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IGAWorks Data Report Vol.2(1)
2014年 Google Playゲームカテゴリー総決算
第1部 : IAP基準の売上及びアプリ・パブリッシャーランキング
1/29
目次 1. 2014年Google Playの概観(ゲーム)
2. 2014年売上の状況及びマーケティング戦略
3. Google Play Top Grossingの状況
4. ゲーム別累積売上ランキング
5. パブリッシャー・デベロッパーランキング
6. Appendix
ご注意本レポートにおける「売上」とは、Google PlayのIn-App PurchaseにおけるIGAWorks, Inc.の推計値です。ここで言う「売上」に広告やグッズなどのオフラインプロダクトやその他の売上は含まれていません。
2/29
1. 2014年Google Playの概観(ゲーム)
3/29
2014年 Google Play : 1.4兆KRWの市場規模・毎日4.96本のゲームリリース
Note
2014年 Google Play ゲームカテゴリ総決算 – 第1部
1,748
1,637
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
전체 2014년 출시
2014年度GOOGLE PLAY:
TOP GROSSING 540位以内に入ったゲームの数
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/111/1
2014年度GOOGLE PLAY:
累積売上の推移(億KRW)
• 2014年11月30日現在、Google Playで公式的に集計されているTop Grossing Chartの540位以内に1回でも入ったゲームは全部で1,748タイト
ル。
• うち2014年1月1日以降ににリリースされたゲームは全部で1,637タイトルで、毎日平均4.96タイトルがリリースされたことになる。
• 1,748タイトルのゲームは2014年11月26日まで全部で1.4兆KRWのIn-App Purchaseにおける売上を記録(累積基準)。
Source: IGAWorks, Inc. Source: IGAWorks, Inc.
1. 2014年Google Playの概観(ゲーム)
4/29
全体 2014年リリース
2. 2014年売上の状況及びマーケティング戦略
5/29
Google Playの月別売上の状況 : 上半期の不振を下半期で取り返す
Note
104
110
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014年 Google Play: 月間売上 Index
• 2014年上半期のGoogle Playのマンスリー売上は非常に低調。
• 特に2月の場合、生徒が学校の準備を始めたり、年初の余裕資金がなくなったりすることで全般的に売上が急激に低下。
• 上半期はセウォル号の事故など外的要因も重なり不振だったが、7月を起点に下半期には漸進的に回復基調。
Source: IGAWorks, Inc. 100 = 2014年 1月から11月の平均月間売上
2. 2014年売上の状況及びマーケティング戦略
100
6/29
2014年 Google Play ゲームカテゴリ総決算 – 第1部
Google Playの週別売上の状況 : 大きなU字型が特徴的
Note
• ウィークリーの売上の状況を見るとより明確だが、4月以降のセウォル号事故など、さまざまな要因が絡み、不振な様子が確認できる。
7月から下半期の間は漸進的な回復基調が続く。
• 11月は韓国最大のゲームショウG-Starと以降にリリース予定が予定されている大作への警戒などから新規リリースが遅れ、急激に低迷。
• しかし、4:33(パブリッシャー名)の「英雄」など11月にリリースした様々なゲームが成功し、全般的に売上上昇効果が発生。
148
120
1/4 1/18 2/1 2/15 3/1 3/15 3/29 4/12 4/26 5/10 5/24 6/7 6/21 7/5 7/19 8/2 8/16 8/30 9/13 9/27 10/1110/25 11/8 11/22 12/6 12/20
2014年 Google Play: ウィークリー売上Index
Source: IGAWorks, Inc. 100 = 2014年 1月から11月の平均月間売上
100
7/29
2. 2014年売上の状況及びマーケティング戦略
2014年 Google Play ゲームカテゴリ総決算 – 第1部
Google Playのデイリー売上の状況 : 明確な「月初効果」を確認
Note
• 毎月繰り返されるユーザーの実際の支出パターンを見ると、 月初めに支出が集中する月初の効果を確認。
• キャリア決済がメインである韓国市場では、毎月1日に更新されることと関連性が高いと考えられる。
• 毎月の初日の売上は平均的にその月の支出の12.1%を占める。
• また第1週目の効果もあり、平均的に月初7日間の支出が月全体の支出の35.8%を占める。
• 一方で毎月の最後の7日間は月の支出の18.6%のみ。
Source: IGAWorks, Inc. 100 = 8日から31日間の平均デイリー売上
452
100
1일 2일 3일 4일 5일 6일 7일 8일 9일 10일 11일 12일 13일 14일 15일 16일 17일 18일 19일 20일 21일 22일 23일 24일 25일 26일 27일 28일 29일 30일 31일
2014年 Google Play : デイリー売上 Index (2014年の平均)
100
8/29
2014年 Google Play ゲームカテゴリ総決算 – 第1部
1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日
2. 2014年売上の状況及びマーケティング戦略
売上は月初に集中、ランキングブーストは月末に集中
Note
