中国新能源汽车产业发展报告

中国汽车工业协会

2017年12月24日

1

内容提要

01 中国新能源汽车产业现状分析

02 中国新能源汽车产业发展趋势

03 中日新能源汽车产业合作建议

2

中国在新能源汽车领域取得的领先优势

3

GWh

2016年约占全球出货量60%

新能源汽车产销和保有量第一

动力电池出货量第一

公共充电设施建设数量第一

2016年中国新能源汽车的三个世界第一

01 现状分析——车辆

中国在新能源汽车领域取得的领先优势

4

（新能源乘用车）

01 现状分析——车辆

2017年中国继续领跑新能源汽车市场

1-10月，新能源汽车累计销售49万辆，同比增长45.4%，市场占比2.1%，其中，10月销售9.1万辆，同比增长106.7%。

1-10月新能源汽车销售情况 单位：万辆、%

目前，新能源汽车市场主要集中在北上广深及发达地区的省会城市。新能源汽车正在由以公共领域为主消费，转向私人领域为主的消费。

01 现状分析——车辆

5

中国燃料电车技术应用开始起步

01 现状分析——车辆

我国高度重视氢燃料电池汽车发展，将其作为新能源汽车产业发展重要方向之一。现已初步形成整

车、燃料电池电堆和系统的技术体系，具备小规模产业化条件。经过奥运会、世博会示范运行，已有15

款车型进入《公告》，累计生产192辆，已发布燃料电池电动汽车安全要求等20项国家标准。我国采用

金属板电堆和石墨及石墨复合板电堆两种路线，燃料电池系统以自主集成为主。我国现已建成加氢站8

座，运营2座，佛山、云浮、上海、沈阳等地区都在积极布局氢能供应链体系。

氢燃料电池汽车类型

纯电动续驶里程R

(工况法、公里)

氢燃料电池系统额定功率P，

kW补助标准 技术要求

乘用车 300≤R 10<P<30按氢燃料电池系统额定功率给予0.6万元/kW，上限20万元 氢燃料电池系统额定功

率与驱动电机额定功率的比例不低于30%

乘用车

300≤R 30≤P

20万元/辆轻型客车货车 30万元/辆

大中型客车中重型货车 50万元/辆

中国燃料电车补贴规定01 现状分析——车辆

国家在鼓励政策方面，持续支持氢燃料电池汽车产业，在2020年前不实行补贴退坡，且未限制地方

补贴比例，现行国家补贴如下：

将继续加大对燃料电池研发和产业化支持力度。开展催化剂、质子交换膜、膜电极、双极板等核心技术研究，提高电堆产品的性能和寿命，降低成本。优化氢燃料电池发动机集成与控制技术，研究高比功率氢燃料电池发动机技术，实现可靠性、耐久性等的全面提升。加大系统关键零部件技术研发力度，重点突破空压机、氢气循环泵、增湿器、DC/DC变换器等关键零部件技术，进一步完善关键零部件技术链。

动力电池产业创新发展情况

01 现状分析——电池

2016年6月30日，中国汽车动力电池产业创新联盟与国家动力电池创新中心同时在北京挂牌成立。

到2020年，新型锂离子动力电池单体比能量超过300瓦时/公斤；系统比能量力争达到260瓦时/公斤、成本降至1元/瓦时以下，使用环境达-30℃到55℃，可具备3C充电能力。到2025年，新体系动力电池技术取得突破性进展，单体比能量达500瓦时/公斤。

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电池联盟工作范围

01 现状分析——电池

以为政府和联盟成员单位提供行业服务为目的，通过建立健全政产学研用协同创新机制，汇聚汽车动力电池和相关行业资源及优势，在整车、电池、材料、工艺装备、回收及梯次利用领域协同发展，促进动力电池产业链沟通协作，促进政府与企业沟通交流。

工作内容

开展人才培养培训

搭建国内国际合作交流平台

组织开展标准研究相关工作

开展行业信息统计与服务

开展政策法规的研究

促进协同创新

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国际动力电池产业发展情况

01 现状分析——电池

2017年上半年，全球动力锂电池出货量27.5GWh，同比增长67%。其中，全球出货量前十动力电池企业合计达20.92GWh，占整体76%。在今年上半年全球锂电池出货量前十家企业中，中国企业数量最多，占有6家，分别是宁德时代、沃特玛、比亚迪、国轩高科、孚能科技和力神。

3088

1540

930

623

460

343

304

241

236

164

松下

比亚迪

AESC

LG

北京普莱德

三星SDI

万向

SK集团

三菱/GS Yuasa

中航锂电

2016年上半年全球动力电池企业出货量排名 2017年上半年全球动力电池企业出货量排名 10

国内动力电池产业发展情况

01 现状分析——电池

产业规模

我国动力电池产业规模位居世界前列，支撑了我国节

能与新能源汽车研发、产业化和推广应用示范。2015

年我国汽车动力电池装载量达到15.53GWh，2016年

达到28.59GWh，预计2020年新能源汽车对动力电池

需求超过100GWh。

我国动力电池产业已逐渐涌现出一批具有规模优势的

企业，且规模集中度在逐步提高。取样考察2015年汽

车动力电池装载量靠前的10家电池企业总装载量

9.77GWh，占总装载量的62.65%；上述10家电池企

业在2016年总装载量20.79GWh，占总装载量比例提

升至74.57%；2017年1-10月前10家企业总装载量

13.09GWh，占比74.19%。

5.9

15.53

28.59

17.64

0

5

10

15

20

25

30

35

2014年 2015年 2016年 2017年1-10月

新能源汽车动力电池装载量（GWh)

