Отчет: Развитие индустРии туРизма в РОссии

июнь 2012

Hilton Moscow Leningradskaya

2

ПРедислОвие: саймОн винсент

3

туристическая отрасль в России активно развивается. Питаемые усиливающейся экономикой страны, ее богатой историей и огромным географическим масштабом расцветают как въездной, так и выездной виды туризма. в прошлом году провести свой отдых за границей решили 40 млн. россиян – это один из самых значительных показателей в мире – и, по прогнозам, эта цифра продолжит свой рост. въездной туризм также набирает обороты – за 2011 год страну посетили 22 миллиона иностранцев, что на 11% больше, чем в предыдущем году. таким образом, Россия является очень важным рынком, и компания Hilton Worldwide определила его как одну из ключевых областей своего развития. в последующие 5 лет здесь будет открыто больше отелей Hilton Worldwide, чем в любой другой европейской стране. 

но несмотря на то, что оба показателя (количество иностранцев приезжающих в Россию и россиян, отдыхающих за пределами страны) демонстрируют устойчивый рост, иностранцы в России потратили всего 9,9 миллиарда долларов в 2011 году, что в три раза меньше суммы, потраченной российскими гражданами за границей (32,4 миллиарда долларов). инвестиции правительства в развитие туристической отрасли и предстоящие важные спортивные события (зимняя Олимпиада, чемпионат мира по футболу), конечно, привлекут множество туристов в Россию, но разрыв между показателями въездного и выездного туризма показывает, что еще многое должно быть сделано для туристов, которые могли бы посетить страну. При этом Россия извлечет огромные выгоды от развития туристической отрасли. среди них – создание дополнительных рабочих мест, увеличение валового внутреннего продукта (ввП) и привлечение инвестиций.

чтобы лучше понять значительные возможности, предоставляемые российской туристической отраслью, мы заказали компании Euromonitor International, мировому лидеру в области стратегических исследований, подготовку исследования современных и будущих тенденций въездного, выездного и внутреннего туризма в России. Результатом стал Отчет о «Развитии индустрии туризма в России», раскрывающий возможности будущего развития отрасли, который поможет внести своевременный вклад в понимание долгосрочного туристического потенциала России, задач, стоящих перед отраслью и мер, которые необходимо предпринять, чтобы сделать туристический бизнес страны более конкурентоспособным. 

Hilton Worldwide стремится играть активную роль в поддержке российского туризма в долгосрочной перспективе. в ближайшие три года мы планируем открыть в стране 28 отелей под такими брендами, как Hilton Hotels & Resorts, DoubleTree by Hilton, Hampton by Hilton и Hilton Garden Inn. Благодаря нашему растущему присутствию будет создано больше 3 000 рабочих мест.

тесно работая с индустрией туризма и с правительственными организациями, мы продолжим уделять внимание развитию туристической отрасли России.

мы надеемся, что этот Отчет будет для вас информативным и полезным.

саймон винсент Президент Hilton Worldwide по европейскому региону

Hilton Garden Inn Perm

Hilton Moscow Leningradskaya

ОБ ОтчетеЭтот отчет был создан по заказу Hilton Worldwide компанией Euromonitor International – независимой организацией, являющейся мировым лидером в области стратегических исследований потребительского рынка.

в отчете Euromonitor International предоставляет углубленный анализ российской туристической отрасли в рамках развития въездного, выездного и внутреннего туризма.

Благодаря комбинации первичных и вторичных исследований в отчете исследуются и рассматриваются вопросы, касающиеся российских туристов (выезжающих на отдых за границу и путешествующих внутри страны); иностранных туристов (число приезжающих в Россию иностранцев, основные популярные туристические направления); вопросы роста стимулов и барьеров, сдерживающие развитие въездного туризма; расходов на туризм и категорий туристов. в докладе также приведен анализ туристических тенденций среди стран БРиК (Бразилия, Россия, индия и Китай).

Эксперты предоставили свое мнения и взгляды на основные тенденции, события, стимулы и области потенциального интереса.

4

Hilton Dalaman Resort & Spa

сОдеРжаниеОснОвные ПОлОжения 6 – 11

ОБзОР ОтРасли 12 – 13

въезднОй туРизм 14 – 18

анализ стРан БРиК (БРазилия, РОссия, индия, Китай) 19 – 20

выезднОй туРизм 21 – 26

внутРенний туРизм 27

туРистичесКие РасхОды 28 – 30

сегментация туРистОв 31 – 33

метОдОлОгия и ссылКи 34

5

в то же время число въезжающих туристов достигло в 2011 году 22.4 миллиона человек, также увеличившись на 11 % по сравнению с 2010. Прогнозируется, что за период 2011-2016 гг. количество иностранцев, посещающих Россию, вырастет на 5 %. за 2011 год иностранные туристы потратили в России 9,9 миллиарда долларов (на 9% больше, чем в прошлом году). По прогнозам в 2011-2016 гг. эта сумма увеличится на 2%.

несмотря на устойчивый рост количества туристов, приезжающих в Россию, и на увеличение их расходов, россияне тратят в 3 раза больше денег за границей, чем иностранцы в России (32,4 миллиарда долларов против 9,9). данные показатели подтверждают необходимость дальнейших мер для развития индустрии туризма в России, и подтверждают тот факт, что на сегодняшний день въездной туризм находится на ранней стадии своего развития.

в 2011 году общее число российских туристов, путешествующих в пределах России, составило 96,4 миллиона человек, что на 2,5% больше, чем в 2010. за период 2011-2016 гг. прогнозируется рост внутреннего туризма на 4,3% за счет увеличения располагаемого дохода. в рамках внутреннего туризма в 2011 году было потрачено всего 21,1 миллиарда долларов. По прогнозам к 2016 году эти расходы увеличатся на 4%.

Российских туристов, в первую очередь, привлекают пляжи и море; турция, египет и таиланд остаются наиболее популярными направлениями. на втором месте стоит посещение исторических достопримечательностей в европейских городах. в этом сегменте лидируют италия, испания и Франция. все более популярным становится шоппинг за границей. для шоппинга путешественники чаще всего выбирают Финляндию (3,8 миллиона туристов в 2011). Китай находится на 3 месте среди приоритетных для российских туристов направлений благодаря значительному количеству деловых поездок.

в 2011 году Россия приняла 6,6 миллионов туристов из украины, 2,6 – из Казахстана по 1,1 миллиона – из узбекистана и Финляндии.

в 2011 году общее число российских туристов, выезжающих за границу, достигло 40,8 миллиона человек, увеличившись на 11% по сравнению с 2010 годом, что указывает на сохранение тенденции развития выездного туризма. в течение 2011-2016 гг. ожидается рост еще на 7 %. Россияне потратили за рубежом 32,4 миллиарда долларов в 2011 году, что на 21% больше, чем в предыдущем году. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода (2011-2016) эти расходы вырастут на 8%.

Hilton Beijing

6

Conrad Istanbul

ОснОвные ПОлОжения въезднОй туРизм нахОдится на Ранней стадии Развития

Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Hotels & Resorts

ОснОвные ПОлОжения РОссияне стали БОльше тРатить на Отдых и туРизм сРедний Класс ПеРесматРивает жизненные ПРиОРитеты

вместо того, чтобы полностью сосредоточиться на продвижении по карьерной лестнице, отказавшись от выходных и отпуска, средний класс старается найти баланс между работой и отдыхом и уделять больше времени для досуга и путешествий. в особенности это касается представителей среднего класса в крупных городах.

в РОссии наиБОлее ПОПуляРным Остается Пляжный Отдыхнаибольшей популярностью у россиян пользуется пляжный отдых в турции, египте, греции, ОаЭ и таиланде. на втором месте находится европейское направление, в особенности, такие страны как испания, италия и Франция, благодаря их историческим достопримечательностям, изысканной кухне и широким возможностям для шоппинга и пляжного отдыха.

интеРнет ПРОдажи нахОдятся в Фазе аКтивнОгО РОстаРастущее проникновение интернета в дома россиян и увеличение числа туристов, ищущих низкие цены на отдых, способствуют развитию он-лайн продаж. в 2011 году объем он-лайн продаж достиг 4.9 млрд. долларов, из которых 49% пришлось на заказ авиабилетов, 25% - на бронирование номеров в отелях, 14% - на железнодорожные билеты и 16% - на туры.

дОстОПРимечательнОсти КРуПнейших гОРОдОв стРаны ПРивлеКают туРистОв в наиБОльшей стеПени Благодаря историческим зданиям, театрам и музеям москва и санкт-Петербург являются приоритетными направлениями для туристов в России. в 2011 году посещение исторических зданий дало 22% от общих продаж в сфере туризма, в то время как доля театров была 19%, а музеев – 17%.

7

для улучшения экономической ситуации в стране правительство России вкладывает значительные инвестиции в развитие туристической инфраструктуры. новая федеральная программа развития туризма, принятая правительством Российской Федерации, будет одним из основных стимулов для развития отрасли в прогнозируемый период. Бюджет программы составляет около 11 миллиардов долларов и рассчитан на срок до 2018 года. Основные объекты инвестирования – инфраструктура и мероприятия по продвижению. москва планирует потратить 2 миллиона долларов на рекламную кампанию города через Facebook, Twitter и Vkontakte к концу 2012 года.

