12011/10/8

台灣資訊產業發展的台灣資訊產業發展的台灣資訊產業發展的台灣資訊產業發展的台灣資訊產業發展的台灣資訊產業發展的台灣資訊產業發展的台灣資訊產業發展的

歷程與展望歷程與展望歷程與展望歷程與展望歷程與展望歷程與展望歷程與展望歷程與展望

研揚科技研揚科技研揚科技研揚科技((((股股股股))))公司公司公司公司莊莊莊莊 永永永永 順順順順 董董董董 事事事事 長長長長Date : 2011/10/11Date : 2011/10/11Date : 2011/10/11Date : 2011/10/11

22011/10/8

個人簡歷個人簡歷�� 學歷學歷學歷學歷學歷學歷學歷學歷

� 台灣大學國際企業學研究所 88年9月 － 91年1月

� 美國杜蘭大學企業研究所 83年9月 － 85年5月

� 政治大學企管研究所企業家進修班 80年9月 － 83年1月

� 國立台灣工業技術學院電子工程系 66年9月 － 68年7月

� 國立台北工專電子工程科 60年9月 － 62年7月

�� 歷任歷任歷任歷任歷任歷任歷任歷任� 研華股份有限公司 經理.副總.總經理 74年6月 － 83年6月

� 惠普科技台灣分公司 主任工程師 69年6月 － 74年6月

�� 現任現任現任現任現任現任現任現任� 研揚科技股份有限公司 董事長 82年1月 －

� 研揚文教基金會 董事長 88年7月 －

32011/10/8

報告大綱報告大綱報告大綱報告大綱報告大綱報告大綱報告大綱報告大綱

• 台灣產業發展的歷程台灣產業發展的歷程台灣產業發展的歷程台灣產業發展的歷程

• 2015台灣產業發展趨勢台灣產業發展趨勢台灣產業發展趨勢台灣產業發展趨勢

• 台灣資訊產業發展軌跡台灣資訊產業發展軌跡台灣資訊產業發展軌跡台灣資訊產業發展軌跡

• 工業電腦產業的研揚科技工業電腦產業的研揚科技工業電腦產業的研揚科技工業電腦產業的研揚科技

• 新世代產業升級新世代產業升級新世代產業升級新世代產業升級

42011/10/8

• 台灣經濟發展歷程綜覽台灣經濟發展歷程綜覽台灣經濟發展歷程綜覽台灣經濟發展歷程綜覽

• 台灣世界第一的產品台灣世界第一的產品台灣世界第一的產品台灣世界第一的產品

壹壹壹壹、、、、台灣產業發展的歷程台灣產業發展的歷程台灣產業發展的歷程台灣產業發展的歷程壹壹壹壹、、、、台灣產業發展的歷程台灣產業發展的歷程台灣產業發展的歷程台灣產業發展的歷程

52011/10/8

台灣經濟發展歷程綜覽台灣經濟發展歷程綜覽台灣經濟發展歷程綜覽台灣經濟發展歷程綜覽台灣經濟發展歷程綜覽台灣經濟發展歷程綜覽台灣經濟發展歷程綜覽台灣經濟發展歷程綜覽

資料來源: 工研院ITRI

62011/10/8

台灣世界第一的產品台灣世界第一的產品台灣世界第一的產品台灣世界第一的產品台灣世界第一的產品台灣世界第一的產品台灣世界第一的產品台灣世界第一的產品

資料來源資料來源資料來源資料來源: 天下雜誌天下雜誌天下雜誌天下雜誌2002/07/15; 經濟部經濟部經濟部經濟部IT IS計劃計劃計劃計劃

數據機數據機數據機數據機 光碟片光碟片光碟片光碟片玻纖布玻纖布玻纖布玻纖布電話電話電話電話

72011/10/8

台灣已成為世界科技產品重鎮台灣已成為世界科技產品重鎮台灣已成為世界科技產品重鎮台灣已成為世界科技產品重鎮台灣已成為世界科技產品重鎮台灣已成為世界科技產品重鎮台灣已成為世界科技產品重鎮台灣已成為世界科技產品重鎮20072007200720072007200720072007年全球前三大之台灣產業年全球前三大之台灣產業年全球前三大之台灣產業年全球前三大之台灣產業年全球前三大之台灣產業年全球前三大之台灣產業年全球前三大之台灣產業年全球前三大之台灣產業////////產品產品產品產品產品產品產品產品 ((((((((不含海外生產不含海外生產不含海外生產不含海外生產不含海外生產不含海外生產不含海外生產不含海外生產) ) ) ) ) ) ) )

資料來源: 經濟部技術處ITIS計劃註1: 以上產品之產地均在台灣，不包含台商在海外之生產註2: (※)表示排名係依產量計註3: 因全球的主機板與筆記型電腦絕大多數為台商在中國大陸製造，因此雖然台灣製造比例很低，但仍為前三大

82011/10/8

貳貳貳貳、、、、貳貳貳貳、、、、20152015201520152015201520152015台灣產業發展趨勢台灣產業發展趨勢台灣產業發展趨勢台灣產業發展趨勢台灣產業發展趨勢台灣產業發展趨勢台灣產業發展趨勢台灣產業發展趨勢

• 2015全球重大趨勢與影響全球重大趨勢與影響全球重大趨勢與影響全球重大趨勢與影響

• 台灣產業發展的重要關卡台灣產業發展的重要關卡台灣產業發展的重要關卡台灣產業發展的重要關卡

• 台灣發展願景台灣發展願景台灣發展願景台灣發展願景

• 利基產業與潛力領域並重利基產業與潛力領域並重利基產業與潛力領域並重利基產業與潛力領域並重

• 台灣產業結構發展的轉捩點台灣產業結構發展的轉捩點台灣產業結構發展的轉捩點台灣產業結構發展的轉捩點 ~ 服務業服務業服務業服務業

92011/10/8

20152015201520152015201520152015全球重大趨勢與影響全球重大趨勢與影響全球重大趨勢與影響全球重大趨勢與影響全球重大趨勢與影響全球重大趨勢與影響全球重大趨勢與影響全球重大趨勢與影響

資料來源: ITRI工研院

102011/10/8

台灣現階段面臨產業發展的重要關卡台灣現階段面臨產業發展的重要關卡台灣現階段面臨產業發展的重要關卡台灣現階段面臨產業發展的重要關卡

資料來源: ITRI工研院

環保與精敏製造環保與精敏製造環保與精敏製造環保與精敏製造�提升競爭力需掌握提升競爭力需掌握提升競爭力需掌握提升競爭力需掌握環保與彈性環保與彈性環保與彈性環保與彈性

源運用源運用源運用源運用

112011/10/8

台灣發展願景台灣發展願景台灣發展願景台灣發展願景台灣發展願景台灣發展願景台灣發展願景台灣發展願景

資料來源: ITRI工研院

122011/10/8

利基產業與潛力領域並重利基產業與潛力領域並重利基產業與潛力領域並重利基產業與潛力領域並重利基產業與潛力領域並重利基產業與潛力領域並重利基產業與潛力領域並重利基產業與潛力領域並重

��隨著產業成長與規模擴大隨著產業成長與規模擴大隨著產業成長與規模擴大隨著產業成長與規模擴大隨著產業成長與規模擴大隨著產業成長與規模擴大隨著產業成長與規模擴大隨著產業成長與規模擴大，，，，靈活運用不同策略靈活運用不同策略靈活運用不同策略靈活運用不同策略，，，，靈活運用不同策略靈活運用不同策略靈活運用不同策略靈活運用不同策略��順應產業相互牽動影響順應產業相互牽動影響順應產業相互牽動影響順應產業相互牽動影響，，，，以適當產業組合促使經濟穩健發展以適當產業組合促使經濟穩健發展以適當產業組合促使經濟穩健發展以適當產業組合促使經濟穩健發展順應產業相互牽動影響順應產業相互牽動影響順應產業相互牽動影響順應產業相互牽動影響，，，，以適當產業組合促使經濟穩健發展以適當產業組合促使經濟穩健發展以適當產業組合促使經濟穩健發展以適當產業組合促使經濟穩健發展

資料來源: ITRI工研院

132011/10/8

台灣關鍵產品項目之展望台灣關鍵產品項目之展望台灣關鍵產品項目之展望台灣關鍵產品項目之展望台灣關鍵產品項目之展望台灣關鍵產品項目之展望台灣關鍵產品項目之展望台灣關鍵產品項目之展望 ~ ~ 主力產業主力產業主力產業主力產業主力產業主力產業主力產業主力產業單位單位單位單位: 億台幣億台幣億台幣億台幣

