Post on 19-Jan-2016
description
Spolupráca a riešenia v Spolupráca a riešenia v poľnohospodárstvepoľnohospodárstve
20092009
Trh s mliekom v Maďarsku v Trh s mliekom v Maďarsku v zrkadle svetovej zrkadle svetovej
hospodárskej krízyhospodárskej krízy
Maďarsko v Európe
Všeobecná charakteristika Všeobecná charakteristika trhu s mliekom v Maďarskutrhu s mliekom v Maďarsku
Stavy HZ Stavy HZ
Stavy HZStavy HZ
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2004 2005 2006 2007 2008
SzarvasmarhaTehénTejhasznú tehén
Všeobecná charakteristika Všeobecná charakteristika trhu s mliekom v Maďarskutrhu s mliekom v Maďarsku
Stavy HZ Stavy HZ
Počet chovovPočet chovov
Počet chovovPočet chovov
Rok
Chovy hovädzieho dobytka
ZU toho: chovy dojných kráv
Priemerný počet HD na jednej farme
podniky SHR podniky SHR podniky SHR
2005 847 24 261 764 17 570 560 9,6
2006 906 19 170 804 14 808 531 11,5
2007 898 18 908 799 13 260 540 11,6
2008 870 18 206 780 13 433 545 12,5
Všeobecná charakteristika Všeobecná charakteristika trhu s mliekom v Maďarskutrhu s mliekom v Maďarsku
Stavy HZ Stavy HZ
Počet chovovPočet chovov
Mliečne kvótyMliečne kvóty
Mliečne kvótyMliečne kvóty
1880,00
1900,00
1920,00
1940,00
1960,00
1980,00
2000,00
2020,00
2040,00
2060,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tejkvóta Magyarország tonna
Všeobecná charakteristika Všeobecná charakteristika trhu s mliekom v Maďarskutrhu s mliekom v Maďarsku
Stavy HZ Stavy HZ
Počty chovovPočty chovov
Mliečne kvótyMliečne kvóty
Produkcia mliekaProdukcia mlieka
Produkcia mlieka (mil. litrov)Produkcia mlieka (mil. litrov)
1740
1760
1780
1800
1820
1840
1860
1880
1900
2004 2005 2006 2007 2008
tejtermelés/tehén/liter 6693
tejtermelés/tehén/liter6781
Všeobecná charakteristika Všeobecná charakteristika trhu s mliekom v Maďarskutrhu s mliekom v Maďarsku
Stavy HZ Stavy HZ
Počty chovovPočty chovov
Mliečne kvótyMliečne kvóty
Produkcia mliekaProdukcia mlieka
Výkup surového mliekaVýkup surového mlieka
Priemerné výkupné ceny surového Priemerné výkupné ceny surového mliekamlieka
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 1-3hó
2004
2005
2006
2007
2008
2009 1-3hó
zsír 3,63fehérje 3,23
zsír 3,66fehérje 3,24
zsír 3,75fehérje 3,33
Počet spracovateľov mlieka v Počet spracovateľov mlieka v MaďarskuMaďarsku
60
65
70
75
80
85
2004 2005 2006 2007 2008
Tejfeldolgozók számaMagyarországon
Koncentrácia spracovateľov
Top 5 v MaďarskuTop 5 v Maďarsku(na základe príjmov z predaja)(na základe príjmov z predaja)
Netto príjem z predaja 2006 (tisíc HUF)
Tolnatej 14 354 738
Bongrain 21 675 014
Danone 26 596 844
Friesland 44 199 820
Sole-Mizo 50 977 277
Noví hráči – nové rolyNoví hráči – nové roly
Alföldi Tej sa objaví na trhuAlföldi Tej sa objaví na trhu
Nadnárodné spoločnosti Nadnárodné spoločnosti ustupujúustupujú
Výzvy spracovateľov mliekaVýzvy spracovateľov mlieka
I.I. Výzvy trhuVýzvy trhu a)a) Zníženie dopytuZníženie dopytu
svetová kríza má vážnejšie dopady v Maďarsku svetová kríza má vážnejšie dopady v Maďarsku
lebo lebo vysoká miera zadlženosti štátuvysoká miera zadlženosti štátu vysoký štátny deficitvysoký štátny deficit
absencia anticyklickej hospodárskej politiky absencia anticyklickej hospodárskej politiky
ØØ štátne výdavky štátne výdavky øø zníženie daní zníženie daní ø ø zníženie úrokovej sadzbyzníženie úrokovej sadzby
Vývoj spotreby mliečnych výrobkovVývoj spotreby mliečnych výrobkov(2008)(2008)
Forrás: GfK Hungária, Consumer Tracking
Výzvy spracovateľov mliekaVýzvy spracovateľov mlieka
b)b) Tlak importuTlak importu vysoký podiel importuvysoký podiel importu
európsky trh je neregulovaný zahraničné obchodné reťazceeurópsky trh je neregulovaný zahraničné obchodné reťazce zabezpečujú podporu ich domácich výrobcov zabezpečujú podporu ich domácich výrobcov na východoeurópskych trhochna východoeurópskych trhoch
Nadvýroba kvôli miernejšej kvotačnej politikeNadvýroba kvôli miernejšej kvotačnej politikeSa stretne s nižším dopytomSa stretne s nižším dopytomNástroje regulácie trhu fungujú na nízkej úrovniNástroje regulácie trhu fungujú na nízkej úrovni
V niektorých kategóriách výrobkov 40-50%
V niektorých kategóriách výrobkov 40-50%
Trhový podiel domácich výrobcov a importérov Trhový podiel domácich výrobcov a importérov mliekamlieka(UHT)(UHT)
Slabší kurz HUF
Rovnaký prístup pri kontrole kvality domáceho mlieka a mlieka z exportu
Forrás: GfK Hungária, Consumer Tracking
2. diskonty
1. hypermarkety
Výzvy spracovateľov mliekaVýzvy spracovateľov mlieka
c) c) Presila obchodných Presila obchodných reťazcovreťazcov
3. supermarkety9 9 94
2 2 24
15 15 14
7
15 14 14
13
3 3 3
1
17 18 18
22
15 15 17
22
24 25 23 27
2006 2007 2008 … 2013
Hypermarkety
Supermarkety
Diskonty
Cash&carry
Maloobchodnéreťazce
Maloobchody
Drogérie
Iné
Forrás: GfK Consumer Tracking, és GfK szakértői becslés 2013.
