2013年3月期第2四半期決算説明会2012/11/15 · 2012年11月15日...

2012年11月15日

株式会社ジャックス

www.jaccs.co.jp

2013年3月期

第2四半期決算説明会

©2012 JACCS Co., Ltd. All Rights Reserved.

1

Ⅰ. 2013年3月期第2四半期決算概況・・・2

Ⅱ. 各事業部門の状況および下期施策・・・17

Ⅲ. 2013年3月期業績予想・・・27

目次


2

Ⅰ. 2013年3月期第2四半期決算概況


3

2013年3月期第2四半期決算サマリー

11/3期第2四半期



実績実績実績前年差前年比

連結

営業収益 594 546 520 ▲26 ▲4.7%

営業利益 33 56 52 ▲4 ▲6.1%

経常利益 45 66 64 ▲2 ▲3.2%

当期純利益 28 30 41 11 34.9%

単体

営業収益 580 535 511 ▲24 ▲4.5%

営業利益 41 59 55 ▲4 ▲5.8%

経常利益 41 57 55 ▲2 ▲3.6%

当期純利益 25 22 34 12 49.2%

配当 - - 5 5 -

※億円未満切捨て(伸率は百万円単位で算出)

（億円）



4


債権良質化の進展により

貸倒関連費用▲24億円減少

経常利益▲2億円

64億円にて着地

2013年3月期第2四半期決算のポイント（連結）

営業収益減少

貸倒関連費用減少

経常利益実績

12/3月期第2四半期経常利益

（億円）

前期実績と今期実績の比較

金融費用減少

コスト増加

キャッシング収益減を主因に

営業収益▲26億円減少

営業外費用減少

66 64 ▲26

▲7 +6

+24

+1


5

事業部門別取扱高・営業収益（単体）




実績実績実績前年差前年比

取扱高

一般月販 1,593 1,684 1,552 ▲132 ▲7.9%

オートローン 1,317 1,470 1,568 98 6.6%

クレジット事業 2,911 3,155 3,120 ▲35 ▲1.1%

ショッピング 3,766 3,803 3,924 121 3.2%

キャッシング 598 328 314 ▲14 ▲4.2%

カード事業 4,364 4,132 4,239 107 2.6%

ファイナンス事業 4,431 4,457 4,888 431 9.7%

取扱高合計 11,707 11,745 12,249 504 4.3%

営業収益

一般月販 122 115 107 ▲8 ▲7.1%

オートローン 68 71 75 4 5.6%

クレジット事業 190 186 182 ▲4 ▲2.3%

ショッピング 100 107 116 9 7.7%

キャッシング 172 127 95 ▲32 ▲24.6%

カード事業 272 234 211 ▲23 ▲9.8%

ファイナンス事業 106 105 109 4 3.4%

金融収益等 10 8 7 ▲1 ▲6.0%

営業収益合計 580 535 511 ▲24 ▲4.5%

（億円）




6

7866

55

4449

52

0

100

200

11/3期2Q 12/3期2Q 13/3期2Q

個別信用購入あっせん信用保証

815 771643

778 913

909

0

1,000

2,000

11/3期2Q 12/3期2Q 13/3期2Q


事業部門別概況（1）クレジット事業（一般月販）

取扱高は、住関連分野以外の商品が低迷し減少

営業収益は、割賦利益繰延残高は着実に積上がるも、取扱高減により減少

（億円）（億円）

取扱高営業収益

1,593

122

1,684

115


1,552

107


7

事業部門別概況（1）クレジット事業（オートローン）

26 26 28

42 4547

0

50

100

11/3期2Q 12/3期2Q 13/3期2Q


380 377 451

9371,093

1,117

0

1,000

2,000

11/3期2Q 12/3期2Q 13/3期2Q



取扱高は、エコカー補助金の恩恵で国産ディーラーが好調に推移し増加

営業収益は、取扱高および割賦利益繰延残高の積上げにより増加


1,317 68 1,470

71


