Maďarsko v Európe

Spolupráca a riešenia v Spolupráca a riešenia v poľnohospodárstvepoľnohospodárstve

20092009

Trh s mliekom v Maďarsku v Trh s mliekom v Maďarsku v zrkadle svetovej zrkadle svetovej

hospodárskej krízyhospodárskej krízy

Maďarsko v Európe

Všeobecná charakteristika Všeobecná charakteristika trhu s mliekom v Maďarskutrhu s mliekom v Maďarsku

Stavy HZ Stavy HZ

Stavy HZStavy HZ

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2004 2005 2006 2007 2008

SzarvasmarhaTehénTejhasznú tehén


Stavy HZ Stavy HZ

Počet chovovPočet chovov


Rok

Chovy hovädzieho dobytka

ZU toho: chovy dojných kráv

Priemerný počet HD na jednej farme

podniky SHR podniky SHR podniky SHR

2005 847 24 261 764 17 570 560 9,6

2006 906 19 170 804 14 808 531 11,5

2007 898 18 908 799 13 260 540 11,6

2008 870 18 206 780 13 433 545 12,5


Stavy HZ Stavy HZ


Mliečne kvótyMliečne kvóty


1880,00

1900,00

1920,00

1940,00

1960,00

1980,00

2000,00

2020,00

2040,00

2060,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tejkvóta Magyarország tonna


Stavy HZ Stavy HZ

Počty chovovPočty chovov


Produkcia mliekaProdukcia mlieka

Produkcia mlieka (mil. litrov)Produkcia mlieka (mil. litrov)

1740

1760

1780

1800

1820

1840

1860

1880

1900

2004 2005 2006 2007 2008

tejtermelés/tehén/liter 6693

tejtermelés/tehén/liter6781


Stavy HZ Stavy HZ

Počty chovovPočty chovov


Produkcia mliekaProdukcia mlieka

Výkup surového mliekaVýkup surového mlieka

Priemerné výkupné ceny surového Priemerné výkupné ceny surového mliekamlieka

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 1-3hó

2004

2005

2006

2007

2008

2009 1-3hó

zsír 3,63fehérje 3,23



Počet spracovateľov mlieka v Počet spracovateľov mlieka v MaďarskuMaďarsku

60

65

70

75

80

85

2004 2005 2006 2007 2008

Tejfeldolgozók számaMagyarországon

Koncentrácia spracovateľov

Top 5 v MaďarskuTop 5 v Maďarsku(na základe príjmov z predaja)(na základe príjmov z predaja)

Netto príjem z predaja 2006 (tisíc HUF)

Tolnatej 14 354 738

Bongrain 21 675 014

Danone 26 596 844

Friesland 44 199 820

Sole-Mizo 50 977 277

Noví hráči – nové rolyNoví hráči – nové roly

Alföldi Tej sa objaví na trhuAlföldi Tej sa objaví na trhu

Nadnárodné spoločnosti Nadnárodné spoločnosti ustupujúustupujú

Výzvy spracovateľov mliekaVýzvy spracovateľov mlieka

I.I. Výzvy trhuVýzvy trhu a)a) Zníženie dopytuZníženie dopytu

svetová kríza má vážnejšie dopady v Maďarsku svetová kríza má vážnejšie dopady v Maďarsku

lebo lebo vysoká miera zadlženosti štátuvysoká miera zadlženosti štátu vysoký štátny deficitvysoký štátny deficit

absencia anticyklickej hospodárskej politiky absencia anticyklickej hospodárskej politiky

ØØ štátne výdavky štátne výdavky øø zníženie daní zníženie daní ø ø zníženie úrokovej sadzbyzníženie úrokovej sadzby

Vývoj spotreby mliečnych výrobkovVývoj spotreby mliečnych výrobkov(2008)(2008)

Forrás: GfK Hungária, Consumer Tracking


b)b) Tlak importuTlak importu vysoký podiel importuvysoký podiel importu

európsky trh je neregulovaný zahraničné obchodné reťazceeurópsky trh je neregulovaný zahraničné obchodné reťazce zabezpečujú podporu ich domácich výrobcov zabezpečujú podporu ich domácich výrobcov na východoeurópskych trhochna východoeurópskych trhoch

Nadvýroba kvôli miernejšej kvotačnej politikeNadvýroba kvôli miernejšej kvotačnej politikeSa stretne s nižším dopytomSa stretne s nižším dopytomNástroje regulácie trhu fungujú na nízkej úrovniNástroje regulácie trhu fungujú na nízkej úrovni

V niektorých kategóriách výrobkov 40-50%

V niektorých kategóriách výrobkov 40-50%

Trhový podiel domácich výrobcov a importérov Trhový podiel domácich výrobcov a importérov mliekamlieka(UHT)(UHT)

Slabší kurz HUF

Rovnaký prístup pri kontrole kvality domáceho mlieka a mlieka z exportu

Forrás: GfK Hungária, Consumer Tracking

2. diskonty

1. hypermarkety


c) c) Presila obchodných Presila obchodných reťazcovreťazcov

3. supermarkety9 9 94

2 2 24

15 15 14

7

15 14 14

13

3 3 3

1

17 18 18

22

15 15 17

22

24 25 23 27

2006 2007 2008 … 2013

Hypermarkety

Supermarkety

Diskonty

Cash&carry

Maloobchodnéreťazce

Maloobchody

Drogérie

Iné

Forrás: GfK Consumer Tracking, és GfK szakértői becslés 2013.

