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2018 年第 25 期（总第 211 期）

主办:扬州市科学技术局

承办:扬州市科学技术情报研究所 2018 年 10 月 31 日

全球智能网联汽车发展现状与产业布局

编者按：目前，发展智能网联汽车已经成为各国共识，美、

德、日等汽车强国纷纷加快战略布局，各大科技巨头大举投资并

购，全球智能网联汽车发展呈现出核心技术加速突破、基础支撑

加快完善、产业生态渐趋成熟的良好态势。本文介绍了智能网联

汽车的概念、政策环境、产业链、技术发展现状及全球产业布局，

供参考。

一、 智能网联汽车的概念

（一） 定义

智能网联汽车是指搭载先进的车载传感器、控制器、执行器

等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与 X（人、车、路、

云端等）智能信息交换、共享，具备复杂环境感知、智能决策、

协同控制等功能，可实现安全、高效、舒适、节能行驶，并最终

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可实现替代人来操作的新一代汽车，通常也被称为智能汽车、自

动驾驶汽车。

（二） 关键技术

主要包括环境感知技术、无线通信技术、智能互联技术、信

息融合技术、人机界面技术和信息安全与隐私保护技术等，由环

境感知层、智能决策层、控制和执行层构成。

（三） 技术分级

美国：分为 5 级，即无自动驾驶阶段 0 级、驾驶员辅助驾驶

阶段 1 级、半自动驾驶阶段 2 级、高度自动驾驶阶段 3 级、完

全自动驾驶阶段 4 级。

德国：分为 3 级，即部分自动驾驶阶段、高度自动驾驶阶段、

完全自动驾驶阶段 3 个级别。

中国：《中国制造 2025》将智能网联汽车分为辅助驾驶阶段

（DA），部分自动驾驶阶段（PA），高度自动驾驶阶段（HA），完全

自动驾驶阶段（FA）4 个等级，后来在 PA 之后加入了有条件自

动驾驶阶段（CA），完善成 5 个技术级别。

通常而言，国际汽车工程师学会（SAE International）的 6

级分类体系成为通行的分类原则，从低到高分为无自动驾驶（L0）、

辅助驾驶（L1）、部分自动驾驶（L2）、有条件自动驾驶（L3）、高

度自动驾驶（L4）、完全自动驾驶（L5）6 个等级。目前全球自动

驾驶技术主要处于 L2 和 L3 阶段。

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二、智能网联汽车发展的政策环境

（一）主要国家的扶持政策与产业规划

全球主要发达国家和地区都将智能网联汽车作为未来发展的

重要战略方向，加快产业布局，制定产业政策和发展规划，修订

智能网联汽车相关法律法规，发布实施开放道路测试规范，多种

措施并举，加快推进智能网联汽车产业发展进程。其中，美国已

明确将汽车智能化、网联化作为两大核心战略；欧盟明确到 2020

年在高速公路上实现自动驾驶，2030 年完全进入自动驾驶社会；

日本将自动驾驶汽车的普及作为增长战略的支柱；中国则从顶层

设计、战略规划、标准法规等多方面深入推进产业发展。

表 1 全球主要国家关于智能网联汽车的政策文件

国家 发布机构 政策文件名称 发布时间

美国

交通部 联邦自动驾驶汽车政策 2016.9

众议院 自动驾驶方案(Self Drive Act) 2017.9

交通部 联邦自动驾驶汽车指导文件 2018.1

日本

警察厅 自动驾驶汽车道路测试指南 2016.5

政府 自动驾驶相关制度整备大纲 2018.3

国土交通省 自动驾驶汽车安全技术指南 2018.9

欧盟 欧洲委员会 通往自动出行之路：欧盟未来出行战略 2018.5

德国 参议院 《德国道路交通法》修正案 2017.5

英国 议会 自动和电动汽车法案 2018.7

法国 政府 自动驾驶汽车发展路线图 2014.2

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（二）国内相关扶持政策与产业规划

1、国家

（1）发展规划

根据《汽车产业中长期发展规划》要求，到 2020 年，我国汽

车 DA（驾驶辅助）、PA（部分自动驾驶）、CA（有条件自动驾驶）

系统新车装配率超过 50%，网联式驾驶辅助系统装配率达到 10%，

满足智慧交通城市建设需求。到 2025 年，汽车 DA、PA、CA 新车

装配率达 80%，其中 PA、CA 级新车装配率达 25%，高度和完全自

动驾驶汽车开始进入市场。根据《智能汽车创新发展战略》（征求

意见稿）规划，到 2020 年，我国智能汽车新车占比达到 50%，中