1,568 75


8

986926

780

2721 18

0

750

1,500

11/3期2Q 12/3期2Q 13/3期2Q0

50

100

在籍会員数（左目盛）新規会員数（右目盛）

309 295324

39.2%34.0% 34.5%

0

250

500

11/3期2Q 12/3期2Q 13/3期2Q0.0%

30.0%

60.0%

稼働会員数(左目盛）カード稼働率（右目盛）

事業部門別概況（2）カード事業（会員数推移）

カード稼働率：半年以内に1回以上利用した会員の比率

（万人）（万人）（万人）

稼働会員数とカード稼働率在籍会員数と新規会員数

カード稼働率は、継続的な休眠会員の整理を実施したことから上昇

新規会員数は、既存提携カードの入会促進ならびに新たな提携カードの発行を開始するも低迷


*ﾛｰﾝｶｰﾄﾞ除く

*

*家族会員除く


9

68 67 68

32 4048

0

75

150

11/3期2Q 12/3期2Q 13/3期2Q

一括・分割ショッピングリボショッピング

3,572 3,562 3,670

194 241 254

0

2,500

5,000

11/3期2Q 12/3期2Q 13/3期2Q

一括・分割ショッピングリボショッピング

事業部門別概況（2）カード事業（ショッピング）



3,766

100

3,803

取扱高は、各種プロモーションによる利用促進策が奏功し増加

営業収益は、取扱高およびリボショッピング残高の拡大により増加

107


3,924 116


10

5 3 2

11887

64

49

37

29

0

150

300

11/3期2Q 12/3期2Q 13/3期2Q

一回払いリボキャッシングローンカード

230128 122

310

179 173

58

21 19

0

400

800

11/3期2Q 12/3期2Q 13/3期2Q

一回払いリボキャッシングローンカード

事業部門別概況（2）カード事業（キャッシング）



598

172

328

取扱高は、総量規制の影響により減少

営業収益は、キャッシング残高減により減少

127


314

95


11

住宅ローン保証

1615 15

2,207

1,9451,914

0

15

30

11/3期2Q 12/3期2Q 13/3期2Q0

1,200

2,400

営業収益（左目盛）残高（右目盛）

111111

3,6393,404

3,281

0

15

30

11/3期2Q 12/3期2Q 13/3期2Q0

2,000

4,000

営業収益（左目盛）取扱高（右目盛）

75 77 79

0

50

100

11/3期2Q 12/3期2Q 13/3期2Q

営業収益

事業部門別概況（3）ファイナンス事業

住宅ローン保証は、保証残高の積上げにより営業収益増加

銀行個人ローン保証は、三菱東京UFJ銀行および地方銀行の連携強化により証書貸付残高が増加

集金代行は、安定的に推移

（億円）（億円）（億円）（億円）（億円）

銀行個人ローン保証集金代行



12




実績前年比実績前年比実績前年差前年比

人件費 124 ▲7.4% 129 3.9% 133 4 3.0%

物件費 159 ▲5.6% 160 0.5% 166 6 3.8%

電算費 81 ▲2.6% 59 ▲27.7% 57 ▲2 ▲2.1%

金融費用 65 ▲13.8% 56 ▲14.1% 50 ▲6 ▲9.6%

貸倒関連費用 107 ▲14.7% 71 ▲33.3% 47 ▲24 ▲33.6%

合計 538 ▲8.6% 476 ▲11.5% 455 ▲21 ▲4.3%

（億円）

営業費用（単体）




13

未収債権の状況（単体）

12/3期

第2四半期 12/3期

13/3期

第2四半期前年差前期差

条件緩和先債権（下記未収債権残高除く）

324 305 277 ▲47 ▲28

未収債権残高

6ヶ月以上 257 200 179 ▲78 ▲21

3ヶ月以上6ヶ月未満 68 54 50 ▲18 ▲4

合計＊ 325 254 229 ▲96 ▲25

営業債権残高

営業債権総額＊ 25,112 24,986 25,260 148 274

