當前經貿情勢與因應作法

國際貿易局局長

楊珍妮

104年3月23日

大 綱

壹、前言

貳、國際經濟情勢

參、我國貿易情勢

肆、我國貿易面臨之挑戰

伍、我國因應方案

陸、請 貴公會協助之處

柒、結論

2

3

壹、前言

4

2014年臺灣電機電子產品出口金額統計表 單位：億美元；%

金額 比重(%) 增減比(%)

出口總額 3,136.9 100.0 2.7

電子產品 999.9 31.9 13.5

電機產品 100.8 3.2 -4.4

資訊與通信產品 130.3 4.2 -11.2

家用電器 4.4 0.1 6.1

小計 1,235.4 39.4 8.6 資料來源：貿易局整理台灣區電機電子工業同業公會網站及財政部關務署等資料，2015年3月22日製表 註：本表不包括鐘錶、光學照相、計量、醫療等器材

電機電子產品為我國出口最重要產品：

2014年出口額達1,235.4億美元，占我出口比重達4成，

成長率8.6%亦遠高於我國出口成長率(2.7%)，為帶動

我國出口成長最大動力。

壹、前言(1/2)

5

2014年臺灣電機電子業產值統計表 單位：新臺幣千億元；%

金額 比重(%) 增減比(%)

製造業總產值 144.3 100.0 3.6

電子產品製造業 37.2 25.8 8.9

電機產品製造業 3.3 2.3 -0.1

資訊與通信產品製造業

5.1 3.5 0.1

家用電器製造業 0.8 0.5 0.8

小計 46.4 32.1 7.0 資料來源：貿易局整理經濟部統計處“工業生產統計資料庫”，2015年3月22日製表 註：本表不包括鐘錶、光學照相、計量、醫療等器材等製造業

電機電子產品製造業對我經濟成長貢獻卓著：

2014年產值達新臺幣46.4千億元，占整體製造業比重

32.1％，成長率7.0%高於整體製造業成長率(3.6%)及

經濟成長率(3.74％)，與其他產業關聯性強。

壹、前言(2/2)

6

貳、國際經濟情勢

7

一、全球經濟緩慢回溫 今（2015 ）年全球經濟可望回溫，其中，以美國為首

的先進經濟體將明顯復甦，成為全球經濟成長的主要動能；另中國大陸、俄羅斯為代表的新興經濟體，成長力道則將持續減弱。

全球經濟成長率

單位：%

地區別 IMF Global Insight

2014 2015 2014 2015

全球 3.3 3.5(3.8) 2.7 2.9(3.0)

先進經濟體 1.8 2.4(2.3) 1.8 2.3(2.3)

新興經濟體 4.4 4.3(4.9) 4.4 4.0(4.0)

註：( ) 內表示上次預測數字

貳、國際經濟情勢(1/3)

8

二、全球出口成長趨緩 2012年起全球出口年均增長幅度不到3%，遠低於金

融風暴前2位數增幅，主要係因金融海嘯後消費與投

資需求疲軟、全球價值鏈變化、貿易保護主義興起等。

資料來源：環球透視機構(Global Insight)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

World 16.7 21.4 13.9 15.4 15.9 14.8 -22.0 21.9 20.2 1.0 2.3 0.9 -7.5

16.7

21.4

13.9 15.4 15.9 14.8

-22.0

21.9 20.2

1.0 2.3 0.9

-7.5

-25.0

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0%

全球出口成長率(2003-2015)

貳、國際經濟情勢(2/3)

年(月)別

主要國家進出口成長率(%)

我國 韓國 中國大陸 美國 日本 歐盟28國 新加坡

出口 進口 出口 進口 出口 進口 出口 進口 出口 進口 出口 進口 出口 進口

2011 12.26 12.02 19.09 23.32 20.33 24.93 15.96 15.37 6.95 23.30 20.67 18.52 16.37 17.68

2012 -2.30 -3.90 -1.36 -0.91 7.94 4.36 4.26 3.10 -3.05 3.48 0.12 -3.80 -0.27 3.82

2013 1.41 -0.21 2.15 -0.77 7.83 7.26 2.19 -0.35 -10.47 -6.01 6.49 -3.14 0.43 -1.79

