Система прогнозирования узких

отраслевых рынков в действии

Агентство Индустриального Маркетинга

Сытай Владимир Алексеевич

Задача для исследовательских компаний

2

Формирование кратко-, средне- и долгосрочных

прогнозов для принятия управленческих решений

Общая характеристика методов прогнозирования (1/2)

3

Методы Характеристика методов

1. КАЧЕСТВЕННЫЕ С помощью знаний и интуиции формулируются будущие состояния исследуемой

проблемы (увеличение, уменьшение, останется на том же уровне)

1.1.Метод Дельфи Форма опроса экспертов, при которой их анонимные ответы обрабатываются в

течение нескольких туров, и после ознакомления всех участников экспертизы с

промежуточными результатами получают групповую оценку исследуемой

проблемы

1.2. Метод коллективных оценок

руководства и специалистов предприятия

(метод «мозговой атаки»)

Основан на гипотезе, что среди большого числа идей, суж дений имеется

несколько, которые отвечают наиболее веро ятному ходу будущего развития

спроса. Опирается на не формальный анализ. Применяется в форме обмена мне

ниями специалистов о тенденциях развития спроса на то вары, производимые

предприятием

1.3. Метод сценарного развития Подготовка и согласование представления о проблеме (на пример, о тенденциях

развития спроса на товар с учетом влияющих на него факторов). Сценарии пишутся

экспертами вначале индивидуально, а затем согласовываются

Общая характеристика методов прогнозирования (2/2)

4

Методы Характеристика методов

2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ Количественная оценка будущего состояния объекта иссле дования на основе данных

прошедших периодов и дейст вующих факторов с помощью математических методов

2.1 .Экстраполяция временного ряда Проекция временного ряда на будущие периоды времени, т. е. распространение

тенденций, установленных в прошлом, на будущий период

2.2. Экономико-математическое

моделирование

Построение экономико-математической модели в виде не которой функциональной

зависимости величины показателя от определяющих его факторов

2.2.1. Прогноз на основе индикаторов Оценка хода развития процесса на базе одного или не скольких известных индикаторов

(показателей), например смежных отраслей промышленности

2.2.2. Корреляционный и

регрессионный анализ

Определение направления и силы связи между независимыми переменными и

зависимой переменной. Построение однофакторной и многофакторной регрессионной

модели

3. КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ Используя результаты прогнозов, полученные различными методами, рассчитывают

интегрированный прогноз в виде точечной или интервальной оценки

Прогноз емкости российского и украинского рынка

нержавеющих элементов трубопроводов

5

Прогноз составлен в 2007 году. Мониторинг, проведенный в конце 2009 года показал, что по основным сегментам отклонения от прогноза составили не более 15%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Прочее

Пищвая пр-ть

Теплэнергетика + хим. пр-ть

Атомная энергетика

Прогноз производства щебня

6

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ты

с. то

нн

Факт Прогноз

Прогноз составлен в 2006 году. Существенное отклонение от прогноза наблюдается в 2009 году

Прогноз производства автокранов

7

0

200

400

600

800

1 000

1 200

2003 2004 2005 2007 2008 2009

Штук

Факт Прогноз

Прогноз составлен в начале 2007 года. Существенные отклонения наблюдаются уже в 2008 году

Прогноз продолжительности кризиса

8Источник: ABARUS MARKET RESEARCH, Россия – ноябрь 2008г

Зависимость сводного макроэкономического параметра рыночной

активности (инфляция, прирост ВВП, индексы фондового рынка) от

фактора времени

9

Макроэкономические показатели

• Реальные доходы населения

• Индексы цен (групповые и индивидуальные по категориям)

• Демографические показатели

Микроэкономические показатели

• Объемы внутреннего пр-ва

• Объемы экспорта и импорта

• Сырьевые факторы (ценовые и неценовые)

• Регуляторная политика (акцизы, минимальные цены и т.п.)

Прогнозная модель рынков напитков и упаковки:

основные элементы модели (1/2)

10

Эконометрический механизм

• Многофакторный регрессионный анализ

• Метод Дельфи

• Эконометрический программный пакет E-view.

Прогнозная модель рынков напитков и упаковки:

основные элементы модели (2/2)

11

Система усовершенствование модели

• Поквартально проводится анализ погрешностей

модели

• Изменяются веса учета факторов

• Улучшается методический механизм

12

Without excise change 2005 2006 2007 2008 2009 2010f 2011f 2012f

Production, mln. psc. 1 950 2 201 2 478 2 929 2 178 2 064 2 086 2 183

Export, mln. psc. 57 137 187 298 245 234 244 275

Import, mln. psc. 163 342 167 236 105 67 60 54

Market, total 2 056 2 407 2 458 2 867 2 039 1 898 1 901 1 962

Growth rate 117% 102% 117% 71% 93% 100% 103%

Прогноз рынка стеклотары

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2005 2006 2007 2008 2009 2010f 2011f 2012f

Объем рынка, млн. шт

Факт Прогноз

www.aimarketing.info

Спасибо за внимание

Агентство Индустриального Маркетинга

Московский офис:

Ул. Большая Академическая, 9, оф. 56

Москва, Россия, 127299

тел.: +7 (495) 9799671

russia@aimarketing.info

Головной офис:

Ул. Семашко, 13, оф. 104

Киев, Украина, 01135

тел.: +380 44 592 8181

факс.: +380 44 424 4263

ua@aimarketing.info

Кривой Рог офис:

Вул. 22-го Партсъезда, 21, оф. 64

Кривой Рог, Дніпропетровская обл.,

50065, Украина

тел.: +380 56 471 2120