債権流動化残高（個品・キャッシング）

37 13 4 ▲33 ▲9

合計 25,149 24,999 25,264 115 265

＊固定化営業債権含む

（億円）

※億円未満切捨て



14

322

291

251

197

1721.27%

1.00%

0.79%0.68%

1.16%

0

250

500

11/3期2Q 11/3期4Q 12/3期2Q 12/3期4Q 13/3期2Q0.0%

1.5%

3.0%

引当金残高引当率

154 152

112 113

72

0.29%

0.61% 0.61%

0.45% 0.45%

0

150

300

11/3期2Q 11/3期4Q 12/3期2Q 12/3期4Q 13/3期2Q0.0%

1.0%

2.0%

貸倒償却額貸倒償却率

貸倒関連費用（単体）


（注）貸倒償却率（%）＝貸倒償却額/営業債権総額（注）引当率（%）＝引当金残高/営業債権総額

貸倒償却額/率引当金残高/率



15

貸倒関連指標（単体）

19 1818 171715 15

18 17 16

0

15

30

11/3期 12/3期 13/3期

第1Q 第2Q 第3Q 第4Q

0.15%0.25%0.29% 0.19%0.26%0.47%

2.17%

1.79%1.16%

1.64%

2.58%2.86%

0.0%

1.5%

3.0%

11/3期2Q 12/3期2Q 13/3期2Q

オートローン一般月販カードローンカード

（億円）

（億円）（億円）（千件）

※支払いベース

商品別貸倒償却率利息返還損失引当金残高

自己破産償却額・自己破産申立契約件数利息返還額の推移 ※支払いベース


6946

30

10

7

4

0

50

100

11/3期2Q 12/3期2Q 13/3期2Q

0

6

12

自己破産償却額(左目盛) 自己破産申立契約件数(右目盛）

0.81.00.9

0.70.9

0.5

0.80.9

0.6 0.6

0

1

2

11/3期 12/3期 13/3期

第1Q 第2Q 第3Q 第4Q


16

資金調達の状況（単体）（億円）


12/3期 13/3期

第2四半期

調達種類金額割合金額割合金額割合

間接金融 6,595 84.5% 6,512 83.2% 6,146 82.2%

直接金融 1,212 15.5% 1,319 16.8% 1,331 17.8%

CP 744 9.5% 851 10.9% 1,008 13.5%

社債 468 6.0% 468 5.9% 323 4.3%

間接・直接合計

7,807 100.0% 7,831 100.0% 7,477 100.0%

格付

R&I JCR

長期 A- A-

短期 a-1 J-1

固定・変動金利比率

（間接金融）


12/3期 13/3期

第2四半期

固定 64% 60% 61%

変動 36% 40% 39%

合計 100% 100% 100%

※億円未満切捨て



Ⅱ. 各事業部門の状況および下期施策

17


18

中期3ヵ年経営計画「ACT11」事業戦略骨子

クレジット事業

住関連分野のさらなる推進・拡大輸入車提携先のシェアアップによる輸入車マーケットでの確固たる

地位の確立

カード事業

提携カード推進による会員基盤の拡大プロモーションの展開促進によるリボショッピング残高の積上げに

より収益基盤を拡大

ファイナンス事業

三菱東京UFJ銀行を中心とした銀行個人ローン保証残高の積上げ住宅ローン保証のトップシェア堅持による安定収益の創出集金代行業務の拡大

ベトナム現地法人の支店展開および商品拡充による拡大アジアマーケットの次なる展開・加速

海外事業

徹底した顧客志向で新たなマーケットを創造三菱グループとの連携強化による事業全体の活性化

新事業



0

900

1,800

11/3期 12/3期 13/3期目標リフォーム環境商品

クレジット事業（一般月販）


住関連分野の取組み状況

太陽光発電の全量買取制度スタート（7月）

→ 産業用ソーラー・アパートオーナーローンの推進強化

楽天と提携し『楽天ソーラー』の取扱いをスタート（7月）

→ 1都3県からスタートし、順次全国展開へ

異業種とのタイアップによりソーラーローンの拡大を図る

