Топография офисного рынка москвы [RUS]

ТОПОГРАФИЯ

ОФИСНОГО

ПРОСТРАНСТВА

МОСКВЫСЕНТЯБРЬ 2013

13 млн квадратных

метров офисов в Москве

Расположено в 5

километровой зоне от

центра50%

2CUSHMAN & WAKEFIELD

RETAIL IN RUSSIA

E-COMMERCE VS.

SHOPPING CENTERS

ОФИСНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ

Дорога к качеству

Качественные здания:

• 127 зданий класса А (2,57 млн.

кв.м.)

• 1022 здания класса В+ (7,54 млн.

кв.м.)

• 637 зданий В- (3,49 млн. кв.м.)

Некачественные здания (оценка)

• Более 500 зданий класса С (около

7 млн. кв.м.)

20 000

7 400

5 500 5 400

A B+ B- C

Средние площади зданий разных классов в

Москве, кв.м.


RETAIL IN RUSSIA

E-COMMERCE VS.

SHOPPING CENTERS

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ И КОРПОРАЦИИ

Важный игрок на офисном рынке Москвы

Структура занятости по форме

собственности, тыс. чел

Центральный

аппарат

г. Москва Московская

область

Всего 44 313 78 782 58 476

Законодательная власть 4 147 504 926

Исполнительная власть 35 717 69 218 50 348

в т.ч. федеральная 35 717 40 377 20 710

-субъекта Федерации 25 913 7 508

-органов местного самоуправления 2 928 22 130

Судебная власть 4 449 8 577 6 981

Другая 369 221

Структура занятости в органах власти Москвы и Московской

области, чел.

Государственная,

1664

Частная, 3274

Смешанная, 615

Иностранная,

781

Некоммерческая,

30

•Общая офисная площадь

занимаемая

государственными органами в

Москве оценивается в 2-2,5

млн. кв.м.


RETAIL IN RUSSIA

E-COMMERCE VS.

SHOPPING CENTERS

Трудовые ресурсы

НАСЕЛЕНИЕ МОСКВЫ

Источник: Данные переписи населения, Росстат, Департамент труда и занятости Москвы

Самозанятые, 280

Безработные, 75

Неработающие и

теневой сектор, 745

Студенты, 1 312

Учащиеся, 950

Дети, 695

Пенсионеры, 2 766 Опт и розничная торговля, 1 245

Операции с недвижимым

имуществом, 885

Строительство, 559

Обрабатывающие пр-ва, 444

Образование, 400

Транспорт и связь, 327

Здравоохранение, 326

Финансы, 317

Гос. управление, 201 Коммунальные и пр. услуги, 171 Гостиницы и рестораны, 118

Прочее, 84

Занятые по отраслям, 5 076

200 тысяч кв.м.

офисов на гектар

землиПлотность застройки в радиусе 5 км. от центра


RETAIL IN RUSSIA

E-COMMERCE VS.

SHOPPING CENTERS

Ярко выраженная моноцентричность

ПЛОТНОСТЬ ЗАСТРОЙКИ В МОСКВЕ

• Самая высокая плотность

застройки – в радиусе от 2

до 3 км. от центра – почти

300 тысяч кв.м. на гектар.

• «Всплеск» в 7-

километровой зоне –

Москва-Сити.

-

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Пло

тн

ость з

астр

ой

ки

, к

в/м

на г

а

Расстояние от центра

МОСКОВСКОЕ МЕТРО

7 млн чел. в сутки


RETAIL IN RUSSIA

E-COMMERCE VS.

SHOPPING CENTERS

2010

ПАССАЖИРОПОТОК МОСКОВСКИХ СТАНЦИЙ МЕТРО

Source: Cushman & Wakefield, Euromonitor


RETAIL IN RUSSIA

E-COMMERCE VS.

SHOPPING CENTERS

Топ 10

САМЫЕ «НАГРУЖЕННЫЕ» ОФИСАМ СТАНЦИИ МЕТРО

• Павелецкая более чем

вдвое превышает по

загруженности остальные

станции.

889 258

352 307

351 739

309 949

306 609

281 444

269 470

240 225

235 844

Павелецкая

Белорусская

Юго-Западная

Тульская

Речной Вокзал

Бауманская

Выставочная

Курская

Калужская


RETAIL IN RUSSIA

E-COMMERCE VS.

SHOPPING CENTERS

Топ 10 станций метро с самыми высокими арендными ставками на офисы

САМЫЕ «ДОРОГИЕ» СТАНЦИИ МЕТРО

• Самые дорогие офисы

сконцентрированы в

центре города

Средняя арендная ставка с 2011 года

$1 100

$1 050

$1 000

$900

$850

$800

$800

$800

$750

$750

Театральная

Боровицкая/Библиотека

Пл. Революции

Выставочная

Кропоткинская

Полянка

Тургеневская

Тверская

Парк Культуры

Международная


RETAIL IN RUSSIA

E-COMMERCE VS.

