Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan ... · Asisten Deputi Moneter dan Neraca...
Transcript of Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan ... · Asisten Deputi Moneter dan Neraca...
Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian EDISI 59/04/2019
Rilis Data Manufaktur Tiongkok Mendorong Penguatan Pasar Saham Global
LAPORAN PASAR HARIANSenin, 1 April 2019
• Pada penutupan perdagangan hari Senin (01/04), rupiah menguat 0,10% dari penutupan pasar pada pekan sebelumnya (29/03) pada level 14.229 per dollar AS. Sejak awal
Januari rupiah masih dalam posisi apresiasi sebesar 1,13% (ytd), lebih baik dibandingkan Filipina (0,09 ytd) dan Vietnam (-0,11% ytd).
• Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami pelemahan sebesar -0,25% menjadi 6.452,6.
• CDS 5T Indonesia berada di level 91,77 pada penutupan Senin (01/04). Sejak awal tahun 2019, CDS Indonesia telah menurun sebesar 33,22% (ytd).
• Yield Obligasi Indonesia 10T berada di level 7,59%, sedangkan Yield Obligasi US 10T mencapai 2,44%.
• Harga komoditas terlampir pada hari Senin (01/04) yang mengalami kenaikan adalah minyak Brent, WTI , dan CPO, masing-masing berada pada level 68,53 USD/Barrel,
60,68 USD/Barrel, dan 2,002 MYR/MT. Sementara itu, komoditas gas alam dan batu bara mengalami penurunan masing-masing berada pada level 2,685 USD/MMBTu dan
92,75 USD/MT.
• Peristiwa Domestik dan Global:
• Pada hari Senin (01/04) USD/IDR dibuka menguat dibandingkan dengan penutupan hari Jumat (29/03) pada harga Rp 14.220/USD dan Dollar Index berada pada level 97,06.
• Pada hari ini (01/04) BPS merilis data inflasi Maret 2019 sebesar 0,11% (mtm), 2,48% (yoy), 0,35% (ytd). Inflasi yang terja di disumbang oleh komoditas volatile food, yaitu
bawang merah (0,06%),bawang putih (0,04%), cabai merah (0,01%) dan pepaya (0,01%), serta komoditas administered price, yaitu angkutan udara (0,03%). Sementara,
deflasi juga terjadi pada komoditas volatile food lainnya, seperti beras (0,03%), daging ayam ras (0,03%), dan ikan segar (0,03%), serta bensin (0,01%) dan tarif listrik
(0,01%) pada komoditas administered price.
• Pasar saham global pada hari ini (01/04) menguat setelah rilis data manufaktur Tiongkok bulan Maret yang lebih tinggi dari perkiraan, mengidikasikan rebound pada
perekonomian Tiongkok, setelah mengalami tren menurun selama 3 bulan berturut-turut.
• Investor global memperkirakan perlambatan ekonomi Uni Eropa, setelah analisis yang dilakukannya pada data-data perekonomian Uni Eropa yang rilis pada minggu ini,
ditengah kelanjutan Brexit yang akan melalui proses voting, sehingga menyebabkan volatilitas yang terjadi pada mata uang Ste rling.
• Sumber: CNN Indonesia, BPS, CNBC
Nilai TukarPerubahan
(%)Malaysia Filipina Thailand Vietnam China
Indeks Dollar
Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China
01/04/2019 14,229Rp 0.10 0.04 0.09 0.05 -0.05 0.01 0.23 01/04/2019 0.339 0.149 0.217 0.274 0.069 0.241
29/03/2019 14,243Rp 0.00 -0.06 0.48 0.43 0.06 0.40 -0.08
28/03/2019 14,243Rp -0.25 -0.16 -0.40 0.09 -0.02 -0.18 -0.44
27/03/2019 14,208Rp -0.25 -0.03 -0.10 -0.86 0.00 -0.17 -0.04
26/03/2019 14,173Rp 0.08 -0.06 -0.12 -0.24 0.01 -0.09 -0.18
25/03/2019 14,185Rp -0.16 -0.11 -0.05 0.70 0.01 0.13 0.09
