Мобильная Россия, осень 2013

Мобильная

Россия

Использование мобильного

Интернета целевыми группами

российских потребителей

Осень 2013 г.

• Настоящее исследование проведено среди россиян, пользующихся мобильным Интернетом.

• Его цель - дать компаниям подробную информацию для разработки стратегии мобильного маркетинга.

• Краткий отчет, с ограниченным перечнем вопросов исследования, предоставляется по бесплатной подписке

4 раза в год:

• Зима – апрель

• Весна – июль

• Лето – октябрь

• Осень – январь

• Вы можете заказать углубленные данные по своей целевой аудитории за отдельную плату, направив запрос

по адресу: [email protected]

При использовании материалов отчета ссылки

на проект «Мобильная Россия» и компанию NewMR обязательны.

| Введение

ОСЕНЬ 2013 | 2 [email protected]

mailto:[email protected]

| Методика исследования

Выборка: соответствует социально-демографической структуре Интернет-пользователей России*

по следующим параметрам: • пол

• возраст

• образование

• размер населенного пункта,

• федеральный округ

Метод: on-line опрос (CAWI) по access-панели OMI.

Целевая группа: пользователи Интернета на мобильном устройстве**

не реже 1 раза в месяц в возрасте 13-55+.

Количество респондентов: 4 153 человек***

Даты проведения опроса: ноябрь 2013.

*Выборка основана на данных Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

** Под мобильным устройством понимается телефон с доступом в Интернет, смартфон или планшетный компьютер.

*** Значительная выборка стала возможной вследствие масштабного рекрута участников потребительской

онлайн панели OMI в мобильную панель.

Подробные базы по каждому слайду см.


В рамках данного отчета вы можете получить краткие результаты.

Полные данные доступны по подписке.

Варианты подписки:

* - Возможна покупка отчета по разделам. Стоимость зависит от числа выбранных разделов и предоставляется по запросу.

** - указана стоимость закрытого вопроса. Стоимость других видов вопросов – по запросу.

НДС не взимается.

Полный перечень вопросов см. здесь:

Перечень атрибутов для сегментации целевой аудитории – здесь:

Есть вопросы по исследованию? Задайте нам! [email protected] +7 (495) 926 85 46

|Варианты подписки на исследование

[email protected] 4

Полный отчет * по одной целевой аудитории (формат - PPT /

Excel)

139 000 / 99 000 руб. за один квартал

Дополнительная целевая аудитория в рамках отчёта

(формат - PPT / Excel)

20 000 / 15 000 руб.

Дополнительный вопрос в плановую волну исследования 29 000 рублей**


Пора ли

идти в mobile? 1

Владельцы смартфона

Владельцы планшетного

компьютера

Владельцы 2х и более

мобильных устройств

Темпы роста проводного Интернета замедляются, а темпы роста

мобильного Интернета – увеличиваются (9% и 50% в 2013 году

соответственно).

* По данным УИ TNS Web Index. Россия, 100 тыс. +, население 12+. Октябрь 2013.

Месячная аудитория Интернета*

| Пользование мобильным Интернетом в России

ОСЕНЬ 2013 | 6

В целом заметна тенденция роста мобильного Интернета, хотя

пользование мобильным Интернетом Осенью 2013 остается на

уровне лета 2013.

** - в % от времени пользования Интернетом в целом

Соотношение времени пользования Интернетом**

[email protected]

База: владельцы смартфона / владельцы планшета

/ владельцы 2х и более мобильных устройств.

39%

46%

54% 60%

65%

71%

11% 13% 16%

18% 23%

35%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Интернет

мобильный Интернет

30%

33%

32%

31%

39%

38%

36%

38%

50%

50%

48%

47%

70%

67%

68%

69%

61%

62%

64%

62%

50%

50%

52%

53%

Осень 2013

Лето 2013

Весна 2013

Зима 2013

Осень 2013

Лето 2013

Весна 2013

Зима 2013

Осень 2013

Лето 2013

Весна 2013

Зима 2013

мобильное устройство стационарный комьютер/ноутбук/нетбук

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80 %D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82&img_url=http://openclipart.org/image/90px/svg_to_png/158515/generic-office-desktop2.png&pos=26&rpt=simage

8% 7% 8%

10% 11% 9%

18% 20% 17%

27% 27% 27%

17% 16% 17%

15% 16% 18%

4% 4% 4%

Весна 2013 Лето 2013 Осень 2013

Не помню

Более 6 лет

4 – 6 лет

2 – 4 года

1 – 2 года

Примерно 6-12 месяцев

Менее 6 месяцев

ОСЕНЬ 2013 | 7

| Мобильный Интернет: привычка или прихоть?

Стаж пользователей мобильным Интернетом растет, по

сравнению с Летом 2013 стало меньше тех, кто пользуется

мобильным Интернетом 2 года и меньше.

Готовность отказаться

от мобильного Интернета

Стаж пользования

мобильным Интернетом

Только 1/7 (14%) часть пользователей мобильным

Интернетом готовы отказаться от него.

[email protected]

База: пользователи мобильного Интернета. - значимая разница с Летом 2013

3% 4% 4% 11% 10% 10%

33% 36% 35%

46% 42% 43%

8% 8% 8%

Весна 2013 Лето 2013 Осень 2013

Затрудняюсь ответить

Совершенно не готов

Скорее не готов

Скорее готов

Определенно готов

| Частота пользования мобильным Интернетом

ОСЕНЬ 2013 | 8

Частота пользования мобильным

Интернетом

Ежедневно пользуются мобильным

Интернетом

[email protected]

Владельцы

смартфонов

Владельцы

планшетов

База: все респонденты.