упрощение российского визового режима также будет способствовать развитию туризма. хотя переговоры по уменьшению визовых требований все еще продолжаются, некоторые ограничения уже были сняты. например, все иностранные гости, прибывшие на пароме или круизном судне, теперь могут пребывать в санкт-Петербурге без визы в течение трех дней.

Ожидается, что предстоящие события мирового масштаба, например, зимние Олимпийские игры 2014 в сочи, также будут способствовать развитию туризма. сочи уже является популярным местом летнего отдыха, но после Олимпиады город станет более привлекательным направлением для проведения отпуска или организации деловых встреч в течение всего года. Будет создана современная транспортная система, построены новые отели и развлечения для активного отдыха зимой и летом, а старые санатории преобразуют в сПа отели. чемпионат мира по футболу 2018, проводимый в России, сможет способствовать улучшению имиджа страны и привлечению новых иностранных туристов.

Россия набирает обороты экономического роста, доходы населения растут, вследствие чего повышается и потребительский спрос. Это приводит к тому, что запросы потребителей становятся все сложнее, а путешествия во время отпуска – все привычнее.

8

Hilton Sanya Resort and Spa

ОснОвные ПОлОжения гОсудаРственные инициативы для стимулиРОвания туРизма

9

ОснОвные ПОлОжения задачи, стОящие ПеРед РОссийсКим туРизмОм визОвый Режим: несмотря на то, что российское правительство предпринимает меры для упрощения процедуры получения виз, туристы (как въезжающие, так и выезжающие) все еще испытывают ряд трудностей при оформлении документов. так в 2011 году Бельгия ответила отказом на 13% заявлений. Однако основной проблемой является длительный процесс подготовки визы и их высокая стоимость.

ПРОБлемы БезОПаснОсти:терроризм – другой фактор, тормозящий развитие въездного туризма. юг России обладает богатым рекреационным потенциалом, но в связи с неспокойной обстановкой данное направление (включая чечню, Карачаево-черкесию и т. д.) считается одним из наиболее опасных и не рекомендовано для посещения туристами. стоит отметить, что недавние террористические акты в москве также повлияли на решение о выборе места отдыха некоторых туристов.

наличные Остаются наиБОлее ПОПуляРным метОдОм ОПлат: сложности с российскими платежными системами являются еще одним барьером, препятствующим развитию отрасли. частая необходимость оплачивать продукты и услуги наличными является одним из факторов, сдерживающих развитие туризма. в москве лишь 50% операций можно оплачивать с помощью карт VISA и Master Card, в то время как в европе этот показатель приближается к 100%..

тРансПОРтная сеть и гОстиничная инФРастРуКтуРа внутренний туризм страдает от бедной туристической инфраструктуры. Ощущается дефицит качественных отелей по доступной цене, а также развлекательных ресурсов; состояние местных достопримечательностей и дорожной сети, зачастую, неудовлетворительно. Кроме того, инфраструктура плохо приспособлена как для людей с ограниченными возможностями, так и для иностранцев, которым, для комфортного пребывания в стране, не хватает вспомогательной информации на английском языке. москва обладает статусом одного из самых дорогих для проживания городов мира, что отпугивает многих путешественников. Качество предлагаемого размещения неудовлетворительно.

нехватКа туРистичесКОгО имиджаРоссии не хватает устойчивого имиджа привлекательного туристического направления для иностранных путешественников. в сравнению со многими другими странами Россия очень мало инвестировала в создание такого имиджа.

ПРОБлемы с туРФиРмами Эта проблема подрывает доверие путешественников. Как результат – некоторые туристы предпочитают путешествовать независимо, в то время как другие не меняют туроператора, с которым однажды успешно сотрудничали, что ограничивает их туристические возможности.

10

ОснОвные ПОлОжения вОзмОжнОсти для Развития Растущие Он-лайн ПРОдажи:в развитии туристической отрасли важную роль играют он-лайн продажи, демонстрирующие активный рост в России в последние годы. туристы все чаще используют интернет для поиска информации о недорогих туристических предложениях и авиабилетах. в результате все больше компаний предлагают он-лайн бронирование целого ряда услуг. Кроме того, он-лайн продажи стимулируются все большим проникновением интернета в жизнь современных потребителей и изменением бизнес модели. и, в связи с тем что авиакомпании отменили сервисные сборы, туроператоры стараются найти другие источники дохода.

в 2011 году объем он-лайн продаж достиг 4,9 миллиарда долларов. дальнейшее развитие систем он-лайн бронирования будет способствовать увеличению количества независимых туристов. мобильные приложения и продвижение в социальных сетях пока находятся на стадии развития и нуждаются в доработке. лишь немногие компании используют этот канал в бизнес целях, в то время как россияне все больше используют их в личных целях.

Развитие сОБытийнОгО туРизма: среди преимуществ событийного туризма – внесезонный интерес и высокий уровень прибыли. значительный стимул развитию туризма придают такие важные события как Олимпийские игры в сочи 2014, саммит атЭс в 2012 и чемпионат мира по футболу 2018. важно привлечь туристов не только на время этих событий, но и суметь создать для России туристический имидж, что в дальнейшем привлечет миллионы иностранных туристов. событийный туризм в России требует серьезного развития. его экономическая эффективность зависит, в том числе, от умелого продвижения и рекламы.

недОРОгие авиаПеРевОзчиКи Развитие недорогих авиаперевозчиков приведет к увеличению числа туристов среди всех групп потребителей. на сегодняшний день таких перевозчиков мало из-за высоких налогов аэропортов, жесткой конкуренции с русскими авиакомпании и значительных расстояний между русскими городами.

инвестиРОвание в тРансПОРтную и гОстиничную инФРастРуКтуРу с 2011 года власти России приступили к реализации специальной программы: доступная среда для инвалидов. Это привело к важным изменениям в различных областях, включая городскую инфраструктуру, достопримечательности, транспорт и т.д.на юге России вступил в силу пятилетний инвестиционный план, основной целью которого является общее развитие южного региона страны, в том числе, ремонт дорог и улучшение туристической инфраструктуры.

Развитие РегиОнальнОгО туРизма не в полной степени использованы возможности нестандартного регионального туризма. на основе уникальных природных объектов могут развиваться этнические, экологические и экстремальные виды туризма. например, Карелия и Байкал являются привлекательными регионами для любителей охоты, рыбалки, байдарок, рафтинга и других нетипичных видов отдыха

London Hilton on Park Lane

ОснОвные ПОлОжения РеКОмендации интеРнет – КаК ОснОвнОй истОчниК ПРОдвижениядля потенциальных туристов интернет станет основным источником информации. Поэтому очень важно увеличить количество туристических предложений и общее он-лайн продвижение.

сОБытийный туРизмРоссия будет принимающей страной для таких глобальных мероприятий, как Олимпийские игры 2014 в сочи и чемпионат мира по футболу 2018. необходимо сосредоточить внимание на развитии инфраструктуры (как транспортной так и гостиничной) в городах, где будут проходить данные мероприятия.

гОд КитайсКО-РОссийсКОгО туРизма 2012учитывая, что туристический поток из Китая быстро растет, важно увеличить российское присутствие в Китае(как физическое, так и цифровое). информация о России должна быть легко доступна для потенциальных китайских туристов, и, в то же время, нужно предоставить достаточное количество сведений о Китае на русском языке.

ОБесПечение дОстуПных ваРиантОв Размещениямосква – один из самых дорогих для проживания городов в мире, что ограничивает, как въездной, так и внутренний туризм в России. Обеспечение доступного размещения с дружелюбной атмосферой является важным аспектом для путешественников с низким и средним уровнем дохода.

Развитие нОвых ПРОдуКтОвв целях расширения возможностей путешественников жизненно необходимо разрабатывать новые предложения, такие как экскурсии, туры и организованные поездки. туристы предпочитают готовые пакеты услуг и беззаботные путешествия, позволяющие увидеть максимальное количество интересных мест и насладиться отменным сервисом.

Развитие инФРастРуКтуРыРазвитие инфраструктуры также строго необходимо для повышения возможностей для туристов, и включает в себя: улучшение транспортной инфраструктуры, создание аэропортов, улучшение условий междугороднего сообщения, дорожных и городских знаков, увеличение количества маршрутных автобусов к историческим достопримечательностям. Помимо перечисленного необходимо сделать информацию доступной для понимания иностранных туристов.

РОль РегиОнальнОй администРацииважное значение для дальнейшего развития туризма в России имеет поддержание инициатив на региональном уровне. ни одна федеральная программа не будет успешной, пока местные власти не поставят для себя целью развитие туризма в их регионах.

11

ОБзОР ОтРасли РОст ПОтРеБительсКих РасхОдОв

12

несмотря на то, что мировой экономический кризис 2008-2009 гг. оказал влияние и на российскую экономику, за 2007-2012 гг. годовой располагаемый доход в расчете на одну семью вырос на 13%, потребительские расходы – также на 13%. в текущем году средний доход на семью оценивается в 21 300 долларов сша, что является очень низким показателем, по сравнению с такими странами как германия (61 200 долларов сша) и великобритании (55 600 долларов сша). с другой стороны, в России практически рекордное количество миллиардеров. таким образом, рост потребительских расходов был в значительной степени связан с увеличением расходов состоятельных граждан.