資料來源: 工研院ITRI

142011/10/8

台灣關鍵產業項目之展望台灣關鍵產業項目之展望台灣關鍵產業項目之展望台灣關鍵產業項目之展望台灣關鍵產業項目之展望台灣關鍵產業項目之展望台灣關鍵產業項目之展望台灣關鍵產業項目之展望 ~ ~ 中堅產業中堅產業中堅產業中堅產業中堅產業中堅產業中堅產業中堅產業單位單位單位單位: 億台幣億台幣億台幣億台幣

★以教育部之教育經費支出概算，未列入產學研發服務、遠距線上教學等收入面產值

資料來源: 工研院ITRI

152011/10/8

台灣關鍵產業項目之展望台灣關鍵產業項目之展望台灣關鍵產業項目之展望台灣關鍵產業項目之展望台灣關鍵產業項目之展望台灣關鍵產業項目之展望台灣關鍵產業項目之展望台灣關鍵產業項目之展望 ~ ~ 潛力產業潛力產業潛力產業潛力產業潛力產業潛力產業潛力產業潛力產業單位單位單位單位: 億美元億美元億美元億美元

Source : MRI, IDC, Techcast, Frost & Sullivan, Isuppli, IAB & PwC, TRI, Strategy Analytics, JARA, Semico Research, MIC.2007

162011/10/8

台灣產業結構發展的轉捩點台灣產業結構發展的轉捩點台灣產業結構發展的轉捩點台灣產業結構發展的轉捩點台灣產業結構發展的轉捩點台灣產業結構發展的轉捩點台灣產業結構發展的轉捩點台灣產業結構發展的轉捩點 ~ ~ 服務業服務業服務業服務業服務業服務業服務業服務業

資料來源: 工研院ITRI

172011/10/8

重點服務產業發展目標重點服務產業發展目標重點服務產業發展目標重點服務產業發展目標重點服務產業發展目標重點服務產業發展目標重點服務產業發展目標重點服務產業發展目標 ((一一一一一一一一))

資料來源: 工研院ITRI

182011/10/8

重點服務產業發展目標重點服務產業發展目標重點服務產業發展目標重點服務產業發展目標重點服務產業發展目標重點服務產業發展目標重點服務產業發展目標重點服務產業發展目標 ((二二二二二二二二))

資料來源: 工研院ITRI

192011/10/8

重點服務產業發展目標重點服務產業發展目標重點服務產業發展目標重點服務產業發展目標重點服務產業發展目標重點服務產業發展目標重點服務產業發展目標重點服務產業發展目標 ((三三三三三三三三))

資料來源: 工研院ITRI

202011/10/8

參參參參、、、、台灣資訊產業發展軌跡台灣資訊產業發展軌跡台灣資訊產業發展軌跡台灣資訊產業發展軌跡參參參參、、、、台灣資訊產業發展軌跡台灣資訊產業發展軌跡台灣資訊產業發展軌跡台灣資訊產業發展軌跡

網際網路應用網際網路應用網際網路應用網際網路應用

Contents (Contents (Contents (Contents (內容軟體內容軟體內容軟體內容軟體))))企業併購進行企業併購進行企業併購進行企業併購進行

＋＋＋＋製造業上下整合製造業上下整合製造業上下整合製造業上下整合

3Cs (3Cs (3Cs (3Cs (電腦通訊電腦通訊電腦通訊電腦通訊、、、、消費電子消費電子消費電子消費電子))))EMSEMSEMSEMS規模擴大規模擴大規模擴大規模擴大

百億百億百億百億 ~ ~ ~ ~ 千億級千億級千億級千億級2000年後年後年後年後

兩兆雙星計劃啟動兩兆雙星計劃啟動兩兆雙星計劃啟動兩兆雙星計劃啟動上游開始發展上游開始發展上游開始發展上游開始發展

網路通訊網路通訊網路通訊網路通訊、、、、手機手機手機手機ICICICIC設計公司林立設計公司林立設計公司林立設計公司林立

筆記型個人電腦筆記型個人電腦筆記型個人電腦筆記型個人電腦下游開始外移下游開始外移下游開始外移下游開始外移

十億十億十億十億 ~ ~ ~ ~ 百億級百億級百億級百億級九九九九○○○○年代年代年代年代

電腦主機板電腦主機板電腦主機板電腦主機板、、、、電腦周邊電腦周邊電腦周邊電腦周邊上游倚賴進口上游倚賴進口上游倚賴進口上游倚賴進口

桌上型個人電腦桌上型個人電腦桌上型個人電腦桌上型個人電腦下游組裝下游組裝下游組裝下游組裝、、、、中游模組中游模組中游模組中游模組千萬千萬千萬千萬 ~ ~ ~ ~ 億級億級億級億級八八八八○○○○年代年代年代年代

電話機電話機電話機電話機、、、、電視遊樂器電視遊樂器電視遊樂器電視遊樂器上游工業闕如上游工業闕如上游工業闕如上游工業闕如

掌上型電算機掌上型電算機掌上型電算機掌上型電算機下游組裝下游組裝下游組裝下游組裝百萬百萬百萬百萬 ~ ~ ~ ~ 千萬級千萬級千萬級千萬級七七七七○○○○年代年代年代年代

資本規模資本規模資本規模資本規模資本規模資本規模資本規模資本規模 產業結構產業結構產業結構產業結構產業結構產業結構產業結構產業結構 主力產品主力產品主力產品主力產品主力產品主力產品主力產品主力產品

((((台幣台幣台幣台幣)))) ((((上上上上、、、、中中中中、、、、下游下游下游下游))))

資料來源:電子產業,懂這些就夠了。大是文化，劉國棟著

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電子業上下順著看電子業上下順著看電子業上下順著看電子業上下順著看電子業上下順著看電子業上下順著看電子業上下順著看電子業上下順著看

最終最終最終最終市場市場市場市場

代工代工代工代工客戶客戶客戶客戶

下游下游下游下游

中游中游中游中游

上游上游上游上游原材料原材料原材料原材料原材料原材料原材料原材料 零組件零組件零組件零組件零組件零組件零組件零組件

全球零售通路全球零售通路全球零售通路全球零售通路 ···· 世界消費市場世界消費市場世界消費市場世界消費市場全球零售通路全球零售通路全球零售通路全球零售通路 ···· 世界消費市場世界消費市場世界消費市場世界消費市場

世界級大玩家世界級大玩家世界級大玩家世界級大玩家 ((((多國籍企業多國籍企業多國籍企業多國籍企業))))····貿易商貿易商貿易商貿易商世界級大玩家世界級大玩家世界級大玩家世界級大玩家 ((((多國籍企業多國籍企業多國籍企業多國籍企業))))····貿易商貿易商貿易商貿易商

製造製造製造製造設備設備設備設備製造製造製造製造設備設備設備設備

研發研發研發研發公司公司公司公司研發研發研發研發公司公司公司公司

主動主動主動主動零件零件零件零件

被動被動被動被動元件元件元件元件

機構機構機構機構零組件零組件零組件零組件

零件模組零件模組零件模組零件模組零件模組零件模組零件模組零件模組 周邊設備周邊設備周邊設備周邊設備周邊設備周邊設備周邊設備周邊設備

電子代工服務電子代工服務電子代工服務電子代工服務 ( EMS) ( EMS) ( EMS) ( EMS) ···· 自我品牌產銷自我品牌產銷自我品牌產銷自我品牌產銷電子代工服務電子代工服務電子代工服務電子代工服務 ( EMS) ( EMS) ( EMS) ( EMS) ···· 自我品牌產銷自我品牌產銷自我品牌產銷自我品牌產銷

電腦電腦電腦電腦····資訊資訊資訊資訊 通訊通訊通訊通訊····手機手機手機手機 消費電子消費電子消費電子消費電子 其它電子其它電子其它電子其它電子

資料來源:大是文化，劉國棟著

222011/10/8

上游上游上游上游

中游中游中游中游

下游下游下游下游

代工代工代工代工客戶客戶客戶客戶

最終最終最終最終市場市場市場市場

電子股頭尾倒著讀電子股頭尾倒著讀電子股頭尾倒著讀電子股頭尾倒著讀電子股頭尾倒著讀電子股頭尾倒著讀電子股頭尾倒著讀電子股頭尾倒著讀

全球零售通路全球零售通路全球零售通路全球零售通路 ···· 世界消費市場世界消費市場世界消費市場世界消費市場全球零售通路全球零售通路全球零售通路全球零售通路 ···· 世界消費市場世界消費市場世界消費市場世界消費市場

世界級大玩家世界級大玩家世界級大玩家世界級大玩家 ((((多國籍企業多國籍企業多國籍企業多國籍企業) ) ) ) 之興衰起落之興衰起落之興衰起落之興衰起落世界級大玩家世界級大玩家世界級大玩家世界級大玩家 ((((多國籍企業多國籍企業多國籍企業多國籍企業) ) ) ) 之興衰起落之興衰起落之興衰起落之興衰起落

