Retailers promotional strategy poland 2012 - pl version

www.gazetki.abrsesta.com

Strategia sieci handlowych analiza gazetek promocyjnych

2012

Warszawa 2013

Plan prezentacji

3

2

1 Liczba gazetek

Definicja gazetki do benchmarku

Strategie asortymentowe w gazetkach

- Kanał Hipermarketów

- Kanał Supermarketów

- Kanał Drogerii

- Kanał Dyskontów

- Kanał Cash&Carry

- Kanał Małe sklepy spożywcze

Najczęściej promowane SKU

1 Liczba wszystkich gazetek w 2012 roku

W 2012 roku 153 monitorowanych sieci opublikowało 9 368 gazetek.

Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za 2012 rok, wszystkie gazetki

Kanał Sieć

*Sieci, które opublikowały ponad

100 gazetek w 2012 roku

uwzględnia:

- Gazetki dla wszystkich (większości)

placówek danych sieci

nie uwzględnia:

- Gazetek otwarciowych

- Prasy

- Duplikowanych wariantów gazetek

- Billboardów i plakatów sklepowych

- Sklepów internetowych

Gazetka do benchmarku jest gazetką reprezentatywną dla danej sieci.

Załączone statystyki biorą pod uwagę gazetki do benchmarku.

Gazetka do benchmarku:

Definicja gazetki do benchmarku 1

1

Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za 2012 rok, gazetki do benchmarku

Liczba gazetek do benchmarku w 2012 roku

Kanał Sieć

*Sieci, które opublikowały ponad

80 gazetek w 2012 roku

W 2012 roku 153 monitorowanych sieci 4 860 gazetek do benchmarku.

2

1. Spadek znaczenia kategorii FMCG w kanale Convenience.

2. Wzrost znaczenie non-food (tekstylia, produkty budowlane, dobra trwałe, art. sezonowe) w Dyskontach.

Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za 2011 vs 2012, gazetki do benchmarku

Strategie asortymentowe w gazetkach

Oferta Modern Trade z podziałem na rynki wg powierzchni modułów

1

2

2

Udział powierzchni marki własnej w rynku FMCG

w kanałach Modern Trade wg powierzchni modułów

1. Spadek udziału powierzchni promowanych marek własnych w Dyskontach.

Ogólne tendencje w promowaniu marek własnych pozostają bez zmian.

Strategie asortymentowe w gazetkach marka własna


1

Oferta Hipermarketów

1. Rynek FMCG stanowi 48% oferty gazetkowej Hipermarketów.

2. Kaufland ma największy udział w powierzchni produktów Świeżych.

3. Auchan, pośród wszystkich hipermarketów, poświęca najwięcej miejsca produktom Electro/AGD/RTV.

2

1

2

Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Hipermarkety


Oferta HM z podziałem na rynki wg powierzchni modułów

3

1

2

1. Najwięcej miejsca jest przeznaczone na Żywność (43% powierzchni).

2. Auchan najwyższy udział żywności (51%) kosztem Napojów/Tytoniu.

3. Carrefour największy udział kategorii Napoje tytoń (27%).

4. Spadek udziału powierzchni kategorii Napoje/Tytoń w E.Leclerc oraz wzrost kategorii Żywność.

2

Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Hipermarkety


FMCG Oferta HM z podziałem na podrynki wg powierzchni modułów

4

3

2

Udział powierzchni marki własnej w rynku FMCG w sieciach HM wg

powierzchni modułów

Marka własna w gazetkach Kanał Hipermarkety


Udział powierzchni promowanych marek własnych znacząco zmalał w Kauflandzie. Wzrost udziału

nastąpił w sieci Tesco, Real oraz Carrefour.

Oferta Supermarketów

1. Rynek FMCG obejmuje 70% oferty gazetkowej SM.

2. Największe udziały FMCG miał w Top Market .

3. Frac Delikatesy połowę powierzchni swoich gazetek przeznaczają na rynek Świeże Obsługa.

W kanale SM utrzymują się tendencje startegii asortymentowych w podziale na rynki z 2011.

2 Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Supermarkety

Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za 2012, gazetki do benchmarku

2

3

1

Oferta SM z podziałem na rynki za 2012 wg powierzchni modułów

2 Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Supermarkety


1. Tradycyjnie w kanale SM największy udział w promocjach gazetkowych zajmuje Żywność.

2. Mokpol najwyższy udział Żywności 68%.

3. Polomarket i Alma mają największy udział Napojów/Tytoniu (35% powierzchni).

4. E.Leclerc poświęca najwięcej miejsca na kategorię na Uroda.

2

1

Oferta FMCG w podziale na podrynki za 2012 wg powierzchni modułów

3

4

3

2 Marka własna w gazetkach Kanał Supermarkety


Największy wzrost udziału marek własnych w powierzchni gazetkowej zanotowano w Intermarche, Tesco

oraz Piotr i Paweł.

