31 Aralık 2016 · 2017. 12. 5. · 31 Aralık 2016 itibarıyla BankalararasıKart Merkezi...

Yatırımcı İlişkileri 2016 BDDK Konsolide Olmayan Finansal Sonuçlara İlişkin Sunum

31 Aralık 2016 BDDK Konsolide Olmayan Finansal Sonuçlara İlişkin

Sunum


BEKLENTİLERİN ÜSTÜNDE

2

2016 Faaliyet Planı Gerçekleşen

Toplam Kredi Büyümesi ~12% 17% Beklenti Üstü

+ TL Krediler ~15% 18% Beklenti Üstü

+ YP Krediler (Dolar cinsinden) ~3% -5% Beklenti Altı

Takipteki Krediler Oranı 3.1-3.4% 2.8% Beklenti Üstü

Küm. Net Karşılık Maliyeti 90-115bp 109bp Beklentiye

Paralel Küm. Swap Maliyetleri dahil Net Faiz Marjı

2015’e kıyasla sınırlı artış +34bp Beklenti Üstü

Net Ücret ve Komisyonlar (Yıllık Büyüme)

9% 8% Beklentiye

Paralel

Operasyonel Giderler (Yıllık Büyüme)

~TÜFE %4 Beklenti Üstü

Gider / Gelir Oranı >3.5puan iyileşme 9puan iyileşme Beklenti Üstü

Ortalama Özkaynak Kârlılığı ~14-15% 15.3% Beklenti Üstü

Ortalama Aktif Kârlılığı ~1.7-1.8% 1.9% Beklenti Üstü


3.407

5.071

2015 2016

Net Kâr

(milyon TL)

Not: Kaldıraç, Pasifler/Özkaynaklar olarak tanımlanmaktadır.

REKOR DÜZEYDE YÜKSEK KÂR

49%

Daha da güçlenmiş sermaye tabanı

Sermaye Yeterlilik Oranı:

16.2% 2015’te 15.0%

3

Ortalama Özkaynak Kârlılığı

15.3% 2015’te 12.1%

300 mio TL serbest karşılık tampon olmayı sürdürecek

1,0

41

1,5

40

1,3

31

1,1

60

1Ç 2Ç 3Ç 4Ç


SAĞLAM SONUÇLARIN ALTINDAKİ ANA ETMEN, BİR KEZ DAHA, TEMEL FAALİYET GELİRLERİ OLDU

Milyon TL 12A 15 12A 16 DYıllık

(+) Net Faiz Geliri – TÜFEX Tahvil Gelirleri Hariç, Swap Maliyetleri dahil 6,892 8,527 24%

(+) Net Faiz Geliri – TÜFEX Tahvil Gelirleri Hariç 7,766 9,499 22%

(-) Swap Maliyetleri -874 -971 11%

(+) Net Ücret ve Komisyonlar 2,923 3,152 8%

(-) Özel Karşılıklar + Genel Karşılıklar - Tahsilatlar -1,588 -1,742 10%

(-) Özel Karşılıklar -1,561 -2,367 52%

(-) Genel Karşılıklar -563 -162 -71%

(+) Tahsilatlar 536 656 22%

(+) Denizcilik dosyası kaynaklı serbest karşılık iptali 0 130 n.m.

(-) Operasyonel Giderler -5,883 -6,119 4%

= TEMEL FAALİYET GELİRLERİ 2,344 3,818 63%

4


99,5 110,7 117,7

$20.2 $20.2

$19.1

2015 9A16 2016

• Tüketici Kredileri, Konut Kredileri, Oto Kredileri, Kredi Kartları2 Cirosu & Üye İşyeri Cirosu alanlarında sürdürülen liderlik

• TL işletme kredilerinde sektör üstü büyüme Yıllık: 25% , sektör: 14%

Toplam Aktiflerin 65%’i

10,2%

30,4%

36,3% 23,1%

5 1 Canlı nakdi krediler 2 31 Aralık 2016 itibarıyla Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre * İşletme kredileri, kredi kartları ve bireysel krediler hariç toplam kredileri ifade eder

YP (ABD$)

