[IGAWorks] 2014年Google Play_Game_Category_IAP_Revenue_Ranking_and_Report(JPN)

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IGAWorks Data Report Vol.2(1)

2014年 Google Playゲームカテゴリー総決算

第1部 : IAP基準の売上及びアプリ・パブリッシャーランキング

1/29

http://www.ad-brix.com/

目次 1. 2014年Google Playの概観(ゲーム)

2. 2014年売上の状況及びマーケティング戦略

3. Google Play Top Grossingの状況

4. ゲーム別累積売上ランキング

5. パブリッシャー・デベロッパーランキング

6. Appendix

ご注意本レポートにおける「売上」とは、Google PlayのIn-App PurchaseにおけるIGAWorks, Inc.の推計値です。ここで言う「売上」に広告やグッズなどのオフラインプロダクトやその他の売上は含まれていません。

2/29

1. 2014年Google Playの概観(ゲーム)

3/29

2014年 Google Play : 1.4兆KRWの市場規模・毎日4.96本のゲームリリース

Note

2014年 Google Play ゲームカテゴリ総決算 – 第1部

1,748

1,637

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

전체 2014년 출시

2014年度GOOGLE PLAY:

TOP GROSSING 540位以内に入ったゲームの数

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/111/1

2014年度GOOGLE PLAY:

累積売上の推移(億KRW)

• 2014年11月30日現在、Google Playで公式的に集計されているTop Grossing Chartの540位以内に1回でも入ったゲームは全部で1,748タイト

ル。

• うち2014年1月1日以降ににリリースされたゲームは全部で1,637タイトルで、毎日平均4.96タイトルがリリースされたことになる。

• 1,748タイトルのゲームは2014年11月26日まで全部で1.4兆KRWのIn-App Purchaseにおける売上を記録(累積基準)。

Source: IGAWorks, Inc. Source: IGAWorks, Inc.

1. 2014年Google Playの概観(ゲーム)

4/29

全体 2014年リリース


5/29

Google Playの月別売上の状況 : 上半期の不振を下半期で取り返す

Note

104

110

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2014年 Google Play: 月間売上 Index

• 2014年上半期のGoogle Playのマンスリー売上は非常に低調。

• 特に2月の場合、生徒が学校の準備を始めたり、年初の余裕資金がなくなったりすることで全般的に売上が急激に低下。

• 上半期はセウォル号の事故など外的要因も重なり不振だったが、7月を起点に下半期には漸進的に回復基調。

Source: IGAWorks, Inc. 100 = 2014年 1月から11月の平均月間売上


100

6/29


Google Playの週別売上の状況 : 大きなU字型が特徴的

Note

• ウィークリーの売上の状況を見るとより明確だが、4月以降のセウォル号事故など、さまざまな要因が絡み、不振な様子が確認できる。

7月から下半期の間は漸進的な回復基調が続く。

• 11月は韓国最大のゲームショウG-Starと以降にリリース予定が予定されている大作への警戒などから新規リリースが遅れ、急激に低迷。

• しかし、4:33(パブリッシャー名)の「英雄」など11月にリリースした様々なゲームが成功し、全般的に売上上昇効果が発生。

148

120

1/4 1/18 2/1 2/15 3/1 3/15 3/29 4/12 4/26 5/10 5/24 6/7 6/21 7/5 7/19 8/2 8/16 8/30 9/13 9/27 10/1110/25 11/8 11/22 12/6 12/20

