Post on 26-May-2015
description
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 1 of 239
EDU CRM USER GUIDE V2
MỤC LỤC
EDU CRM USER GUIDE V2 ..................................................................................................................................................................................... 1
NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG RELEASE 2 ....................................................................................................................................................... 5
Quản lý lớp học, giáo viên, phòng học ......................................................................................................................................................... 5
Lập thời khóa biểu cho lớp ........................................................................................................................................................................... 5
Quản lý quá trình học của học viên .............................................................................................................................................................. 6
Cổng thông tin học viên: ............................................................................................................................................................................... 6
Bổ sung các báo cáo tài chính, kế toán ......................................................................................................................................................... 6
QUY TRÌNH CRM CHO EDU ........................................................................................................................................................................ 7
Tổng quan quy trình ...................................................................................................................................................................................... 7
Diễn giải quy trình ........................................................................................................................................................................................ 8
Các khái niệm liên quan .............................................................................................................................................................................. 10
Một số ràng buộc quy định ......................................................................................................................................................................... 16
QUẢN LÝ THÔNG TIN ĐÀO TẠO ............................................................................................................................................................. 21
Tạo chương trình học (Programs): .............................................................................................................................................................. 21
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 2 of 239
Tạo gói học (Package) cho chương trình học: ............................................................................................................................................ 28
Tạo giảm giá cho đăng kí học (Promotions) ............................................................................................................................................... 36
Tạo mới một lớp học ................................................................................................................................................................................... 42
Chỉnh sửa thông tin lớp học ........................................................................................................................................................................ 47
Kiểm tra Giáo viên rãnh (Giáo viên chưa có lịch dạy) ............................................................................................................................... 51
Kiểm tra Phòng học trống ........................................................................................................................................................................... 54
Tạo thời khóa biểu cho lớp ......................................................................................................................................................................... 56
Thêm Danh sách Học viên vào lớp học ...................................................................................................................................................... 61
Gửi Thời khóa biểu cho học viên ................................................................................................................................................................ 69
Nâng Level cho tất cả học viên của lớp khi lớp đã kết thúc ....................................................................................................................... 75
Điểm danh Học viên ................................................................................................................................................................................... 80
Tạo Bảng điểm cho Học viên...................................................................................................................................................................... 83
Nhập điểm cho Học viên............................................................................................................................................................................. 86
Tạo Giáo viên mới ...................................................................................................................................................................................... 90
Sửa thông tin Giáo viên .............................................................................................................................................................................. 92
Gửi lịch dạy trong tháng cho Giáo viên ...................................................................................................................................................... 95
Move hoặc Transfer học viên ..................................................................................................................................................................... 98
1. Chuẩn bị ...................................................................................................................................................................................................... 98
2. Move học viên ........................................................................................................................................................................................... 101
3. Transfer ..................................................................................................................................................................................................... 103
Thay đổi ngày giờ cho 1 buổi học............................................................................................................................................................. 105
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 3 of 239
Thay đổi Giáo viên hoặc Phòng cho 1 buổi học ....................................................................................................................................... 109
Tạo lịch học bù cho 1 lớp học ................................................................................................................................................................... 112
QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ MARKETING ..................................................................................................................................................... 114
Sơ đồ tổng quan ........................................................................................................................................................................................ 114
Tạo Học viên Thô (Targets) ...................................................................................................................................................................... 114
Tạo danh sách Học viên Thô (Targets list) ............................................................................................................................................... 126
Tạo mẫu Email (Email Templates) ........................................................................................................................................................... 129
Tạo Chiến dịch và gửi Email quảng cáo, tiếp thị (Campaigns) ................................................................................................................ 131
Xem báo cáo của chiến dịch gởi email ..................................................................................................................................................... 140
QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ SALES ................................................................................................................................................................. 144
Sơ đồ tổng quan ........................................................................................................................................................................................ 144
Tạo mới Học viên Tiềm năng (Leads) ...................................................................................................................................................... 144
Tạo mới Students ...................................................................................................................................................................................... 151
Tìm kiếm Students .................................................................................................................................................................................... 157
Tạo mới đăng ký học ................................................................................................................................................................................ 161
Tìm kiếm và xem báo cáo (Reports) ......................................................................................................................................................... 178
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC VIÊN............................................................................................................................................... 186
Log call ..................................................................................................................................................................................................... 186
Ghi chú và file đính kèm (Notes) .............................................................................................................................................................. 187
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 4 of 239
Gửi / Sao lưu Email .................................................................................................................................................................................. 190
Xem lịch làm việc ..................................................................................................................................................................................... 193
1. Xem tất cả lịch làm việc trong ngày, tháng, năm. ..................................................................................................................................... 193
2. Xem lịch Meeting ...................................................................................................................................................................................... 201
3. Xem lịch Testing ....................................................................................................................................................................................... 203
NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN ............................................................................................................................................................................... 204
Xuất Phiếu thu (Payments) ....................................................................................................................................................................... 204
Xuất Hóa đơn (Invoices) ........................................................................................................................................................................... 206
Lập Phiếu chi (Refunds) ........................................................................................................................................................................... 208
Tạm ứng (Deposit) – Nghiệp vụ này tương tự với nghiệp vụ đăng ký học .............................................................................................. 216
XỬ LÝ CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP .................................................................................................................................................. 222
Màn hình danh sách KH của tôi không có dữ liệu, trong khi nhân viên khác vẫn thấy? ......................................................................... 222
Làm sao để thay đổi định dạng ngày? ....................................................................................................................................................... 222
Tôi là quản lý, tôi muốn xem trong ngày hoặc trong tuần chúng tôi có bao nhiêu đăng ký học mới, bao nhiêu học viên tiềm năng mới
thì làm thế nào? .................................................................................................................................................................................................... 224
Làm sao để thay đổi ngày - giờ của một buổi học? .................................................................................................................................. 224
Làm sao thay đổi giáo viên hoặc phòng của 1 buổi học? ......................................................................................................................... 225
Có mấy loại học viên?............................................................................................................................................................................... 226
Các loại khoản dư của học viên? .............................................................................................................................................................. 227
Làm sao để tạo lịch học bù cho 1 lớp? ...................................................................................................................................................... 228
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 5 of 239
Làm sao để invite học viên học thử vào một buổi học? ............................................................................................................................ 230
Làm sao để chuyển học viên đến một trung tâm khác? ............................................................................................................................ 230
Làm sao để chuyển tiền trong tài khoản giữa 2 học viên? ........................................................................................................................ 230
Làm sao để thêm ngày nghỉ (holiday) vào cho giáo viên? ....................................................................................................................... 231
Làm sao để nhập điểm cho học viên? ....................................................................................................................................................... 234
Làm sao để phân bổ giáo viên dạy cùng lúc nhiều trung tâm? ................................................................................................................. 235
NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG RELEASE 2
Các chức năng mới EduCRM Ver 2.0:
Quản lý lớp học, giáo viên, phòng học
- Quản lý lớp học: giúp quản lý danh sách học viên của lớp, thêm mới học viên vào lớp hoặc xóa học viên ra khỏi lớp khi cần thiết, sửa
thông tin lớp, sau khi hoàn tất lớp học có thể chuyển tất cả học viên của lớp cao hơn…
- Quản lý giáo viên: chức năng quản lý giáo viên của trung tâm, thêm mới hoặc xóa giáo viên khi cần thiết, tạo lịch dạy cho giáo viên,
kiểm tra giáo viên rãnh, ngày nghỉ của giáo viên, phân công giáo viên dạy nhiều trung tâm cùng 1 lúc….
- Quản lý phòng học: chức năng quản lý phòng học của trung tâm, thêm xóa phòng học, kiểm tra phòng học trống…
Lập thời khóa biểu cho lớp
- Chức năng cho phép lập thời khóa biểu của lớp, sửa thời khóa biểu, thay đổi giờ học, tạo lịch học bù cho lớp học…
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 6 of 239
Quản lý quá trình học của học viên
Theo dõi học viên từ lúc đăng ký học đến lúc kết thúc học tại Apollo:
- Theo dõi Delivery ( thời lượng học, số tiền học viên phải trả trải qua các thời gian), tổng số Payments của học viên và Refunds
- Attendance: Chức năng điểm danh học viên, ghi chú nguyên nhân nghỉ học của học viên
- Gradebook: Chức năng tạo bảng điểm và nhập điểm cho học viên.
Cổng thông tin học viên:
- Đăng ký học online: giúp học viên đăng kí học online thông qua hệ thống Portal của trung tâm
- Theo dõi quá trình học: Giúp phụ huynh và học viên theo dõi toàn bộ quá trình học tập của học viên tại trung tâm.
- Xem điểm: Hệ thống online cho phép phụ huynh và học viên xem điểm của học viên trong quá trình học tập tại trung tâm
- Gửi phàn nàn, góp ý: Chức năng giúp phụ huynh và học viên gửi phàn nàn, ý kiến và góp ý về trung tâm.