Как ожидается, в 2012 году в общей структуре потребительских расходов, траты на отдых и досуг составят 5%. в основном, расходы на отдых и досуг растут в связи с увеличением стоимости праздничных предложений, выросшей на 16% по сравнению с периодом 2007-2012 гг. Кроме того, благодаря повышению располагаемого дохода, россияне стали охотнее тратить деньги на отпуск и путешествия.

После экономического спада на потребительские расходы и годовой располагаемый доход существенное влияние оказали политическая стабильность в стране, увеличение иностранных инвестиций и рост уровня внутреннего потребления. учитывая восстановление российской экономики, в 2012-2016 гг. ожидается рост годового располагаемого дохода на душу населения на 11% и рост потребительских расходов на 12%. в рассматриваемый период эти тенденции, наряду с продолжающейся глобализацией и увеличением возможности выезда за границу, окажут влияние на туристическую отрасль и на 12% рост расходов потребителей на отдых и досуг.

дОхОды и РасхОды ПОтРеБителей в РОссии, 2007-2016 гг. (в дОллаРах сша)

Тыся

ч до

лл. н

а се

мью

коэф

фиц

иент

сбе

реж

ений

, %

$40

$35

$30

$25

$20

$15

$10

$5

$0

ГОДОВОЙ ДОХОД НА СЕМЬЮ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ НА ОДНУ СЕМЬЮ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ НА ДОСУГ И ОТДЫХ НА СЕМЬЮ

ГОДОВОЙ КОЭФФИЦИЕНТ СБЕРЕЖЕНИЙ

14

12

10

8

6

4

2

$0

$11.8 $10.1

12.5

$0.6

2007

$21.3$19.0

$1.0

2012

$34.6$29.9

$1.6

2016

9.5 9.3

ОБзОР ОтРасли ЭКОнОмичесКая стаБильнОсть сПОсОБствует РОсту числа людей, БеРущих ОтПусК

13

d

DoubleTree by Hilton Qingdao

согласно Российскому трудовому кодексу, каждый работодатель обязан предоставлять своим сотрудникам 28 дней ежегодного оплачиваемого отпуска. сотрудники могут разделить свой отпуск или взять сразу 4 недели, в зависимости от условий, предлагаемых компанией-работодателем, но при этом одна из частей отпуска должна составить не менее 2 недель. Кроме того, в каждом году есть 12 официальных праздничных дней, неравномерно распределенных в течение года.

Количество людей, ежегодно берущих отпуск, выросло с 71,7 миллиона в 2007 году до 80,7 миллиона в 2011. Основными факторами роста стали создание международной организации труда в 2010 и повышение экономической стабильности и уровня жизни.

Россияне предпочитают брать отпуск в теплое время года. июль и август являются наиболее популярными месяцами. Однако, многие любят путешествовать во время январских и майских праздников.

в 2011 году он-лайн продажи в России достигли 4,9 млрд. долл., из которых 49% пришлось на заказ авиабилетов, 25% - на бронирование номеров в отелях, 14% - на железнодорожные билеты и 16% - на туры. Прогнозируется, что рост продаж через интернет будет гораздо более динамичным, чем через традиционные точки продаж и составит 27% в последующие несколько лет.

ОБщее КОличествО Отдыхающих РОссиян , 2007- 2011 (миллиОнОв челОвеК)

Млн

. чел

овек

82

80

78

76

74

72

70

68

66

71.7

2007 2011

80.7

Показатели выездного и въездного туризма значительно различаются в пользу первых. глобальная рецессия стала критической причиной снижения числа туристов. Кроме того, иностранные туристы по-прежнему предпочитают выбирать другие места отдыха из-за высоких цен в России, неравномерного качества туристических услуг, а также отсутствия достаточной информации о стране и ее туристических возможностях.

Большинство иностранных путешественников воспринимают Россию как таинственную и закрытую страну с труднопреодолимыми визовыми барьерами и угрозой терроризма. Переговоры по визам могут длиться до 10 лет, прежде чем от них откажутся. многие европейские страны пока не готовы открыть свои двери в Россию, опасаясь потока иммигрантов.

терроризм является одним из ключевых факторов, препятствующих развитию въездного туризма в Россию. южные регионы, в том числе чеченская Республика, северная Осетия и Карачаево-черкесия, имеют богатый рекреационный потенциал. но они считаются одними из наиболее опасных территорий и не рекомендуются для посещения туристами. вдобавок из-за последних терактов москва также стала вызывать опасения у путешественников.

Федеральная программа развития туризма, рассчитанная на 2011-2018 гг., будет способствовать привлечению иностранных туристов. в ходе ее реализации планируется вложение инвестиций в развитие туристической инфраструктуры и продвижение страны как привлекательного туристического направления.

14

Hilton Adana

въезднОй туРизм БОльший ПОтенциал для Развития въезднОгО туРизма

сОБытия миРОвОгО масштаБа стимулиРуют РОст въезднОгО туРизмаПредстоящие события мирового масштаба, такие как зимние Олимпийские игры 2014 в сочи, летняя универсиада в Казани 2013, чемпионат мира по футболу 2018 и саммит атЭс в 2012 году, проходящие в 13 разных городах, окажут положительный эффект на развитие въездного туризма. Эти мероприятия должны способствовать улучшению имиджа страны и привлечению новых иностранных туристов. Подготовка к ним повлечет кардинальные улучшения транспортной и гостиничной инфраструктуры, что поможет развитию туризма в этих регионах в долгосрочной перспективе.

среди как иностранных так и внутренних туристов на первом месте по популярности стоит москва. в городе хорошо развита транспортная сеть, включающая три самых больших аэропорта в стране. что также важно – в городе есть ряд шикарных отелей и торговых центров. Кроме того, москва – финансовый центр России,

благодаря чему здесь располагаются штаб-квартиры большинства крупных компаний и организуется большое количество конференций.

вторым по посещаемости городом является санкт-Петербург, часто называемый культурной столицей России. город привлекателен для множества иностранных туристов, благодаря его выходу к морю (новый пассажирский порт был открыт в 2011 году) и новой визовой политике, в согласии с которой пассажиры круизных кораблей могут 3 дня находиться в городе без визы.

третьим по популярности направлением является золотое Кольцо, расположенное на северо-востоке от москвы и формирующее круг из городов, включающих суздаль, Ростов и владимир. Эти места знамениты своими уникальными памятниками архитектуры 12-18 вв., включающими кремли, монастыри, церкви и храмы.

15

исходя из данных 2011 года, по-прежнему наибольшее число приезжающих – выходцы из стран бывшего советского союза. лидирующие позиции занимают украина, Казахстан и узбекистан. целью визитов, чаще всего, является посещение друзей и родственников, временная работа или же лучший уровень жизни и более высокие зарплаты. в их собственных странах многие люди страдают от безработицы и низкого уровня зарплат.

среди азиатских стран наибольшее количество приезжающих зафиксировано из Китая. в 2011 эта цифра достигла 685 тысяч человек. Китай находится на 7 месте по числу человек посещающих Россию. чаще всего китайские граждане приезжают в Россию ради временной работы в сельском хозяйстве или на лесозаготовках в сибири и на дальнем востоке. жители стран западной европы нечасто выбирают Россию в качестве туристического направления, в основном – из-за визовых барьеров. Получение визы требует много времени и денег. следовательно, для коротких и спонтанных поездок жители западной европы, скорее всего, выберут Париж, лондон, Берлин или другое легко доступное направление.

жители Финляндии, соседствующей с Россией, выбирают путешествие на машине, автобусе или поезде как простое и удобное решение. Основные цели поездок – бизнес и недорогой отдых.

туристы из стран Балтии приезжают в Россию для встреч с друзьями и родственниками. Они часто посещают москву и санкт-Петербург, привлекающие их своей красотой. Кроме того, благодаря тесному деловому сотрудничеству, многие приезжают в Россию с деловыми целями. хотя вопрос визовых барьеров все еще остается достаточно острым, прибалтийцам проще получить визу в сравнении с путешественниками из сша и западной европы.

КОличествО инОстРанных туРистОв ( в % От ОБщегО числа туРистОв) ПО стРанам, 2011 гОд

стРаны БывшегО сОветсКОгО сОюза – Один из ОснОвных истОчниКОв въезднОгО туРизма

въезднОй туРизм наиБОлее ПОПуляРными видами тРансПОРта для въезжающих туРистОв ПО-ПРежнему Остаются наземный и железнОдОРОжныйназемный транспорт (а именно – автомобили и автобусы) по-прежнему остается наиболее популярным видом транспорта среди приезжающих туристов. в 2011 году количество поездок на наземном транспорте составило 9,8 миллионов. для соседних стран, таких как украина, Казахстан, Финляндия и узбекистан, поездки на автомобиле или автобусе наиболее доступны. Эстонцы, литовцы, финны и латыши также часто выбирают автобус как недорогой и удобный способ путешествовать по России.