2014年 Google Play: ウィークリー売上Index

Source: IGAWorks, Inc. 100 = 2014年 1月から11月の平均月間売上

100

7/29



Google Playのデイリー売上の状況 : 明確な「月初効果」を確認

Note

• 毎月繰り返されるユーザーの実際の支出パターンを見ると、月初めに支出が集中する月初の効果を確認。

• キャリア決済がメインである韓国市場では、毎月1日に更新されることと関連性が高いと考えられる。

• 毎月の初日の売上は平均的にその月の支出の12.1%を占める。

• また第1週目の効果もあり、平均的に月初7日間の支出が月全体の支出の35.8%を占める。

• 一方で毎月の最後の7日間は月の支出の18.6%のみ。

Source: IGAWorks, Inc. 100 = 8日から31日間の平均デイリー売上

452

100

1일 2일 3일 4일 5일 6일 7일 8일 9일 10일 11일 12일 13일 14일 15일 16일 17일 18일 19일 20일 21일 22일 23일 24일 25일 26일 27일 28일 29일 30일 31일

2014年 Google Play : デイリー売上 Index (2014年の平均)

100

8/29


1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日


売上は月初に集中、ランキングブーストは月末に集中

Note

Source: IGAWorks, Inc. 100 = 8日から31日間の平均デイリー売上

452

117

1일 2일 3일 4일 5일 6일 7일

2014年 Google Play : デイリー売上(2014年平均)

• 毎月、月初の7日間に売上が集中。よって、第1週目に高いランキングを記録している状態にして売上を上げる戦略が必要。

• 一方でランキングは毎月の最後の7日間に集中的なプロモーションを通じて上げる戦略が有効。

• 更に月末の給料日(通常25日頃)の効果で売上がまた伸びる25日以降のことも考慮し、その月の20日から25日の間にランキングブーストを実施

するのが有利。

112

100

8일 10일 12일 14일 16일 18일 20일 22일 24일 26일 28일 30일

100

100

9/29


1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日8日 10日 12日 14日 16日 18日 20日 22日 24日 26日 28日 30日


曜日別の売上は、金曜日に最大値を記録

Note

• 月曜日の課金が最も低く、それ以降は引き続き上昇し、金曜日にピークになるパターンを確認。

• 金曜日から日曜日の間の週末には大きな差がなく、同程度のレベルを維持。

• これは、サラリーマンや学生・生徒らが月曜日に職場や学校に戻るにつれゲームの起動と課金が低下するものの、ウィークデイの間に徐々に改善し、

金曜日から週末効果で課金が集中すると推測される。

91

104

월요일 화요일 수요일 목요일 금요일 토요일 일요일

2014年 Google Play : 曜日別売上 Index (2014年平均)

Source: IGAWorks, Inc. 100 = 月曜日-日曜日の平均デイリー売上

100

10/29

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日



3.Google Play Top Grossingの状況

11/29

Google Play Top Grossing : 20位がデイリー平均1,700万KRWの売上を達成

Note• Google PlayのTop Grossing Chart中のランキング圏内別の平均デイリー売上を見ると、1位から20位までは平均1.28億KRWを記録、

1億KRW以上のデイリー売上発生を確認。

• ただ、これは1位のゲームの売上が平均を大幅に上げているため、実際に20位の平均デイリー売上は1億KRWには満ない水準。

Source: IGAWorks, Inc.

128,000,000

17,000,000

7,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

- 20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000 100,000,000 120,000,000 140,000,000

1위~20위

21위~50위

51위~100위

101위~200위

201위~300위

301위~540위

Google Play Top Grossing: ランキング圏内別平均デイリー売上


12/29

1位∼20位

21位～50位

51位~100位

101位∼200位

201位～300位

301位～540位


Google Play Top Grossing : 上位と下位グループの格差が大きい

Note• 実際の売上のRangeを各順位別に確認すると、全般的にGoogle Playの売上は上位30位のゲームに集中。

0 100 200 300 400 500

Google Play Top Grossing: ランキング別売上分布

Source: IGAWorks, Inc. 基準線 = 100位∼200位の平均デイリー売上

100

順位

13/29



Google Play Top Grossing：が、下位グループにも意味のある売上が発生

Note

• 上位30位の中でも、1位のゲームと30位のゲーム間の売上も平均42倍の差を確認

• しかし、30日間150位以内をキープするだけで、トータルの売上は1億KRW以上をキープ

• また、下位グループも継続的に意味のある売上が発生。また、Google Playで公開されるTop Grossing Chartの最下位である540位を30日間記

