CROSSMEDIA Monthly Report

2015.11

Media Trend

10월 광고비 현황

10월 매체 트래픽 동향

10월 매체 신규 상품 및 이슈사항

10월 광고비 현황(온라인/모바일)

1-1. 종합 광고비 현황_온라인

10월 온라인 종합 광고비 632억 원 집행 (전년 동월 대비 약 1% 증가)

• 전년 동월 대비 0.74% 증가한 약 632억 원 광고비 진행

• 전월 대비 약 3.13% 증가

* Source : Researchad

[ 광고비 변화 추이 ]

(단위 : 억 원)

-

100

200

300

400

500

600

700

11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월

전년 동기 최근 1년

1-2. 업종별 광고비 현황_온라인

10월 Top 10 업종 종합 광고비 539억 원 컴퓨터 및 정보통신 업종 Top 1순위 유지 • 10월 Top 10 업종 전월 대비 종합 광고비 5% 증가 (538.6억 원)

• 제약 및 의료, 관공서 및 단체, 패션/의류 업종 업종 전월 대비 광고비 증가하여 각각 Top 5, 6, 7순위 차지

• 가정용 전기전자 업종 Top 9순위로 Top 10 신규 진입

[Top 10 업종]

순위 업종 순위 변화 9월 10월 증감률

1 컴퓨터 및 정보통신 - 107.5 111.1 3%

2 서비스 - 77.4 98.4 27%

3 금융, 보험 및 증권 - 70.2 69.2 -1%

4 유통 - 65.2 57.7 -12%

5 제약 및 의료 ▲1 42.7 44.0 3%

6 관공서 및 단체 ▲1 28.5 41.7 46%

7 패션/의류 ▲2 26.3 36.2 38%

8 화장품 및 보건용품 ▼3 45.6 32.1 -30%

9 가정용 전기전자 NEW 20.9 28.8 38%

10 교육 및 복지후생 ▼2 26.6 19.4 -27%

Total 511.0 538.6 5%

(단위 : 억 원)

[Top 10 업종 광고 집행비 추이]

(단위 : 억 원)

* Source : Researchad

0

20

40

60

80

100

120

9월

10월

1-3. 광고주 별 광고비 현황_온라인

10월 Top 10 광고주 종합 광고비 120억 원 삼성 Top 1순위 차지 • 삼성 광고비 전월 대비 187% 증가, Top 1순위로 순위 상승 (약 23.6억 원)

• 삼성화재 전월 대비 순위 1계단 상승하여 Top 3순위 차지 (약 13.2억 원)

• 전월 대비 광고비 증가한 한국도미노피자, 엑스레전드엔터테인먼트(아스트라), 현대캐피탈, 이엔피게임즈(크로우, 대물온라인), 포스코건설, 서울시 Top 10 신규 진입

[Top 10 광고주] [Top 10 광고주 광고 집행비 추이]

순위 광고주 순위 변화 9월 10월 증감률

1 삼성 ▲4 8.2 23.6 187%

2 위메프 ▼1 19.4 21.8 12%

3 삼성화재 ▲1 8.3 13.2 60%

4 한국도미노피자 NEW 5.4 10.1 88%

5 엑스레전드엔터테인먼트 NEW 0.2 10.1 4870%

6 현대캐피탈 NEW 3.0 8.4 177%

7 이엔피게임즈 NEW 0.4 8.3 1890%

8 한국피앤지 ▼6 11.5 8.2 -28%

9 포스코건설 NEW 0.3 8 2903%

10 서울시 NEW 1.0 7.9 663%

Total 57.7 119.7 107%

(단위 : 억 원) (단위 : 억 원)

* Source : Researchad

0

5

10

15

20

25

9월

10월

1-4. 매체 별 광고비 현황_온라인

3대 포털 및 유튜브를 통해 광고 집행하는 추세 유지

• 상위 Top 8 매체 순위 변동 없음

• 곰TV 전월 대비 광고비 30% 증가하여 Top 10 신규 진입 (5.6억)

