สำนกงานมาตรฐานสนคาเกษตรและอาหารแหงชาต (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ปท 11 รายไตรมาส เดอนกรกฎาคม - กนยายน 2562

EARLYWARNINGวารสารเพอการเตอนภยสนคาเกษตรและอาหาร

ACFS

“TRADE WAR”สงครามการคา จน-สหรฐอเมรกา

สถานทตดตอกองนโยบายมาตรฐานสนคาเกษตรและอาหาร

ส�านกงานมาตรฐานสนคาเกษตรและอาหารแหงชาต

50 ถนนพหลโยธน แขวงลาดยาว เขตจตจกร กรงเทพฯ 10900

โทรศพท: 02-561-2277 โทรสาร: 02-561-4034

E-mail: acfsearlywarning@gmail.com / warning.acfs.go.th

2

สารบญ

สถตน�าเขา-สงออกม.ค. - ส.ค. 2562

จบกระแส NTBs

จดเรมตนสงครามเศรษฐกจ

ระหวางประเทศมหาอ�านาจ

เมอทรมปสงลย ทกอปสรรคขาดดลการคา

ตองผานฉลย

Timeline Trade War USA - CHINA

ขาวสนรอบโลก

สงครามการคา จน - สหรฐ ผลกระทบทภาคการเกษตร

ตองปรบตว

3

4

5

10

8

15

13

ทปรกษานางสาวจอะด พงศมณรตนนายวทวสก สาระศาลนนายครรชต สขเสถยรนางสาวเสาวลกษณ ศภกมลเสนย

กองบรรณาธการนางสาวกลวด ววฒสวสดนนท นายชนวฒน สทธธรณนายวรพงศ วไลรตน นางสาวจนจรา ทรพยอาภรณนางสาวขวญหทย ววธวรนายบรรดาศกด ขนทะสมา

แวะคย...กบบก.สวสดคะ สมาชกวารสาร Early Warning ทกทาน พบกนอกครงกบวารสารเพอการเตอนภยสนคาเกษตรและอาหาร (ACFS Early Warning) รายไตรมาสเดอนกรกฎาคม - กนยายน 2562 พรอมบทความเดน “จดเรมตนสงครามเศรษฐกจระหวางประเทศมหาอ�านาจ” ทสถานการณสงครามเศรษฐกจระหวางจน - อเมรกา ก�าลงด�าเนนอยในขณะน โดยวารสารฉบบนจะพา ทกทานท�าความเขาใจกบบอเกดของสงครามเศรษฐกจ การตอบโตภาษระหวางจน - อเมรกา ไปจนถงมาตรการทอเมรกาด�าเนนการตอประเทศอนๆ มาตรการดาน SPS ทสงผลตอประเทศคคาส�าคญ ผลกระทบตอเศรษฐกจโลก รวมถงความส�าคญของการเตรยมพรอมรบมอของทงภาครฐและเอกชนของไทย โดยเฉพาะในอตสาหกรรมสนคาเกษตรและอาหาร นอกจากน “จบกระแส NTBs” และ “ขาวสนรอบโลก” ไดน�าเสนอประเดน ทนาสนใจหลายเรอง เชน แนวทางการจดเกบภาษน�าตาล “ภาษความหวาน” ทไทยและมาเลเซยเหนตรงกนและพรอมปรบเกณฑภาษสรรพสามตเพอหวงแกไขปญหา ทงดานสขภาพและพฤตกรรมการบรโภคของประชาชน หรอ แนวทางรณรงครกษโลกของสหภาพยโรป ทตงเปาเลกใชพลาสตกแบบใชแลวทง โดยเฉพาะ หลอด ไมคน และกานส�าลพลาสตกภายในเดอนเมษายน 2020 เพอลดมลภาวะทเกดจากขยะพลาสตกในทะเล และบทความทนาสนใจอนๆ คะ ทางทมงาน Early Warning ไดคดสรรสาระเพอทานผอานอยางตอเนอง หาก ทานผอานมขอเสนอแนะหรอตองการขอมลเพมเตมจากบทความและขาวสารเพอ การเตอนภยสนคาเกษตรและอาหาร สามารถตดตอกองบรรณาธการไดท อเมล acfsearlywarnings@gmail.com และสามารถสมครสมาชกขาวและวารสาร Early Warning ไดฟรท www.warning.acfs.go.th ซงไดผานการปรบปรงเพอ เพมชองทางการเขาถง และคนหาขอมลใหงายยงขน โดยสามารถเลอกรบขอมลขาวสารทางอเมลไดตรงตามประเดนความสนใจ ทงกลมสนคา ประเทศ ประเดนปญหา โดยหากทานมขอสอบถามในกรณชแจงหรอแนะน�าบรการ สามารถตดตอไดท ฝายพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศ ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร มกอช. โทรศพท 0-2579-4986

$$

EARLY WARNING

259,276,872,485

659,821,403,916

ผลตภณฑจากสตวนำกากและเศษทเหลอใชทำอาหารสตวพชอาหารพชนำมน ผลไมและผลตภณฑ

60,696,083,53133,229,979,58130,401,095,79122,562,333,65414,207,660,278

ผลตภณฑจากสตวนำยางธรรมชาตผลไมและผลตภณฑขาวและผลตภณฑผลตภณฑจากสตว

ทมา : สำนกงานเศรษฐกจการเกษตรโดยความรวมมอกบกรมศลกากร

92,486,359,63887,818,499,72586,576,693,56082,071,303,99474,987,795,984

ตลาดนำเขา 5 อนดบแรก ม.ค. - ส.ค.

สถตการนำเขา - สงออก ตงแตเดอน มกราคม - สงหาคม 2562

ระเบยบ/มาตรฐานวธการตรวจวเคราะหฉลาก/บรรจภณฑMRLsอนๆ

MRLs ระเบยบ/มาตรฐานระเบยบ/มาตรฐานนำเขาสนคาเกษตรวตถเจอปนกกกน/ระงบนำเขา อนๆ

626157272315

6523635

สนคาสงออก 5 อนดบแรก ม.ค. - ส.ค. หนวย : บาท

สนคานำเขา 5 อนดบแรก ม.ค. - ส.ค.

นำเขา สงออก

ตลาดสงออก 5 อนดบแรก ม.ค. - ส.ค.

