2013년 하반기 전망_Digital Trend Report_DMC_2013.07

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2013년 하반기 전망_ Digital Media Trend Report

DMC REPORT

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INDEX _ 2013년 하반기 전망 Digital Media Trend Report

Ⅰ. 2013년 디지털 미디어 광고비 전망

1. 미디어별 광고비 전망

2. 모바일 광고시장 전망

Ⅱ. 디지털 미디어 이슈 전망

1. 온라인

- NAVER: 다양한 이용자 '맞춤형' 서비스에 집중 전망

- DAUM: 모바일 서비스 · 게임 · 광고플랫폼 투자의 가시적 성과 전망

- NATE: 비활성 서비스 종료, ‘싸이메라’ 서비스 영역 확장 전망

- 동영상: 방송콘텐츠의 온라인채널 이동으로 새로운 광고모델 전개 전망

- SNS: 페이스북-모바일 게임플랫폼 / 트위터-플랫폼 연계 서비스 전개 전망

- 웹 표준화: 하반기 기술-정책적으로 활성화 전망

…………………………………………………… 4P

…………………………………………………… 5P

2. 모바일

- 메신저: PC와 모바일 서비스의 통합으로 본격적인 경쟁 구도 돌입

- 모바일 게임: 중국 시장 진출과 하드코어 장르의 수요 확대

- 모바일 음악 스트리밍: 하반기 디지털 음악 시장 주도 전망

- 모바일 쇼핑: 개인화와 맞춤화를 중심으로 성장세 지속될 전망

- 모바일 결제: 마이크로SD를 이용한 모바일 뱅킹 하반기 본격 도입 예정

…………………………………………………………………… 8P ………………………………………………………………… 14P

3. 디지털 OOH

- 스마트 광고: 광고산업 정책적 육성으로 지속적 성장 전망

- 해외 디지털 사이니지 동향: 대형화, 개인화된 반응형 서비스가 특징

4. 디지털 TV

- IPTV: 스트리밍 서비스를 중심으로 서비스 영역 확장 전망

- 모바일 IPTV: LTE서비스 보급과 더불어 가입자 확보 경쟁 전망

………………………………………………………… 19P ………………………………………………………… 21P

3

Ⅰ. 2013년 디지털 미디어 광고비 전망

1. 미디어별 광고비 전망

2. 모바일 광고시장 전망

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디지털 미디어 광고비 전망 1. 미디어별 광고비 전망

2013년 총 광고비 전망

전년 대비하여 2013년 총 광고 전망 소폭 증감 예상

- 2012년 9.6524억원을 기록하였으며, 2013년 +2.4% 증감된 9.8821억원의 광고비 예상

뉴미디어 매체 영향력 증가로 이들의 비중이 38% 늘어날 것으로 전망

- 온라인이 24.7%로 가장 높은 광고 비중을 차지함

- 그 뒤를 이어 TV(21.2%) > 옥외·제작(17.6%) > 신문(15.5%) > 케이블TV(12.3%) > 잡지(4.9%) > 라디오(2.6%) > 기타(1.3%) 순

2013년도 총 광고비 2012년 대비 2.4% 증가한 9조 8,565억 원 예상

* Data : kobaco, 광고경기 예측지수 보고서

2013년 국내 매체별 광고비 비중 전망

9.6524

9.8821

9.5

9.55

9.6

9.65

9.7

9.75

9.8

9.85

9.9

2012년 2013년

(단위:억)

24.7

15.5

21.2

4.9

17.6

12.3

2.61.3

0

5

10

15

20

25

30

온라인 신문 TV 잡지 옥외·제작 CATV 라디오 기타

(단위:%)

5

디지털 미디어 광고비 전망 1. 미디어별 광고비 전망

미디어별 2013년 하반기 광고경기 전망

2013년 하반기 광고경기 예측지수는 111.3로 증가할 것으로 전망

- 지상파TV(110.1), 케이블TV(104.5), 라디오(106.2), 신문(95.4), 인터넷(122.4)로 나타날 것으로 전망됨

- 신문을 제외한 전 매체에서 100이상을 보이고 있으며 하반기 시장도 인터넷 광고가 주도할 것으로 예상됨

하반기에는 식품(153.2), 음료 및 기호식품(153.2), 출판 및 교육(115.7), 패션(125.1), 전기전자 및 정보통신(102.5), 수송기기(124.9),

가정용품(156.4), 금융 및 보험(111.2) 등의 업종에서 광고비가 증가할 것으로 전망됨

하반기 종합지수는 111.3로 나타나 상반기 대비 증가할 것으로 전망

* Data : kobaco, 광고경기 예측지수 보고서

업종별 2013년 하반기 광고경기 전망

111.3

96.4

153.2 151.5

35.0

97.2

115.7125.1

102.5

124.9

156.4

71.8

96.8

111.2

62.0

163.8

97.8

137.2

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

111.3 110.1104.5 106.2

95.4

122.4

0

20

40

60

80

100

120

140

종합 지상파TV 케이블TV 라디오 신문 인터넷

• 해당 업종의 광고주 중 광고비 지출이 늘어날 것이라는 응답한 숫자가 많으면 100을 넘기게 되고, 그 반대면 100 미만이 된다.