железнодорожные перевозки доставили 27% туристов в 2011 году. Этот вид транспорта популярен благодаря хорошо развитому железнодорожному сообщению между Россией, странами бывшего снг и Прибалтикой. Относительно невысокие цены и высокая скорость привлекают туристов, путешествующих внутри страны. Кроме того, новые быстрые и комфортные поезда связывают москву и санкт-Петербург с европейскими столицами, такими как Париж и Берлин.

Количество людей, выбирающих авиа перелеты растет благодаря быстрому развитию местных авиаперевозчиков и улучшению инфраструктуры аэропортов, а также появлению на рынке новых дешевых перевозчиков. Кроме того, российские власти планируют существенно модернизировать существующие аэропорты.

По результатам 2011 года 76% от общего числа прибывших составляют туристы. Большинство из них, приезжают с целью посещения друзей и родственников, и лишь немногие – чтобы просто отдохнуть. для встречи с родственниками чаще всего приезжают жители стран бывшего советского союза, в то время как организованные группы туристов, в большинстве случаев, проживают за пределами советского блока. Они выбирают организованные туры, гарантирующие высокий уровень безопасности, а также определенное качество обслуживания. гости из бывших советских республик более ли менее знакомы с Россией и предпочитают путешествовать индивидуально.

число бизнес поездок составило в 2011 году 5,4 млн., т. е. 24% от общего числа приезжающих. Бизнес туристы приезжают, в основном, из украины, Финляндии и Польши. Различные события привлекают тысячи иностранных бизнес туристов, особенно это касается москвы и санкт-Петербурга, где традиционно проходят крупнейшие мероприятия. тем не менее, такие города как Казань, екатеринбург, Калининград, сочи и Пермь все чаще привлекают деловых людей из-за провидимых тут профессиональных конференций и семинаров.

Ukraine 29.3%

Kazakhstan 11.8%

Uzbekistan 4.8%

Finland 4.7%

Azerbaijan 4.0%

Other 45.3%

Украина 29.3%

Казахстан 11.8%

Узбекистан 4.8%

Финляндия 4.7%

Азербайджан 4.0%

Другие 45.3%

16

въезднОй туРизм ПОсещение дРузей и РОдственниКОв – Одна из ОснОвных ПРичин въезднОгО туРизма

украина находится на первом месте по количеству ее сограждан, приехавших в Россию в 2011 году. среди общего числа иностранных туристов украинцев было 29%. украина соседствует с Россией, обе страны имеют общую историю и культуру, а большинство украинцев говорят на русском.

многие украинцы каждый год посещают в России своих родственников и друзей. также популяризации России, как туристического направления способствует отсутствие виз между странами.

вслед за украиной идет Казахстан, поток туристов из которого, как ожидается, вырастет на 6% в течение 2011-2016гг. Популярность России поддерживается соседним положением двух стран, благодаря чему многие путешественники приезжают на автомобилях и автобусах, а также по транссибирской и транс-Казахстанской железным дорогам.

хорошо развитое воздушное сообщение способствует увеличению пассажиропотока из Казахстана: некоторые жители Казахстана предпочитают проводить отпуск в России, т.к. внутренние перелеты в Казахстане достаточно дорогие.

Посещение друзей и родственников, а также временная работа остаются наиболее популярными причинами для поездок в Россию.

По результатам 2011 года узбекистан занимает третье место по количеству приезжающих оттуда туристов. в течение 2011-2016 гг. прогнозируется 7% рост. целью визитов, чаще всего, является посещение друзей и родственников или временная работа, что связано с безработицей и низким уровнем зарплат в узбекистане.

Кроме того, между Россией и узбекистаном действует безвизовый режим. Прямые рейсы узбекистан-Россия способствуют увеличению пассажиропотока.

Финляндия стала ведущей страной (не считая бывших советских республик) по числу туристов, посетивших Россию в 2011 году. Ожидается, что число туристов из Финляндии вырастет на 4% в течение 2011-2016 гг. Рост будет обусловлен открытием новой высокоскоростной железной дороги, запущенной в конце 2010 года. теперь маршрут хельсинки-санкт-Петербург занимает 3,5 часа, что на 2 часа меньше, чем раньше. санкт-Петербург является наиболее популярным направлением для финских туристов.

Россия имеет тесные деловые связи с Финляндией и является недорогим туристическим направлением.

Hilton Bodrum Turkbuku

въезднОй туРизм гОд РОссийсКО-КитайсКО туРизма в РОссии (2012) увеличит ПОтОК туРистОв

17

d

Китай находится на 9 месте по количеству туристов посещающих Россию. в 2011 году зарегистрировано чуть менее 0,7 миллиона туристов. типичный портрет путешественника из Китая – мужчины и женщины в возрасте от 40 и более лет, со средним доходом, приезжающие парами, без детей, предпочитающие пользоваться организованными турами и ездить группами от 50 человек.

Ожидается, что число китайцев, которые могут позволить себе международные поездки увеличится, а популярность России, как туристического направления еще вырастет благодаря тому, что 2012 год объявлен годом Китайско-Российского туризма. только за первый квартал 2012 года произошло 25% увеличение потока туристов из Китая, причем 80% поездок пришлись на москву и санкт-Петербург, а 12% - на посещения пограничной зоны.

Россия – относительно популярное направление для туристов из сша, в связи с тем, что здесь осталось множество друзей и родственников иммигрировавших семей. в 2011 году Россию посетили 300 тысяч американцев.

Остальные стремятся, главным образом, увидеть популярные своими достопримечательностями города – москву, санкт-Петербург и золотое кольцо или отваживаются на речные круизы. незначительное количество туристов исследуют отдаленные районы, такие как Байкал и Кавказ.

в соответствии с исследованием Grand Circle Corporation, 51% заказов на Россию принимаются от лиц в возрасте 55 лет и старше.

за 2011 год Россию посетили 200 тысяч туристов из великобритании. Прогнозируется что за период 2011-2016 гг. их число вырастет на 4%. среднестатистический путешественник из великобритании – человек в возрасте от 30 лет и старше, опытный турист, предпочитающий путешествовать в небольших группах с семьей или друзьями. такие туристы, в основном, нацелены на посещение исторических и культурных достопримечательностей, таких как Кремль в москве и Эрмитаж в санкт-Петербурге.

еще одна важная группа – молодые туристы в возрасте от 20-лет и старше. Они путешествуют самостоятельно и ищут новых ощущений, интересуются местным транспортом, посещают рок-фестивали и участвуют в ночной жизни москвы.

Рост в течение прогнозируемого периода будет ограничен высокими ценами и трудностями в получении виз для самостоятельных туристов.

чуть меньшее количество туристов приехало в 2011 году из турции. их основная цель – встреча с семьей в России. некоторые бизнес туристы также использовали туристическую визу для упрощения оформления документов. граждане турции пользуются преимуществом упрощенного визового режима, позволяющего им находиться в России в течение 30 дней без визы.

Помимо москвы и санкт-Петербурга, популярным направлением для турецких туристов является Казань в связи с ее богатым мусульманским наследием.

Однако рост туристов из турции сдерживается высокими ценами на авиабилеты и проживание.

По результатам 2011 года наибольшей популярностью у туристов пользовались исторические здания и места, театры и музеи. исторические здания / места привлекли 22% от общего числа посетителей, в то время как театры - 19% и музеи - 17%. Русская архитектура и искусство, уникальное наследие советских времен, привлекают туристов со всего мира.

цены за 2007-2012 выросли во всех категориях, в том числе, наблюдался рост цен на посещение развлекательных и туристических достопримечательностей – театров, музеев, галерей и цирков. Рост цен был стимулирован общим экономическим ростом вплоть до 2008 года, затем произошла стагнация, связанная с глобальным экономическим кризисом.

москва известна своей ночной жизнью. ее ночные клубы и рестораны приобретают все большую популярность не только среди россиян, приезжающих из разных регионов страны, но и среди иностранных туристов.

галереи современного искусства становятся все более популярными среди туристов, приезжающих в москву для посещения местных художественных коллекций. наиболее популярные галереи, как, например, государственная третьяковская галерея, манежная площадь и центральный дом художника, известны картинами врубеля, айвазовского, сурикова и т. д. санкт-Петербург также привлекает туристов знаменитыми галереями, такими как Эрмитаж и арт-центр «Пушкинская 10».

в 2009 году правительство России приняло закон, запрещающий деятельность казино и игорных заведений по всей стране, кроме специальных зон в Калининградской области, алтайском и Приморском крае, а также на границе Краснодарского края и Ростовской области, где сейчас работа игорных заведений приостановлена. в результате, количество посетителей казино резко сократилось, составив незначительную долю среди посещенных туристами достопримечательностями в 2012 году.

18

въезднОй туРизм исКусствО и истОРия ПРивлеКают туРистОв…

…таК же КаК и РазнООБРазие униКальных ПРиРОдных КОмлеКсОвв архитектуре москвы представлены различные исторические периоды, и некоторые из них особенно интересны иностранцам. в советский период, москва была уникальна по сравнению с другими столицами мира. Кремль и Красная площадь – самые популярные достопримечательности в москве как среди иностранных так и среди отечественных туристов. в санкт-Петербурге наиболее популярными достопримечательностями являются храм спаса на Крови, Петропавловская крепость и Петергофский дворец.