Kurs
Kurs
Kurs
Kurs
Kurs
Kurs
Kurs
Kurs
Kurs
Kurs
Kurs
Kurs
Kurs
Kurs
Kurs
Kurs
NILAI TUKAR
Periode
Indonesia Perubahan Nilai Tukar (% Harian) Volatilitas Kurs (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 tahun)
92
94
96
98
100
102
104
106
108
Indonesia Malaysia Filipina Thailand
1.13
1.30
0.09
1.91
-0.11
2.49
0.88
-1.20
-1.02
6.08
-6.17
0.69
-13.05
Indonesia
Malaysia
Filipina
Thailand
Vietnam
China
India
Jepang
Brazil
Rusia
Turki
Afrika Selatan
Argentina
Indeks Mata Uang Indonesia dan Negara Kawasan terhadap US$ (1/1/2019=100)
13,766
14,229
13000
13500
14000
14500
15000
15500 Kurs Rupiah Terhadap US$ (Rp/US$)
Perbandingan Perubahan Kurs Negara (% YTD)
Ket: Positif (+) —> Apresiasi Negatif (-) —> Depresiasi
IHSG Indonesia
Return IHSG (%)
FTSE Malaysia
PSEi Filipina
SET Thailand
Hanoi Vietnam
Shanghai China
DJI US Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China
01/04/2019 6452.6 -0.25 -0.91 -1.02 0.45 0.26 2.58 0.00 01/04/2019 0.799 0.550 0.921 0.614 1.180 1.090
29/03/2019 6468.8 -0.19 0.14 0.57 0.27 0.09 3.20 0.36
28/03/2019 6480.8 0.56 -0.09 0.20 0.30 -0.20 -0.92 -0.13
27/03/2019 6444.7 -0.39 -0.44 -0.58 -0.18 0.66 0.85 0.55
26/03/2019 6470.0 0.92 0.05 0.56 0.39 0.41 -1.51 0.06
25/03/2019 6411.3 -1.75 -1.05 -1.88 -1.24 -1.55 -1.97 0.00
22/03/2019 6525.3 0.36 0.18 0.74 0.75 0.26 0.09 0.84
21/03/2019 6501.8 0.29 -1.22 1.23 0.39 -1.65 0.35 -0.55
20/03/2019 6482.7 0.04 -0.21 0.19 -0.15 -0.40 -0.01 -0.10
Saham
Saham
Saham
Saham
Saham
Saham
Saham
Saham
Saham
Saham
Saham
Saham
Saham
Saham
Saham
Saham
Volatilitas Saham (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 th)
PASAR SAHAM
Periode
Indonesia Return Saham (% Harian)
4.17
-3.66
5.01
5.26
5.83
3.35
27.12
7.48
6.23
7.47
11.15
IHSG Indonesia
FTSE Malaysia
PSEi Filipina
SET Thailand
STI Singapur
Hanoi Vietnam
Shanghai China
NIFTY India
KOSPI Korea
NIKKEI Jepang
Dow Jones US
Perbandingan Return Saham Negara (% YTD)
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
IHSG Indonesia FTSE Malaysia
PSEi Filipina SET Thailand
Indeks Harga Saham Indonesia dan Negara-negara Kawasan (1/1/2019=100)
6,189
6,453
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
6800
7000 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam IndiaKorea
SelatanIndonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India
Korea Selatan
01/04/2019 - - 0.6 - - - 215.5 117.6 -381.0 0.6 -515.9 7.1 4767.8 215.5
29/03/2019 58.4 -3.8 30.1 41.8 4.9 - 103.3
28/03/2019 21.5 -15.0 13.3 2.0 5.1 510.3 -7.7
27/03/2019 -29.8 -18.3 6.1 -70.7 2.7 198.8 -177.9 Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam IndiaKorea
Selatan
26/03/2019 23.8 5.9 7.0 21.2 -6.2 129.2 109.1 844.5 -332.2 623.2 -407.2 158.4 7063.3 4750.9
25/03/2019 -10.4 -8.5 12.7 -52.1 6.4 -95.7 -94.8
Afrika Selatan
Thailand Mexico IndiaKorea
SelatanIndonesia
Afrika Selatan
China Thailand Mexico IndiaKorea
Selatan
01/04/2019 - - - - 6.5 1381.2 -96.1 3482.1 -159.0 482.5 2212.8 6.5
29/03/2019 145.9 11.1 - - -45.1
28/03/2019 -8.7 -33.4 - -144.9 296.9
27/03/2019 -54.5 -63.4 - -138.2 159.2 IndonesiaAfrika
SelatanChina Thailand Mexico India
Korea Selatan
26/03/2019 14.7 -39.3 - -123.1 399.2 4564.8 574.1 66542.2 -486.4 4941.7 560.2 6367.9