2014 2.70 1.53 2.33 1.93 6.00 0.71 2.78 3.39 -3.35 -2.39 -1.99 -0.24 -0.14 -1.84

資料來源：財政部關務署及各國海關資料庫

9

三、主要市場貿易表現 2012年以來各主要市場貿易表現多呈趨緩或衰退

貳、國際經濟情勢(3/3)

參、我國貿易情勢

10

一、我國貿易情形

2014年我國對外貿易總額為5,877.1億美元，較2013年成長2.2%，出口3,136.9億美元，成長2.7%，進口2,740.2億美元，成長1.5% 。

11

參、我國貿易情勢(1/4)

2,556

2,037

2,746

3,083 3,012 3,054 3,137

2,404

1,744

2,512

2,814 2,705 2,699 2,740

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

出口

進口

第3大出口市場：我出口美國之比重11.1% (↑) ，成長7.1%

第4大出口市場：我出口歐盟28國之比重8.4% (↑) ，成長4.9%

第1大出口市場：

我出口至中國大陸之比重26.2% (↓)，成長0.4%

第5大出口市場：我出口日本之比重6.3%( 平 ) ， 成 長3.5%

第2大出口市場：我出口至東協10國之比重19.0% (↓) ，成長1.3%

資料來源：財政部關務署、國際貿易局整理

二、2014年5大出口市場比重與成長情形

12

參、我國貿易情勢(2/4)

三、2014年我電子產品出口表現持續強勁

2014年主要出口產品方面，我最大宗出口為電子產品占我出口比重31.9%，受積體電路及發光二極體出口表現優異影響，全年大幅成長13.5%，原為我出口第2大項之礦產品因受國際原油價格驟減，2014年大幅衰退13.5%，退居我第5大出口產品。

資料來源：財政部關務署、國際貿易局整理

13

參、我國貿易情勢(3/4)

14

國內外主要機構預測今年臺灣出口成長率介於 1.02%~5.47% 間。

預測機構

出口成長率(%)

進口成長率(%)

國內 機構

中華經濟研究院(2014.12.17) 4.91 5.31

台灣經濟研究院(2015.01.26) 3.76 3.32

主計總處(2015.2.16) 1.02 -2.07

國際 機構

國際貨幣基金(2014.10.07) 5.47 4.16

環球透視機構(2015.03.15) 3.2 2.4

註：( ) 內表示預測日期 資料來源：各發布機構

參、我國貿易情勢(4/4)

四、貿易展望

肆、我國貿易面臨之挑戰

15

GDP

(3.74)

國內需求

(3.07)

民間消費(1.60)

政府消費(0.49)

商品服務 輸入(3.29)

註1：（）內數據為行政院主計總處 公布2014年貢獻度（2015.2.16 公布）

存貨(0.59)

國內投資(0.38) 投資動能長期不足

臺灣經濟長期仰賴 外需，如何確保出口

競爭力？

商品服務 輸出(3.96)

國外淨需求

(0.67)

肆、我國貿易面臨之挑戰(1/17)

16

一、臺灣經濟仰賴外需(1)

減去

肆、我國貿易面臨之挑戰(2/17)

一、臺灣經濟仰賴外需(2)

關鍵原因

投資動能為何不足？

1.缺乏投資標的與誘因

2.內/外需市場受限

3.開放程度不足，法規制

度形成障礙

出口競爭力為何下滑？

1.產品及產業結構集中

2.主力產品競爭力降低

3.區域經濟整合加速

對策分析

對內：

產業轉型

市場開放

法規鬆綁

對外：

洽簽FTA/ECA

加入TPP/RCEP

17

二、臺灣商品貿易依存度高 2014年我國商品貿易依存度為 111.0%，出進口對我國經濟表現影響甚大

年 國民生產毛額

(百萬美元)

進出口總額

(百萬美元) 貿易依存度(％)

2000 331,452 288,321 87.0

2001 300,450 234,279 78.0

2002 308,875 248,550 80.5

2003 318,590 278,602 87.4

2004 348,479 351,114 100.8

2005 375,769 381,035 101.4

2006 388,589 426,708 109.8

2007 408,254 465,922 114.1

2008 416,961 496,069 119.0

2009 392,065 378,038 96.4

2010 446,105 525,829 117.9

2011 485,653 589,687 121.4

2012 495,845 571,646 115.3

2013 511,293 575,330 112.5

2014 529,515 587,714 111.0 資料來源：行政院主計總處統計、國際貿易局整理 18

肆、我國貿易面臨之挑戰(3/17)

