Программа создания и развития молочного кластера Воронежской области

Проблемы молочной отрасли Воронежской области

Низкий надой в СХП области

Снижение поголовья коров

в СХП и КФХ

Низкая товарность молока

117 тыс. гол. 4300 кг 42%

2

Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы

В сфере производства Формирование племенной базы Рост поголовья молочных коров Создание условий для воспроизводства в молочном скотоводстве Стимулирование повышения товарности молока Выравнивание сезонности производства молока

В социальной сфере

В сфере развития производственного

потенциала

В экономической сфере

В институциональной сфере

Повышение инвестиционной привлекательности производства молока и создание условий, оптимизирующих структуру конечной цены на молоко и молочные продукты

Устойчивое развитие сельских территорий в качестве непременного условия сохранения трудовых ресурсов, создание условий для обеспечения экономической и физической доступности питания на основе рациональных норм потребления молока и молочных продуктов для населения

Развитие молочного производства в крупных сельскохозяйственных предприятиях (от 2000 голов) как основы молочного кластера, обеспечивающей конкурентные преимущества за счет использования прогрессивных технологий

Развитие интеграционных связей в молочной отрасли Воронежской области

3

Цели и задачи Обеспечение населения молоком и молокопродуктами по рациональным нормам и доступным экономически обоснованным ценам

Повышение конкурентоспособности молока и молочной продукции, произведенных в Воронежской

области, на внутреннем и внешнем рынках

Повышение рентабельности и финансовой устойчивости

предприятий молочной отрасли Воронежской области

Устойчивое развитие сельских территорий

Стимулирование роста производства высококачественного коровьего молока и молочной продукции, с использованием высокоудойных молочных пород племенного крупного рогатого скота Модернизация и техническое перевооружение молочного животноводства

Стимулирование селекционной работы Обеспечение доступа к инвестиционным кредитным ресурсам СХП и КФХ Развитие инфраструктуры молочной отрасли Стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса

Поддержка развития инфраструктуры Повышение эффективности регулирования рынков молока и молочной продукции Формирование системы государственной (областной) поддержки производителей молока Повышение товарности молока

Сохранение существующих и создание новых рабочих мест в сельскохозяйственном производстве Поддержка малых форм хозяйствования Повышение качества жизни сельского населения 4

Основные показатели реализации программы

Динамика производства молока по категориям хозяйств (факт 2010-2013 гг и прогноз 2014-2020 гг), тыс. тонн

5

Основные показатели реализации программы

Надой молока на одну корову по категориям хозяйства (факт 2010-2013 гг и прогноз 2014-2020 гг), кг.

6

Структура молочного кластера

7 * Цветом выделены ключевые участники производственной цепочки

Финансовые организации (3 ед.)

Научно-исследовательские

организации

Лаборатории (3 ед.) - по анализу кормов - по анализу молока

Вспомогательные участники молочного кластера

Основные участники молочного кластера

НП «Молочный кластер Воронежской области»

Организации по осеменению и

селекции (1 ед.)

Организации ветеринарного сопровождения

Поставщики племенной

продукции (25 ед.)

Производители комбикормов и

кормовых добавок

КФХ

Производители молока

СХП

Производители питьевых молочных продуктов, йогуртов

и т.п.(3 ед.)

Переработчики молока

Производители сыра (3 ед.)

Производители масла и сухого молока (3 ед.)

Прочие регионы РФ

Воронежская область

Госзаказ

Торговые сети

Рынки

Прочие предприятия розничной торговли

Логистические предприятия

Производители С/Х оборудования

Сельскохозяйственные учебные заведения (3 ед.)

Вспомогательные участники молочного кластера

Предприятия по производству тары

и упаковки

Координационный совет

при губернаторе по развитию молочного кластера

Центр кластерного

развития

Организации по подготовке кадров

Легенда*: - производители молока - организации ресурсного обеспечения - переработчики молока - информационные и ресурсные потоки

Структура молочного кластера

Организационно-методическая поддержка Департамент аграрной политики ВО, БУ «Центр кластерного развития ВО»

Федеральные и региональные

меры поддержки

Лаборатории по анализу

кормов

Организации по осеменению и

селекции

Племенные хозяйства

Производители комбикормов и

кормовых добавок

КФХ

Производители молока

СХП

Лаборатории по анализу молока

Молоко для анализа Ре

зул

ьт

ат

ы

исс

ле

до

ва

ни

й

Ре

зул

ьт

ат

ы

исс

ле

до

ва

ни

й

Корма высокого качества

Корма для анализа

Семя высокого качества

Семя высокого качества

Высокопродуктивное племя молочных

коров

Управление ветеринарии

Координационный совет при губернаторе по развитию молочного

кластера

Стратегическое руководство

деятельностью кластера

Финансовые организации (3

шт.)

