Bemanningsbarometeret 3 kvartal 2015
-
Upload
baard-fiksdal -
Category
Documents
-
view
221 -
download
2
description
Transcript of Bemanningsbarometeret 3 kvartal 2015
Foto
: Jo
Mic
hae
l
Bemanningsbarometeret 3. kvartal 2015
Bemanningsbransjens utvikling
Nedturen fortsetter
Bemanningsbransjen er kraftig preget av nedgangen i norsk økonomi. Både innenfor bygg og merkantile fag er det nå kraftig tilbakegang.
Vi har ikke sett kraftigere nedgang i bransjen siden finanskrisen i 2009. Utfordringene for bransjen er særlig fremtredende på Vestlandet. I Rogaland falt aktiviteten i bransjen som helhet med 30,5% mens nedgangen i Hordaland var på 20,4%. Også på Sørlandet var det kraftig tilbakegang. Nedgangen vi nå skjer er tett koblet med oppsigelsene i oljebransjen og ringvirkningene av dette.
Men det er også lyspunkter. I det store markedet for bemanningsbransjen Oslo, hvor det har vært nedgang hvert kvartal siden begynnelsen av 2013, skjer det nå en stabilisering av markedet. Det var faktisk en marginal vekst siden i fjor på 0,6% i 3. kvartal.
En nedgang på mer enn 27% i det tradisjonelt store yrkesområdet kontor og administrasjon er dramatisk. Her har det åpenbart skjedd en vridning til større grad av outsourcing av oppgaver i stedet for innleie. Samtidig er man nok preget av oppsigelsene i oljerelaterte virksomheter. I denne sammenheng kan man også ta med at tekniske tjenester som innbefatter ingeniører falt med nesten 20%.
Også innen bygg og anlegg er det nedgang i 3. kvartal (-13,1%). Dette skjer på tross av at SSB melder om omsetningsvekst innen området. Spørsmålet er jo om dette skyldes større grad av direkteansettelser i entreprenørbedriftene eller om man ser en økt outsourcing av tjenester til utenlandske selskaper med tanke på å komme rundt likebehandlingsprinsippet som gjelder for bemanningsbransjen.
Oslo, den 29. oktober 2015
Even Hagelien
Fagsjef Bemanningsbransjen
Siden 2009 har det vært et samarbeid mellom NHO Service
og Prognosesenteret når det gjelder innsamling og
databehandling av bransjestatistikken. Kommentarer og
analyser vedrørende statistikken og andre spørsmål
angående bemanningsbransjen besvares av Even Hagelien,
Bemanningsbransjen i NorgeBemanningsbransjen utfakturerte 43 513 686 timer i 2014. Justert for økt antall respondenter til statistikken var dette 2,1 % færre timer enn i 2013. Bransjen hadde en total omsetning for hele sitt produktspekter på kr 15 823 536 664,-. Dette
var 0,8% høyere enn i 2013. For utleie av personell var veksten 0,1% siden året
før. På tross av vekst i omsetning var aktiviteten i bransjen på et lavere nivå enn
året før. Veksten er et resultat av inflasjon.
Her er en oversikt over markedsandelene i 2014 målt etter omsetning:
29.10.2015 3
21,57
19,59
6,945,92
4,25
3,43
2,651,95
1,491,45
1,41
1,271,25
1,23
1,171,17
1,05
22,21
Manpower Group AS
Adecco Norge AS
Jobzone AS
Proffice AS
Personalhuset Staffing Group
Centric AS
Kelly Services Norge AS
Top Temp
Rett Bemanning AS
Dedicare AS
Logent AS
Eterni Gruppen AS
Bemanningsbyraaet
People4you
Konstali Helsenor AS
Orange Helse AS
CBA Fagformidling AS
Andre
0
5000
10000
15000
20000
ÅRSOMSETNING (MILL.KR.)
