Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - … Juni 2020... · 2020. 6. 24. · Asisten...
Transcript of Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - … Juni 2020... · 2020. 6. 24. · Asisten...
Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian EDISI 114/06/2020
LAPORAN PASAR HARIANSelasa, 23 Juni 2020
Menkeu Telah Menerbitkan Ketentuan Terkait Mekanisme Penempatan Dana Pada Bank Umum Dalam Program PEN
• Pada penutupan pasar hari ini (23/06) Rupiah mengalami depresiasi dibanding penutupan hari sebelumnya ke level Rp14.162 (-0,08%dtd).
• Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan hari ini (23/06) melemah sebesar -0,81% dibandingkan penutupan sebelumnya menjadi 4.879,1.
• CDS 5T Indonesia mengalami penurunan dibandingkan penutupan sebelumnya (23/06). Posisi CDS 5T Indonesia meningkat sebesar 82,93% dibandingkan penutupan akhir tahun lalu. Saat ini level CDS
Indonesia berada di 123,88.
• Perkembangan harga komoditas terlampir di Pasar Internasional hari ini menunjukkan bahwa terdapat 7 Komoditas yang mengalami kenaikan yakni Minyak Brent(0,67%dtd), Minyak WTI(0,71%dtd),
CPO(0,75%dtd), Emas(0,02%dtd), Kopi(0,31%dtd), Tembaga(0,53%dtd), dan Aluminium(0,69%dtd). Selanjutnya, terdapat 3 Komoditas yang mengalami penurunan harga yakni Karet(-0,07%dtd), Gas
Alam(-1,08%), dan Nikel(-0,96%dtd), sedangkan Batubara tidak mengalami perubahan harga. Perkembangan terlampir dibandingkan dengan penutupan sebelumnya (22/06).
• Pergerakan harga komoditas strategis domestik hari ini (23/06) dibandingkan penutupan sebelumnya (22/06) menunjukkan terdapat 5 Komoditas mengalami kenaikan harga, 3 komoditas mengalami
penurunan, dan 2 lainnya tetap. Komoditas yang mengalami kenaikan harga adalah Daging Ayam(0,13%dtd), Daging Sapi(0,04%dtd), Telur Ayam(0,38%dtd), Cabai Rawit(0,62%dtd), dan Minyak
Goreng(0,37%dtd). Komoditas yang mengalami penurunan Bawang Merah(-1,65%dtd), Bawang Putih(-1,47%), dan Cabai Rawit(-0,59%dtd). Beras dan Gula Pasir tidak menunjukkan pergerakan.
Peristiwa Domestik dan Global:
• Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan ketentuan terkait mekanisme penempatan uang negara pada dana bank umum dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN). Bentuk remunerasi yang diberikan
adalah imbal hasil atau bunga yang paling sedikit sebesar tingkat bunga atas uang negara untuk rekening penempatan dalam rupiah di Bank Indonesia. Selain remunerasi, pemerintah juga merinci 3
kriteria bank yang nantinya akan dijadikan bank umum mitra.
• Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menegaskan akan segera menyusun langkah-langkah antisipatif untuk menjaga kinerja ekspor nasional, menyusul kenaikan bea masuk 575 jenis produk yang
diberlakukan Pemerintah Arab Saudi. Kenaikan bea masuk ditetapkan Pemerintah Arab Saudi melalui General Authority of Saudi Customs pada 18 Juni 2020 lalu. Kenaikan bea masuk ini diakibatkan
jatuhnya harga minyak dunia yang menyebabkan berkurangnya penerimaan negara sehingga Pemerintah Arab Saudi berupaya mengoptimalkan penerimaan dari pengenaan pajak.
• Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan ada 40 perusahaan asing yang berpotensi menanamkan investasinya di dalam negeri. Hal ini merupakan relokasi
investasi China yang berasal dari Amerika Serikat (AS) dan Jepang. Dari 40 perusahaan ini di antaranya bergerak di sektor manufaktur, energi, dan lain-lain.