八大電子代工集團八大電子代工集團八大電子代工集團八大電子代工集團 (EMS)(EMS)(EMS)(EMS)八大電子代工集團八大電子代工集團八大電子代工集團八大電子代工集團 (EMS)(EMS)(EMS)(EMS)

電腦電腦電腦電腦····資訊資訊資訊資訊 通訊通訊通訊通訊····手機手機手機手機 消費電子消費電子消費電子消費電子 其它電子其它電子其它電子其它電子

研發研發研發研發公司公司公司公司研發研發研發研發公司公司公司公司

製造製造製造製造設備設備設備設備製造製造製造製造設備設備設備設備

原材料原材料原材料原材料原材料原材料原材料原材料

供應鏈供應鏈供應鏈供應鏈供應鏈供應鏈供應鏈供應鏈

零組件零組件零組件零組件零組件零組件零組件零組件

尾尾尾尾尾尾尾尾

頭頭頭頭頭頭頭頭

消費需求消費需求消費需求消費需求消費需求消費需求消費需求消費需求 市場規模市場規模市場規模市場規模市場規模市場規模市場規模市場規模 供需變化供需變化供需變化供需變化供需變化供需變化供需變化供需變化

資料來源:大是文化，劉國棟著

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世界級大玩家世界級大玩家世界級大玩家世界級大玩家

電腦資訊電腦資訊電腦資訊電腦資訊電腦資訊電腦資訊電腦資訊電腦資訊 通訊通訊通訊通訊·手機手機手機手機通訊通訊通訊通訊·手機手機手機手機 消費電子消費電子消費電子消費電子消費電子消費電子消費電子消費電子 其它電子其它電子其它電子其它電子其它電子其它電子其它電子其它電子

•• NBNB電腦電腦電腦電腦電腦電腦電腦電腦(2005)(2005)

1.1. Dell Dell 戴爾戴爾戴爾戴爾戴爾戴爾戴爾戴爾

2.2. HP HP 惠普惠普惠普惠普惠普惠普惠普惠普

3.3. Toshiba Toshiba 東芝東芝東芝東芝東芝東芝東芝東芝

4.4. Acer Acer 宏碁宏碁宏碁宏碁宏碁宏碁宏碁宏碁

5.5. Legend Legend 聯想聯想聯想聯想聯想聯想聯想聯想(資料來源: IDC)

•• 手機手機手機手機手機手機手機手機(2005)(2005)

1.1. Nokia Nokia 諾基亞諾基亞諾基亞諾基亞諾基亞諾基亞諾基亞諾基亞

2.2. Motorola Motorola 摩托羅拉摩托羅拉摩托羅拉摩托羅拉摩托羅拉摩托羅拉摩托羅拉摩托羅拉

3.3. Samsung Samsung 三星三星三星三星三星三星三星三星

4.4. LG LG 樂金電子樂金電子樂金電子樂金電子樂金電子樂金電子樂金電子樂金電子

5.5. Sony EricssonSony Ericsson

索尼愛立信索尼愛立信索尼愛立信索尼愛立信索尼愛立信索尼愛立信索尼愛立信索尼愛立信(資料來源: IDC)

•• 液晶電視液晶電視液晶電視液晶電視液晶電視液晶電視液晶電視液晶電視 (2005)(2005)

1.1. Sharp Sharp 夏普夏普夏普夏普夏普夏普夏普夏普

2.2. Philips Philips 飛利浦飛利浦飛利浦飛利浦飛利浦飛利浦飛利浦飛利浦

3.3. Sony Sony 新力索尼新力索尼新力索尼新力索尼新力索尼新力索尼新力索尼新力索尼

4.4. Samsung Samsung 三星三星三星三星三星三星三星三星

5.5. PanasonicPanasonic(資料來源: Display Search)

•• 科技企業科技企業科技企業科技企業科技企業科技企業科技企業科技企業

1.1. Microsoft Microsoft 微軟微軟微軟微軟微軟微軟微軟微軟

2.2. Intel Intel 英特爾英特爾英特爾英特爾英特爾英特爾英特爾英特爾

3.3. Vodafone Vodafone

4.4. IBMIBM

5.5. Cisco Cisco 思科思科思科思科思科思科思科思科(資料來源: Business Week)

•• LCD LCD 監視器監視器監視器監視器監視器監視器監視器監視器 (2005)(2005)

1.1. Dell Dell 戴爾戴爾戴爾戴爾戴爾戴爾戴爾戴爾

2.2. Samsung Samsung 三星三星三星三星三星三星三星三星

3.3. HP HP 惠普惠普惠普惠普惠普惠普惠普惠普

4.4. Acer Acer 宏碁宏碁宏碁宏碁宏碁宏碁宏碁宏碁

5.5. LG LG 樂金樂金樂金樂金樂金樂金樂金樂金(資料來源: Display Search)

•• DSC DSC 數位相機數位相機數位相機數位相機數位相機數位相機數位相機數位相機(2005)(2005)

1.1. Canon Canon 佳能佳能佳能佳能佳能佳能佳能佳能

2.2. Sony Sony 新力索尼新力索尼新力索尼新力索尼新力索尼新力索尼新力索尼新力索尼

3.3. Kodak Kodak 柯達柯達柯達柯達柯達柯達柯達柯達

4.4. Olympus Olympus 奧林巴斯奧林巴斯奧林巴斯奧林巴斯奧林巴斯奧林巴斯奧林巴斯奧林巴斯

5.5. Fuji Fuji 富士富士富士富士富士富士富士富士(資料來源: Bloomberg)

資料整理:大是文化，劉國棟著

242011/10/8

八大電子代工集團八大電子代工集團八大電子代工集團八大電子代工集團八大電子代工集團八大電子代工集團八大電子代工集團八大電子代工集團

金仁寶集團金仁寶集團金仁寶集團金仁寶集團金仁寶集團金仁寶集團金仁寶集團金仁寶集團

(2312) 金寶 市(2324) 仁寶 市(3063) 飛信 市(5340) 建榮 櫃(6282) 康舒 市(8078) 華寶 市(9105) 泰金寶 市(2345) 智邦 市(3195) 統寶 興

光寶集團光寶集團光寶集團光寶集團

(2301) 光寶 市(3311) 閎輝 市(5305) 敦南 市(8008) 建興電 市

鴻海集團鴻海集團鴻海集團鴻海集團鴻海集團鴻海集團鴻海集團鴻海集團

(2317) 鴻海 市(2328) 廣宇 市(2354) 鴻準 市(2392) 正崴 市(2394) 普立爾 市(3481) 群創 興

華碩集團華碩集團華碩集團華碩集團華碩集團華碩集團華碩集團華碩集團

(2357) 華碩 市(3189) 景碩 市

大同集團大同集團大同集團大同集團大同集團大同集團大同集團大同集團

(2371) 大同 市(2442) 美齊 市(2475) 華映 市(8085) 福華 櫃(8900) 大世科 櫃

泛宏碁集團泛宏碁集團泛宏碁集團泛宏碁集團泛宏碁集團泛宏碁集團泛宏碁集團泛宏碁集團

(2353) 宏碁 市(3046) 建碁 市(3231) 緯創 市(6285) 啟碁 市

明基集團明基集團明基集團明基集團明基集團明基集團明基集團明基集團

(2352) 明基 市(2409) 友達 市(5443) 均豪 櫃(3080) 威力盟 興(8056) 達虹 興(8215) 達信 興

廣達集團廣達集團廣達集團廣達集團廣達集團廣達集團廣達集團廣達集團

(2382) 廣達 市(3012) 廣輝 市(3306) 鼎天 櫃(6188) 廣明 櫃

(35家上市櫃公司家上市櫃公司家上市櫃公司家上市櫃公司 + 5家興櫃家興櫃家興櫃家興櫃)資料來源:大是文化，劉國棟著

252011/10/8

世界級大玩家世界級大玩家世界級大玩家世界級大玩家世界級大玩家世界級大玩家世界級大玩家世界級大玩家 vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. vs. 八大電子代工集團八大電子代工集團八大電子代工集團八大電子代工集團八大電子代工集團八大電子代工集團八大電子代工集團八大電子代工集團((形成相互依存形成相互依存形成相互依存形成相互依存形成相互依存形成相互依存形成相互依存形成相互依存··彼此利用的關係彼此利用的關係彼此利用的關係彼此利用的關係彼此利用的關係彼此利用的關係彼此利用的關係彼此利用的關係))

電腦電腦電腦電腦電腦電腦電腦電腦········周邊周邊周邊周邊周邊周邊周邊周邊 通訊通訊通訊通訊通訊通訊通訊通訊········手機手機手機手機手機手機手機手機