มลคา ลานบาท มลคา ลานบาท

จน ญปน สหรฐอเมรกา เวยดนาม มาเลเซย

75,975.01

137,931.60

61,663.39

34,679.8628,112.95

จน บราซลสหรฐอเมรกา สงคโปร อนเดย

32,094.30 33,849.61

23,173.43

11,176.92 10,717.13

SPS/TBT NOTIFICATION พ.ค. - ม.ย. 2562

การประกาศมาตรการ (ครง) การประกาศมาตรการ (ครง)

ญปน

จน

สหรฐอเมรกา

เปร

บราซล

SPS TBT

26 24

19

18

17

บรนด

แทนซาเนย

บราซล

สหภาพยโรป

อยปต

126

7

9

10

ประเดน ประเดน

EARLY WARNING 3

หลงจากท ได น�าข อเสนอเป ดตลาดเนอแกะในเวทเจรจา ณ กรงโตเกยว เมอเดอนมถนายน 2562 ทผานมา ไอรแลนดใกลจะสงออกเนอแกะไปยงตลาด ญป นไดแลว โดยลาสดทางการญป นยอมรบแผนงาน การตรวจสอบและใบรบรองสงออกของกระทรวงเกษตร ไอรแลนด เหลอเพยงขนตอนขอก�าหนดการปฏบตของ ภาคอตสาหกรรมทคาดจะแลวเสรจในเวลาอนใกล

ปจจบนไอรแลนดสงออกทงเนอววและเนอแกะไปยง ญป น โดยจากสถตป 2561 การสงออกสนคาเกษตร และอาหารไปยงญปนมมลคา 115 ลานยโร เพมขนเปนสองเทาจากมลคาป 2559 โดยมลคาการสงออกเนอสกร ปลา เนอวว ผลตภณฑนม และเครองดม ไปยงญป น เพมขนเปน 41 ลานยโร 14 ลานยโร 3.6 ลานยโร 40 ลานยโร และ 8 ลานยโร ตามล�าดบ

อนง ความตกลงหนสวนเศรษฐกจระหวางสหภาพยโรปและญปน (EPA) จะเปนปจจยสงเสรมการบรโภคอาหารและสนคาเกษตรจากไอรแลนดอกชองทางหนงดวย

ไอรช บรรลเจรจาขนตอนสงออกเนอแกะไปญปน

เมอวนท 1 กรกฎาคม 2562 มาเลเซยเรมจดเกบภาษผลตภณฑเครองดมไมมแอลกอฮอลผสมน�าตาลมากกวา 5 กรม/100 มลลลตร และน�าผกผลไมทผสมน�าตาลมากกวา 12 กรม/100 มลลลตร ในอตรา 0.40 รงกต/ลตร โดยมเปาหมายลดการบรโภคน�าตาลของคนในประเทศ มงลดผลเสยตอสขภาพผบรโภคระยะยาว

การจดเกบภาษน�าตาลนสงผลใหผผลตสนคาเครองดม ในมาเลเซยตองปรบตวอยางมาก ทงปรบปรงสตรการผลต โดยลดสดสวนน�าตาล พฒนาผลตภณฑทางเลอกเพอสขภาพเพมขน รวมถงการปรบราคาผลตภณฑตาม อตราภาษ ในขณะทผ ผลตสวนหนงยงมความกงวล วาการขนภาษอาจไมชวยลดผลกระทบตอสขภาพได ตามทตงเปา เนองจากผบรโภคในมาเลเซยยงมตวเลอกอาหารและเครองดมอกมาก

ในขณะท ลาสดไทยประกาศเรยกปรบภาษน�าตาล ในวนท 1 ตลาคม 2562 กบเครองดมทมปรมาณน�าตาล เกน 14 กรม แตไมเกน 18 กรมตอ 100 มลลลตร เสยภาษ 3 บาทตอลตร และทมปรมาณน�าตาลเกน 18 กรมตอ 100 มลลลตร เสยภาษ 5 บาทตอลตร และจะปรบภาษ เพมขนอกครงในวนท 1 ตลาคม 2564 - 30 กนยายน 2566 เครองดมทมปรมาณน�าตาลเกน 8 กรม แตไม เกน 10 กรมตอ 100 มลลลตร เสยภาษ 1 บาทตอลตร และ ทมปรมาณน�าตาลเกน 10 กรม แตไมเกน 14 กรม เสยภาษ 3 บาทตอลตร และหากมปรมาณน�าตาลเกน 14 กรม ตองเสยภาษ 5 บาทตอลตร

ไทย - มาเลย ดเดยภาษน�าตาล

จบกระแส

NTBs

EARLY WARNING4

จดเรมตนสงครามเศรษฐกจระหวางประเทศมหาอ�านาจ

บอเกดสงครามเศรษฐกจ

เทคโนโลยการสอสารและโทรคมนาคมในปจจบน มสวนส�าคญตอการเรงเราผคนทวโลกเขาสวถชวตบนกระแสขอมลทมความส�าคญอยางยงตอการตดสนใจประกอบกจกรรมทางเศรษฐกจ อ�านาจเดมทอยในมอผถอครอง ดนแดน ทรพยากร และกาวสผน�าอตสาหกรรม ก�าลงจะเปลยนมออกครงไปยงผน�าเทคโนโลยสารสนเทศ โดยคแขง ทนาจบตาเปนพเศษ ไดแก “จน” กบ “สหรฐอเมรกา”

การแขงขนและพฒนาเศรษฐกจในประเทศทวโลก กลบกลายเปนบอเกดของความขดแยงระหวางประเทศ ในมมของประธานาธบดสหรฐอเมรกาคนปจจบน มความคดเหนวา บางประเทศก�าลงขยบขนมามอ�านาจเทยบเคยง ทงยงสง ผลกระทบอยางมนยส�าคญตอสหรฐอเมรกา จงไดชนโยบาย American First ตงแตกอนเขารบต�าแหนง เพอรกษา ทงผลประโยชนและความมนคงชาตและหลงจากได เขารบต�าแหนงเพยงสองสปดาหกไดประกาศค�าสงพเศษ (Executive Order) หรอ Trump’s Administration ซงมแนวทางนโยบายทส งผลตอทศทางการคาโลก โดยเฉพาะการม งแก ไขความตกลงทางการค ากบ ประเทศตางๆ ทสหรฐอเมรกาขาดดลการคาอยางเดนชด โดย 6 ประเทศทสหรฐฯขาดดลสงสด ไดแก จน (347,000 ลานดอลลารสหรฐ) ญปน (68,900 ลานดอลลารสหรฐ)

เยอรมน (64,900 ลานดอลลารสหรฐ) เมกซโก (53,200 ลานดอลลารสหรฐ) ไอรแลนด (35,900 ลานดอลลารสหรฐ) เวยดนาม (32,000 ลานดอลลารสหรฐ) และอก 10 ประเทศ ไดแก อตาล เกาหลใต มาเลเซย อนเดย ฝรงเศส สวตเซอรแลนด ไตหวน อนโดนเซย แคนาดา และไทย แม Trump’s Administration จะมงเปาหมายส�าคญ ท ‘จน’ ซงกาวมามอ�านาจทางเศรษฐกจเทยบเคยง สหรฐฯ จากการขบเคลอนเศรษฐกจตามแนวนโยบาย Made in China 2025 ทมงสรางความแขงแกรงของภาคอตสาหกรรม แตยงไปกว านน จนยงสามารถ พฒนาเทคโนโลยสารสนเทศท ง เพอใช ในประเทศ และสงออก ในขณะทหลายประเทศทจะเขาถงขอมล และเทคโนโลยของจน ท�าใหสหรฐฯ มขอกงวลดาน ความมนคงอกประการหนง