Доля респондентов, пользующихся мобильным Интернетом каждый день, на протяжении

года сохраняется на отметке около 60%.

Подавляющее большинство владельцев смартфонов и планшетов продолжают

пользоваться мобильным Интернетом раз в неделю и чаще.

56% 58% 59% 57%

Зима 2013 Весна 2013 Лето 2013 Осень 2013

92% 91% 92% 91% 92% 90% 91% 94%

8% 9% 8% 9% 8% 10% 9% 6%

Зима '13 Весна '13 Лето '13 Осень'13 Зима '13 Весна '13 Лето '13 Осень '13

1 раз в неделю и чаще реже 1 раза в неделю

База: владельцы смартфона / владельцы планшета

| Предпочитаемое устройство среди владельцев

мобильных устройств


77% (83% Лето 2013)

(53% Весна 2013)

(56% Зима 2013)

Владельцы

телефона и планшета

57% (52% Лето 2013)

(34% Весна 2013)

(31% Зима 2013)

74% (72% Лето 2013)

(79% Весна 2013)

(81% Зима 2013)

Владельца

смартфона и планшета

Владельцы

3 и более устройств

71% (69% Лето 2013)

(45% Весна 2013)

(47% Зима 2013)

В тех случаях, когда у пользователя есть смартфон и другое мобильное устройство (или несколько устройств),

смартфон является предпочтительным устройством. И его преимущество неоспоримо.

Планшет остается более предпочитаемым устройством в паре с сотовым телефоном, и преимущество планшета

растет

База: владельцы смартфона и телефона / владельцы телефона и планшета / владельцы смартфона и планшета / владельцы трех и более устройств.

Владельцы

телефона и смартфона

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=3&text=iphone&img_url=cr.ucdavis.edu/images/iphone.jpg&pos=116&rpt=simage

| Предпочитаемое устройство

для определенных действий в Интернете

Осенью 2013 на смартфонах реже читали электронные книги.


Владельцы смартфонов

База: владельцы смартфона.

44% 41% 44% 36%

34% 35% 32% 29%

23% 26% 28% 25%

26% 28% 26% 24%

8% 11% 12% 13%

12% 11% 12% 12%

10% 12% 11% 11%

7% 9% 8% 6%

28% 28% 26% 33%

48% 44% 48% 51%

59% 58% 56% 61%

62% 58% 62% 66%

85% 79% 80% 80%

77% 76% 76% 78%

65% 62% 65% 65%

66% 64% 64% 67%

- значимая разница с Летом 2013

Виды действий /

Устройства

Смартфон /

коммуникатор

Стационарный компьютер/

ноутбук


Сравнение

с Весной

2013

Зима 2013 Весна 2013 Лето 2013 Осень 2013 Сравнение с

Весной 2013

Читать электронные книги -8% 7%

Узнавать новости, читать СМИ -3% 3%

Общаться в соцсетях -3% 5%

Проверять почту -2% 4%

Скачивать музыку, фото, видео 1% 0%

Пользоваться Интернетом

через браузер 0% 2%

Играть в онлайн-игры 0% 0%

Смотреть ТВ -2% 3%




Владельцы планшетных компьютеров

База: владельцы планшета. В структуре предпочтений использования планшета и стационарного компьютера значимых

изменений по сравнению с Летом 2013 года не наблюдается.



Смартфон /



ноутбук


Сравнение

с Весной

2013


Сравнение

с Весной

2013

Читать электронные книги 5% -4%

Узнавать новости, читать СМИ,

блоги 4% -7%

Проверять почту <1% -6%

Общаться в соцсетях, блогах и

микроблогах -3% 3%


через браузер 1% -7%

Смотреть ТВ 0% -4%

Играть в онлайн игры 1% -1%

Скачивать музыку, фото, видео 6% -2%

60% 54% 59% 64%

45% 39% 38% 42%

35% 30% 31% 30%

29% 29% 30% 27%

18% 15% 21% 22%

18% 22% 20% 20%

20% 26% 19% 20%

12% 19% 13% 19%

18% 20% 17% 12%

34% 38% 42% 34%

52% 56% 58% 52%

48% 51% 49% 53%

55% 66% 69% 62%

51% 53% 53% 49%

64% 44% 50% 49%

74% 66% 71% 69%



По сравнению с Летом 2013 владельцы нескольких устройств стали чаще читать электронные

книги и проверять почту на мобильных устройствах.


Владельцы двух и более мобильных устройств - значимая разница с Летом 2013

База: владельцы двух и более

мобильных устройств.



Смартфон /



ноутбук


Сравнение

с Весной

2013


Сравнение

с Весной

2013

Читать электронные книги 4% -3%

Узнавать новости, читать СМИ,

блоги 3% -2%

Проверять почту 4% -4%

Общаться в соцсетях, блогах и

микроблогах 2% -2%


через браузер 0% 2%

Скачивать музыку, фото, видео 3% -3%

Играть в онлайн игры 1% 0%

Смотреть ТВ 2% 0%

62% 59% 61% 65%

49% 47% 48% 52%

42% 42% 41% 46%

38% 38% 43% 45%

24% 28% 28% 28%

18% 22% 25% 28%

20% 24% 26% 26%

20% 22% 24% 26%

17% 18% 19% 15%

34% 35% 36% 34%

47% 48% 50% 46%

45% 47% 44% 43%

65% 63% 63% 65%

73% 68% 66% 63%

55% 55% 53% 53%

57% 58% 56% 55%

Информация о

потребителях

мобильного Интернета 2

| Портрет пользователя мобильного Интернета


Образование Возраст Пол

Размер населенного

пункта Регион

+2%

+2% +2%

База: пользователи мобильного Интернета.