戴爾電腦戴爾電腦戴爾電腦戴爾電腦戴爾電腦戴爾電腦戴爾電腦戴爾電腦

惠普電腦惠普電腦惠普電腦惠普電腦惠普電腦惠普電腦惠普電腦惠普電腦

東芝東芝東芝東芝東芝東芝東芝東芝

宏碁宏碁宏碁宏碁宏碁宏碁宏碁宏碁

聯想聯想聯想聯想聯想聯想聯想聯想

蘋果電腦蘋果電腦蘋果電腦蘋果電腦蘋果電腦蘋果電腦蘋果電腦蘋果電腦

諾基亞諾基亞諾基亞諾基亞諾基亞諾基亞諾基亞諾基亞

摩托羅拉摩托羅拉摩托羅拉摩托羅拉摩托羅拉摩托羅拉摩托羅拉摩托羅拉

三星三星三星三星三星三星三星三星

樂金樂金樂金樂金樂金樂金樂金樂金

索尼愛立信索尼愛立信索尼愛立信索尼愛立信索尼愛立信索尼愛立信索尼愛立信索尼愛立信

西門子西門子西門子西門子西門子西門子西門子西門子

鴻海鴻海鴻海鴻海鴻海鴻海鴻海鴻海 廣達廣達廣達廣達廣達廣達廣達廣達

金仁寶金仁寶金仁寶金仁寶金仁寶金仁寶金仁寶金仁寶華碩華碩華碩華碩華碩華碩華碩華碩

泛宏碁泛宏碁泛宏碁泛宏碁泛宏碁泛宏碁泛宏碁泛宏碁 光寶科光寶科光寶科光寶科光寶科光寶科光寶科光寶科

明基明基明基明基明基明基明基明基 大同大同大同大同大同大同大同大同

八大電子代工集團八大電子代工集團八大電子代工集團八大電子代工集團八大電子代工集團八大電子代工集團八大電子代工集團八大電子代工集團

微軟微軟微軟微軟 新力索尼新力索尼新力索尼新力索尼 飛利浦飛利浦飛利浦飛利浦夏普夏普夏普夏普 Panasonic

消費性電子消費性電子消費性電子消費性電子

資料來源:大是文化，劉國棟著

262011/10/8

2010~20202010~20202010~20202010~2020成長性高的成長性高的成長性高的成長性高的48484848種電子相關技術種電子相關技術種電子相關技術種電子相關技術(1/5)(1/5)(1/5)(1/5)

Membrane manufacturing equipment257%

薄膜製造設備10

Integrated Service type TV361%

綜合服務型電視9

Intelligent software (agent-function software)447%

智慧型軟體 (替代功能軟體)8

Card TV (portable TV)510%

卡片型超薄電視7

Super conductor power generator605%

超導體發電機6

Home use robot780%

家用機器人5

Panel Computer790%

超薄型電腦4

Super conductor storage system868%

超導體儲存系統3

Dimentional TV receiver 1394%

立體電視收訊器2

Quantum device (e..Josephson device) 2137%

量子元件1

2010 ~ 2020年

預估全球市場成長率預估全球市場成長率預估全球市場成長率預估全球市場成長率資訊通信資訊通信資訊通信資訊通信、、、、電子技術電子技術電子技術電子技術/產品產品產品產品

272011/10/8

Actuator Material180%

機器人四肢材料20

Fed-Field Emission Display180%

CRT 的替代品19

Material for optical/photo memory196%

光記憶體材料18

Robot for severe environment209%

惡劣環境用之機器人17

Intelligent materials 215%

智慧型材料16

Outdoor use large display219%

戶外大型顯示板15

Phosphate fuel cell219%

磷酸鹽燃料電池14

Digital camera230%

數位相機13

Organic EL250%

有機電子冷光12

Molecular electronic materials251%

分子電子材料11

2010~20202010~20202010~20202010~2020成長性高的成長性高的成長性高的成長性高的48484848種電子相關技術種電子相關技術種電子相關技術種電子相關技術(2/5)(2/5)(2/5)(2/5)

282011/10/8

PDP - Plasma Display Panel136%

電漿面板30

Digital contents144%

數位內容29

Nox, Sox reduction/ elimination system148%

工業鍋爐空氣污染物 Nox, Sox 之減低 / 消除系統28

Alloy of heat-resistant and light-weight151%

耐熱輕量合金27

Solar cell of poly-crystallized type151%

多晶型太陽能電池26

Robot152%

各式機器人25

Robot for nursing157%

看護機器人24

Voice recognition/synthesis software165%

聲音辨識/合成軟體23

Fuel cell of solid electrolytic type168%

固態電解型燃料電池22

Information providing service178%

資訊提供服務21

2010~20202010~20202010~20202010~2020成長性高的成長性高的成長性高的成長性高的48484848種電子相關技術種電子相關技術種電子相關技術種電子相關技術(3/5)(3/5)(3/5)(3/5)

292011/10/8

Optical magnetic disc (MO)98%

光磁碟40

Natural language processing software99%

自然語言處理軟體39

System LSI - Large Scale IC100%

系統 IC38

Hydrogen absorption / storage alloy105%

氫吸收 / 儲存合金37

Internet connection service109%

網際網路接續服務36

Thermo-electric element for heat collection113%

熱回收的熱電元件35

Education / learning software120%

教育 / 學習軟體34

VOD - Video on Demand120%

即時視訊服務33

Shape memory alloy127%

形狀記憶合金32

Security assurance software (cipher, ID etc。)135%

保密性安全軟體31

2010~20202010~20202010~20202010~2020成長性高的成長性高的成長性高的成長性高的48484848種電子相關技術種電子相關技術種電子相關技術種電子相關技術(4/5)(4/5)(4/5)(4/5)

302011/10/8

GIS - Geography Information System74%

地理資訊系統48

LCD - Liquid Crystal Display74%

液晶面板47

Color printer78%

彩色印表機46

MD Machine (magnetic Disc)84%

磁碟機45

CPU - Central Processing Unit90%

電腦中央處理器44

Internet commerce92%

網路商務43

Optical catalyst (water-proof, anti-bacteria, hydrogen manufacturing)93%

光觸媒 (如TiO2)42

Super thin monitor

93%超薄監視器

41

資料來源:大是文化，劉國棟著

2010~20202010~20202010~20202010~2020成長性高的成長性高的成長性高的成長性高的48484848種電子相關技術種電子相關技術種電子相關技術種電子相關技術(5/5)(5/5)(5/5)(5/5)

312011/10/8

微笑曲線現象微笑曲線現象微笑曲線現象微笑曲線現象微笑曲線現象微笑曲線現象微笑曲線現象微笑曲線現象

研發研發研發研發 行銷行銷行銷行銷

製造製造製造製造

1990年代以後年代以後年代以後年代以後 80年代型年代型年代型年代型

零組件製造零組件製造零組件製造零組件製造 裝配加工裝配加工裝配加工裝配加工 行行行行 銷銷銷銷 服務軟體服務軟體服務軟體服務軟體

高高高高高高高高

低低低低低低低低

價值創造收益性

價值創造收益性

價值創造收益性

價值創造收益性

資料來源:大是文化，劉國棟著

322011/10/8

研發研發研發研發研發研發研發研發研發研發研發研發 製造製造製造製造製造製造製造製造製造製造製造製造 行銷行銷行銷行銷行銷行銷行銷行銷行銷行銷行銷行銷

9090909090909090年代年代年代年代年代年代年代年代

20002000200020002000200020002000年之後年之後年之後年之後年之後年之後年之後年之後

8080808080808080年代年代年代年代年代年代年代年代

財務運作管理財務運作管理財務運作管理財務運作管理財務運作管理財務運作管理財務運作管理財務運作管理

創價能力

創價能力

創價能力

創價能力

創價能力

創價能力

創價能力

創價能力

未來的莞爾曲線未來的莞爾曲線未來的莞爾曲線未來的莞爾曲線未來的莞爾曲線未來的莞爾曲線未來的莞爾曲線未來的莞爾曲線

哈笑曲線哈笑曲線哈笑曲線哈笑曲線(Laugh Curve)

微笑曲線微笑曲線微笑曲線微笑曲線(Smile Curve)

莞爾曲線莞爾曲線莞爾曲線莞爾曲線(Grin Curve)

80年代年代年代年代 90年代年代年代年代 2000年之後年之後年之後年之後

擒龍擒首擒龍擒首擒龍擒首擒龍擒首 (掌握訂單掌握訂單掌握訂單掌握訂單)