นอกจากน ดวยพฒนาการวทยาศาสตรและเทคโนโลยทรวดเรว ท�าให “มหาอ�านาจยคกอน” ลดทอนความสามารถ ในการแขงขน โดยเฉพาะปญหาตนทนแรงงานทสง การยอนกลบมาแขงขนอตสาหกรรมพนฐานจงท�าไดยาก สงผลใหประเทศกลมทเคยเปน “ฐานการผลตตนทนต�า” เชน กลมเอเชยตะวนออกและอาเซยนมชองวางในการแขงขน และสามารถพฒนาทางเศรษฐกจไดอยางรวดเรว

EARLY WARNING 5

การตอบโตภาษระหวางประเทศมหาอ�านาจ

ตอจนเปนอยางมาก และยงสงผลกระทบตอคคาทวโลก ไมวาจะเปนแคนาดา เกาหลใต ญปน และออสเตรเลย จนจงโตกลบทนทดวยการประกาศเกบภาษน�าเขาจาก สหรฐอเมรกาดวยอตราภาษเดยวกน รวมถงมการรองเรยน ตอองคการการคาโลก (WTO) วาเปนการกระท�าทยดหลก เอกภาพนยมและเปนการกดกนทางการคา และมองวา การกระท�าของสหรฐอเมรกาไดละเลยความรวมมอ ทางเศรษฐกจทมมาเปนระยะเวลา 40 ป

จนประกาศขนภาษน�าเขาสนคาจากสหรฐอเมรกา รวมมลคากวา 6 หมนลานดอลลารสหรฐ ในอตรา 5-25% ซงจะมผลกบสนคาสงออกของสหรฐอเมรกา 5,207 รายการ โดยหนงในกล มผ ทจะได รบผลกระทบมากทสดคอ กลมนกธรกจอเมรกนทสงออกถวเหลอง ขาวโพด และ ขาวสาล ไปยงจน

สงครามการคาสหรฐอเมรกา-จนเปนความขดแยงระหวางประเทศ ซงทงสองฝายใชภาษสนคาน�าเขาเปนเครองมอกดดนระหวางกน โดยฝายทเรมกอนคอสหรฐอเมรกาทประกาศขนภาษน�าเขาสนคาจากจน จากเดม 10% เปน 25% จ�านวนทงหมด 5,745 รายการ ประกอบดวยกล มสนคาทน (Capital goods) เชน เครองจกรและอปกรณไฟฟา สนคาขนกลาง (Intermediate goods) คอ สนคาทสามารถน�าไปผลตตอได และสนคา ขนสดทาย (Final goods) คอ สนคาอปโภคบรโภค พรอมทงจ�ากดการลงทนของบรษทจน 44 แหงในสหรฐอเมรกาดวยเหตผลดานความมนคง

การประกาศขนภาษของสหรฐอเมรกาดงกลาวไดสราง ความไมพอใจใหกบจน เนองจากสนคาส�าคญ อาท เหลก อลมเนยม แผงโซลารเซลล ยางรดของ สงผลกระทบ

EARLY WARNING6

จนโตสหรฐฯ ทมตลาดสนคาเกษตร

สถตป 2560-2561 สหรฐอเมรกาสงออกถวเหลองมายงจนถง 62% ของปรมาณสนคาทสงออกมาจนทงหมด โดยคดเปน 36.84 ลานตน และสามารถครองสดสวน 39.4% ของความตองการน�าเขาถวเหลอง 1 ใน 3 ของจน สงผลใหเกษตรกรจนรวมตวกนเรยกรองตอรฐบาล ซงรฐบาลจนพจารณาขนภาษน�าเขาถวเหลองเพอเปนการตอบโต การขนภาษของสหรฐฯ

ดวยจดม งหมายส�าคญของ Trump’s Administration คอการแสวงหามาตรการทางออกของปญหา การขาดดลการคาบนพนฐานผลประโยชนของสหรฐฯ เปนทตง โดยไมเพยงในสวนของภาษน�าเขาเทานน แตยงประกอบดวย มาตรการทางการคาอนๆ เชน การปกปองสนคาในประเทศ มาตรการสขอนามยและสขอนามยพช (SPS) และโควตาภาษสนคาออนไหวโดยเฉพาะในสวนของ ‘สนคาเกษตรและอาหาร’ ซงในหวงโซการผลตสามารถไดรบผลกระทบ ทซบซอนจากการบงคบใชมาตรการอปสรรคทงในลกษณะภาษและไมใชภาษ

จนยงประกาศเกบภาษน�าเขาสนคาเกษตรและอาหารอนจากสหรฐฯ ประกอบดวย เนอวว เนอแกะ เนอสกร ขาวโพด ขาวสาล ผก น�าผลไม และน�ามนส�าหรบท�าอาหาร เพอตอบโตทสหรฐอเมรกาขนภาษ รวมทงลดค�าสงซอผลตภณฑจากฟารมของสหรฐฯ ลงอยางมาก

กอนหนานจนประกาศสอบสวนการทมตลาดขาวฟางทน�าเขาจากสหรฐอเมรการะหวางวนท 1 พ.ย. 2559 - 31 ต.ค. 2560 หลงพบวา ราคาขาวฟางลดต�ากวาปกตเมอเทยบกบราคาเฉลยในตลาดโลก ซงสงผลกระทบอยางมนยส�าคญตอผลผลตและรายไดของผประกอบการ ในจน รวมถงสอบสวนเรองการอดหนนอยางไมเปนธรรม ในขาวฟาง ทน�าเขาระหวางวนท 1 ม.ค. 2556 - 31 ต.ค. 2560 โดยลาสดเมอวนท 17 เมษายน 2562 มผลการสอบสวนเบองตนวา ขาวฟางสหรฐฯ ทมตลาด ในการสงออกจน ซงเปนการคาทไมเปนธรรมสงผลใหอตสาหกรรม ในประเทศเสยหาย จนจงตดสนใจใชมาตรการตอตานการทมตลาดชวคราว ตงแตวนท 18 เมษายน 2562 และจะยงด�าเนนการสอบสวน ตอไปเพอใหไดขอสรป

“ขาวฟาง”

“ถวเหลอง”

“สนคาอนๆ”

EARLY WARNING 7

[6] USTR ภาษ 25% สนคา +818 รายการ 34,000 ลานUS$ [28] USTR ภาษ 25% สนคา +6,000 รายการ รวมอาหารแชแขง/สนคาเกษตร[28] MOC ระบ 44 บรษทจน มความเสยง ความมนคง

[3] เตรยมจดเกบภาษ 25% สนคา +5,207 รายการ รวมทงสนคาเกษตร[14] รองเรยน WTO ประเดนภาษโซลารเซลล[23] ภาษ 25% สนคา +333 รายการ 16,000 ลานUS$ +รองเรยน WTO คดคานสหรฐฯ ขนภาษ