Source: IGAWorks, Inc. 100 = 8日から31日間の平均デイリー売上
452
117
1일 2일 3일 4일 5일 6일 7일
2014年 Google Play : デイリー売上(2014年平均)
• 毎月、月初の7日間に売上が集中。よって、第1週目に高いランキングを記録している状態にして売上を上げる戦略が必要。
• 一方でランキングは毎月の最後の7日間に集中的なプロモーションを通じて上げる戦略が有効。
• 更に月末の給料日(通常25日頃)の効果で売上がまた伸びる25日以降のことも考慮し、その月の20日から25日の間にランキングブーストを実施
するのが有利。
112
100
8일 10일 12일 14일 16일 18일 20일 22일 24일 26일 28일 30일
100
100
9/29
2014年 Google Play ゲームカテゴリ総決算 – 第1部
1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日8日 10日 12日 14日 16日 18日 20日 22日 24日 26日 28日 30日
2. 2014年売上の状況及びマーケティング戦略
曜日別の売上は、金曜日に最大値を記録
Note
• 月曜日の課金が最も低く、それ以降は引き続き上昇し、金曜日にピークになるパターンを確認。
• 金曜日から日曜日の間の週末には大きな差がなく、同程度のレベルを維持。
• これは、サラリーマンや学生・生徒らが月曜日に職場や学校に戻るにつれゲームの起動と課金が低下するものの、ウィークデイの間に徐々に改善し、
金曜日から週末効果で課金が集中すると推測される。
91
104
월요일 화요일 수요일 목요일 금요일 토요일 일요일
2014年 Google Play : 曜日別売上 Index (2014年平均)
Source: IGAWorks, Inc. 100 = 月曜日-日曜日の平均デイリー売上
100
10/29
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
2014年 Google Play ゲームカテゴリ総決算 – 第1部
2. 2014年売上の状況及びマーケティング戦略
3.Google Play Top Grossingの状況
11/29
Google Play Top Grossing : 20位がデイリー平均1,700万KRWの売上を達成
Note• Google PlayのTop Grossing Chart中のランキング圏内別の平均デイリー売上を見ると、1位から20位までは平均1.28億KRWを記録、
1億KRW以上のデイリー売上発生を確認。
• ただ、これは1位のゲームの売上が平均を大幅に上げているため、実際に20位の平均デイリー売上は1億KRWには満ない水準。
Source: IGAWorks, Inc.
128,000,000
17,000,000
7,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
- 20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000 100,000,000 120,000,000 140,000,000
1위~20위
21위~50위
51위~100위
101위~200위
201위~300위
301위~540위
Google Play Top Grossing: ランキング圏内別平均デイリー売上
3. Google Play Top Grossingの状況
12/29
1位∼20位
21位~50位
51位~100位
101位∼200位
201位~300位
301位~540位
2014年 Google Play ゲームカテゴリ総決算 – 第1部
Google Play Top Grossing : 上位と下位グループの格差が大きい
Note• 実際の売上のRangeを各順位別に確認すると、全般的にGoogle Playの売上は上位30位のゲームに集中。
0 100 200 300 400 500
Google Play Top Grossing: ランキング別売上分布
Source: IGAWorks, Inc. 基準線 = 100位∼200位の平均デイリー売上
100
順位
13/29
2014年 Google Play ゲームカテゴリ総決算 – 第1部
3. Google Play Top Grossingの状況
Google Play Top Grossing:が、下位グループにも意味のある売上が発生
Note
• 上位30位の中でも、1位のゲームと30位のゲーム間の売上も平均42倍の差を確認
• しかし、30日間150位以内をキープするだけで、トータルの売上は1億KRW以上をキープ
• また、下位グループも継続的に意味のある売上が発生。また、Google Playで公開されるTop Grossing Chartの最下位である540位を30日間記
録しても、月の売上は2,400万KRW程度発生するものと推定。
0 5 10 15 20 25 30
Google Play売上ランキング
1~30位までの累積売上分布
100
500 510 520 530 540
Google Play Top Grossing: 順位別売上の分布:
500-540位
100
Source: IGAWorks, Inc. 基準線 = 100位∼200位の平均デイリー売上
14/29
2014年 Google Play ゲームカテゴリ総決算 – 第1部
3. Google Play Top Grossingの状況
Google Play Top Grossing : 累積売上が100億KRW以上のゲームは19本
Note
• 2014年、Google Playで100億KRW以上の累積売上を達成したゲームは、19本と全体の1.1%
• 累積売上が3億KRW未満のゲームは1,286本と全体の73.6%を占める。
• 累積売上が3億KRW100億KRWのゲームは443本で25.3%
Source: IGAWorks, Inc. Source: IGAWorks, Inc.