資料來源:大是文化，劉國棟著

332011/10/8

肆肆肆肆、、、、工業電腦產業的研揚科技工業電腦產業的研揚科技工業電腦產業的研揚科技工業電腦產業的研揚科技肆肆肆肆、、、、工業電腦產業的研揚科技工業電腦產業的研揚科技工業電腦產業的研揚科技工業電腦產業的研揚科技

• 公司簡介公司簡介公司簡介公司簡介

• 品牌策略品牌策略品牌策略品牌策略

• 競爭優勢競爭優勢競爭優勢競爭優勢

• 品牌實績品牌實績品牌實績品牌實績

342011/10/8

研揚公司簡介研揚公司簡介研揚公司簡介研揚公司簡介研揚公司簡介研揚公司簡介研揚公司簡介研揚公司簡介

設立日期設立日期設立日期設立日期：：：：1986年年年年12月月月月9日日日日

營運概述營運概述營運概述營運概述：：：：

從事工業電腦之從事工業電腦之從事工業電腦之從事工業電腦之研發研發研發研發、、、、製造及行製造及行製造及行製造及行

銷銷銷銷。。。。以業務接單以業務接單以業務接單以業務接單、、、、自行研發自行研發自行研發自行研發、、、、設設設設

計計計計、、、、生產生產生產生產、、、、測試測試測試測試、、、、銷售及售後服銷售及售後服銷售及售後服銷售及售後服

務之營運模式並務之營運模式並務之營運模式並務之營運模式並提供客戶一次購提供客戶一次購提供客戶一次購提供客戶一次購

足足足足（（（（One-Stop-Shopping）））），，，，就就就就

近之服務及全年無休近之服務及全年無休近之服務及全年無休近之服務及全年無休。。。。配合世界配合世界配合世界配合世界

各地產銷據點之拓展及佈署各地產銷據點之拓展及佈署各地產銷據點之拓展及佈署各地產銷據點之拓展及佈署，，，，以以以以

「「「「AAEON」」」」自有品牌行銷全球自有品牌行銷全球自有品牌行銷全球自有品牌行銷全球，，，，

期使公司成為全球化之領導廠期使公司成為全球化之領導廠期使公司成為全球化之領導廠期使公司成為全球化之領導廠

商商商商 。。。。

公 司 概 述公 司 概 述公 司 概 述公 司 概 述 ：：：：營業收入：

(NT$百萬元)

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

95年度95年度95年度95年度 96年度96年度96年度96年度 97年度97年度97年度97年度合併營收合併營收合併營收合併營收 品牌營收品牌營收品牌營收品牌營收

品牌收入：

82%82%75%75%

81%81%

39.03%39.03%39.03%39.03%17.61%17.61%17.61%17.61%20.13%20.13%20.13%20.13%

3913913913911,2631,2631,2631,2632,0722,0722,0722,072

97979797年度年度年度年度

38.23%38.23%38.23%38.23%17.53%17.53%17.53%17.53%20.55%20.55%20.55%20.55%

3303303303301,2391,2391,2391,2392,0072,0072,0072,007

96969696年度年度年度年度

18.0%18.0%18.0%18.0%11.93%11.93%11.93%11.93%6.9%6.9%6.9%6.9%淨利率淨利率淨利率淨利率((((％％％％))))35.5%35.5%35.5%35.5%

11.70%11.70%11.70%11.70%282282282282969969969969

1111,,,,50350350350395959595年度年度年度年度

33.4%33.4%33.4%33.4%32.25%32.25%32.25%32.25%毛利率毛利率毛利率毛利率(%)(%)(%)(%)

16.4%16.4%16.4%16.4%5.68%5.68%5.68%5.68%資產報酬率資產報酬率資產報酬率資產報酬率

418418418418251251251251營業費用營業費用營業費用營業費用

1111,,,,535535535535792792792792營業成本營業成本營業成本營業成本

2222,,,,3053053053051111,,,,169169169169銷售金額銷售金額銷售金額銷售金額

98989898年度年度年度年度94949494年度年度年度年度項項項項 目目目目

352011/10/8

公公公公公公公公 司司司司司司司司 願願願願願願願願 景景景景景景景景

EEEE化企業與化企業與化企業與化企業與學習組織學習組織學習組織學習組織

技術領導技術領導技術領導技術領導 公司市值公司市值公司市值公司市值

顧客滿意顧客滿意顧客滿意顧客滿意 產業領導產業領導產業領導產業領導 研揚品牌研揚品牌研揚品牌研揚品牌

362011/10/8

員員員員員員員員 工工工工工工工工 核核核核核核核核 心心心心心心心心 理理理理理理理理 念念念念念念念念

另類另類另類另類思考謀定而後動思考謀定而後動思考謀定而後動思考謀定而後動Think before you jumpThink before you jumpThink before you jumpThink before you jump

冒計算過的風冒計算過的風冒計算過的風冒計算過的風險險險險

全力以赴全力以赴全力以赴全力以赴Implementation Implementation Implementation Implementation by all means is by all means is by all means is by all means is

the royal road to the royal road to the royal road to the royal road to

successsuccesssuccesssuccess

優先檢討自己優先檢討自己優先檢討自己優先檢討自己Review ourselves firstReview ourselves firstReview ourselves firstReview ourselves first

學習別人的長處學習別人的長處學習別人的長處學習別人的長處

經營理念經營理念經營理念經營理念經營理念經營理念經營理念經營理念

• 以人為本以人為本以人為本以人為本

• 誠信篤實誠信篤實誠信篤實誠信篤實

• 卓越創新卓越創新卓越創新卓越創新

• 以客為師以客為師以客為師以客為師

372011/10/8

Embedded Longevity Embedded Longevity

382011/10/8

AAEONAAEON’’s Focus on 7 Segmentss Focus on 7 Segments

Comm.

AutomationMedical

Automation

Environment Automation

Industrial

Automation

Transportation

Automation

Business

Automation

Service andLife

Automation

IPC1992

1996

1999

2002

2005

2005

2009

392011/10/8

研揚研揚研揚研揚研揚研揚研揚研揚 -------- 品牌策略品牌策略品牌策略品牌策略品牌策略品牌策略品牌策略品牌策略

• 公司簡介公司簡介公司簡介公司簡介

• 品牌策略品牌策略品牌策略品牌策略-策略策略策略策略,通路通路通路通路/市場與品牌活動市場與品牌活動市場與品牌活動市場與品牌活動

• 競爭優勢競爭優勢競爭優勢競爭優勢

• 品牌實績品牌實績品牌實績品牌實績

402011/10/8

混合式通路策略混合式通路策略混合式通路策略混合式通路策略混合式通路策略混合式通路策略混合式通路策略混合式通路策略 How can we beat the How can we beat the

target in target in Sale ChannelSale Channel

• Geographic Distribution, Duplicate Successful Stories (1 – 2 – 3 – 4)

� 一個國家或地區一個國家或地區一個國家或地區一個國家或地區 兩個經銷商兩個經銷商兩個經銷商兩個經銷商 三個系統整合商三個系統整合商三個系統整合商三個系統整合商 四個直銷商四個直銷商四個直銷商四個直銷商

� Go upstream – work with EMS (RTC, TKS w/M, TKS w/Al)

� Go Midstream – work with local king in S.I.

� Go Downstream – work with application leaders

• Different Product, Different Channel

� 不同產品構建不同通路不同產品構建不同通路不同產品構建不同通路不同產品構建不同通路, ONYX, RTC, … etc

• Channel Deployment Management

� eRegistration and eFunnel 避免削價競爭與衝突避免削價競爭與衝突避免削價競爭與衝突避免削價競爭與衝突

412011/10/8

分公司分公司分公司分公司：：：： 7

經銷商經銷商經銷商經銷商：：：： 243系統整合商系統整合商系統整合商系統整合商：：：： 350

直銷商直銷商直銷商直銷商：：：： 114

荷蘭荷蘭荷蘭荷蘭

分公司分公司分公司分公司

荷蘭荷蘭荷蘭荷蘭

分公司分公司分公司分公司

歐洲市場歐洲市場歐洲市場歐洲市場

日本韓國日本韓國日本韓國日本韓國暨其他新暨其他新暨其他新暨其他新興市場興市場興市場興市場

北美市場北美市場北美市場北美市場

北京北京北京北京北京北京北京北京

成都成都成都成都成都成都成都成都

上海上海上海上海上海上海上海上海

新店新店新店新店新店新店新店新店

台中台中台中台中台中台中台中台中

新加坡新加坡新加坡新加坡

分公司分公司分公司分公司

新加坡新加坡新加坡新加坡

分公司分公司分公司分公司

美國分公美國分公美國分公美國分公司司司司-紐澤西紐澤西紐澤西紐澤西美國分公美國分公美國分公美國分公司司司司-紐澤西紐澤西紐澤西紐澤西

台灣總部台灣總部台灣總部台灣總部台灣總部台灣總部台灣總部台灣總部

東南亞市東南亞市東南亞市東南亞市場場場場

美國分公美國分公美國分公美國分公司司司司-洛杉磯洛杉磯洛杉磯洛杉磯美國分公美國分公美國分公美國分公司司司司-洛杉磯洛杉磯洛杉磯洛杉磯

深圳深圳深圳深圳深圳深圳深圳深圳

南京南京南京南京南京南京南京南京

大陸市大陸市大陸市大陸市場場場場

蘇州廠蘇州廠蘇州廠蘇州廠蘇州廠蘇州廠蘇州廠蘇州廠

全球品牌營運據點及經銷體系全球品牌營運據點及經銷體系全球品牌營運據點及經銷體系全球品牌營運據點及經銷體系全球品牌營運據點及經銷體系全球品牌營運據點及經銷體系全球品牌營運據點及經銷體系全球品牌營運據點及經銷體系