Web取扱高推移

【リフォーム市場】

比較的高単価であるハウスメーカーの取組み強化により

平均単価が上昇傾向。さらなる推進強化を図る

地場工務店を中心に利便性の高い商品の導入提案を行い

クレジット需要の喚起促進

19

新領域BtoB 市場の拡大

BtoBマーケットの本格的参入に向け『月販リース保証』リリース

→ 多様化する加盟店ニーズに対応

新たな収益源を構築すべく

提携先の拡大へ

Web商品の拡充

重点分野・新分野へ新商品をリリースすることで、提携先および

取扱高の拡大を目指す → 教育・デンタル・葬祭等

既存商品からの切替推進により、Webチャネルの拡大に繋げる

取扱高推移

さらなる提携先の拡大・新商品の投入により

取扱高増加を目指す

【環境商品】

1,542 1,409 1,318

82105

0

60

120

12/3期 13/3期目標

(億円)

(億円)


クレジット事業（オートローン）

戦略商品による加盟店の囲い込み

ネオバリアぶるプランβ取扱高


『WeBByオート』全国リリース（9月）

加盟店の業務能率向上

審査業務の円滑化

個人情報保護の強化

業界初のペーパーレス化を実現

～店頭からWebで申込み完結～

通常オートローンより平均単価が高く、加盟店にとってワング

レードアップした車両販売の提案が可能

お客様のライフスタイルに合わせて月々のお支払パターンを

自由に設定・変更が可能なユーザビリティの高い商品

20

【導入対象加盟店】

立替払契約加盟店へ導入

国内・輸入車ディーラー

メガ中古車ディーラー

中古車販売ネットワーク

その他中古車ディーラー

収益性の高い自由返済型商品の拡販

全国リリース第1弾

＜2012年9月5日＞

全国リリース第2弾

＜2012年11月1日＞

0

70

140

2011/上期 2011/下期 2012/上期 2012/下期目標

見積書

作成

ﾛｰﾝ

ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

ﾛｰﾝ

契約書

作成

ｵﾝﾗｲﾝ

ﾛｰﾝ

申込み

(億円)

エコカー補助金終了による影響を戦略商品の展開でシェアの拡大を目指す

自由返済型商品（ネオバリアぶるプランβ）の推進強化


オートローン

105 107 126

134 145

157

0

200

400

11/3期2Q 12/3期2Q 13/3期2Q


一般月販

クレジット事業（割賦利益繰延残高推移・単体）

129 108 95

357 402 435

0

300

600

11/3期2Q 12/3期2Q 13/3期2Q


トップラインの反転拡大を目指し着実に利益の積上げを図る

239

（億円）

486

（億円）

割賦利益繰延残高

510

252


21

530

283


22

カード事業(顧客基盤の強化・拡大)


特定ユーザー層に強力に支持され高稼働率が見込める新規チャネルの開拓強化により下期30万人の新規会員獲得を目指す

Reader’s Card （リーダーズカード）ネット通販大手「Amazon」との連携による

高還元率カード

高単価・高稼働率

想定を上回る実績で推移

Extreme Card （エクストリームカード）共通ポイントサービス「Gポイント」へ交換可能

な高還元率カード

＜2011年12月スタート＞

LUCKY ジャックスJCB カード当社初の食品スーパー業界「北雄ラッキー」

との提携カードを発行。札幌市を中心に33店舗

展開＜2012年5月スタート＞

特定のユーザー層から支持

とあるカードの加点収集カードライトノベルス「とある魔術の禁書目録」との

タイアップカード＜2012年1月スタート＞

Fate/Zero Card （フェイトゼロ）人気アニメ「Fate/Zero」初となる

オリジナルデザインクレジットカード

BENIYA ・ジャックス・JCBカード青森・秋田県内で食品スーパーとドラッグ

ストア16店舗を展開する紅屋商事と提携

高稼働率で推移

2012年9月5日募集開始 2012年9月18日募集開始 2012年11月1日募集開始

Web・通販市場すきま(ニッチ)市場地方の有力・成長企業の開拓


カード事業（収益基盤の拡大）


(億円)