[22] พาณชย US+จน หารอครงท 1 ตกลงกนไมได

[23] ภาษ 25% สนคาเกษตร 279 รายการ มลคารวม 16,000 ลานUS$

[22] จนยกเลกนดเจรจา ชสหรฐฯ ขนภาษหลงรบนด

[7] Trump ขขนภาษสนคาจน 267,000 ลานUS$[12] นดจนเจรจารอบ 2[24] USTR เรมเกบภาษสนคาประเภท 3 มลคา 200,000 ลานUS$ [18] ตอบโตเตรยมเกบภาษสนคา US

60,000 ลานUS$[24] ตอบโตภาษสนคาสหรฐฯ ประเภท 3 5-10%

[6] ภาษ 25% สนคา +545 รายการ 34,000 ลานUS$

มนาคม 2560

"สวนตางดลการคาสหรฐฯ ป 2560 กลบเพมสงขน

เปนประวตการณ" กรกฏาคม 2561 สงหาคม 2561 กนยายน 2561

ตลาคม 2561พฤศจกายน 2561ธนวาคม 2561

USA

CHINA

CHINA

CHINA

CHINA

CHINA CHINA

CHINA[14] จนประกาศลดภาษชนสวน รถยนตชวคราว 3 เดอน

[2] พกรบชวคราว หามเพมมาตรการภาษสนคา 90 วน

[7-9] หารอการคา @ปกกง จนชหาทางออกทงสองฝาย[22] ยกเลกนดหารอ @วอชงตน เหตกฎหมายทรพยสน ทางปญญา[30-31] จนเสนอเตรยมซอถวเหลอง/ Trump ตองการพบ ปธน.จน เดอน ก.พ.

[1] ประกาศหามผลต-จำหนายยาเฟนทานลตงแต 1 พ.ค.

[3-5] หารอการคา ณ วอชงตน สอง ปธน.พบกน แจงรอฟงขาวดใน 1 เดอน[10] สองฝายตกลงตงองคกรบงคบใชสญญาการคา[30] หารอการคา ณ ปกกง สงสญญาณทด

[11-15] ปธน.จน หารอระดบสง นดคยเพมเตมทวอชงตน[21] เจรจาการคา ณ วอชงตน[24] Trump พบรอง ปธน.หลว ชพฒนาการเจรจา ขยายกรอบเวลาพกรบ

[31] ตออายไมขนภาษรถยนต-ชนสวน ยงไมมกำหนด

[28-29] เจรจาการคา ณ ปกกง

[30] เตรยมขนภาษจน ธ.ค.

[25] หารอนอกรอบ @อารเจนตนาไมสำเรจ

USA

USA

[19] เปดตวแผนควบคมการสงออกเทคโนโลยใหม [9] MOF สหรฐฯ+รองนายกจน หารอทางโทรศพท

USA

USA

USA

มกราคม 2562

กมภาพนธ2562

มนาคม2562

เมษายน 2562 พฤษภาคม 2562 มถนายน 2562 กรกฎาคม 2562 สงหาคม 2562

[5] USTR ประกาศขนภาษ 25% สนคาประเภท 3 มลคา 200,000 ลานUS$ (เลอนจาก 1 ม.ค. > 1 ม.ค. > 10 พ.ค.)[10] ขนภาษสนคาประเภท 3 พรอมเปดประชาพจารณสนคาสอสาร-โทรคมนาคม[15] ประกาศบญชดำบรษทดานความมนคง รวมทง Huawei

ดลซอขายและนำเขาถวเหลองสหรฐฯ ของจนพบอปสรรค แมคคาจะยงทำ

ตามสญญาซอขายลวงหนาและเตรยมสงสนคาใหจนนบแสนตน

สญญาณเตอนสหรฐฯ จะดำเนนการอยางเครงครดตาม Trump's Administration ในขณะท

ผประกอบการ โดยเฉพาะ Huawei ใหความมนใจวาคคายโรปยงคงตองการเทคโนโลย 5G

[10] พาณชยจนแถลงเสยใจ-พรอมตอบโต[25-31] ปฏบตการตอบโต-ใหขาว-ทวงคนคคาโทรคมนาคม

Trump's Administration[16 ประเทศขาดดลการคา]ตงเปา "ลดขาดดลการคา"

TIMELINE TRADE WAR

USA - CHINA

[23] ทงสองฝายเจบหนก เกษตรกรสหรฐฯ สญเสยโอกาสการคาสะสมกวา 16,000 ลานUS$ คคาอตสาหกรรมโทรคมนาคมจนสาหส/ไดรบผลกระทบถวนหนา

[7]

การประชม G20 ปธน.Trump หารอ ปธน.สจนผงประกาศยกเลกคำสงแบนบรษทโทรคมนาคมจน ยกเวนทมความเสยงเปนภยตอความมนคง

บรษท Google เตอนผลกระทบความมนคงทางเศรษฐกจจากการแบนบรษทโทรคมนาคมจนรอบลาสด

[29-30]

EARLY WARNING8

[6] USTR ภาษ 25% สนคา +818 รายการ 34,000 ลานUS$ [28] USTR ภาษ 25% สนคา +6,000 รายการ รวมอาหารแชแขง/สนคาเกษตร[28] MOC ระบ 44 บรษทจน มความเสยง ความมนคง

[3] เตรยมจดเกบภาษ 25% สนคา +5,207 รายการ รวมทงสนคาเกษตร[14] รองเรยน WTO ประเดนภาษโซลารเซลล[23] ภาษ 25% สนคา +333 รายการ 16,000 ลานUS$ +รองเรยน WTO คดคานสหรฐฯ ขนภาษ

[22] พาณชย US+จน หารอครงท 1 ตกลงกนไมได

[23] ภาษ 25% สนคาเกษตร 279 รายการ มลคารวม 16,000 ลานUS$

[22] จนยกเลกนดเจรจา ชสหรฐฯ ขนภาษหลงรบนด

[7] Trump ขขนภาษสนคาจน 267,000 ลานUS$[12] นดจนเจรจารอบ 2[24] USTR เรมเกบภาษสนคาประเภท 3 มลคา 200,000 ลานUS$ [18] ตอบโตเตรยมเกบภาษสนคา US

60,000 ลานUS$[24] ตอบโตภาษสนคาสหรฐฯ ประเภท 3 5-10%

[6] ภาษ 25% สนคา +545 รายการ 34,000 ลานUS$

มนาคม 2560

"สวนตางดลการคาสหรฐฯ ป 2560 กลบเพมสงขน

เปนประวตการณ" กรกฏาคม 2561 สงหาคม 2561 กนยายน 2561

ตลาคม 2561พฤศจกายน 2561ธนวาคม 2561

USA

CHINA

CHINA

CHINA

CHINA

CHINA CHINA

CHINA[14] จนประกาศลดภาษชนสวน รถยนตชวคราว 3 เดอน

[2] พกรบชวคราว หามเพมมาตรการภาษสนคา 90 วน

[7-9] หารอการคา @ปกกง จนชหาทางออกทงสองฝาย[22] ยกเลกนดหารอ @วอชงตน เหตกฎหมายทรพยสน ทางปญญา[30-31] จนเสนอเตรยมซอถวเหลอง/ Trump ตองการพบ ปธน.จน เดอน ก.พ.