19
38
113
135
157
1,286
- 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400
100억원이상
30~100억원
10~30억원
5~10억원
3~5억원
3억원미만
2014年Google Play売上毎のアプリ本数
19 38
113
135
157
2014年Google Play Top Grossingランクインゲームのうち
2014年累積売上の基準
100억원 이상 30~100억원 10~30억원
5~10억원 3~5억원
15/29
100億KRW以上
30~100億KRW
3~5億KRW
5~10KRW
30~100億KRW
3億KRW未満
2014年 Google Play ゲームカテゴリ総決算 – 第1部
100億KRW以上 30~100億KRW 10~30億KRW
5~10億KRW 3~5億KRW
3. Google Play Top Grossingの状況
Google Play Top Grossing : 2014年リリースタイトル中8本が100億KRW以上の
累積売上達成
Note
• 2014年にリリースされたゲームで100億KRW以上の累積売上を達成したゲームは8タイトル。
• 3億KRW以上の累積売上を達成したゲームは全部で351本、2014年リリースタイトルでGoogle Play Top Grossing Chart 540位以内に
ランクインしたゲームで、5分の1程度の21.4%が3億KRW以上の累積売上を達成。
Source: IGAWorks, Inc. Source: IGAWorks, Inc.
8 21
70
101
151
2014年リリースタイトルの累積売上の分布
100억원 이상 30~100억원
10~30억원 5~10억원
3~5억원
8
21
70
101
151
- 20 40 60 80 100 120 140 160
100억원이상
30~100억원
10~30억원
5~10억원
3~5억원
2014年リリース作中累積売上の基準分布
16/29
2014年 Google Play ゲームカテゴリ総決算 – 第1部
100億KRW以上 30~100億KRW
10~30億KRW 5~10億KRW
3~5億KRW
100億KRW以上
30~100億KRW
3~5億KRW
5~10億KRW
30~100億KRW
3. Google Play Top Grossingの状況
4. ゲーム別累積売上ランキング
17/29
2014年ゲーム別累積売上ランキング:トップ10
累積売上ランキング アプリ名
1位 モンスターを育てる for Kakao
2位 AnyPang2 for Kakao*
3位 Blade for Kakao*
4位 みんなのマーブル for Kakao
5位 Clash of Clans
6位 Seven Knights for Kakao*
7位 Cookie Run for Kakao
8位 Candy Crush Saga for Kakao
9位 星になれ! for Kakao*
10位 FIFA Online 3 M by EA SPORTS*
Source: IGAWorks, Inc.*2014年リリース作
4. ゲーム別累積売上ランキング
18/29
2014年 Google Play ゲームカテゴリ総決算 – 第1部
新規タイトルの累積売上の上位圏内進出が容易でない状況
Note
• 新規タイトルの売上上位圏内進出が相変わらず難しい状況
• 既存の成功タイトルが平均ライフサイクルをはるかに超えるロングランになっていることが原因、新規タイトルの打開策が必要
• 2014年リリースタイトル中、累積売上基準で10位圏内達成は5タイトルで50%、11~20位圏内はは3タイトルで30%に過ぎない。
Source: IGAWorks, Inc.
50%
30%
50%
55%
56%
50%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
1위~10위
11위~20위
21위~30위
31위~50위
51위~100위
101위~200위
2014年リリース作の累積売上順位のランクイン率
5
3
5
11
28
50
0 10 20 30 40 50 60
1위~10위
11위~20위
21위~30위
31위~50위
51위~100위
101위~200위
2014年リリース作の累積売上順位のランクイン回数
Source: IGAWorks, Inc.