高级别智能汽车实现市场化应用，重点区域示范运行取得成效。

智能道路交通系统建设取得积极进展，大城市、高速公路的车用

无线通信网络（LTE-V2X）覆盖率达到 90%。

（2）政策措施

在顶层设计方面，我国成立了国家制造强国建设领导小组车

联网产业发展专项委员会，制定了《车联网创新发展工作方案》、

《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2017）》、

《智能网联汽车技术发展路线图》、《5G 推进工作行动方案》、《汽

车产业中长期发展规划》等文件，明确了发展的目标。

在协同创新方面，我国成立了“中国智能网联汽车产业创新

联盟”，以便加快组建国家智能网联汽车创新中心。

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在标准法规方面，将推动成立全国汽车标准委员会智能网联

汽车分标委，已制定“智能网联汽车道路测试管理规范”。

在测试示范方面，我国已经拥有了 16 个无人驾驶测试场地，

包括上海国家智能网联汽车示范区等 7 个国家级智能网联汽车测

试示范区，以及深圳无人驾驶示范区等 9 个地方自建的智能网联

汽车应用示范区。

2、地方

（1）政策规定先行，保障道路测试。 自 2017 年底起，北京、

上海、重庆、深圳等城市先后出台了自动驾驶汽车道路测试管理

相关规定，对测试主体、测试车辆、测试人员、测试申请、违法

及事故处理等方面都做出了明确要求。各地政策为三部委联合发

布道路测试管理规范奠定了实践基础。

（2）开放道路实测，颁放准驾车牌。 今年 3 月，上海率先

发布了国内首批自动驾驶牌照，其后北京、杭州、深圳、福建平

潭相继为企业发放测试牌照。其中，深圳、福建平潭先行先试大

客车自动驾驶测试。

表 2 国内 8 个城市颁发自动驾驶路测牌照情况

序号 城市 发放号牌数 发放企业

1 上海 5 上汽（2张）、蔚来汽车（1张）、宝马（2张）

2 北京 35

百度（25 张），蔚来汽车（1张）、北汽新能源（1

张）、小马智行（2张）、奔驰（2张）、腾讯（1

张）、滴滴（1张）、奥迪（1张）

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序号 城市 发放号牌数 发放企业

3 福建平潭 7 百度（3张）、金龙（3张）、金旅（1张）

4 长春 3 一汽（3张）

5 重庆 8

一汽（1张）、东风（1张）、长安（1张）、广

汽（1张）、吉利（1张）、北汽福田（1张）、

百度（1张）

6 深圳 1 腾讯（1张）

7 无锡 2 上汽（1张）、奥迪（1张）

8 杭州 2 阿里巴巴（2张）

（3）建设测试基地，促进产业发展。2016 年 6 月，由工信部

批准的国内首个“国家智能网联汽车（上海）试点示范区”封闭

测试区正式开园运营，其后将智能互联示范区覆盖至北京 - 河

北、浙江、重庆、江苏无锡等地。同时地方政府主导的示范区项

目多地开花，广东正在粤北地区谋划建设无人驾驶实验基地；武

汉、深圳拟建“无人驾驶”小镇，辽宁盘锦与北汽合作智能商用

车项目。实验测试基地的建设为当地智能网联汽车产业发展提供

了良好基础。

三、智能网联汽车产业链及技术发展现状

（一）智能网联汽车产业链

智能网联汽车产业链包括上游的关键系统、中游的系统集成

及下游的应用服务。产业链上游涵盖感知系统、决策系统、执行

系统、通信系统等关键系统，产业链中游涵盖智能驾驶舱、自动

驾驶解决方案、智能网联汽车整车等集成系统，产业链下游涵盖

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出行服务、物流服务、数据增值等应用服务。

（二）全球智能网联汽车细分领域的发展现状

1、感知系统

超声波雷达的应用已经相对成熟、摄像头、毫米波雷达和激

光雷达正随着自动驾驶技术的蓬勃发展，迎来活跃的技术创新。

预计，到 2025 年，全球智能网联汽车传感器市场将达 548 亿美元，

博世、大陆、德尔福、Velodyne、Quanergy、北醒光子、禾赛科

技等国内外企业正加快市场布局。

图 1 智能网联汽车传感器特点及企业布局

2、决策系统

国际巨头企业抢先布局智能网联汽车操作系统，推出了各具

特色的操作系统。其中，Windows CE 最先推出，性能稳定；QNX

市场占有率最高，功能安全性出众；Linux 基于开源代码，适于个

性化定制；风河提供端到端解决方案；Android 具有庞大手机用户

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群体，强势推出车规版操作系统。