23

2012年上期伸率 JRMC 一般会員

利用会員数 +7.3% ▲1.1%

取扱高 +16.1% +3.2%

JRMC会員

一般会員

プロモーションの継続利用金額UP 利用頻度UP リボ残高UP JACCSモール案内

年間50万円以上の利用

※JRMC=ｼﾞｬｯｸｽﾛｲﾔﾙﾒﾝﾊﾞｰｽﾞｸﾗﾌﾞ

ロイヤルカスタマー戦略の実践ロイヤル会員の離反防止策一般会員からのロイヤル会員策セグメント別プロモーションの実施

さらなる優良会員の囲い込みによりリボショッピング残高の積上げを図る

2012年4月に新設した東京カスタマーセンターインフォメーショ

ン課の安定稼働により、アウトバウンド・インバウンドをより強化

し残高の積上げを図る

事前登録型リボサービス（Jリボサービス）登録会員の拡大と

利用促進強化

新たなターゲット層へ訴求し、利用後リボ変更サービス

（あとリボサービス）取扱いの拡大を目指す

522 565 609678

300

500

700

11/9期 12/3期 12/9期 13/3期目標

今年度末678億円を目指す

優良会員囲い込み(ﾛｲﾔﾙﾒﾝﾊﾞｰｽﾞｸﾗﾌﾞ）状況

リボショッピング残高推移

リボショッピング残高拡大に向けた取組み

0


228 219 212

1,716 1,8051,994

0

1,200

2,400

11/9期 12/3期 12/9期

カードローン証書貸付

ファイナンス事業（銀行個人ローン保証･住宅ローン保証）


銀行個人ローン保証残高推移

2014年度3,000億円の目標に向け着実に残高の積上げを図る

住宅ローン保証残高推移

残高の高位安定を目指す（億円）（億円）

2,025 2,207

1,945

24

10,93110,91210,872

10,000

10,500

11,000

11/9期 12/3期 12/9期

三菱東京UFJ銀行との連携強化ネットDEローンの利便性追求と拡大新規商品の開発

親密先との連携

地方銀行との連携強化

→ 営業強化による情報提供と多彩な商品提案

Webシステム機能強化による効率的なオペレーションの

追求

投資用マンションローン市場の健全な成長に貢献さらなる加盟店管理強化によるリスクコントロール与信リスクを徹底し良質債権の積上げを図る

資金チャネルの多様化による銀行保証の拡大

→ ソニー銀行等の連携強化


ペイメント事業


株式会社学研クレジットの子会社化ペイメント事業推進体制の見直し

M&Aによる事業展開の加速 2012年10月よりペイメント事業部を新設

ペイメント事業部

集金代行

業務（新設）

家賃保証･CLC推進業務

家賃保証･CLC企画業務

家賃保証･CLC･集金代行業務

ペイメント事業に関する推進機能一体化

推進･企画の連携強化

学研クレジットが保有する各金融機関との口座収納契約および

請求･精算システムの活用


ジャックス･ペイメント･

ソリューションズ株式会社

株式会社

学研クレジット

発行済み全株式取得

（2012年8月3日）

社名変更

完全子会社化

基本戦略

連携強化

保証事業部

カード推進部

カード企画部

東京支店

営業戦略本部

家賃マーケット･ペイメントマーケットへのリソース集中投入

柔軟なカスタマイズによるソリューション提供

企画主導型推進体制による新規提携先の拡大

経営リソース集中投下によりペイメント市場でのプレゼンス確立へ

25


海外事業（ベトナム現地法人の取組み）

ベトナム経済は踊り場に差しかかるも現地法人の体制は拡充へ


10/4月ファイナンス事業ライセンス取得

10/9月営業開始

12/3月 11/3月

ベトナム四半期別実質GDP成長率

5.354.664.00

6.106.075.685.577.347.18

6.445.84

0

5

10

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

ベトナム二輪車生産台数

(%)