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디지털 미디어 광고비 전망 2. 모바일 광고시장 전망

모바일 광고시장 전망

국내 모바일 광고 시장은 2012에 비해 93% 증가할 것으로 예상

- 2012년 모바일광고 시장은 2,159억원으로 직전년도 대비 184% 증가했고, 올해는 지난해 대비 93% 증가한 4,160억원을 형성할 것으로 전망

2013년 전년 대비하여 둔화된 성장 흐름을 보이지만 지속적인 성장이 이루어질 것으로 예상

- 모바일 광고 플랫픔 등을 활용한 디스플레이광고 시장이 올해에는 전년대비 120% 성장할 것으로 전망

- 모바일 포털 등의 애플리케이션을 통한 검색광고 시장은 73% 증가할 것으로 전망

- 메신저나 게임 또는 위치기반 서비스 등 모바일에 특화된 매체들의 광고 상품 출시 및 광고 집행이 활성화 될 것으로 예상

모바일 앱ㆍ웹을 통한 디스플레이 광고시장 성장 전망

Data : 방송통신위원회, 한국인터넷진흥원

모바일 광고 시장 성장 요인

37,571

125,198

216,394

38,579

90,732

199,612

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2011년 2012년 2013년

SA매출액

DA매출액

DA 135%

SA 233%

DA 120%

SA 73%

76,150

215,930

416,007

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

2011년 2012년 2013년

(단위:백만원)

증가율 184%

증가율 93%

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Ⅱ. 디지털 미디어 이슈 전망

1. 온라인

2. 모바일

3. 디지털OOH

4. 디지털TV

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NAVER: 다양한 이용자 '맞춤형' 서비스에 집중 전망

네이버 검색, 이용자 '맞춤형' 서비스 제공

- 이용자들의 검색창 활용방식에 주목해 지역 명소 추천, 응원메시지를 공유하는 기능 등을 제공하고 있음

- 정보를 찾던 검색 본연의 기능 이외에도 검색 공간을 보다 다양한 방식으로 활용할 수 있도록 제공

네이버는 모바일 자회사 캠프모바일을 분사하고 SNS를 비롯해, 다양한 시장을 노린 버티컬 앱들을 쏟아내며 모바일 시장에서 입지를

넓히고 모바일과 글로벌에 꾸준히 투자해 하반기 가시적 성과 예상

- 활용성을 높이기 위해 네이버 밴드, 카카오톡, 라인, 트위터, 페이스북 등 SNS로 공유 기능을 탑재하여 사용빈도 고도화 예상

디지털 미디어 이슈 전망 1. 온라인_포털

* Data : 각종 기사 참조

네이버 ‘공간검색’ 서비스 네이버 ‘날씨’ 서비스 캠프모바일 ‘도돌런처’ 앱 네이버 ‘열두시’ 앱

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DAUM: 모바일 서비스 · 게임 · 광고플랫폼 투자의 가시적 성과 전망

다음은 올해를 기점으로 최적화된 모바일 서비스를 선보일 예정

- PC 서비스를 모바일로 전환하는데 집중했던 다음은 올해를 기점으로 콘텐츠 생산과 소비, 유통 전 과정에 걸쳐 모바일에 최적화된 서비스를

단계적으로 선보일 예정이라고 밝힘

모바일과 글로벌에 꾸준히 투자해 하반기 가시적 성과 예상

- 지난달 대규모 개편을 단행한 다음 모바일웹과 다음앱의 경우 개편 이후 다음 모바일웹은 페이지뷰가 20% 이상 상승하였으며, 다음앱의 실행 횟수도

14% 증가하여 성장세를 보임

- 마이피플 이용자수가 전분기 대비 17% 증가했으며, 최근 전세계 11개 언어 서비스를 제공, 글로벌 경쟁력을 강화시키고 있음



다음 커뮤니케이션 주요사업 현황

•모바일 다음

- PV, 실행횟수 각각 20%, 14% 증가

•마이피플

- 이용자 수 17% 증가

•NIS

- 해피맘, 카닥 등 모바일 서비스 잇단 호응

•검색광고

- 20만 광고주 확보. PPC 40% 성장

•아담(Ad@m)