422011/10/8

Global Service NetworkGlobal Service Network

ACIACISuZhou, ChinaMainland China

AEIAEINew Jersey, USAAmerica Region

ANIANIEindhoven, Europe

Europe Region

ATIATITaipei, Taiwan

Asia-Pacific Region

ASIASIBrea, USA

America RegionAGIAGI

EuropeGermany Region

432011/10/8

創新創新創新創新創新創新創新創新eeeeeeee化行銷化行銷化行銷化行銷化行銷化行銷化行銷化行銷

加強搜尋引擎排名前三頁加強搜尋引擎排名前三頁加強搜尋引擎排名前三頁加強搜尋引擎排名前三頁加強搜尋引擎排名前三頁加強搜尋引擎排名前三頁加強搜尋引擎排名前三頁加強搜尋引擎排名前三頁網站首頁改版網站首頁改版網站首頁改版網站首頁改版網站首頁改版網站首頁改版網站首頁改版網站首頁改版

專人研究搜尋引擎以爭取關鍵字排名專人研究搜尋引擎以爭取關鍵字排名專人研究搜尋引擎以爭取關鍵字排名專人研究搜尋引擎以爭取關鍵字排名專人研究搜尋引擎以爭取關鍵字排名專人研究搜尋引擎以爭取關鍵字排名專人研究搜尋引擎以爭取關鍵字排名專人研究搜尋引擎以爭取關鍵字排名

442011/10/8

每年參加國際性秀展每年參加國際性秀展每年參加國際性秀展每年參加國際性秀展每年參加國際性秀展每年參加國際性秀展每年參加國際性秀展每年參加國際性秀展

德國 EmbeddedWorld展

日本 ESEC展

印度 ESC展

香港電子展

歐洲經銷商會議

歐洲 & 美國 醫療展

452011/10/8

Excellent Awards 2009Excellent Awards 2009

462011/10/8

未來一年投入自有品牌發展的計劃未來一年投入自有品牌發展的計劃未來一年投入自有品牌發展的計劃未來一年投入自有品牌發展的計劃未來一年投入自有品牌發展的計劃未來一年投入自有品牌發展的計劃未來一年投入自有品牌發展的計劃未來一年投入自有品牌發展的計劃

•為了建立客戶信任的品牌形象為了建立客戶信任的品牌形象為了建立客戶信任的品牌形象為了建立客戶信任的品牌形象，，，，研揚需要持續增加品牌及產品研揚需要持續增加品牌及產品研揚需要持續增加品牌及產品研揚需要持續增加品牌及產品曝光率與能見度曝光率與能見度曝光率與能見度曝光率與能見度，，，，以建立目標客群對以建立目標客群對以建立目標客群對以建立目標客群對AAEONAAEONAAEONAAEON品牌的熟悉度品牌的熟悉度品牌的熟悉度品牌的熟悉度，，，，研發研發研發研發

創新產品創新產品創新產品創新產品，，，，並緊密維繫現有顧客關係並緊密維繫現有顧客關係並緊密維繫現有顧客關係並緊密維繫現有顧客關係。。。。

�開發新的開發新的開發新的開發新的eeee化作業系統化作業系統化作業系統化作業系統，，，，加強加強加強加強eeee化管理環境化管理環境化管理環境化管理環境，，，，以便提供以便提供以便提供以便提供ｅｅｅｅ化行銷及化行銷及化行銷及化行銷及

完整的客戶服務系統鏈完整的客戶服務系統鏈完整的客戶服務系統鏈完整的客戶服務系統鏈，，，，強化優良的產品與服務品質強化優良的產品與服務品質強化優良的產品與服務品質強化優良的產品與服務品質，，，，來推廣全來推廣全來推廣全來推廣全

球的品牌活動球的品牌活動球的品牌活動球的品牌活動。。。。

�加強網路行銷功能加強網路行銷功能加強網路行銷功能加強網路行銷功能；；；；平面媒體購買平面媒體購買平面媒體購買平面媒體購買––––平面廣告平面廣告平面廣告平面廣告、、、、Web bannerWeb bannerWeb bannerWeb banner、、、、搜搜搜搜

尋引擎排名尋引擎排名尋引擎排名尋引擎排名。。。。每個月收到每個月收到每個月收到每個月收到sales leadssales leadssales leadssales leads約約約約80808080----140140140140封封封封。。。。

�參加全球工業電腦相關垂直應用展覽參加全球工業電腦相關垂直應用展覽參加全球工業電腦相關垂直應用展覽參加全球工業電腦相關垂直應用展覽，，，，增加研揚品牌曝光率增加研揚品牌曝光率增加研揚品牌曝光率增加研揚品牌曝光率。。。。

�創新系統產品按鈕與外觀設計及紙箱設計創新系統產品按鈕與外觀設計及紙箱設計創新系統產品按鈕與外觀設計及紙箱設計創新系統產品按鈕與外觀設計及紙箱設計，，，，使之具國際水準使之具國際水準使之具國際水準使之具國際水準。。。。

�創新行銷製作物及佈置物設計創新行銷製作物及佈置物設計創新行銷製作物及佈置物設計創新行銷製作物及佈置物設計，，，，使之具國際水準使之具國際水準使之具國際水準使之具國際水準。。。。

472011/10/8

研揚研揚研揚研揚研揚研揚研揚研揚--競爭優勢競爭優勢競爭優勢競爭優勢競爭優勢競爭優勢競爭優勢競爭優勢

• 公司簡介公司簡介公司簡介公司簡介

• 品牌策略品牌策略品牌策略品牌策略

• 競爭優勢競爭優勢競爭優勢競爭優勢-核心競爭力核心競爭力核心競爭力核心競爭力,產品與服務創新產品與服務創新產品與服務創新產品與服務創新

• 品牌實績品牌實績品牌實績品牌實績

482011/10/8

研揚未來五年努力的方向研揚未來五年努力的方向研揚未來五年努力的方向研揚未來五年努力的方向研揚未來五年努力的方向研揚未來五年努力的方向研揚未來五年努力的方向研揚未來五年努力的方向

• For Vision

• For Revenue

• For Employee

• For Partners

• For Products

• For Growth

Engine

To Be A+ Company

Profitable Revenue Growth

Passion, Proactive, & Innovative

Mutli-Disty Channel

Innovation and R&D Support

Medical and Transportation

492011/10/8

聚焦聚焦聚焦聚焦聚焦聚焦聚焦聚焦““工業電腦工業電腦工業電腦工業電腦工業電腦工業電腦工業電腦工業電腦”” 服務鏈與定位服務鏈與定位服務鏈與定位服務鏈與定位服務鏈與定位服務鏈與定位服務鏈與定位服務鏈與定位

Vertical ApplicationsVertical Applications

Industrial Computing Industrial Computing eWorldeWorld

System IntegratorsSystem Integrators

SystemPlatform

SystemPlatform

•PAA

•ISD

Vertical ApplicationsVertical Applications

Embedded

Platform

Embedded

Platform

System IntegratorsSystem Integrators

•ECD

•OS

Position

& Focus

502011/10/8

以產品創新經營核心以產品創新經營核心以產品創新經營核心以產品創新經營核心以產品創新經營核心以產品創新經營核心以產品創新經營核心以產品創新經營核心How can we beat the target in How can we beat the target in InnovationInnovation

• Products

� Common Platform, Scalable Product Line

� Seamless Product positioning between product group

� Innovation Products per year in each BU

� 一年一創新一年一創新一年一創新一年一創新,,,,兩年成利基兩年成利基兩年成利基兩年成利基,,,,三年成產線三年成產線三年成產線三年成產線,,,,四年賺無限四年賺無限四年賺無限四年賺無限