TL

Disiplinli fiyatlamayı koruyarak TL kredilerde her alanda kesintisiz büyüme

Yıllık: 18%

Çeyreksel: 6%

Yıllık: (5%)

Çeyreksel: (5%)

158.3 171.1 Yıllık: 17%

Çeyreksel: 8% Toplam

Kredi Kartları

Bireysel (kredi kartları hariç)

İşletme Kredileri*

Toplam Krediler1 Dağılımı

YP:

TL:

Toplam Krediler1 (Milyar TL, ABD Doları)

Çeyreksel Yıllık

Bireysel Krediler (KK Hariç) 4% 14%

Kredi Kartları (KK) 2% 11%

TL İşletme Kredileri 10% 25%

YP İşletme Kredileri (5%) (5%)

185.0

İtfalar ve özel yatırım talebindeki zayıflık nedeniyle YP kredilerde daralma

SÜRDÜRÜLEBİLİR KÂRLILIĞA ODAKLI KESİNTİSİZ KREDİ BÜYÜMESİ


7,9% 7,5% 7,5%

12,2% 12,8% 12,5%

12,4% 12,3% 13,7%

42,8% 43,4% 42,9%

5,9% 6,4% 3,4%

13,2% 12,3% 14,3%

5,6% 5,2% 5,8%

2015 9A16 2016

YP (ABD$)

66,4 71,9 76,3

$25.6 $26.4 $24.2

2015 9A16 2016

TL

Toplam

Yıllık: (6%)

Çeyreksel: (8%)

Yıllık: 15%

Çeyreksel: 6%

Yıllık: 14%

Çeyreksel: 7% 161.2 140.9

Alınan Krediler Para Piyasasına Borçlar

Diğer

Özkaynaklar

Vadesiz Mevduat

İhraç Edilen Menkul Kıymetler

Vadeli Mevduat

Maliyetli Pasifler:

68%

Kalıcı ve düşük maliyetli mevduat odaklı mevduat büyümesi

KOBİ & Bireysel mevduatların TL mevduatlardaki payı:

82%1

Vadesiz mevduatların toplam mevduatlar içindeki payı:

Çeyreksel 22% den 24% e

Sektör 20%2

1 Banka’nın konsolide olmayan Yönetim Raporlama verilerine göredir. 2 30 Aralık 2016 itibarıyla haftalık BDDK verilerine göredir; sadece mevduat bankalarını içerir.

150.9

MEVDUATLARIN AĞIR BASTIĞI VE ÇEŞİTLENDİRİLMİŞ FONLAMA KAYNAKLARIYLA DA DESTEKLENEN GÜÇLÜ FONLAMA TABANI

Pasiflerin Dağılımı Toplam Mevduatlar (Milyar TL, ABD Doları)

Alternatif fonlamanın kullanım fırsatları gözetiliyor

• Faiz koridoru üst bandından TCMB depo imkânı kullanımı 4Ç’de ortalama 6 mia TL, 3Ç’de 9 mia TL

• Swap kullanımı 4Ç’de ortalama 8.4 mia TL, 3Ç’de 8.7 mia TL

• 4Ç’de 100% oranında yenilenen sendikasyon

• DPR Seküritizasyonu: 5 yıl vadeli 310 mio ABD Doları & 50 mio Avro

• MtN ihracı: 5 yıl vadeli 200 mio TL

6

Vadesiz mevduatların korunan yüksek payı

Maliyetli Pasifler:

67%

Maliyetli Pasifler:

66%


4,1% 4,3%

4,9% 4,8%

1Q16 2Q16 3Q16 4Q16

4,17%

4,51%

2015

2016

DİNAMİK BİLANÇO YÖNETİMİYLE DESTEKLENMİŞ YILLIK NET FAİZ MARJI GENİŞLEMESİ

1 Net Faiz Marjı, 1Ç’de 266 mio TL, 2Ç’de 374 mio TL, 3Ç’de 178 mio TL ve 4Ç’de 153 mio TL’lik swap maliyetlerini içermektedir. 2 4. çeyrek TÜFEX tahvilleri gelirleri Ekim-Ekim gerçekleşen %7.2 TÜFE verisiyle hesaplanmaktadır (beklenen %8 enflasyona kıyasla)

