Огляд ринку депозитів фізичних осіб (Липень, 2014)

Огляд ринку депозитів фізичних осіб

Липень, 2014р.

2 Дізнайтеся більше 0-800-300-0-70 безкоштовно в Україні

МАКРОЕКОНОМІЧНЕ РЕЗЮМЕ. ІНФЛЯЦІЯ

Індекс споживчих цін (інфляція) у 2013 і 2014 рр., до грудня минулого року

За підсумками І півріччя 2014 р. інфляція становила 11,6% (до грудня 2013 р.) порівняно з майже нульовою інфляцією (0,2%) у І півріччі 2013 р. Основним інфляційним чинником стала курсова корекція цін унаслідок девальвації гривні майже на 48% від початку року. У червні девальвація сповільнилася до 0,4%, зростання індексу споживчих цін зменшилося до 1% у місячному періоді.

20142013

ЛютийСічень Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

100,299,4

100,5100,2

100,3

106,4

110,5111,6


МАКРОЕКОНОМІЧНЕ РЕЗЮМЕ. БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР

Значення економічних нормативів у банківській системі України за 2014 рік

Банківська система України продовжує ефективно функціонувати у дуже непростих економічних умовах. У червні ліквідність системи перебувала під контролем регулятора. Крім того, вдалося поліпшити низку ключових економічних нормативів.

Норматив Граничне значенняСтаном на

01.01 01.06 01.08

Н1 Регулятивний капітал (млн грн) 204 975.9 184 639.8 187 343.6

Н2 Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу не менше 10% 18,26 15,18 15,87

Н3 Норматив співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів не менше 9% 13,98 12,36 12,56

Н3-1 Норматив співвідношення регулятивного капіталу до зобов’язань не менше 10% 17,41 15,25 15,52

Н4 Норматив миттєвої ліквідності не менше 20% 56,99 42,4 48,5

Н5 Норматив поточної ліквідності не менше 40% 80,86 76,44 78,71

Н6 Норматив короткострокової ліквідності не менше 60% 89,11 83,46 85,16

Н7 Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента не більше 25% 22,33 22,55 22,47

Н8 Норматив великих кредитних ризиків не більше 8-кратного розміру регулятивного капіталу 172,05 264,71 243,58

Н9 Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств одному інсайдеру не більше 5% 0,36 0,27 0,27

Н10 Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств інсайдерам не більше 30% 1,63 1,55 1,54

Н11 Норматив інвестування у цінні папери окремо на кожну організацію не більше 15% 0,04 0,02 0,02

Н12 Норматив загальної суми інвестування не більше 60% 3,15 3,43 3,44


Прирост банковской системы по пассивам физических лиц за 2013 г.

Прирост пассивов физических лиц в банке «Надра»

МАКРОЕКОНОМІЧНЕ РЕЗЮМЕ. СПОЖИВЧІ НАСТРОЇ

Індекс економічних очікувань (IEO)

Індекс споживчих настроїв (ICH)

Індекс поточного стану (IПС)

У червні 2014 р. споживчі настрої в Україні покращилися і досягли найвищого рівня: значення індексу споживчих настроїв (ІСН) становило 68,4 пункта. На тлі оптимістичних очікувань розвитку економіки протягом найближчого року істотно зросли індекс очікуваних змін власного матеріального стану та індекс доцільності робити значні покупки. Паралельно знизилися індекс очікуваної динаміки безробіття та девальваційні очікування, не зменшився лише індекс поточного власного матеріального стану. Споживчі настрої в червні покращилися у всіх регіонах, окрім Півдня і Сходу України. Найбільше ІСН зріс порівняно з квітнем у Центрі – на 19 пунктів.

Індекс споживчих настроїв в Україні, цільова група 16-59 років

50

06’2

012

07’2

012

08’2

012

09’2

012

10’2

012

11’2

012

12’2

012

01’2

013

02’2

013

03’2

013

04’2

013

05’2

013

06’2

013

07’2

013

08’2

013

09’2

013

10’2

013

11’2

013

12’2

013

01’2

014

02’2

014

03’2

014

04’2

014

06’2

014

55

60

65

70

75

80

85

90

95

+

-100

105


РОЗДРІБНІ ДЕПОЗИТИ. ДИНАМІКА

Динаміка депозитів фізичних осіб у 2014 р., %

гривня іноземна валюта

У червні, вперше від початку року, відновилося зростання вкладів фізичних осіб у гривнях – на 3%. Це дало змогу продемонструвати загалом приріст депозитів у гривнях за підсумками ІІ кварталу. Темпи скорочення валютного депозитного портфеля у червні порівняно з травнем (6%) сповільнилися до 4%. У цілому за 6 місяців 2014 р. загальне скорочення депозитного портфеля фізичних осіб перевищило 15 млрд грн.

Банк «Надра» за підсумками роботи в червні увійшов до ТОП-3 великих банків Укра-їни за приростом строкових депозитів фізичних осіб у гривнях у процентному від-ношенні (+9%). Приріст стано-вив майже 120 млн грн, що в 5 разів більше порівняно з червнем мирного для бан-ківської системи 2013 року.