[1] ประกาศหามผลต-จำหนายยาเฟนทานลตงแต 1 พ.ค.

[3-5] หารอการคา ณ วอชงตน สอง ปธน.พบกน แจงรอฟงขาวดใน 1 เดอน[10] สองฝายตกลงตงองคกรบงคบใชสญญาการคา[30] หารอการคา ณ ปกกง สงสญญาณทด

[11-15] ปธน.จน หารอระดบสง นดคยเพมเตมทวอชงตน[21] เจรจาการคา ณ วอชงตน[24] Trump พบรอง ปธน.หลว ชพฒนาการเจรจา ขยายกรอบเวลาพกรบ

[31] ตออายไมขนภาษรถยนต-ชนสวน ยงไมมกำหนด

[28-29] เจรจาการคา ณ ปกกง

[30] เตรยมขนภาษจน ธ.ค.

[25] หารอนอกรอบ @อารเจนตนาไมสำเรจ

USA

USA

[19] เปดตวแผนควบคมการสงออกเทคโนโลยใหม [9] MOF สหรฐฯ+รองนายกจน หารอทางโทรศพท

USA

USA

USA

มกราคม 2562

กมภาพนธ2562

มนาคม2562

เมษายน 2562 พฤษภาคม 2562 มถนายน 2562 กรกฎาคม 2562 สงหาคม 2562

[5] USTR ประกาศขนภาษ 25% สนคาประเภท 3 มลคา 200,000 ลานUS$ (เลอนจาก 1 ม.ค. > 1 ม.ค. > 10 พ.ค.)[10] ขนภาษสนคาประเภท 3 พรอมเปดประชาพจารณสนคาสอสาร-โทรคมนาคม[15] ประกาศบญชดำบรษทดานความมนคง รวมทง Huawei

ดลซอขายและนำเขาถวเหลองสหรฐฯ ของจนพบอปสรรค แมคคาจะยงทำ

ตามสญญาซอขายลวงหนาและเตรยมสงสนคาใหจนนบแสนตน

สญญาณเตอนสหรฐฯ จะดำเนนการอยางเครงครดตาม Trump's Administration ในขณะท

ผประกอบการ โดยเฉพาะ Huawei ใหความมนใจวาคคายโรปยงคงตองการเทคโนโลย 5G

[10] พาณชยจนแถลงเสยใจ-พรอมตอบโต[25-31] ปฏบตการตอบโต-ใหขาว-ทวงคนคคาโทรคมนาคม

Trump's Administration[16 ประเทศขาดดลการคา]ตงเปา "ลดขาดดลการคา"

TIMELINE TRADE WAR

USA - CHINA

[23] ทงสองฝายเจบหนก เกษตรกรสหรฐฯ สญเสยโอกาสการคาสะสมกวา 16,000 ลานUS$ คคาอตสาหกรรมโทรคมนาคมจนสาหส/ไดรบผลกระทบถวนหนา

[7]

การประชม G20 ปธน.Trump หารอ ปธน.สจนผงประกาศยกเลกคำสงแบนบรษทโทรคมนาคมจน ยกเวนทมความเสยงเปนภยตอความมนคง

บรษท Google เตอนผลกระทบความมนคงทางเศรษฐกจจากการแบนบรษทโทรคมนาคมจนรอบลาสด

[29-30]

EARLY WARNING 9

ค�าสง “เปลยนทศทางการคาโลก” ของประธานาธบด Trump (Executive Order) จ�านวน 2 ฉบบ เมอวนท 31 มนาคม 2560 ประกอบดวย (1) ขอสงการใหกระทรวงพาณชยสหรฐฯ และส�านกงานผแทนการคา (United States Trade Representative : USTR) เรงตรวจสอบสาเหตการขาดดลการคาโดยเฉพาะตอ 16 คคาส�าคญ (จน ญปน เยอรมน เมกซโก ไอรแลนด เวยดนาม อตาล เกาหลใต อนเดย มาเลเซย ไทย แคนาดา ฝรงเศส ไตหวน สวตเซอรแลนด และอนโดนเซย) ภายใน 90 วน และ (2) ขอสงการหนวยงานทเกยวของในการเรงพจารณาการบงคบ ใชมาตรการทางการคาเพอตอบโตการปฏบตทางการคาทไมเปนธรรม โดยเปดโอกาสการใชทงมาตรการตอบโต การทมตลาด (Anti – dumping Duties : AD) มาตรการตอบโตการอดหนน (Countervailing Duties : CVD) รวมไปจนถงการตอบโตการแทรกแซงคาเงนโดยเฉพาะจากแหลงทนตางชาต

ดวยวสยทศนทประกาศอยางหนกแนนของประธานาธบด Donald J. Trumpยทธศาสตรการคาและทศทางเจรจาตางประเทศ “ลดการขาดดลค ค าส�าคญ” จงถกก�าหนดใหหนวยงาน“พาณชย”และ“USTR”ใชขบเคลอนเพอบรรลเปาหมาย“MakeAmericaGreatAgain”

เมอทรมปสงลย ทกอปสรรคขาดดลการคา ตองผานฉลย

$$

EARLY WARNING10

Executive Order ของประธานาธบด Trump ไมไดจ�ากดการสบสวนและใชมาตรการทปฏบตโดยทวไปตาม หลกการคาสากลส�าหรบสนคาเกษตร ทมมาตรการสขอนามยและสขอนามยพช (SPS) ซงมรากฐานบนการประเมนความเสยงบนพนฐานทางวทยาศาสตร ตลอดจนถงมาตรการอปสรรคทางการคาทมใชภาษอนๆ เปนเครองมอ

สหรฐอเมรกาในฐานะผน�าดานการวจยและพฒนาทางวทยาศาสตร ให ความส�าคญต อการผลกดน การยอมรบนวตกรรมทเกยวของกบกระบวนการผลต ตงแต สนคาเกษตรเทคโนโลยชวภาพ วทยาการใชวตถอนตรายทางการเกษตรแบบผสมผสาน ตลอดจนถงการสงเสรมศกษาขอมลทางวชาการและการใชประโยชนสารเคมทางการเกษตร ทงในสวนของสารเสรม ยาสตว และวตถอนตราย โดยสนคาหลายรายการ สหรฐฯ ไดผลกดน ใหเกดการยอมรบการก�าหนดปรมาณการตกคางผาน การประเมนความเสยงขององคการสากล ทงในฐานะผผลต และผเสนอโซลชนการใชประโยชนอยางเตมรปแบบ

ในฐานะทไทยเปนเปาหมาย 16 คคาส�าคญทสหรฐฯ ระบวาขาดดลการคา รวมทงผลกดนการพจารณาด�าเนนมาตรการการคาระหวางกนอยางเขมขน ในสวนของสนคาเกษตรและอาหาร อาจพจารณา “มาตรการ” ทสหรฐฯ ตองการแกไขเปดทางอยางจรงจงไดเปน 2 ลกษณะ ตามกรณศกษาทสหรฐฯ ไดด�าเนนการตอคคารายอน ดงน