Bổ sung các báo cáo tài chính, kế toán
- Hệ thống bổ sung thêm các tính năng nghiệp vụ như báo cáo tài chính, kế toán theo tháng, quý hoặc một khoảng thời gian cụ thể.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 7 of 239
QUY TRÌNH CRM CHO EDU
Tổng quan quy trình
(1) M
arke
ting
(2) Sales (P
re-sales)
(3) Sales (D
eal C
losin
g)
CRM FLOW
(4) C
S (A
fter-sa
les)
Chiến dịch HV Thô Nhóm HV Thô
HV Đầu mối
HV Chính thức Người liên hệ Đăng ký học Phiếu thu Refunds
Vụ việc
(5) M
anagemen
t
Program Package Báo cáo
Activites (Call, Meeting, Task, Note, Email)
MKT Activities Pre-sales Activities Sales Activities CS Activities Internal Activities
Hình 1: Quy trình CRM - cái nhìn tổng quan
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 8 of 239
Diễn giải quy trình
STT Từ ngữ, khái niệm Định nghĩa/ Diễn giải/Ghi chú
1 Marketing – Quảng bá thông tin
1.1 Chiến dịch (Campaigns) Là các chiến dịch quảng bá thông tin hình ảnh khóa học, dịch vụ của trung tâm tới đối tượng
khách hàng thô, khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng hiện hữu (KH cũ)
1.2 Học Viên (HV) Thô
(Targets)
Là đối tượng chưa sử dụng dịch vụ, đăng kí học lần nào tại trung tâm.
1.3 Nhóm HV Thô (Targets
List)
Là các đối tượng nhận thông tin chiến dịch quảng bá.
1 Nhóm HV Thô có thể bao gồm:
- Học viên có lưu trữ trên hệ thống CRM (HV Thô, HV Đầu mối, HV Chính thức (Người liên
hệ))
- Khách hàng import từ file Excel (chưa có trên hệ thống CRM)
2 Pre-sales – Tiếp cận, khảo sát, đánh giá ban đầu
2.1 HV Tiềm năng (Leads) Là đối tượng học viên thô nhưng có quan tâm tới dịch vụ, khóa học của trung tâm thông qua
việc phản hồi lại thông tin từ các chiến dịch.
3 Deal Closing – Chốt cơ hội.
3.1 HV Chính thức Là đối tượng HV Thô nhưng đã đồng ý sử dụng dịch vụ và khóa học của cty. Việc đồng ý này
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 9 of 239
(Students) có thể thông qua việc đăng kí học chính thức tại trung tâm.
HV Chính thức có thể là Cá nhân hoặc Tổ chức.
3.2 Người liên hệ (Contacts) Là các cá nhân trong 1 HV Tổ chức mà nhân viên trung tâm có quan hệ quen biết hoặc cùng làm
việc.
3.3 Đăng kí học
(Enrollments)
Là biên bản thể hiện kết quả của việc bán hàng: HV Đầu mối đăng kí khóa học, dịch vụ của
trung tâm và trở thành đối tượng HV Chính thức.
3.4 Phiếu thu (Payments) Là chứng từ ghi nhận các khoản thu trung tâm nhằm mục đích lưu trữ thông tin và quản lý công
nợ khách hàng sau này.
Phiếu thu trên CRM KHÔNG có ý nghĩa nhiều về mặt kế toán thuần túy.
4 CS (After-sales) – Sau bán hàng
4.1 Vụ việc (Tasks) Là thông tin được khách hàng phản hồi trước hoặc sau khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của cty.
Nếu phản hồi trước khi trở thành KH Chính thức: Vụ việc liên quan bộ phận kinh doanh
Nếu phản hồi sau khi trở thành KH Chính thức: Vụ việc liên quan bộ phận chăm sóc và hỗ trợ
khách hàng
5 Management – Quản lý, công tác nội bộ
5.1 Chương trình học
(Programs)
Là các chương trình học của trung tâm.
5.2 Các gói chương trình
(Packages)
Là các gói học trong chương trình học học trung tâm
5.3 Báo cáo (Reports) Là báo cáo lại doanh số đạt được và thông kê lại những vụ việc hàng tháng, năm…. Theo yêu
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 10 of 239
cầu của quản lý.
Các khái niệm liên quan
Module Mô tả
1 Leads - Status: Trạng thái của một Lead (Học viên tiềm năng).
+ New: Một học viên mới được tạo ra.
+ Assigned: Đã phân công phụ trách chăm sóc.
+ In Process: Đang trong quá trình chăm sóc.
+ Converted: Một học viên đã được chuyển thành học viên chính thức (Students).
+ Recycle: Tiếp cận trở lại sau một thời gian không chăm sóc.
+ Dead: Ngưng chăm sóc.
- Lead Source: Học viên biết đến trung tâm qua những nguồn (kênh ) thông tin nào. Ví dụ: Như
Học viên A được bạn bè giới thiệu thì Lead Source có giá trị là Friends, Học viên B xem thông
tin trên website và đăng ký học thì Lead Source có giá trị là Website....
- Date Created: Ngày tạo ra một dữ liệu mới. Ví dụ: 01-06-2014 07:00:00 Một học viên A mới
được tạo ra trên hệ thống, hay 01-06-2014 07:03:05 Một đăng ký B học mới được tạo ra thành
công....
- Date Modified: Ngày chỉnh sửa một học viên bất kỳ, giá trị hiển thị thường là ngày chỉnh sửa
cuối cùng. Ví dụ: Dữ liệu của một Học viên A: 01-06-2014 07:03:05 là ngày mà học viên đó
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 11 of 239
được tạo ra, nhưng vì vài lý do nào đó nên nhập liệu sai, phải chỉnh sửa lại tại thời điểm 01-06-
2014 08:12:40 thì lúc đó Date Modified chính là 01-06-2014 08:12:40. Sau vài ngày sau, tại
thời điểm 03-06-2014 16:20:03 Học viên này muốn bổ sung thêm thông tin thì Date Modified
lúc này sẽ có giá trị là 03-06-2014 16:20:03 chứ không phải là 01-06-2014 08:12:40 như
trường hợp ở trên.
- Email Address: Địa chỉ mail cá nhân của một học viên.
+ Primary: Địa chỉ liên hệ chính, nếu học viên có nhiều địa chỉ mail, thì phải chọn một email làm
email liên lạc chính, để thực hiện chức năng chăm sóc.
+ Opted Out: Từ chối nhận email quảng cáo, chăm sóc từ phía trung tâm.
+ Invalid: Địa chỉ mail lúc gửi quảng cáo hệ thống trả về là địa chỉ mail không hợp lệ thì bên này
sẽ tự động checked.
- Campaign: Chiến dịch, quảng cáo. Ví dụ: Qua chiến dịch “Ưu đãi giảm giá cho học viên nghèo
vượt khó” thì học viên A đến đăng ký học, thì nhân viên trung tâm sẽ hỏi và nhấp chọn chiến
dịch để sau này thống kê mức độ thành công của một chiến dịch được tạo ra.
- Potential level: Mức độ thành công để trở thành một học viên chính thức của học viên này có
cao hay không.
- Assigned to: Liên quan đến một user (người dùng). Ví dụ: Một học viên A mới được tạo ra bởi
Nhân viên B thì Assigned to lúc này có giá trị là nhân viên B.
- Team: Chi nhánh mà (user) người dùng đang làm việc. Ví dụ: Một học viên A mới được tạo ra
bởi nhân viên B, tại trung tâm Nguyễn Trãi....
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 12 of 239
2 Students - Status: Trạng thái của một học viên chính thức
+ Learning: Trạng thái đang học.
+ Suspending: Tạm thời nghỉ học do có vài lý do nào đó.
+ Cancel: Học viên này đã nghỉ ở trung tâm, không còn theo bất kỳ khóa học nào ở trung tâm nữa.
- Assigned to, Team, Date Modified.... Chức năng tương tự module Leads.
3 Enrollments - Type: Loại học viên đăng ký.
+ New Business: Học viên mới đăng ký, thường học viên được lấy từ bên module Leads sang.
+ Existing Business: Học viên đã tồn tại trong hệ thống, tức là học viên chính thức của trung tâm,
đã đăng ký học trước đó.
- Sales Stage: Trạng thái của một đăng ký học.
+ Success: Thành công. (Trạng thái mặc định của một đăng ký học)
+ Failure: Thất bại. Ví dụ: Một học viên A đã đăng ký học gặp phải một lý do nào đó nên xin nghỉ,
không thể tiếp tục học trong một thời gian, ta phải hủy đăng ký học cho học viên đó, trạng thái sau
khi hủy chính là Failure.
+ Moved: Đã chuyển. Ví dụ: Học viên A bên trên sau khi hủy một đăng ký học, số tiền mà học viên
A đã đóng sẽ chuyển sang một đăng ký học khác của người thân hoặc bạn bè thì đăng ký học mới
đó sẽ có trạng thái là Moved.
- User Enrolling: Đăng ký học bởi nhân viên. Ví dụ: Một học viên H tới đăng ký học, thì một
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 13 of 239
đăng ký học mới được tạo ra bởi nhân viên A thì User Enrolling chính là nhân viên A đó.