+34bp

1Ç16 2Ç16 3Ç16 4Ç16

TÜFEX tahvil etkisi2

Swap maliyeti dahil Yıllık Net Faiz Marjı1 Swap maliyeti dahil Çeyreksel Net Faiz Marjı1

417 451

Krediler TÜFEX

Menkul Kıymetler

Mevduatlar Repolar

2015

Swap maliyeti

dahil Net Faiz marjı

Diğer Faiz Geliri

Kalemleri

+68 -2 +9 -10 -23

Alınan Krediler ve İhraç Edilen

Menkul Kıymetler

Diğer Faiz Gideri ve Kalemleri

0 +3

2016

Swap maliyeti

dahil Net Faiz Marjı

-0.2%

-11

Diğer Menkul

Kıymetler

Swap Maliyeti

0

52bp 8bp

22bp

Yalnızca TÜFEX tahvil geliri

düzeltmesi nedeniyle daralan

Çeyreksel Net Faiz Marjı

7

(bp) (bp)

Yatırımcı İlişkileri 2016 BDDK Konsolide Olmayan Finansal Sonuçlara İlişkin Sunum 1 Sektör verileri konsolide olmayan BDDK haftalık verilerine göredir

2 RİSK DEĞERLENDİRMESİNDE İZLENEN PROAKTİF VE TUTARLI YAKLAŞIM SAĞLAM AKTİF KALİTESİNİ GÜVEN ALTINA ALIYOR

2.348 3.042

191

-1.047 -1.286

-1.060

Aktiften Silinen & Takipteki Kredi

Satışı

Tahsilatlar

Takipteki Kredilere

Girişler

23%

38%

30%

Takipteki Kredilerin Gelişimi

Milyon TL 2015 1Ç 16 2Ç 16 3Ç 16 4Ç 16 2016

Yeni Girişler 680 926 867 760

+ Yeni girişler (Karşılaştırılabilir) 531 596 676 760

+Bütçede belirtilen dosyalar 149 330 0 0

+Bütçe dışındaki bazı dosyalar 0 0 191 0

Tahsilatlar -272 -312 -298 -404

Aktiften Silinen & Takipteki kredi Satışı -334 -250 -81 -412

Net Takipteki Kredi hareketi 74 363 487 -56

Yılsonu Takipteki Krediler Bakiyesi 4,404 5,273

Takipteki Kredilerin Çeyreksel Gelişimi (Milyon TL)

Toplam Takipteki Kredileri Karşılama Oranı

(Özel + Genel karşılıklar)

141%

8

2015 2016

2.7% 2.8%

Takipteki Krediler Oranı

Garanti

Sektör1 2.9% 3.2%


153 25 127

305

146

146

1Ç16 2Ç16 3Ç16 4Ç16 1A17 2016

Özel Karşılıklar

648

* Teminatların yeniden değerlendirilmesi kaynaklı etki **Bütçede yer almayan bazı dosyalar

Genel Karşılıklar

64 63 5

30

162

1Ç16 2Ç16 3Ç162 4Ç16 4Q162 2016

574

2,367

(milyon TL)

(milyon TL)

619

Tahsilatlar

109 131

1Ç16 2Ç16 3Ç162 4Ç16 3Q162 2016

283

100 *

100 *

133

656 (milyon TL)

**

** *

* *

525 *

GÜVENLİ PROVİZYON SEVİYELERİ

*

2016 Net Karşılıkların Gelişimi

Net Özel 1,711 101bp

Toplam Net

Genel

Karşılıklar (mio TL)

162 10bp

1,872 110bp

Özel 2,367 139bp

Tahsilatlar 656 39bp

Karşılık Maliyeti (bp)

- -

9


KOMİSYONLARDAKİ BÜYÜME İVMESİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ MODELİNİN YANSIMASI

10

2015 2016

Net Ücret ve Komisyonlar1

(milyon TL)