• Sumber: Bloomberg, Bisnis Indonesia, Kontan
Nilai TukarPerubahan
(%)Malaysia Filipina Thailand Vietnam China
Indeks
DollarTanggal Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China
23/06/2020 14.162Rp -0,08 0,04 -0,09 0,23 -0,04 0,05 -0,19 23/06/2020 4,62 2,13 1,15 2,65 0,44 1,15
22/06/2020 14.150Rp -0,35 -0,26 -0,14 -0,05 0,03 0,04 -0,60
19/06/2020 14.100Rp -0,16 0,25 0,20 0,26 -0,03 0,26 0,21
18/06/2020 14.078Rp 0,04 0,11 -0,26 0,48 0,03 -0,05 0,27
17/06/2020 14.083Rp 0,05 -0,14 0,04 -0,49 0,00 0,01 0,21
16/06/2020 14.090Rp 0,18 0,04 0,61 0,11 0,05 0,06 0,26
Koefisien Variasi (%) Selama 1 Tahun Terakhir
NILAI TUKAR
Tanggal
Indonesia Perubahan Nilai Tukar (% Harian)
23/06/2020102,13 23/06/2020
104,55
23/06/202099,07 23/06/2020
103,28
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
Indonesia Malaysia Filipina Thailand
>10
0, D
epre
sias
i<
100,
Ap
resi
asi
-2,09
-4,35
0,94
-3,18
-0,16
-1,44
-5,64
1,42
-23,29
-9,89
-13,21
-18,80
-14,44
Indeks Mata Uang Indonesia dan Negara Kawasan terhadap dolar AS (1/1/2020=100)
23/06/202014.162
12000
12500
13000
13500
14000
14500
15000
15500
16000
16500
17000Kurs Rupiah Terhadap US$ (Rp/US$)
3,16
1,62
0,86
2,78
0,31
1,02
-0,04
0,69
1,56
1,98
-0,48
1,76
-2,06
Indonesia
Malaysia
Filipina
Thailand
Vietnam
China
India
Jepang
Brazil
Rusia
Turki
Afrika Selatan
Argentina
Perbandingan Perubahan Kurs
(% YTD)(% MTD)
IHSG
Indonesia
Return IHSG
(%)
FTSE
MalaysiaPSEi Filipina SET Thailand
Hanoi
Vietnam
Shanghai
ChinaDJI US Tanggal Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China
23/06/2020 4879,1 -0,81 -0,57 -0,78 0,55 -0,08 0,18 0,59 23/06/2020 12,66 6,55 14,10 12,15 4,04 2,91
22/06/2020 4918,8 -0,47 0,26 0,51 -1,36 -0,55 -0,08 0,00
19/06/2020 4942,3 0,35 0,16 -0,53 -0,16 2,32 0,96 -0,15
18/06/2020 4925,2 -1,25 -1,40 1,06 -0,23 -0,47 0,12 -0,65
17/06/2020 4987,8 0,03 0,57 0,00 0,66 -1,92 0,14 2,04
16/06/2020 4986,5 3,53 1,26 1,91 1,87 1,47 1,44 0,62
15/06/2020 4816,3 -1,31 -3,05 -4,82 -2,93 -2,64 -1,02 0,00
12/06/2020 4880,4 0,53 -0,72 0,00 -1,02 0,73 -0,04 -6,90
11/06/2020 4854,8 -1,34 -1,14 0,57 -1,55 -3,83 -0,78 -1,04
PASAR SAHAM
Tanggal
Indonesia Return Saham (% Harian) Koefisien Variasi (%) Selama 1 Tahun Terakhir
2,64
1,99
7,86
1,23
5,03
4,39
4,15
8,61
5,01
3,07
2,53
IHSG Indonesia
FTSE Malaysia
PSEi Filipina
SET Thailand
STI Singapur
Hanoi Vietnam
Shanghai China
NIFTY India
KOSPI Korea
NIKKEI Jepang
Dow Jones US
(% MTD)
23/06/202077,45
23/06/202094,58
23/06/202080,58
23/06/202086,06
40
50
60
70
80
90
100
110
120
IHSG Indonesia FTSE Malaysia PSEi Filipina SET Thailand
>100
, Men
guat
< 10
0, M
elem
ah
Indeks Harga Saham Indonesia dan Negara-negara Kawasan (1/1/2020=100)
23/06/20204.879
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
-22,55
-5,42
-19,42
-13,96
-18,17
11,82
-2,61
-14,49
-3,02
-4,68
-8,81
(% YTD)
Perbandingan Perubahan Indeks Harga Saham
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam IndiaKorea
SelatanIndonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India
Korea
Selatan
23/06/2020 - - -23,0 - - - -70,6 -122,4 -561,5 -82,8 -430,5 629,6 2722,1 -534,4
22/06/2020 -36,1 -26,6 -20,0 -100,3 -0,9 - -227,8
19/06/2020 -45,9 -36,4 -41,1 -130,3 -3,4 162,3 -15,3
18/06/2020 -5,6 -24,5 10,9 -143,6 -5,6 73,1 -212,9 Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam IndiaKorea
Selatan
17/06/2020 -53,2 -19,5 -23,3 -59,8 3,1 102,0 -136,9 -843,4 -3654,1 -1219,1 -6493,2 -82,3 -2192,5 -21509,4
16/06/2020 -42,5 23,8 -24,4 13,6 2,2 -195,0 435,1
Afrika
SelatanThailand Mexico India
Korea
SelatanIndonesia
Afrika
SelatanChina Thailand Mexico India
Korea
Selatan