2000-2014我國外銷金額及海外生產比重

19

年度 外銷訂單金額_美元 (百萬美元) 海外生產比 (％)2000 153,431 13.28

2001 135,715 16.69

2002 150,949 19.28

2003 170,024 24.03

2004 215,081 32.12

2005 256,400 39.88

2006 299,312 42.31

2007 345,809 46.13

2008 351,728 47.00

2009 322,432 47.87

2010 406,714 50.43

2011 436,121 50.52

2012 441,004 50.91

2013 442,929 51.49

2014 472,814 52.58

三、海外生產比重提高

肆、我國貿易面臨之挑戰(4/17)

20

我國出口最終消費市場集中在歐美國家，供應鏈市場

則集中在中國大陸，極易受該等地區景氣或政策影

響。

近年來臺商採購在地化增加，以及中國大陸致力進口

替代，如面板、太陽能、發光二極體、石化及鋼鐵等

產業，在其政府扶持下大幅擴張產能，也使兩岸由以

往垂直分工轉為水平競爭，對我相關產品出口造成不

利影響。

肆、我國貿易面臨之挑戰(5/17)

四、外銷市場-中國大陸 1.臺商採購在地化、中國大陸進口替代，不利我產品出口中國大陸

我國產品(無論消費財或中間財)在東協市場，明顯受到東協FTA網絡形成影響，在東協整體市占率逐年下滑，且非零關稅產品下滑幅度為平均降幅2倍以上。少數競爭力極強產品(如金屬切削機等)則不受影響。

主要衰退產品：石油煉製品、鋼鐵產品

衰退原因：

一、石油煉製品：台塑公司歲修及印度、韓國、中東國家之低價競爭

二、鋼鐵產品：受東南亞國家反傾銷及防衛措施影響

資料來源：我國海關統計、Global Trade Atlas

2009年6月2日AKFTA生效 單位：百萬美元

21

肆、我國貿易面臨之挑戰(6/17)

四、外銷市場-東協(1)

22

2015年底成立東協經濟共同體(AEC)

東協內部主要改變：

CLMV關稅進一步撤除

非關稅貿易障礙撤除、貿易便捷化

服務貿易自由化、投資自由化

8個專業領域(工程服務、護士、建築等)勞工自由化

對我影響：

東協整合屬全面性且與我地緣關係近，對我影響宜

加以關注。

長期而言，東協區域內貿易量提升，可能排擠與區域外貿易量亦可能加速我投資外移效應。

我應加速藉ECA及多邊自由貿易協定，融入區域經濟整合。

四、外銷市場-東協(2)

肆、我國貿易面臨之挑戰(7/17)

23

雙邊或區域FTA較易取得共識及做出政治決定

2015年3月17日全球生效之FTAs共計406個

2001年展開WTO多邊貿易談判迄今沒有具體成果

五、國際經濟整合-WTO與FTA

肆、我國貿易面臨之挑戰(8/17)

肆、我國貿易面臨之挑戰(9/17)

五、國際經濟整合-WTO轄下各項協定

多邊協定

貨品貿易多邊協定

服務貿易總協定

與貿易有關之智慧財產權協定

1.1994關稅及貿易總協定

2.農業協定

3.食品安全檢驗與動植物防

疫檢疫措施協定

4.紡織品與成衣協定

5.技術性貿易障礙協定

6.與貿易有關投資措施協定

7.反傾銷協定

8.關稅估價協定

9.裝運前檢驗協定

10.原產地規則協定

11.輸入許可程序協定

12.補貼及平衡措施協定

13.防衛協定

複邊貿易協定

1.民用航空器協定

2.政府採購協定

24 3.資訊科技協定

貨品貿易(多數關稅降為零)

服務貿易(增加市場開放範圍)

動植物衛生防疫及檢疫

技術性貿易障礙(檢驗相互承認)

智慧財產權

貿易救濟措施

爭端解決

投資

勞工

環境保護

電子商務

貿易便捷化

競爭政策

政府採購

全球供應鏈

中小企業

廣度

深度

擴充

增加議題範圍

在WTO

承諾基礎上進一步自由化

五、國際經濟整合-FTA 是 WTO Plus

25

肆、我國貿易面臨之挑戰(10/17)