- User Approaching: Người dùng tiếp cận đầu tiên với học sinh. Ví dụ: Nhân viên A trước đây
đã tư vấn cho học viên H, sau khi H về nhà, suy nghĩ, phân tích thì quyết định đăng ký học,
nhưng lần sau lên đăng ký học thì lại được đăng ký bởi nhân viên B, thì User Approaching là
Nhân viên A, User Enrolling là nhân viên B.
4 Invoices - Status: Là trạng thái của một Hóa đơn.
+ Paid: Đã trả đầy đủ.
+ Unpaid: Chưa trả đủ.
+ Cancel: Hóa đơn đã bị hủy. Ví dụ: Một học viên A sẽ hủy một đăng ký học, thì số tiền mà học
viên A đã đóng, bây giờ sẽ chuyển sang cho người thân hoặc bạn bè, thì hóa đơn cũ của học viên A
sẽ có trạng thái là Cancel.
5 Payment - Status: tương tự chức năng của Invoices, tuy nhiên chỉ có hai trạng thái là Paid và Unpaid.
6 Calls - Status: Trạng thái của một lịch gọi điện chăm sóc học viên, gặp đối tác....
+ Inbound: Ghi nhận cuộc gọi đến của khách hàng, đối tác, học viên.
+ Outbound: Ghi nhận, lên lịch hẹn một cuộc gọi đi cho khách hàng hoặc học viên...
+ Planned: Lên kế hoạch gọi điện, thường là giá trị mặc định khi tạo mới cuộc gọi
+ Held: Đã thực hiện cuộc gọi đi hoặc đến.
+ Not Held: Không thực hiện cuộc gọi nữa, trạng thái này tương tự như hủy cuộc gọi đó.
- Reminders: Nhắc nhở cuộc gọi.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 14 of 239
+ Popup: Hiển thị thông báo trên hệ thống nhắc nhở sắp có một cuộc gọi đi cho khách hàng, đối
tác, học viên....
+ Email all invitees: Nhắc nhở cuộc gọi cho những người liên quan bằng Email.
- Related to: Liên quan đến đối tượng trong cuộc gọi vừa nhận hay cuộc gọi sắp tới. Ví dụ: Cuộc
gọi điện xin nghỉ học của một học viên, hay cuộc gọi đến xin hủy đăng ký học của một nhóm
học viên....
- Scheduling: Khung thời gian xảy ra cuộc gọi.
- Add Invitees: Bổ sung thêm những nhân viên, học viên hay đối tác liên quan đến cuộc gọi.
7 Meeting - Status: Trạng thái của một lịch hẹn học viên, gặp đối tác....
+ Planned: Lên kế hoạch lịch hẹn, thường là giá trị mặc định khi tạo mới cuộc hẹn
+ Held: Đã thực hiện cuộc hẹn.
+ Not Held: Không thực hiện cuộc hẹn nữa, trạng thái này tương tự như hủy cuộc hẹn đó.
- Meeting Type: Mục đích của cuộc hẹn.
+ Meeting: Hội nghị, gặp mặt,...
+ Consultant: Hội thảo.
+ Testing: Hẹn lên làm bài thi thử để phân lớp.
- Location: Địa điểm xảy ra cuộc hẹn.
- Related to, Scheduling, Add Invitees: Tương tự module Calls.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 15 of 239
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 16 of 239
Một số ràng buộc quy định
Module Một số ràng buộc chức năng cần tuân thủ
1 Leads - Các trường dữ liệu bắt buộc phải nhập:
+ Last Name
+ Mobile
+ Email Address
+ Assigned to
+ Teams
2 Students - Các trường dữ liệu bắt buộc phải nhập:
+ Last Name
+ Mobile
+ Email Address
+ Assigned to
+ Teams
3 Enrollments - Các trường dữ liệu bắt buộc phải nhập:
+ Enrollments For
+ Package
+ Expected Date
+ Assigned to
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 17 of 239
+ Teams
- Khi chọn Enrollments for ta có thể nhập liệu thông tin trên thẻ input text thay vì click vào mũi
tên chọn, giúp giảm thời gian tìm kiếm. Trong trường hợp chọn Enrollments For là Lead thì
Type mặc định là New Business, nếu Enrollments For là Student thì Type là Existing
Business.
NOTE: Nhân viên lưu ý không nên chọn lại type tránh sai sót trong quá trình báo cáo kết quả
sau này.
- Tương tự Erollments For, khi ta search Packages, các trường giá trị Price, Total In Invoices,
Remaining, Payment Amount, Payment Balance sẽ tự động đổ dữ liệu vào, và sẽ không được
phép chỉnh sửa.
- Khi nhập Sponser code xong thì tiếp tục nhập Discount rate để hệ thống tính ra Discount
Amount hoặc nhập Discount Amount để hệ thống tính ra Discount rate.
NOTE: Vì lí do làm tròn 2 chữ số nên trong một vài trường hợp số liệu sẽ lẻ. Ví dụ: Discount
Rate: 3,33333333, Discount Amount: 20,000,000 nhưng lúc làm tròn 2 chữ số thì Discount
Rate: 3,33, Discount Amount: 20,001,000...
- Sale Stage: Mặc định khi tạo một đăng ký mới thì có giá trị là Success, nhân viên vui lòng
không thay đổi giá trị mặc định này.
- Generate Invoices: Khi click chọn thì lúc lưu Đăng ký học này hệ thống sẽ tự động tạo ra
Invoices, và đăng ký học này sẽ không được chỉnh sửa, nếu có sai sót vui lòng hủy đăng ký đi
để tạo lại một đăng ký khác.
- For Company: Khi click chọn thì sẽ xuất hiện thêm phần thông tin để xuất hóa đơn cho công
ty.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 18 of 239
- Create New Payment: Khi click chọn thì sẽ xuất hiện thêm phần thông tin Phiếu thu
(Payments), đồng thời sau khi lưu hệ thống sẽ tự động tạo ra phiếu thu tương ứng với số tiền đã
thu với trạng thái là Paid.
- Is Deposit ?: Khi click chọn thì sẽ cho phép người dùng nhập vào số tiền đặt cọc. Hệ thống sẽ
tự động tính toán lại các giá trị tương ứng khác.
4 Payment - Nên hạn chế tạo Payment cho một Invoices, vì trong quá trình tạo Invoices từ Đăng ký học hệ
thống đã tự động tạo ra số lượng Payment tương ứng với số lượt trả của Package trong đăng ký
học đó, nếu tạo ra tiếp sẽ gây rác dữ liệu đồng thời sai số liệu.
- Chỉ nên tạo Payment mới khi và chỉ khi tạo cho Hóa đơn với trạng thái là Unpaid và tất cả các
Phiếu thu của hóa đơn đó chỉ có trạng thái là Paid hoặc những trường hợp sai sót mà cần phải
xóa Payment cũ đi để tạo Payment mới.
5 Refunds - Các trường dữ liệu bắt buộc phải nhập:
+ Amount
+ Reason
+ Assigned to
+ Teams
6 Packages - Các trường dữ liệu bắt buộc phải nhập:
+ Name
+ Price
+ Payment Price
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 19 of 239
+ Payment Rate
+ Assigned to
+ Teams
7 Promotion - Các trường dữ liệu bắt buộc phải nhập:
+ Name
+ Start Date
+ End Date
+ Discount (%)
+ Marketing (%)
+ Center (%)
+ Assigned to
+ Teams
- Giá trị Start Date phải luôn bé hơn End Date
8 Meeting - Các trường dữ liệu bắt buộc phải nhập:
+ Subject
+ Start Date
+ End Date
+ Assigned to
+ Team
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 20 of 239
- Giá trị Start Date phải luôn bé hơn giá trị End Date
- Một cuộc họp hay hội thảo, luôn phải liên quan đến ít nhất một người trong phần Scheduling.
9 Calls - Các trường dữ liệu bắt buộc phải nhập:
+ Subject
+ Start Date
+ Status
+ End Date
+ Assigned to
+ Team
- Giá trị Start Date phải luôn bé hơn giá trị End Date
- Một cuộc gọi đi hay gọi đến đều phải liên quan đến ít nhất một người trong phần Scheduling.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 21 of 239
QUẢN LÝ THÔNG TIN ĐÀO TẠO
Tạo chương trình học (Programs):
Bước Thao tác Hình minh họa
Bước 1: Vào Menu
Chọn
Programs
Create
Programs
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 22 of 239
Bước 2: Màn hình
tạo
Programs
xuất hiện.
Điền đầy
đủ thông
tin và nhấn
nút
để
lưu.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 23 of 239
Bước 3:
Màn hình
chi tiết sau
khi tạo
Programs.
Chọn thì ta sẽ có màn hình như sau và điền những thông tin như đăng kí và nhấn nút
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 24 of 239
Nhấp nút sẽ xuất hiện màn hình, chúng ta điền đầy đủ thông tin và nhấn nút ta sẽ có một
chương trình mới được nhân đôi từ chương trình cũ.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 25 of 239
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 26 of 239
Bước 4: Xem
những
Programs
đã tạo:
Programs
-> View
Programs
B1:
B2: Màn hình chi tiết xuất hiện:
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 27 of 239
B3: Nhấp chuột vào chương trình muốn xem sẽ xuất hiện màn hình chi tiết xuất hiện:
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 28 of 239
Tạo gói học (Package) cho chương trình học:
Bước Thao tác Hình minh họa
Bước 1: Vào Menu
Chọn
Packages
Create
Packages
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 29 of 239
Bước 2: Màn hình
tạo
Packages
xuất hiện.