- 해외매출 비중 0.2%→10% 수준 증가

•게임

- 검은사막, 투어골프 온라인 하반기 선보여 출시 예정인 다음 웹툰 앱 다음 모바일웹 및 다음 앱

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NATE: 비활성 서비스 종료, ‘싸이메라’ 서비스 영역 확장 전망

싸이월드 플래너 이어 네이트 메모·캘린더 서비스 종료

- 사용성이 많지 않은 서비스를 종료하고 새로운 서비스에 집중하기 위해 일부 서비스 종료 결정

- 6월부터 서비스 개편과 함께 신규 서비스를 순차적으로 선보일 예정

7월 싸이메라를 단순 애플리케이션을 넘어 사진 기반 글로벌 소셜 네트워크 플랫폼으로 발전시킬 계획

- 카메라 앱 `싸이메라`가 전 세계 2000만 다운로드를 넘어서며 아시아와 유럽을 아우르는 인기를 바탕으로 7월 중 사진 SNS로 재탄생할 계획

- 안면 인식 및 보정 기능을 고도화하고 관리 기능을 강화하는 업그레이드를 실시하며 촬영 날짜나 위치 등을 기준으로 사진을 자동 분류하고

셀카 사진을 따로 모으는 스마트 갤러리 기능이 추가될 예정



카메라앱 '싸이메라' 서비스 종료된 `싸이월드 플래너`

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온라인 동영상 콘텐츠 시장은 단편적인 VOD 단위에서 지속성을 높인 채널 단위로 변화 중

- 동영상 콘텐츠의 배급방식이 온라인 동영상 사업자가 확보한 유무료 형태의 VOD를 제공하는 형태에서 방송채널, 영화배급사 단위 계약으로

콘텐츠 공급자가 편집권을 가지고 영상을 공급하는 온라인 채널 활용이 활성화 되고 있음

- 사용자 입장에서는 TV와 동일한 컨텐츠를 온라인-모바일을 통해 쉽게 접근가능하며, 공급자 입장에서는 채널에 대한 몰입도를 온라인 환경에서

이어갈 수 있다는 것이 장점

영상콘텐츠의 TV이탈현상이 가속화되면서 새로운 환경에 맞는 콘텐츠 소비측정과 광고모델이 정착될 것으로 전망

- TV영상 콘텐츠를 다시보기, N스크린 생중계 서비스 등을 통해서 이용하는 패턴이 늘어나면서, TV시청률를 대체할 콘텐츠 소비측정도구 필요

- 또한 영상과 관련된 광고 노출, 반응에 대한 즉각적인 측정이 가능한 디지털 콘텐츠에 맞는 광고모델이 점차 자리잡을 것으로 기대

동영상: 방송콘텐츠의 온라인채널 이동으로 새로운 광고모델 전개 전망

* Data : 코리안클릭 자료 및 각종 기사 참조

디지털 미디어 이슈 전망 1. 온라인

25.7%

74.3%

<체류시간비중>

방송사업자 콘텐츠

기타 전문콘텐츠 + UCC

10.7%

21.3%

67.9%

<방문자비중>

방송사업자 콘텐츠 only

방송사업자 + 기타 전문콘텐츠 + UCC

UCC

YOUTUBE 방송사업자채널 사용자비중

• 코리안클릭의 KBS, SBS, 등 유튜브 내에 개설된 방송사업자채널 분석 결과, 방송사업자콘텐츠만 보는 사용자는10.7%, 중복방문자를 합하면 32%에 달함 • 전체 체류시간 내에서는 25.7% 차지, 콘텐츠 공급채널로 의미가 있음을 증명

• 곰TV, 아프리카TV, 판도라TV 등에 송출 가능한 동영상 광고 통합 플랫폼 • 실시간 단가 입찰 방식으로 사용자가 광고를 15초 이상 시청한 경우에만 과금 하며, PC-태블릿-모바일에 동일한 규격의 광고를 노출 가능

동영상 광고 네트워크 플랫폼 ‘다윈’

12 * Data : 이마케터 자료 및 각종 기사 참조

페이스북 모바일게임 사업 전망 트위터 광고사업 전망

서비스 종료나 인수 등의 이슈로 국내외 SNS 시장이 재편되고 있는 가운데, 트위터-페이스북의 강세는 지속될 전망

- 국내에서는 다음 ‘요즘’, KTH ‘푸딩 투’, ‘아임 인’, 등이 서비스를 종료하였으며, 해외에서는 지난해 페이스북이 인스타그램 인수, 올해 6월 야후가