Udział powierzchni marki własnej w rynku FMCG w sieciach SM wg

powierzchni modułów

Oferta Drogerii

1. Rynek FMCG stanowi 93%.

2. Rossmann miał największy udział w rynku Non-food.

3. Drogerie Blue oraz Drogeria Visage promowały w 2012 roku jedynie rynek FMCG.

4. Rosmann zwiększył udział promocji rynku FMCG kosztem Non-food.

2

1

Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Drogerie

Oferta Drogerii z podziałem na rynki wg powierzchni modułów


2

3

3

4

1

2

1. Ponad trzy czwarte powierzchni promocyjnej gazetek w Drogeriach poświęcone było kategorii Uroda/

Pielęgnacja osobista.

2. Najmniejszy udział w kategorii Uroda posiada Schlecker/Dayli, jednocześnie posiada największy

udział w kategorii Detergenty.

3. Najwyższy udział w kategorii Leki OTC posiada Super-Pharm.

Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Drogerie

Oferta FMCG w podziale na podrynki wg powierzchni modułów


3

2

2

Udział powierzchni marki własnej w rynku FMCG w Drogeriach

wg powierzchni modułów

Marka własna w gazetkach Kanał Drogerie


Udział powierzchni promowanych marek własnych wzrósł w sieci Rossmann, Douglas i Drogerii Blue,

natomiast zmalał w Schlecker/Dayli w Drogerii Natura oraz Drogerii Aster.

Oferta Dyskontów

1. Rynek FMCG stanowi 36% oferty gazetkowej Dyskontów.

2. Non-food stanowi 54% oferty (wzrost o 4p.p.).

3. Biedronka oraz Aldi zwiększyły udział promocji gazetkowych w rynku Non-food, kosztem FMCG.

2

1

Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Dyskonty

Oferta Dyskontów z podziałem na rynki wg powierzchni modułów

Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za okres Q1-Q3 2011 vs 2012, gazetki do benchmarku

2

3 3

1

2


2. Aldi najwyższy udział Żywności (54%).

3. Netto najwyższy udział Napoje/Tytoń(27%).

Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Dyskonty



3

2

2

Udział powierzchni marki własnej w rynku FMCG w Dyskontach


Marka własna w gazetkach Kanał Dyskonty


Z wyjątkiem Aldi, który zanotował wzrost udziału marek własnych w powierzchni gazetkowej, pozostałe

sklepy z kanału Dyskonty zanotowały spadek udziału w powierzchni marek własnych. Największy spadek

udziału marek własnych w powierzchni wystąpił w Biedronce.

Oferta Cash&Carry

1. Rynek FMCG wynosił 58% powierzchni gazetek.

2. Selgros miał największy udział w powierzchni produktów Elektro i Non-Food.

3. Makro zwiększyło udział rynku FMCG kosztem Non-food w gazetkach promocyjnych.

2

1

Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Cash&Carry

Oferta C&C z podziałem na rynki wg powierzchni modułów


2

3

3

2

1. Kategoria Żywność stanowi 43% rynku FMCG w C&C.

2. Eurocash ponad połowę powierzchni swoich gazetek (52%) poświęca Żywności.

3. Makro miał najmniejszy udział w powierzchni produktów Napoje/Tytoń.

4. Kategorii Napoje/Tytoń wzrosła w sieci Tradis.

2

1

Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Cash&Carry


2

4 3


2 Marka własna w gazetkach Kanał Cash&Carry


W całym kanale C&C nastąpił spadek udziału w powierzchni gazetkowej marek własnych o 2 p.p.

Największy spadek udziału nastąpił w Eurocash o 5 p.p.

Udział powierzchni marki własnej w rynku FMCG w sieciach Cash&Carry


Oferta Convenience

1. Rynek FMCG zajmuje 85% powierzchni w gazetkach w kanale Convenience.

2. W Odido nastąpił wzrost udziału FMCG w powierzchni kosztem Non-Food.

3. W Groszku nastąpił spadek udziału FMCG, wzrósł natomiast udział Świeże Obsługa.

2

1

Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Convenience

Oferta Convenience z podziałem na rynki wg powierzchni modułów


2

3

2


2. Sieć Odido najwyższy udział w kategorii Żywność (60%).

3. Żabka ma najwyższy udział na Napoje/Tytoń (37%).

Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Convenience



3

1 2

2 Marka własna w gazetkach Kanał Convenience


W roku 2012 nieznacznie zmalał udział marek własnych w powierzchni gazetkowej w kanale Convenience.

Największy spadek nastąpił w Żabce.