録しても、月の売上は2,400万KRW程度発生するものと推定。

0 5 10 15 20 25 30

Google Play売上ランキング

1~30位までの累積売上分布

100

500 510 520 530 540

Google Play Top Grossing: 順位別売上の分布:

500-540位

100

Source: IGAWorks, Inc. 基準線 = 100位∼200位の平均デイリー売上

14/29



Google Play Top Grossing : 累積売上が100億KRW以上のゲームは19本

Note

• 2014年、Google Playで100億KRW以上の累積売上を達成したゲームは、19本と全体の1.1%

• 累積売上が3億KRW未満のゲームは1,286本と全体の73.6%を占める。

• 累積売上が3億KRW100億KRWのゲームは443本で25.3%


19

38

113

135

157

1,286

- 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400

100억원이상

30~100억원

10~30억원

5~10억원

3~5억원

3억원미만

2014年Google Play売上毎のアプリ本数

19 38

113

135

157

2014年Google Play Top Grossingランクインゲームのうち

2014年累積売上の基準

100억원 이상 30~100억원 10~30억원

5~10억원 3~5억원

15/29

100億KRW以上

30~100億KRW

3~5億KRW

5~10KRW

30~100億KRW

3億KRW未満


100億KRW以上 30~100億KRW 10~30億KRW

5~10億KRW 3~5億KRW


Google Play Top Grossing : 2014年リリースタイトル中8本が100億KRW以上の

累積売上達成

Note

• 2014年にリリースされたゲームで100億KRW以上の累積売上を達成したゲームは8タイトル。

• 3億KRW以上の累積売上を達成したゲームは全部で351本、2014年リリースタイトルでGoogle Play Top Grossing Chart 540位以内に