23/06/2020 - - - - - 180,4 358,1 -4020,7 1046,3 -1533,9 -462,3 4731,8
22/06/2020 -123,0 54,6 - - 180,0
19/06/2020 -99,3 -68,8 - 62,4 252,2
18/06/2020 -46,2 -90,7 - -89,7 391,3 IndonesiaAfrika
SelatanChina Thailand Mexico India
Korea
Selatan
17/06/2020 140,9 369,2 - -62,4 352,7 -7548,3 -3482,5 7644,3 -2958,3 -13463,9 -14517,5 31813,4
16/06/2020 - -20,1 - -67,6 475,11,00 Capital Inflow
-1,00 Capital Outflow
Keterangan Data Terakhir
Bond
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan Indonesia Afrika Selatan Thailand Mexico India Korea Selatan
23/06/2020 23/06/2020 23/06/2020 23/06/2020 23/06/2020 22/06/2020 23/06/2020 22/06/2020 23/06/2020 23/06/2020 16/06/2020 22/06/2020 23/06/2020
Bond (Tahunan YTD)
Indonesia
-
-
17,3
48,6
-17,6
-68,6
Bond (Bulanan MTD)
Equity
CAPITAL INFLOW/OUTFLOW (Juta US$)
Tanggal
Equity (Harian)
Tanggal
Bond (Harian)
Equity (Bulanan MTD)
Equity (Tahunan YTD)
609
-355
964
-237
118
3.740
-514
776
-20
-651 -519-269
-493
571
1
-340 -375 -560
552
-1000
0
1000
2000
3000
4000
Equity Flow Bulanan Indonesia
2.236
-500
1.1742.010 1.766
-523 -708
2.7661.729
-239
1.4092.067
666
-350
999
-2.071
-7.539
270 611
-9000
-6000
-3000
0
3000
6000
Bond Flow Bulanan Indonesia
PEREKONOMIAN AS
23/06/202096,85
90
92
94
96
98
100
102
104
23/06/20200,52
-0,10
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
US 10Y - 2Y Bond Yield
132,9
3,8
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
115
120
125
130
135
140
145
150
155Employee on Non Farm Payrolls Unemployment - rhs
Employee on Non Farm Payroll (Million of Persons) and Unemployment (%)
01/05/20200,10
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Nov-1
1
Mar-
12
Jul-
12
Nov-1
2
Mar-
13
Jul-
13
Nov-1
3
Mar-
14
Jul-
14
Nov-1
4
Mar-
15
Jul-
15
Nov-1
5
Mar-
16
Jul-
16
Nov-1
6
Mar-
17
Jul-
17
Nov-1
7
Mar-
18
Jul-
18
Nov-1
8
Mar-
19
Jul-
19
Nov-1
9
Mar-
20
Inflasi US (%yoy)
Indeks Dollar
Brent WTI CPO Emas Batubara Kopi Karet Gas Alam Nikel Tembaga Aluminum
%1D 0,67 0,71 0,75 0,02 0,00 0,31 -0,07 -1,08 -0,96 0,53 0,69
%MTD 22,76 15,58 7,00 1,42 2,12 0,15 1,53 -10,98 2,62 9,37 3,55 Komoditas
%YTD -34,29 -32,82 -16,51 15,65 -21,57 -27,61 -21,60 -28,53 -9,83 -4,75 -11,44 Komoditas
HARGA KOMODITAS
66,0323/06/2020
43,3657,22
23/06/202041,00
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100Oil Brent Oil WTI
Minyak (USD/Barel)
23/06/20202.539
1500
1700
1900
2100
2300
2500
2700
2900
3100
3300
CPO (MYR/MT)
1.313
23/06/20201.755
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800Emas (USD/Troy Ounce)
96,05
23/06/202053,10
40
50
60
70
80
90
100
110Batubara (USD/MT)
Keterangan Ticker yang digunakan secara berturut-turut dari sebelah kiri ke kanan:CO1 Comdty, CL1 Comdty, KO1 Comdty, XAU Curncy, XW1 Comdty, KCA Comdty, JN1 Comdty, NGA Comdty , LMNIDS03 Comdty, LMCADS03 Comdty, LMAHDS03 Comdty
INDIKATOR RISIKO
7,1
0,71
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Feb-19 May-19 Aug-19 Nov-19 Feb-20 May-20
Gap - rhs Yield Obligasi Indonesia 10Y Yield Obligasi US 10T
Yield Obligasi Indonesia dan AS
82,9396,51
117,28
66,89
163,36
74,59
101,4183,78
Indonesia Mexico Peru Turkey Brazil Sout Africa Malaysia Philipines
Perbandingan CDS 5T (% YTD)
7,15
0,71 0,92 0,721,23
2,883,29
2,91
Indonesia US Singapore Hongkong Thailand Malaysia Philipines China
Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)
23/06/2020123,88
23/06/2020470,84
23/06/2020261,91
23/06/2020285,16
0
100
200
300
400
500
600
700
Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20
Indonesia
Turkey
Brazil
Sout Africa
Perbandingan CDS 5T
01/03/20203,14
0
1
2
3
4
5
6
Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14 Jun-15 Jun-16 Jun-17 Jun-18 Jun-19