[Top 10 매체] [Top 10 매체 광고 집행비 추이]

순위 매체 순위 변화 9월 10월 증감률

1 네이버 - 220.8 218.7 -1%

2 다음 - 185.1 195.3 6%

3 네이트 - 40.7 34.8 -14%

4 유튜브 - 23.8 26.8 12%

5 SBS - 10.8 10.7 -1%

6 조선일보 - 7.6 9.0 19%

7 모네타 - 5.7 7.0 23%

8 동아일보 - 5.3 6.6 24%

9 곰TV NEW 4.3 5.6 30%

10 판도라TV - 4.4 5.3 20%

Total 508.4 519.8 2%

(단위 : 억 원) (단위 : 억 원)

* Source : Researchad

0

50

100

150

200

250

9월

10월

2-1. 종합 광고비 현황_모바일

10월 모바일 종합 광고비 168억 원 전월 대비 광고비 0.2%, 전년 동월 대비 22% 증가 진행 • 10월 기준 모바일 광고비 약 168억 원

• 전월 대비 광고비 약 0.2% 증가, 전년 동월 대비 22% 증가

[ 광고비 변화 추이 ]

(단위 : 억 원)

* Source : Researchad

-

50

100

150

200

11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월

전년 동기 최근 1년

2-2. 업종 별 광고비 현황_모바일

10월 Top 10 업종 모바일 광고비 153억 원 유통 업종 Top 1순위 유지 • 10월 Top 10 업종 모바일 광고비 전월 대비 1% 증가하여 약 152.6억 원 진행

• 상위 5개 업종 순위 변동 없음

• 교육 및 복지후생 업종 전월 대비 2계단 상승하여 Top 6순위 차지

• 관공서 및 단체 업종 전월 대비 광고비 54% 증가하여 Top 8순위로 신규 진입

[Top 10 업종] [Top 10 업종 광고집행비 추이]

(단위 : 억 원) (단위 : 억 원)

* Source : Researchad

순위 업종 순위 변화 9월 10월 증감률

1 유통 - 50.4 49.2 -2%

2 컴퓨터 및 정보통신 - 37.7 43.7 16%

3 서비스 - 19.2 19.9 4%

4 제약 및 의료 - 8.7 8.1 -7%

5 금융, 보험 및 증권 - 8.0 7.4 -7%

6 교육 및 복지후생 ▲2 5.6 7.3 29%

7 화장품 및 보건용품 - 7.6 6.3 -18%

8 관공서 및 단체 NEW 2.6 4.0 54%

9 패션/의류 ▼3 7.8 3.5 -55%

10 가정용품 ▼1 4.2 3.2 -23%

Total 151.8 152.6 1%

0

10

20

30

40

50

60

9월

10월

2-3. 광고주별 광고비 현황_모바일

• 포워드벤처스엘엘씨(쿠팡) 전월 대비 광고비 17% 감소하였으나 Top 1순위 차지 (약 7.1억 원)

• 아모레퍼시픽 전월 대비 광고비 164% 증가하여 Top 9순위로 신규 진입 (약 2.7억 원)

포워드벤처스엘엘씨(쿠팡) Top 1순위 차지 아모레퍼시픽 Top 10 신규 진입

[Top 10 광고주] [Top 10 광고주 광고집행비 추이]

순위 광고주 순위 변화 9월 10월 증감률

1 포워드벤처스엘엘씨 ▲1 8.5 7.1 -17%

2 이베이코리아 ▼1 11.2 6.6 -41%

3 SK플래닛 ▲1 3.0 6.1 107%

4 삼성 ▲2 2.9 6.0 109%

5 티켓몬스터 ▼2 4.9 4.3 -11%

6 위메프 ▼1 2.9 3.5 19%

7 GS홈쇼핑 - 2.5 3.1 23%

8 옐로모바일 ▲1 2.1 2.9 35%

9 아모레퍼시픽 NEW 1.0 2.7 164%

10 홈앤쇼핑 - 2.0 2.0 -2%

Total 41.0 44.3 8%

(단위 : 억 원) (단위 : 억 원)