25/03/2019 -35.3 5.1 - 511.3 214.41.00 Capital Inflow
-1.00 Capital Outflow
Keterangan Data Terakhir
Bond
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan Indonesia Afrika Selatan Thailand Mexico India Korea Selatan
01/04/2019 01/04/2019 01/04/2019 01/04/2019 01/04/2019 29/03/2019 01/04/2019 28/03/2019 01/04/2019 01/04/2019 25/03/2019 29/03/2019 01/04/2019
Equity (Bulanan MTD)
Equity (Tahunan YTD)
Equity
CAPITAL INFLOW/OUTFLOW (Juta US$)
PeriodeEquity (Harian)
Periode
Bond (Harian)
Bond (Tahunan YTD)
Indonesia
-
-
-
91.1
118.9
135.2
Bond (Bulanan MTD)
-844
-459
-1,376
-319
132
-760
-1,085
-750
-460 -647
54
-106 -66 -224
609
-355
964
-237
118
-1500
-1000
-500
0
500
1000
1500
Equity Flow Bulanan 2,198
-1,710
2,561
58
2,442
-1,536
768
-1,145 -813
-311
633
1,007
-211
893
2,236
-501
1,174
2,010
1,381
-2000
-1500
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Bond Flow Bulanan
Ekonomi US
Ekonomi US
Ekonomi US
Ekonomi US
Ekonomi US
Ekonomi US
Ekonomi US
Ekonomi US
Ekonomi US
Ekonomi US
Ekonomi US
Ekonomi US
Ekonomi US
Ekonomi US
Ekonomi US
Ekonomi US
Ekonomi US
Ekonomi US
Ekonomi US
Ekonomi US
Ekonomi US
Ekonomi US
Ekonomi US
Ekonomi US
Ekonomi US
Ekonomi US
Ekonomi US
Ekonomi US
Ekonomi US
Ekonomi US
Ekonomi US
Ekonomi US
PEREKONOMIAN AS
93.61
97.06
06/12/2017 06/03/2018 06/06/2018 06/09/2018 06/12/2018 06/03/2019
84
86
88
90
92
94
96
98
100
0.15
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
06/12/2017 06/03/2018 06/06/2018 06/09/2018 06/12/2018 06/03/2019
US 10Y - 2Y Bond Yield
150.6
3.8
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
145
146
147
148
149
150
151
01/12/2017 01/03/2018 01/06/2018 01/09/2018 01/12/2018 01/03/2019
Employee on Non Farm Payrolls Unemployment - rhs
Employee on Non Farm Payroll (Million of Persons) and Unemployment (%)
1.10
1.50
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5Inflasi US (% yoy)
Indeks Dollar
Komoditas
Komoditas
Komoditas
Komoditas
Komoditas
Komoditas
Komoditas
Komoditas
Komoditas
Komoditas
Komoditas
Komoditas
Komoditas
Komoditas
Komoditas
Komoditas
Komoditas
Komoditas
Komoditas
Komoditas
Komoditas
Komoditas
Komoditas
Komoditas
Komoditas
Komoditas
Komoditas
Komoditas
Komoditas
Komoditas
Komoditas
Komoditas
HARGA KOMODITAS
61.22
68.53
55.96
60.68
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
Oil Brent Oil WTI
Minyak (USD/Barel)
2,002
1500
1700
1900
2100
2300
2500
2700 CPO (MYR/MT)
2.922
2.685
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
Gas Alam (USD/MMBTu)
97.10 92.75
70
80
90
100
110
120
130 Batu Bara (USD/MT)
Dampak Gejolak
Dampak Gejolak
Dampak Gejolak
Dampak Gejolak
Dampak Gejolak
Dampak Gejolak
Dampak Gejolak
Dampak Gejolak
Dampak Gejolak
Dampak Gejolak
Dampak Gejolak
Dampak Gejolak
Dampak Gejolak
Dampak Gejolak
Dampak Gejolak
Dampak Gejolak
Dampak Gejolak
Dampak Gejolak
Dampak Gejolak
Dampak Gejolak
Dampak Gejolak
Dampak Gejolak
Dampak Gejolak
Dampak Gejolak
Dampak Gejolak
Dampak Gejolak
Dampak Gejolak
Dampak Gejolak
Dampak Gejolak
Dampak Gejolak
Dampak Gejolak
Dampak Gejolak
Dampak Gejolak
Dampak Gejolak
Dampak Gejolak
Dampak Gejolak
Dampak Gejolak
Dampak Gejolak
Dampak Gejolak
Dampak Gejolak
Dampak Gejolak
Dampak Gejolak
Dampak Gejolak
Dampak Gejolak
Dampak Gejolak
Dampak Gejolak