19/29
2014年 Google Play ゲームカテゴリ総決算 – 第1部
1位~10位
11位~20位
51位~100位
31位~50位
21位~30位
101位~200位
1位~10位
11位~20位
51位~100位
31位~50位
21位~30位
101位~200位
4. ゲーム別累積売上ランキング
引き続き売上上位圏内に「for Kakao」(カカオゲーム)集中
Note
• 売上上位のゲームのうちカカオゲームへの集中は2014年も続いていることを確認
• IGAWorks, Inc.の推定によると、2014年の累積売上でトップ30位のゲームの80%にあたる24本がカカオを利用
• カカオゲームの比率は、累積売上順位が落ちるほど下がり、100位圏外からは40%を下回る
Source: IGAWorks, Inc.
80%
80%
80%
60%
48%
36%
29%
32%
30%
27%
28%
23%
32%
24%
25%
25%
28%
17%
21%
22%
18%
15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 85%
1위~10위
11위~20위
21위~30위
31위~50위
51위~100위
101위~200위
201위~300위
301위~400위
401위~500위
501위~600위
601위~700위
701위~800위
801위~900위
901위~1000위
1001위~1100위
1101위~1200위
1201위~1300위
1301위~1400위
1401위~1500위
1501위~1600위
1601위~1700위
2014年累積売上順位のうち「for Kakao」の割合
20/29
1位~10位
11位~20位
21位~30位
31位~50位
51位~100位
101位~200位
201位~300位
301位~400位
401位~500位
501位~600位
601位~700位
701位~800位
801位~900位
901位~1000位
1001位~1100位
1101位~1200位
1201位~1300位
1301位~1400位
1401位~1500位
1501位~1600位
1601位~1700位
2014年 Google Play ゲームカテゴリ総決算 – 第1部
4. ゲーム別累積売上ランキング
5. パブリッシャー・デベロッパーランキング
21/29
累積売上基準パブリッシャー及びデベロッパーのランキング
Note
• 2014年度累積売上を基準としたパブリッシャー及びデベロッパーのランキング
• パブリッシャー兼デベロッパーとしてはCJ E&Mが、 デベロッパーとしてはSundayTozが売上トップ
Source: IGAWorks, Inc.
順位 カテゴリー 会社名
1位 パブリッシャー/デベロッパー CJ E&M
2位 デベロッパー SundayToz
3位 パブリッシャー/デベロッパー 4:33
4位 デベロッパー SuperCell
5位 パブリッシャー/デベロッパー Gamevil
6位 パブリッシャー/デベロッパー Com2us
7位 パブリッシャー/デベロッパー NHN
8位 デベロッパー DEVSISTERS
9位 デベロッパー King
10位 パブリッシャー/デベロッパー Nexon
5. パブリッシャー・デベロッパーランキング
22/29
2014年 Google Play ゲームカテゴリ総決算 – 第1部
6. APPENDIX
23/29
2014年ゲーム別累積売上ランキング: 1~20位
累積売上順位 アプリ名
1位 モンスターを育てる for Kakao
2位 AnyPang2 for Kakao*
3位 Blade for Kakao*
4位 みんなのマーブル for Kakao
5位 Clash of Clans
6位 Seven Knights for Kakao*
7位 Cookie Run for Kakao
8位 Candy Crush Saga for Kakao
9位 星になれ! for Kakao*
10位FIFA Online 3 M by EA SPORTS*
Source: IGAWorks, Inc.*2014年リリース作
累積売上順位 アプリ名
11位Everybody Dungeon Kingfor Kakao*
12位 AnyPang Sichuan for Kakao
13位 Legion of Heros*
14位 EveryTown for Kakao
15位 Summoner’s War*
16位 ポコパン for Kakao
17位 AnyPang for Kakao
18位Harness Harness 2014 for Kakao
19位 Dragon Flightfor Kakao
20位 水滸志 for Kakao
6. Appendix
24/29
2014年 Google Play ゲームカテゴリ総決算 – 第1部
2014年ゲーム別累積売上ランキング : 21~30位
累積売上順位 アプリ名
21位 Immotal Warrior for Kakao*
22位 Dragon Guard for Kakao*
23位 Wooparoo Mountain for Kakao
24位 パズルアンドドラゴン
25位 二死満塁2014 KBO*
26位 Wooparoo Saga for Kakao*
27位 Atlan Story for Kakao
28位 Zenonia Online for Kakao
29位 Wind Runner for Kakao
30位 Farm Heroes Saga for Kakao*
6. Appendix
Source: IGAWorks, Inc.*2014年リリース作
25/29
2014年 Google Play ゲームカテゴリ総決算 – 第1部
2014年月間売上ランキング : 1月~4月
順位 1月 2月 3月 4月
1位 モンスターを育てる for Kakao AnyPang2 for Kakao AnyPang2 for Kakao AnyPang2 for Kakao