-0,3

-7,6-5,2

-12,7

-0,2

-2,9

3,3

0,1

-12,6

-1,6

-6,3 -6,3

-13,6

-4,8 -6,0-4,4

-14,5

-26,1

Березень Квітень Травень ЧервеньЛютийСічень

Iква

ртал

IIкв

арта

л

I півріччя


РОЗДРІБНІ ДЕПОЗИТИ. ПРОЦЕНТНІ СТАВКИ

Динаміка депозитних ставок на термін 3 місяці в 2014 р.

Після істотного зростання від початку року в червні депозитні ставки почали поступово знижуватися за усіма термінами і валютами. За умови відсутності нових політичних і економічних шоків такий тренд збережеться як необхідна передумова відновлення кредитування промисловості та домогосподарств і подальшого пожвавлення споживчого попиту – драйвера економічного зростання.

іноземна валютагривня

* Станом на 15.07.2014 р.

Депозитні ставки Банку «Надра» продовжують за-лишатися однією з най-привабливіших ринкових пропозицій, особливо за найбільш затребуваними наразі серед клієнтів тер-мінами вкладів на 3 і 6 мі-сяців.

7,78,7 8,9 8,7

18,220,4 19,9 19,6

Березень Квітень Травень Червень Липень*ЛютийСічень



Ставки за класичним депозитом у UAH


ПОРІВНЯННЯ ДЕПОЗИТНИх СТАВОК У ГРИВНІ

При

ватБ

анк

Дел

ьта

Бан

к

ПУМ

Б

Ощ

адба

нк

Сбер

банк

Рос

ії

Альф

а Б

анк

Райф

фай

зен

Бан

к Ав

аль

Укрс

оцба

нк

ОТП

Бан

к

Кред

і Агр

ікол

ь Б

анк

Бан

к «Н

адра

»

БанкТермін депозиту

1 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс.

Банк «Надра» 20,14% 24% 24% 19%

ПриватБанк 20% 22% 22% 23%

Дельта Банк 18,5% 21,25% 22,25% 23,25%

ПУМБ 18,1% 19,7% 20,1% 20,7%

Ощадбанк 16% 16% 16,00% 17%

Сбербанк Росії 11,5% 15,7% 16,25% 19%

Альфа Банк 20,5% 23% 23% 23,50%

Райффайзен Банк Аваль 8,50% 12,00% 12,50% 12,50%

Укрсоцбанк 18% 19% 19,5% 16,25%

ОТП Банк 8% 17% 20% 18%

Креді Агріколь Банк 10% 15% 17% 15,5%

український банк 1 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс.держбанк російський

банкзахідний банк

25%24%

0%

5%

10%

15%

20%



Ставки за класичним депозитом у USD


ПОРІВНЯННЯ ДЕПОЗИТНИх СТАВОК У ДОЛАРАх США



Банк «Надра» 9% 12% 12% 10,50%

ПриватБанк 10% 10% 10,5% 11,5%

Дельта Банк 8,00% 9,35% 9,85% 10,35%

ПУМБ 7,8% 9,3% 9,6% 10,1%

Ощадбанк 7% 7% 6,75% 7,5%

Сбербанк Росії 5,5% 6,1% 6,6% 8,25%

Альфа Банк — 9,5% 9,25% 9,25%

Райффайзен Банк Аваль 3,0% 4% 4% 5%

Укрсоцбанк 7% 7,5% 8% 8,5%

ОТП Банк 3% 4% 4,5% 5,25%

Креді Агріколь Банк 2,5% 4,5% 5% 5%

1 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс.український банк

держбанк російський банк

західний банк

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%12%

При

ватБ

анк

Дел

ьта

Бан

к

ПУМ

Б

Ощ

адба

нк

Сбер

банк

Рос

ії

Альф

а Б

анк

Райф

фай

зен

Бан

к Ав

аль

Укрс

оцба

нк

ОТП

Бан

к

Кред

і Агр

ікол

ь Б

анк

Бан

к «Н

адра

»



Ставки за класичним депозитом у EUR


ПОРІВНЯННЯ ДЕПОЗИТНИх СТАВОК У єВРО



Банк «Надра» 8% 11% 11% 10%

ПриватБанк 10% 10% 10,5% 11,5%

Дельта Банк — 7,35% 7,85% 8,35%

ПУМБ 7,1% 8,6% 8,9% 9,3%

Ощадбанк 3,75% 4,25% 5,25% 5,5%

Сбербанк Росії 5% 5,6% 6,1% 7,75%

Альфа Банк — 8,5% 8,25% 8,25%

Райффайзен Банк Аваль — 3% 3,5% 4,5%

Укрсоцбанк 0,5% 4,5% 4,5% 5,5%

ОТП Банк — 3,5% 4% 4,5%

Креді Агріколь Банк 2,5% 3% 3% 3,5%

1 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс.український банк

держбанк російський банк

західний банк

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%11%

При

ватБ

анк

Дел

ьта

Бан

к

ПУМ

Б

Ощ

адба

нк

Сбер

банк

Рос

ії

Альф

а Б

анк

Райф

фай

зен

Бан

к Ав

аль

Укрс

оцба

нк

ОТП

Бан

к

Кред

і Агр

ікол

ь Б

анк

Бан

к «Н

адра

»

ДЯКУєМО ЗА УВАГУ!

За додатковою інформацієюпросимо звертатися до співробітниківвідділень банку «Надра»

Огляд ринку депозитів фізичних осіб (Липень, 2014)

Data & Analytics

Transcript of Огляд ринку депозитів фізичних осіб (Липень, 2014)