Kvartalsvis utvikling – solgte timerVed implementeringen av vikarbyrådirektivet og innføring av nye regler for likebehandling av utleide medarbeidere fikk bemanningsbransjen i 2013 nye rammevilkår. Dette innebar blant annet innføring av likebehandlingsprinsippet som førte til en gjennomsnittlig prisøkning på 5%. Samtidig stoppet veksten i norsk økonomi. Resultatet av dette var nedgang i 2013. I 2015 er det ikke lenger de nye rammevilkårene som preger bransjens utvikling men tydelig avkjøling i norsk økonomi. I 3. kvartal ser vi den kraftigste årlige nedgangen bransjen har sett siden krisen i 2009. Antall fakturerte timer blant medlemmene i 3. kvartal 2015 var 10 814 796. Av dette sto nye medlemmer for 5,2%.
Justert for nye respondenter innebærer dette en nedgang på 9,6% i forhold til i 3. kvartal 2014.
29.10.2015 4
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
14 000 000
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-30,0 %
-20,0 %
-10,0 %
0,0 %
10,0 %
20,0 %
30,0 %
40,0 %
50,0 %
Q1Q3Q1Q3Q1Q3Q1Q3Q1Q3Q1Q3Q1Q3Q1Q3Q1Q3Q1Q3Q1Q3Q1Q3Q1Q3Q1Q3Q1Q3Q1Q3Q1Q3Q1Q3Q1Q3
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Regionvis utvikling – solgte timerØstlandsregionen og da særlig Oslo er det klart største markedet for
bemanningsbransjen. Her er en oversikt over utviklingen blant medlemmene i
Bemanningsbransjen.
Det er stor variasjon i utviklingstakten blant landsdelene. Mens hovedtrenden er et
dalende marked er det fortsatt oppgang i Nord-Norge (+4%). På Østlandet er det også
en oppgang, men dette skyldes primært nye medlemmer (+4,9%). I Midt-Norge er det
en nedgang på 5,1%. På Sørlandet og Vestlandet er det kraftig nedgang på
henholdsvis 5,3- og 18,4 %. Nedgangen har sammenheng med etterspørselsnedgang
i oljesektoren. Utviklingen er noe svakere hvis man justerer for at det har kommet til
noen nye respondenter som ikke tidligere har inngitt rapport.
29.10.2015 5
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Øst
Vest
Sør
Nord
Midt
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Midt
Nord
Sør
Vest
Øst
Fylkesvis utvikling
29.10.2015 6
Det er stor variasjon mellom størrelsen på markedet i det enkelte fylke og hvordan markedet er sammensatt. De største markedene finner vi i Oslo, Akershus og Hordaland. Fylkene med høyest prosentandel av personer som jobber via bemanningsbransjen er Oslo, Hordaland, Vestfold og Sør-Trøndelag. Rogaland har tidligere vært på nivå med Hordaland, men dette er endret i forbindelse med store nedbemanninger i oljebransjen i løpet av de siste måneder.
Her er et diagram som viser prosentvis utvikling per fylke sammenliknet med samme kvartal i fjor:
-40,0 %
-30,0 %
-20,0 %
-10,0 %
0,0 %
10,0 %
20,0 %
30,0 %
40,0 %
2015K3
Penetrasjonsgrad - utvikling
Bemanningsbransjen måler hvor mange prosent av årsverkene i Norge som ytes gjennom bransjen. Det er store regionale variasjoner. Oslo er markedet med den klart høyeste penetrasjon. Mens prosentandelen av årsverkene som ble ytt gjennom bransjen på landsbasis steg fra 1,16% i 2. kvartal 2015 til 1,2% i 3. kvartal 2015, steg penetrasjonsgraden i Oslo fra 2,3 til 2,4%. Ser man utviklingen av penetrasjonsgraden på landsbasis over tid, ser man at den har ligget ganske flatt rundt 1 % siden 2004. Dette fordi at utviklingen i bemanningsbransjen er ganske proporsjonal med utviklingen i arbeidsmarkedet for øvrig. Jo flere årsverk som ytes på landsbasis, jo flere årsverk ytes gjennom bransjen og vice versa. I 3. kvartal var penetrasjonsgraden 1,2%.
