[IGAWorks] 2014년 Google Play 게임 카테고리 총결산 1부

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IGAWorks Data Report Vol.2 – 1부

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2014년 Google Play게임카테고리총결산1부 : IAP기준매출 & 앱/퍼블리셔순위

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목차 1. 2014년Google Play 마켓현황(게임)

2. 매출흐름및마케팅전략

3. Google Play Top Grossing 현황

4. 게임별누적매출순위및현황

5. 퍼블리셔/개발사순위

6. Appendix

*주의*본 리포트에서 ‘매출’이란 Google Play 기준 In-App Purchase에 대한 IGAWorks의 추정치입니다.광고, 상품 및 기타 매출은 포함하고 있지 않습니다.

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1. 2014년 Google Play 마켓현황(게임)

3/29

2014년 Google Play : 1.4조규모시장 & 매일 4.96개의신규게임출시

Note

2014년Google Play 게임카테고리총결산 - 1부

1,748

1,637

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

전체 2014년 출시

2014년도 GOOGLE PLAY:

TOP GROSSING 540위이내에진입한게임의수

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/111/1

2014년도 GOOGLE PLAY:

누적매출추이 (억원)

• 2014년에 Google Play에서공식적으로집계되는 Top Grossing Chart의 540위이내에 1회라도진입한게임은총 1,748개

• 이중 2014년에 출시된게임은총 1,637개로, 일평균 4.96개의게임이출시

• 1,748개의게임들은 2014년 11월 26일까지총 1.4조원의 In-App Purchase 매출을누적으로창출

Source: IGAWorks Source: IGAWorks

1. 2014년Google Play 마켓현황(게임)

4/29


5/29

Google Play의월별매출흐름 : 상반기의부진을하반기에서만회

Note

104

110

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2014년 Google Play: 월별매출 Index

• Google Play의월별매출은 2014년도 상반기에매우저조

• 특히 2월의경우학생들이복학하고연초발생했던여유자금이소진되면서전반적인매출이급격하게하락

• 상반기는세월호사태까지겹치면서부진했으나, 7월을기점으로하반기에는점진적인회복세가진행

Source: IGAWorks 100 = 2014년 1-11월동안평균월간매출



100

6/29

Google Play의주별매출흐름 : 큰 U자형을그리고있는모습

Note

• 주별매출흐름을보면더욱확실하게들어나는데, 4월이후세월호사태등다양한요인들이결합되면서부진한모습.

그러나 7월기점으로하반기동안에는점진적인회복세가이어짐.

• 11월초에는지스타및지스타이후대작들의출시에대한우려로신작출시가지연되면서급격하게부진.

• 하지만 4:33의영웅등 11월출시작들이흥행에성공하면서전반적인매출상승효과가발생된것으로판단.

148

120

1/4 1/18 2/1 2/15 3/1 3/15 3/29 4/12 4/26 5/10 5/24 6/7 6/21 7/5 7/19 8/2 8/16 8/30 9/13 9/27 10/1110/25 11/8 11/22 12/6 12/20

2014년 Google Play: 주별매출 Index

Source: IGAWorks 100 = 2014년 1-11월동안평균월간매출



100

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Google Play의일별매출흐름 : 뚜렷한 ‘1일’ 효과를확인

Note

• 매월반복되는유저들의지출패턴을보면, 월초에지출이집중되는강력한 1일효과를확인

• 이는소액결제가 1일에갱신되는주기와연관성이높은것으로판단

• 매월첫째일의지출은평균적으로해당월지출의 12.1%를차지

• 또한첫주효과도확실해서, 평균적으로첫 7일간의지출이해당월지출의 35.8%를차지

• 반면에마지막 7일동안의지출은해당월지출의 18.6%만차지해서부진

Source: IGAWorks 100 = 8일-31일동안평균일간매출

452

100

1일 2일 3일 4일 5일 6일 7일 8일 9일 10일 11일 12일 13일 14일 15일 16일 17일 18일 19일 20일 21일 22일 23일 24일 25일 26일 27일 28일 29일 30일 31일

2014년 Google Play : 일별매출 Index (2014년평균)



100

8/29

매출은월초에집중하고, 순위부스팅은월말에집중하자!