2位 Cookie Run for Kakao モンスターを育てる for Kakao モンスターを育てる for Kakao モンスターを育てる for Kakao
3位 Candy Crush Saga for Kakao Cookie Run for KakaoEverybody Dungeon King for Kakao
Seven kinghts for Kakao
4位 みんなのマーブル for Kakao Candy Crush Saga for Kakao みんなのマーブル for Kakao 星になれ! for Kakao
5位 AnyPang2 for Kakao* みんなのマーブル for Kakao 星になれ! for Kakao* みんなのマーブル for Kakao
6位 ポコパン for Kakao ポコパン for Kakao Seven kinghts for Kakao* Cookie Run for Kakao
7位 AnyPang for Kakao 水滸志 for Kakao Cookie Run for KakaoEverybody Dungeon Kingfor Kakao
8位 AnyPang Sichuan for Kakao Dragon knights for Kakao* Candy Crush Saga for Kakao Candy Crush Saga for Kakao
9位 水滸志 for KakaoEverybody Dungeon Kingfor Kakao*
Legion of Heros* Immotal Warrior for Kakao*
10位 Zenonia Online for Kakao AnyPang Sichuan for Kakao EveryTown for Kakao* Legion of Heros
Source: IGAWorks, Inc.*2014年リリース作
6. Appendix
26/29
2014年 Google Play ゲームカテゴリ総決算 – 第1部
2014年月間売上順位 : 5月~8月
順位 5月 6月 7月 8月
1位 Blade for Kakao* Blade for Kakao Blade for Kakao モンスターを育てる for Kakao
2位 AnyPang2 for Kakao AnyPang2 for Kakao モンスターを育てる for Kakao Blade for Kakao
3位 モンスターを育てる for Kakao モンスターを育てる for Kakao AnyPang2 for Kakao みんなのマーブル for Kakao
4位 Seven Knights for Kakao Seven Knights for Kakao みんなのマーブル for Kakao Clash of Clans
5位 星になれ! for Kakao みんなのマーブル for Kakao Seven Knights for Kakao AnyPang2 for Kakao
6位 みんなのマーブル for Kakao 星になれ! for Kakao Clash of Clans Seven Knights for Kakao
7位 Cookie Run for Kakao Cookie Run for KakaoFIFA Online 3 M by EA SPORTS
星になれ! for Kakao
8位 Legion of Heros Legion of Heros 星になれ! for KakaoFIFA Online 3 M by EA SPORTS
9位 Candy Crush Saga for Kakao Candy Crush Saga for Kakao Summoner's War* Cookie Run for Kakao
10位 Immotal Warrior for Kakao FIFA Online 3 M by EA SPORTS* Cookie Run for Kakao Summoner's War
Source: IGAWorks, Inc.*2014年リリース作
6. Appendix
27/29
2014年 Google Play ゲームカテゴリ総決算 – 第1部
2014年月間売上順位 : 9月~11月
順位 9月 10月 11月
1位 みんなのマーブル for Kakao Clash of Clans Clash of Clans
2位 モンスターを育てる for Kakao みんなのマーブル for Kakao みんなのマーブル for Kakao
3位 Blade for Kakao Seven Knights for Kakao Seven Knights for Kakao
4位 Clash of Clans モンスターを育てる for Kakao AnyPang2 for Kakao
5位 Seven Knights for Kakao Blade for Kakao Blade for Kakao
6位 AnyPang2 for Kakao AnyPang2 for Kakao モンスターを育てる for Kakao
7位FIFA Online 3 M by EA SPORTS
FIFA Online 3 M by EA SPORTS
FIFA Online 3 M by EA SPORTS
8位 Cookie Run for Kakao Cookie Run for Kakao 星になれ! for Kakao
9位 星になれ! for Kakao Summoner's War Cookie Run for Kakao
10位 Summoner's War 星になれ! for Kakao Summoner's War
Source: IGAWorks, Inc.*2014年リリース作
6. Appendix
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2014年 Google Play ゲームカテゴリ総決算 – 第1部
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