텀블러를 인수하는 등, SNS 시장의 변화가 가속화

- 페이스북과 트위터는 모바일게임-광고 등 주요 사업모델이 꾸준한 성과를 올리면서 성장세를 지속할 전망

트위터는 TV의 크로스플랫폼으로 새로운 광고모델을 출시, 페이스북은 모바일 수익에 집중할 전망

- 트위터는 TV광고에 붙는 바이럴 광고 상품을 출시, TV 광고 노출시 해당 브랜드에 관심을 보이는 트위터 유저에게 브랜드 메시지를 전달

- 페이스북은 ‘캔디크러쉬’ 등의 모바일 게임이 성공적으로 시장에 안착하면서, 모바일 관련 사업 확대 전망

SNS: 페이스북-모바일 게임플랫폼에 집중 / 트위터-플랫폼 연계 서비스 전개 전망


• 페이스북은 13년 1분기 14억5800만달러 매출을 보였으며, 모바일 광고매출 이 30%, 게임관련 매출이 15%로 해당 부분 사업은 지속적으로 성장 • iOS 상위 200개 앱중 절반가량이 페이스북 연동을 사용하고 있어, 향후 모바 일 게임플랫폼으로 본격적인 변화를 추진할 전망

<캔디크러쉬 사가> <페이스북 매출 현황 (단위:백만달러)>

• 트위터는 유저 타겟 광고 등 다양한 광고 모델을 선보이며 지난해 대비 2배가 량 성장한 5억8천만 달러 매출을 얻을 것으로 전망 • 올해 트위터는 동영상앱’바인’, 트위터 # 뮤직 등, 다양한 사업영역을 확장, 최근에는 TV바이럴 광고 상품을 출시하며 여러 플랫폼과 접목을 시도할 전망

<트위터 TV 바이럴 광고> <트위터 매출 전망 (단위:백만달러)>

872 992 1,086 1,329 1,245

186 192

176

256 213

12년

1분기

12년

2분기

12년

3분기

12년

4분기

13년

1분기

광고 결제 및 기타

139.5

288.3

582.8

950.0

1330.0

2011년 2012년 2013년 2014년 2015년

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반응형 웹 HTML5 시장 전망

디지털 기기가 보편적인 정보 활용 수단으로 자리잡으면서, 웹서비스의 접근성을 높이는 정책, 기술에 관심

- HTML5: 웹문서를 만들기 위한 기본 프로그래밍 언어 HTML의 최신 규격으로, 액티브X, 플래시 등의 외부 플러그인없이 동일 기능 구현 가능

- 반응형 웹: PC, 태블릿, 스마트 폰 등, 다양한 스크린 크기에 맞춰 자동적으로 컨텐츠 구성을 변경하는 기술

- 웹 접근성: 시각장애인과 같이 PC를 이용하기 어려운 사람들도 웹 컨텐츠를 동일하게 이용가능하도록 하는 방식, 2013년부터 의무화 시행

표준화 관련 기술 이미 도입은 되었지만, 실제 2013년 하반기부터 본격적으로 각 서비스에 적용될 전망

- 반응형 웹, 웹접근성, 관련 시장이 새롭게 형성되어 성장하고 있으며, 관련 기술을 소유한 업체들이 주목

- HTML5는 iOS나 안드로이드를 대체하여 신규 모바일OS(파이어폭스, 타이젠 등), 스마트TV OS의 중심기술로 활용될 전망

웹 표준화: 하반기 기술-정책적으로 활성화 전망


• 화면 해상도에 따라 컨텐츠 영역을 리사이징하여 보여주는 기술 • 한 사용자가 소유한 디지털기기가 증가하고, 모바일 기기의 스크린 크기도 4인치부터 10인치까지 다양해짐에 따라 필수적인 기술로 부상

• 타이젠 OS는 HTML5 기반 오픈소스 OS로 제작되어 안드로이드, iOS 등 모바일 플랫폼 제한없이 어플리케이션 개발 환경을 지원 • 최근 한게임은 HTML5기반 모바일 게임을 선보이며, 차세대 플랫폼에 대비


<HTML5 기반 게임 ‘슈퍼히어로즈’> <HTML5 기반 OS 타이젠>

http://www.microsoft.com/

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모바일 메신저 PC 버전 업체별 현황

카카오톡의 PC 버전 출시로 기존 양분화 되어 있던 국내 메신저 서비스의 PC와 모바일 통합이 가속화 될 것으로 전망

- MSN메신저가 서비스를 완전히 종료하면서 국내 메신저 시장은 SK컴즈의 네이트온, 다음의 마이피플, 네이버의 라인, 카카오의 카카오톡 등 국내