มาตรการปกปองหรออดหนนผ ผลตในประเทศ จนเกนขอบเขตทองคการการคาโลกก�าหนด การจ�ากดโควตาการน�าเขาทเปนการกดกนทางการคา ตลอดจนมาตรการตอบโตทางภาษทไมเปนธรรมตอผคาสหรฐฯ ซงมประวตวาสหรฐฯ ไดด�าเนนการตอประเทศคคาส�าคญในอาเซยนอยางนอย 2 แหง ไดแก

เวยดนาม ปจจบนเวยดนามเปนหนงในประเทศท ไดรบสทธประโยชนทางการคาอยางโดดเดนของภมภาคอาเซยน รวมทงมจดเดนดานตนทนแรงงานทต�า ท�าใหเปนจดยทธศาสตรการลงทนและสรางโรงงานผลตในหลายภาคอตสาหกรรม แตกยงเปนประเทศทให ความส�าคญตอเกษตรกรรมและการผลตพนฐาน

รายงานพจารณา National Trade Estimation (NTE) ของสหรฐอเมรกาไดระบวา อตราภาษในการ น�าเขาสนคาเกษตรและอาหารของเวยดนาม สงกวาสนคากลมอน ๆ ทอยในระดบรอยละ 15 หรอต�ากวา อยางเดนชด และนอกจากนในชวงหลายปทผานมา เวยดนามยงไดประกาศเพมอตราภาษรายสนคาจ�านวนหลายรายการ อาท สารใหความหวาน (กลโคสและฟรกโตส) หรอ เครองดมแอลกอฮอล ซงเปนปจจยทท�าใหผผลตและ ผน�าเขาของสหรฐอเมรกาแขงขนไดยาก

ความพรอม “สนคาเกษตร” ของสหรฐฯ

มาตรการสนคาเกษตร ทอเมรกาจบตามอง

มาตรการทขดตอหลกการคาสากล

แตดวยขอจ�ากดของอตสาหกรรมสนคาเกษตรและอาหาร โดยเฉพาะในเกษตรกรระดบรายยอยสวนใหญของโลกยงไมสามารถพฒนาถงระดบทสามารถแขงขนกบประเทศผผลตทมศกยภาพสงได ท�าใหประเทศทผลต และก�าหนดสนคาเกษตรเปนรายการสนคาออนไหว มกจะตองด�าเนนมาตรการสงเสรมและอดหนนผผลต รวมทงศกษาวเคราะหความเสยงทอาจเกดขน เพอพจารณามาตรการทเหมาะสม เชน การเจรจาผลกดนกรอบระยะเวลาลดภาษทเพยงพอตอการปรบตวของอตสาหกรรม การจดตงกองทนกรอบความตกลงการคาเสรฯ เพอบรรเทาผลกระทบทเกดขนจากการบงคบใชความตกลง

EARLY WARNING 11EARLY WARNING

ลาสดเมอชวงปลายเดอนกรกฎาคม 2562 ทผานมา USTR ไดแสดงทาทวาพรอมตอการด�าเนนการแกไขปญหามาตรการทางการคาทไมเปนธรรม ทประกอบดวยมาตรการจ�ากดการน�าเขาสนคา บรการ สนคาเกษตร รวมทงการจดการปญหาดานทรพยสนทางปญญาอยางจรงจง

อนโดน เซย ประเทศทมประชากรมสลมเป น อนดบหนงของโลก ทงยงเปนหนงในประเทศผผลตสนคาเกษตรทส�าคญ โดยเฉพาะน�ามนปาลม นอกจากน อนโดนเซยยงถอเปนประเทศททงผลตและน�าเขาสนคาอปโภคบรโภคจ�านวนมาก ซงสงผลกระทบตอผผลตของสหรฐฯ

ในสวนของสนคาเกษตรนน อนโดนเซยมมาตรการจ�ากดการน�าเขาสนคาทสามารถผลตไดในประเทศ เชน มาตรการขนทะเบยนและจ�ากดการน�าเขาสนคาพชสวนในชวงฤดกาลผลต หรอมาตรการขนทะเบยนผประกอบการ ตลอดจนถงการเกบคาธรรมเนยมน�าเขาสนคาและผลตภณฑปศสตว ทสหรฐฯ เคยใชกลไกระงบขอพพาทขององคการการคาโลกเพอพจารณาความเหมาะสม ตอการบงคบใชมาตรการ โดยเขาสกระบวนการและพจารณาตดสนระงบขอพพาททใชเวลาด�าเนนการรวม 5 ป

มาตรการเดนดาน SPS ของค คาทส�าคญ และสหรฐอเมรกาพจารณาเปนขอกงวลทางการคาในปจจบน ไดแก

สนคาเทคโนโลยชวภาพ ทงในสวนของพชดดแปรพนธกรรมเพอพฒนาสายพนธตานทานโรค แมลง และสารก�าจดศตรพช ไปจนถงการผลกดนการยอมรบ การใชประโยชนเทคโนโลยชวภาพสมยใหม เช น การตดตอจโนม (Genome Editing) ซงสหรฐฯ ใหความส�าคญเนองจากเปนประโยชนตอการสงเสรมและสนบสนนดานความมนคงทางอาหาร รวมทงเปนประโยชน ตอภาคการวจยและพฒนาเศรษฐกจจากฐานชวภาพ

แตในสวนของประเทศทเปนแหลงทรพยากรพนธกรรม หรอความหลากหลายทางชวภาพสง หลายประเทศ ยงมขอกงวลตอการยอมรบเปนภาคอนสญญาทเกยวของ กบความหลากหลายทางชวภาพ โดยเฉพาะอนสญญาพนธพชใหม (UPOV) หรอมโครงสรางกฎหมายทไม เอออ�านวยตอการรองรบการปลก แพรกระจาย หรอ น�าเขาสนคาเกษตรเทคโนโลยชวภาพ

ปจจบนขอกงวลเหลาน นอกจากจะปรากฏในรายงาน National Trade Estimation ของสหรฐอเมรกา อยางตอเนอง ตอคคาในหลายประเทศแลว ยงปรากฏในการรบฟงความเหนสาธารณะเมอมการผลกดน การยอมรบเทคนคทางพนธวศวกรรมหรอเทคโนโลยชวภาพสมยใหมในหลายเวท แมสหรฐฯ จะพยายามผลกดน ทงดานกฎหมายและการยอมรบแถลงการณรวมผานองคการการคาโลก

