ABR SESTA Retailers Promotional Strategy - Poland (FY 2013)

download ABR SESTA Retailers Promotional Strategy - Poland (FY 2013)

of 35

  • date post

    27-Nov-2014
  • Category

    Retail

  • view

    320
  • download

    1

Embed Size (px)

description

I've uploaded the ABR SESTA Retailers Promotional Strategy on the FMCG market (2013 data).

Transcript of ABR SESTA Retailers Promotional Strategy - Poland (FY 2013)

  • 1. www.reporting.abrsesta.com Strategia sieci handlowych analiza gazetek promocyjnych FY 2013 Warszawa, marzec 2014
  • 2. Plan prezentacji 3 2 1 Liczba gazetek Definicja gazetki do benchmarku Strategie asortymentowe w gazetkach - Kana Hipermarketw - Kana Supermarketw - Kana Drogerii - Kana Dyskontw - Kana Cash&Carry Najczciej promowane SKU
  • 3. uwzgldnia: - Gazetki dla wszystkich (wikszoci) placwek danych sieci nie uwzgldnia: - Gazetek otwarciowych - Prasy - Duplikowanych wariantw gazetek - Billboardw i plakatw sklepowych - Sklepw internetowych Gazetka do benchmarku jest gazetk reprezentatywn dla danej sieci. Zaczone statystyki bior pod uwag gazetki do benchmarku. Gazetka do benchmarku: Definicja gazetki do benchmarku 1
  • 4. 1 rdo: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2013, gazetki do benchmarku Liczba gazetek do benchmarku w FY 2013 Kana Sie *Sieci, ktre opublikoway co najmniej 50 gazetek w 2013 roku W 2013 roku 168 monitorowanych sieci opublikowao 4 615 gazetek do benchmarku.
  • 5. 2 1. W C&C oraz Dyskontach nastpi niewielki wzrost promocji rynku FMCG. 2. Niewielki spadek znaczenia kategorii Non food (tekstylia, produkty budowlane, dobra trwae, art. sezonowe) w Dyskontach i Hipermarketach. rdo: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku Strategie asortymentowe w gazetkach Oferta Modern Trade z podziaem na rynki wg powierzchni moduw 1 1 22
  • 6. 2 Udzia marki wasnej w rynku FMCG w kanaach Modern Trade wg liczby moduw 1. Spadek udziau liczby moduw dla marek wasnych w Dyskontach o 5p.p. w stosunku do FY 2012. Strategie asortymentowe w gazetkach marka wasna rdo: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku 1
  • 7. Oferta Hipermarketw
  • 8. 1. Rynek FMCG wzrs we wszystkich Hipermarketach, z wyjtkiem Auchan, gdzie spad o 3.p.p. 2. Kaufland powici najwiksz powierzchni na promocje produktw wieych. 3. Najwikszy udzia rynku Elektro/AGD/RTV miaa sie Auchan. 4. E.Leclerc mia najwikszy udzia w rynku Non Food. 2 1 Strategie asortymentowe w gazetkach Kana Hipermarkety rdo: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku Oferta HM z podziaem na rynki wg powierzchni moduw 3 2 4
  • 9. 1 2 1. Najwicej miejsca Hipermarkety przeznaczyy na ywno (42% powierzchni). 2. E.Leclerc znacznie zwikszy rynek Napojw/Tytoniu, przede wszystkim kosztem ywnoci. 3. E.leclerc i Carrefour miay najwyszy udzia kategorii Napoje/Tyto ponad 25%. 2 Strategie asortymentowe w gazetkach Kana Hipermarkety rdo: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku FMCG Oferta HM z podziaem na podrynki wg powierzchni moduw 3 3
  • 10. 2 Udzia marki wasnej w rynku FMCG w sieciach HM wg liczby moduw Marka wasna w gazetkach Kana Hipermarkety rdo: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku Odnotowano spadek udziau marek wasnych w Realu i w Tesco, w pozostaych sieciach udzia marki wasnej nieco wzrs.