表 3 全球主要智能网联汽车操作系统分类及应用

3、 执行系统

线控制动为执行系统的核心功能，目前全球领先的一级供应

商依靠成熟的底盘控制技术和规模效应，在线控制动领域占据主

导地位，且在底盘控制接口方面不对外开放，形成了一定程度的

行业壁垒。博世推出的 bbooster 线控制动系统，已批量应用于大

众、奥迪、特斯拉及凯迪拉克等品牌的车型。日立、大陆和天合

也分别推出 EACT、MK C1、IBC 线控制动系统。中国京西重工、万

向集团、武汉元丰、伯特利、易立达等企业正加速布局。

4、通信系统

通信系统市连接车与车（V2V）、车与路（V2I）、车与人（V2P）、

车与云（V2C）等的信息交互平台，包括 V2X 通信系统、安全解决

方案、电子电器架构及云平台等领域。目前，V2X 通信系统以美国

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主导的 SDRC 标准和中国主导的 LTE-V2X 标准为主，未来随着 5G

通信系统的逐渐成熟，5G-V2X 有望成为新的技术标准。

图 2 国际通信标准比较

5、 智能驾驶舱

智能驾驶舱以中控为核心，还包括数字仪表盘、抬头显示器

和后座显示屏。近年来，以伟世通、博世、大陆为代表的汽车电

子巨头正加大对智能驾驶舱的开发力度，奥迪、宝马、奔驰等品

牌的高端车型已实现配置，智能驾驶舱人性化、多功能化、智能

化等元素逐渐成为了汽车品牌的差异化亮点。

6、 自动驾驶解决方案

目前，自动驾驶解决方案主要有两条路线：视觉优先路线以

及多传感器融合路线。视觉优先路线由“宝马英特尔联盟”提出，

该路线倾向于采用低成本的摄像头方案。多传感器融合路线由

“丰田英伟达联盟”提出，该路线更倾向于高成本激光雷达及毫

米波雷达、超声波雷达、摄像头等多种传感器的融合运用，以应

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对自动驾驶负责的应用场景。

图 3 自动驾驶解决方案对比

7、 智能网联汽车整车

近年来，汽车企业及科技企业纷纷加快推出智能网联汽车产

品，稳步推进自动驾驶技术的商业化。丰田、通用、戴姆勒、长

安等已经开始在量产车型上规模化装配 L1 级、L2 级自动驾驶系

统，开始 L3、L4 级自动驾驶系统的研发与测试，并计划于 2019

年左右开始向市场投放 L3 级量产车，在 2021 年左右实现 L4 级自

动驾驶。科技企业如特斯拉、蔚来、小鹏、奇点汽车计划于 3 年

内量产 L3、L4 级别自动驾驶汽车。

（二）我国智能网联汽车的发展现状

在无人驾驶领域，我国与发达国家基本上处于同一发展阶段，

技术差距并不是很大。一汽、上汽、长安、北汽等主要整车企业

都制定了智能网联汽车发展的系统战略，北汽基于新能源的自动

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驾驶汽车实现了面向普通公众的长距离试驾体验，长安更是首次

在国内进行了2000公里的自动驾驶公共道路测试试验。包括百度、

阿里、华为在内的多家 ICT 企业也纷纷进军智能网联汽车的技术

研发和服务工作，在定位导航、数据挖掘、5G 通信等领域逐步形

成了自主优势技术。

四、全球智能网联汽车产业布局

（一）北美：信息技术引领，初创企业众多

美国凭借信息技术的全球领先优势，以车载智能芯片、车载

操作系统和车联网平台为突破口，全面布局智能网联汽车各关键

领域。此外，硅谷初创企业具有创新活力强、整合能力突出、融

资活跃等特点，助推美国智能网联汽车产业快速发展。

（二）欧洲：技术实力突出，企业加速转型

欧洲形成了以德国为发展核心，法国、意大利、瑞典、荷兰、

以色列、芬兰、瑞士、英国等国家协同发展的智能网联汽车生态

体系。欧洲拥有全球领先的汽车企业及先进的智能驾驶技术，一

级供应商依靠强大的创新能力和深厚的技术储备，整合整车企业

开展前瞻协同开发。此外，欧洲凭借欧盟成员国间合作交流便利

的优势，形成了全欧洲范围内的产业协同发展。

（三）亚洲：市场优势明显，未来发展可期

中国汽车产销量多年保持全球第一，具有巨大的市场优势，

同时，中国具有集中力量办大事的体制优势，对于促进智能网联

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汽车产业发展将发挥重要作用。日本整车企业和一级供应商技术

实力突出，交通基础设施较为完备，利于智能网联汽车的示范应

用。

图 4 全球智能网联汽车产业布局

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