По сравнению с Летом

2013 выросло число

пользователей

мобильного Интернета в

возрасте 18-34 лет.

В то же время

уменьшилось число в

самой младшей и самой

старшей группах (13-17 лет

и 55+ соответственно).

51% 49%

Мужчины Женщины

11%

23%

29%

18%

13%

5% 13-17 лет

18-24 года

25-34 года

35-44 года

45-54 года

55 лет и старше

7%

28%

37%

28%

Начальное / ниже среднего

Среднее общее

Среднее специальное

Высшее

30%

12%

11% 4%

12%

9%

18%

3% ЦФО

ЮФО

СЗФО

ДВФО

СФО

УФО

ПФО

СКФО

11%

4%

10%

11%

10% 11%

42%

Москва

Санкт-Петербург

~ 1 млн. жителей

500-1 млн.

250-500 тыс.

100-250 тыс.

<100 тыс. - значимая разница с Летом 2013

56%

17%

14%

58%

12%

13%

53%

15%

15%

49%

13%

16%

Осень 2013 Лето 2013

Весна 2013

58%

55%

51%

63%

36%

37%

39%

31%

6%

8%

11%

6%

Осень 2013

Лето 2013

Весна 2013

Зима 2013

1 устройство 2 устройства 3 и более

56%

17%

14%

9%

3% 1%

Затрудняюсь

ответить 1%

96%

39%

97%

42%

Осень 2013

Лето 2013

| Характеристики мобильных устройств (1)

Количество устройств

Типы устройств*

Операционная система мобильного

устройства


База: смартфоны и планшеты

с доступом в Интернет.

Выросло число респондентов с

одним мобильным устройством

для доступа в Интернет.

Доля устройств с ОС Android

снизилась по сравнению с Летом

2013, в то же время выросла доля

устройств с ОС Windows Phone и

iOS.

База: пользователи мобильного

Интернета. - значимая разница с Летом 2013

* - с волны Лето 2013 идентифицировали устройство с учетом

контрольных вопросов.

9% 9%

63% 65%

27% 26%

Лето 2013 Осень 2013

Планшетный компьютер Смартфон/коммуникатор Сотовый телефон

Доли устройств по типам

База: все устройства с доступом в Интернет.

База: все устройства с доступом в Интернет.


24%

24%

9%

9%

3%

24%

26%

9%

9%

5%

23%

24%

11%

9%

5%

28%

23%

12%

9%

4%

Осень 2013

Лето 2013

Весна 2013

Зима 2013

58%

24%

18%

53%

24%

19%

47%

23%

24%

47%

28%

21%

Осень 2013

Лето 2013

Весна 2013

Зима 2013

55%

13%

9%

16%

60%

9%

8%

8%

56%

13%

10%

9%

50%

19%

10%

9%

Осень 2013

Лето 2013

Весна 2013

Зима 2013

31%

21%

9%

8%

7%

36%

23%

8%

7%

7%

30%

20%

10%

8%

12%

30%

24%

10%

8%

13%

Осень 2013

Лето 2013

Весна 2013

Зима 2013

| Характеристики мобильных устройств (2)

Топ-5 смартфонов Топ-5 планшетов

Топ-4 смартфоны Топ-3 планшеты

Операционная система мобильного устройства


Доля смартфонов на ОС

Андроид, увеличивавшаяся

на протяжении года, осенью

снизилась. Выросла доля

устройств на Windows

Phone.

Доля планшетов на Android

продолжает увеличиваться.

Доля устройств Samsung

снизилась после роста

Летом 2013 года и

вернулась к уровню Весны

2013 года.

Бренд мобильного устройства

База: планшеты с

доступом в Интернет. База: смартфоны с

доступом в Интернет. - значимая разница с Летом 2013

85%

65%

85%

60%

79%

64%

84%

65%

Интернет мобильного

оператора (Edge, 3G)

Wi-fi

Осень 2013

Лето 2013

Весна 2013

Зима 2013

38% 41%

13% 13%

16% 13%

17% 17%

8% 8%

12% 9%

35% 38% 58% 61%


Wi-fi дома Wi-fi на работе

Wi-fi/Wi-max в общественных местах Интернетом мобильного оператора

43% 42% 28% 28%

17% 15%

17% 16%

11% 11%

12% 11%

29% 32% 43% 45%


Wi-fi дома Wi-fi на работе

Wi-fi/Wi-max в общественных местах Интернетом мобильного оператора

Соотношение потребляемого мобильного Интернета

(в % от общего времени пользования)

| Виды потребляемого мобильного Интернета

Виды потребляемого мобильного

Интернета


Пользование Интернетом мобильного оператора

остается на прежнем уровне.

Использование Wi-fi по сравнению с Летом 2013

возросло.


Смартфоны

Планшеты

База: владельцы смартфонов / планшетов.