2,923

3,152

~12% Yıllık

8%

7,9%

10,4%

1,2%

11,9%

6,7% 1,3%

55,4%

5,2%

Gayri Nakdi Krediler

Ödeme Sistemleri

Yıllık Bazda Büyüme

Para Transferleri

Sigortacılık

Çeşitlendirilmiş komisyon alanlarında bütçenin üzerinde performans1

2016B

2016B 14%

2016B 21%

10%

17%

2016B 20%

5%

11%

17%

Diğer

Nakdi Krediler

Gayri Nakdi Krediler

Aracılık Hizmetleri

Para Transferleri

Sigortacılık

Portföy Yönetimi

Ödeme Sistemleri

Net Ücret ve Komisyonların Kırılımı

2016

1 Net Ücret ve Kom. kırılımı Banka’nın konsolide olmayan Yönetim Raporlama verilerine göredir. *Dönemsel olarak etkisi 1Ç ve 3Ç’de görülen hesap işletim ücretlerinin tahsilatı Şubat 2016’dan itibaren durduruldu. Dava süreci devam ediyor. Aracılık Hizmetleri ücretleri dağıtım oranları %75’ten %20’ye değiştirildi. Uygulama Ekim 2015’te başladı, bu nedenle 2015 komisyon bazı 2016’ya göre yüksek.

Hesap işletim ücretleri kaynaklı baz etkisi hariç

büyüme*


5.883 6.119

2015 2016

Operasyonel Giderler (Milyon TL)

Operasyonel Giderler/Ort.

Aktifler:

2.3%

> Faring below budget

DİSİPLİNLİ MALİYET YÖNETİMİ & ARTAN VERİMLİLİK

4% 8,0

5,7

Garanti RakipOrtalaması

228

198


> En Yüksek Şube Başı Verimlilik*:

Şube Başı Olağan Bankacılık Geliri

(Milyon TL)

Şube Başı Kredi (Milyon TL)

Şube Başı Müşteri Mevduatı

(Milyon TL)

152

131


> Dijital Bankacılık ile değer yaratımı:

Türkiye’deki en büyük dijital müşteri bazını yönetiyoruz: 4.9 milyon, Yıllık 22% büyüme

Müşteri başına kârlılık dijital müşterilerde, şube müşterilerine

oranla, ~30% daha yüksek

65% ve üzeri dijital penetrasyona sahip şubelerin

operasyonel servis kalitesi ve verimliliği 40% daha yüksek

11 * Eylül 2016 itibarıyla konsolide olmayan finansallara göre


15,0% 16,4% 16,2%

14,1% 15,4% 15,2%

14,1% 15,3% 15,1%

Ara.15 Eyl.16 Ara.16

SYR Çekirdek Sermaye Ana Sermaye

Temettü Ödemesi: 26 bp YBB

Regülasyon Etkisi1: 49 bp YBB

Kur Etkisi: 112 bp YBB

Menkul Değerler Değer Artış Farkı: 13 bp YBB

Çekirdek Sermayenin

Toplam Özkaynak

İçindeki Payı:

94%

Rakipler arasında En Yüksek Çekirdek Sermaye

Oranı3

SYR: 9.1%

Minimum Sermaye Yeterliliği Seviyeleri4

Çekirdek Sermaye:

5.6%

1 Serbest karş., YP ZK, teminatsız tüketici ve konut kredileri risk ağırlıklarıyla ilgili yeni sermaye düzenlemeleri 1Ç16 itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Etkileri 1Ç16 itibarıyla hesaplanmıştır. KOBI ve Tüketici tanımı değişikliği etkisi 4Ç itibarıyla 2 Kasım 2016 itibarıyla BDDK aylık verilerine göredir; sadece mevduat bankalarını içerir. 3 Eylül 2016 itibarıyla rakipler arasında 4 Zorunlu SYR (9.14%) = 8.0% + SIFI Tamponu Oranı Grup 3(0.5%)+Sermaye Koruma Tamponu Oranı(0.625%)+Döngüsel Sermaye Tamponu Oranı(0.01%) Zorunlu Çekirdek Sermaye (5.64%) = 4.5% + SIFI Tamponu Oranı Grup 3(0.5%)+Sermaye Koruma Tamponu Oranı(0.625%) +Döngüsel Sermaye Tamponu Oranı(0.01%)