Note

Source: IGAWorks 100 = 8일-31일동안평균일간매출

452

117

1일 2일 3일 4일 5일 6일 7일


• 매월첫 7일동안매출이집중적으로발생. 따라서첫주차가돌아왔을때에높은순위를기록한상태에서매출을극대화하는전략이필요

• 반면에순위는매월마지막 7일동안에집중적인마케팅을통해서올리는전략이유효

• 그러나월말급여수령등수익효과로인해서매출이반등하는 25일이후보다는, 미리선점할수있는해당월 20-25일 동안에순위부스팅을

진행하는것이유리

112

100

8일 10일 12일 14일 16일 18일 20일 22일 24일 26일 28일 30일




100

100

9/29

요일별매출은금요일에최대치를기록

Note

• 월요일지출이가장낮고일주일동안지속적으로상승하다가금요일에고점을찍는모습을확인

• 금요일~일요일까지의주말기간은큰차이없이지출이비슷한수준으로유지

• 이는직장인이나학생들이월요일에직장과학교에복귀하면서게임의사용과지출이저조하나, 주중에점진적인개선세가이어지다가

금요일부터주말효과로지출이집중되는것으로볼수있음

91

104

월요일 화요일 수요일 목요일 금요일 토요일 일요일

2014년 Google Play : 요일별매출 Index (2014년평균)

Source: IGAWorks 100 = 월요일-일요일동안평균일간매출



100

10/29

3.Google Play Top Grossing 현황

11/29

Google Play Top Grossing : 20위권에서는일평균 1,700만원의매출이발생

Note

• Google Play의 Top Grossing Chart에서순위구간별평균일매출을보면, 1위에서 20위는평균 1.28억원을기록해서 1억원이상의일매출

이발생하는것을확인

• 다만이는 1위게임의매출이평균을대폭상승시키는효과가발생한것이며, 실제로 20위의평균일매출은 1억원에크게미달하는수준

Source: IGAWorks

128,000,000

17,000,000

7,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

- 20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000 100,000,000 120,000,000 140,000,000

1위~20위

21위~50위

51위~100위

101위~200위

201위~300위

301위~540위

Google Play Top Grossing: 순위구간별평균일매출



12/29

Google Play Top Grossing : 상위권과하위권간의매출격차가큼

Note• 실제매출분포를각순위별로확인하면, 전반적으로 Google Play의매출은상위 30개게임들에편중

0 100 200 300 400 500

Google Play Top Grossing: 순위별매출분포

Source: IGAWorks 기준선 = 100위부터 200위까지의평균일매출

100



순위

13/29

Google Play Top Grossing : 그러나하위권도유의미한매출이발생

Note

• 상위 30위이내에서도, 1위게임과 30위게임간의매출도평균 42배가량의차이를확인

• 그러나 30일동안 150위이상만유지해도총매출은 1억원이상을지속

• 또한하위권에서도꾸준히유의미한매출이발생. 심지어 Google Play에서공개하는 Top Grossing Chart의최하단인 540위를 30일간기록해도

월매출은 2,400만원까지발생하는것으로추정

0 5 10 15 20 25 30

Google Play Top Grossing: 순위별매출분포:

1-30위

100500 510 520 530 540

Google Play Top Grossing: 순위별매출분포:

500-540위

100



Source: IGAWorks 기준선 = 100위부터 200위까지의평균일매출

14/29

Google Play Top Grossing : 14년누적매출이 100억원이상인게임은 19개

Note

• 2014년도에 Google Play에서 100억원이상의누적매출을달성한것으로추정되는게임은총 19개로, 전체에서 1.1%에불과

• 반면에 3억원미만의누적매출이발생한게임은총 1,286개로, 전체에서약 73.6%를차지

• 그럼에도불구하고 3억원이상 100억원미만의누적매출을달성한게임은총 443개로, 1/4 수준인 25.3%가건전한수익을달성


19

38

113

135

157

1,286

- 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400

100억원이상

30~100억원

10~30억원

5~10억원

3~5억원

3억원미만

2014년 Google Play Top Grossing Chart 진입게임중

2014년도누적매출기준분포

19 38

113

135

157

2014년 Google Play Top Grossing Chart 진입게임중

2014년도누적매출기준분포

100억원 이상 30~100억원 10~30억원

5~10억원 3~5억원



15/29

Google Play Top Grossing : 14년출시작중 8개가 100억원이상의누적매출달성

Note

• 2014년에출시된게임중 100억원이상의누적매출을달성한게임은 8개

• 3억원이상의누적매출을달성한게임은총 351개로, 2014년도 출시작중 Google Play Top Grossing Chart 540위이내에진입한게임들중