7
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
1,20%
1,40%
1,60%
20
04
K1
20
04
K3
20
05
K1
20
05
K4
20
06
K2
20
06
K4
20
07
K2
20
07
K4
20
08
K2
20
08
K4
20
09
K2
20
09
K4
20
10
K2
20
10
K4
20
11
K2
20
11
K4
20
12
K2
20
12
K4
20
13
K2
20
13
K4
20
14
K2
20
14
K4
20
15
K2
% av årsverk
0,0 %0,5 %1,0 %1,5 %2,0 %2,5 %3,0 %
Fylkesmessigenetrasjonsgrad
01 Østfold
02 Akershus
03 Oslo
04 Hedmark
05 Oppland
06 Buskerud
07 Vestfold
08 Telemark
09 Aust-Agder
10 Vest-Agder
11 Rogaland
Yrkesområder 2014Etter lovendringer i 2000 kan bemanningsbransjen levere personell på alle
yrkesområder. I bransjestatistikken er dette grovoppdelt i 13 områder.
I 2014 var forholdet mellom bransjene som følger:
29.10.2015 8
Bygg og anlegg: 27,32% Lager/logistikk/transport: 13,45% Kontor/administrasjon: 10,86%Industri/produksjon: 9,59% Helse og omsorg: 6,64% Økonomi/regnskap: 6,43% Kundesenter/callsenter: 5,41% Oppvekst og utdanning: 5,04% HORECA: 4,26%IT: 3,96%Tekniske tjenester: 3,87%Handel: 1,70% Annet 1,47%
Handel
Kundesenter/callsenter
Kontor/administrasjon
Økonomi/regnskap
IT
Lager, logistikk og transport
Tekniske tjenester
Bygg og anlegg
Helse og omsorg
HORECA
Industri og produksjon
Oppvekst og utdanning
Annet
Yrkesområder 3. kvartal 2015Utfakturerte timer – utvikling fra året før.
Justert for nye respondenter er det en nedgang i bransjens utfakturerte timer på 8,8%.
På de fleste yrkesområder er markedet krevende. På 9 av 13 områder er det nedgang i
forhold til samme kvartal året før. Det er verdt å merke seg kraftig nedgang i yrkesområdene Kontor og administrasjon, Bygg og anlegg, Industri og produksjon samt tekniske tjenester. Samtidig er utviklingen positiv innen handel og økonomi.
9
Justert utvikling fra 3Q2014 til 3Q2015
Handel 8,4 %
Kundesenter/callsenter -11,6 %
Kontor/administrasjon -28,1 %
Økonomi/regnskap 5,9 %
IT -3,8 %
Lager, logistikk og transport 0,1 %
Tekniske tjenester -13,0 %
Bygg og anlegg -14,3 %
Helse og omsorg -0,4 %
HORECA -10,0 %
Industri og produksjon -13,3 %
Oppvekst og utdanning 1,8 %
Annet -24,0 %
2015
Yrkesområde – fakturerte timer 3. kvartal
Handel 240 743
Kundesenter/callsenter 679 217
Kontor/administrasjon 887 706
Økonomi/regnskap 731 349
IT 371 361
Lager, logistikk og transport 1 787 437
Tekniske tjenester 377 903
Bygg og anlegg 2 788 966
Helse og omsorg 956 680
HORECA 428 495
Industri og produksjon 1 102 803
Oppvekst og utdanning 329 884
Annet 132 252
Totalt 10 814 796
-30,0 %
-25,0 %
-20,0 %
-15,0 %
-10,0 %
-5,0 %
0,0 %
5,0 %
10,0 %
15,0 %
Yrkesområder 3. kvartal 2015 Omsetning
I 3. kvartal 2015 ble det innen personalutleie omsatt for kr 3 643 673 878,-. Av
dette sto nye medlemmer for 4,6%. Justert for nye respondenter var utviklingen fra året før en nedgang på -11,3%.