From ECDFrom ECD

ATOM & TKSATOM & TKSFrom ISDFrom ISD

DSSDSS

From RDCFrom RDC

RTC, PDARTC, PDA

From PAAFrom PAA

FOX, BOXERFOX, BOXER

From MedicalFrom Medical

ONYXONYX

512011/10/8

知識管理為軸心的研發流程體系知識管理為軸心的研發流程體系知識管理為軸心的研發流程體系知識管理為軸心的研發流程體系知識管理為軸心的研發流程體系知識管理為軸心的研發流程體系知識管理為軸心的研發流程體系知識管理為軸心的研發流程體系

• 符合符合符合符合ISO 規範的新產品開發流程規範的新產品開發流程規範的新產品開發流程規範的新產品開發流程(NPDP)� P1 至至至至 P5; 以及以及以及以及C1 至至至至C5

� 矩陣式的新產品開發成員及計劃執行矩陣式的新產品開發成員及計劃執行矩陣式的新產品開發成員及計劃執行矩陣式的新產品開發成員及計劃執行

• E化的流程控制化的流程控制化的流程控制化的流程控制� 以以以以Web方式登錄的新產品流程控管方式登錄的新產品流程控管方式登錄的新產品流程控管方式登錄的新產品流程控管

� 所有階段性開發文件均上傳所有階段性開發文件均上傳所有階段性開發文件均上傳所有階段性開發文件均上傳eNPDP資料區資料區資料區資料區

• 定期的定期的定期的定期的workshop 及討論會凝聚設計共識及培及討論會凝聚設計共識及培及討論會凝聚設計共識及培及討論會凝聚設計共識及培養新技能養新技能養新技能養新技能

• 結合公司中長程產品發展每年訂定技術道路圖結合公司中長程產品發展每年訂定技術道路圖結合公司中長程產品發展每年訂定技術道路圖結合公司中長程產品發展每年訂定技術道路圖(Technical roadmap),由專人負責執行由專人負責執行由專人負責執行由專人負責執行.心得成心得成心得成心得成果登錄資料庫分享他人並教育新人果登錄資料庫分享他人並教育新人果登錄資料庫分享他人並教育新人果登錄資料庫分享他人並教育新人.

522011/10/8

結全商業模式結全商業模式結全商業模式結全商業模式結全商業模式結全商業模式結全商業模式結全商業模式,,,,,,,,作業流程作業流程作業流程作業流程作業流程作業流程作業流程作業流程,,,,,,,,全球資源與顧客分享系統全球資源與顧客分享系統全球資源與顧客分享系統全球資源與顧客分享系統全球資源與顧客分享系統全球資源與顧客分享系統全球資源與顧客分享系統全球資源與顧客分享系統

eRegistration

(Early Bird)

eFunnel

(Sale list)

eForecast

(Mat’l)

eMfg/flow(Production)

eQuality(Report)

eInvoice

(OP)

eShipping(Forwarder)

eA/R

(Fin.)

eFAE

(Service)

eRMA

(Service)

eB2B/eBTOS

(Web-enabled)

7 X 24

(Non-Stop-Services)7 X 24

(Non-Stop-Services)

ePricing eATP

eERPeManager(Revenue)

eQuotation

Customers/AAEON

AAEON (Internal)

eReplenish(VMI)

ePLM

(EOL)

532011/10/8

研揚研揚研揚研揚研揚研揚研揚研揚--------品牌實績品牌實績品牌實績品牌實績品牌實績品牌實績品牌實績品牌實績

• 公司簡介公司簡介公司簡介公司簡介

• 品牌策略品牌策略品牌策略品牌策略

• 競爭優勢競爭優勢競爭優勢競爭優勢

• 品牌實績品牌實績品牌實績品牌實績

542011/10/8

行銷市場分析行銷市場分析行銷市場分析行銷市場分析行銷市場分析行銷市場分析行銷市場分析行銷市場分析

Taiwan 7%

其它其它其它其它 19% 歐洲歐洲歐洲歐洲 36%

美洲美洲美洲美洲 38%

歐洲歐洲歐洲歐洲 美洲美洲美洲美洲 其它其它其它其它 Taiwan

品牌分佈品牌分佈品牌分佈品牌分佈: 1:1:1: 1:1:1: 1:1:1: 1:1:1

552011/10/8

公司整體營收公司整體營收公司整體營收公司整體營收公司整體營收公司整體營收公司整體營收公司整體營收 vsvsvsvsvsvsvsvs 品牌營收品牌營收品牌營收品牌營收品牌營收品牌營收品牌營收品牌營收

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

95年度95年度95年度95年度 96年度96年度96年度96年度 97年度97年度97年度97年度

合併營收合併營收合併營收合併營收 品牌營收品牌營收品牌營收品牌營收

82%82%

75%75%

81%81%

單位單位單位單位::::新台幣仟元新台幣仟元新台幣仟元新台幣仟元

1,611,537

1,321,460

2,238,867

1,673,553

2,462,223

1,989,723

品牌營收品牌營收品牌營收品牌營收 >>>> 80%80%80%80%

562011/10/8

0

300,000

600,000

900,000

1,200,000

1,500,000

1,800,000

2,100,000

品牌營收品牌營收品牌營收品牌營收 1,321,460 1,673,553 1,989,723

95年度年度年度年度 96年度年度年度年度 97年度年度年度年度

26.64%26.64%

18.89%18.89%

品牌營收成長率品牌營收成長率品牌營收成長率品牌營收成長率品牌營收成長率品牌營收成長率品牌營收成長率品牌營收成長率

單位單位單位單位::::新台幣仟元新台幣仟元新台幣仟元新台幣仟元品牌營收成長品牌營收成長品牌營收成長品牌營收成長 >>>> 18%18%18%18%

572011/10/8

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2.10%2.00%1.89%比重比重比重比重

51,707 44,777 30,458 品牌維護品牌維護品牌維護品牌維護

2,462,223 2,238,867 1,611,537 合併營收合併營收合併營收合併營收

97979797年度年度年度年度96969696年度年度年度年度95959595年度年度年度年度

單位單位單位單位::::新台幣仟元新台幣仟元新台幣仟元新台幣仟元品牌支出品牌支出品牌支出品牌支出 : 2%+: 2%+: 2%+: 2%+

582011/10/8

台灣工業精銳獎台灣工業精銳獎台灣工業精銳獎台灣工業精銳獎台灣工業精銳獎台灣工業精銳獎台灣工業精銳獎台灣工業精銳獎與精品獎與精品獎與精品獎與精品獎與精品獎與精品獎與精品獎與精品獎

台灣工業精銳獎台灣工業精銳獎台灣工業精銳獎台灣工業精銳獎台灣工業精銳獎台灣工業精銳獎台灣工業精銳獎台灣工業精銳獎 精品獎精品獎精品獎精品獎精品獎精品獎精品獎精品獎

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592011/10/8

59

全球知名品牌合作全球知名品牌合作全球知名品牌合作全球知名品牌合作全球知名品牌合作全球知名品牌合作全球知名品牌合作全球知名品牌合作

Worldwide ReferencesWorldwide References

602011/10/8

研揚以品牌為中心獲利現況比較表研揚以品牌為中心獲利現況比較表研揚以品牌為中心獲利現況比較表研揚以品牌為中心獲利現況比較表研揚以品牌為中心獲利現況比較表研揚以品牌為中心獲利現況比較表研揚以品牌為中心獲利現況比較表研揚以品牌為中心獲利現況比較表

612011/10/8

得獎得獎得獎得獎得獎得獎得獎得獎--Awarded by Taiwan, Intel, and ForbeAwarded by Taiwan, Intel, and Forbe’’ss

Intel @ 2008

• Best Customer Award

• Greatest Co-Selling

Growth Award of

Excellence

• Marketing development

Award of Excellence

Industrial

Excellence @2008

2008 Intel in

Embedded @ 30

Top 100 @ 2008

Digitimes

數位時代數位時代數位時代數位時代

Fobe’s@ 2008「「「「2008 asias 200 best

under a billion」」」」

@ Selected from 24,155 companies in Asia based on revenue growth, market value and net profit during the last 3 years

622011/10/8

伍伍伍伍、、、、產業升級趨動力產業升級趨動力產業升級趨動力產業升級趨動力

•產業升級歷程產業升級歷程產業升級歷程產業升級歷程

•產品研發管理的四個世代產品研發管理的四個世代產品研發管理的四個世代產品研發管理的四個世代

•企業策略進化論企業策略進化論企業策略進化論企業策略進化論

•21212121世紀成功商業世界關鍵資源世紀成功商業世界關鍵資源世紀成功商業世界關鍵資源世紀成功商業世界關鍵資源

•創造力終極目標創造力終極目標創造力終極目標創造力終極目標

632011/10/8

產業升級趨動力歷程產業升級趨動力歷程產業升級趨動力歷程產業升級趨動力歷程

產業升級

60年代年代年代年代 80年代年代年代年代 2000年代年代年代年代 2020年代年代年代年代

現階段現階段現階段現階段

科技創新科技創新科技創新科技創新

發展年代

資源驅動

土地

投資驅動

創新驅動

環境驅動

(資本)