肆、我國貿易面臨之挑戰(11/17)

26

NAFTA 北美自由貿易區

（27%）

(以ASEAN+為主體)

CJK 陸日韓FTA

（21%）

EU 歐盟

（24%）

TTIP 跨大西洋貿易與投資夥伴協定

(46%)

TPP 跨太平洋夥伴協定

P12:(38%) P12國家：美國、新加坡、紐西蘭、澳洲、智利、 秘魯、汶萊、馬來西亞、越南、墨西哥 、加拿大及日本。

RCEP 區域全面經濟夥伴協定

P16 (29%)

RCEP16國：東協10國、中國大陸、日本、韓國、紐西蘭、澳洲、印度

PA 太平洋聯盟

(3%)

目前成員：智利、哥倫比亞、墨西哥及秘魯。

資料來源：IMF, World Economic Outlook Databases

註：括號內數字為該區域內各成員國占2013年全球GDP之比例

五、國際經濟整合-

全球主要區域整合 僅我國及北韓

未參與東亞區域整合

肆、我國貿易面臨之挑戰(12/17)

五、國際經濟整合-

韓國參與區域整合現況

27

歐盟 中國大陸

東協ASEAN

美國

智利

秘魯

澳洲

加拿大

土耳其

截至2015年2月底，韓國已與50

國簽署(含草簽)FTA

全球唯一與美國、歐盟、東協及中國大陸均洽簽FTA之國家

已加入RCEP談判，且除日本以外，均與RCEP其他成員簽有FTA

已獲美國支持加入TPP第二輪談判

肆、我國貿易面臨之挑戰(13/17)

五、國際經濟整合-

我國與FTA夥伴貿易額占我貿易總額比例

(覆蓋率,1)

28

已簽署FTA 洽簽中 洽簽中FTA

9.73%

中美洲5國FTA、

臺紐、臺新、

ECFA早收清單

ECFA貨貿協議

17.71%(扣除早收重復)

簽署貨貿協議可使我國FTA覆蓋率達27.44%

肆、我國貿易面臨之挑戰(14/17)

29

貿易依存度(%)

FTA覆蓋率(%)

100

50

100 50 70 10

韓國現有

FTA覆蓋率41.31%

我國現有

FTA覆蓋率9.73%

我國加入

TPP/RCEP

FTA覆蓋率將再提升

陸韓FTA生效後FTA

覆蓋率約可達62.7%

完成貨貿及服貿協議

簽署FTA覆蓋率約可

達27.44%

五、國際經濟整合- 我國與FTA夥伴貿易額占我貿易總額比例 (覆蓋率,2)

我國與韓國出口產品將近9成重疊，兩國主要出口市場均為中國大陸、日本、美國，韓國洽簽FTA後，出口產品相較我國可獲得較優惠關稅。

經比較我國與韓國在東協、歐盟及美國市場所面臨非零關稅產品之市場占有率，在韓國與東協及美歐之FTA生效後，韓國產品市占率普遍提高。

陸韓FTA簽署後，韓國將成為全球唯一與陸、美、歐盟及東協完成FTA談判的國家。

臺韓在美國市占率 臺韓在歐盟市占率 臺韓在東協市占率

無法加入(或很晚加入)FTA對臺灣的影響

2007年韓國與東協FTA生效 2011年韓國與歐盟FTA生效 2012年韓國與美國FTA生效

五、國際經濟整合-

韓國洽簽FTA獲得效益，對我形成壓力

肆、我國貿易面臨之挑戰(15/17)

單位:%

30

31

TPP現在談得怎麼樣

美國及日本在農產品及汽車的關稅議題能否達成共識

最大困難

美國倘於TPP談判中爭取到國內滿足的

條件，較能促使國會儘速通過TPA

美國倘優先通過TPA，將促使日本等TPP

會員國願意進一步做出讓步，可確保美國

在TPP談判中取得較佳成果

TPP與TPA的關係

談判時程

2015年3月9日至15日於美國夏威夷舉行首席談判代表會議，預計4月召開部長會議

2015年上半年完成談判

談判目標

看法： TPP能不能在2015年上半年順利談成，有待觀察

區域經濟整合

肆、我國貿易面臨之挑戰(16/17)

