Post on 13-Feb-2016
description
SuperOffice CRM 5 och ProjectHelp
ProjectHelp ILink
SuperOfficeProjectHelp
• Gemensamt dataregister• SQL-databas• Konfigurationen görs i ProjectHelp• Dokumenthantering• Projekt skapas i ProjectHelp och exporteras till SuperOffice• Dagboken i SuperOffice kan exporteras till tidrapporten i ProjectHelp
Integration - Sammanfattning
ProjectHelp ILink
Kundinformation
• Kunder och kontaktpersoner administreras i CRM 5.• Kunder och kontaktpersoner skapas som “read only” i ProjectHelp.• Uppdatering kan vara online eller schemalagd.
Gemensam dokumenthantering
• Dokument från CRM 5 kan accessas och läsas även i ProjectHelp.
Projektinformation
• Projekt skapas normalt i ProjectHelp med hjälp av en “Wizard”.• Motsvarande projekt skapas automatiskt i CRM 5.• Uppdatering kan vara online eller schemalagd.
Tidrapportering
• Kalenderbokningar i CRM 5 exporteras till tidrapport i ProjectHelp.• Aktivitetstyper måste matchas mellan systemen.• Endast bokningar för matchade aktivitetstyper och som tillhör ett projekt exporteras till ProjectHelp.
Fler möjligheter: ProjectHelp inifrån CRM 5
Fler möjligheter: Tidrapporter inifrån CRM 5
Uppsättning
Uppsättning 2
Uppsättning 3
Uppsättning 4
Uppsättning 5