Điền đầy
đủ thông
tin và nhấn
nút
để
lưu.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 30 of 239
Bước 3:
Màn hình
chi tiết sau
khi tạo
Packages
Chọn thì ta sẽ có màn hình như sau và điền những thông tin như đăng kí và nhấn nút
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 31 of 239
Nhấp nút sẽ xuất hiện màn hình, chúng ta điền đầy đủ thông tin và nhấ nút ta sẽ có
một chương trình mới được nhân đôi từ chương trình cũ với nhưng thông tin mới.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 32 of 239
Bước 4: Xem
những
Packages
đã tạo:
Packages
-> View
Package
B1:
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 33 of 239
B2: Màn hình chi tiết xuất hiện:
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 34 of 239
B3: Nhấp chuột vào gói học muốn xem sẽ xuất hiện màn hình chi tiết xuất hiện:
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 35 of 239
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 36 of 239
Tạo giảm giá cho đăng kí học (Promotions)
Bước Thao tác Hình minh họa
Bước 1: Vào Menu
Chọn
Promotions
Create
Promotions
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 37 of 239
Bước 2: Màn hình tạo
Promotions
xuất hiện.
Điền đầy đủ
thông tin và
nhấn nút
để
lưu.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 38 of 239
Bước 3:
Màn hình chi
tiết sau khi
tạo
Promotions
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 39 of 239
Nhấp nút sẽ xuất hiện như màn hình bên dưới, sau khi điền đủ thông tin và nhấp nút ta
sẽ có một chương trình mới được nhân đôi từ chương trình cũ với nhưng thông tin mới.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 40 of 239
Bước 4: Xem những
Promotions
đã tạo:
Promotions
-> View
Promotions
B1:
B2: Màn hình chi tiết xuất hiện:
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 41 of 239
B3: Nhấp chuột vào chương trình khuyến mãi muốn xem sẽ xuất hiện màn hình chi tiết xuất hiện:
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 42 of 239
Tạo mới một lớp học
Bước Thao Tác Hình Minh Họa
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 43 of 239
Bước 1 Vào Menu
chọn Classes
Create
Classes
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 44 of 239
Bước 2 Màn hình tạo
Class xuất
hiện, điền đầy
đủ thông tin
và nhấn nút
để
lưu
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 45 of 239
Bước 3 Hệ thống tự
chuyển đến
màn hình
Danh sách
các lớp học
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 46 of 239
Bước 4 Chọn lớp học
cần xem
thông tin, hệ
thống tự động
chuyển đến
Màn hình chi
tiết lớp học
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 47 of 239
Chỉnh sửa thông tin lớp học
Bước Thao Tác Hình Minh Họa
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 48 of 239
Bước 1 Vào Menu
chọn Classes
View
Classes
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 49 of 239
Bước 2 Chọn lớp học
cần chỉnh sửa
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 50 of 239
Bước 3 Chọn
điền những
thông tin
chỉnh sửa và
nhấn nút
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 51 of 239
Kiểm tra Giáo viên rãnh (Giáo viên chưa có lịch dạy)
Bước Thao Tác Hình Minh Họa
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 52 of 239
Bước 1 Vào Menu
chọn Classes
Check
Teacher
Hoặc vào
màn hình chi
tiết lớp học,
chọn Chọn
Bước 2 Điền đầy đủ
thông tin,
chọn
để
kiểm tra
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 53 of 239
Bước 3 Kết quả tìm
kiếm Giáo
viên rãnh
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 54 of 239
Kiểm tra Phòng học trống
Bước Thao Tác Hình Minh Họa
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 55 of 239
Bước 1 Vào Menu
chọn Classes
Check
Room
Bước 2 Điền đầy đủ
thông tin,
chọn
để
kiểm tra
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 56 of 239
Bước 3 Kết quả tìm
kiếm Phòng
trống
Tạo thời khóa biểu cho lớp
Bước Thao Tác Hình Minh Họa
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 57 of 239
Bước 1 Vào Menu
chọn Classes
Create
TimeTable
Hoặc vào
màn hình chi
tiết lớp học,
Chọn
hoặc
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 58 of 239
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 59 of 239
Bước 2 Hệ thống tự
động chuyển
đến giao diện
tạo thời khóa
biểu, bạn
chọn đầy đủ
thông tin và
nhấn
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 60 of 239
Bước 3 Chọn giờ bắt
đầu, giờ kết
thúc vào ngày
tương ứng
cho lớp học.
Chọn
để tìm danh
sách Giáo
viên rãnh và
Phòng trống
Bước 4
Chọn Giáo
viên và Phòng
Bước 5 Chọn
để
hoàn tất việc
tạo thời khóa
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 61 of 239
biểu cho lớp
Thêm Danh sách Học viên vào lớp học
Bước Thao Tác Hình Minh Họa
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 62 of 239
Bước 1 Vào Menu
chọn Classes
View
Classes
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 63 of 239
Bước 2 Chọn lớp học
cần thêm
danh sách học
viên
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 64 of 239
Bước 3 Chọn Tab
Bước 4 Chọn danh
sách học viên Thêm học viên từ Public Student, chọn
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 65 of 239
- Tick chọn những học viên để thêm vào lớp. Chọn
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 66 of 239
- Chọn Lớp tương ứng để hoàn tất quá trình thêm học viên vào lớp
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 67 of 239
Thêm học viên vào lớp từ Hợp đồng Chọn
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 68 of 239
- Chọn lớp tương ứng để hoàn tất quá trình
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 69 of 239
Bước 5 Xem danh
sách học viên
của lớp, có
thể chọn
để
xóa học viên
ra khỏi lớp
Gửi Thời khóa biểu cho học viên
Bước Thao Tác Hình Minh Họa
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 70 of 239
Bước 1 Vào Menu
chọn Classes
View
Classes
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 71 of 239
Bước 2 Chọn lớp học
cần Gửi thời
khóa biểu cho
học viên
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 72 of 239
Bước 3 Chọn Tab
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 73 of 239
Bước 4 Chọn danh
sách học viên
cần gửi thời
khóa biểu,
sau đó chọn
Bước 5 Hệ thống tự
động gửi thời
khóa biểu cho
học viên.
Thời gian gửi
mail tùy
Mail được gửi đến học viên
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 74 of 239
thuộc vào tốc
độ internet
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 75 of 239
Nâng Level cho tất cả học viên của lớp khi lớp đã kết thúc
Bước Thao Tác Hình Minh Họa
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 76 of 239
Bước 1 Vào Menu
chọn Classes
View
Classes
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 77 of 239
Bước 2 Chọn lớp học
cần Upgrade
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 78 of 239
Bước 3 Chọn
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 79 of 239
Bước 4 Cửa số mới
hiện ra, ta
chọn lớp với
Level cao hơn
tương ứng
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 80 of 239
Bước 5 Toàn bộ học
viên của lớp
cũ đã được
nâng Level và
chuyển danh
sách sang lớp
mới
Điểm danh Học viên
Bước Thao Tác Hình Minh Họa
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 81 of 239
Bước 1 Vào Menu
chọn
Attendance
Bước 2 Chọn đầy đủ
các thông tin,
sau đó chọn
để tiếp tục
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 82 of 239
Bước 3 Tiến hành
điểm danh
cho Học viên,
comment lý
do cho học
viên vắng
Chú thích ký hiệu
Present: Học viên có đi học
Excused: Học viên nghỉ học có xin phép
Unexcused: Học viên nghỉ học không xin phép
Comment Saved: Lý do học viên nghĩ học đã được hệ thống lưu lại
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 83 of 239
Comment NOT Saved: Lý do học viên nghĩ học CHƯA được hệ thống lưu lại
Tạo Bảng điểm cho Học viên
Bước Thao Tác Hình Minh Họa
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 84 of 239
Bước 1 Vào Menu
chọn
Gradebook
Create
Gradebook
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 85 of 239
Bước 2 Sau khí điền
đầy đủ các
thông tin,
chọn
để lưu lại
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 86 of 239
Bước 3 Bảng điểm
sau khi được
tạo ra
Để chỉnh sửa
thông tin
Bảng điểm,
chọn Edit,
điền đầy đủ
thông tin sau
đó Save lại
Nhập điểm cho Học viên
Bước Thao Tác Hình Minh Họa
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 87 of 239
Bước 1 Vào Menu
chọn
Gradebook
Input
Gradebook
Bước 2 Chọn
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 88 of 239
Bước 3 Chọn lớp học
của Học viên
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 89 of 239
Bước 4 Chọn Bảng
điểm tương
ứng của lớp.