五、國際經濟整合-跨太平洋夥伴協定(TPP)

32

市場開放承諾低

主張貨品貿易及服務貿易談判同時進行

主張例外原則

印度談判

立場保守

東協經濟共同體（AEC）

是阻力或助力？

RCEP現在談得怎麼樣

最大困難

談判時程 工作小組會議：2015.4.1 –4.2

第3屆部長會議：2015.4

第8回合：2015.6.8 - 6.13 (日本)

第9回合：2015.8 (緬甸)

第4屆部長會議：2015.8.25

第10回合：2015.10.12 - 10.16 (韓國)

2015年底完成談判

談判目標

對RCEP於2015年底

完成談判之觀察 區域經濟整合

肆、我國貿易面臨之挑戰(17/17)

五、國際經濟整合-區域全面經濟夥伴協定(RCEP)

伍、我國因應方案

33

伍、我國因應方案(1/17)

一、加快推動與各國洽簽經濟合作協議

秉持「多元接觸、逐一洽簽」策略，持續洽簽ECA，並採取「堆積木」策略，推動雙方先就ECA部分章節簽署雙邊協定

加速完成ECFA後續協商

1. ECFA早收清單生效後，對我國產業界在中國大陸市場造成正面效益

2. 推動ECFA是為了中小企業，ECFA早收項目出口金額中小企業占近5成， 足以佐證並非圖利大財團

34

雙軌併進

雙邊先行

務實推動

國內經貿自由化檢視與調整

加強對TPP/RCEP成員國之遊說

掌握談判進展 強化國內溝通

35

二、 推動加入TPP/RCEP

區域經濟整合

伍、我國因應方案(2/17)

二、推動加入TPP/RCEP-對電機業及電子資訊業之影響

(一)貿易及關稅現況(以TPP為例，2012年資料)：

(二)正面效益：

我國電機產品出口值前3名為變壓器、電路開關及電動機，合計占比

90%，洽簽TPP將享有零關稅優勢，進而維繫台灣在全球供應鏈體系

的地位。

我國電子資訊產品非常具競爭力，倘加入TPP將可促成TPP國家之電

子產品降稅，對我國出口有正面助益。

貿易值 平均關稅 TPP占臺灣出口比重

電機業 出口20.1億美元

進口22.3億美元

臺灣:5.86%

TPP:4.09%

28.77%

電子資訊業 出口340.8億美元

進口200.9億美元

臺灣:0.93%

TPP:1.92%

29.31%

伍、我國因應方案(3/17)

36

37

(三)正面效益(續)

排除廠非關稅障礙，例如產品檢驗標準之法規具確定性及一致性，

降低為符合不同的標準而增加的成本負擔。

促進我國服務業在亞太地區的發展機會，促進我國製造業與服務更

為結合。例如金融業及物流業的開放，有利於臺商就近取得我國銀

行提供之服務，以及與我物流業者策略聯盟，以有利的配銷模式拓

展亞太市場。

二、推動加入TPP/RCEP-對電機業及電子資訊業之影響

伍、我國因應方案(4/17)

三、資訊科技協定擴大談判（ITA II）(1)

(一)談判進展：

資訊科技協定擴大談判(ITA II)於2012年5月展開，目前共有27個談判成員，涵蓋全球IT產品貿易量約90%。2014年12月談判成員舉行第16回合談判，產品項目已經大致確定，但仍有部分在討論中。

目前預估談判清單將包含約200項產品，雖然部分對我甚具利益產品尚未被納入(仍在爭取中)，但已涵蓋我國年約880億美元之出口，對我有顯著利益。主要類別包括：積體電路、偏光板、LED背光模組、觸控螢幕模組、半導體製程或平面顯示器相關製造設備及零組件、製造ICT產品之民化材料、視聽設備、光學設備及零組件、儀器設備、醫療設備、家用娛樂設備等。

談判生效後，預估將使我國GDP可增加1,124億新台幣(約0.34%)，每年節省約8.23億美元關稅並創造約24,063個就業機會，對我國IT產業發展有顯著利益。

2014年我國ITA擴大談判主要出口產品（百萬美元）

積體電路 (62,216) 偏光板 (1,546)