музеи и галереи представляют особый интерес для туристов из сша, японии, германии и Китая. Ряд музеев России тесно сотрудничает с туристическими агентствами, что позволяет им привлекать больше посетителей. самые популярные музеи среди туристов алмазный фонд, государственный музей а. с. Пушкина, Эрмитаж, третьяковская галерея, Кремль и государственный исторический музей. Русский балет заслуженно пользуется всемирной славой.

мариинский театр оперы и балета в санкт-Петербурге и Большой театр в москве привлекают огромное число туристов. Особенно популярны классические спектакли – лебединое озеро и жизель, поставленные известным балетмейстером юрием григоровичем. в 2011 году Большой театр открылся после шестилетней реконструкции.

уникальная русская природа привлекает множество путешественников. Карелия, Байкал и Камчатка – одни из самых популярных туристических направлений в России как у иностранных, так и отечественных туристов. Эти регионы знамениты своей рыбалкой и охотой, есть и экскурсии. национальный парк в Калининграде, известный как Куршская коса (часть всемирного наследия юнесКО), предлагает пляжный отдых в сочетании с посещением уникальных достопримечательностей.

19

анализ стРан БРиК БРазилия лидиРует ПО ОБъему инвестиций, ПРивлеченных в туРистичесКую ОтРасльБРазилия

• в 2011 году доля туризма в ввП Бразилии составила 3%, что является самым высоким показателем среди стран БРиК.

• в 2011 году бразильская индустрия туризма стала шестой в мире по величине. в течение следующего десятилетия прогнозируется ее дальнейший рост на 9%.

• также в 2011 году инвестиции в развитие туризма достигли 5% от ввП – самый высокий показатель среди стран БРиК.

• Бразильские власти активно поддерживают проведение таких спортивных мероприятий, как чемпионат мира по футболу 2014 и Олимпийские игры 2016.

• в сравнении с другими странами БРиК у Бразилии самый большой безвизовый список, и он постоянно расширяется.

• для реализации национального плана по туризму в 2007-2010 гг., были выбраны 65 национальных туристических направлений. их улучшили для достижения международных стандартов и адаптировали к требованиям иностранных туристов.

• Бедная дорожная инфраструктура, высокий уровень преступности и языковой барьер остаются ключевыми проблемами, сдерживающими рост туристического потока.

• Бразилия привлекает туристов благодаря всемирно известным достопримечательностям, таким как памятник христос спаситель, пляж Копакабана, карнавал в Рио и река амазонка.

РОссия

• в 2011 году доля туризма в ввП России составила 1%, что является самым низким показателем среди стран БРиК.

• в 2011 году российская индустрия туризма заняла 13 место в мире по своей абсолютной величине. в течение следующего десятилетия прогнозируется ее дальнейший рост на 4%.

• также в 2011 году инвестиции в развитие туризма достигли 3% от ввП – самый низкий показатель среди стран БРиК.

• виза в Россию стоит до 150 долларов сша, а процесс оформления документов может занимать до одного месяца, в зависимости от страны проживания туриста.

• в 2011 году была принята Федеральная программа развития туризма, рассчитанная на период до 2018 г. Основной целью этой программы является привлечение иностранных туристов, а также увеличение числа отечественных туристов.

• Плохая гостиничная и транспортная инфраструктура и отсутствие у страны имиджа привлекательного туристического направления остаются главными проблемами, препятствующими развитию туризма.

• Россия будет принимающей стороной для таких мероприятий, как зимние Олимпийские игры 2014, чемпионат мира по футболу 2018 и саммит атЭс.

• низкий вклад туризма в ввП страны в сочетании с отсутствием инвестиций в туристическую отрасль являются признаками того, что туризм не относится к приоритетным задачам, решаемым на государственном уровне.

20

анализ стРан БРиК КитайсКая индустРия туРизма стала ПеРвОй ПО величине сРеди стРан БРиКиндия• в 2011 году доля туризма в ввП индии составила 2%.

• в 2011 году индийская индустрия туризма стала 12-ой в мире по своей величине. в течение следующего десятилетия прогнозируется ее дальнейший рост на 8%.

• также в 2011 году инвестиции в развитие туризма достигли 5% от ввП.

• в 2002 году началась рекламная кампания «невероятная индия». Она способствует продвижению индии как туристического направления среди стран европы, в сша, Канаде, латинской америке, на Ближнем востоке, в Китае, России и странах снг.

• туристы могут получить однократную визу на 30 дней в любом международном аэропорте, что увеличивает количество туристов, принявших спонтанное решение поехать в индию.

• индия имеет много исторических достопримечательностей, духовных школ и уникальных медицинских практик и лечебных традиций, привлекающих туристов. При этом страна остается относительно недорогим туристическим направлением.

• неразвитость базовой инфраструктуры (водоснабжения, электрической сети, канализации и мусоросборников) все еще является важной проблемой. необходимо улучшить инфраструктуру страны, для произведения более благоприятного впечатления на иностранных туристов.

Китай

• в 2011 году доля туризма в ввП Китая составила 3%

• в 2011 году китайская индустрия туризма стала второй в мире по величине. в течение следующего десятилетия прогнозируется ее дальнейший рост на 9%.

• Китайская национальная туристическая администрация (Кнта) имеет 18 офисов в 14 странах. Они помогают продвигать Китай в качестве привлекательного туристического направления и инвестирует в развитие внутреннего туризма, делая Китай доступнее для путешественников с низким и средним уровнем дохода.

• внутренний туризм в Китае является основным источником дохода от отрасли, принося 88% от общего туристического дохода.

• Рост въездного туризма обеспечивается за счет сочетания активной рекламной деятельности Кнта и улучшения имиджа Китая как туристического направления.

• Китай вкладывает крупные инвестиции в отечественный воздушный, железнодорожный и автомобильный транспорт для удовлетворения растущего спроса со стороны как местных так и иностранных туристов.

• Китайская индустрия туризма все еще обслуживает преимущественно богатых путешественников. устойчивая окружающая среда и языковые барьеры сдерживают развитие отрасли.

• информационные порталы и системы бронирования в интернете пока только зарождаются. их дальнейшее развитие будет способствовать развитию туристической отрасли.

выезднОй туРизм несмОтРя на существующие ОгРаничения, числО выезжающих за гРаницу РОссиян демОнстРиРует ПОстОянный РОств настоящее время Россия является одним из мировых лидеров по объему денежных средств, который граждане тратят в зарубежных поездках (26% в 2010).

Рост количества выезжающих за границу граждан обусловлен, в первую очередь, общим ростом экономики и наличием спец.предложений для наиболее популярных туристических направлений. Благодаря увеличению уровня зарплат и сокращению процента безработных в период с 2011 по 2016 гг. ожидается 8% прирост отдыхающих за границей россиян. Однако, их основная масса формируется жителями мегаполисов, в то время как в регионах по-прежнему сохраняется высокий уровень безработицы и низкие зарплаты.

в рамках развития выездного туризма важным аспектом является визовый режим. Российские власти продолжают вести переговоры с евросоюзом на предмет отмены или упрощения визового режима, но предполагается, что это процесс займет порядка 8-10 лет.

чартерные перевозки играют существенную роль в развитии выездного туризма в России, особенно с учетом того, что покупка путевки является самым распространенным способом выезда за границу.

21

22

выезднОй туРизм изменения в выезднОм туРизме наземный транспорт остается наиболее приоритетным способом передвижения для путешественников, его доля в 2007 году составила 46% и 42% в 2011. Ожидается, что в период с 2011 по 2016 гг. авиаперевозки увеличат свою долю до 45%, вследствие здоровой конкуренции между набирающими популярность бюджетными перевозчиками и направлениями. тем не менее, на сегодняшний день число перевозчиков, осуществляющих международные перелеты, в России, по сравнению с другими странами, остается на низком уровне. сокращение налогов на импорт авиатранспорта позволит перевозчикам обновить парк, предложив потребителям более привлекательные и комфортные условия перевозок.

Подавляющее большинство выезжающих за границу людей – отдыхающие. По данным за 2011 год – 96% выезжающих – это туристы, едущие в отпуск. набрав 7% за период с 2007 по 2011 гг., в скором времени этот показатель продолжит свой рост.

Ожидается, что бизнес–поездки в ближайшем будущем увеличат свой объем, достигнув 10% (по сравнению с 4% на данный момент). Основная причина роста – увеличение объема сотрудничества Российских компаний с другими странами.

согласно данным европейской Комиссии по туризму, Российские туристы сегмента luxury – это активные люди, в основном, жители москвы, со средним возрастом 44 года. Они выезжают за границу несколько раз в год - с семьей и друзьями, нацелены на получение эксклюзивных услуг и сервиса во всем, включая автомобили с персональным водителем, шоппинг с личным стилистом, экскурсии с персональным гидом. часто посещают спортивные мероприятия, отдают предпочтение шоппингу, посещению казино и других развлекательных заведений и осмотру исторических достопримечательностей (замки, церкви, дома и монументы), парков и садов, музеев и галерей, также как и побережья.

