Презентация PowerPointmarkswebb.ru/upload/pdf/Markswebb-PFM2013.pdfроссийских,...
Transcript of Презентация PowerPointmarkswebb.ru/upload/pdf/Markswebb-PFM2013.pdfроссийских,...
Обзор исследования PFM 2013
Сравнительный анализ сервисов управления личными финансами, доступных российским пользователям
PFM 2013 Введение
2
PFM (personal finance management) – класс программного обеспечения и облачных веб-сервисов, позволяющих пользователям анализировать, планировать и контролировать состояние личных финансов и расходов.
История PFM-сервисов в России и за рубежом неразрывно связана с такими программными продуктами, как Microsoft Money и российской «Домашней бухгалтерией», ставшими очень популярными в период бурного распространения персональных компьютеров. С ростом проникновения интернета настольные программы сменились веб-сервисами, наиболее известным из которых стал американский сервис Mint.com.
После появления в 2007 году смартфонов iPhone, а затем в 2008 году смартфонов с операционной системой Android, начали массово производиться PFM-сервисы в виде мобильных приложений, а также кросс-платформенные сервисы, позволяющие анализировать и контролировать личные финансы с разных устройств.
В России до недавнего времени рынок PFM-сервисов был представлен исключительно продуктами,
которые наиболее точно характеризуются словом «стартап» – это веб-, мобильные и кросс-платформенные сервисы, занимающие небольшую нишу, с активной аудиторией в несколько десятков тысяч пользователей.
В 2012-2013 году на волне бурного развития интернет- и мобильного банкинга PFM-сервисы стали активно интересовать банки:
- в мае 2012 года был запущен новый интернет-банк ТКС Банка с возможностью анализа расходов по картам клиента,
- в сентябре 2012 вышла новая версия интернет-банка СМП Банка с существенно доработанным функционалом PFM,
- в апреле 2013 года новый интернет- и мобильный банк iQBank с возможностью анализа расходов представил своим клиентам Связной Банк
- в июне 2013 года запущен мобильный банк RocketBank, одной из главных функций которого стал анализ расходов
- в октябре 2013 года PFM-сервис «Умные деньги» стал одной из принципиальных частей нового интернет-банка Промсвязьбанка.
PFM 2013 Раньше и сейчас
3
iQ Money: Небанковское мобильное PFM-приложение, развитие которого прекратилось в середине 2012 года. Среди возможностей: ведение неограниченного количества счетов, анализ расходов, создание и отслеживание бюджета по отдельным категориям расходов.
ТКС Банк: Новая версия мобильного банка Тинькофф Кредитные Системы появилась в App Store в июле 2013 года. Среди возможностей присутствуют отчеты распределения расходов по различным категориям.
PFM 2013 Концепция исследования
4
PFM 2013 – это исследование эффективности сервисов управления личными финансами, доступных российским пользователям.
Под эффективностью PFM-сервиса понимается степень удовлетворения потребностей пользователей в части достижения двух принципиальных финансовых целей:
1) Накопление средств на крупную покупку;
2) Сокращение расходов.
В исследовании фиксируются два параметра эффективности PFM-сервиса:
1. Функциональность – насколько полно PFM-сервис решает задачи пользователя, связанные с мониторингом, анализом, планированием и контролем личных финансов;
2. Удобство – степень автоматизации работы сервиса, гибкость настроек и персонализация, визуальное и навигационное удобство, а также «человечность» интерфейса.
Для исследования были отобраны наиболее известные PFM-сервисы в следующих категориях:
1. Сервисы встроенные в интернет- и мобильные банки крупных российских банков;
2. Русскоязычные веб- и кросс-платформенные небанковские PFM-сервисы;
3. Мобильные PFM-приложения.
Всего в исследовании были проанализированы 22 сервиса.
Цель исследования – повысить качество дистанционного обслуживания в российских банках.
Методика исследования – кабинетное исследование интерфейсов веб- и мобильных сервисов.
Исследование проведено в сентябре 2013 года.
PFM 2013 Методика исследования
5
Исследование включает в себя три этапа.
Этап 1. Формирование образа идеального мобильного банка по формальным критериям. Экспертами агентства Markswebb Rank & Report была составлена модель, состоящая из 31 качества и формальных критериев, определяющих функциональные возможности и удобства интерфейса.
Этап 2. Бенчмаркинг. В 22 отобранных PFM-сервисах были заведены пользовательские аккаунты, произведены необходимые настройки, заведены тестовые данные. В 11 сервисах, представляющих интернет-банки и мобильные банки, выпущены банковские карты, получены доступы к системами интернет-банкинга и мобильного банкинга, проведены текстовые платежи. Каждый PFM-сервис был обследован экспертами агентства по чек-листу модели идеального сервиса. На основании собранных данных выставлены оценки функциональности, удобства и общей эффективности.
Этап 3. Анализ данных. Собранные данные по чек-листам проанализированы с точки зрения следующих вопросов исследования:
- какие функциональные возможности и удобства являются общепринятыми, а какие – редкими,
- какие интерфейсные объекты в каких PFM-сервисах реализованы лучше и за счет чего.