63% 59% 62% 59% 59%

63% 61% 64%

Смартфоны Планшеты


36%

52%

39%

51%

38%

54%

39%

56%

Смартфоны Планшеты

| Места и частота пользования мобильным Интернетом Ежедневно пользуются

Пользуются несколько часов в день

Места

пользования

Частота пользования мобильным Интернетом в целом не

изменилась.

Возросло использование мобильного Интернета на смартфонах дома, в

общественных местах и в общественном транспорте.

Также выросло использование мобильного Интернета на планшетах

дома.


-5%


База: смартфоны/планшеты, на которых пользуются мобильным

Интернетом раз в неделю и чаще.

База: смартфоны / планшеты с доступом в Интернет. 66% 57% 49% 41% 46% 37% 48% 37%

77% 84% 77% 88% 69% 88% 79% 91%

62% 50% 58% 51% 55% 46% 58% 48%

57% 36%

58% 34%

51% 33%

53% 30%

48% 31% 42%

25% 41%

22% 44%

25%

42% 27% 39% 32% 37% 29% 38% 30%

Дома

В общественных

местах

На улице

На работе

В обществ.

транспорте

В машине


Мобильный

маркетинг 3

Виды активностей на

мобильном устройстве /

Частота

Каждый день/ почти ежедневно Несколько раз в неделю


Летом 2013 Зима 2013 Весна 2013 Лето 2013 Осень 2013

Сравнение с

Летом 2013

Общение в социальных сетях 2% 1%

Пользование электронной

почтой 1% 0%

Поиск информации и новостей 1% 0%

Мессенджер для отправки

сообщений 4% -1%

Прослушивание музыки через

Интернет Нет данных* 3% Нет данных 0%

Просмотр видео через Интернет Нет данных 1% Нет данных 2%

Общение в форумах, блогах -2% 1%

Скачивание и обмен фото 2% 1%

22% 24%

21% 21%

28% 29%

54% 58% 57% 59%

57% 57% 56% 57%

54% 54% 50% 51%

29% 30% 29% 33%

28% 31%

| Виды активностей в мобильном Интернете


Осенью 2013 устройства с мобильным Интернетом стали чаще использовать для общения в

социальных сетях, поиска информации и новостей, отправки сообщений.


* Вопрос не задавался в волнах Зима 2013 и Весна 2013. База: смартфоны/планшеты, на которых пользуются мобильным Интернетом раз в неделю и чаще.

28% 29% 27% 25%

21% 23% 23% 25%

19% 18% 18% 18%

21% 21% 20% 21%

26% 25% 25% 26%

18% 17% 19% 17%

17% 17% 15% 17%

21% 22% 22% 23%

Нет данных*




8% 8%

20% 24% 20% 22%

17% 21% 20% 21%

19% 21% 20% 20%

21% 21% 19% 19%

24% 23% 20% 18%

17% 19% 17% 18%

17% 19% 17% 18%

11% 13% 13% 12%

| Виды активностей в мобильном Интернете (2)



* Вопрос не задавался в волнах Зима 2013 и Весна 2013. База: смартфоны/планшеты, на которых пользуются мобильным Интернетом раз в неделю и чаще.

Осенью 2013 частота остальных активностей по сравнению с летом 2013 не изменилась

20% 23% 21% 22%

13% 14% 14% 14%

18% 18% 18% 19%

18% 18% 17% 17%

26% 24% 24% 24%

17% 18% 17% 16%

17% 19% 17% 18%

10% 11% 10% 10%

8% 7%

Виды активностей на

мобильном устройстве /

Частота

Каждый день/ почти ежедневно Несколько раз в неделю


Летом 2013 Зима 2013 Весна 2013 Лето 2013 Осень 2013


Летом 2013

Скачивание и обмен музыкой 1% 1%

Онлайн игры 1% 0%

Интернет-телефония 0% 1%

Чтение электронных книг 1% 0%

Карты, маршруты -1% 0%

Интернет-ТВ и радио <1% -1%

Скачивание и обмен видео 1% 1%

Использование смартфона как

модема для подключения

компьютера к Интернету

-1% 0%

Check-in в геосоцсетях Нет данных* 0% Нет данных* -1%

26 24 29 27

5 6 7

Зима 2013* Весна 2013 Лето 2013 Осень 2013

Среднее число Из них платные

19 18 21 20

5 7 4

Зима 2013* Весна 2013 Лето 2013 Осень 2013

Среднее число

Из них платные

| Использование браузера и мобильных приложений

На смартфоне На планшетном компьютере


Приложение Браузер Браузер Приложение

На смартфонах стали чаще использовать приложения.

Среднее число приложений на смартфонах и планшетах остается почти на уровне Лето 2013

*В волне Зима 2013 не задавали вопроса о числе платных приложений.

Количество приложений на смартфоне Количество приложений на планшете

База: смартфоны/планшеты, на которых пользуются мобильным Интернетом раз в неделю и чаще.