• SYR: 116bp YBB • Çekirdek Sermaye Oranı: 103bp YBB

Sermaye yaratan büyüme stratejisi sermaye üzerindeki baskıyı karşılıyor

DAHA DA GÜÇLENEN SERMAYE TABANI

Sermaye Yeterliliği Oranları

12


EKLER

Syf. 15 Aktif Pasif Dağılımı

Syf. 14 Özet Bilanço

Syf. 16 Menkul Kıymetler Portföyü

Syf. 19 Yıllık Özet Gelir Tablosu

Syf. 17 Tüketici Kredileri

Syf. 20 Başlıca Finansal Oranlar

Syf. 18 Tek Seferlik Kalemler & Normalize Net Kâr

13


ÖZET BİLANÇO

1 Bankalar, bankalararası ve diğer finansal kurumları içerir 2 Alınan krediler ve sermaye benzeri kredileri içerir

(milyon TL ) Ara-15 Mar-16 Haz-16 Eyl-16 Ara-16 Yıllık Değişim

Nakit Değerler ve Bankalar1 15,774 20,397 17,282 15,794 15,589 -1%

Zorunlu Karşılıklar 21,286 21,178 18,888 24,879 20,866 -2%

Menkul Kıymetler 42,641 41,831 41,413 41,228 43,668 2%

Canlı Krediler 158,304 163,131 167,318 171,080 185,043 17%

Sabit Kıymetler, İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar

8,121 8,398 8,547 9,147 9,509 17%

Diğer 8,217 9,393 8,080 7,510 9,480 15%

TOPLAM AKTİFLER 254,343 264,330 261,529 269,638 284,155 12%

Mevduatlar 140,899 149,021 154,718 150,937 161,232 14%

Repo ve Bankalararası İşlemler 15,068 15,756 6,457 17,355 9,769 -35%

İhraç Edilen Menkul Kıymetler 14,199 15,010 14,520 14,127 16,437 16%

Alınan Krediler2 33,598 31,026 31,818 33,040 40,286 20%

Diğer 19,598 21,877 20,956 19,712 20,892 7%

Özkaynaklar 30,981 31,640 33,060 34,466 35,539 15%

TOPLAM PASİFLER VE ÖZKAYNAKLAR 254,343 264,330 261,529 269,638 284,155 12%

14


7,9% 7,5% 7,5%

12,2% 12,8% 12,5%

12,4% 12,3% 13,7%

42,8% 43,4% 42,9%

5,9% 6,4% 3,4%

13,2% 12,3% 14,3%

5,6% 5,2% 5,8%

Ara-15 Eyl-16 Ara-16

YP (toplamda %)

AKTİFLERİN VE PASİFLERİN DAĞILIMI

61,4% 62,5% 64,1%

15,5% 13,8% 14,0%

4,7% 3,5% 4,5% 0,4% 0,1%

1,9% 8,6% 10,4% 5,5%

9,4% 9,7% 10,1%

Ara-15 Eyl-16 Ara-16

Aktiflerin Dağılımı1 (%, milyar TL)

Diğer Getirisiz Aktifler

254.3

12%

5%

TL (toplamda %)

43%

261.5

269.6

Pasiflerin Dağılımı

284.1

57%

42%

58%

40%

60%

15

YP Zorunlu Karşılıklar*

TL Zorunlu Karşılıklar

Menkul Kıymetler

Krediler

Diğer Getirili Aktifler

Maliyetli Pasifler:

68%

Maliyetli Pasifler:

67%

Maliyetli Pasifler:

66%

Alınan Krediler

Para Piyasalarına Borçlar

Vadeli Mevduat

Diğer

Özkaynaklar

Vadesiz Mevduat

İhraç Edilen

Menkul Kıymetler

1 Bilanço kalemlerindeki faiz tahakkuk ve reeskontları getirisiz aktiflerde gösterilmiştir * TCMB, 2015 yılı 1. çeyrek itibarıyla TL ZK ve 2015 2. çeyrek itibarıyla da YP ZK için faiz ödemeye başlamıştır. Ancak, YP ZK için belirtilen oran sembolik olup, aktif kompozisyonu içindeki büyük payına rağmen materyal olmayan seviyede bir gelir yaratmaktadır. Bu nedenle YP ZK 2015 VE 2016 yılları boyunca getirisiz aktif olarak kabul edilmiştir.