記憶體 (8,754) 攝影機及數位相機 (1,441)

液晶裝置及零件 (7,604） 8525至8528節之零件 (1,419)

固態非揮發性儲存裝置 (5,533) 接收、轉換及傳輸或再生聲音、圖像或其他資料之機器 (1,346)

8517節之零件 (2,993) 處理器及控制器 (1,205)

伍、我國因應方案(5/17)

38

(二)未來展望：

我國在談判中扮演不可或缺的重要角色(我國占全球IT產品貿易量約5%，沒有我國，則ITA II無法完成)，未來我國絕無法當「搭便車者」(free rider)。對我國而言，IT產業對經濟貢獻良多，政府深盼藉ITA II為產業創造更大的發展空間，更應繼續積極參與談判，才能有效爭取產業利益，享受談判完成的成果。

未來經濟部將繼續推動談判早日達成，同時採取ITA II談判與雙邊談判「同步並進」的作法，爭取更多我國主要利益產品如液晶面板(LCD)、工具機等納入ITA II，或爭取主要出口市場如中國大陸給予該等產品優惠待遇，為IT產業發展創造更好的條件，盼貴公會亦可全力支持。

伍、我國因應方案(6/17)

三、資訊科技協定擴大談判（ITA II）(2)

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我國與美國、歐盟、挪威、瑞士、加拿大、澳洲、紐西蘭、中

國大陸、日本、新加坡、韓國、香港及哥斯大黎加等14國於去年 (2014.01.24)瑞士達沃斯發表環境商品聯合宣言推動WTO

EGA談判(現新增土耳其、以色列、及冰島等3國)

目標: 保護環境及因應氣候變遷為出發，促進綠色經濟發展

範圍: 以APEC之54項環境商品為基礎，擴大環境商品範圍進行產

品降稅談判

降稅模式: 達關鍵多數後，以最惠國待遇適用所有WTO會員

目前已進行6回合談判，產品橫跨固體暨有害廢棄物處理、空氣汙染防制、廢水處理設備、潔淨再生能源、環境友善商品、環境監測、環境復育暨整治、能源效率、噪音計震動控制及資源效率等10大類，截至目前為止各國以HS 6位碼提列之產品稅目已達580餘項(扣除成員國間重複提列者)，我國提列275項。

因各國提列清單尚在調整且須進一步調和分類，依據我國中華經濟研究院WTO及RTA中心初步就目前APEC 54項環境商品關稅降稅之分析顯示，我國對外出口值約可增加約3.99至4.99億美元。

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四、我國參與WTO環境商品協定(EGA)談判(1)

伍、我國因應方案(7/17)

我國初步提列產品情形

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四、我國參與WTO環境商品協定(EGA)談判(2)

HS 章別 類別說明 我國

平均關稅

出口值

(億美元)

出超值

(億美元)

39 塑膠及其製品 3.6% 32.7 22.3

73 鋼鐵製品 2.0% 20.9 15.8

84 機器及機械用品 2.6% 44.3 6.5

85 機電設備及其零件 2.5% 83.9 57.9

90 光學、計量與檢查

器具 1.0% 174.4 132.3

伍、我國因應方案(8/17)

伍、我國因應方案(9/17)

五、因應貿易自由化影響

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現階段作法：為協助國內產業因應貿易自由化所產生之衝擊，政府推動「因應貿易自由化產業調整支援方案」，自2010年起以10年為期共匡列982億元新臺幣，分振興輔導、體質調整、損害救濟3階段協助國內產業提升競爭力

ECA生效降稅後 ECA生效降稅前

對象 加強輔導型、可能受

貿易自由化影響產業 受衝擊產業 受損產業

振興輔導：

753.6億元

體質調整：

153.5億元

損害救濟：

75億元 982.1億元

2000-2014年

181億元

目前暫無受衝擊產業，尚未動支

目前暫無受損產業，尚未動支

投入產業升級轉型輔導及低利融資

六、出口拓銷策略做法-重點市場

兼顧工業及新興國家 市場拓銷三管齊下

歐美日先進市場

中國大陸市場

新興市場

2015年度重點市場：中國大陸、印尼、越南、印度、阿拉伯聯合大公國、埃及、巴西、墨西哥、土耳其、美國、德國

伍、我國因應方案(10/17)