(新知識)

(綠色創造力)

642011/10/8

Interdisciplinary CollaborateInnovation Design

Interdisciplinary CollaborateInterdisciplinary Collaborate

Innovation Design Innovation Design

跨專業合作跨專業合作跨專業合作跨專業合作創新設計創新設計創新設計創新設計使用者導向使用者導向使用者導向使用者導向工程導向工程導向工程導向工程導向製造導向製造導向製造導向製造導向

User’s orientedUserUser’’s orienteds orientedEng’g orientedEng’g orientedMFG orientedMFG oriented

Collaborate Innovation Design

GAP IIGAP II

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652011/10/8

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沙漠沙漠沙漠沙漠沙漠沙漠沙漠沙漠風暴風暴風暴風暴風暴風暴風暴風暴

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WW 2WW 2

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3000:1

10:1

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以量取勝以量取勝以量取勝以量取勝以量取勝以量取勝以量取勝以量取勝

目標搜尋技術目標搜尋技術目標搜尋技術目標搜尋技術目標搜尋技術目標搜尋技術目標搜尋技術目標搜尋技術

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662011/10/8

1960 1980 2000 2010 ~

產品研發管理的四個世代產品研發管理的四個世代產品研發管理的四個世代產品研發管理的四個世代產品研發管理的四個世代產品研發管理的四個世代產品研發管理的四個世代產品研發管理的四個世代產品研發管理的四個世代產品研發管理的四個世代產品研發管理的四個世代產品研發管理的四個世代

Time-To-Market世代世代世代世代

Time-To-Market世代世代世代世代

資源驅動

(資本)Project

Initiated世代世代世代世代

Project

Initiated世代世代世代世代

創新驅動

(新知識)

Project

Portfolio世代世代世代世代

Project

Portfolio世代世代世代世代

創造力驅動

(群眾智慧)

Commercialization世代世代世代世代

Commercialization世代世代世代世代

資源驅動

(原物料 )

672011/10/8

全球最受關注的議題全球最受關注的議題全球最受關注的議題全球最受關注的議題全球最受關注的議題全球最受關注的議題全球最受關注的議題全球最受關注的議題

(21(21世紀世紀11stst Decade)Decade)

Get Creative !Get Creative !發揮創造力發揮創造力發揮創造力發揮創造力發揮創造力發揮創造力發揮創造力發揮創造力

Sources : 2006 Business Week (U.S.A.)

682011/10/8

企業策略進化論企業策略進化論企業策略進化論企業策略進化論企業策略進化論企業策略進化論企業策略進化論企業策略進化論

1980 ���� 技術與資訊商品化與全球化年代技術與資訊商品化與全球化年代技術與資訊商品化與全球化年代技術與資訊商品化與全球化年代

1990 ���� 大量製造大量製造大量製造大量製造,大量外包年代大量外包年代大量外包年代大量外包年代

2000 ���� 經營虛擬化進入全球網路市場年代經營虛擬化進入全球網路市場年代經營虛擬化進入全球網路市場年代經營虛擬化進入全球網路市場年代

2010 ����充滿創造力的創新來推動成長的年代充滿創造力的創新來推動成長的年代充滿創造力的創新來推動成長的年代充滿創造力的創新來推動成長的年代

2020 ���� 擁有全新的擁有全新的擁有全新的擁有全新的「「「「創新基因創新基因創新基因創新基因」」」」的公司蓬勃發展的社的公司蓬勃發展的社的公司蓬勃發展的社的公司蓬勃發展的社會之年代會之年代會之年代會之年代

Sources : 2006 Business Week (U.S.A.)

692011/10/8

技技技技

術術術術

知知知知

識識識識

獲利模式獲利模式獲利模式獲利模式獲利模式獲利模式獲利模式獲利模式獲利模式獲利模式獲利模式獲利模式

202020

20世紀世紀世紀世紀成功商業世界成功商業世界成功商業世界成功商業世界關鍵資源關鍵資源關鍵資源關鍵資源

20世紀世紀世紀世紀成功商業世界成功商業世界成功商業世界成功商業世界關鍵資源關鍵資源關鍵資源關鍵資源

20世紀成功商業世界關鍵資源世紀成功商業世界關鍵資源世紀成功商業世界關鍵資源世紀成功商業世界關鍵資源

702011/10/8

創創創創創創創創造造造造造造造造力力力力力力力力

創創創創創創創創

新新新新新新新新

獲利模式獲利模式獲利模式獲利模式獲利模式獲利模式獲利模式獲利模式

212121

21世紀世紀世紀世紀成功商業世界成功商業世界成功商業世界成功商業世界關鍵資源關鍵資源關鍵資源關鍵資源

21世紀世紀世紀世紀成功商業世界成功商業世界成功商業世界成功商業世界關鍵資源關鍵資源關鍵資源關鍵資源

21世紀成功商業世界關鍵資源世紀成功商業世界關鍵資源世紀成功商業世界關鍵資源世紀成功商業世界關鍵資源

712011/10/8

企業成長之路企業成長之路企業成長之路企業成長之路企業成長之路企業成長之路企業成長之路企業成長之路企業成長之路企業成長之路企業成長之路企業成長之路

改改改改 版版版版((((漸進性漸進性漸進性漸進性))))

改改改改改改改改 版版版版版版版版((((漸進性漸進性漸進性漸進性))))

創創創創 造造造造((((革命性革命性革命性革命性))))

創創創創創創創創 造造造造造造造造((((革命性革命性革命性革命性))))

管管管管 理理理理((((增值性增值性增值性增值性))))

管管管管管管管管 理理理理理理理理((((增值性增值性增值性增值性))))

拓拓拓拓 展展展展((((躍進性躍進性躍進性躍進性))))

拓拓拓拓拓拓拓拓 展展展展展展展展((((躍進性躍進性躍進性躍進性))))

現在的使用者現在的使用者現在的使用者現在的使用者現在的使用者現在的使用者現在的使用者現在的使用者 未來的使用者未來的使用者未來的使用者未來的使用者未來的使用者未來的使用者未來的使用者未來的使用者

新產品供應

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現有產品供應

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現有產品供應

現有產品供應

現有產品供應

現有產品供應

Sources : IDEO/Design Thinking

722011/10/8

創造力建立獨特競爭優勢創造力建立獨特競爭優勢創造力建立獨特競爭優勢創造力建立獨特競爭優勢創造力建立獨特競爭優勢創造力建立獨特競爭優勢創造力建立獨特競爭優勢創造力建立獨特競爭優勢

負負負負表現平平表現平平表現平平表現平平0

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中中中中品品品品質質質質 / / / / 交期交期交期交期絕對優勢絕對優勢絕對優勢絕對優勢3

產品開發產品開發產品開發產品開發領先領先領先領先一代一代一代一代4

中中中中強強強強產品開發產品開發產品開發產品開發領先領先領先領先兩代兩代兩代兩代5

專專專專利利利利 品牌品牌品牌品牌巷形象巷形象巷形象巷形象 版權版權版權版權6

強強強強擁擁擁擁有長期客戶有長期客戶有長期客戶有長期客戶關係關係關係關係7

領導領導領導領導品牌品牌品牌品牌8

產業供應鏈產業供應鏈產業供應鏈產業供應鏈主導者主導者主導者主導者9

超強超強超強超強產業標產業標產業標產業標準制定者準制定者準制定者準制定者10

保障利潤的力量保障利潤的力量保障利潤的力量保障利潤的力量策略控制點策略控制點策略控制點策略控制點指數指數指數指數

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策略控制點指數

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創造力終極目標創造力終極目標創造力終極目標創造力終極目標創造力終極目標創造力終極目標創造力終極目標創造力終極目標

• 殺手級產品或服務殺手級產品或服務殺手級產品或服務殺手級產品或服務 (Killer Applications)

�人們前所未有的經驗人們前所未有的經驗人們前所未有的經驗人們前所未有的經驗

�感動人心的商品或服務感動人心的商品或服務感動人心的商品或服務感動人心的商品或服務

• 完成解決重大問題之專案完成解決重大問題之專案完成解決重大問題之專案完成解決重大問題之專案 (Impact Project)

• 建構創新體系建構創新體系建構創新體系建構創新體系 (System, Organization,

Community, Country, Worldclass)

742011/10/8

敬敬敬敬敬敬敬敬 請請請請請請請請 指指指指指指指指 教教教教教教教教!!!!!!!!

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