  • 11. Charakterystyka gazetek Kana Hipermarkety rdo: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, gazetki do benchmarku z produktami non-food E.Leclerc ze wzgldu na to, e jest sieci zdecentralizowan, wydaje mniej gazetek centralnych. Std te w tej sieci zdecydowanie najmniej gazetek zawierajcych produkty non-food. rednia dugo obowizywania gazetki bya najdusza w E.Leclerc (prawie dwa tygodnie), najkrtsza natomiast w sieci Kaufland (nieco ponad tydzie). Kaufland zwikszy w ostatnich trzech latach redni liczb stron z produktami non-food. 2
  • 12. Oferta Supermarketw
  • 13. 1. Rynek FMCG obejmuje 68% oferty gazetkowej Supermarketw. 2. Najwiksze udziay FMCG miaa Alma (83%). 3. M&L Delikatesy najwicej miejsca przeznaczyy na promocj produktw wieych (55%). 4. Zdecydowanie najwikszy udzia rynku Non Food miaa sie E.Leclerc (31%). 2Strategie asortymentowe w gazetkach Kana Supermarkety rdo: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku 2 3 1 Oferta SM z podziaem na rynki za FY 2013 wg powierzchni moduw 4
  • 14. 2Strategie asortymentowe w gazetkach Kana Supermarkety rdo: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku 1. Blisko poow promocji gazetkowych w kanale SM zajmowaa ywno. 2. Mokpol miaa najwyszy udzia w kategorii ywno (63%). 3. Polomarket posiada najwikszy udzia Napojw/Tytoniu (39% powierzchni). W kanale SM w strategii asortymentowej utrzymuj si udziay poszczeglnych podrynkw z 2012 roku. 2 1 Oferta FMCG w podziale na podrynki za FY 2013 wg powierzchni moduw 3
  • 15. 2Marka wasna w gazetkach Kana Supermarkety rdo: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku Najwyszy wzrost udziau marek wasnych w promocjach gazetkowych zanotowano w Almie, a najwikszy spadek w Piotrze i Pawle, w Polomarkecie i Eko. Udzia marki wasnej w rynku FMCG w sieciach SM wg liczby moduw
  • 16. Oferta Drogerii
  • 17. 2 1 Strategie asortymentowe w gazetkach Kana Drogerie Oferta Drogerii z podziaem na rynki wg powierzchni moduw rdo: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku 2 1. Rynek FMCG stanowi 95% oferty Drogerii. 2. Rossmann mia najwikszy udzia w rynkach Dbr Trwaych oraz Non food. 3. Drogeria Hebe zwikszya udzia promocji rynku FMCG, kosztem pozostaych rynkw. 3
  • 18. 1 2 1. Podrynek Uroda/ Pielgnacja zajmowaa 81% powierzchni promocji gazetkowych w Drogeriach. 2. Najmniejszy udzia w kategorii Uroda posiadaa Dayli. 3. Drogerie Blue powiciy najwicej powierzchni moduw Detergentom, kosztem kategorii Uroda. Strategie asortymentowe w gazetkach Kana Drogerie Oferta FMCG w podziale na podrynki wg powierzchni moduw rdo: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku 3 2
  • 19. 2 Udzia marki wasnej w rynku FMCG w Drogeriach wg liczby moduw Marka wasna w gazetkach Kana Drogerie rdo: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku Udzia promowanych marek wasnych wzrs w sieciach Douglas i Blue spad natomiast w Sephora, natomiast w generalnie w kanale Drogerii pozosta na tym samym poziomie co w roku 2012.
  • 20. Oferta Dyskontw
  • 21. 1. Rynek FMCG stanowi 39% oferty gazetkowej Dyskontw (wzrost o 3p.p.). 2. Biedronka oraz Lidl zwikszyy udzia promocji gazetkowych w rynku FMCG, kosztem Non Food. 2 1 Strategie asortymentowe w gazetkach Kana Dyskonty Oferta Dyskontw z podziaem na rynki wg powierzchni moduw rdo: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku 2 2
  • 22. 2 1. ywno zajmowaa najwikszy udzia powierzchni gazetkowej w Dyskontach (spadek o 4p.p.). 2. Lidl znacznie zwikszy udzia kategorii ywno i Napoje/Tyto w promocjach gazetkowych. 3. Biedronka zwikszya powierzchni promocji kategor