업체들이 PC 메신저 시장 공략을 노리고 있음

- 카카오톡은 6월 말 정식 PC버전을 출시할 예정이며 SK 컴즈는 하반기에 네이트온 5.0를 출시하여 네이트온과 모바일버전인 ‘네이트UC’를 완벽하게

연동하는 유무선통합을 강화할 예정임

- 카카오톡의 PC기반 서비스는 광고 등 복잡한 서비스의 플랫폼 역할을 하는데 더 유리할 것이 예상되어 수익모델의 다각화가 이루어 질것임

구글과 MS, 영상 기능을 중점으로 하반기 메신저 시장 공략

- 구글은 구글플러스 행아웃과 구글톡의 결합으로 영상, 음성, 문자 커뮤니케이션을 다양한 환경에서 동시에 쓸 수 있는 통합 메시징 플랫폼 ‘행아웃’을

출시하며 메신저 시장 적극 참여 시작

- MS의 스카이프는 6월 말 윈도, 맥 PC뿐만 아니라 iOS, 안드로이드, 윈도8, 블랙베리 운영체제(OS)에서 사용가능한 어플리케이션을 출시함

메신저: PC와 모바일 서비스의 통합으로 본격적인 경쟁 구도 돌입

* Data : 코리안클릭 / 각종 기사 참조

디지털 미디어 이슈 전망 2. 모바일

국내 업체 국외 업체

구분 네이트온 카카오톡 마이피플 라인 구글 행아웃 스카이프

PC 버전서비스 시작 2002년 12월 2013년 6월 2011년 5월 2012년 3월 2013년 5월 2010년 10월

PC 버전 순이용자수 (5월기준)

1770만 명 미집계 260만명 52만명 미집계 530만명

PC 및 모바일

메신저 동향

3분기 네이트온 5.0 업데이트 예정

6월 말 PC 버전 출시

6월 마이피플 3.4 업데이트

3월 PC 버전 출시 5월 출시 6월 영상메세지 기능

모바일로 확대

주요 기능

메시지 O O O O O O

음성 O X O O O O

영상 O X O X O O

파일 공유 제한 무제한 9MB 1GB 300MB 구글드라이브로 공유 1GB

기타 네이트와 미니홈피 연동 - 다음카페와 연동 - 그룹 영상 대화 제공 영상메세지 기능

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모바일 게임: 중국 시장 진출과 하드코어 장르의 수요 확대

고퀄리티 모바일 RPG가 본격적으로 시장에 등장할 것으로 전망

- 지금까지 모바일게임 시장에서 여성층과 저연령층을 겨냥한 퍼즐 등의 캐주얼(소프트코어) 게임이 주류였다면 마니아에게 익숙한 미드코어·하드코어

게임이 시장 한축을 담당할 것으로 예상

- 하드코어한 장르인 RPG는 굳이 카카오톡에 입점하지 않더라도 이용자 확보에 큰 어려움이 없어 모바일게임사들의 탈 카카오 현상이 시작될 것

중국 위챗 게임 센터 오픈, 모바일 게임 성장 기대

- 중국 시장이 빠른 속도로 성장할 것으로 예상되고 있는 데 반해 상대적으로 LTE 등 스마트폰을 위한 고사양 게임 콘텐츠는 부족한 상황으로 위챗의

개발사인 텐센트는 캐주얼 게임들의 경우 자체적으로 공급할 예정이나, 미들·하드코어 장르의 게임들은 적극적인 퍼블리싱 계약을 추진할 가능성이 높음

- 국내 카카오톡을 통한 모바일게임 성공사례로 미루어 볼 때 중국 모바일게임 시장은 위챗을 통해 급격한 성장이 예상됨


하반기 출시 예정 RPG 장르 게임 국내 게임사의 중국 진출 전략


•위메이드: 히어로 스퀘어 (RPG 소셜 네트워크 게임) 아크스피어(MMORPG)

차이나모바일과 텐센트 등 현지 게임퍼블리싱업체 협력을 검토하고 있으며 자체적으로 현지 게임퍼블

리싱 분야로 사업을 다각화 할 계획

지난해부터 중국 앱스토어와 차이나모바일의 ‘모바일마켓’(MM) 등을 통해 활발하게 게임을 출시 중

올해 `윈드러너` 등 신작 모바일게임 40개로 중국시장에 진출할 계획

대표작 ‘확산성 밀리언 아서’의 중국 시장 서비스 초입

•웹젠: 뮤 더제네시스(정통 RPG 장르)