выезднОй туРизм заПадная евРОПа – ОднО из наиБОлее ПОПуляРных наПРавлений

23

d

Украина 20.8%

Финляндия 9.2%

Казахстан 7.8%

Турция 7.7%

Китай 5.7%

Египет 4.2%

Эстония 3.9%

Другие 40.7%

Украина 20.8%

Финляндия 9.2%

Казахстан 7.8%

Турция 7.7%

Китай 5.7%

Египет 4.2%

Эстония 3.9%

Другие 40.7%

наиболее популярные для россиян страны азиатско-тихоокеанского региона – азербайджан, Китай, индия, Казахстан и таиланд. в совокупности эти направления приняли 18% от общего количества россиян выезжавших за границу в 2011. Это популярные направление для проведения отпуска и посещения родственников и знакомых (азербайджан и Казахстан).

наиболее популярные направления в восточной европе – чехия, Эстония, латвия, литва, Польша, и украина. в 2011 году они приняли 29% туристов. Большинство этих стран – бывшие советские республики, некоторые из которых предлагают Российским туристам безвизовой въезд и более доступные цены по сравнению со странами западной европы

наиболее популярные направления западной европы в 2011 году приняли 26% выехавших из России туристов (Финляндия, Франция, германия, греция, италия, испания, турция и великобритания). Эти страны интересны российским туристам в рамках пляжного отдыха, городских экскурсий и туристических маршрутов.

египет и ОаЭ – лидеры по посещаемости в Ближневосточном и африканском регионах. им отдали предпочтение 5% туристов в 2011 году. Эти страны в первую очередь интересны своими предложениями в формате «все включено» для проведения бюджетного пляжного отдыха.

ПОсещаемОсть стРан, 2011 (% От ОБщегО КОличества выехавших)

24

выезднОй туРизм сОседние стРаны наиБОлее ПРивлеКательныдля РОссийсКих туРистОв

туРция – наиБОлее ПОПуляРный КуРОРт

украина – наиболее популярное направление, которое посещает 8.5 миллионов российских туристов в год, что составляет 21% от общего количества выехавших граждан в 2011 году.

Основная причина поездок – встреча с семьей и друзьями, а также посещение летних курортов черноморского побережья (Крым), предлагающих пляжный отпуск по доступным ценам.

Общая сумма денег, потраченных российскими туристами в украине - 2,2 миллиарда долларов в 2011 году, которая увеличится до 4,1 миллиарда долларов к 2016 году. тем не менее, эта сумма составляет всего 7% от общих расходов россиян за границей, так как пребывая в украине они, в основном, останавливаются у друзей или родственников.

Отсутствие визового режима – еще одна причина по которой многие россияне отдают предпочтение украине, наряду с хорошим железнодорожным сообщением между двумя странами, предлагающим билеты по доступным ценам.

Финляндия занимает второе место, принимая 3.8 миллионов россиян в год (9% от общего потока туристов за 2011 год). Финляндия привлекает туристов широким спектром возможностей для отдыха и беспошлинного шоппинга, особенно в период новогодних каникул. Это направление популярно в качестве возможности для краткосрочного бюджетного отдыха среди жителей северо-западного региона, преимущественно санкт-Петербурга.

турция принимает 8% российских туристов, выезжающих в целях проведения отпуска. анталия – один из наиболее популярных курортов. турция популярна благодаря упрощенному визовому режиму, относительно доступным ценам и большому количеству предложений отдыха в формате «все включено». но бюджетные отели – не единственная причина посещения этой страны. многих состоятельных туристов привлекают отели с высокими стандартами качества, природные и исторические заповедники по всей стране.

Бизнес-туристы составляют существенную часть общего туристического потока в эту страну. Российских граждан, в основном жителей санкт-Петербурга, привлекает возможность беспошлинного шоппинга, особенно в период Рождественских распродаж. Благодаря небольшому расстоянию между двумя странами, самым распространенным видом транспорта, используемым для путешествий в Финляндию, остается автомобиль.

Казахстан ежегодно принимает 8% выезжающих россиян. Казахстан и Россию объединяют теплые дружественные отношения, так согласно переписи, проведенной в январе 2010 года, 23% жителей Казахстана – русские. в результате, большое количество визитов в эту страну осуществляются с целью посещения друзей и родственников. в Казахстане также много исторических достопримечательностей, привлекающих туристов, включая памятники всемирного исторического наследия юнесКО - мавзолей ходжи ахмеда яссауи, Коргалжынскийгосударственный природный заказник и курганы.

Бизнес-туризм преимущественно сконцентрирован в г. алма-аты. несмотря на то, что обычно туристы предпочитают останавливаться в отелях, русские туристы часто арендуют квартиры или гостевые дома.

стамбул – важный центр бизнес туризма турции благодаря большому количеству 5-звездочных отелей и бизнес-центров. согласно данным отчета европейской Комиссии по туризму – большое количество посещений турции осуществляются с целью торговли, а также организуются в формате шоп-туров для российских граждан.

выезднОй туРизм ПеРсПеКтивы Развития Китай

• в 2011 году 6% туристов посетили Китай, и в период с 2011 по 2016 год количество туристов вырастет еще на 6%. Бизнес поездки – основная причина визитов россиян в эту страну. с 2010 года, процедура получения туристической визы была упрощена, что способствовало увеличению туристического потока. Более того, 2012 и 2013 гг. пройдут под эгидой развития Китайско-Российского туризма. 2012 год провозглашен годом Российского туризма в Китае, а 2013 – годом Китайского туризма в России. Этот проект создает благоприятную почву для обмена общественно-культурным опытом и развития туристического потенциала обеих стран.

• 80% китайских туристов посещают москву и санкт-Петербург, 12% посещают приграничные территории. Основная цель проекта – привлечение туристов в такие города, как Красноярск, нижний новгород, Казань и екатеринбург. в свою очередь, планируется, что больше российских туристов посетят Китай в 2012 году.

егиПет

• египет занял 6-е место по популярности среди российских туристов в 2011 году, охватив 4% всего туристического потока и заняв 2-е место после турции по популярности среди летних направлений. из-за нестабильной политический ситуации в стране египет испытал 30% спад туристического потока (от 2,4 миллиона туристов в 2010 до 1,7 миллионов в 2012). Однако, уже в ближайшем будущем египет планирует увеличить существующий туристический поток на 18%.

• египет – традиционно популярное направление среди россиян в летний период благодаря большому количеству предложений бюджетного отдыха в формате «все включено». Плюс, в летний сезон 2012 года правительство египта упразднило необходимость оплаты 15-долларового визового сбора, что должно привлечь еще больше туристов.

• тем не менее, нестабильная политическая ситуация негативно влияет на желание россиян посещать египет, что ставит под угрозу планируемый прирост туристического потока.

велиКОБРитания

• в 2011 0,3 миллиона россиян (почти 1% выезжающих туристов) посетили великобританию во время отпуска. Поток Российских туристов в эту страну демонстрирует самый стремительный рост, планируя увеличиться до 14% в период 2011 -2016 гг., уступая только египту и таиланду с приростом в 18% и 15% соответственно.

• Россия – ключевой рынок великобритании по привлечению туристов. Правительства двух стран подписали соглашение о сотрудничестве в рамках развития туристической индустрии, в поддержку которого великобритания планирует провести ряд маркетинговых программ по привлечению российских туристов.

• несмотря на то, что великобритания является дорогостоящим направлением, и получение визы может занять продолжительное время, большое количество туристов со средним доходом выбирают эту страну для участия в культурных и экскурсионных программах.

25

Hilton Shanghai

26

выезднОй туРизм сша все еще Остаются неОсвОенным наПРавлением для РОссийсКих гРаждан сша

• несмотря на то, что по данным РОсстата сша были признаны одной из самых посещаемых стран мира, только 0,1 миллиона россиян посетили соединенные штаты в 2011 году. туристов привлекают всемирно известные достопримечательности нью-йорка, вашингтона, лос-анджелеса, голливуда и лас-вегаса, а также шоппинг, реже – горнолыжные курорты Колорадо и юты.

• несмотря на низкий уровень отказов в визе в консульстве сша, процедура получения достаточно сложная и требует подготовки большого количества документов. начиная с 2011 года форма заявки на получения визы заполняется в он-лайн режиме.

• низкий уровень посещения сша россиянами обусловлен дорогостоящими билетами на трансатлантические перелеты и высокой стоимостью отелей в популярных туристических зонах.

• многие российские студенты посещают сша по программе Work and Travel, другие въезжающие в эту страну россияне – это граждане с доходом средний и выше среднего, уже посещавшие европейские страны.

Hilton Dalaman Resort & Spa

27

внутРенний туРизм мОсКва и санКт-ПетеРБуРг – ОснОвные наПРавления внутРеннегО туРизма

Отдых – лидеР индустРии туРизма

в августе 2011 года была запущена новая федеральная программа «Развитие внутреннего и международного туризма, 2011-2018». Основная цель программы – увеличение количества иностранных туристов в 6 раз и увеличение внутреннего туризма в 1,5 раза относительно существующих показателей

внутренний бизнес-туризм показал отрицательное значение, упав на 0,2% за период с 2007 по 2012 год, он составил 14% от общего потока туристов, путешествовавших по стране в 2011 году. Это показатель обусловлен рецессией в экономике, которая способствовала сокращению расходов компаний на командировки, семинары, конференции, тимбилдинги и мотивационные программы.