Plus v supermarketoch!

Etický kódexEtický kódex Prispôsobovanie sa Prispôsobovanie sa Koncentrácia Koncentrácia

- cena- cena

- pružnosť- pružnosť

- ponuka- ponuka

Koncentrácia spracovateľov mliekaKoncentrácia spracovateľov mlieka(na základe cenových príjmov)(na základe cenových príjmov)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2004 2005 2006 2007 2008

Top 3Top 5Top 10

II. Problémy financovaniaII. Problémy financovania

Zmeny v bankových Zmeny v bankových

úveroch úveroch Zvyšovanie úrokových Zvyšovanie úrokových

nákladov v HUF aj v nákladov v HUF aj v devízachdevízach

(podniky ~20% straty na (podniky ~20% straty na devízových úveroch)devízových úveroch)

- Medzinárodný rating krajiny - Medzinárodný rating krajiny sa zhoršuje sa zhoršuje

zvyšujú sa náklady financovania v zvyšujú sa náklady financovania v zahraničnom obchodezahraničnom obchode

Môže pomáhať program garancie úverov MRB

Môže pomáhať program garancie úverov MRB

III. Problémy systému III. Problémy systému tendrovtendrov

Pomalý, preferuje výrobcov pred Pomalý, preferuje výrobcov pred spracovateľmispracovateľmi

Bez konkurencieschopného Bez konkurencieschopného POTRAVINOVÉHO PRIEMYSLU neexistuje POTRAVINOVÉHO PRIEMYSLU neexistuje

konkurencieschopné konkurencieschopné POĽNOHOSPDÁRSTVOPOĽNOHOSPDÁRSTVO

Vysoký podiel exportu surového mliekaVysoký podiel exportu surového mlieka

Problém vlastníctva poľnohospodárskej pôdy nie je vyriešenáProblém vlastníctva poľnohospodárskej pôdy nie je vyriešená

Investície zastavené kvôli nedostatku zdrojovInvestície zastavené kvôli nedostatku zdrojov

Tohtoročné sucho zhoršuje situáciu prvovýrobcovTohtoročné sucho zhoršuje situáciu prvovýrobcov

IV. Možnosť poškodenia IV. Možnosť poškodenia prvovýrobcov kvôli nízkym prvovýrobcov kvôli nízkym

výkupným cenámvýkupným cenám

V. Rast počtu neplatičovV. Rast počtu neplatičov

Všeobecná Všeobecná nedôvera kvôli nedôvera kvôli druhotnej platobnej druhotnej platobnej neschopnostineschopnosti

! Potrebná ! Potrebná legislatívna zmenalegislatívna zmena

dlhy

dlhy

dlhy

V. Aké sú výhľady v do V. Aké sú výhľady v do budúcna?budúcna?

Silné stránky

Selektované stavy dojníc s dobrou dojivosťou

S

Vyhovujúca krmovinová báza

W Vysoký podiel veľkých podnikov Zlepšovanie dojivosti

O

Relatívne lacná pracovná sila

T Schopnosť rýchlo sa prispôsobovať

A N A L Ý Z A

Slabé stránky

Nedostatok kapitálu

Nízka schopnosť kooperácie

Nízka príjmovosť

V spracovaní malá priemerná veľkosť podnikov

Nízka stupeň špecializácie

Nízka úroveň podpôr v porovnaní so Západnou Európou

Nedostatočný marketing

Nízka schopnosť presadzovania záujmov

Slabá pozícia pri rokovaniach s obchodníkmi

AnalýzaAnalýza SWOTSWOT

Možnosti

Rastúci svetový trh

Geografická výhoda blízkosti východných a západných trhov

Priaznivé zmeny v spotrebiteľských preferenciách

Očakávaný rast domácej spotreby

Koncentrácia

Silnejúci spoločenský a individuálny marketing

Spolupráca, rastúca organizovanosť a schopnosť presadzovania záujmov

Hrozby

Úbytok populácieZhoršujúca sa platobná schopnosť

Kolísanie valutových kurzov, vysoké dane a úrokyŤažkosti financovania

Rastúce ceny energieRastúce náklady ochrany životného prostredia Nedostatok investícií a inovácieNízky hospodársky rastNevyužité spracovateľské kapacity Znižujúca sa výroba Rastúci importSlabá pozícia mlieka v porovnaní s inými nápojmi Koncentrácia maloobchodu

Kereskedelmi márkák térhódítása

Ďakujem za pozornosť!Ďakujem za pozornosť!

Koller AttilaKoller AttilaGenerálny riaditeľGenerálny riaditeľ

Tolnatej Zrt.Tolnatej Zrt.

Maďarsko v Európe

Documents

Transcript of Maďarsko v Európe