25% 28% 26% 29% 28% 29% 28% 29%

31% 29% 30% 28% 35% 34% 33% 32%

24% 22% 22% 22% 23% 22% 22% 24%

19% 21% 22% 21% 14% 15% 17% 15%

Зима'13 Весна'13 Лето'13 Осень'13 Зима'13 Весна'13 Лето'13 Осень'13

28% 29% 30% 32% 48% 48% 45% 46%

31% 32% 30% 31%

34% 31% 33% 33% 19% 16% 17% 17%

11% 13% 12% 12% 22% 24% 23% 20%

7% 8% 11% 9%

Зима'13 Весна'13 Лето'13 Осень'13 Зима'13 Весна'13 Лето'13 Осень'13




16% 16%

| Использование приложений на мобильных устройствах


Осенью 2013 выросло пользование мобильных приложений для соцсетей, почтовых клиентов,

игровых и фото-приложений.

* Вопрос не задавался в волнах

Зима 2013 и Весна 2013.

База: смартфоны и планшеты, на которых пользуются приложениями ежедневно.

51% 52% 51% 55%

33% 35%

31% 32% 31% 34%

33% 32% 26% 28%

26% 27%

32% 28% 27% 27%

20% 20%

16% 18%

21% 19% 17% 18%

16% 18%

16% 17% 15% 14%

16% 16%

21% 22% 20% 20%

21% 20% 18% 17%

18% 18%

16% 17% 18% 18%

16% 17%

17% 17%

18% 16% 15% 15%

9% 9% 9% 8%

11% 11%

13% 12% 12% 11%

13% 13%

11% 12% 14% 14%

13% 14%

15% 16%

13% 14% 11% 11%

13% 13%

12% 12% 11% 11%

Приложения/ Частота

Ежедневно Несколько раз в неделю Несколько раз в месяц

Зима 2013 Весна

2013 Лето 2013

Осень

2013

Сравнени

е с

Весной

2013


2013 Лето 2013

Осень

2013

Сравнени

е с

Весной

2013


2013 Лето 2013

Осень

2013

Сравнени

е с

Весной

2013

Соцсети (Facebook, ВКонтакте,

Одноклассники) 3% -0,2% -0,4%

Почтовые клиенты (приложения для

получения/отправки писем) Нет данных* 3% Нет данных* 0% Нет данных* 0%

Игры 3% 0% -1%

Информационные приложения (спортивные ресурсы, погода)

2% -1% 0%

Аудио-приложения (потоковое

прослушивание музыки, он-лайн

радио,хранение/прослушивание)

Нет данных 1% Нет данных* 0% Нет данных* 0%

Приложения для звонков и

отправки сообщений (Skype, ICQ,

Mail Agent,QIP и др.)

0% 0% 0%

Видео-приложения (потоковый

просмотр видео, Интернет-ТВ) Нет данных* 0% Нет данных* 1% Нет данных* 1%

Фото-приложения (обработка,

хранение, размещение фотографий) Нет данных* 2% Нет данных* 0% Нет данных* 0%

СМИ (газеты, журналы, радио, ТВ) 1% 0% 0%

Книги и справочники (книги,

словари, справочники) Нет данных* 1% Нет данных* 0% Нет данных* 0%


| Использование приложений на мобильных устройствах


По сравнению с Летом 2013 увеличилась частота использования полезных и образовательных приложений.

* Вопрос не задавался в волнах Зима 2013 и Весна 2013.

24% 20% 13% 16%

20% 18% 13% 14%

18% 16% 15% 13%

10% 12%

15% 12% 10% 11%

8% 10%

7% 8%

6% 7%

7% 7%

25% 23% 15% 15%

23% 20% 17% 17%

12% 12% 11% 10%

11% 13%

15% 12% 9% 11%

9% 9%

8% 8%

6% 7%

8% 9%

Приложения/ Частота

Ежедневно Несколько раз в неделю Несколько раз в месяц


2013 Лето 2013

Осень

2013

Сравнение

с Весной

2013

Зима

2013

Весна

2013

Лето

2013 Осень 2013

Сравнение

с Весной

2013

Зима

2013

Весна

2013

Лето

2013

Осень

2013


Весной 2013

Полезные приложения (словари,

гиды, конверторы мер и валют, фонарь,

компас, справочники и др.)

2% 0% <1%

Геолокационные приложения (карты, навигационные системы)

1% 0% 0%

Блоги и микроблоги (LiveJournal,

Twitter) -2% -1% 1%

Образование (учебные языковые

приложения и другие) Нет данных* 2% Нет данных* 2% 0%

Бизнес-приложения (хранение

документов, офисные приложения,

биржевые сводки)

0% 2% 0%

Здоровье и спорт (дневники

тренировок, подсчет калорий,

приложения для диет, дневник развития

ребенка)

Нет данных* 1% Нет данных* <1% 0%

Покупки (приложения онлайн

магазинов, сканеры штрих кодов,

списки покупок)

Нет данных* 1% Нет данных* 0% 1%

Мода (гиды по стилю, справочники по

магазинам, фото и др. информация с

модных показов, подбор размера

одежды)

Нет данных* 1% Нет данных* <1% <1%

Путешествия/Развлечения (гиды по

городам/достопримечательностям,

кино-, театральные афиши и т.д.)

Нет данных* 0% Нет данных* <1% 0%

17% 16% 14% 15%

19% 17% 18% 18%

10% 10% 8% 9%

12% 12%

12% 11% 10% 10%

9% 9%

11% 12%

7% 8%

11% 11%







База: смартфоны и планшеты, на которых пользуются приложениями ежедневно.

