2016年11月期第3四半期決算説明資料

株式会社Ｔ＆Ｃメディカルサイエンス

2016年10月

目次

2

2016年11月期 第3四半期 業績の概況

2016年11月期 第3四半期のトピック

ハイライト

今後の展望

会社概要

3

4

10

13

18

本資料における注記事項 19

ハイライト

3

債務超過解消に向けてファイナンスを実施

ファイナンスの進捗状況

今後の展望と課題

2016年11月期 第3四半期業績の概況

4

連結経営成績概要（）内は対売上高比率 ／ （単位：百万円）

2015年11月期第3四半期

2016年11月期第3四半期

増減率

売上高 290 210 △27.7％

売上原価 288184

（87.8％）△36.0%

販売費及び一般管理費

348416

（198.1%）19.5%

営業利益 △346 △390 －

経常利益 △850 △572 －

特別利益 7 214 －

特別損失 37 112 －

親会社株主に帰属する四半期純利益

△877 △471 －

5

営業外費用として、為替相場の変動による為替差損45百万円 、借入金にかかる支払利息3百万円 、賃料の遅延損害金及び借入金にかかる遅延損害金2百万円、株式交付費1百万円を計上

特別損失として、 再生医療業務にかかる建設仮勘定を減損したことによる、減損損失13百万円、三井不動産株式会社との貸室定期賃貸借契約（利用者：医療法人社団コスモフィールド）に基づき債務不履行による損害賠償金として44百万円を計上

（単位：百万円）

金融ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ事業

（単位：百万円）

＊売上高は、外部顧客に対する売上高＊営業利益は、セグメント間売上高を算入したもの

医療関連事業金融アドバイザリー

事業食品関連事業 ETF関連事業

消去又は全社

連結

売上高

15年3Q 222 3 1 63 ― 290

16年3Q 193 1 11 3 ― 210

増減 △13.2% △36.6% 740.9% △94.4％ ― △27.7%

営業利益（△）

15年3Q △65 △54 1 △81 △145 △346

16年3Q △165 △49 0 △1 △173 △390

増減 ― ― ― ― ― ―

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

売上高 営業利益

15年3Q

16年3Q

医療関連事業

（単位：百万円）

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

売上高 営業利益

15年3Q

16年3Q

事業の種類別セグメント情報

6

-700

-450

-200

50

300

550

800

1,050

1,300

2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年3Q

ETF関連事業 金融アドバイザリー事業 医療関連事業 食品関連事業 営業利益

【連結】 売上／営業利益の推移（単位：百万円)

7

第3Qの予想と実績の差異と分析

第3Qの予想（2016年7月時点）

第3Q実績

売 上 461 210

営業利益 △161 △390

（単位：百万円)

第4Qの予想

売 上 777

営業利益 △80

〔第3Qの予想と実績の差異〕

〔2016年度第4Q 累計期間業績予想〕

医療関連事業 売上 220百万円 営業利益 8百万円

金融アドバイザリー 売上 320百万円 営業利益 297百万円

食品関連事業 売上 26百万円 営業利益 4百万円

（単位：百万円)

【セグメント別分析】■金融アドバイザリー事業

・海外企業に対するM&Aにかかるアドバイザリー業務による成功報酬、△220百万円

■医療関連事業・医療機器販売の納期のずれにより、 △26百万円・ヘルスケア商品販売において、 売上3百万円発生

■食品関連事業・ 7月より開始した弁当販売が、酷暑による影響から、 △10百万円

8

第4Q（2016年9月～11月）予想

【連結】 売上／利益の推移 （四半期推移）（単位：百万円)