Sau đó Chọn
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 90 of 239
Bước 5 Nhập điểm
cho Học viên,
sau đó chọn
để hoàn tất
quá trình
nhập điểm
Tạo Giáo viên mới
Bước Thao Tác Hình Minh Họa
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 91 of 239
Bước 1 Vào Menu
chọn
Teachers
Create
Teachers
Bước 2 Điền đầy đủ
thông tin, sau
đó chọn
để
hoàn tất
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 92 of 239
Sửa thông tin Giáo viên
Bước Thao Tác Hình Minh Họa
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 93 of 239
Bước 1 Vào Menu
chọn
Teachers
View
Teachers
Bước 2 Chọn Giáo
viên cần
chỉnh sửa
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 94 of 239
Bước 3 Chọn
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 95 of 239
Bước 4 Tiến hành
chỉnh sửa
thông tin, sau
đó chọn
để
hoàn tất
Gửi lịch dạy trong tháng cho Giáo viên
Bước Thao Tác Hình Minh Họa
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 96 of 239
Bước 1 Vào Menu
chọn
Teachers
View
Teachers
Bước 2 Chọn Giáo
viên cần Gửi
lịch dạy trong
tháng
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 97 of 239
Bước 3 Chọn
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 98 of 239
Bước 4 Hệ thống tự
động gửi mail
lịch dạy trong
tháng cho
Giảng viên
Move hoặc Transfer học viên
1. Chuẩn bị
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 99 of 239
Điều kiện để Move hoặc Transfer học viên là tài khoản Free Balance của học viên phải lớn hơn 0.
Trước khi Move hoặc Transfer, phải chọn chức năng Close. Chức năng này sẽ chuyển toàn bộ số tiền Enroll Balance và Hour
Balance của học viên thành Free Balance
Bước Người dùng Hệ thống
Bước 1 Vào Menu chọn Students
View Students
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 100 of 239
Bước 2 Chọn Học viên cần Move
hoặc Transfer
Bước 3 Chọn
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 101 of 239
Bước 4 Trạng thái của học viên đã
chuyển sang Close
2. Move học viên
Chức năng Move dùng để chuyển học viên từ trung tâm A đang học sang trung tâm B.
Bước Người dùng Hệ thống
Bước 1 Thực hiện Close Học viên
ở mục III.18.1 Chuẩn bị
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 102 of 239
Bước 2 Chọn
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 103 of 239
Bước 3 Chọn Trung tâm chuyển
đến của Học viên, điền đầy
đủ thông tin.
Chú ý nhập tài khoản
chuyển sang trung tâm
khác của Học viên
Amount sao cho
Amount <= Free Balance
Chọn Save để hoàn tất quá
trình chuyển đi của Học
viên
3. Transfer
Chức năng Transfer dùng để chuyển tài khoản Free Balance từ học viên A sang học viên B.
Nếu Transfer tài khoản Free Balance giữa 2 học viên A và B khác trung tâm thì Người thực hiện phải có quyền truy cập dữ liệu của
học viên B (Ví dụ Admin của toàn bộ hệ thống)
Bước Người dùng Hệ thống
Bước 1 Thực hiện Close Học viên
ở mục III.18.1 Chuẩn bị
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 104 of 239
Bước 2 Chọn
Bước 3 Chọn Học viên nhận, điền
đầy đủ thông tin.
Chú ý nhập tài khoản
chuyển sang Học viên
khác của Học viên
Amount sao cho
Amount <= Free Balance
Chọn Save để hoàn tất quá
trình chuyển và nhận tài
khoản của 2 Học viên
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 105 of 239
Bước 4 Kết quả thực hiện
Thay đổi ngày giờ cho 1 buổi học
Bước Người dùng Hệ thống
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 106 of 239
Bước 1 Vào Menu chọn Classes
View Classes
Bước 2 Chọn lớp cần thay đổi ngày
giờ
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 107 of 239
Bước 3 Chọn thẻ Sessions
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 108 of 239
Bước 4 Tại buổi học cần thay đổi
ngày giờ, chọn
Bước 5 Chọn ngày giờ bắt đầu và
kết thúc buổi học, sau đó
chọn để tìm
kiếm Giáo viên và Phòng.
Điền đầy đủ thông tin, lưu
lại để kết thúc
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 109 of 239
Thay đổi Giáo viên hoặc Phòng cho 1 buổi học
Bước Người dùng Hệ thống
Bước 1 Vào Menu chọn Classes
View Classes
Bước 2 Chọn lớp cần tạo thay đổi
Giáo viên hoặc Phòng
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 110 of 239
Bước 3 Chọn Tab Sessions
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 111 of 239
Bước 4 Tại buổi học cần thay đổi
Giáo viên hoặc Phòng,
chọn
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 112 of 239
Bước 5 Chọn Giáo viên và Phòng.
Điền đầy đủ thông tin, lưu
lại để kết thúc
Tạo lịch học bù cho 1 lớp học
Bước Người dùng Hệ thống
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 113 of 239
Bước 1 Vào Menu chọn Classes
Create TimeTable
Bước 2 Chọn lớp, ngày cần học bù
và các thông tin cần thiết
Chọn
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 114 of 239
Bước 3 Chọn thời gian bắt đầu và
kết thúc, chọn Find để tìm
giáo viên và phòng. Chọn
giáo viên và phòng. Cuối
cùng chọn Apply để hoàn
tất
QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ MARKETING
Sơ đồ tổng quan
Tạo Học viên Thô (Targets)
Bước Người dùng Hệ thống
1. Targets 2. Target List3.
Campaign4. Send Email
5. View results
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 115 of 239
1 Chọn Menu Targets
Create Target
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 116 of 239
2 Sau khi nhập đầy đủ thông
tin như hình bên rồi Nhấn
nút Save để lưu lại thông
tin học viên đó
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 117 of 239
3 Màn hình chi tiết sau khi
lưu.
4 Ta có thể chỉnh sửa hoặc
Duplicate học viên này lên
tương tự những phần
trước.
1: Màn hình Edit
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 118 of 239
2. Màn hình Duplicate
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 119 of 239
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 120 of 239
5 Ngoài ra ta có chức năng
Convert Học viên Thô từ
Target sang Học viên Tiềm
năng bằng cách nhấn vào
nút Convert Target
B1: Nhấp chọn Convert Target
B2: Hệ thống tự động chuyển học viên này sang màn hình Save Lead:
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 121 of 239
B3: Sau khi nhấn Save, Học viên này đã chuyển sang danh sách Học viên Tiềm năng (Lead).
6 Convert nhanh danh sách
Target bằng cách cách
chọn nhiều Targets
Bước 1: Chọn nhiều Target muốn convert sang Lead. Sau đó nhấp chọn Mass Update
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 122 of 239
Bước 2: Sau đó sẽ xuất hiện màn hình Mass Update, phải nhập thông tin Assigned to,
Working Date, Status là Assigned, Team.
Bước 3: Sau đó nhấn Update thì sẽ danh sách Target đã converted sẽ được tạo mới bên module Lead,
mặc định những Lead mới được tạo ra sẽ có Potential Level là Low
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 123 of 239
Bước 4: Khi phát sinh một cuộc gọi với Meeting của Lead đó, nếu cuộc gọi/meeting có Status là
Planning thì hệ thống sẽ update Potential Level lên Medium, còn status là held thì hệ thống sẽ update
lên High.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 124 of 239
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 125 of 239
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 126 of 239
Tạo danh sách Học viên Thô (Targets list)
Tạo Nhóm Học viên (HV) – Target List
Bước Người dùng Hệ thống
1 Chọn Menu Target
List Create Target
List
2 Nhập thông tin Nhóm Học
viên Thô vào.
Name: Tên nhóm HV, ví dụ : Nhóm HV Thô Tp HCM
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 127 of 239
Type: Loại Nhóm (Khuyến cáo nên để Mặc định)
Description: Mô tả sơ bộ về nhóm khách hàng thô, ví dụ: Nhóm khách hàng tại Tp HCM
trong tháng 12.
Assigned to: Người chịu trách nhiệm thực hiện quản lý nhóm HV này, Mặc định là người
dùng hiện tại.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 128 of 239
3 Save lại.
Sau khi save lại thì tại màn
hình suppanel có các đối
tượng để gom vào nhóm
HV vừa tạo ra.
Màn hình chi tiết Danh Sách HV:
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 129 of 239
Tạo mẫu Email (Email Templates)
Bước Người dùng Hệ thống
1 Chọn menu Email
> Create Email Template
2 Nhập thông tin cho chiến
dịch.
(!!Chú ý!!) Subject: Tiêu đề email trong hộp mail của người nhận
Attachments (Đính kèm): tham khảo hình bên dưới
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 130 of 239
+ Choose File: Chọn file đính kèm từ máy tính
+ Tài liệu Sugar: Chọn file đính kèm từ module Document của Sugar
3 Nhấn nút để lưu
dữ liệu. Sau khi save màn
hình detail như sau
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 131 of 239
Tạo Chiến dịch và gửi Email quảng cáo, tiếp thị (Campaigns)
Bước Người dùng Hệ thống
1 Chọn Menu
Campaigns ->
Create Campaign
(Wizard)
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 132 of 239
2 Chọn loại chiến
dịch = Email
sau đó nhấn
3 Nhập thông tin về
chiến dịch ví dụ:
Tên chiến dịch, thời
gian thực hiện, mô
tả
-> Sau đó chọn
để tiếp tục.