Основные направления бизнес туризма России – москва и санкт-Петербург, города обладающие всей необходимой инфраструктурой. Казань, екатеринбург, Ростов-на-дону, нижний новгород. самара, челябинск, новосибирск, Красноярск, иркутск и владивосток – также активно участвуют в этом процессе.

Большинство центральных офисов крупных российских и международных компаний находятся в москве и санкт-Петербурге. Практически все выставки и конференции также проводятся в этих городах, так как они обладают всеми необходимыми ресурсами для их проведения.

доля туризма в общем количестве передвижений россиян по стране (на 2011год) - 86%.

среди россиян популярен отдых с целью восстановления и профилактики здоровья. санатории и профилактории Краснодарского края, астраханской области и Карелии остаются неизменно притягательными направлениями. стоит отметить, что благодаря своей популярности, этот вид отдыха не утратил своих позиций даже в период кризиса.

Путешественников по России также привлекают исторические и культурные достопримечательности. в основном, это экскурсии к историческим памятникам архитектуры (церкви, форты, музеи), находящимся в центральной части России.

Пляжный отдых – еще одно популярное направление внутреннего туризма. Россияне выбирают отдых на побережье черного моря на курортах Краснодарского края, побережье Балтийского моря в Калининградской области, а также курорты японского моря. По словам генерального менеджера агентства по туризму в России - «70% пляжного отдыха в нашей стране сосредоточено на черноморском побережье. Однако, в последнее время заметна тенденция увеличения туристического потока на курортах лазаревского, анапы и геленджика за счет оттока туристов из адлера и сочи».

Отдыхающие и бизнес-туристы обычно выбирают 2-х или 3-звездочные отели и недорогие квартиры для аренды. Они также отдают предпочтение локальным бюджетным магазинам, кафе и ресторанам в спальных районах, а не в центре города. в период кризиса эта тенденция усилились, так как все больше людей стало внимательнее следить за своими расходами.

Перспективным направлением внутреннего туризма в ближайшее время станет индустриальный туризм - как, например, существующий в данный момент тур по екатеринбургу с посещением производств и компаний города. Это направление станет еще одной возможностью для внутренних туристов провести отпуск в России.

Hilton Molino Stucky, Venice Hilton Sharks Bay Resort

28

туРистичесКие РасхОды РасхОды РОссийсКих туРистОв за гРаницей в 3 Раза ПРевышают дОхОды От инОстРанных туРистОв, Отдыхающих в РОссии

Баланс между расходами россиян за границей и расходами туристов в России сохранит негативный показатель вплоть до 2016 года. несмотря на то, что общий оборот средств, потраченных иностранцами в России уменьшился на 3 %, за период 2011-2016 гг. ожидается его 2% прирост. Приток туристов произойдет благодаря сочинской Олимпиаде 2014, году Российско-Китайского туризма и федеральной программе «Развитие внутреннего и въездного туризма, 2011-2018». Объем расходов выезжающих туристов, показавший 12% прирост за период 2007-2011 гг., покажет менее активный рост в ближайшие 5 лет, увеличившись всего на 8%.

негативный имидж России в глазах иностранных туристов формируется в первую очередь из-за бюрократических аспектов, неблагоустроенной инфраструктуры, высоких цен на проживание и непредсказуемого уровня сервиса. новая федеральная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма, 2011-2018» призвана нивелировать все трудности, препятствующие развитию туристической индустрии в стране.

туристическая индустрия в России обладает сильным потенциалом благодаря уникальным природным, культурным и историческим ценностям национального и всемирного масштаба и наличию спортивных и развлекательных ресурсов, которые в данный момент не используются в полную мощность. участие государства в развитии индустрии необходимо сразу в двух направлениях: привлечение инвестиций, способствующих созданию благоприятной обстановки для развития туризма, а также обучение персонала, способного оказывать качественные услуги, отвечающие требованиям международных стандартов.

Российские туристы, в свою очередь, ориентированы на получение качественного сервиса за границей. Основные сегменты, выехавших за границу граждан в 2077-2011 гг. – это семьи и организованные группы.

Млр

д. д

олл.

СШ

А

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35

-40

-9.3

2007

-22.5

2011

-37.4

2016

Баланс туРистичесКОгО денежнОгО ОБОРОта, 2007- 2016 (миллиаРды дОллаРОв)

туРистичесКие РасхОды ПеРедвижения ПО стРане – ОснОвная статья РасхОдОв внутРенних туРистОвв период 2011-2016 гг. расходы внутренних туристов вырастут примерно на 4%. Положительный темп развития экономики, увеличение туристических предложений по местным и международным направлениям, предлагаемые российскими авиакомпаниями, создадут благоприятную почву как для внутреннего, так и для выездного туризма.

Передвижение по стране – основная статья расходов туристов, не выезжающих за пределы России. в 2011 году эти расходы составили 39% от общей суммы затрат путешественников. что касается расходов на проживание, то для подобных туристов они не велики, в основном, путешественники выбирают направления, где они могут остановиться у родственников и знакомых, что существенно экономит общие затраты на отпуск.

москва - один из самых дорогих городов мира, что, безусловно, сказывается на процессе ценообразования. несмотря на то, что во время кризиса в 2010 году цены упали, в настоящий момент они вернулись на прежний уровень. туристы, отдыхающие в москве, тратят на стандартные услуги (шоппинг, питание, проезд и проживание) в несколько раз больше в сравнении в другими городами России.

в 2011 году самым распространенным методом оплаты покупок и услуг оставались наличные, охватывая 84% всего денежного оборота. хотя за период 2007 – 2011 гг. процент использования кредитных и дебетовых карт вырос на 17% и 16% соответственно. Рост обусловлен также предложениями международных банковских систем, предлагающих определенные скидки на покупки, осуществляемые с помощью карт.

29

d

Hilton Moscow Leningradskaya

Расходы украинских и финских туристов в России составили 24% и 13% от общего притока денежных средств. туристы из Китая потратили порядка 591,3 миллиона долларов, что составило 6% от общего количества потраченных туристами денег в России в 2011 году. Планируется, что за период 2011-2016 гг. доля их расходов увеличится еще на 5%

турция продемонстрировала самый стремительный прирост расходов туристов (5%) за период 2007-2011 гг. данный показатель вырастет еще на 11% в ближайший период. в том числе и благодаря возрастающей доли бизнес туристов из турции

несмотря на то, что расходы туристов из великобритании составили всего 1% от общего оборота в 2011 году, ожидается, что в период 2011-2016 гг. доля денежных средств, потраченных англичанами, вырастет на 9%, показав второй результат по положительной динамике

после турции. увеличение произойдет, как благодаря общему увеличению количества туристов, так и за счет увеличения средних расходов каждого туриста.

Основная часть расходов иностранных туристов в России – более 26% - это расходы на питание; шоппинг занимает второе место, с обшей долей чуть менее 26%. Проживание занимает 3-е место, составив 20% от оборота, но уже в ближайший год этот показатель вырастет на 4%.

средняя сумма расходов на одного туриста увеличится на 9,2% (с 69 до 107 долларов на человека). Рост произойдет благодаря действию федеральной программы «Развитие внутреннего и выездного туризма, 2011-2018», основной целью которой является шестикратное увеличение притока иностранных туристов в Россию, равно как и увеличение общего оборота расходуемых денежных средств туристами в России.

30

Conrad Hong Kong

туРистичесКие РасхОдыуКРаина и Финляндия – лидеРы ПО ПРитОКу туРистичесКОгО денежнОгО ОБОРОта в РОссии

Расходы российских туристов в Китае и украине составили по 7% от общего оборота за 2011 год. несмотря на то, что украина является самым приоритетным направлением туристического отдыха для россиян (21% от общего количества выезжающих граждан), расходы в расчете на одного туриста в этой стране невелики. Китай является приоритетным направлением для бизнес туристов.

в период 2011-2016 гг. расходы российских туристов за границей вырастут на 8%. Рост произойдет преимущественно благодаря увеличению общего количества выездных туристов, а не за счет увеличения средней суммы расходуемых средств на одного туриста. лидером в данном сегменте станет турция с ожидаемым 17% приростом.

Большинство выезжающих за границу туристов с удовольствием тратят деньги на шоппинг -

31% от общей суммы расходов. Приоритетным направлением для шоппинга является Финляндия, с широким ассортиментом высококачественных товаров и возможностью беспошлинных покупок, предоставляемой российским туристам. доля средств, расходуемых на шоппинг в ближайшее время увеличится еще на 9%

Проживание занимает второе место по общему обороту потраченных россиянами средств (почти 31% в 2011 году), 3-е место заняли расходы на питание – 13%.

средние расходы на одного туриста в период 2011-2016 гг. увеличатся на 15,7% (с 226,6 до 469 долларов на человека). Прирост произойдет за счет увеличения общего количества выезжающих туристов и средней суммы расходуемых средств (благодаря улучшению экономической обстановки в стране и повышению среднего уровня доходов).