ランクインしたゲームで、5分の1程度の21.4%が3億KRW以上の累積売上を達成。


8 21

70

101

151

2014年リリースタイトルの累積売上の分布

100억원 이상 30~100억원

10~30억원 5~10억원

3~5억원

8

21

70

101

151

- 20 40 60 80 100 120 140 160

100억원이상

30~100억원

10~30억원

5~10억원

3~5억원

2014年リリース作中累積売上の基準分布

16/29


100億KRW以上 30~100億KRW

10~30億KRW 5~10億KRW

3~5億KRW

100億KRW以上

30~100億KRW

3~5億KRW

5~10億KRW

30~100億KRW



17/29

2014年ゲーム別累積売上ランキング：トップ10

累積売上ランキングアプリ名

1位モンスターを育てる for Kakao

2位 AnyPang2 for Kakao*

3位 Blade for Kakao*

4位みんなのマーブル for Kakao

5位 Clash of Clans

6位 Seven Knights for Kakao*

7位 Cookie Run for Kakao

8位 Candy Crush Saga for Kakao

9位星になれ! for Kakao*

10位 FIFA Online 3 M by EA SPORTS*

Source: IGAWorks, Inc.*2014年リリース作


18/29


新規タイトルの累積売上の上位圏内進出が容易でない状況

Note

• 新規タイトルの売上上位圏内進出が相変わらず難しい状況

• 既存の成功タイトルが平均ライフサイクルをはるかに超えるロングランになっていることが原因、新規タイトルの打開策が必要

• 2014年リリースタイトル中、累積売上基準で10位圏内達成は5タイトルで50%、11~20位圏内はは3タイトルで30%に過ぎない。


50%

30%

50%

55%

56%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1위~10위

11위~20위

21위~30위

31위~50위

51위~100위

101위~200위

2014年リリース作の累積売上順位のランクイン率

5

3

5

11

28

50

0 10 20 30 40 50 60

1위~10위

11위~20위

21위~30위

31위~50위

51위~100위

101위~200위

2014年リリース作の累積売上順位のランクイン回数


19/29


1位~10位

11位~20位

51位~100位

31位~50位

21位~30位

101位～200位

1位~10位

11位~20位

51位~100位

31位~50位

21位~30位

101位～200位


引き続き売上上位圏内に「for Kakao」(カカオゲーム)集中

Note

• 売上上位のゲームのうちカカオゲームへの集中は2014年も続いていることを確認

• IGAWorks, Inc.の推定によると、2014年の累積売上でトップ30位のゲームの80%にあたる24本がカカオを利用

• カカオゲームの比率は、累積売上順位が落ちるほど下がり、100位圏外からは40%を下回る


80%

80%

80%

60%

48%

36%

29%

32%

30%

27%

28%

23%

32%

24%

25%

25%

28%

17%

21%

22%

18%

15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 85%

1위~10위

11위~20위

21위~30위

31위~50위

51위~100위

101위~200위

201위~300위

301위~400위

401위~500위

501위~600위

601위~700위

701위~800위

801위~900위

901위~1000위

1001위~1100위

1101위~1200위

1201위~1300위

1301위~1400위

1401위~1500위

1501위~1600위

1601위~1700위

2014年累積売上順位のうち「for Kakao」の割合

20/29

1位~10位

11位~20位

21位~30位

31位~50位

51位~100位

101位~200位

201位~300位

301位~400位

401位~500位

501位~600位

601位~700位

701位~800位

801位~900位

901位~1000位

1001位~1100位

1101位~1200位

1201位~1300位

1301位~1400位

1401位~1500位

1501位~1600位

1601位~1700位




21/29

累積売上基準パブリッシャー及びデベロッパーのランキング

Note

• 2014年度累積売上を基準としたパブリッシャー及びデベロッパーのランキング

• パブリッシャー兼デベロッパーとしてはCJ E&Mが、デベロッパーとしてはSundayTozが売上トップ


順位カテゴリー会社名

1位パブリッシャー/デベロッパー CJ E&M

2位デベロッパー SundayToz

3位パブリッシャー/デベロッパー 4:33

4位デベロッパー SuperCell

5位パブリッシャー/デベロッパー Gamevil

6位パブリッシャー/デベロッパー Com2us

7位パブリッシャー/デベロッパー NHN

8位デベロッパー DEVSISTERS

9位デベロッパー King

10位パブリッシャー/デベロッパー Nexon


22/29


6. APPENDIX

23/29

2014年ゲーム別累積売上ランキング: 1~20位

累積売上順位アプリ名

1位モンスターを育てる for Kakao

2位 AnyPang2 for Kakao*

3位 Blade for Kakao*

4位みんなのマーブル for Kakao

5位 Clash of Clans

6位 Seven Knights for Kakao*

7位 Cookie Run for Kakao

8位 Candy Crush Saga for Kakao

9位星になれ! for Kakao*

10位FIFA Online 3 M by EA SPORTS*



11位Everybody Dungeon Kingfor Kakao*

12位 AnyPang Sichuan for Kakao

13位 Legion of Heros*

14位 EveryTown for Kakao

15位 Summoner’s War*

16位ポコパン for Kakao

17位 AnyPang for Kakao

18位Harness Harness 2014 for Kakao

19位 Dragon Flightfor Kakao

20位水滸志 for Kakao

6. Appendix

24/29


2014年ゲーム別累積売上ランキング : 21~30位


21位 Immotal Warrior for Kakao*

22位 Dragon Guard for Kakao*

23位 Wooparoo Mountain for Kakao

24位パズルアンドドラゴン

25位二死満塁2014 KBO*

26位 Wooparoo Saga for Kakao*

27位 Atlan Story for Kakao

28位 Zenonia Online for Kakao

29位 Wind Runner for Kakao

30位 Farm Heroes Saga for Kakao*

6. Appendix


25/29


2014年月間売上ランキング : 1月~4月

順位 1月 2月 3月 4月

1位モンスターを育てる for Kakao AnyPang2 for Kakao AnyPang2 for Kakao AnyPang2 for Kakao

2位 Cookie Run for Kakao モンスターを育てる for Kakao モンスターを育てる for Kakao モンスターを育てる for Kakao