Ara.15 Mar.16 Haz.16 Eyl.16 Ara.16

70%

26% 30%


TL YP

74%

Alım Satım Amaçlı 0.3% Satılmaya

Hazır 45.6%

Vadeye Kadar Elde

Tutulacak 54.1%


Toplam Menkul Kıymetler(Milyar TL)

TÜFEX: 47%

Diğer Değişken:

28%

TL Menkul Kıymetler (Milyar TL)

Değişken: 8%

YP Menkul Kıymetler (Milyar ABD Doları)

MENKUL KIYMETLER PORTFÖYÜ VOLATİLİTEYE KARŞI KORUNMA SAĞLAMAKTA

3.8

Değişken:

5%

Menkul değerler değerleme zararı (vergi öncesi) ~2016 yıl sonu itibarıyla ~653 milyon TL. ~Eylül sonu itibarıyla ~ 249 milyon TL, ~Haziran sonu itibarıyla ~ 175 milyon TL, ~Mart sonu itibarıyla ~355 milyon TL, ~2015 yıl sonu itibarıyla ~545 milyon TL.

1 Reeskontlar Hariç Not: Menkul kıymetler portföyünün sabit getirili / değişken faizli kırılımı Banka’nın konsolide olmayan Yönetim Raporlama verilerine göredir.

75%

Sabit: 95%

Sabit: 93%

Sabit: 25%

25%

TÜFEX: 49%

Diğer Değişken:

29%

Sabit: 22%

Değişken: 8%

Sabit: 92%

31.6

42.6

26%

74%

31.2

(1%)

3.8

(1%)

41.8

(2%)

Menkul Kıymetler1/Aktifler:

14% İle en düşük seviyesinde

seyrediyor

(1%)

41.4

(2%)

30.6

TÜFEX: 49%

Diğer Değişken:

30%

Sabit: 21%

Değişken: 7%

Sabit: 93%

74%

26%

3.8

(1%)

Menkul Kıymetler Dağılımı

41.2

0%

30.4

(1%)

TÜFEX: 55%

Diğer Değişken:

23%

Sabit: 22%

3.6

(4%)

43.7

6%

30.7

1%

3.7

2%

16

TÜFEX: 56%

Diğer Değişken:

23%

Sabit: 20%

Değişken:

5%

Sabit: 95%


17,2 17,7 18,1 18,3 18,9

10,5 11,5 11,7 11,8 12,6


5%

52,6 53,6 55,8 57,2 58,9

15,9 17,0 17,6 17,9 19,3


1,6 1,6 1,8 1,9 2,2

2,6 2,6 2,7 2,7 3,0


2.8

Bireysel Krediler

Tüketici Kredileri (Milyar TL)

4.2

Oto Kredileri (Milyar TL)

4.5

27.8

Destek Kredileri1 (Milyar TL)

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE SAĞLIKLI PAZAR PAYI KAZANIMI

18,8 19,4 20,3 21,0 21,6

0,8 0,8 0,8 0,8 0,9


Konut Kredileri (Milyar TL)

19.6

4%

14%

25% 13%

20.2

6%

4.2

15%

Taksitli Ticari Krediler

Bireysel Krediler Taksitli Ticari Krediler

11%

15,0 14,9 15,5 16,0 16,1

2,0 2,1 2,3 2,5 2,8

Eyl.15 Ara.15 Mar.16 Haz.16 Eyl.16

17.0 17.0 17.9

Kredi Kartı Alacakları (Milyar TL )

3%

1 Diğer kredileri ve kredili mevduat hesaplarını da içermektedir 2 Aralık 2016 itibarıyla Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre. Not:(i)Pazar paylarında kullanılan sektör verileri, 30 Aralık 2016 itibarıyla kons. olmayan BDDK haftalık verilerine göredir, sadece mevduat bankaları (ii)Aksi belirtilmediği sürece sıralamalar Eylül 2016 itibarıyla özel bankalara göredir