74%

19%

15%

13%

12%

9%

9%

75%

14%

14%

12%

13%

10%

7%

72%

17%

12%

14%

11%

10%

7%

76%

15%

9%

13%

7%

11%

8%

Через sms

С помощью информационного приложения

Через баннер на сайте, загружаемом через мобильный

браузер

С помощью брендированного приложения компании-

производителя товара или услуги

Через баннер в приложении, которым я пользуюсь

Через QR код

Через мобильный купон

Осень 2013

Лето 2013

Весна 2013

Зима 2013

| Рекламные сообщения на мобильное устройство

Типы предложений, которые хотели бы получать

Осенью 2013 выросла доля пользователей,

предпочитающих получать рекламу с

помощью информационного приложения,

через баннеры в мобильном браузере и

баннеры в приложениях.

Увеличилась доля желающих получать

рекламу информационных ресурсов.


Желаемая частота получения рекламных сообщений

Предпочитаемые способы получения

- значимая разница с Летом 2013 База: те, кто готовы получать рекламные сообщения или не определился.

39% 68% 57% 57%

37%

21% 29% 27%

11% 6% 7% 8%

10% 4% 6% 5%


Затрудняюсь ответить Раз в квартал и реже Раз в месяц Раз в неделю Несколько раз в неделю

71%

54%

52%

49%

42%

42%

72%

52%

49%

49%

41%

41%

74%

54%

43%

45%

38%

38%

73%

52%

50%

44%

42%

40%

Сообщения об акциях в определенных товарных

категориях

Сообщения о новых продуктах и услугах в

определенных товарных категориях

Рекламу/купоны от магазинов, тц, которые я

посещаю

Рекламу новых информационных ресурсов (сайтов, приложений и т.п.)

Рекламу/купон от определенных брендов или

товаров

Реклама о месте, поблизости от которого я нахожусь в определенный момент

37%

24%

18%

17%

15%

13%

12%

9%

9%

7%

6%

2%

35%

32%

20%

16%

15%

12%

13%

10%

9%

8%

8%

5%

1%

35%

39%

25%

15%

18%

14%

14%

12%

10%

9%

9%

7%

2%

36%

Пользование онлайн-банкингом

Покупка/заказ непродовольственных товаров в онлайн-магазинах

Онлайн заказ такси

Онлайн покупка/заказ книг

Онлайн заказ еды из кафе/ресторанов

Онлайн покупка/бронирование билетов

Онлайн покупка билетов на развлекательные мероприятия

Онлайн регистрация на рейсы

Онлайн заказ продуктов в онлайн-супермаркетах

Онлайн бронирование мест в гостинице/отеле

Онлайн заказ билетов на спортивные мероприятия

Другое

Ничего из перечисленного

Осень 2013

Лето 2013

Весна 2013

| Действия на мобильных устройствах


Владельцы мобильных устройств с

доступом в Интернет Осенью 2013

стали чаще:

• пользоваться онлайн-банкингом,

заказывать такси,

• покупать книги,

• заказывать еду из кафе/ресторанов,

продукты в онлайн-супермаркетах,

билеты на развлекательные и

спортивные мероприятия,

через Интернет на своих мобильных

устройствах.

Большинство этих активностей

пережили спад летом и снова показали

рост, вернувшись к показателям Весны

2013 или превысив их.


База: смартфоны/планшеты

Приложение

4

[email protected] ОСЕНЬ 2013 | 28

1. Сравнение устройств с доступом в Интернет

• Распределение времени пользования Интернетом между

различными устройствами.

• Предпочтительное устройство для совершения различных

действий в Интернете.

2. Потребление мобильного Интернета на мобильных

устройствах*

• Технические характеристики подключения к мобильному

Интернету смартфонов/коммуникаторов и планшетных

компьютеров: • Марка устройства и операционная система (для смартфонов и планшетных

компьютеров),

• Оператор мобильной связи,

• Способы оплаты/специальные тарифы Интернета мобильного оператора,

• Источник оплаты расходов на мобильный Интернет,

• Возможность приема sms-сообщений на планшетном компьютере.

• Места и цели пользования мобильного Интернета: • Места пользования мобильным Интернетом,

• Цели использования мобильного Интернета (поиск информации, общение,

скачивание контента, игр и прочее),

• Действия, которые совершали с помощью мобильного Интернета (онлайн-

банкинг, покупки в онлайн магазинах и т.д.).

• Потребление мобильного Интернета: • Частота пользования мобильным Интернетом в целом и отдельно на смартфонах /

планшетах,

• Причины, почему не пользуются мобильным Интернетом,

• Стаж пользования мобильным Интернетом,

• Готовность отказаться от пользования мобильным Интернетом.

• Количество мобильных устройств с выходом в Интернет на одного пользователя,

• Тип используемого мобильного Интернета (Интернет мобильного оператора или Wi-

fi), который использует пользователь,

• Продолжительность использования мобильного Интернета (минут/часов в день),

• Использование платного или бесплатного Wi-fi,

• % соотношение разных видов мобильного Интернета: Интернетом мобильного

оператора, Wi-fi/Wi-max в общественных местах, Wi-fi на работе, Wi-fi дома.

• Частота использования возможностей мобильного Интернета • Время пользования мобильным Интернетом через браузер и приложения,

• Наличие приложения для чтения QR кодов и опыт его использования,

• Количество бесплатных и платных приложений, установленных на смартфоне или

планшетном компьютере,

• Частота использования различного вида приложений.

3. Мобильный маркетинг

• Готовность получать рекламные сообщения.

• Желаемая частота получения рекламных сообщений.