1. Name = Tên chiến dịch, ví dụ: Chiến dịch email tháng 4.
2. Assigned to = chọn người phụ trách chiến dịch này (mặc định là người dùng hiện tại).
3. Status = hoạt động (nếu muốn chiến dịch này ngưng hoạt động thì chọn lại = không hoạt
động)
4. Start Day = chọn ngày bắt đầu của chiến dịch.
5. End Day = chọn ngày kết thúc chiến dịch.
6. Description = mô tả ngắn gọn về chiến dịch.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 133 of 239
3 Nhập thông tin về
ngân sách, chi phí
dự kiến của chiến
dịch
(Campaigns).
-> Sau đó chọn
để tiếp tục.
Điền các thông tin về ngân sách của chiến dịch:
7. Budget =Tổng ngân sách của chiến dịch.
8. Actual Cost= Chi phí thực tế bỏ ra cho chiến dịch (trường này thường được cập nhật sau khi
thực hiện chiến dịch).
9. Expected Revenue= Doanh thu mong đợi từ chiến dịch.
10. Expected Cost= Chi phí dự kiến cho chiến dịch.
11. Currency = Loại tiền tệ thực hiện trong chiến dịch.
Objective = Mô tả ngắn về mục tiêu cần đạt được trong chiến dịch này.
4 Tạo bộ theo dõi
phản hồi người
dùng gồm các
đường dẫn tham
Bước này chúng ta tạo các được dẫn tham khảo hoặc đường dẫn từ chối nhận tin. Những đường dẫn
này được phầm mềm theo dõi lượt click và trả về kết quả thống kê lượt click của người nhận.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 134 of 239
khảo, đường dẫn từ
chối nhận tin.
Những đường dẫn
này cho phép
chúng ta theo dõi
lượt xem (click)
của người nhận.
Tạo bộ theo dõi
như hình tham
khảo Nhấn
12. Điền tên của đường dẫn tham khảo hoặc đường dẫn từ chối nhận tin.(lưu ý tên không dấu)
13. Điền đường dẫn tham khảo, ví dụ: http://abc.vn .
14. Nhấp để tạo đường dẫn theo dõi.
+ MÁCH NHỎ :
Để tạo đường dẫn từ chối nhận tin, ta click vào dấu check phía sau tên đường dẫn tham khảo.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 135 of 239
5 Chọn danh sách
người nhận email.
B1. Nhấn
B2. Chọn Nhóm
KH (tạo nhóm KH
tại đây) nhận
email.
B3. Nhấp
Sau khi nhấp Màn hình chọn nhóm KH xuất hiện.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 136 of 239
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 137 of 239
6 Điền thông tin
Email Marketing
như bên hình minh
họa.
-> Sau đó chọn
để tiếp tục.
- Name : Tên email marketing (tên dùng để phân biệt các email marketing, ví dụ email
marketing tháng 12 lần 1)
- Status = Hoạt động (Phải chọn hoạt động, nếu muốn ngừng hoạt động email marketing này
chọn Không Hoạt Động).
- User Mail Account: Chọn tài khoản email của hệ thống, đây là tài khoản email marketing
được admin cấu hình từ trước.
- Start Date and Time: Thời điểm email marketing bắt đầu có hiệu lực.
- From name: Tên hiển thị người gửi khi mail được gửi đi.
- *From* Address: Điền tên người gởi email, tên này sẽ hiển thị trong phần người gởi khi
KH nhận được email.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 138 of 239
- *Reply to* Name: Tên hiển thị người nhận khi khách hàng trả lời (để mặc định)
- *Reply to* Address: Điền địa chỉ email để nhận trả lời của KH. (Mặc định tự sinh ra khi
chọn tài khoản Email phía trên).
- Send this Message To: Chọn danh sách người nhận, check vào ô chọn tất cả nếu muốn gửi
cho tất cả danh sách đã chọn ở bước 5.
- Email Teamplate: Chọn email mẫu trong danh sách hoặc tạo email mẫu mới (hướng dẫn tạo
email mẫu tại đây).
7 Chọn để
hoàn thành và
chuyển qua giao
diện gửi.
8 B1. Tại màn hình
xem tóm tắt chiến
dich, chọn
để
xem trạng thái của
chiến dịch.
Màn hình xem tóm tắt chiến dịch,
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 139 of 239
B2. Tại Màn hình
xem trạng thái
chiến dịch, chọn
để
xem chi tiết và gửi
email.
B3. Tại màn hình
xem chi tiết, chọn
để
gửi mail
marketing.
Màn hình xem trạng thái chiến dịch.
Màn hình xem chi tiết chiến dịch.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 140 of 239
Màn hình chọn email marketing để gửi.
Xem báo cáo của chiến dịch gởi email
Bước Người dùng Hệ thống
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 141 of 239
1 Tại màn hình danh
sách Chiến dịch
Campaigns. Ta
chọn 1 chiến dịch
để xem báo cáo.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 142 of 239
2 Tại màn hình chi
tiết ta nhấp chọn
View Status để
xem kết quả của
chiến dịch.
3 Xem thông tin báo
cáo hiệu quả của
chiến dịch
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 143 of 239
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 144 of 239
QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ SALES
Sơ đồ tổng quan
Tạo mới Học viên Tiềm năng (Leads)
Bước Thao Tác Hình Minh Họa
1. Lead2. Chăm sóc
Lead3.
Enrollment4. Students
5. View reports
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 145 of 239
1 Vào Menu: Leads
Create Leads.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 146 of 239
2 Cập nhật đầy đủ thông
tin Leads
-> Nhấn nút để
lưu thông tin.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 147 of 239
3 Xem lại thông tin đã
nhập của Leads:
B1: chọn Leads -> View
Leads
B2: Màn hình danh sách
Lead:
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 148 of 239
B3: Nếu muốn xem
thông tin Leads thì nhập
thì nhấp vào Leads cần
xem, màn hình sau sẽ
xuất hiện:
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 149 of 239
B4: Khi phát sinh một
cuộc gọi với Meeting của
Lead đó, nếu cuộc
gọi/meeting có Status là
Planning thì hệ thống sẽ
update Potential Level lên
Medium, còn status là held
thì hệ thống sẽ update lên
High
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 150 of 239
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 151 of 239
Tạo mới Students
Bước Thao tác Hình minh họa
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 152 of 239
B1: Menu
Students
Create
Students.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 153 of 239
B2: Cập nhật
đầy đủ
thông tin
Sutends
để
lưu lại
thông tin
của
Students.
Chú ý cấp
tài khoản
Portal cho
Học viên
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 154 of 239
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 155 of 239
B3: Màn hình
thông tin
của
Students.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 156 of 239
B4: Cập nhật
thông tin
Free
Balance
and
Expire
Date (nếu
có thay đổi
về số dư
Free
Balance)
B5: Sau khi
bấm vào
nút Save
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 157 of 239
thì hệ
thống sẽ
lưu cập
nhật lại giá
trị Free
Balance và
Expired
của học
viên tương
ứng với giá
trị nhập
vào.
Tìm kiếm Students
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 158 of 239
Bước Thao Tác Hình Minh Họa
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 159 of 239
B1: Menu
View
Students.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 160 of 239
B2: Chọn các tiêu
chí tìm kiếm
thích hợp và
tìm kiếm.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 161 of 239
Tạo mới đăng ký học
Bước Thao tác Hình minh họa
1 Có 2 cách để tạo đăng ký
học cho học viên:
C1: Vào Menu chọn:
Enrollments -> Create
Enrollment
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 162 of 239
C2: Tạo Enrollments cho
Học viên Tiềm Năng
(Leads) hoặc Học viên
chính thức (Students):
Vào Menu chọn: Leads
(Students) -> View
Leads (View Students) -
> Chọn học viên cần tạo
-> màn hình Detail của
học viên đó chọn Create
Enrollments
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 163 of 239
2 Nhập thông tin cho Đăng
ký học.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 164 of 239
3 Nhập thông tin cho Hóa
đơn (Invoices) tại màn
hình Đăng ký
(Enrollments)
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 165 of 239
4 Nhập thông tin cho Phiếu
thu (Payments) tại màn
hình tạo mới Đăng ký
(Enrollments)
1. Mặc định số tiền cần thu lần thứ 1 là số tiền đã quy định bên module Packages
2. Nếu Học viên muốn thanh toán Deposit trước thì nhân viên sẽ chọn option Deposit.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 166 of 239
3. Nếu học viên muốn thanh toán bằng số tiền Free Balance thì nhân viên sẽ chọn option Move/Transfer
4. Nếu Học viên vẫn còn Free Balance và muốn nạp thêm tiền để mua các gói khác, chọn Option Extend
Balance
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 167 of 239
5. Một vài thông tin về phương thức thanh toán:
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 168 of 239
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 169 of 239
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 170 of 239
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 171 of 239
5 Sau khi nhấn để
lưu lại thông tin của của
đăng ký này. Màn hình
chi tiết sau khi đăng ký.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 172 of 239
6 Trong trường hợp Nhân
viên không nhấp chọn
tạo Invoices trong màn
hình Edit thì tại màn hình
Details có chức năng tạo
Hóa đơn (Invoices) cho
đăng ký (Enrollments)
hiện tại
B1: Nhấp chọn chức năng Generate Invoices.