106 11687

170

214

130

86 81103 90 96 90 86

69 54

566

-103-79 -73

-52 -64-100 -106

-148

-100-126 -119

-187

-136-104

-149

309

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

2013

Q1

2013

Q2

2013

Q3

2013

Q4

2014

Q1

2014

Q2

2014

Q3

2014

Q4

2015

Q1

2015

Q2

2015

Q3

2015

Q4

2016

Q1

2016

Q2

2016

Q3

2016

Q4

売上高 営業利益

9

2016年11月期 第3四半期のトピック

10

第3Q以降の進捗

11

2016/ 6/29 第三者割当による転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の払込完了

2016/ 6/30 第三者割当による新株式発行の払込完了

2016/ 7/ 1 有限会社ダイヤモンドムーンの株式の取得（持分法適用関連会社化）

2016/7/21 Drinkable Air, Inc. との合弁会社設立及びDrinkable Air, Inc. への出資に関する覚書締結

2016/7/27 バングラデシュに合弁会社 Japan Special Healthy Water, Ltd. を設立

資金調達の状況

12

（1）第11回新株予約権の発行

（2）第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（行使価額修正条項付）

206百万円

199百万円資金額

約378百万円

【2016年6月】

〔2016年9月末 新株予約権行使状況〕

調達予定額の総額： 406百万円発行に係る諸経費： 27百万円

手取概算額： 378百万円

行使個数 9,530個

行使金額 109,595千円

残個数 7,861個

残金額 90,401千円

〔2016年9月末 無担保転換社債型新株予約権付社債行使状況〕

行使個数 1,050個

行使金額 12,016千円

※1株当り115円

残個数 16,341個

残金額 187,983千円

今後の展望

13

調達資金の運用状況

14

①先端医療機器スペイン ONCOVISION社製『乳房用ポジトロンCT装置MAMMI』の仕入れ

②ヘルスケア商品『RAD（レダクターゼAD）」の仕入れ

③自動培養装置の購入

④(有)ダイヤモンドムーンへの投資 健康志向の弁当を共同開発

債務超過の解消に向け

15

①Q4の黒字化

②行使促進

③引当金の戻入

B/S 概要

16

2015年11月期

2016年第3四半期

増減

流動資産 232 281 49

現金及び預金 25 17 △8

受取手形及び売掛金 40 34 △5

たな卸資産 120 109 △10

営業投資有価証券 0 0 0

その他 45 120 74

固定資産 125 159 34

有形固定資産 4 0 △3

無形固定資産 12 0 △12

投資その他資産 108 159 50

資産合計 357 441 83

2015年11月期

2016年第3四半期

増減

流動負債 904 991 87

短期借入金 50 49 △1

1年以内返済予定の長期借入金

102 94 △7

その他 751 848 96

固定負債 64 59 △5

負債合計 969 1,051 81

株主資本合計 △202 △353 △151

その他の包括利益累計額 △411 △262 149

新株予約権 2 5 3

純資産合計 △611 △609 1

負債・純資産合計 357 441 83

（単位：百万円）

【連結貸借対照表】

営業キャッシュフローの黒字化を目指す

17

①今期は金融アドバイザリー事業の成功報酬が貢献大

②大型受注の手付も寄与

会社概要

18

社名 株式会社T&Cメディカルサイエンス

設立 2001年8月

事業内容

金融市場・経済に関する調査、研究及びその情報の提供、販売証券業務・資産運用・投資に関するコンサルティング有価証券および不動産の運用、投資、保有医療機器の製造販売及び輸出入等、医療、健康並びに美容に関する事業酒類その他食品の販売及び輸入

所在地〒105-0023東京都港区芝浦一丁目14番5号

資本金 1,730百万円（2015年11月末現在）

代表 代表取締役 田中 茂樹

主な株主田中茂樹、大榮産業株式会社（2015年11月末現在）

グループ取引先 医療機関、 金融機関等

本資料における注記事項

19

本資料には、当社（連結子会社を含む）の見通し、目標、計画、戦略などの将来に関する記述が含まれております。 これらの将

来に関する記述は、当社が現在入手している情報に基づく判断および仮定に基づいており、判断や仮定 に内在する不確定性

および今後の事業運営や内外の状況変化等による変動可能性に照らし、将来における当社の 実際の業績または展開と大きく

異なる可能性があります。不確実性および変動要素全般に関する追加情報については、当社の有価証券報告書等をご参照く

ださい。

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電話番号 ： 03-5443-7489