С/х учебные заведения (3 шт.)

Кадры

Производители с/х оборудования

Оборудование

Научно-исследовательские

организации

Инновационные разработки, идеи

Молоко

высокого

качества

НП «Молочный кластер Воронежской области»

Координация совместных проектов, информационная,

маркетинговая и др. поддержка

Торговые сети

Госзаказ

Рынки

Прочие предприятия розничной торговли

Прочие регионы РФ

Производители питьевых молочных продуктов,

йогуртов и т.п. (3 шт.)

Производители

сыра (3 шт.)

Производители масла и сухого молока (3 шт.)

Переработчики молока

Предприятия по производству тары и упаковки

Логистические предприятия

Соглашение о создании кластера, Программа «Создание и развитие молочного кластера Воронежской области на 2014-2020 годы»

Рост уровня социально-экономического развития ВО

− правительство ВО

− управляющая компания

− основные участники

− вспомогательные участники

− потребители

− основные документы

− итог

− воздействие

− взаимодействие на основании договора

Ветеринарный надзор

Управление кластером

9

В состав кластера в качестве резидентов войдут вспомогательные

участники молочного кластера

Основные (ключевые) участники молочного кластера войдут в

состав учредителей – Некоммерческого Партнерства «Молочный

кластер Воронежской области»

Компетенции НП: Консолидированное участие в

государственных программах по развитию территориальных промышленных и

инновационных кластеров

Представление и защита интересов

кластера в государственных

министерствах и ведомствах

Представление и защита интересов

кластера в государственных и частно-

государственных институтах развития

Экспертиза и отбор, формирование и

документальное сопровождение инвестиционных

проектов в соответствии с единой стратегией

развития Кластера

Управленческое Консультационное

воздействие сопровождение

Учреждение НП Основные компетенции НП

Координационный совет при

Губернаторе Воронежской

области по развитию Молочного

кластера в Воронежской области

Государственное бюджетное

учреждение Воронежской

области «Центр кластерного

развития Воронежской

области»

Участники кластера

Основные (ключевые) участники молочного

кластера:

Вспомогательные участники молочного кластера:

Якорные (крупные) производственные

предприятия

Малые и средние производственные

предприятия

Научно – исследовательские

организации и центры

Инфраструктурные организации и

центры

Предприятия

торговли

Общее собрание участников

Некоммерческого Партнерства

Правление Некоммерческого Партнерства

Исполнительный директор

Рассмотрение и утверждение, мониторинг

реализации и корректировка Программы

развития Кластера, плана мероприятий по

ее реализации

Текущее управление и координация

функционирования и развития Кластера,

взаимодействие Кластера с органами

власти и обществом, а также сервисное

обслуживание предприятий Кластера

Некоммерческое

партнерство «Молочный

кластер Воронежской

области»

Меры государственного регулирования

10

Меры государственного регулирования реализации Программы создания и развития молочного кластера Воронежской области:

Создание специализированных органов управления развитием молочного кластера Воронежской области

Разработка необходимой нормативной документации, регламентирующей деятельность молочного кластера Воронежской области

Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры

Разработка системы информационного обеспечения участников кластера

Координационный совет

11

Координационный совет при губернаторе Воронежской области по развитию Молочного

кластера в Воронежской области

Губернатор Заместитель(и) губернатора

Представители департаментов:

Аграрной политики

Экономического развития

Промышленности, предпринимательства и

торговли

Главы администраций муниципальных образований мест локализации Кластера

Ректоры и директора ведущих образовательных и научно-

исследовательских учреждений Воронежской области

Представитель БУ «Центр кластерного развития

Воронежской области»

Руководители организаций-участников кластера

Цели и задачи Координационного совета

12

Основные задачи Координационного совета:

Участие в формировании стратегии развития Кластера

Содействие в решении проблем, возникающих у инвесторов, реализующих проекты молочной направленности в Воронежской области, включая разработку предложений по решению возникших проблем

Представление интересов Воронежской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Воронежской области на федеральном уровне в области развития производства и переработки молока

Оказание содействия участникам Кластера в налаживании деловых связей и создании инструментов поощрения для компаний, ориентированных на внутренний рынок Кластера

Основные цели Координационного совета:

Формирование единого подхода к созданию и развитию Кластера

Обеспечение эффективного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Воронежской области и участников Кластера

Разработка предложений по совершенствованию нормативно-правового регулирования вопросов создания и развития Кластера

Задачи Некоммерческого партнерства «Молочный кластер Воронежской области»

13

Основные задачи Партнерства:

Консолидированное участие в государственных программах по развитию территориальных промышленных и инновационных кластеров

Представление и защита интересов кластера в государственных министерствах и ведомствах, институтах развития