Dampak Gejolak
Dampak Gejolak
INDIKATOR RISIKO
7.6
2.44
300
350
400
450
500
550
600
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
06/12/2017 06/03/2018 06/06/2018 06/09/2018 06/12/2018 06/03/2019
Spread (bps) - RHS
Yield Obligasi Indonesia 10T
Yield Obligasi US 10T
-33.22
-19.57
-28.82
18.39
-13.80
-13.08
-42.07
-33.85
Indonesia
Meksiko
Peru
Turki
Brazil
Afsel
Malaysia
Filipina
Perbandingan CDS 5T (% YTD)
7.59
2.44
2.07
1.40
2.47
3.77
5.67
3.13
Indonesia
US
Singapore
Hongkong
Thailand
Malaysia
Philipines
China
Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)
91.77
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
22/10/2018 22/11/2018 22/12/2018 22/01/2019 22/02/2019 22/03/2019
Indonesia Turkey Brazil South Africa
Perbandingan CDS 5T
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI INDONESIA
6.49
5.18
01/12/2010 01/12/2011 01/12/2012 01/12/2013 01/12/2014 01/12/2015 01/12/2016 01/12/2017 01/12/2018
4.50
5.00
5.50
6.00
6.50
7.00Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy)
0,003
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0 Inflasi Bulanan (%, yoy)
Indonesia Malaysia
Philipines Thailand
Vietnam
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%, yoy)
Indonesia Malaysia Philipines
Thailand Vietnam
Perbandingan Inflasi Bulanan Beberapa Negara (%,yoy)
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
Neraca Perdagangan dan Cadangan Devisa
SEKTOR EKSTERNAL INDONESIA
0.9
-9.1 -3.57
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
De
c-1
0
Mar
-11
Jun
-11
Sep
-11
De
c-1
1
Mar
-12
Jun
-12
Sep
-12
De
c-1
2
Mar
-13
Jun
-13
Sep
-13
De
c-1
3
Mar
-14
Jun
-14
Sep
-14
De
c-1
4
Mar
-15
Jun
-15
Sep
-15
De
c-1
5
Mar
-16
Jun
-16
Sep
-16
De
c-1
6
Mar
-17
Jun
-17
Sep
-17
De
c-1
7
Mar
-18
Jun
-18
Sep
-18
De
c-1
8
Mar
-19
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
Tho
usa
nd
s
Transaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS
% Transaksi Berjalan thd GDP
% Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan
109.8
123.3
01/0
6/20
16
01/0
7/20
16
01/0
8/20
16
01/0
9/20
16
01/1
0/20
16
01/1
1/20
16
01/1
2/20
16
01/0
1/20
17
01/0
2/20
17
01/0
3/20
17
01/0
4/20
17
01/0
5/20
17
01/0
6/20
17
01/0
7/20
17
01/0
8/20
17
01/0
9/20
17
01/1
0/20
17
01/1
1/20
17
01/1
2/20
17
01/0
1/20
18
01/0
2/20
18
01/0
3/20
18
01/0
4/20
18
01/0
5/20
18
01/0
6/20
18
01/0
7/20
18
01
/08
/20
18
01/0
9/20
18
01/1
0/20
18
01
/11
/20
18
01/1
2/20
18
01/0
1/20
19
01
/02
/20
19
01/0
3/20
19
60
70
80
90
100
110
120
130
140
Cadangan Devisa (miliar USD)
5000
7000
9000
11000
13000
15000
17000
19000
21000
Nilai Ekspor
Nilai Impor
Nilai Ekspor dan Impor (Juta USD)
0.33
31
/03
/20
19
31
/12
/20
18
30
/09
/20
18
30
/06
/20
18
31
/03
/20
18
31
/12
/20
17
30
/09
/20
17
30
/06
/20
17
31
/03
/20
17
31
/12
/20
16
30
/09
/20
16
30
/06
/20
16
31
/03
/20
16
31
/12
/20
15
30
/09
/20
15
30
/06
/20
15
31
/03
/20
15
31
/12
/20
14
30
/09
/20
14
30
/06
/20
14
31
/03
/20
14
31
/12
/20
13
30
/09
/20
13
30
/06
/20
13
31
/03
/20
13
31
/12
/20
12
30
/09
/20
12
30
/06
/20
12
31
/03
/20
12
31
/12
/20
11
30
/09
/20
11
30
/06
/20
11
31
/03
/20
11
31
/12
/20
10
30
/09
/20
10
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
Tho
usa
nd
s
Nilai Neraca Perdagangan (Miliar USD)