29.10.2015 10
0
200000000
400000000
600000000
800000000
1E+09
1,2E+09
1kv 3kv 1kv 3kv 1kv 3kv 1kv 3kv 1kv 3kv 1kv 3kv 1kv 3kv
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Handel
Kundesenter/callsenter
Kontor/administrasjon
Økonomi/regnskap
IT
Lager, logistikk og transport
Tekniske tjenester
Bygg og anlegg
Helse og omsorg
HORECA
Industri og produksjon
Oppvekst og utdanning
Annet
0
500000000
1E+09
1,5E+09
2E+09
2,5E+09
3E+09
3,5E+09
4E+09
4,5E+09
1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TOTAL OMSETNING
Utvikling i antall timer sett i forhold til omsetning
29.10.2015 11
I forbindelse med innføring av nye regler for likebehandling av innleid personell var det
en viss interesse for i hvilken grad dette hadde innvirket på kostnadsbildet ved innleie
fra bemanningsbransjen. Justert for konsumprisindeksen var det vår beregning at de nye reglene om innleie i 2013 påførte bedriftene en gjennomsnittlig kostnadsøkning på ca. 5%. Dette var i overenstemmelse med prognosene og viste at det nye regelverket ikke nødvendigvis innebar store endringer fra den praksis norske bemanningsbedrifter fulgte tidligere. Avstanden mellom kurvene indikerer kostnadsutviklingen. Så lenge omsetningskurven er øverst vil det være økning fra året før.
I 3. kvartal 2015 sank omsetningen med 11,3% mens antall timer sank med 9,6%. Når omsetningen faller mer enn solgte timer betyr dette prisnedgang.
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Prosentvis utvikling timer og omsetning
Timer Omsetning
Yrkesområder – utviklingBygg og anlegg
I 2014 utgjorde yrkesområdet bygg og anlegg mer enn 27% av alle solgte timer. Gjennom
2014 var det vekst i solgte timer som overgikk omsetningsutviklingen, noe som indikerer
kraftig press på marginene. I 2015 har utviklingen vært negativ. I 3. kvartal var det
nedgang i solgte timer på 14,3% Samtidig sank omsetningen med 13,1%. Press på
allerede pressede marginer indikerer en lavere inntjening per time og et mer fragmentert
marked hvor hovedentreprenører har økt bruk av underentreprenører som igjen leier inn
personell. I fjor utgjorde yrkesområdet ca. 6800 heltidsstillinger. Her er et diagram som
viser prosentvis utvikling i utfakturerte timer sett i forhold til samme kvartal året før, justert
for nye respondenter til ordningen:
12
-
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-60,0 %
-40,0 %
-20,0 %
0,0 %
20,0 %
40,0 %
60,0 %
80,0 %
100,0 %
120,0 %
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Yrkesområder – utviklingLager logistikk transport
I 2014 utgjorde yrkesområdet lager/logistikk/transport 13,45% av bransjens solgte timer,
noe som innebærer at det var bransjens nest største område. Yrkesområdet kjennetegnes
med store sesongsvingninger. I 2013 og 2014 har markedet krympet, noe som man
regner med at skyldes usikkerhet i forbindelse med nye rammevilkår for bransjen samt
større usikkerhet i norsk økonomi. I 3. kvartal 2015 steg antall solgte timer med marginale
0,1%. Samtidig sank omsetningen med hele -7,9%, noe som tyder på prisnedgang. Her er
et diagram som viser prosentvis årlig utvikling, justert for nye respondenter til ordningen:
29.10.2015 13
-
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
1 600 000
1 800 000
2 000 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-40,0 %
-30,0 %
-20,0 %
-10,0 %
0,0 %
10,0 %
20,0 %
30,0 %
40,0 %
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Yrkesområder – utviklingKontor og administrasjon