B2: Sau khi nhấp chọn chức năng Generate Invoices thì xuất hiện Pop-Up thông tin về Hóa đơn (Invoices)
cho đăng ký (Enrollments) hiện tại
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 173 of 239
B3: Sau khi nhập thông tin đầy đủ, Nhấn button Save để tạo mới Hóa đơn (Invoices).
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 174 of 239
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 175 of 239
6 Tiến hành thanh toán cho
Phiếu thu (Payments) có
tình trạng là Unpaid của
đăng ký học hiện tại.
B1: Nhấn vào nút (button) màu cam.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 176 of 239
B2: Sau khi click sẽ xuất hiện Pop-Up, sau khi điền đầy đủ thông tin nhấn nút Save
để thanh toán cho phiếu thu này
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 177 of 239
7 Hủy đăng ký
(Enrollments) cho đăng ký
hiện tại Chỉ những
user có quyền Study
Manager Supervisor mới
được xóa
B1: Nhấp chọn Delete Enrollments
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 178 of 239
Tìm kiếm và xem báo cáo (Reports)
Bước Thao tác Hình minh họa
1 Vào Menu chọn:
Reports ->View
Reports
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 179 of 239
2 Sau khi nhấp chọn thì
xuất hiện màn hình
danh sách các reports
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 180 of 239
3 Tại màn hình danh sách
các Báo cáo (Reports)
ta nhấp chọn vào phần
Advance Search để lọc
những điều kiện tìm
kiếm theo nhu cầu sử
dụng.
B1:
B2: Chọn những tiêu chí cần lọc ra kết quả tìm kiếm.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 181 of 239
B3: Sau khi lọc ta có kết quả như sau: (Ở đây ta lọc những kết quả theo module Enrollments)
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 182 of 239
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 183 of 239
3 Sau khi lọc ta chọn 1
trong những báo cáo để
xem.
B1: Chọn 1 báo cáo để xem.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 184 of 239
B2: Sau khi chọn ta có màn hình chi tiết của Report.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 185 of 239
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 186 of 239
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC VIÊN
Log call
Bước Thao tác Hình Minh Họa
1 Vào Menu:
Calls Log
Call
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 187 of 239
2 Điền thông tin
tác vụ:
- Subject: Tên công việc cần làm
- Start Date & Time: Khoảng thời gian dự kiến để thực hiện công việc.
- Status : Tình trạng của công việc: Chưa bắt đầu, đang thực hiện, hoàn thành, tạm hoãn…
- Related to: Chọn loại đối tượng của cuộc gọi, ví dụ Student. Nhấp dấu mũi tên để chọn Student.
3 Chọn
để lưu lại.
Ghi chú và file đính kèm (Notes)
Bước Thao tác Hình minh họa
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 188 of 239
1 Menu More
Notes Create Note
or Attachment.
Ghi chú là tính năng dùng để ghi nhận lại một số ghi chú của một đối tượng khách hàng và cho
phép chúng ta đính kèm file.
2 Điền thông tin ghi chú:
- Subject: Tên Ghi chú
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 189 of 239
- Attachment : Đính kèm file từ máy tính.
- Related to: Chọn loại đối tượng của cuộc gọi, ví dụ Student. Nhấp dấu mũi tên để chọn
Student.
3 Chọn để lưu
lại.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 190 of 239
Gửi / Sao lưu Email
Bước Thao tác Hình minh họa
1 Menu Email
Compose
View Email Compose
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 191 of 239
Sao lưu Email: Là tính năng dùng để soạn/gửi/ hoặc ghi nhận email đã gửi cho HV hoặc đã
nhận từ HV.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 192 of 239
2 Điền thông tin email.
- Subject: Chủ đề Email
- Attach: Đính kèm file từ máy tính.
- Related To: Chọn loại đối tượng để gửi Email, ví dụ: Student. Nhấp dấu mũi tên để
chọn KH từ hệ thống.
3 - Nhâp
để gửi mail hoặc
để lưu
lại email.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 193 of 239
Xem lịch làm việc
1. Xem tất cả lịch làm việc trong ngày, tháng, năm.
Bước Thao tác Hình minh họa
1 Vào Menu:
Calendar
Schedule Meeting.
Sử dụng lịch để xem cuộc gọi, cuộc hẹn, tác vụ nào theo ngày/tuần/tháng/năm.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 194 of 239
2 Xem theo ngày:
Màn hình xem theo
ngày thể hiện từng
dòng theo các mốc
thời gian khác nhau,
nhấp vào 1 dòng để
tạo cuộc gọi hoặc
cuộc hẹn tại thời
điểm đó.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 195 of 239
3 Nhấp vào vị trí bất
kỳ trong ngày, sau
đó sẽ xuất hiện Pop-
Up thông tin để sắp
xếp buổi hẹn.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 196 of 239
Sau đó điền thông
tin phần thêm cuộc
hẹn để Meeting hoặc
Testing...
Sau đó nhấp nút
để lưu lại.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 197 of 239
4 Xem danh sách
theo tuần:
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 198 of 239
5 Xem danh sách
theo tháng:
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 199 of 239
6 Xem danh sách
theo năm
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 200 of 239
7 Một vài cài đặt để
hiển thị Lịch
- Display Time: Hiển thị giờ cho Calendar
- Show Calls: Hiển thị danh sách Cuộc gọi (Call).
- Show Tasks: Hiển thị tác vụ công việc (Tasks).
Show completed Meeting, Calls and Task: Hiển thị những cuộc gọi, họp và tác vụ đã hoàn thành.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 201 of 239
2. Xem lịch Meeting
Bước Thao tác Hình minh họa
1 Vào Menu:
Calendar
Schedule Meeting.
Sử dụng lịch để xem cuộc gọi, cuộc hẹn, tác vụ nào theo ngày/tuần/tháng/năm.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 202 of 239
2 Hiển thị danh sách
Meeting theo tuần,
tháng, năm tương tự
phần Genaral
Calendar
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 203 of 239
3. Xem lịch Testing
Bước Thao tác Hình minh họa
1 Vào Menu:
Calendar
Schedule Testing.
Sử dụng lịch để xem cuộc gọi, cuộc hẹn, tác vụ nào theo ngày/tuần/tháng/năm.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 204 of 239
2 Hiển thị danh sách
Testing theo tuần,
tháng, năm tương tự
phần Genaral
Calendar
NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN
Xuất Phiếu thu (Payments)
Bước Thao tác Hình minh họa
1 Vào menu chọn
Payments -> View
Payments
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 205 of 239
2 Sau khi chọn View
Payments, sẽ xuất
hiện danh sách
Payments, Chọn 1
Payment có trạng thái
là Paid để có chức
năng xuất phiếu thu.
3 Sau khi chọn 1
Payments có trạng
thái là Paid. Ta chọn
1 trong 2 button để
tạo những mẫu file
Excel phiếu thu
tương ứng.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 206 of 239
4 Nếu chọn
bạn nhập Ký hiệu
hóa đơn và Số hóa
đơn. Sau đó chọn
Save hoặc Print hoặc
Save & Print để hoàn
tất
Xuất Hóa đơn (Invoices)
Bước Thao tác Hình minh họa
1 Vào menu chọn
Invoices
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 207 of 239
2 Sau khi chọn View
Invoices, sẽ xuất hiện
danh sách Hóa đơn
(Invoices), Chọn 1
Hóa đơn thực hiện
chức năng xuất Hóa
đơn.
3 Sau khi chọn 1 Hóa
đơn (Invoices). Ta
chọn button Export to
Excel để xuất file
Hóa đơn.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 208 of 239
Lập Phiếu chi (Refunds)
Bước Thao tác Hình minh họa
1 Vào Menu Chọn
Refunds
Create Refunds
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 209 of 239
2 Màn hình tạo Refunds
xuất hiện. Điền đầy đủ
thông tin và nhấn nút
để lưu.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 210 of 239
3
Màn hình chi tiết sau
khi tạo Refunds
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 211 of 239
4 Edit Phiếu chi
(Refund) vừa tạo. B1: Chọn thì ta sẽ có màn hình như sau và điền những thông tin như đăng kí .