PFM 2013 Участники исследования
6
1. Российские банки (сервисы интернет-банкинга и мобильного банкинга со встроенным PFM-функционалом):
- Интернет-банк Альфа-Банка
- Интернет-банк Банк24.ру
- Интернет-банк Московского Индустриального Банка
- Интернет-банк Банка Открытие
- Интернет-банк Промсвязьбанка
- Интернет- и мобильный банк Связного Банка
- Интернет-банк СМП Банка
- Интернет-банк ТКС Банка
- Мобильный банк RocketBank
2. Русскоязычные кросс-платформенные PFM-сервисы:
- Дзен-мани
- Дребеденьги
- EasyFinance
- Toshl Finance
3. Русскоязычные мобильные PFM-сервисы:
- Домашняя бухгалтерия
- Мои кошельки
- Мой бюджет
- CoinKeeper
- Financisto
- Money Lover
- MoneyWise
PFM 2013 Расчет оценки рейтинга
7
Оценка функциональных возможностей PFM-сервиса выставляется по 5-балльной шкале и формируется на основе пяти блоков критериев (в скобках указан вес блока критериев):
1. Точность модели личных финансов, отсутствие ограничений – может ли пользователь отразить в модели все свои счета, карты в разных банках, наличные, кредиты и депозиты (15%).
2. Точность модели движения средств – может ли пользователь учесть все нюансы транзакций: доходов, расходов, поступлений по вкладам или выплат по кредитам, снятие наличных средств и т.п. (5%).
3. Точность модели корзины расходов – может ли управлять категориями расходов, создавать и настраивать категории в соответствии с личными потребностями (15%).
4. Анализ расходов – полнота набора отчетов по движениям личных средств (30%).
5. Финансовое планирование – возможности заведения финансовых целей, формирования и контроля исполнения бюджета по расходам (35%).
Оценка удобства пользования выставляется по 5-балльной шкале и формируется на основе оценок 7 качеств удобства (в скобках указан вес качества):
1. Удобство (в том числе визуальное) представления модели личных финансов (10%).
2. Автоматизация и гибкость настроек внесения информации о движениях средств (20%).
3. Автоматизация и гибкость настроек категоризации расходных операций (20%).
4. Удобство представления (визуализация и навигация) отчетов по расходам (10%).
5. Удобство финансового планирования – визуальное представление целей и бюджета, автоматизация и гибкость настроек формирования бюджета, гибкость настроек уведомлений для контроля выполнения бюджета (20%).
6. Простота начала пользования сервисом (10%).
7. «Человечность» системы, наличие советов, подсказок и пояснений (10%).
Общий балл эффективности выставляется по шкале от 0 до 100 баллов.
PFM 2013 Краткие результаты исследования
8
Лучшим PFM-сервисом по результатам исследования стал сервис «Умные деньги», являющийся частью интернет-банка PSB-Retail Промсвязьбанка. Получив 85 баллов из 100 возможных, сервис «Умные деньги» показал хороший баланс функциональности и удобства пользования.
2-е место занял сервис EasyFinance – один из наиболее известных российских небанковских кросс-платформенных PFM-сервисов. Показав лучший на рынке результат по функциональным возможностям, EasyFinance отстал от лидера рейтинга по удобству пользования из-за недостаточной автоматизации внесения данных по банковским операциям.
3-е место в общем рейтинге эффективности занял интернет-банк СМП ON-Банк. Получив высокую оценку по функциональным возможностям, СМП ON-Банк получил невысокие оценки по удобству представления отчетов по расходам, удобству работы с бюджетами и общей «человечности» интерфейса.
Большая часть банковских PFM-сервисов показала средние и ниже среднего оценки по функциональности, предлагая пользователям лишь анализ расходов по картам клиентов, но не предоставляя возможность использовать результаты анализа для планирования будущих расходов (исключение составил лишь интернет-банк Альфа-Клик, предлагающий возможность создавать и отслеживать достижение финансовых целей, но одновременно с этим не имеющий никакой аналитики расходов клиента).
Заметная часть небанковских кросс-платформенных и мобильных PFM-сервисов, напротив, показали высокие оценки функциональных возможностей, но низкие оценки удобства пользования из-за сложности настроек и отсутствия полноценной интеграции с банками в части автоматического получения данных о движениях средств по счетам клиента.
PFM 2013 «Умные деньги» PSB-Retail
9
Сервис «Умные деньги» автоматически учитывает транзакции по счетам клиента Промсвязьбанка, но позволяет также и учитывать наличные расходы. Среди возможностей: анализ расходов по категориям и в динамике, формирование и отслеживание бюджета, сравнение личной профиля расходов с средним профилем расходов других клиентов Промсвязьбанка.