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針對中小企業需求特性，提供客製化輔導資源，強化國際行銷實力

2015.1.6正式啟用「廠商出口能量線上診斷」系統

企業問卷

線上填寫

初步出口能量評估報告 及拓銷建議

出口導師

實地訪視

諮詢服務

＊深度診斷及客製拓銷建議 ＊引導轉介多元拓銷資源

金融補助

人才培訓

行銷推廣

諮詢輔導

全方位專業服務團隊

拓銷資源平臺

外貿協會

商發院

中衛中心

綠色貿易推動辦公室

紡拓會

管科會

中國輸出入銀行

便民服務

主動回饋 到府訪視 客製導航

六、出口拓銷策略做法-中小企業出口客製輔導

伍、我國因應方案(11/17)

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推動策略

推動作法

以專案補助方式，協助廠商布建國際市場通路

鼓勵廠商以有別於傳統拓銷作法如參展、拓銷團或買主媒合等，

提出具多元、創新之手法或能發揮整合性行銷效益之加值作法

廠商可單一企業申請或多家企業聯合申請 每案申請經費： 政府補助款及申請企業之自籌款二項 補助款以申請經費之50%為上限 政府補助款： 單一企業申請每案至多新臺幣(以下同) 500萬元 多家企業聯合申請每案至多1,000萬元

徵集專家學者成立審查委員會，召開會議進行審查 貿易局公告受補助企業及金額

重點市場

中堅企業

屬自由經濟示範區並與跨國企業產業合作之廠商

加分鼓勵

時程規劃

1. 7-8月公告受理申請案，9-10月截止收件

2. 7月起舉辦計畫說明會、成果發表會及論壇活動，擴散計畫效益

伍、我國因應方案(12/17)

六、出口拓銷策略做法-補助業界開發國際市場計畫

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•提供種子人才職前國際貿易訓練課程

•鼓勵企業提供僑外生實習機會

•辦理攬才活動及廣宣，徵集海內外優秀人才，建置資料庫

•增加獎學金名額，吸

引新興市場學子來臺

•「HiRecruit經濟部人才

網」提供24小時職能媒合

服務

•定期辦理人才媒合洽談會

•提供人才來臺受訓費用及機票等經費分攤

•專案許可外籍人士來臺受訓長效簽證案件

•強化僑外生留臺工作，放寬僑外生審查標準

•專案會商同意，免除外籍人士2年工作經驗限制

充實人才

資料庫

強化種 子人才

專業技能

協助解 決人才

聘用問題

擴大人才媒合

1.整合跨部會資源推動「新興市場培育人才行動計畫」

2.針對語言、文化特殊之新興市場，蒐集業務種子人才，媒合廠商聘用，在臺進行短期訓練，作為我商海外業務代表，以克服距離及語言溝通等障礙

☆建立人才資料庫約3,773人

☆成功媒合約345案

(自2009年至2014年)

伍、我國因應方案(13/17)

六、出口拓銷策略做法-推動新興市場人才布局

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提供出口融資與保險優惠

提供優惠融資利率，鼓勵國外買主進口臺灣商品

優惠

出口貸款

優惠

輸出保險

轉融資

促進出口

提撥新臺幣50億元辦理優惠出口貸款，貸款利率按輸銀出口貸款利率減0.5%

提撥新臺幣1億元辦理優惠輸出保險，提供徵信費、保險費優惠及支應理賠款，降低廠商出口風險

伍、我國因應方案(14/17)

六、出口拓銷策略做法-辦理貿易金融業務

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2014至2016年推動藍圖

推廣產業

目標市場

四大目標

願景

實施策略

以臺灣優良產品為推廣標的 台灣精品 臺灣二十大國際品牌 優平產品、中堅企業產品 獲本部其他獎項之產品 獲有iF、Reddot、G Mark、IDEA等國際性設計大獎並已量產上市之產品

整合行銷傳播 展覽行銷 產業影片 事件行銷 媒體廣宣 體驗行銷 聯合公協會行銷 數位行銷

具體作法 邀請全球通路商或代理商來臺洽談合作 於購物中心辦理消費者體驗活動 於國際專業展設立台灣精品館並結合公協會廣宣 邀請國際媒體來臺採訪臺灣企業 於國際主要機場及戶外人潮聚集處刊登形象廣告 與PCHome合作電子商務 設立台灣精品網站、Youtube影音頻道、臉書專頁