•네오위즈게임즈: 코덱스 워리어(모바일 RPG)

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모바일 음악 스트리밍: 하반기 디지털 음악 시장 주도 전망

롱텀에볼루션(LTE) 보급에 따라 용량이 큰 고음질 파일도 빠르게 실시간으로 들을 수 있게 되면서 사용자의 취향에 맞게 음악을

선곡해주는 라디오 서비스인 스포티파이, 판도라 라디오 등 해외에서 먼저 시작돼 최근에는 멜론 벅스 등 국내 업체로도 확산되는 추세임

- 멜론: 이용자의 취향에 맞게 음악을 추천해주는 ‘스마트라디오’ 기능을 모바일 애플리케이션(앱·응용프로그램)에 추가함

- 벅스: 노래에 대해 ‘좋아요’나 ‘싫어요’를 누르면 더 정확한 취향을 분석해 음악을 자동 선곡해주는 라디오 기능을 선보임

- 엠넷닷컴: 다운로드 받은 고음질 MP3파일과 동일한 음질로 스트리밍을 즐길 수 있는 ‘HD 뮤직’ 서비스 시작

모바일을 이용해 실시간으로 음악을 듣는 이용자가 크게 늘어 물론 삼성, 애플, 구글 등 모바일 업체들도 음원 스트리밍 시장 진입을 시작함

- 삼성전자: 해외에서 서비스를 시작한 '삼성뮤직허브'를 이르면 이달 말 국내에 출시할 계획

- 애플: 모바일에서 음성과 텍스트 광고를 기반으로 스트리밍 서비스를 이용할 수 있는 '아이튠즈 라디오'를 공개

- 구글: 월 9.99달러의 음악 스트리밍 서비스 ‘구글 플레이 올 액세스’를 출시

세계 디지털음악시장 분야별 매출 추이 및 전망 삼성전자, 애플, 구글 3사 음악서비스 비교

(단위:백만달러)


353532

8091211

1701

2219

33683630

3847 3952 4003 4050

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2010 2011 2012 2013 2014 2015

스트리밍 다운로드


회사명

삼성전자

애플

구글

서비스 명 뮤직허브 아이튠즈 구글 뮤직

스트리밍 서비스 명

뮤직허브 아이튠즈라디오 구글 플레이 올 액세스

보유 음원수 1900만곡 2800만곡 1300만곡

스트리밍 서비스 가격

월 9.99달러 연 24.99달러 월 9.99달러

- 2013년 전체 디지털 음악 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 서비스는 음원 다운로드로 39억 5200만 달러로 예상됨 - 가장 큰 성장을 보이고 있는 시장은 스트리밍 서비스로 매출이 전년 대비 50% 성장할 것임

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올해 국내 모바일 커머스 시장 규모는 3조9700억 원으로 지난해보다 130% 이상 급증할 전망

- 스마트폰으로 제품을 구매한 경험이 있다’는 응답자가 62.6%로, 지난해 7월 실시한 동일 항목 조사보다 9.2% 증가했고 그에 앞서 진행된 재작년

11월 조사에 비하면 50.8%가 늘어나 급 성장세를 보임

- 한국온라인쇼핑협회의 조사에 따르면 지난 2009년 100억원에 불과하던 모바일쇼핑 시장은 스마트폰 이듬해 3000억원으로 확대됐고,

2011년 6000억원에 이어 지난해는 1조7000억원으로 커졌으며 올해는 3조9700억원으로 133.5% 증가할 것으로 전망함

합리적 소비를 목적으로 개인화 된 맞춤형 서비스를 제공하는 쇼핑 관련 어플리케이션 주목 예상

- 위빙 : 질의응답으로 구매결정을 돕는 모바일 앱으로 기존 공동구매나 할인 방식과 달리 이용자의 구매결정에 확신을 더해주는 것이 큰 특징임

- 좋은데: 실시간 흥정 앱으로 모든 업체와 언제 어디서든 일대일로 흥정을 주고받거나 여러 업체에 흥정을 보내 업체 간 경쟁을 유도하는 것도 가능함

- 스타일앤팔: 패션 큐레이션 서비스와 SNS쇼핑 서비스, 리워드 서비스 등의 다양한 장르가 통합된 앱으로 쇼핑 정보를 제공하고 사용자간 소통이 가능함

모바일 쇼핑: 개인화와 맞춤화를 중심으로 성장세 지속될 전망



국내 모바일 쇼핑 시장 규모 전망 맞춤 쇼핑 어플리케이션

(단위:억원)