PFM 2013 Рейтинг эффективности PFM-сервисов
10
№ Банк Баллы
12-13 Financisto (мобильный) 44 (4,2 / 1,9)
12-13 Банк24.ру (ИБ) 44 (2,4 / 3,3)
14 Московский Индустриальный Банк (ИБ)
43 (2,2 / 3,4)
15 Альфа-Банк (ИБ) 39 (1,9 / 3,4)
16 Money Lover (мобильный) 38 (3,9 / 1,7)
17 MoneyWise (мобильный) 36 (3,6 / 1,7)
18 Мой бюджет (мобильный) 35 (3,2 / 1,8)
19 Банк Открытие (ИБ) 33 (2,2 / 2,5)
20 Домашняя бухгалтерия (мобильный)
27 (2,6 / 1,7)
21 Мои кошельки (мобильный)
26 (2,7 / 1,5)
22 Toshl Finance (веб) 19 (2,5 / 1,2)
№ Банк Баллы
1 Промсвязьбанк (ИБ*) 85 (4,4 / 4,4)
2 EasyFinance (веб) 67 (4,6 / 3,2)
3 СМП Банк (ИБ) 64 (4,0 / 3,2)
4 ДзенМани (веб) 56 (4,4 / 2,6)
5 Связной Банк (ИБ) 52 (2,8 / 3,5)
6-8 CoinKeeper (мобильный) 51 (4,0 / 2,4)
6-8 Дребеденьги (веб) 51 (4,5 / 2,3)
6-8 Связной Банк (МБ) 51 (2,7 / 3,5)
9-10 RocketBank (МБ) 50 (2,3 / 4,1)
9-10 ТКС Банк (МБ) 50 (2,5 / 3,8)
11 ТКС Банк (ИБ) 49 (2,4 / 3,8)
* ИБ – интернет-банк; МБ – мобильный банк; веб – веб-интерфейс; мобильный – мобильное приложение
PFM 2013 Распределение оценок
11
3
2
1 1 2 3 4 5
Функцио- нальные возмож- ности
Удобство пользования
4
5
Промсвязьбанк EasyFinance
СМП Банк
Дзен-мани
Связной Банк
CoinKeeper
Дребеденьги
Связной Банк(МБ)
RocketBank
ТКС Банк (ИБ & МБ)
Financisto
Альфа-Банк
MoneyLover
Money Wise
Мой бюджет
Домашняя бухгалтерия
Мои кошельки
Toshl Finance
Лидирующие stand-alone PFM-сервисы – высокий уровень функциональности, но неудобны для простых пользователей
«Стандартные» банковские PFM-сервисы – анализ расходов по картам с хорошим интерфейсом
Основная масса stand-alone PFM-сервисов – аналитика расходов, но неудобный интерфейс и отсутствие интеграции с банками
Банк24.ру
МИнБанк
Открытие
Банки Кросс-платформенные PFM-сервисы Мобильные PFM-сервисы
PFM 2013 Прогнозы
12
Банковская экспансия на рынок PFM-сервисов в ближайшие два года будет значительной. О своих планах включить PFM-функционал в свои интернет- и мобильные банки публично объявили уже несколько банков.
При этом такие сервисы как «Умные деньги» PSB-Retail и СМП ON-Банк будут задавать планку качества для других продуктов, как новых так и уже существующих. Просто дополнить интернет-банк и мобильный банк круговой диаграммой по расходам будет недостаточно.
Полноценный PFM-сервис – это сложный информационный продукт. Собственная разработка такого продукта будет недоступна многим банковским командам разработчиков, что, в свою очередь, приведет к покупке уже готовых решений как российских, так и зарубежных PFM-сервисов.
Тем не менее, массовое распространение PFM-функционала по интернет-банкам и мобильным банкам, вероятнее всего, не приведет к такому же массовому их использованию клиентами.
Сдерживающим популярность среди клиентов фактором станет отсутствие «человечности» сервиса, отсутствие массовой поддержки пользователей в части объяснения ценности PFM и замкнутость банковских PFM-сервисов внутри конкретных банков, что не позволит полноценно анализировать личные финансы продвинутым клиентам, имеющим карты и счета сразу в нескольких банках.
Об агентстве Markswebb Rank & Report
Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report реализует исследовательские проекты и оказывает консультационные услуги, направленные на повышение эффективности интернет-продуктов и интернет-маркетинга.
Агентство основано в 2010 году. Управляющими партнерами и экспертами агентства являются профессионалы с многолетним опытом работы на рынке интернет-маркетинга и в крупнейших интернет-компаниях России. Одним из базовых принципов работы агентства является полная независимость проводимых исследований и публикуемых рейтингов.
Исследование банковских интернет-продуктов является ключевым направлением работы агентства.
Агентство ежегодно проводит четыре регулярных исследования для банковской индустрии:
1) Retail Bank Rank – исследование эффективности корпоративных сайтов банков
2) Internet Banking Rank – исследование эффективности интернет-банков для физ.лиц
3) Mobile Banking Rank – исследование эффективности мобильных банков для физ.лиц
4) Business Internet Banking Rank – исследование эффективности интернет-банков для юр.лиц.
Клиентами агентства являются такие финансовые организации как АК БАРС, Альфа-Банк, Бинбанк, Банк Восточный, ВТБ24, GE Money Bank, ОТП Банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Сбербанк России, ТКС Банк, ФГ Лайф и другие.
13
Подробная информация об агентстве: markswebb.ru
Для связи: +7 (495) 796-04-80, [email protected]