World Trade Uncertainty Index
23/06/202031,12
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20
CBOE Volatility Index
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI INDONESIA
01/05/2020…
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
Inflasi Bulanan (%, yoy)
2,97
0,70
-0,20
-1,80
3,82
-2
0
2
4
6
8
10
Sep-13 Mar-14 Sep-14 Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16 Mar-17 Sep-17 Mar-18 Sep-18 Mar-19 Sep-19 Mar-20
Indonesia Malaysia Philipines Thailand Vietnam
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%yoy)
-2,90
2,10
-3,44
2,40
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10Indonesia Malaysia Philipines Thailand Vietnam
Perbandingan Inflasi Bulanan Beberapa Negara (%yoy)
01/03/2020…
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy)
SEKTOR EKSTERNAL INDONESIA
128,8
01/05/2020: 130,5
Jul-17 Oct-17 Jan-18 Apr-18 Jul-18 Oct-18 Jan-19 Apr-19 Jul-19 Oct-19 Jan-20 Apr-20
105
110
115
120
125
130
135
Cadangan Devisa (miliar USD)
31/05/202010,53
31/05/20208,44
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21Nilai Ekspor Nilai Impor
Nilai Ekspor dan Impor (Miliar USD)
01/05/2020: 2,09
-3
-2
-1
0
1
2
3
Nilai Neraca Perdagangan (Miliar USD)
-2,3
-8,1
-3,9
-2,83
-1,42
-5
-4
-3
-2
-1
0
Dec
-11
Mar
-12
Jun
-12
Sep
-12
Dec
-12
Mar
-13
Jun
-13
Sep
-13
Dec
-13
Mar
-14
Jun
-14
Sep
-14
Dec
-14
Mar
-15
Jun
-15
Sep
-15
Dec
-15
Mar
-16
Jun
-16
Sep
-16
Dec
-16
Mar
-17
Jun
-17
Sep
-17
Dec
-17
Mar
-18
Jun
-18
Sep
-18
Dec
-18
Mar
-19
Jun
-19
Sep
-19
Dec
-19
Mar
-20
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
Transaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS
% Transaksi Berjalan thd GDP
% Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan
Komoditas Harga %DtD %WtW %MtM %YoY
Koefisien
Variasi 1
Tahun (%)
Beras 11.850Rp 0,00 -0,42 -2,07 0,85 0,72
Daging Ayam 37.250Rp 0,13 -3,50 4,20 13,74 6,91
Daging Sapi 118.300Rp 0,04 -0,13 -0,92 -0,08 0,43
Telur Ayam 26.200Rp 0,38 2,75 2,75 5,43 3,54
Bawang Merah 47.650Rp -1,65 -8,10 -25,25 22,65 26,65
Bawang Putih 26.800Rp -1,47 -4,96 -25,03 -33,58 16,86
Cabai Merah 32.400Rp 0,62 10,39 3,35 -40,66 24,93
Cabai Rawit 33.500Rp -0,59 1,36 23,16 -24,04 22,83
Minyak Goreng 13.600Rp 0,37 -0,37 -7,17 2,64 2,35
Gula Pasir 16.050Rp 0,00 -1,23 -10,58 15,88 11,21
HARGA KOMODITAS STRATEGIS DOMESTIK
34.050
37.250
25.500
27.500
29.500
31.500
33.500
35.500
37.500
39.500
41.500
Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20
Daging Ayam(Rp/kg)
118.550118.300
114.000
115.000
116.000
117.000
118.000
119.000
120.000
121.000
122.000
Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20
Daging Sapi (Rp/kg)
25.600
26.200
22.200
22.700
23.200
23.700
24.200
24.700
25.200
25.700
26.200
26.700
Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20
Telur Ayam(Rp/kg)
11.800
11.850
11.500
11.600
11.700
11.800
11.900
12.000
12.100
12.200
Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20
Beras (Rp/kg)
33.050
47.650
15.000
25.000
35.000
45.000
55.000
65.000
75.000
Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20
Bawang Merah (Rp/kg)
32.200 26.800
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20
Bawang Putih (Rp/kg)
31.900
32.400
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20
Cabai Merah (Rp/kg)
37.650
33.500
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20
Cabai Rawit (Rp/kg)
13.350
13.600
12.500
13.000
13.500
14.000
14.500
15.000
Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20
Minyak Goreng (Rp/kg)
13.850
16.050
12.000
13.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20
Gula Pasir (Rp/kg)