• Предпочитаемый канал получения рекламных сообщений

• Предпочитаемый тип рекламной информации

• Опыт получения рекламных сообщений на мобильном устройстве

| Перечень вопросов исследования

Вернуться к отчету *Мобильные устройства - телефоны с выходом в Интернет, смартфоны, планшетные компьютеры.

*Информация по показателям, выделенным подчеркиванием доступна в полной версии отчета.


• Социально-демографические характеристики:

• пол, возраст, образование, семейное положение, количество человек в семье,

количество и возраст детей, намерение завести детей в ближайшее время,

• тип, характер и сфера занятости, отрасль, должность, размер компании, количество

сотрудников, количество компьютеров в компании, отрасль работы родственников,

• материальное положение семьи, доход (шкала доходов в рублях и самооценки).

• Наличие домашних животных

• Наличие автомобиля (отечественный или иностранный автомобиль, класс и марка

автомобиля, год выпуска автомобиля, авто куплен или б/у, какие авто рассматривает для

покупки, план по стоимости).

• Недвижимость (проживание в собственном или арендуемом жилье, владение

дополнительной недвижимостью, намерение приобрести недвижимость в ближайшие 1-2

года).

• Наличие во владении товаров длительного пользования/какие

покупали /что планируют приобрести в течение года (более 20

позиций, от игровой приставки до кондиционера) .

• Пользование услугами за последние полгода: • Банковские услуги (с уточнением вида банковских услуг и банка)

• Страховые услуги (с уточнением вида страховых услуг и страховой компании)

• Риэлторские услуги

• Медицинские услуги

• Поездки за рубеж

• Салоны красоты, SPA центры

• Фитнес-клубы

• Авиаперелеты (для отдыха, по работе, по стране, за границу, класс полета)

• Гостиницы (для отдыха, для бизнеса, цена)

• Принимают решение о покупке:

• Продовольственные товары

• Хозяйственные товары

• Косметика, предметы личной гигиены

• Лекарства, витамины и биологически активные добавки

• Алкогольные напитки

• Автомобили, запчасти для автомобилей

• Бытовая техника/электроника

• Банковские услуги

• Страховые услуги

• Недвижимость

• Компьютерное оборудование и программное обеспечение

• Мобильная связь

• Интернет и Интернет-услуги

• Кино, книги, музыка

• Газеты и журналы

• Страны, которые посещали

• Владение иностранными языками

*имеющиеся в базе характеристики панелистов OMI

| Перечень атрибутов для сегментирования

целевой аудитории (1)*

Вернуться к отчету


• Здоровье

• Общая оценка здоровья

• Частота обращения в медучреждения

• Источники о препаратах, заслуживающие доверия

• Проблемы со здоровьем (болезни дыхательных путей, заболевания связанные со

слухом и зрением, аллергические заболевания, заболевания эндокринной системы,

болезни нервной системы, болезни желудочно-кишечного тракта, печени и брюшной

полости, кожные заболевания, онкологические заболевания, болезни почек и

мочеполовой системы, болезни опорно-двигательного аппарата, болезни сердечно-

сосудистой системы, венерические заболевания)

• Проблемы общего плана (авитаминоз, ожирение, ломкость ногтей)

• Процедуры у стоматолога

• Пользование медицинскими устройствами (контактные линзы, очки, брекеты и т.д.)

• Употребление лекарственных средств и БАДов

• Методы предохранения от нежелательной беременности

• Детские болезни

• Курение (тип и марка табачных изделий, стаж курения, попытки бросить курить, что

предпринимали, чтобы бросить курить)

• Проблемы с наркотиками или лекарственными препаратами

• Потребление спиртных напитков (пиво, вино, портвейн, слабоалкогольные

напитки в бутылках, ликер, вермут, игристое вино, водка, ром, бренди, виски, джин, коньяк,

текила, другие крепкие спиртные напитки) марка напитка потребляемого в баре, дома, какие

напитки покупают).

*имеющиеся в базе характеристики панелистов OMI

| Перечень атрибутов для сегментирования

целевой аудитории (2)*


• Слайд 16 Характеристики мобильных устройств (2)

Смартфоны с доступом в Интернет (Зима 2013: 11 184 / Весна 2013: 1 893 / Лето 2013: 4 186 / Осень 2013:

3 089))

Планшеты с доступом в Интернет (Зима 2013: 5 301 / Весна 2013: 1 228 / Лето 2013: 1 811 / Осень 2013: 1

258))

• Слайд 17 Виды потребляемого мобильного Интернета

Владельцы смартфонов/планшетов (Зима 2013: 12 916 / Весна 2013: 2 305 / Лето 2013: 4 013/ Осень 2013:

2 974)

• Слайд 18 Места и частота пользования мобильным Интернетом

Смартфоны, на которых пользуются мобильным Интернетом раз в неделю и чаще (Зима 2013: 10 300 /

Весна 2013: 1 729 / Лето 2013: 3 675 / Осень 2013: 2 762)

Планшеты, на которых пользуются мобильным Интернетом раз в неделю и чаще (Зима 2013: 4 894 / Весна

2013: 1 112 / Лето 2013: 1 675 / Осень 2013: 1 153)

Смартфоны с доступом в Интернет (Зима 2013: 11 184 / Весна 2013: 1 893 / Лето 2013: 4 186 / Осень 2013:

3089)