2010 2011 2012 出所：General Statistics Office of Vietnam

1,085

762

1,0311,237

1,097994881

1,010817819864

0

500

1,000

1,500

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

出所：General Statistics Office of Vietnam

(千台)

2010 2011 2012

オペレーションの確立期営業基盤拡充期

加盟店契約数

90 90120

0

70

140

12/3期 12/9期 13/3期目標

金融引締め

新規出店規制

加盟店の取扱いシェア拡大

金利商品の多様化にあわせた

システム基盤の拡充

10月出店規制解除により

新規加盟店契約の早期拡大へ

2011年度実績

2012年度目標

15,600件 17,000件

取扱件数状況 (店)

営業債権残高

0

4

8

11/9期 12/3期 12/9期

(億円)

26


27

Ⅲ. 2013年3月期業績予想


28

2013年3月期業績予想

12/3期 13/3期予想

実績前年比通期予想前年差前年比（8/3開示予想）

連結

営業収益 1,073 ▲7.6% 1,032 ▲41 ▲3.9% 1,032

営業利益 109 249.8% 86 ▲23 ▲21.6% 86

経常利益 132 142.2% 111 ▲21 ▲16.4% 111

当期純利益 68 55.1% 70 2 2.6% 70

単体

営業収益 1,054 ▲7.1% 1,019 ▲35 ▲3.4% 1,019

営業利益 116 161.6% 100 ▲16 ▲14.4% 100

経常利益 115 163.1% 100 ▲15 ▲13.7% 100

当期純利益 53 52.1% 60 7 11.9% 60

1株当たり

配当金（円） 10 - 10 0 - 10

※億円未満切捨て(伸率は百万円単位で算出）

（億円）



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事業部門別取扱高・営業収益予想（単体）


（億円）


12/3期 13/3期

実績前年比通期予想前年差前年比

取扱高

一般月販 3,256 0.1% 3,277 21 0.7%

オートローン 3,191 21.2% 3,235 44 1.4%

クレジット事業 6,448 9.5% 6,513 65 1.0%

ショッピング 7,689 0.6% 8,064 375 4.9%

キャッシング 641 ▲31.8% 624 ▲17 ▲2.8%

カード事業 8,331 ▲2.9% 8,688 357 4.3%

ファイナンス事業 9,068 3.1% 9,643 575 6.3%

取扱高合計 23,849 2.5% 24,845 996 4.2%

営業収益

一般月販 224 ▲6.1% 216 ▲8 ▲3.7%

オートローン 144 4.8% 152 8 5.7%

クレジット事業 368 ▲2.1% 368 0 0.0%

ショッピング 219 7.1% 239 20 8.9%

キャッシング 236 ▲26.6% 179 ▲57 ▲24.2%

カード事業 456 ▲13.5% 418 ▲38 ▲8.3%

ファイナンス事業 213 1.1% 218 5 2.2%

金融収益等 15 ▲17.7% 13 ▲2 ▲15.5%

営業収益合計 1,054 ▲7.1% 1,019 ▲35 ▲3.4%


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12/3期 13/3期予想

実績前年比上期実績前年比下期予想前年比通期予想前年差前年比

人件費 258 2.7% 133 3.0% 131 1.7% 264 6 2.2%

物件費 324 2.9% 166 3.8% 175 6.9% 342 18 5.5%

電算費 114 ▲29.5% 57 ▲2.1% 63 14.6% 120 6 5.9%

金融費用 110 ▲13.1% 50 ▲9.6% 48 ▲9.9% 99 ▲11 ▲9.7%

貸倒関連費用 129 ▲44.4% 47 ▲33.6% 45 ▲23.3% 92 ▲37 ▲28.5%

合計 937 ▲14.0% 455 ▲4.3% 463 0.5% 919 ▲18 ▲2.0%

※億円未満切捨て（伸率は百万円単位で算出）

（億円）


営業費用予想（単体）


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〒150-8932 東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号

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FAX 03-5448-9516

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