1/5 수준인 21.4%가 3억원이상의누적매출을달성


8 21

70

101

151

2014년출시작중누적매출기준분포

100억원 이상 30~100억원

10~30억원 5~10억원

3~5억원

8

21

70

101

151

- 20 40 60 80 100 120 140 160

100억원이상

30~100억원

10~30억원

5~10억원

3~5억원

2014년출시작중누적매출기준분포



16/29

4.게임별누적매출순위및현황

17/29

2014년게임별누적매출순위 : 1위~10위

누적매출순위 앱명

1위 몬스터길들이기 for Kakao

2위 애니팡2 for Kakao*

3위 블레이드 for Kakao*

4위 모두의마블 for Kakao

5위 클래시오브클랜

6위 세븐나이츠 for Kakao*

7위 쿠키런 for Kakao

8위 캔디크러쉬사가 for Kakao

9위 별이되어라! for Kakao*

10위 FIFA 온라인 3 M by EA SPORTS*

Source: IGAWorks*2014년도출시작



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신규게임들의누적매출상위권진입이쉽지않은모습

Note

• 신규게임들이매출상위권에진입하는것은여전히어려운모습

• 왜냐하면기존성공작들은일반적인모바일게임수명을초과하는장기성을띄게되어서, 신규게임은이를극복하는게관건

• 2014년 출시작중누적매출기준으로 10위권에진입한것은 5개로 50%, 11~20위권에 진입한것은 3개로 30%에불과

Source: IGAWorks

50%

30%

50%

55%

56%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1위~10위

11위~20위

21위~30위

31위~50위

51위~100위

101위~200위

2014년출시작들의누적매출순위진입율

5

3

5

11

28

50

0 10 20 30 40 50 60

1위~10위

11위~20위

21위~30위

31위~50위

51위~100위

101위~200위

2014년출시작들의누적매출순위진입횟수

Source: IGAWorks



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매출상위권의 for Kakao 집중도가지속되는모습

Note

• 매출상위권게임들의 Kakao 집중도는 2014년에도지속되는모습을확인

• IGAWorks가추정한 2014년도 누적매출순위중상위 30위게임들의 80%인 24개가 Kakao를사용

• For Kakao 비중은누적매출순위가하락할수록낮아져서, 100위권미만부터는 40%를하회

Source: IGAWorks

80%

80%

80%

60%

48%

36%

29%

32%

30%

27%

28%

23%

32%

24%

25%

25%

28%

17%

21%

22%

18%

15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 85%

1위~10위

11위~20위

21위~30위

31위~50위

51위~100위

101위~200위

201위~300위

301위~400위

401위~500위

501위~600위

601위~700위

701위~800위

801위~900위

901위~1000위

1001위~1100위

1101위~1200위

1201위~1300위

1301위~1400위

1401위~1500위

1501위~1600위

1601위~1700위

2014년누적매출순위중 Kakao 비중



20/29

5. 퍼블리셔/개발사누적매출순위(Top10)