增加國人對臺灣優良產品認知度10%

增加目標新興市場臺灣產品創新及可信賴知名度10%

提升優平市場消費者對臺灣產品認知度100%

80%參與廠商在目標市場銷售額成長協助臺灣企業海外布局達100案

臺灣 優平市場

中國大陸、印尼、印度、越南、菲律賓

先進市場 歐盟、美國 、

日本

新興市場 巴西、墨西哥、阿聯、土耳

其、埃及、緬甸

B2B B2C

以臺灣優質產業為宣傳主體、優良產品為推廣標的，兼顧臺灣B to B及B to C產業特性，運用整合行銷傳播工具，針對目標市場深耕臺灣產業整體優質形象，創造創新可信賴之「產品來源國」效應，進而爭取市

場商機

推動作法

伍、我國因應方案(15/17)

六、出口拓銷策略做法-臺灣產業形象廣宣計畫

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中國大陸 天貓商城 印尼Blanja.com

越南 Lazada.vn

運用台灣經貿網(易成網)協助廠商開設網路商店

輔導廠商以策略聯盟進駐重點市場知名電子商務平臺

於重要展覽設置「電子商務專區」，輔導電子商務業者邁向國際市場

匯集台灣名品展參展商品，設置台灣名品網，延續參展效益

伍、我國因應方案(16/17)

六、出口拓銷策略做法-虛實整合拓銷

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七、加入企業歐洲網絡 (EEN) (一) 簡介 歐盟執委會成長總署為協助歐盟中小企業拓銷市場，於2008年設立企業歐洲網絡 。 在全球54國(包括中國大陸、日本及韓國)設有600個商務合作中心。

(二) 功能

促進歐盟與第3國中小企業之商務合作、技術移轉及研發合作。 透過龐大資料庫媒合商機、安排B2B商機媒合會及籌組海外企業貿訪團。

(三)加入效益

取得EEN龐大資料庫，創造與2萬3千家歐商合作之機會。 瞭解產品輸歐等相關法規，拓銷歐盟5億人口市場。 開創臺歐另一交流平臺，提升臺歐雙邊經貿關係。

伍、我國因應方案(17/17)

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陸、請 貴公會協助之處(1/3)

感謝 貴公會過去對ITA II談判結果之大力支持。未來希望 貴公會可以繼續公開發聲，支持政府早日完成談判，為產業爭取利益。

請支持政府推動加入TPP/RCEP，以及EGA談判、TiSA談判，如果需要，本局可派員至 貴公會或個別會員廠商說明我國推動情形。

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陸、請 貴公會協助之處(2/3)

貴公會已於日本設點，請加強臺日企業之合作，並協助本局共同研商與日本開擴第三國市場之可行性，提供其專業領域及可能合作之產業別。

在推動對印尼投資案上，本局於本年3月間派員拜會 貴公會蔡理事裕慶及游理事文光，向兩位理事請益臺商投資印尼需求為何及面對的困難，兩位理事均熱心的提供意見供本局參考運用，未來仍請

貴公會支持政府相關政策。

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陸、請 貴公會協助之處(3/3)

未來我國EEN申請案如果順利通過，請

貴公會與外貿協會及工研院共同合作，媒合我與歐洲中小企業之商務合作、技術移轉及研發合作，提升臺歐經貿關係。

請 貴公會多帶領廠商開拓新興市場 ，及利用海外姐妹會管道，多洽邀新興市場買主來臺採購。

2014年 貴公會簽發一般產證約4000件，簽發ECFA產證16件，請簽發產證時嚴格把關。

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柒、結論

電機電子產品為支撐我國出口主要動能，

貴公會對我國出口成長貢獻卓著。

自由化及國際化，係促進經濟成長動能，我國為小而開放經濟體，保護主義會降低我國際競爭力。在面對自由化挑戰，希望與國際接軌，將有助於升級轉型，及提升產業競爭力，使我國經濟發展更上一層樓。

希望 貴公會協助並支持政府儘速簽署兩岸貨貿協議及與貿易夥伴洽簽FTA，融入國際區域經濟整合。

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簡 報 完 畢

感 謝 聆 聽

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