I 2014 var området kontor og administrasjon det tredje største med ca. 11% av de
solgte timene i bransjen. Gjennom 2012, 2013 og 2014 har det vært en gradvis nedgang
og i 3. kvartal 2015 var nedgangen i solgte timer på hele 28,1%. Antall timer er nå på
det laveste nivået vi har sett siden statistikken ble etablert i 2006. Samtidig var
nedgangen i omsetning på 27,1%, noe som indikerer press på marginer. I 2014 utgjorde
yrkesområdet ca 2700 heltidsstillinger. I løpet av året anslås det at ca. 7000 arbeidet
innenfor yrkesområdet i kortere eller lengre tid. Her er et diagram over prosentvis
utvikling sammenliknet med året før, justert for nye respondenter til ordningen:
29.10.2015 14
-
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-40,0 %
-30,0 %
-20,0 %
-10,0 %
0,0 %
10,0 %
20,0 %
30,0 %
40,0 %
50,0 %
60,0 %
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Yrkesområder – utviklingIndustri og produksjon
Ved siden av bygg og anlegg var det industri og produksjon som ble kraftigst preget av
næringslivskrisen i 2009, og på tross av at det har gått godt med Norge sett i forhold til
resten av Europa tok det tid før andel innleie fra norske bemanningsbedrifter kom opp
på nivået fra 2009. Etter en vekst på 8,3% i 4. kvartal 2014 var man for første gang
tilbake på nivået fra før 2009. I 2. kvartal 2015 snur trenden og antall solgte timer synker
med hele 26,9%. I 3. kvartal fortsetter nedgangen (-13,3%). Samtidig sank omsetningen
med 14,3%. Her er altså prisnedgang. Yrkesområdet er konjunkturutsatt og nedgang er
en naturlig følge av en svakere norsk økonomi . Her skal man ikke minst ta med at det i
dette yrkesområdet er mange som har arbeidet i oljerelatert virksomhet. I 2014 utgjorde
yrkesområdet ca 2400 heltidsstillinger. Nedenfor er et diagram som viser justert
prosentvis utvikling i timer sammenlignet med tilsvarende kvartal året før.
29.10.2015 15
-
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
1 600 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-50,0 %
-40,0 %
-30,0 %
-20,0 %
-10,0 %
0,0 %
10,0 %
20,0 %
30,0 %
40,0 %
50,0 %
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Yrkesområder – utviklingHelse og omsorg
Det er stor mangel på helsearbeidere i Norge. Bemanningsbransjen gjør en viktig jobb for å
avhjelpe mangelen og sikre et forsvarlig helsevesen. Det store flertallet av arbeidstakerne
innen dette feltet kommer fra Sverige. Etter en periode med nedgang i omsatte timer var det
i 2. kvartal igjen vekst i markedet. I 3. kvartal var det imidlertid en marginal nedgang på
0,4%. Samtidig sank omsetningen med 6%. Prisene går altså ned også innen helse og
omsorg. Her er et diagram som viser justert prosentvis utvikling sammenliknet med
tilsvarende kvartal året før:
16
-
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-40,0 %
-20,0 %
0,0 %
20,0 %
40,0 %
60,0 %
80,0 %
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Yrkesområder – utviklingØkonomi & regnskap
Innen økonomi og regnskap har utviklingen vært ganske stabil etter en kraftig nedtur i
forbindelse med finanskrisen i 2009. I 3. kvartal 2015 økte antall solgte timer innen dette
segmentet med 5,9% til et nivå som er det høyeste siden 2009. Samtidig har
omsetningen bare økt med 1,7%, noe som indikerer negativ prisutvikling. I 2014
utgjorde økonomi ca 1600 heltidsstillinger. Her er diagram over prosentvis årlig utvikling:
29.10.2015 17
-
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-30,0 %
-20,0 %
-10,0 %
0,0 %
10,0 %