สารเสรมอาหารและยาสตว โดยเฉพาะประเดน การใชยาสตว กล มเบตา-อะโกนสต เพอปรบปรง คณภาพซากเพมการใชประโยชนอาหารสตวทส�าคญ และเปนประเดนขอกงวลทางการคาตอคคาหลายราย คอ แรคโตพามน แมปจจบนสหรฐอเมรกาจะมการผลกดนการท�าโครงการ Never-Fed Beta Agonists Program หรอสนคาปศสตวทปลอดสารเรงเนอแดง และสามารถสงออก ไปยงประเทศทยอมรบน�าเขาเฉพาะสนคาปศสตวทเลยงแบบปลอดสาร แตทงน สหรฐฯ กยงคงทาทตอการผลกดน การยอมรบคาการตกคางของ CODEX โดยเฉพาะ ในสนคาสกรตอคคาหลายรายรวมทงไทย

วตถอนตรายทางการเกษตรอนๆ ในฐานะผวจยและพฒนา ทงยงเปนผผลตรายใหญ สหรฐอเมรกาใหความส�าคญตอการผลกดนการประเมนความเสยง รวมทงช วยเหลอภาคอตสาหกรรมในการปรบตว ตอกฎหมายของประเทศคคา อาท กรณทสาธารณรฐเกาหล (เกาหลใต) ปรบเปลยนระบบการขนทะเบยนและสมตรวจวตถอนตรายทางการเกษตร เปนแบบ Positive List System (PLS) ซงรวมถงสารก�าจดศตรพชและ ยาสตว เมอชวงตนป 2562 พรอมเตรยมยกเลกทะเบยน สารทไมได ใช ในประเทศภายในป 2564 สหรฐฯ ไดด�าเนนการอยางจรงจงเพอผลกดนการก�าหนด คาการตกคางชวคราวตอคณะกรรมาธการ CODEX รวมทง เรงท�างานรวมกบทงภาคเอกชนของตน และภาครฐ ของเกาหลใต เพอใหมความพรอมในการเปลยนผานระบบอยางราบรน

มาตรการ SPS ทสงผลกระทบตอผผลตในประเทศ

EARLY WARNING12

สงครามการคา จน-สหรฐ ผลกระทบทภาคการเกษตรตองปรบตว

อยางไรกตามรฐบาลสหรฐในสมยของประธานาธบดทรมป ไดแสดงทาทอยางชดเจนตอกระบวนการแกไข ขอพพาทของ WTO วาอาจไมเพยงพอตอการแกไขปญหา การแขงขนทางการคาทไมเปนธรรมในจนได นอกจากน สหรฐอเมรกายงมงเนนการผลกดนด�าเนนนโยบายทรกษาผลประโยชนทางการคาของประเทศ ดงเหนไดจากการถอนตวออกจากความตกลงหนสวนเศรษฐกจภาคพนแปซฟก (TPP) ทเรมตนการเจรจาไวในสมยของประธานาธบดโอบามา เปนการแสดงความชดเจนในการเลอกใชนโยบายเฉพาะประเทศมากกวาแนวคดพหภาคขนาดใหญ และทาทดงกลาวยงชดเจนมากขนในสถานการณสงครามการคากบจน ทสงผลกระทบตอหวงโซเศรษฐกจเปนวงกวาง ไมเพยงแตสหรฐและจน ทเปนกรณพพาททางการคาเทานนทไดรบผลกระทบ

กระแสในโลกยคปจจบนสนบสนนใหเกดการแสวงหาความรวมมอกนในระดบพหภาค (Multilateral)ทงในลกษณะของสหภาพศลกากรประชาคมเศรษฐกจรวมถงความรวมมอแบบการคาเสร ระหวางประเทศโดยมองคการการคาโลก(WTO)เปนองคกรทสนบสนนใหเกดความรวมมอเพอสรางบรรยากาศ“การคาทเปนธรรม”

แตยงสงผลใหเศรษฐกจโลกเกดการชะลอตวและอาจท�าใหเกดกระแสการยกมาตรการกดกนทางการคามาใช เปนเครองมอตอบโตประเดนความขดแยงทอาจเกดขนจากการคาระหวางประเทศ สถานการณทเกดขนไมเพยงสงผลกระทบเฉพาะ ดานเศรษฐกจตอประเทศทมการสงออกไปยงสหรฐและจนเทานน แตอาจรวมไปถงการเปลยนแปลงขวอ�านาจทางเศรษฐกจใหมของโลก การเมอง และการใชแรงกดดน ทางการคาเพอผลประโยชนทางการเจรจา ทางเลอกหนง ท อาจบรรเทาผลกระทบของความเปล ยนแปลง ทจะเกดขน คอการเรงเดนหนาความตกลงระดบพหภาคขนาดใหญ คอ “ความตกลงหนสวนเศรษฐกจระดบภมภาค (RCEP)” ทมทงจน ญปน เกาหลใต ออสเตรเลย นวซแลนด อนเดย และอาเซยนเปนประเทศสมาชก

EARLY WARNING 13

รวมทงการพจารณาการเปนภาคสมาชกภายใตกรอบ “ความตกลงทครอบคลมและกาวหนาส�าหรบหนสวนทางธรกจภาคพนแปซฟก (CPTPP)” ทมทงเวยดนาม สงคโปร บรไน และมาเลเซย ในกลมอาเซยน รวมไปถง ญปน ออสเตรเลย นวซแลนด แคนาดา เมกซโก เปร และชล ทเปนสมาชก ผลกดนประโยชนความตกลง TPP เดมทสหรฐถอนตวออกไป จนบรรลผลการเจรจาและบงคบใชแลวในปจจบน ทงนมลคาการสงออกรวมของไทยอยในกลมประเทศสมาชก RCEP ถง 57% และอยใน กลมประเทศสมาชก CPTPP กวา 30% ซงหากมองมลคาการสงออก กลมพหภาคทง 2 นบเปนตลาดขนาดใหญ ทอาจเพมโอกาสในการแขงขน ขยายโอกาสในการคาและการลงทน เปนทางเลอกหนงในการเพมโอกาส ในการแขงขนในตลาดประเทศสมาชกของกลมพหภาคขนาดใหญ นอกจากนอาจเปนทางเลอกในการลดการถกใช มาตรการทางการคาเพอกดดนประเดนการเจรจาอนๆ ในอนาคต

ทามกลางความไมแนนอนของสงครามการคาระหวางจน-สหรฐ ไทยในฐานะทเปนประเทศผผลต/น�าเขา และสงออกสนคาเกษตรจ�าเปนตองเตรยมความพรอมเพอรบมอการเปลยนแปลง ทงยงตองศกษาผลกระทบ ทางเศรษฐกจและอตสาหกรรมตอเนองทงในระยะสน และระยะยาว ทงนในสวนของภาครฐ นอกจากจะตอง พจารณาประโยชนตอการเขารวมความตกลงการคาระหวางประเทศอยางรดกม โดยเฉพาะในสวนของพนธกรณภายใตขอบทตางๆ เชน ขอก�าหนดผกพน