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

2017年10月动力电池企业装车量排名（kWh）

11

国内动力电池产业发展情况

01 现状分析——电池

技术体系

我国汽车动力电池产业当前主要有磷酸铁锂

和三元电池两大技术体系。2017年1-10月,

磷酸铁锂电池装车量达7.89GWh，三元材料

电池装车量达8.67GWh，在总装载量中分别

占比44.69%和49.17%；

我国纯电动乘用车以三元材料电池为主要技

术体系。2017年1-10月三元材料体系电池在

纯电动乘用车装载量为5.70GWh，占总装载

量的71.47%；磷酸铁锂体系电池在纯电动乘

用车总装载量为2.05GWh，占纯电动乘用车

总装载量的25.68%。

纯电动乘用车动力电池装载情况

新能源汽车动力电池装载情况

三元

材料58%

磷酸铁

锂41%

其他1%

2016年

磷酸铁

锂72%

三元材

料24%

其他4%

2016年

三元材

料49%

磷酸铁锂45%

锰酸锂4%

钛酸锂2%

其他0%

2017年1-10月

三元材

料71%

磷酸铁

锂26%

锰酸

锂3%

其他0%

2017年1-10月

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动力电池回收再利用体系建设构想

01 现状分析——电池

2.7 4.3 11.6 44 94 163 256.5 384558

795

1090

1445

1880

2415

0.15 0.55 0.7 0.7 1 1.5 2.56

13

25

40

55

65

0

10

20

30

40

50

60

70

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

NEV销量及退役动力电池预测

NEV销量 NEV保有量 退役电池套数

2020年以后是中国动力电池退役的拐点

动力电池回收再利用体系建设构想

01 现状分析——电池

正在商讨构建动力电池回收再利用体系

1. 信息系统

2. 回收条件

3. 商业模式

4. 制度政策法规

1. 拆解

2. 性能品质

3. 可利用性

1. 再利用需求

2. 重整二手电池

3. 重整储能电池

4. 商业模式

1. 材料回收

2. 材料再利用

3. 废渣处理

4. 商业模式

电池回收 电池评估

再利用 资源化及废渣

1 2

3 4

充电产业综述

01 现状分析——充电

截止2017年10月，我国电动汽车保有量接近140万辆，截止2017年10月公共充电桩数量接近20万个，私人充电桩数量超过18万个。我国成为世界上电动汽车保有量、建成投运公共充电桩最多的国家。

402,000今年电动汽车销量

136,0000电动汽车保有量

194,594 3.5 : 1公共充电桩保有量 车桩比

15

公共充电基础设施整体情况

01 现状分析——充电

截至2017年10月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩194594个，其中交流充电桩76759个、直流充电桩51776个、交直流一体充电桩66059个，2017年10月较2017年9月新增公共类充电桩4035个。从2016年11月到2017年10月，月均新增公共类充电设施约7291个，2017年10月同比增长81.7%。2016年月均新增公共充电桩约7649个，2017年前10个月，月均新增公共充电桩约5334个。

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公共充电基础设施数据省、区、市情况01 现状分析——充电

截止10月，省级行政区域内所拥有的公共类充电桩数量前十的分别为：北京27309个、广东27136个、上海23874个、江苏20694个、山东16553个、安徽9565个、河北9502个、天津8937个、浙江7966个、湖北5649个。

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公共充电基础设施数据运营商情况01 现状分析——充电

截止10月，国内相对规模化运营商（运营充电设施数量>1000个）数量12家，其中以国网、普天、南网为代表的央企；上汽安悦、比亚迪为代表车企以及特来电和星星充电为代表的民营企业构成充电基础设施运营的三大投资主体。

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私人类充电基础设施数据情况

01 现状分析——充电

截至2017年10月，通过联盟内成员整车企业采样车桩相随信息数据217264条，其中建设安装私人类充电桩187985个，配建率86.58%。2016年7月，随着国家四部委联合发布《关于加快居民区电动汽车充电基础设施建设的通知发改能源〔2016〕1611号》，私人随车配建充电桩的配建率由2016年7月的77%上升到2017年10月的87%。