20,0 %
30,0 %
40,0 %
50,0 %
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Yrkesområder – utviklingIT
Innen IT har det siden midten av 2012 vært nedgang. I 2014 var nedgangen på mer enn
10% i alle kvartalene. I 2015 har nedgangen fortsatt. I 3. kvartal var nedgangen på
3,8%. Samtidig sank omsetningen med 5,2%. Her er dermed prisnedgang. Nedgangen i
timer har sammenheng med at en del IT oppgaver som tidligere ble utført av
bemanningsbransjen nå er outsourcet eller flyttet ut av landet. Denne utviklingen satte
ekstra fart i 2013 da likebehandlingsprinsippet ble tatt inn i arbeidsmiljøloven og
kostnaden ved innleie økte. I 2014 utgjorde IT ca 1000 heltidsstillinger. Her er diagram
over prosentvis årlig utvikling i forhold til samme kvartal året før:
29.10.2015 18
-
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-30,0 %
-20,0 %
-10,0 %
0,0 %
10,0 %
20,0 %
30,0 %
40,0 %
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Yrkesområder – utviklingHORECA/Hospitality
I 2013 var det, som en av de få yrkesområdene, vekst innen HORECA/hospitality. Dette
har endret seg siden 2014. I 3. kvartal 2015 sank antall solgte timer med 10%
sammenliknet med året før. Samtidig sank omsetningen innen yrkesområdet bare med
2,9%. Her er dermed prisvekst i motsetning til de fleste yrkesområdene. Mye tyder på at
HORECA er et område hvor det skjer økt outsourcing på bekostning av innleie. Her er
diagram over justert prosentvis årlig utvikling:
29.10.2015 19
-
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-30,0 %
-20,0 %
-10,0 %
0,0 %
10,0 %
20,0 %
30,0 %
40,0 %
50,0 %
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Yrkesområder – utviklingHandel
Etter en topp i 2007 har omsatte timer innen handel sunket. I 2013 og 2014 har det
skjedd en kraftig nedgang i omsatte timer. I 2015 har imidlertid dette markedet vokst. I
3. kvartal økte antall utfakturerte timer med 8,4%. i forhold til samme kvartal året før.
Samtidig sank omsetningen i forhold til i fjor med 10,9%. Dette tyder på en forskyvning
av virksomhet fra høyere lønnede salgsjobber til lavere lønnet butikkarbeid. Her er
diagram over justert prosentvis årlig utvikling:
29.10.2015 20
-
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-60,0 %
-40,0 %
-20,0 %
0,0 %
20,0 %
40,0 %
60,0 %
80,0 %
100,0 %
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Yrkesområder – utviklingKundesenter / Callsenter
Kundesenter/callsenter er et middels stort område innenfor bemanningsbransjen. Det
har vært jevnt behov for personell siden 2006. I siste halvår av 2012 var det en moderat
nedgang i yrkesområdet sammenliknet med tilsvarende kvartal året før. Nedgangen
fortsatte gjennom 2013, 2014 og 2015. I 3. kvartal 2015 var nedgangen på 11,6%.
Samtidig sank omsetningen med 12,2%. Ca1350 årsverk ble i 2014 levert gjennom
bemanningsbransjen. Her er et diagram som viser årlig prosentvis utvikling i solgte timer
sammenliknet med samme kvartal året før.
29.10.2015 21
-
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-25,0 %
-20,0 %
-15,0 %
-10,0 %
-5,0 %
0,0 %
5,0 %
10,0 %
15,0 %
20,0 %
25,0 %
30,0 %
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Yrkesområder – utviklingTekniske tjenester
Tekniske tjenester dekker høyere kvalifisert teknisk personell, særlig ingeniører. Dette er
et område hvor arbeidsgivere har hatt problemer med å få tilgang til kvalifisert personell,
og hvor bemanningsbransjen har gjort en viktig jobb for å skaffe kompetent arbeidskraft.