Udział powierzchni marki własnej w rynku FMCG w sieciach Convenience


Najczęściej promowane SKU

TOP 10 SKU najczęściej reklamowanych produktów w gazetkach w 2012

wg liczby modułów

3 Strategie asortymentowe w gazetkach najczęściej promowane produkty – WSZYSTKIE GAZETKI

Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za cały rok 2012, wszystkie gazetki

LP Nazwa ProduktuLiczba

wystąpieo

Cena

minimalna

Cena

maksymalnaSieć najtaosza Najtaoszy Moduł

1 Filet z piersi kurczaka 1kg luz 534 9,99 17,84

2 Łopatka wieprzowa bez kości 1kg luz 507 8,99 14,69

3 Szynka wieprzowa bez kości 1kg luz 490 9,98 16,99

4 Ćwiartka z kurczaka 1kg luz 466 3,88 7

5 Pomidory 1kg luz 420 0,99 7,99

6 Mintaj filet rybny mrożony 1kg luz 338 5,95 10,99

7 Schab wieprzowy bez kości 1kg luz 330 10,99 19,9

8 Karkówka wieprzowa bez kości 1kg luz 316 10,99 19,99

9 Jacobs Cronat Gold kawa rozpuszczalna 200g słoik 313 18,99 28,99

10 Jabłka 1kg luz 295 0,75 2,99

3 Strategie asortymentowe w gazetkach najczęściej promowane produkty – WSZYSTKIE GAZETKI


TOP 10 SKU najczęściej reklamowanych produktów FMCG w gazetkach w 2012

wg liczby modułów


wystapieo

Cena

minimalna

Cena

maksymaln

a

Sieć najtaosza Najtaoszy moduł

1 Jacobs Cronat Gold kawa rozpuszczalna 200g słoik 313 18,99 28,99

2 Smakowita mix z masłem 500g kub 273 1,99 3,89

3 Jacobs Kronung kawa mielona 250g vacuum 255 8,99 12,17

4 Ptasie Mleczko waniliowe 420g 251 7,5 14,49

5 Regina Rumiankowy papier toaletowy 8szt. 239 5,99 9,99

6 Nescafe Sensazione Creme kawa rozpuszczalna 200g słoik 237 15,99 23,99

7 Jacobs Velvet kawa rozpuszczalna 200g słoik 236 14,7 21,99

8 Łaciate mleko świeże 2% 1l but pl 235 1,81 2,89

9 Coca-Cola Regular napój gazowany 2x2l pet 231 4,99 11,06

10 Milka Alpejskie Mleczko waniliowe 350g kart 230 7,99 12,18

Strategie asortymentowe w gazetkach najczęściej promowane produkty – WSZYSTKIE GAZETKI

3

Na pierwszej stronie najczęściej promowane są produkty świeże.


TOP SKU najczęściej reklamowanych na pierwszej stronie w gazetkach w 2012

wg liczby modułów


wystąpieo

1 Filet z piersi kurczaka 1kg luz 515

2 Łopatka wieprzowa bez kości 1kg luz 494

3 Szynka wieprzowa bez kości 1kg luz 473

4 Ćwiartka z kurczaka 1kg luz 450

5 Pomidory 1kg luz 405

6 Mintaj filet rybny mrożony 1kg luz 327

7 Schab wieprzowy bez kości 1kg luz 318

8 Jacobs Cronat Gold kawa rozpuszczalna 200g słoik 302

9 Karkówka wieprzowa bez kości 1kg luz 300

10 Jabłka 1kg luz 288

11 Pomaraocza 1kg luz 270

12 Winogrona jasne 1kg luz 264

13 Smakowita mix z masłem 500g kub 262

Strategie asortymentowe w gazetkach najczęściej promowane produkty – WSZYSTKIE GAZETKI

3

Na ostatniej stronie najczęściej promowane są produkty świeże.


TOP SKU najczęściej reklamowanych na ostatniej stronie w gazetkach w 2012

wg liczby modułów


wystąpieo

1 Łopatka wieprzowa bez kości 1kg luz 128

2 Filet z piersi kurczaka 1kg luz 98

3 Szynka wieprzowa bez kości 1kg luz 91

4 Jabłka 1kg luz 81

5 Ćwiartka z kurczaka 1kg luz 73

6 Pomidory 1kg luz 71

7 Mintaj filet rybny mrożony 1kg luz 68

8 Banany 1kg luz 58

9 Regina Rumiankowy papier toaletowy 8szt. 56

10 Winogrona jasne 1kg luz 54

11 Ser żółty gouda 1kg luz 52

12 Karkówka wieprzowa bez kości 1kg luz 51

13 Mandarynki 1kg luz 50

www.gazetki.abrsesta.com

ABR SESTA Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

tel.: +48 22 322 65 00

fax: +48 22 322 65 01

www.abrsesta.com

Retailers promotional strategy poland 2012 - pl version

Documents

Transcript of Retailers promotional strategy poland 2012 - pl version