การเปดตลาดสนคา รายการสนคาออนไหวทสามารถใชมาตรการปกปองพเศษ ตลอดจนถงเงอนไขในการเขาเปนภาคสมาชก อาท ภายใตความตกลงการคาเสรกรอบ CPTPP นน มขอก�าหนดวาดวยการเขารวมเปนภาคอนสญญาดานสงแวดลอมและพนธพชใหม ทจ�าเปนตองพจารณาปรบปรงกฎหมายทเกยวของเพอใหสามารถปกปองผลประโยชนของเกษตรกรและนกวจยดาน การปรบปรงพนธภายในประเทศ หรอยกระดบแนวทางปฏบตในการก�าหนดกฎหมาย รวมทงการประกาศแจงเวยน ตอผมสวนไดสวนเสยอยางทวถง เปนตน

นอกจากการปรบตวของภาครฐแลว ภาคเอกชน

กจ�าเปนตองใหความรวมมอตอภาครฐในการแลกเปลยนขอมล ขอกงวล ผลการศกษา ตลอดจนถงการพจารณา เขาสมาตรฐานของภาครฐทเปนประโยชนตอการพฒนาขดความสามารถในการแขงขน เชน มาตรฐานสนคาเกษตร ซงชวยยกระดบทงคณภาพและความปลอดภยใหเปน ไปตามมาตรฐานสากล เพอใหมความพรอมตอมาตรการอปสรรคทางการคา โดยเฉพาะมาตรการทมใชภาษ ไดแก มาตรการสขอนามยและสขอนามยพช (SPS) มาตรการอปสรรคทางเทคนคตอการคา (TBT) ตลอดจนถงมาตรการดานสงแวดลอม แรงงาน และขอก�าหนดองคกรสากลตาง ๆ ทจ�าเปนตองปฏบต ในการคาระหวางประเทศ ซงจะชวยใหภาคอตสาหกรรมสามารถรกษาตลาดเดม รวมถงความพรอมทจะใชโอกาสเปดตลาด แหงใหม หรอสทธประโยชนทางการคาใหม ทพรอมรองรบ การขยายตวของภาคการผลตและสงออกสนคาเกษตรและอาหารของไทยไดอกมาก

EARLY WARNING14

ขาวสนรอบโลก

อนโดนเซยตอยอดอตสาหกรรมฮาลาลผาน IMT-GT

EU ประกาศยตการใชพลาสตกใชแลวทงแกปญหาสงแวดลอม

เมอวนท 23 มถนายน 2562 ประธานาธบดอนโดนเซย ประธานการประชมโครงการพฒนา เขตเศรษฐกจสามฝายอนโดนเซย-มาเลเซย-ไทย (The Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ครงท 12 ไดเนนย�าใหอตสาหกรรมฮาลาลเปนหนงในสามขอบเขตความร วมมอใน การพฒนาเศรษฐกจและจะมการจดการประชมสดยอดฮาลาล (Halal Summit) ในเดอนตลาคม 2563 เพอขยายโอกาสทางการคาให กบอตสาหกรรม ฮาลาลในอนภมภาค

ขอมลผลตภณฑและการบรการฮาลาลไดรบการเพม ลงในแผนด�าเนนงานระยะ 5 ป (Implementation Blueprint 2017-2021) ในฐานะ 1 ใน 7 เสายทธศาสตร หลก และมการจดท�าโครงการคขนาน เชน การแกปญหา คอขวดการรบรองมาตรฐาน โดยการยอมรบมาตรฐานและใบรบรอง

สภายโรปประกาศใชกฎหมายฉบบใหมยตการใชผลตภณฑพลาสตกประเภทใชครงเดยว เนองจากพบวา มขยะพลาสตกในทะเลกวา 8 ลานตนตอป ซงรอยละ 50 เปนพลาสตกทใชครงเดยวทง

โดยองกฤษจะยกเลกการใชหลอด ไมคน และกานส�าล พลาสตก ภายในเดอนเมษายน 2020 โดยยกเวนการใช ประโยชนในดานการแพทยและวทยาศาสตร รวมทง ในสวนของปศสตวและบรการอาหาร รานอาหาร และบาร จะหามการใชหลอดพลาสตก ยกเวนตามค�ารองขอของลกคา ในขณะทเยอรมนเผยวามอตราการใชแกว ทท�าจากพลาสตกใชแลวทงกวา 5,300 ใบตอนาท ท�าใหเกดขยะกวา 5.8 พนลานขนในป 2559 มเพยงสวนนอย เทานนทน�าไปรไซเคล สมาคมปกปองสงแวดลอมและผบรโภคโดยไมแสวงหาผลก�าไร (DUH) ของเยอรมน

ทงน อตสาหกรรมฮาลาลยงคงตองเผชญกบ ความทาทาย เชน การขาดแคลนบคลากรทมศกยภาพและความสามารถ โดยเฉพาะในวสาหกจขนาดกลาง และขนาดยอม (SMEs) การพฒนาสนคาและการบรการ ในเชงคณภาพ ราคา เครองหมายการคา รสชาต และขอมลโภชนาการ รวมถงการพฒนาการเขาถงวตถดบ ฝมอแรงงาน และการใหบรการทางการเงน

จงเรยกรองใหลดการใชแกวทท�าจากพลาสตกใชแลวทงลง 70% ภายในป 2565 และเนนใชแกวทใชซ�าไดทดแทน

อนง การประกาศใชกฎหมายยตการใชพลาสตกใชครงเดยวของสหภาพยโรป มจดประสงคในการลด มลภาวะในมหาสมทร ครอบคลมถงการยกเลกใชแกวพลาสตก บรรจภณฑอาหาร และเครองดมทผลตจากโพลสไตรน รวมทงผลตภณฑทผลตจากพลาสตกยอยสลายไดเมอถกออกซเจน (oxo-degradable plastic) โดยรฐสมาชกตองเพมมาตรการในกฎหมายทกประเทศภายใน 2 ป และยงตงเปาเรยกเกบเงน คาขวดพลาสตกรอยละ 90 ภายในป 2572 พรอม ก�าหนดใหกลมผผลตใชวตถดบทรไซเคลจากขวด PET รอยละ 25ภายในป 2568 และจากขวดพลาสตกอนๆ รอยละ 30 ในป 2573

EARLY WARNING 15

จดเรมตนสงครามเศรษฐกจระหวางประเทศมหาอำนาจ

เมอทรมปสงลยทกอปสรรคขาดดลการคา

ตองผานฉลย

สถตการนำเขา – สงออกตงแตเดอน ม.ค. – ส.ค. 2562

จบกระแส NTBs

$$

TimelineTrade War USA - CHINA

ชำระคาฝากสงเปนรายเดอนใบอนญาต เลขท 96/2551ปณ.เกษตรศาสตร 10903

ปท 11 รายไตรมาส เดอนกรกฎาคม - กนยายน 2562

EARLY WARNING วารสารเพอการเตอนภยสนคาเกษตรและอาหาร

ACFS

รตษกเ า คน สนาฐรตามนางก นำ ส). ชอกม( ตาชง หแราหาอะ ลแ

น ธยโ ลหพนนถ นขเ งาบ งาลกรตษกเ 05ฯพทเ ง รก รก จ ตจตขเ วายดาลงวขแ