Plus v supermarketoch!
Etický kódexEtický kódex Prispôsobovanie sa Prispôsobovanie sa Koncentrácia Koncentrácia
- cena- cena
- pružnosť- pružnosť
- ponuka- ponuka
Koncentrácia spracovateľov mliekaKoncentrácia spracovateľov mlieka(na základe cenových príjmov)(na základe cenových príjmov)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2004 2005 2006 2007 2008
Top 3Top 5Top 10
II. Problémy financovaniaII. Problémy financovania
Zmeny v bankových Zmeny v bankových
úveroch úveroch Zvyšovanie úrokových Zvyšovanie úrokových
nákladov v HUF aj v nákladov v HUF aj v devízachdevízach
(podniky ~20% straty na (podniky ~20% straty na devízových úveroch)devízových úveroch)
- Medzinárodný rating krajiny - Medzinárodný rating krajiny sa zhoršuje sa zhoršuje
zvyšujú sa náklady financovania v zvyšujú sa náklady financovania v zahraničnom obchodezahraničnom obchode
Môže pomáhať program garancie úverov MRB
Môže pomáhať program garancie úverov MRB
III. Problémy systému III. Problémy systému tendrovtendrov
Pomalý, preferuje výrobcov pred Pomalý, preferuje výrobcov pred spracovateľmispracovateľmi
Bez konkurencieschopného Bez konkurencieschopného POTRAVINOVÉHO PRIEMYSLU neexistuje POTRAVINOVÉHO PRIEMYSLU neexistuje
konkurencieschopné konkurencieschopné POĽNOHOSPDÁRSTVOPOĽNOHOSPDÁRSTVO
Vysoký podiel exportu surového mliekaVysoký podiel exportu surového mlieka
Problém vlastníctva poľnohospodárskej pôdy nie je vyriešenáProblém vlastníctva poľnohospodárskej pôdy nie je vyriešená
Investície zastavené kvôli nedostatku zdrojovInvestície zastavené kvôli nedostatku zdrojov
Tohtoročné sucho zhoršuje situáciu prvovýrobcovTohtoročné sucho zhoršuje situáciu prvovýrobcov
IV. Možnosť poškodenia IV. Možnosť poškodenia prvovýrobcov kvôli nízkym prvovýrobcov kvôli nízkym
výkupným cenámvýkupným cenám
V. Rast počtu neplatičovV. Rast počtu neplatičov
Všeobecná Všeobecná nedôvera kvôli nedôvera kvôli druhotnej platobnej druhotnej platobnej neschopnostineschopnosti
! Potrebná ! Potrebná legislatívna zmenalegislatívna zmena
dlhy
dlhy
dlhy
V. Aké sú výhľady v do V. Aké sú výhľady v do budúcna?budúcna?
Silné stránky
Selektované stavy dojníc s dobrou dojivosťou
S
Vyhovujúca krmovinová báza
W Vysoký podiel veľkých podnikov Zlepšovanie dojivosti
O
Relatívne lacná pracovná sila
T Schopnosť rýchlo sa prispôsobovať
A N A L Ý Z A
Slabé stránky
Nedostatok kapitálu
Nízka schopnosť kooperácie
Nízka príjmovosť
V spracovaní malá priemerná veľkosť podnikov
Nízka stupeň špecializácie
Nízka úroveň podpôr v porovnaní so Západnou Európou
Nedostatočný marketing
Nízka schopnosť presadzovania záujmov
Slabá pozícia pri rokovaniach s obchodníkmi
AnalýzaAnalýza SWOTSWOT
Možnosti
Rastúci svetový trh
Geografická výhoda blízkosti východných a západných trhov
Priaznivé zmeny v spotrebiteľských preferenciách
Očakávaný rast domácej spotreby
Koncentrácia
Silnejúci spoločenský a individuálny marketing
Spolupráca, rastúca organizovanosť a schopnosť presadzovania záujmov
Hrozby
Úbytok populácieZhoršujúca sa platobná schopnosť
Kolísanie valutových kurzov, vysoké dane a úrokyŤažkosti financovania
Rastúce ceny energieRastúce náklady ochrany životného prostredia Nedostatok investícií a inovácieNízky hospodársky rastNevyužité spracovateľské kapacity Znižujúca sa výroba Rastúci importSlabá pozícia mlieka v porovnaní s inými nápojmi Koncentrácia maloobchodu
Kereskedelmi márkák térhódítása
Ďakujem za pozornosť!Ďakujem za pozornosť!
Koller AttilaKoller AttilaGenerálny riaditeľGenerálny riaditeľ
Tolnatej Zrt.Tolnatej Zrt.