3% 5% 68.5 70.6 21.2

29.1

1%

1% 2%

5%

29.9

Ara’16 Çeyreksel Yıllık Sıralama

Bireysel Krediler 14.6% -19bp +30bp #1

Bireysel Konut 14.2% -45bp -8bp #1

Bireysel Oto 36.8% +289bp +973bp #1

Destek Kredileri 9.0% -13bp +34bp #2

Kurumsal KK 14.7% +94bp +234bp #2

KK müşteri sayısı 15.0%2 -10bp +54bp #12

Toplam KK Cirosu 20.2%2 +7bp +100bp #12

Üye İşyeri Cirosu 20.9%2 0bp +31bp #12

Pazar Payları

73.4

2%

3%

21.8

4.7

3%

1%

30.1 18.5

4%

75.1 78.1

4%

22.6

3%

5.2

13%

5%

31.5 18.9

2%

17


Income on subsidiaries

NORMALİZE NET KÂR

Milyon TL 1Ç16 2Ç16 3Ç16 4Ç16 2016

Net Kâr 1,041 1,540 1,331 1,160 5,071 Teminatların yeniden değerlendirilmesi kaynaklı karşılık iptali -80 0 0 0 -80

Teminatların yeniden değerlendirilmesi kaynaklı ek karşılık 122 0 20 102 244

Garanti Bank Moscow satış zararı 0 0 0 48 48

Visa satışı geliri 0 -238 0 0 -238

Takipteki krediler portföyü satışı geliri -24 -16 -8 -14 -63

Aktif satışından elde edilen gelir 0 -14 0 0 -14

Miles & Smiles kaynaklı karşılık iptali 0 -51 0 0 -51

Serbest Karşılıklar 0 0 100 0 100

Vergi Cezası için ayrılan Serbest Karşılık 0 0 0 85 85

Tüketici Hakem Heyeti komisyon iadeleri 60 52 30 24 166

Normalize Net Kâr 1,119 1,272 1,472 1,405 5,268

18


ÖZET GELİR TABLOSU

19

Milyon TL 12A 15 12A 16 D Yıllık 3Ç 16 4Ç 16 D Çeyreksel

(+) Net Faiz Geliri – TÜFEX Tahvil Gelirleri Hariç, Swap Maliyetleri dahil 6,892 8,527 24% 2,258 2,491 10%

(+) Net Faiz Geliri – TÜFEX Tahvil Gelirleri Hariç 7,766 9,499 22% 2,435 2,644 9%

(-) Swap Maliyetleri -874 -971 11% -178 -153 -14%

(+) Net Ücret ve Komisyonlar 2,923 3,152 8% 796 812 2%

(-) Özel Karşılıklar + Genel Karşılıklar - Tahsilatlar -1,588 -1,742 10% -516 -424 -18%

