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2011年中国网络营销趋势分析

目录

区域：华南地区网络广告市场特征3

细分：搜索引擎+在线视频+社交网络2

概览：中国网络经济整体1

49.2 88.1 146.9 228.2 464.6 705.4

982.9

1513.2

2452.6

3901.0

5646.5

7753.0

79.0% 66.7% 55.4%103.6%

51.8% 39.3% 54.0% 62.1% 59.1% 44.7% 37.3%

0

2000

4000

6000

8000

10000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e 2012e 2013e 2014e

2003-2013年中国互联网经济规模

中国网络经济市场规模（亿元） 增长率（%）

中国网络经济发展预期良好

注：网络经济市场规模主要是指以互联网为载体的各种细分应用服务的运营商收入，主要包括网络游戏、网络广告、网上购物、B2B电子商务、旅行预订、网上招聘、域名主机、电子支付等行业收入，其中B网络购物行业收入指B2C行业的交易额以及C2C的广告收入。

1

2006 2007 2008 2009 2010 2011e 2012e 2013e 2014e

电子商务 69.5 107.03 136.3 253.7 502.1 976.4 1700.3 2501.5 3451.6

移动互联网 96.8 84.4 120.1 155.6 202.5 391.1 767.5 1274.8 1940.7

品牌网络广告 46.8 77.0 119.7 137.8 210.6 300.6 424.3 587.8 795.5

搜索引擎 13.9 29.0 50.3 69.6 110.5 170.2 259 379.4 531.0

网络游戏 76.8 136.5 207.8 270.6 327.3 369.2 405.0 435.0 461.1

在线视频 31.4 56.3 91.0 128.0 160.0

网络招聘 7.6 9.7 11.0 12.0 17.0 21.0 26.4 33.2 40.0

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2008-2014年中国互联网细分行业市场规模

趋势及预测

注：网络广告不包含搜索引擎广告

单位：亿元

2006-2010 2011-2014e

移动互联网 20.3% 70.6%

电子商务 64.3% 52.3%

网络经济 45.0% 46.8%

搜索引擎 67.6% 46.1%

网络视频 —— 41.6%

品牌网络广告

45.8% 38.3%

网上招聘 22.3% 24.0%

网络游戏 43.7% 7.7%

中国互联网细分行业不同时期年均复合增长率

网络广告是网络经济的核心构成之一

170.0 207.4

321.2 468.8

676.1

949.3

1296.4

60.4%22.0%

54.9% 45.9% 44.2% 40.4%

36.6%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2008 2009 2010 2011e 2012e 2013e 2014e

网络广告市场规模（亿元） 增长率（%）

网络广告持续增长 占比提升至13%

2008-2014年中国网络广告市场规模

网络广告市场持续高速增长 网络广告市场规模占比不断攀升

Source: iResearch，2011.2

2001-2010年中国网络广告市场规模占总体广告市场规模比例变化情况

0.7%

1.2%

1.9%

2.9%

3.8%

6.1%

8.9%

10.1%

13.3%

0.5%

2.5%

4.5%

6.5%

8.5%

10.5%

12.5%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010e

网络广告市场占比（%）

拐点：2011年广告收入网络超报纸

Source: iResearch，2010.12

63 68 72 48

70 102

422

347

248

228

212 234

227

258

1223

1015 977 963 954

951

509 554

626

720

839

990

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2007 2008 2009 2010e 2011e 2012e 2013e

2007-2013年全球及中美日网络广告与报纸广告市场规模变化

对比

日本

美国

全球

中国

超越点

目录

区域：华南地区网络广告市场特征3

细分：搜索引擎+在线视频+社交网络2

概览：中国网络经济整体1

长期规律：广告预算追随网民注意力

6

0%

20%

40%

60%

80%

100%

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

2007-2011年中国网民网络服务月度浏览时间占比分布

社交

视频搜索

电子商务新闻

休闲游戏财经

Source: iResearch, 2010. 11

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

06Q407Q107Q207Q307Q408Q108Q208Q308Q409Q109Q209Q309Q410Q110Q210Q310Q411Q1

2006年-2011年主要网络服务季度使

用时间占比变化情况

社区交友 在线视频 搜索服务 电子商务

在线游戏 新闻资讯 即时通讯

在线视频

电子商务

新闻资讯

即时通讯

在线游戏

搜索服务

社区交友

注:右侧图表加入客户端监测数据，包括即时通讯和视频客户端。

现金牛：搜索引擎广告强势增长

2011年搜索广告收入突破170亿，整体占比接近40%，Q2单季达到39.4%

视频广告：高投入VS收入高增长

2011年中国在线视频广告收入达40亿元，预计同比增长接近90%

快消类是视频媒体最大广告主

快消品VS汽车 视频媒体VS门户媒体

社交网站广告充满想象空间

2010年Facebook广告收入为18.6亿美元，增长连年超100%

效果广告（自助广告系统）占Facebook广告收入的近60%

0

5000

10000

15000

20000

25000

2010-06 2010-07 2010-08 2010-09 2010-10 2010-11 2010-12 2011-01 2011-02 2011-03 2011-04 2011-05

2010年6月-2011年5月主要社区月度浏览时间变化情况

人人网 开心网 新浪微博 腾讯朋友 天涯社区 腾讯微博单位：万小时

新浪微博腾讯朋友

人人网

开心网

天涯社区

腾讯微博

注：2011年1月，QQ空间月度浏览时间为143077万小时。微博的统计范围限于PC端网页版微博用户，不含PC客户端用户数据和手机微博用户。

中国社区市场变化迅速 值得期待

目录

区域：华南地区网络广告市场特征3

细分：搜索引擎+在线视频+社交网络2

概览：中国网络经济整体1

华南地区网民的“互联网特征”

草根性本科以下学历居多

高收入个人收入高于全国平均水平

高价值网民消费意向高于全国整体水平

互联网渗透深入“骨灰级”网民占比

高

“务实性”商务活动使用率高

Text 互联网二次渗透新网民占比高于全国

华南地区：电商发展领先地

Source：综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型核算所得。

2010年广东网购市场交易量为465.6亿元

2.5%

2.6%

3.0%

3.3%

3.8%

5.5%

7.9%

7.9%

9.2%

10.1%

0% 5% 10% 15% 20%

湖北

辽宁

四川

福建

山东

北京

江苏

上海

浙江

广东

2010年中国网络购物市场省市交易规模

TOP10

百分比（%）

排名 省份 订单量（万） 订单量占比

1 广东 6815.0 12.3%

2 浙江 5563.3 10.0%

3 江苏 4511.8 8.1%

4 福建 3386.0 6.1%

5 山东 3264.9 5.9%

6 河南 2608.8 4.7%

7 四川 2519.6 4.5%

8 湖南 2317.1 4.2%

9 河北 2257.4 4.1%

10 上海 2022.4 3.6%

2011年第一季度中国网络购物市场省份订单量TOP10

中小企业集聚 网络营销金矿区

76万多户中小企

业，数量、产值居全国之

首。95％以上都是

中小企业。中小企业创造的最终产品和服务价值相当于广东全省GDP的

60%左右……

----广东省中小企业局

中小企业广告主：资金

有限、营销手段较为单

一、对网络营销认识有

限…

针对中小企业的广告主

的营销需求，广告联盟、

搜索营销等低成本的效果

营销方式将获得青睐

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