Планшеты с доступом в Интернет (Зима 2013: 5 301 / Весна 2013: 1 228 / Лето 2013: 1 811 / Осень 2013: 1

258)

• Слайды 20, 21 Виды активностей в мобильном Интернете

Смартфоны/планшеты, на которых пользуются мобильным Интернетом раз в неделю и чаще на (Зима

2013: 15 126 / Весна 2013: 2 838 / Лето 2013: 5 223 / Осень 2013: 3 871)

• Слайды 22 Использование браузера и мобильных приложений

Смартфоны, на которых пользуются мобильным Интернетом раз в неделю и чаще (Зима 2013: 10 300 /

Весна 2013: 1 729 / Лето 2013: 3 675 / Осень 2013: 2 762)

Планшеты, на которых пользуются мобильным Интернетом раз в неделю и чаще (Зима 2013: 4 894 / Весна

2013: 1 112 / Лето 2013: 1 675 / Осень 2013: 1 153)

• Слайды 23, 24 Использование приложений на мобильных устройствах

Смартфоны и планшеты, на которых пользуются приложениями ежедневно (Зима 2013: 12 090 / Весна

2013: 2 209 / Лето 2013: 4 068 / Осень 2013: 3 072)

• Слайд 25 Рекламные сообщения на мобильное устройство

Владельцы смартфонов/планшетов (Зима 2013: 12 916 / Весна 2013: 2 305 / Лето 2013: 2 990 / Осень 2013:

2 281)

Те, кто готовы получать рекламные сообщения или не определился (Зима 2013: 2 802 / Весна 2013: 591 /

Лето 2013: 897 / Осень 2013: 695)

• Слайд 26 Действия на мобильных устройствах

Смартфоны и планшеты с доступом в Интернет (Зима 2013: 16 485 / Весна 2013: 3 121 / Лето 2013: 5 997 /

Осень 2013: 4 347)\


• Слайд 6 Пользование мобильным Интернетом в России

Владельцы смартфонов (Зима 2013: 5 369 / Весна 2013: 661 / Лето 2013: 873 / Осень 2013: 1 370)

Владельцы планшетов (Зима 2013: 980 / Весна 2013: 194 / Лето 2013: 320 / Осень 2013: 222)

Владельцы 2-х и более устройств (Зима: 7 519 / Весна 2013: 1 686 / Лето 2013: 2 037 / Осень 2013: 1 618))

• Слайд 7 Мобильный Интернет: привычка или прихоть?

Пользователи мобильного Интернета (Весна 2013: 3 421 / Лето 2013: 4 311 / Осень 2013: 3 232))

• Слайд 8 Частота пользования мобильным Интернетом

Все респонденты (Зима 2013: 20 235 / Весна 2013: 4 070 / Лето 2013: 5 325 / Осень 2013: 4 153)

Владельцы смартфонов (Зима 2013: 5 369 / Весна 2013: 661 / Лето 2013: 873/Осень 2013: 1 370)

Владельцы планшетов (Зима 2013: 980 / Весна 2013: 194 / Лето 2013: 320/Осень 2013: 222)

• Слайд 9 Предпочитаемое устройство среди владельцев мобильных устройств

Владельцы сотового телефона и смартфона (Зима 2013: 1 252 / Весна 2013: 227 / Лето 2013: 114 / Осень

2013: 61)

Владельцы сотового телефона и планшета (Зима 2013: 1 444/ Весна 2013: 325 / Лето 2013: 77 / Осень

2013: 56)

Владельцы смартфона и планшета (Зима 2013: 1 610/ Весна 2013: 353 / Лето 2013: 963 / Осень 2013: 747)

Владельцы 3-х и более устройств (Зима 2013: 1 307/ Весна 2013: 361 / Лето 2013: 424 /Осень 2013: 190)

• Слайды 10, 11, 12 Предпочтения в использовании устройств для доступа в Интернет

Владельцы смартфонов (Зима 2013: 5 369 / Весна 2013: 661 / Лето 2013: 873 / Осень 2013: 1 370)

Владельцы планшетов (Зима 2013: 980 / Весна 2013: 194 / Лето 2013: 320 / Осень 2013: 222)

Владельцы 2-х и более устройств (Зима: 7 519 / Весна 2013: 1 686 / Лето 2013: 2 037 / Осень 2013: 1 327)

• Слайд 14 Портрет пользователя мобильного Интернета

Пользователи мобильного Интернета (Зима 2013: 17 199 / Весна 2013: 3 421 / Лето 2013: 4 311 / Осень

2013: 3 232)

• Слайд 15 Характеристики мобильных устройств (1)

Пользователи мобильного Интернета (Зима 2013: 17 199 / Весна 2013: 3 421 / Лето 2013: 4 311 / Осень

2013: 3 232)

Все устройства с доступом в Интернет (Лето 2013: 6 616/ Осень 2013: 4 784)

Смартфоны и планшеты с доступом в Интернет (Зима 2013: 16 485 / Весна 2013: 3 121 / Лето 2013: 5 997 /

Осень 2013: 4 347)

| Базы



NewMR - инновационная компания, специализирующая на проведении digital

маркетинговых исследований:

| О компании NewMR


Наши контакты:

www.newmr.ru

[email protected], +7 (495) 926 85 46

http://www.newmr.ru/

http://www.newmr.ru/


Мобильная Россия, осень 2013

Devices & Hardware

Transcript of Мобильная Россия, осень 2013