(-) Özel karşılıklar -1,561 -2,367 52% -619 -525 -15%

(-) Genel Karşılıklar -563 -162 -71% -5 -30 545%

(+) Tahsilatlar 536 656 22% 108 131 21%

(+) Gemicilik dosyaları için Serbest Karşılık İptali 0 130 n.m 0 0 n.m

(-) Operasyonel Giderler -5,883 -6,119 4% -1,418 -1,774 25%

= TEMEL FAALİYET GELİRLERİ 2,344 3,818 63% 1,119 1,105 -1%

(+) TÜFEX Tahvil Gelirleri 1,475 1,598 8% 446 329 -26%

(+) Net Ticari & Kambiyo Karı/Zararı -202 180 n.m 70 25 -65%

(+) İştiraklerden Elde Edilen Gelirler 400 398 -1% 126 58 -54%

(+) Diğer Gelirler 386 320 -17% 37 80 116%

(+) Takipteki krediler portföyü satışı geliri 17 78 358% 10 17 69%

(+) Miles&Smiles kaynaklı karşılık iptali 0 64 n.m 0 0 n.m

(+) Aktif satışından elde edilen gelir 0 18 n.m 0 0 n.m

(+) Ödenen vergi cezası kaynaklı karşılık iptali 81 0 n.m 0 0 n.m

(+) Diğer 263 159 -39% 27 63 134%

(+) Visa satışı 0 265 n.m 0 0 n.m

(-) Diğer karşılıklar ve vergiler -997 -1,509 51% -469 -437 -7%

(-) Serbest Karşılıklar 0 -100 n.m -100 0 n.m

(-) Vergi Cezası için ayrılan Serbest Karşılık 0 -85 n.m 0 -85 n.m

(-) Diğer Karşılıklar -95 -101 7% -40 -18 -54%

(-) Vergiler -902 -1,223 36% -329 -333 1%

= NET KÂR 3,407 5,071 49% 1,331 1,160 -13%


BAŞLICA FİNANSAL ORANLAR

1 1Ç16, 1YY16, 9A16 Ortalama Özkaynak Kârlılığı ve Ortalama Aktif Kârlılığı hesaplamasında Net Kârın yılın kalan çekleri için yıllıklandırılması tek seferlik kalemleri içermez.

Ara-15 Mar-16 Haz-16 Eyl-16 Ara-16 Kârlılık Oranları

Ortalama Özkaynak Karlılığı (Kümülatif)1 12.1% 14.1% 15.7% 16.0% 15.3%

Ortalama Aktif Karlılığı (Kümülatif)1 1.4% 1.7% 1.9% 2.0% 1.9%

Çeyreksel Swap maliyetleri dahil Net Faiz Marjı 4.4% 4.1% 4.3% 4.9% 4.8%

Kümülatif Swap maliyetleri dahil Net Faiz Marjı 4.2% 4.1% 4.2% 4.5% 4.5%

Likidite Oranları

Kredi/Mevduat 112.4% 109.5% 108.1% 113.3% 114.8%

Kredi/Mevduat bilanço içi alternatif fonlama kaynaklarıyla düzeltilen 75.0% 75.1% 74.5% 77.7% 77.2%

TL Krediler/ (TL Mevduatlar + TL Bono + Kredi Kartı İşlemlerinden Kaynaklanan Borçlar)

129.7% 132.7% 129.0% 132.4% 132.4%

Aktif Kalitesi Oranları

Takipteki Krediler Oranı 2.7% 2.7% 2.8% 3.0% 2.8%

Toplam Karşılama Oranı (Genel+Özel) 149.2% 149.3% 143.9% 139.1% 141.1%

Sermaye Oranları

Sermaye Yeterlilik Oranı 15.0% 15.1% 16.3% 16.4% 16.2%

Çekirdek Sermaye Oranı 14.1% 14.3% 15.2% 15.4% 15.2%

Kaldıraç 7.2x 7.4x 6.9x 6.8x 7.0x

20


UYARI

/garantibankasi

21

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (“TGB”), bu sunum dokümanını (“Doküman”) yalnızca TGB ile ilgili ileriye dönük öngörü ve açıklamaları kapsayan bilgi vermek amacıyla hazırlamıştır (“Bilgi”). TGB burada verilen Bilgi’nin bütünlüğü ve doğruluğuyla ilgili herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. Bilgi, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değişebilir. Doküman veya Bilgi yatırım tavsiyesi ya da TGB’nin hissesini almaya ya da satmaya yönelik tavsiye olarak tefsir edilemez. Bu Doküman ve/veya Bilgi kopyalanamaz, ifşa edilemez ya da TGB tarafından Doküman ve/veya Bilgi gönderilen ya da teslim edilen kişi ya da TGB’den talep eden kişi dışında hiçbir kişiye dağıtılamaz. TGB, burada ifade edilen ya da ima edilen ileriye dönük tüm öngörü ve açıklamalarla ya da Bilgi’de veya iletilen diğer tüm yazılı veya sözlü ifadelerde yer alan eksikliklerle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Investor Relations Garanti Bankası Genel Müdürlük Adresi: Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 Beşiktaş 34340 İstanbul – Türkiye Email: [email protected] Tel: +90 (212) 318 2352 Fax: +90 (212) 216 5902 www.garantiyatirimciiliskileri.com

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.garanti.garantiIR&hl=en

31 Aralık 2016 · 2017. 12. 5. · 31 Aralık 2016 itibarıyla BankalararasıKart Merkezi...

Documents

Transcript of 31 Aralık 2016 · 2017. 12. 5. · 31 Aralık 2016 itibarıyla BankalararasıKart Merkezi...