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政策体系01 现状分析——充电

为了促进电动汽车发展，中国发挥体制优势，多部门联合，在实践中不断完善充电设施建设和运营的政策体系，有效引导公共类、私人类充电设施的建设发展。

补贴奖励

财建[2016]7号

电价政策 土地政策

国办73号

设施建设 互联互通

发改价格[2014]1668号

发改能源[2016]1611号等

发改能源[2016] 2668号

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政策体系01 现状分析——充电

地方政府充分发挥充电设施发展的责任主体作用，根据当地实际，制定落实各项政策的实施细则，形成中央政策为指导，地方政策为补充的推进体系。

据统计，目前已有80多个省市发布了“十三五”充电基础设施建设规划或相关指导意见。

设施规划

目前已有30多个省市出台了充电设施建设补贴政策，加大了补贴力度，补贴最高达设施投资的30%。

补贴政策

有超过20个省和30个地级市出台电动汽车充电服务费价格政策，其中江西最高为1.723元/kWh，重庆最低为0.336元/kWh。

电费电价

目前部分省市、地区制定了充电设市建设土地优惠政策，加快本区域内充电设施建设项目的落地实施。

土地优惠

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中国新能源汽车产业环境发生变化

三大因素将改变中国新能源汽车的产业环境

积分制度实施

0301 燃油车禁售时间表

智能化网联化

02 趋势分析——车辆

02

03

22

三大因素在促进电动化进程

自2016年以来，新一轮新能源汽车发展浪潮已经成势，有三大促进因素

新能源汽车进程加快

双积分政策的影响，将进一步促进市场的可持续性发展

新能源汽车补贴力度的逐步退坡，技术标准的逐步提高，免购置税政策的后续继续实施

节能环保的压力日渐增大

3

2

1

02 趋势分析——车辆

23

新能源汽车需求趋势判断

长里程：≥400公里

快速充电技术

私人用车

共享出行和城市物流用车

目标：充电3分钟行驶100公里，国内外企业都在积极研究开发

由于动力电池的技术进步和成本不断下降，长里程已成为可能。主机厂都在积极开发

新能源汽车结合信息化技术是共享出行和城市物流的理想用车

新能源汽车市场认可度提高，私人购车成为市场主流

新能源汽车在续驶里程、性能、价格、等方面要接近或达到传统汽车水平。

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智能化车辆电动化与智能化的结合将更加紧密，全面提升产品体验

02 趋势分析——车辆

智能化与网联化推动新能源汽车产业高速发展

1.梳理汽车信息安全关键共性问题，开展智能网联汽车信息安全和数据共享策略研究，形成CAAM团体标准；

2.促进各领域内的安全技术要求、测试方法、管理制度、标准、流程的制定，把握标准制定的主动权。

构建汽车信息安全技术体系

1.研发和使用具有自主知识产权的控制系统基础软件;

2.在AUTOSAR Classic平台下持续投入，大力推广国产化软件，缩小差距;

3.在AUTOSAR AP 平台下积极参与标准制定；

4.培育形成本土处理器平台和AI运算平台资源。

打造自主可控的软硬件平台

1.电动车辆的数据已经建立数据库；

2.成立由T10成员单位组成的项目组，研究数据应用的场景及可行性；

3.共同选择相关技术供应商提供数据共享平台的技术支持。

OEM掌控数据资源

21 3

中国汽车产业的联合行动、共同推动共性技术的研究，形成自主可控的发展局面。

02 趋势分析——车辆智能化、网联化

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智能化与网联化推动新能源汽车产业高速发展

1.与公安部合作，制定交通灯与车辆通讯系统的试点方案；

2.解决车辆通行效率的问题，缓解拥堵，达到节能减排目的。

试点交通灯与车辆的通讯系统

1.解决用户寻找充电桩的问题；

2.能够快速知晓附近停车场的车位数与可用的充电桩数量。

停车场网联系统

54

寻求车辆与基础设施间的网联化的突破口，解决交通问题。

02 趋势分析——车辆智能化、网联化

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大功率直流充电技术有望改变业态

02 趋势分析——充电

min/km 60kW 120kW 350kW

充电5分钟即能行驶100km的能源补给效率，将使得充电场站的应用场景和加油场站的应用场景类似，联盟设立中国快速充电系统联合行动专项，旨在定义、研究、发展适合中国国情的快速充电技术指标。

假设20kWh/100km ~20min ~10min ~3.5min假设13.2kWh/100km ~13min ~6.5min ~2min

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互联互通(国家充电基础设施信息服务平台)

02 趋势分析——充电

在国家平台一期功能实现数据统计分析和信息互联互通的基础上，研究、借鉴欧洲经验，使平台实现充电设施运营商和电动汽车企业之间的信息路由功能，将平台打造成一个公益性的B2B平台，实现充电设施的支付结算的互联互通并实现即插即充（Plug-and-Charge）。

在国家平台一期功能实现数据统计分析和信息互联互通的基础上，研究、借鉴欧洲经验，使平台实现充电设施运营商和电动汽车企业之间的信息路由功能，将平台打造成一个公益性的B2B平台，实现充电设施的支付结算的互联互通并实现即插即充（Plug-and-Charge）。

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FCEV：电堆等关键零部件技术；加氢站技术1

4

2

3

合作建议

新能源车：车辆回收体系；动力电池回收体系

ICV：信息安全等标准体系建设；

03 中日汽车产业合作建议

充电：大功率充电技术；B2B平台，即插即充技术；认证制度交流探讨

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