SHOPPING CENTERS

ОФИСНЫЕ ПЛОЩАДИ В ЗОНЕ ПРИТЯЖЕНИЯ СТАНЦИЙ МЕТРО

Paveletskaya 889 258

Belorusskaya 352 307

Yugo-Zapadnaya 351 739

Tul'skaya 309 949

Rechnoy vokzal 306 609

Baumanskaya 281 444

Vistavochnaya (Delovoi Center) 269 470

Kurskaya 240 225

Kaluzhskaya 235 844

Ulitsa 1905 goda 235 814

Novye Cheryomushki 234 297

Savyolovskaya 231 768

Novokuznetskaya 226 667

Mezhdunarodnaya 226 521

Dinamo 225 323

Taganskaya 225 218

Nagatinskaya 218 079

Mayakovskaya 204 051

Aeroport 200 538

Dmitrovskaya 195 359

Kievskaya 194 050

Prospekt Mira 183 884

Begovaya 181 875

Molodyozhnaya 169 989

Krasnye vorota 162 386

Preobrazhenskaya ploshchad' 157 823

Novoslobodskaya 157 059

Polyanka 146 794

Park kul'tury 142 227

Vodnyy stadion 139 603

Tushinskaya 136 842

Kuntsevskaya 135 503

Aviamotornaya 132 577

Leninskiy prospekt 130 968

Smolenskaya 129 355

Tsvetnoy bul'var 121 866

Botanicheskiy sad 120 039

Vykhino 120 000

Voykovskaya 119 455

Oktyabr'skaya 117 918

Avtozavodskaya 115 041

Arbatskaya 113 128

Sokol 111 697

Pushkinskaya 109 676

Shchyolkovskaya 108 195

Komsomol'skaya 106 472

Serpukhovskaya 104 727

VDNKh 103 727

Tret'yakovskaya 103 725

Krylatskoe 102 469

Krylatskoe 102 469

Elektrozavodskaya 102 444

Shabolovskaya 101 404

Kropotkinskaya 97 828

Kolomenskaya 94 183

Okhotnyy ryad 93 490

Kitay-gorod 88 027

Bagrationovskaya 86 268

Chistye Prudy 86 191

Sportivnaya 85 217

Kozhukhovskaya 84 581

Sukharevskaya 83 515

Medvedkovo 82 038

Tekstil'shchiki 81 128

Turgenevskaya 77 191

Ryazanskiy prospekt 73 283

Tyoplyy Stan 72 333

Oktyabr'skoe pole 71 134

Barrikadnaya 70 931

Altuf'evo 69 970

Mendeleevskaya 69 547

Perovo 68 719

Profsoyuznaya 67 869

Frunzenskaya 67 387

Rimskaya 66 421

Dobryninskaya 66 292

Bibirevo 65 550

Krasnopresnenskaya 64 758

Sokol'niki 63 751

Marksistskaya 63 377

Otradnoe 63 103

Trubnaya 62 382

Akademicheskaya 61 499

Ulitsa akademika Yangelya 58 546

Cherkizovskaya 58 350

Chertanovskaya 55 496

Semyonovskaya 55 004

Tverskaya 53 126

Kuznetskiy Most 52 982

Myakininskaya 48 508

Chekhovskaya 48 078

Universitet 47 329

Dubrovka 46 950

Biblioteka im. Lenina 44 143

Nagornaya 43 700

Kantemirovskaya 38 000

Prospekt Vernadskogo 36 654

Mar'ina roscha 36 565

Shosse entuziastov 36 056

Chkalovskaya 35 960

Borovitskaya 35 387

Annino 33 853

Polezhaevskaya 32 985

Alekseevskaya 32 201

Krasnosel'skaya 28 340

Kutuzovskaya 28 190

Sviblovo 28 136

Lubyanka 27 865

Vladykino 27 039

Sevastopol'skaya 26 061

Rizhskaya 25 917

Strogino 25 461

Nakhimovskiy prospekt 23 570

Planernaya 23 380

Skhodnenskaya 21 989

Volgogradskiy prospekt 21 700

Timiryazevskaya 20 272

Proletarskaya 19 555

Ploshchad' Revolutsii 17 533

Park Pobedy 17 177

Yuzhnaya 16 600

Arbatskaya (Filyovskaya) 16 249

Teatral'naya 15 786

Shchyukinskaya 13 700

Vorob'yovy gory 13 675

Babushkinskaya 12 266

Vystavochnaya 11 850

Bratislavskaya 10 000

Kon'kovo 10 000

Volokolamskaya 10 000

Novogireevo 9 000

Ploshchad' Il'icha 8 025

Prazhskaya 8 000

Petrovsko-Razumovskaya 7 000

Aleksandrovskiy sad 6 500

Filyovskiy park 6 312

Domodedovskaya 4 772

Dostoevskaya 4 100

Izmaylovskaya 4 080

Pervomayskaya 4 000

Kashirskaya 2 500

Fili 1 400

Mitino 1 400

Kuz'minki 838

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

МИФ


RETAIL IN RUSSIA

E-COMMERCE VS.

SHOPPING CENTERS

10 крупнейших ритейлеров контролирует лишь 20% рынка

Source: DigitalGuru

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

- 5 10 15 20 25

Ren

tal ra

te U

SD

/sq

.m (

3 y

ear

avera

ge)

Distance from city center, km

ЗАВИСИМОСТЬ АРЕНДНОЙ СТАВКИ ОТ

РАССТОЯНИЯ ОТ ЦЕНТРА


RETAIL IN RUSSIA

E-COMMERCE VS.

SHOPPING CENTERS

ОФИСНЫЕ ПЛОЩАДИ И ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА

В центре и на периферии

•Несмотря на бурные темпы роста, торговые центры в России занимают

незначительную долю

•Мы ожидаем, что к 2015 г. их доля вырастет до 15%

• К 2020 году на торговые центры будет приходиться около четверти

товарооборота.

-

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

-

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

Sum of Office rentable

Sum of Number of parking …

Топография офисного рынка москвы [RUS]

Real Estate

Transcript of Топография офисного рынка москвы [RUS]