21/29

누적매출기준퍼블리셔및개발사순위

Note

• 2014년도누적매출을기준으로퍼블리셔및개발사들의순위를책정

• 퍼블리셔겸개발사로는 CJ E&M이, 순수개발사로는선데이토즈가가장월등한매출을발생시킨것으로나타남

Source: IGAWorks

순위 분류 이름

1위 퍼블리셔/개발사 CJ E&M

2위 개발사 선데이토즈

3위 퍼블리셔/개발사 4:33

4위 개발사 슈퍼셀

5위 퍼블리셔/개발사 게임빌

6위 퍼블리셔/개발사 컴투스

7위 퍼블리셔/개발사 NHN

8위 개발사 데브시스터스

9위 개발사 킹

10위 퍼블리셔/개발사 넥슨


5. 퍼블리셔/ 개발사누적매출순위

22/29

6. APPENDIX

23/29

2014년도게임별누적매출순위 : 1~20위


1위 몬스터길들이기 for Kakao

2위 애니팡2 for Kakao*

3위 블레이드 for Kakao*

4위 모두의마블 for Kakao

5위 클래시오브클랜

6위 세븐나이츠 for Kakao*

7위 쿠키런 for Kakao

8위 캔디크러쉬사가 for Kakao

9위 별이되어라! for Kakao*

10위 FIFA 온라인 3 M by EA SPORTS*



11위 다함께던전왕 for Kakao*

12위 애니팡사천성 for Kakao

13위 영웅의군단*

14위 에브리타운 for Kakao

15위 서머너즈워: 천공의아레나*

16위 포코팡 for Kakao

17위 애니팡 for Kakao

18위 마구마구2014 for Kakao

19위 드래곤플라이트 for Kakao

20위 수호지 for Kakao


6. Appendix

24/29

2014년도게임별누적매출순위 : 21~30위


21위 불멸의전사 for Kakao*

22위 드래곤가드 for Kakao*

23위 우파루마운틴 for Kakao

24위 퍼즐앤드래곤

25위 이사만루2014 KBO*

26위 우파루사가 for Kakao*

27위 아틀란스토리 - 천계의문 for Kakao

28위 제노니아온라인 for Kakao

29위 윈드러너 for Kakao

30위 팜히어로사가 for Kakao*


6. Appendix


25/29

2014년월별매출순위 : 1월~4월

순위 1월 2월 3월 4월

1위 몬스터길들이기 for Kakao 애니팡2 for Kakao 애니팡2 for Kakao 애니팡2 for Kakao

2위 쿠키런 for Kakao 몬스터길들이기 for Kakao 몬스터길들이기 for Kakao 몬스터길들이기 for Kakao

3위 캔디크러쉬사가 for Kakao 쿠키런 for Kakao 다함께던전왕 for Kakao 세븐나이츠 for Kakao

4위 모두의마블 for Kakao 캔디크러쉬사가 for Kakao 모두의마블 for Kakao 별이되어라! for Kakao

5위 애니팡2 for Kakao* 모두의마블 for Kakao 별이되어라! for Kakao* 모두의마블 for Kakao

6위 포코팡 for Kakao 포코팡 for Kakao 세븐나이츠 for Kakao* 쿠키런 for Kakao

7위 애니팡 for Kakao 수호지 for Kakao 쿠키런 for Kakao 다함께던전왕 for Kakao

8위 애니팡사천성 for Kakao 드래곤기사단 for Kakao* 캔디크러쉬사가 for Kakao 캔디크러쉬사가 for Kakao

9위 수호지 for Kakao 다함께던전왕 for Kakao* 영웅의군단* 불멸의전사 for Kakao*

10위 제노니아온라인 for Kakao 애니팡사천성 for Kakao 에브리타운 for Kakao* 영웅의군단



6. Appendix

26/29


순위 5월 6월 7월 8월

1위 블레이드 for Kakao* 블레이드 for Kakao 블레이드 for Kakao 몬스터길들이기 for Kakao

2위 애니팡2 for Kakao 애니팡2 for Kakao 몬스터길들이기 for Kakao 블레이드 for Kakao

3위 몬스터길들이기 for Kakao 몬스터길들이기 for Kakao 애니팡2 for Kakao 모두의마블 for Kakao

4위 세븐나이츠 for Kakao 세븐나이츠 for Kakao 모두의마블 for Kakao 클래시오브클랜

5위 별이되어라! for Kakao 모두의마블 for Kakao 세븐나이츠 for Kakao 애니팡2 for Kakao

6위 모두의마블 for Kakao 별이되어라! for Kakao 클래시오브클랜 세븐나이츠 for Kakao

7위 쿠키런 for Kakao 쿠키런 for Kakao FIFA 온라인 3 M by EA SPORTS 별이되어라! for Kakao

8위 영웅의군단 영웅의군단 별이되어라! for Kakao FIFA 온라인 3 M by EA SPORTS

9위 캔디크러쉬사가 for Kakao 캔디크러쉬사가 for Kakao 서머너즈워: 천공의아레나* 쿠키런 for Kakao

10위 불멸의전사 for Kakao FIFA 온라인 3 M by EA SPORTS* 쿠키런 for Kakao 서머너즈워: 천공의아레나



6. Appendix

27/29


순위 9월 10월 11월

1위 모두의마블 for Kakao 클래시오브클랜 클래시오브클랜

2위 몬스터길들이기 for Kakao 모두의마블 for Kakao 모두의마블 for Kakao

3위 블레이드 for Kakao 세븐나이츠 for Kakao 세븐나이츠 for Kakao

4위 클래시오브클랜 몬스터길들이기 for Kakao 애니팡2 for Kakao

5위 세븐나이츠 for Kakao 블레이드 for Kakao 블레이드 for Kakao

6위 애니팡2 for Kakao 애니팡2 for Kakao 몬스터길들이기 for Kakao

7위 FIFA 온라인 3 M by EA SPORTS FIFA 온라인 3 M by EA SPORTS FIFA 온라인 3 M by EA SPORTS

8위 쿠키런 for Kakao 쿠키런 for Kakao 별이되어라! for Kakao

9위 별이되어라! for Kakao 서머너즈워: 천공의아레나 쿠키런 for Kakao

10위 서머너즈워: 천공의아레나 별이되어라! for Kakao 서머너즈워: 천공의아레나



6. Appendix

28/29

[IGAWorks] 2014년 Google Play 게임 카테고리 총결산 1부

Data & Analytics

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