Рассмотрение и утверждение, мониторинг реализации и корректировка Программы развития Кластера, плана мероприятий по ее реализации

Текущее управление и координация функционирования и развития Кластера, взаимодействие Кластера с органами власти и обществом, а также сервисное обслуживание предприятий Кластера

Экспертиза и отбор, формирование и документальное сопровождение инвестиционных проектов в соответствии с единой стратегией развития Кластера

Представление Кластера в региональных, федеральных и международных отраслевых сообществах (выставки, семинары, конференции)

Юридическое обеспечение деятельности кластера

14

Нормативные правовые акты:

Указ губернатора Воронежской области «О координационном совете при губернаторе Воронежской области по развитию Молочного кластера в Воронежской области»

Закон Воронежской области «О государственной (областной) поддержке участников молочного кластера Воронежской области»

Распоряжение правительства Воронежской области «О стратегии развития молочного кластера Воронежской области»

Внесение изменений в Схемы территориального планирования

Документы:

Устав Некоммерческого партнерства «Дирекция молочного кластера Воронежской области»

Многостороннее соглашение «О создании и развитии молочного кластера Воронежской области»

Положение «О координационном совете при губернаторе Воронежской области по развитию Молочного кластера в Воронежской области»

Синергетический эффект от создания кластера

Производство Снижение предпринимательского риска за

счет заключения долгосрочных договоров Повышение рентабельности

Государство

Увеличение загрузки оборудования и снижение себестоимости

Население

Повышение качества и объема потребления молочной продукции

Стабильные низкие цены

Переработка

Увеличение поступления налогов в бюджет

Повышение удовлетворенности граждан

15

Структура розничной цены цельномолочных продуктов

Производство сырого молока

Производство сырого молока

Переработка - производство и маржа

Переработка - производство и маржа Упаковка

Упаковка

Наценка торговых сетей (включая плату за «вход»)

Наценка торговых сетей

НДС НДС

Какая она есть Какая она должна быть

16

Основные мероприятия

Поддержка сохранения и увеличения поголовья

коров

Развитие племенной базы

Поддержка производства товарного

молока высокого качества

Прирост поголовья коров к 2020 году - 25% Субсидии на компенсацию части затрат на

содержание дойного стада - 1,9 млрд. руб. Субсидии на возмещение части затрат по

приобретению кормов – 3,7 млрд. руб.

Создание 10 новых племенных хозяйств к 2020 г.

Субсидии на поддержку племенного

животноводства 2,65 млрд. руб.

Субсидирование затрат по производству

товарного молока – 3,56 млрд. руб.

Строительство крупных молочных комплексов (от

2000 голов)

15 комплексов до 2020г. Объем инвестиций в основной капитал –

15 млрд. руб.

17

Основные мероприятия

Техническое перевооружение и

модернизация перерабатывающих

предприятий молочной отрасли

Увеличение производства сыров и сырных

продуктов до 48 тыс. т. Увеличение производства цельномолочной

продукции до 403 тыс. т.

Развитие лабораторной базы

Дооснащение 3 лабораторий

Создание 2 новой лаборатории

Строительство детских учебных заведений – 7 шт

Строительство фельдшерских пунктов – 7 шт

Строительство домов культуры – 7 шт Строительство физкультурно-оздоровительных

комплексов – 7 шт

Строительство дошкольных учреждений – 7 шт

Объем инвестиций – 2,1 млрд. руб.

Устойчивое развитие сельских территорий

18

Объемы финансирования (млн. руб.)

Источник финансирования

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого

Внебюджетные средства

3736,8 5475,8 3917,8 4139,3 4181,6 4226,5 4273,3 29951,1

Средства федерального бюджета

1071,9 1611,4 1691,3 1775,6 1862,4 1955,3 2052,9 12020,8

Средства регионального бюджета

1860,3 2276,8 1964,8 2766,7 2849,1 2935,6 3025,3 17678,6

ВСЕГО (*без учета

средств местных бюджетов)

6683,9 9379,0 7588,8 8696,6 8908,1 9132,4 9366,4 59650,5

19

К 2020 году Увеличение производства

молока

Увеличение поголовья молочных коров в СХП и КФХ

Увеличение продуктивности коров в СХП

до 860 тыс. тонн

до 90 тыс. голов

до 6 600 кг

Отлаженные кооперативные связи, повышающие рентабельность и инвестиционную привлекательность всей отрасли

20

Схема расположения участников кластера на территории Воронежской области

21

Благодарим за внимание!

(473) 213-69-77

HTTP://WWW.VIRR.RU 394018, Г. ВОРОНЕЖ, ПЛЕХАНОВСКАЯ 53, 8 ЭТАЖ, К. 801

INFO@VIRR.RU

АУ ВО Институт регионального развития

22