Det var i forbindelse med krisen i 2009 en tydelig nedgang. Etter dette stabiliserte
markedet seg på et lavere nivå. Det var hele tiden etterspørsel etter personell i Norge,
men det var ikke så lett å finne kandidater i utlandet. Fra siste halvår av 2011 har det
vært en positiv utvikling i tilknytning til at det er stor mangel på ingeniører i Norge og
flere ledige ingeniører i utlandet i tilknytning til Eurokrisen. Veksten i 2012 og 2013, noe
som viser at yrkesområdet i liten grad ble preget av de nye rammevilkårene for
bemanningsbransjen. Fra 2014 har bransjen fått føle konsekvensene av innstramminger
i oljeindustrien og det ble i 3. kvartal 2015 en nedgang i solgte timer på 13%. Samtidig
sank omsetningen med 19,6%. Her er oversikt over justert årlig prosentvis utvikling i
forhold til året før:
29.10.2015 22
-
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-60,0 %
-40,0 %
-20,0 %
0,0 %
20,0 %
40,0 %
60,0 %
80,0 %
100,0 %
120,0 %
140,0 %
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Oppvekst og utdanning
29.10.2015 23
Oppvekst og utdanning er et område som innbefatter personell til barnehager og skoler.
Både barnehager og skoler har et stort behov for kompetente vikarer. Etterspørselen er
tett knyttet til skoleåret, og aktiviteten om sommeren er lav. Siden 2012 har det vært
vekst i utleie til oppvekst og utdanning og det 4. kvartalet 2014 var det beste hittil. I 3.
kvartal 2015 var det en vekst i forhold til samme kvartal året før på 1,8%. Samtidig økte
omsetningen med hele 11,3%. I 2014 utgjorde oppvekst og utdanning ca. 1250 årsverk.
-
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-20,0 %
-10,0 %
0,0 %
10,0 %
20,0 %
30,0 %
40,0 %
50,0 %
60,0 %
70,0 %
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Rekruttering til faste stillinger er bemanningsbransjens nest største virksomhets-område. Siden 2006 har bransjen kvartalsvis rapportert inn antall rekrutteringer. De innrapporterte tall viser at det fram til 1. halvår 2008 var en kraftig vekst, men at virksomheten ble preget av krisen. Det understrekes at vår statistikk ikke gir et fullstendig bilde av rekrutteringsmarkedet når det gjelder volum, men at utviklingstrekkene er meget relevante. Bakgrunnen for dette er at det blant rene rekrutteringsselskaper er en betydelig lavere andel organiserte bedrifter enn blant bedrifter som driver utleie av personell.
Etter en kraftig forbedring i 2. kvartal 2010 har markedet roet seg noe. Mange hadde sittet på gjerdet og ventet til krisen var over før man begynte å vurdere jobbskifte. Man anså det som risikobetont å skifte jobb i en krise. Ganske tidlig etter at utviklingen i næringslivet stabiliserte seg var det mange som gjorde alvor om å skifte arbeidsplass. Dette genererte ganske stor aktivitet på rekrutteringsfronten – uten at det genererte tilsvarende mange flere jobber. Fra 3. kvartal 2011 til 4. kvartal 2012 ble det igjen fart i rekrutteringsmarkedet før man opplevde nedgang fra vinteren 2012 til 2014. I 1. kvartal 2015 er det igjen vekst (12,8%) i antall rekrutteringer. Denne fortsatte i 2. kvartal (4,2%). I 3. kvartal er det imidlertid en marginal nedgang på 1,4%. Her spiller nok et vanskeligere arbeidsmarked inn. Omsetningen vokste imidlertid med 10,2%.
Rekruttering til faste stillinger
24
-100,0 %
-50,0 %
0,0 %
50,0 %
100,0 %
150,0 %
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Prosentvis utvikling i antall rekrutterte sammenliknet med samme kvartal året før
- 20 000 000 40 000 000 60 000 000 80 000 000
100 000 000 120 000 000
1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2.kv3.kv
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Omsetning