* Source : Researchad

-

2

4

6

8

10

12

9월

10월

10월 매체 트래픽 동향(온라인/모바일)

1-1. 상위 매체 트래픽 동향_온라인

웹페이지 UV

* 선정 매체는 광고 가능한 상위 매체 적용(순방문자 기준) * Source : Koreanclick

온라인 상위 웹페이지 평균 트래픽 증가세

• 전월 대비 상위 매체들의 PV트래픽 평균 10.8%, UV트래픽 평균 3.0% 증가

• 모든 매체 PV, UV 증가

웹페이지 PV 웹페이지 UV (단위 : 백만 명) (단위 : 억 회)

1-2. 검색 섹션 트래픽 동향_온라인

• 전월 대비 온라인 검색 섹션 PV트래픽 평균 18.8%, UV트래픽 평균 5% 증가

• 모든 매체 PV, UV 증가

* Source : Koreanclick

온라인 검색 섹션 트래픽 증가 추세

검색섹션 UV (단위 : 백만 명)

검색섹션 PV

(단위 : 억 회)

1-3. 뉴스 섹션 트래픽 동향_온라인

* Source : Koreanclick

온라인 뉴스 섹션 트래픽 증가 추세

• 전월 대비 온라인 뉴스 섹션 트래픽 증가 (PV 9.7%, UV 8.3% 증가)

• 모든 매체 PV, UV 증가

뉴스섹션 PV 뉴스섹션 UV

0

10

20

11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월

네이버 다음 네이트 ZUM

0

4

8

12

16

11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월

네이버 다음 네이트 ZUM(단위 : 억 회) (단위 : 백만 명)

* Source : Koreanclick

2-1. 상위 매체 순 방문자 동향_모바일 웹

순위 매체 순위 변화 9월 10월 증감률

1 naver.com - 13,359,069 12,893,946 -3.48%

2 google.co.kr - 10,532,043 10,454,497 -0.74%

3 daum.net - 8,743,632 8,728,079 -0.18%

4 gmarket.co.kr - 6,645,076 6,656,452 0.17%

5 facebook.com ▲1 5,178,474 5,833,563 12.65%

6 olleh.com ▼1 5,885,956 5,636,642 -4.24%

7 gsshop.com - 4,581,018 4,480,317 -2.20%

8 auction.co.kr - 4,552,832 4,357,873 -4.28%

9 uplus.co.kr NEW 3,202,179 3,589,213 12.09%

10 joins.com NEW 3,341,571 3,585,851 7.31%

10월 모바일 웹 Top 10 순 방문자 증가세 유플러스, 중앙일보 Top 10 신규 진입 • 전월 대비 상위 모바일 웹 순 방문자 증가세

• 유플러스, 중앙일보 전월 대비 순 방문자 증가하여 Top 10 신규 진입

[Top 10 순 방문자 매체 리스트]

(단위 : 백만)

[Top 10 순 방문자 수 추이]

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월

naver.com

google.co.kr

daum.net

gmarket.co.kr

facebook.com

olleh.com

gsshop.com

auction.co.kr

uplus.co.kr

joins.com

0

5

10

15

20

25

30

35

11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월

카카오톡

네이버

YouTube

카카오스토리

밴드

Facebook

SKT 모바일 T

world 네이버지도

T store

쿠팡

2-2. 상위 매체 순 이용자 동향_모바일 앱

순위 어플 순위 변화 9월 10월 증감률

1 카카오톡 - 29,156,917 29,539,783 1.31%

2 네이버 - 19,553,494 20,101,741 2.80%

3 YouTube - 18,718,183 19,527,740 4.32%

4 카카오스토리 - 15,776,069 16,353,627 3.66%

5 밴드 - 15,449,601 16,127,023 4.38%

6 Facebook - 10,869,029 11,047,291 1.64%

7 SKT 모바일

T world - 9,059,970 9,039,683 -0.22%

8 네이버지도 ▲2 8,399,930 8,975,719 6.85%

9 T store ▼1 8,755,970 8,908,858 1.75%

10 쿠팡 NEW 8,220,907 8,812,269 7.19%

Top 10 모바일 앱 순 이용자 증가세 쿠팡 Top 10 신규 진입 • Top 10 모바일 앱 순 이용자 전반적으로 증가세

• 네이버지도 전월 대비 순 이용자 증가하여 2계단 상승, Top 8순위 차지

• 쿠팡 전월 대비 7.19% 순 이용자 증가하여 Top 10 신규 진입

(단위 : 백만)