▶ 위빙 ▶ 좋은데 ▶ 스타일앤팔

3,000 6,000

17,000

39,700

76,000

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

2010 2011 2012 2013 2014

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금융마이크로SD 특징 금융마이크로SD 참여사

USIM칩을 대신할 금융마이크로 SD 하반기 출시로 모바일 결제시장 금융권을 중심으로 통합 전망

- 금융정보를 저장할 수 있는 SE(Secure Element)를 내장한 휴대용 메모리 카드로 칩 하나로 △모바일 보안토큰 기반 뱅킹 △모바일 신용카드

△모바일 티머니(교통) △지문인식 기반의 이중 인증 모바일 뱅킹 △모바일 OTP △지문인식 솔루션 △모바일지급결제 서비스 등 국내 모든 모바일

지불결제 플랫폼으로 사용이 가능함

금융마이크로SD는 온오프라인 결제를 비롯한 금융 뱅킹 서비스와 연계해 활용하는 것이 필수 경쟁력이 될 전망

- 신용카드 정보를 금융마이크로의 SE안에 저장, 발급까지 가능하도록 시스템을 구현하여 온라인뿐만 아니라 오프라인 NFC결제 기능을 지원

- 우리은행 등이 서비스 연동을 완료하고 서비스를 시작했으며 NH농협카드·하나SK카드·외환카드·비씨카드가 하반기에 서비스를 시작 예정임

모바일 결제: 금융마이크로SD를 이용한 모바일 뱅킹 하반기 본격 도입 예정



은행

경남은행, 광주은행, 국민은행, 농협, 대구은행, 부산은행 수협중앙회, 신한은행, 우리은행, 전북은행, 제주은행

중소기업은행, 하나은행, 한국산업은행, 한국씨티은행, 한국외환은행

금융 유관기관

금융결제원, 신협중앙회, 우정사업본부

카드 국민카드, 농협카드, 롯데카드, 비씨카드. 삼성카드, 신한카드

씨티카드, 외환카드, 하나SK카드, 현대카드

IT업체 듀얼아이, 라닉스, 삼성잔자, 솔라시아, 아이보, 유비벨록스

코나아이, 티모넷, SK C&C, SME네트웍스

IT 유관기관

한국기계전기전자시험연구원

1. H/W 보안기능 보안모듈(SE)를 탑재하여 보안능력구현 모바일 환경에서의 보안 이슈 해결을 위한 보안토큰, OPT 등의 보안 솔루션 탑재 가능 2. 보안인증 및 데이타 보안 기능 Java OS환경으로 어플리케이션의 통합 가능 모바일 커머스 익스텐션 프로토콜과 SME의 보안 인터페이스를 사용 3. 대용량 메모리와 편리한 휴대성 보안기능 보안모율(SE)과 대용랑 메모리를 동시 사용 MicroSD 소켓을 활용한 편리한 휴대성

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스마트광고산업 진흥정책 소요예산

정부는 스마트광고 진흥정책으로 국내 스마트광고 시장이 더 성장할 수 있을 것으로 보고 2017년까지 총 651억원 투입 결정

- 스마트폰광고 산업의 성장촉진과 경쟁력 확보를 위해 스마트광고 진흥정책을 적극 추진할 계획이라고 밝힘

- 스마트광고 시장이 커짐에 따라 일자리도 현재 4,300개에서 2017년 2배인 8,600개 이상으로 불어날 전망

맞춤형 광고, 실감·체험형 광고, 광고효과 측정기술, 디지털사이니지 기반기술 등 4대 스마트광고 기술 분야를 집중 개발 예정

국내 스마트광고 시장은 지난해 2조3558억원에서 2017년 4조7997억원으로 연평균 15.3% 성장할 전망

- 전세계 스마트광고 시장 역시 비슷한 추세로 지난해 122조원에서 2017년 252조원으로 커질 전망

스마트 광고: 광고산업 정책적 육성으로 지속적 성장 전망


•* Data : 미래창조과학부(2013.6)

디지털 미디어 이슈 전망 3. 디지털OOH

구분 13년 14년 15년 16년 17년 합계

스마트광고산업 제작기반 확층 - 4,580 6,520 4,550 4,580 20,230

차세대 광고 기술개발 4,800 6,800 6,500 6,500 5,000 29,600

광고산업 통계체계 개편 - 1,000 850 850 850 3,550

인력 양성 - 2,870 2,920 2,920 2,970 11,680

합계 4,800 15,250 16,790 14,820 13,400 65,060

스마트광고

맞춤형 광고 디지털사이니지 광고

실감체험형 광고

단위 : 백만원

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스마트광고산업 진흥정책 소요예산

개인 큐레이팅 가능한 미디어월 설치

- 전시된 작품들을 연도별, 장르별 선택해서 볼 수 있으며, 작품을 모아 보거나, 원하는 작품을 선택한 후, RFID를 통해 휴대용 미디어에 담아 작품에 대한