3位 Candy Crush Saga for Kakao Cookie Run for KakaoEverybody Dungeon King for Kakao

Seven kinghts for Kakao

4位みんなのマーブル for Kakao Candy Crush Saga for Kakao みんなのマーブル for Kakao 星になれ! for Kakao

5位 AnyPang2 for Kakao* みんなのマーブル for Kakao 星になれ! for Kakao* みんなのマーブル for Kakao

6位ポコパン for Kakao ポコパン for Kakao Seven kinghts for Kakao* Cookie Run for Kakao

7位 AnyPang for Kakao 水滸志 for Kakao Cookie Run for KakaoEverybody Dungeon Kingfor Kakao

8位 AnyPang Sichuan for Kakao Dragon knights for Kakao* Candy Crush Saga for Kakao Candy Crush Saga for Kakao

9位水滸志 for KakaoEverybody Dungeon Kingfor Kakao*

Legion of Heros* Immotal Warrior for Kakao*

10位 Zenonia Online for Kakao AnyPang Sichuan for Kakao EveryTown for Kakao* Legion of Heros


6. Appendix

26/29


2014年月間売上順位 : 5月~8月

順位 5月 6月 7月 8月

1位 Blade for Kakao* Blade for Kakao Blade for Kakao モンスターを育てる for Kakao

2位 AnyPang2 for Kakao AnyPang2 for Kakao モンスターを育てる for Kakao Blade for Kakao

3位モンスターを育てる for Kakao モンスターを育てる for Kakao AnyPang2 for Kakao みんなのマーブル for Kakao

4位 Seven Knights for Kakao Seven Knights for Kakao みんなのマーブル for Kakao Clash of Clans

5位星になれ! for Kakao みんなのマーブル for Kakao Seven Knights for Kakao AnyPang2 for Kakao

6位みんなのマーブル for Kakao 星になれ! for Kakao Clash of Clans Seven Knights for Kakao

7位 Cookie Run for Kakao Cookie Run for KakaoFIFA Online 3 M by EA SPORTS

星になれ! for Kakao

8位 Legion of Heros Legion of Heros 星になれ! for KakaoFIFA Online 3 M by EA SPORTS

9位 Candy Crush Saga for Kakao Candy Crush Saga for Kakao Summoner's War* Cookie Run for Kakao

10位 Immotal Warrior for Kakao FIFA Online 3 M by EA SPORTS* Cookie Run for Kakao Summoner's War


6. Appendix

27/29


2014年月間売上順位 : 9月~11月

順位 9月 10月 11月

1位みんなのマーブル for Kakao Clash of Clans Clash of Clans

2位モンスターを育てる for Kakao みんなのマーブル for Kakao みんなのマーブル for Kakao

3位 Blade for Kakao Seven Knights for Kakao Seven Knights for Kakao

4位 Clash of Clans モンスターを育てる for Kakao AnyPang2 for Kakao

5位 Seven Knights for Kakao Blade for Kakao Blade for Kakao

6位 AnyPang2 for Kakao AnyPang2 for Kakao モンスターを育てる for Kakao

7位FIFA Online 3 M by EA SPORTS

FIFA Online 3 M by EA SPORTS

FIFA Online 3 M by EA SPORTS

8位 Cookie Run for Kakao Cookie Run for Kakao 星になれ! for Kakao

9位星になれ! for Kakao Summoner's War Cookie Run for Kakao

10位 Summoner's War 星になれ! for Kakao Summoner's War


6. Appendix

28/29


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