РОссийсКие туРисты тРатят БОльшегО всегО денег в Китае и уКРаине

31

сегментация туРистОв население РОссии стаРеет и сОКРащается Россия – одна из самых многонаселенных стран мира (142 миллиона человек по данным на 2012 год). но низкий уровень рождаемости и высокий уровень смертности уже к 2020 году сократят численность населения страны на 0,2%. данная цифра не окажет существенного влияния на туристическую индустрию, которая, в большей степени, зависит от доходов и уровня жизни россиян.

в России существует проблема старения населения. доля населения в возрасте 65 лет стремительно растет из-за низкого уровня рождаемости и миграции молодежи. группа населения в возрасте 75-79 лет покажет самый интенсивный рост, увеличившись на 7% за период 2016-2020 гг., что приведет к увеличенному спросу на путевки в дома отдыха и санатории.

Большинство российских туристов попадают в возрастную группу в возрасте от 30 до 40 лет. Это высокообразованные люди с активной жизненной позицией, более склонные к построению карьеры и сохранению независимости, нежели к рождению и воспитанию детей. им нравится общаться с друзьями, ужинать в ресторанах, покупать дизайнерскую одежду и отдыхать в экзотических странах. Это группа является ключевым звеном для развития туристического рынка России, так как именно в данной группе (30-34 летние граждане России) планируется самый высокий прирост доходов в 2012 году – 13 565 долларов.

инОстРанные туРисты ПРедПОчитают ПутешествОвать в РОссии в ОРганизОванных гРуППах ОПытные ПутешественниКив эту группу входят 30-ти, 40-ка и 50-ти летние туристы из европы и сша, которые хотят узнать больше о России. такие туристы отдают предпочтение групповым путевкам или организуют индивидуальные туры, оформив поездку через туроператора. Опытные путешественники хотят собственными глазами посмотреть на Россию и понять, насколько верны или, наоборот, стереотипны типичные представления о России. Они активно пользуются туристическими блогами, изучая мнения своих соотечественников, побывавших в России, или полагаются на собственный опыт, полученный при посещении других стран с неразвитой туристической инфраструктурой. в любом случае, они заранее готовятся к визиту и используют все возможности для полноценного изучения страны. Как правило, их привлекают исторические и культурные ценности.

гРуППыЭто самый популярный формат въезда в Россию для жителей европы, сша и азии для семей пенсионного возраста и индивидуальных путешественников. чаще всего они посещают только одну страну во время отпуска, поэтому с удовольствием рассказывают о полученном опыте своим родственникам и знакомым. Обычно они придерживаются плана путешествия и осматривают достопримечательности, предлагаемые турагентствами и печатными путеводителями.

РОдственниКиЭто группа туристов – бывшие граждане России, иммигрировавшие за границу в 90-х и 2000-х, посещающие своих родственников и друзей, оставшихся в стране. Как правило, они не покупают туры, а путешествуют самостоятельно, получив приглашение. Большую часть путешествия, они уделяют семейным и дружественным встречам, но также посещают основные достопримечательности.

сегментация туРистОвжители мегаПОлисОв – ОснОвная часть выезжающих за гРаницу РОссиян

сРедний КлассОсновная масса выезжающих туристов – это 30-летние работающие семейные пары с детьми, со средним достатком, жители крупных городов. Популярные направления отдыха для таких туристов – пляжные курорты, исторические и культурные достопримечательности европы. шоппинг, как правило, является неотъемлемой частью их путешествия. Обычно они отдыхают 1 раз в год, каждый раз выбирая новое направление. Они точно знают, что хотят получить от отдыха, отдают предпочтение хорошим отелям и готовы доплачивать за услуги, повышающие комфортное пребывание за границей.

БюджетниКисемьи с достатком ниже среднего также формируют достаточно большую группу. Это люди в возрасте 30+ лет, с детьми, как правило, работающие в бюджетных организациях (больницах, школах и т. д.), проживающие в регионах. Обычно отдыхают 1 раз в год и выбирают направления, доступные по цене. стоимость путевки – приоритетный критерий выбора. часто покупают горячие туры, не являются приверженцами конкретных брендов.

мОлОдые ПутешественниКинезависимые путешественники из крупных Российских городов – индивидуальные туристы или семейные пары без детей в возрасте от 20 до 30 лет. Отдают предпочтения бюджетным вариантам отдыха. их привлекают свобода и интересные направления, например, Париж и амстердам, святая земля в израиле, заброшенные монастыри юго-восточной азии, мексики, кайт-серфинг в Камбодже и спортивные события по всему миру. Обычно путешествуют один раз в год, стараясь получить как можно больше впечатлений в рамках минимального бюджета, поэтому часто останавливаются в недорогих отелях и хостелах. в целях экономии средств совершают самостоятельные он-лайн бронирования, обращаясь к турагентствам только для содействия в открытии виз.

32

сегментация туРистОвжители РегиОнОв Путешествуют внутРи стРаны семьи с детьмив эту группу входят жители регионов – семейные пары разных возрастов с детьми; уровень дохода – средний и ниже среднего. Приоритетные направления отдыха – доступные пляжные курорты внутри страны, преимущественно – черное море. в виду ограниченности средств они отдыхают один раз в год, арендуя жилье в частном секторе или останавливаясь в недорогих санаториях. зачастую, ежегодно выбирают одно и тоже направление (город, базу, санаторий и т.д.), если их устраивает соотношение цены и качества.

шКОльниКиЭта группа включает в себя учеников разных возрастных групп и уровней дохода их семей. чаще всего они путешествуют в организованных группах во время школьных каникул в сопровождении 1-2 учителей. Преимущественные направления – москва и санкт-Петербург, реже – другие крупные российские города. целью служит посещения музеев и других культурных достопримечательностей. Основной вид транспорта – автобус или поезд. выбор направления определяется учителями и родителями. Карманные деньги, которые получают дети во время таких поездок обычно тратятся на снеки, напитки и сувениры.

люБители аКтивнОгО Отдыхав группу входят индивидуальные путешественники всех возрастов, от подростков до 50 летних туристов, – любители походов, рафтинга, рыбалки, охоты и/или активных и экстремальных видов отдыха. уровень дохода таких путешественников, как правило, средний или ниже среднего. Они любят активный отдых на открытом воздухе, живут в палатках и готовят на костре. Путешествуют в небольших группах – с семьей или друзьями, самостоятельно планируя маршрут. в поисках нового опыта, каждый раз выбирают разные направления.

33

DoubleTree by Hilton Novosibirsk

34

метОдОлОгия исследОвания

исследование было подготовлено с использованием следующей методологии:

анализ данных существующего исследования туристического рынка, выполненного Euromonitor International (http://www.euromonitor.com/passport) и релизов международных компаний отрасли. Приведенные показатели отражают среднегодовые темпы роста.

интервью с ключевыми игроками российской туристической отрасли – туроператорами, туристическими агентствами, отраслевыми ассоциациями, государственными органами, независимыми консультантами – позволившие получить доступ к реальной рыночной информации и мнениям ведущих игроков отрасли, с тем чтобы проверить, скорректировать и/или подтвердить расчетные оценки и тенденции в отрасли, достигая таким образом полной согласованности. Этот диалог усилил понимание местного рынка, а также помог устранить предвзятость (преднамеренную и непреднамеренную) какого-либо источника, увеличивая тем самым достоверность анализа.

вторичное исследование основано на анализе , интерпретации и согласовании данных из многочисленных источников, таких как: отраслевая и деловая пресса, мнения отраслевых экспертов.

в совокупности эти многочисленные источники и ракурсы предоставили полную оценку текущих и ожидаемых возможностей и проблем, с которыми сталкивается российская индустрия туризма, а также позволили дать рекомендации по мерам, которые могут быть предприняты для преодоления проблем и максимального использования существующих возможностей.

http://www.euromonitor.com

Ключевые истОчниКи инФОРмации

международная платформа исследования рынка Euromonitor International - Passport http://www.euromonitor.com/passport Российская федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru ассоциация туроператоров России http://www.atorus.ru Федеральное агентство по туризму, Россия http://www.russiatourism.ru Российский союз туристической индустрии http://www.rstnw.ru московский туристический информационный центр http://www.moscow-city.ru ежедневная электронная газета Российского союза туриндустрии, RATA News http://www.ratanews.ruПортал о новостях туризма, турпром http://www.tourprom.ru туристический портал, Travel.ru http://www.travel.ru

d

35

Контакты для получения дополнительной информации:

мария Панина (Point Passat) + 7 (495) 937-23-60 (ext.123) / panina@pointpassat.ru

дэн Корфилд (Hilton Worldwide) +44 (0) 207 856 8547 / dan.corfield@hilton.com

Парвин джоал (Hilton Worldwide) +44 (0) 207 856 8667 / parveen.johal@hilton.com

Посетите сайт www.hiltonworldwide.com для получения дальнейшей информации о Hilton Worldwide www.facebook.com/hiltonworldwidewww.twitter.com/hiltonworldwidewww.youtube.com/hiltonworldwidewww.flickr.com/hiltonworldwide www.linkedin.com/company/hilton-worldwide