위치 안내, 내용에 대한 큐레이팅을 받을 수 있으며, 다른 사람이 선택한 예술 작품에 대한 큐레이팅이 가능함

미디어메트리카, 로컬 디지털사이니지 서비스 개시

- 헤드라인 뉴스, 기상 및 여행 정보 등을 송출하는 디지털사이니지 매체로서, 친환경을 지향해 하드웨어 제조에 사용되는 재료의 50% 이상을 재활용으로

구성한 것이 특징

멀티테이케이션, 세계 최대 멀티터치 미디어월 설치

- 미디어월에서는 실물크기의 해양 생태계를 관찰하면서 사용자가 조작해보고 상호작용할 수 있는 가상 산호초, 학습게임을 할 수 있는 물리학 놀이방,

사회과학과 기후를 공부할 수 있는 인터랙티브 콘텐츠 등이 탑재되어 있음

해외 디지털 사이니지 동향: 대형화, 개인화된 반응형 서비스가 특징


디지털 미디어 이슈 전망 3. 디지털OOH

미디어월 로컬 디지털사이니지 `리뉴` 대화형 미디어월

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국내 IPTV 전체 가입자 2013년 5월 735만명 돌파

- 지난해 2012년 600만 가입자를 넘어선 이래 6개월 만의 성과로 주요 국가 가운데 한국이 가장 높은 증가율을 보이고 있음

- IPTV 가입자는 700만으로 증가했지만, 케이블TV 가입자 수는 약 1,500만 내외로 일정수준 유지하고 있음

- 경쟁 매체인 케이블TV 가입자는 지난 2월 현재 14,875,894명으로 추산되었음

IPTV 업계 동영상 및 게임 애플리케이션 스트리밍 서비스 제공

- 셋톱박스가 인터넷과 융합되며 실시간으로 영화나 게임 등을 전송하는 방식으로 진화하고 있음

- 스트리밍 서비스를 둘러싼 업계의 시장 쟁탈전이 더욱 심화될 것으로 전망

IPTV: 스트리밍 서비스를 중심으로 서비스 영역 확장 전망

국내 IPTV 가입자 수 추이 IPTV 스트리밍 서비스 출시 현황


디지털 미디어 이슈 전망 4. 디지털TV

SK브로드밴드

자사 IPTV인 ‘B tv’에서 게임과 앱을 클라우드 스트리밍 방식으로 서비스

LG유플러스

지난해 TV를 이용한 클라우드 게임 서비스를, 최근에는 스트리밍 서비스를 이용한 ‘유플러스 내비 LTE(U+NaviLTE)’를 선보임

KT

클라우드 서비스인 ‘유클라우드’를 TV에서도 이용할 수 있고, 개인이 소장하고 있는 사진이나 영상을 특정 TV 채널에서 이용할 수 있도록 서비스

(단위:만명)

355

484

644

850

200

300 399

500

9498

142 200

61 81

103 150

2010년 2011년 2012년 2013년 E

IPTV 전체 KT Olle TV SK Btv LG U+TV

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통신 3사가 제공하는 모바일 IPTV 이용자 수가 지난 5월 말 기준으로 500만명을 돌파

- KT의 `올레TV 나우' 이용자가 250만을 넘어선 데 이어 LG유플러스의 `유플러스(U+) HDTV'가 220만, SK브로드밴드의 `Btv 모바일'이 50만 가입자를

넘어섬

- 통신사 진영의 모바일IPTV가 기존 지상파 및 케이블TV 진영의 모바일 플랫폼을 추월하면서, 향후 지상파 재송신, 유사방송 서비스 규제 등 다양한

논쟁거리로 이어질 전망

모바일 IPTV의 가입자 확보 경쟁이 심해지며 일종의 사은품 형태로 제공되고 있어 실용성은 크지 않은 것으로 보여짐

모바일 IPTV: LTE서비스 보급과 더불어 가입자 확보 경쟁 전망

모바일 IPTV 가입자 수 추이


디지털 미디어 이슈 전망 4. 디지털TV

모바일 IPTV 앱

KT의 `올레TV 나우`

U+의 `HDTV` SK브로드밴드의 `Btv 모바일`

50

220

250

0

50

100

150

200

250

300

BTV U+TV 올레TV

(단위:만명)

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