[Top 10 순 이용자 매체 리스트]

* Source : Koreanclick

[Top 10 순 이용자 수 추이]

10월 매체 신규 상품 및 이슈사항

1. [네이버] '네이버 동영상광고' CPM 과금방식 추가 및 할인 프로모션

상품/프로모션 안내

적용일 현재 적용중

비고

기존 ‘리얼뷰’ 상품과 동일 지면 노출되며, CPM 과금방식이 추가되며 동영상광고로 상품명 변경

▼ CPM 판매방식 추가

a. 상품 유형 : 동영상 pre-roll, '15초 이후 Skip 가능', 길이 무제한

b. 노출 지면 : PC/MO TV캐스트 & 스포츠 VOD (기존 리얼뷰와 동일 지면)

c. 판매 단가 : 보장형 CPM 12,000 (+업종 서비스율 적용)

d. 참고사항 : CPM>CPV 우선 순위 노출, 전체 인벤토리의 20-30% CPM 판매

(CPM,CPV 비율은 판매 상황에 따라 수시 조정될 수 있음)

<네이버 동영상 CPV / CPM 판매>

<네이버 동영상광고 CPM 할인 프로모션>

2. [페이스북] IO 상품 지원 종료

적용 안내

적용일 상품 종료 시점: 2015년 12월 31일 / 부킹 요청 종료 시점: 2015년 11월 15일

비고

종료되는 페이스북 IO상품은 도달 및 빈도(R&F) 형태로 업데이트 될 예정

인스타그램 Marquee 상품에는 적용되지 않음

* R&F상품 :

도달 및 빈도 구매 적용 상품으로, 고정 CPM으로 진행하며

3~30일동안 미리 세팅한 타겟그룹에게 원하는 횟수로 게시물을 노출시킬 수 있음

페이스북 IO 상품 : 블라스트 상품 - 타겟Block,리치Block 상품 지원 종료

3. [트위터] Q4 신규상품 및 Amplify 업데이트

상품 및 업데이트 안내

<MAMA 2015 패키지> <응답하라1988 패키지> <Amplify>

적용일 현재 적용중

비고 Amplify는 실시간 TV 방송 중 비디오 클립을 동시에 트윗하는 광고상품으로, MAMA 2015 패키지에 포함

4. [캐시슬라이드] Locker View 상품 출시

상품 안내

적용일 11월 중 출시 예정

비고

잠금화면에서 바로 동영상 재생 가능 (오토플레이 불가)

유튜브에 업로드 된 영상 활용

유튜브 영상 조횟수는 개런티하지 않음

<구성예시>

5. [다윈] 네이버 TV캐스트 지면 확장

지면 안내

적용일 현재 적용중

지면 PC (네이버 스포츠 + 네이버 TV캐스트), 모바일은 추후 공지 예정

노출형식 프리롤

비고 네이버 리얼뷰 UI 그대로 노출 (다윈에서만 제공하는 일부 기능 제한)

6. [아프리카TV] 모바일 라이브 프리롤 커플배너 출시

지면 안내

적용일 현재 적용중

비고

영상과 띠배너 모두 클릭 가능 / 방송 진입 후에도 띠배너 노출이 이어짐

안드로이드에만 적용 / Wifi 환경에서만 노출

영상소재 초수 제한 없으나, 5초 뒤 Skip버튼 노출

카테고리 타겟팅 시 할증 적용 (1천 원 할증)

<모바일 라이브 프리롤 커플배너 지면 예시>