B2: Sau đó nhấn nút để lưu lại.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 212 of 239
5 Duplicate Phiếu chi
(Refund) vừa tạo. B1: Nhấp nút sẽ xuất hiện màn hình, chúng ta điền đầy đủ thông tin
Nhấp nút ta sẽ có một phiếuch I nhân đôi từ phiếu chi cũ với nhưng thông tin mới.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 213 of 239
6 Xem những Refunds
đã tạo: Refunds ->
View Refunds
B1:
B2: Màn hình chi tiết xuất hiện:
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 214 of 239
B3: Nhấp chuột vào phiếu chi muốn xem sẽ xuất hiện màn hình chi tiết xuất hiện:
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 215 of 239
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 216 of 239
Tạm ứng (Deposit) – Nghiệp vụ này tương tự với nghiệp vụ đăng ký học
Bước Thao tác Hình minh họa
1 Vào Menu chọn:
Enrollments -> Create
Enrollment
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 217 of 239
2 Nhập thông tin cho Đăng
ký học.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 218 of 239
3 Nhập thông tin cho Hóa
đơn (Invoices) tại màn
hình Đăng ký
(Enrollments)
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 219 of 239
4 Nhập thông tin Deposit
cho Phiếu thu (Payments)
tại màn hình tạo mới
Đăng ký (Enrollments)
6. Mặc định số tiền cần thu lần thứ 1 là số tiền đã quy định bên module Packages
7. Nếu Học viên muốn thanh toán Deposit trước thì nhân viên sẽ click chọn vào Is Depost?
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 220 of 239
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 221 of 239
5 Sau khi nhấn để
lưu lại thông tin của của
đăng ký này. Màn hình
chi tiết sau khi đăng ký.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 222 of 239
XỬ LÝ CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP
Màn hình danh sách KH của tôi không có dữ liệu, trong khi nhân viên khác vẫn thấy?
Có nhiều lí do cho tình huống này:
- Do phân quyền: do phân quyền ta chỉ được xem dữ liệu của chính mình, và trong TH này chưa có dữ liệu cho mình nên màn hình danh sách
KH không có dữ liệu.
- Do màn hình Tìm kiếm chưa được làm sạch: khi tìm kiếm trên Sugar thì tiêu chí tìm kiếm lần trước sẽ được lưu lại cho đến khi nào ta thực
hiện xóa chúng. Do vậy, để bảo đảm kết quả tìm kiếm chính xác thì ta phải làm sạch màn hình tìm kiếm trước khi thực hiện thao tác tìm kiếm
mới với tiêu chí mới. Để thực hiện làm sạch màn hình tìm kiếm đơn giản chỉ bằng cách click chuột vào nút Xóa tìm kiếm bên
cạnh nút Tìm trên màn hình tìm kiếm.
Làm sao để thay đổi định dạng ngày?
- Bước 1: Ở góc phải màn hình, chọn Administrator Profile
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 223 of 239
- Bước 2: Chọn thẻ Advanced
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 224 of 239
- Bước 3: Ở mục Locale Settings, thay đổi định dạng ngày tháng
- Bước 4: Chọn Save để lưu lại
Tôi là quản lý, tôi muốn xem trong ngày hoặc trong tuần chúng tôi có bao nhiêu đăng ký học mới, bao nhiêu học viên tiềm năng
mới thì làm thế nào?
Vào menu More > Reports > chọn tên báo cáo cần xem:
- Bao nhiêu Đăng ký học mới Click vào báo cáo…
- Bao nhiêu Học viên tiềm năng mới nhập vào hệ thống Click vào báo cáo …
Làm sao để thay đổi ngày - giờ của một buổi học?
Bước 1: Vào menu Class, chọn View Classes
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 225 of 239
Bước 2: Chọn lớp học cần thay đổi ngày giờ
Bước 3: Chọn thẻ Sessions
Bước 4: Chọn Makeup ở buổi học muốn thay đổi ngày giờ
Bước 5: Chọn ngày giờ
Bước 6: Chọn giáo viên và phòng học
Bước 7: Lưu lại để kết thúc.
(Xem chi tiết ở mục III.19 Thay đổi ngày giờ cho 1 buổi học của tài liệu này)
Làm sao thay đổi giáo viên hoặc phòng của 1 buổi học?
Bước 1: Vào menu Class, chọn View Classes
Bước 2: Chọn lớp học cần thay đổi Giáo viên hoặc Phòng học
Bước 3: Chọn Tab Sessions
Bước 4: Chọn Cover ở buổi học cần thay đổi Giáo viên hoặc Phòng học
Bước 5: Chọn Giáo viên hoặc Phòng học mới
Bước 6: Tick vào All session remaining nếu muốn thay đổi áp dụng cho tất cả những buổi học còn lại của khóa học (Mặc định không tick)
Bước 7: Lưu lại để kết thúc.
(Xem chi tiết ở mục III.20 Thay đổi Giáo viên hoặc Phòng cho 1 buổi học của tài liệu này)
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 226 of 239
Có mấy loại học viên?
Có 3 loại học viên: Public, Corporate và Public from Corp
- Public: loại học viên thưởng gặp nhất, là học viên cá nhân đăng kí tại Trung tâm, được phân biệt bởi màu xanh trên màn hình danh sách
học viên
- Corporate: Học viên đăng ký học theo hợp đồng để trở thành Học viên của Trung tâm, được phân biệt bởi màu cam trên màn hình danh
sách học
- Public from Corp: là học viên Corporate nhưng được tính phí như học viên Public, được phân biệt bởi màu đỏ trên màn hình danh sách
học viên
Để trở thành học viên Public from Corp, khi tạo Enrollments mới cho Học viên phải chọn Is Corporate và điền đầy đủ các thông tin
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 227 of 239
Các loại khoản dư của học viên?
Học viên có 3 khoản dư: Enroll Balance, Free Balance, Hour Balance
- Enroll Balance: là số tiền thực khi học viên mua gói học tại Trung tâm, số tiền này sẽ được trừ dần trong khoảng thời gian học
- Free Balance: là số tiền có thể dùng để đăng kí 1 gói học mới, Free Balance phát sinh từ Enroll Balance khi học viên ngừng học nhưng
vẫn còn Enroll Balance.
- Hour Balance: tổng thời gian học của 1 gói học, thời gian này được trừ dần trong thời gian học.
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 228 of 239
- Expire Date: là ngày hết hạn sử dụng của tất cả tài khoản của học viên. Sau ngày Expire Date, tất cả các tài khoản của Học viên sẽ
chuyển về 0 và cộng vào doanh thu của Apollo. Expire Date được tính bằng Khoảng thời gian quy định của gói học + 3 tháng
- Cách tính phí học viên, sau mỗi giờ học tại Trung Tâm, số tiền Enroll Balance bị trừ sẽ được tính như sau:
Với học viên Public và Public from Corp:
Cost per hour = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛 𝐼𝑛𝑣𝑜𝑖𝑐𝑒 (𝑆ố 𝑡𝑖ề𝑛 𝑡ℎự𝑐 𝑡ℎ𝑢 𝑐ủ𝑎 𝑔ó𝑖 ℎọ𝑐 đă𝑛𝑔 𝑘ý)
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠 (𝑇ổ𝑛𝑔 𝑠ố 𝑔𝑖ờ 𝑐ủ𝑎 1 𝑔ó𝑖 ℎọ𝑐 đă𝑛𝑔 𝑘ý)
Với học viên Corporate:
Cost per hour = 𝐴𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡 (𝑇ổ𝑛𝑔 𝑠ố 𝑡𝑖ề𝑛 ℎọ𝑐 𝑐ủ𝑎 𝑚ỗ𝑖 ℎọ𝑐 𝑣𝑖ê𝑛 𝑡ℎ𝑒𝑜 ℎợ𝑝 đồ𝑛𝑔)
𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡 (𝑇ổ𝑛𝑔 𝑠ố 𝑔𝑖ờ ℎọ𝑐 𝑐ủ𝑎 𝑚ỗ𝑖 ℎọ𝑐 𝑣𝑖ê𝑛 𝑡ℎ𝑒𝑜 ℎợ𝑝 đồ𝑛𝑔)
Làm sao để tạo lịch học bù cho 1 lớp?
Bước Người dùng Hệ thống
Bước 1 Vào Menu chọn Classes
Create TimeTable
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 229 of 239
Bước 2 Chọn lớp, ngày cần học bù
và các thông tin cần thiết
Chọn
Bước 3 Chọn thời gian bắt đầu và
kết thúc, chọn Find để tìm
giáo viên và phòng. Chọn
giáo viên và phòng. Cuối
cùng chọn Apply để hoàn
tất
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 230 of 239
Làm sao để invite học viên học thử vào một buổi học?
Bước 1: Vào menu Class, chọn View Classes.
Bước 2: Chọn lớp học để invite học viên vào học thử.
Bước 3: Kéo xuống, chọn tab Sessions, click chọn 1 buổi học với trạng thái là Not Started.
Bước 4: Sau khi màn hình details của 1 Session hiển thị lên, kéo xuống và chọn tab Leads.
Bước 5: Click chọn button Select, màn hình popup chọn học viên (Leads) hiện ra.
Bước 6: Tìm kiếm học viên (Leads) rồi click chọn, học viên sẽ được add vào buổi học thử đó.
Bước 7: Nếu muốn remove học viên đó ra khỏi buổi học thử, chỉ cần click vào button unlink phía góc bên phải mỗi dòng dữ liệu.
Làm sao để chuyển học viên đến một trung tâm khác?
Để chuyển học viên từ đến một trung tâm khác, bạn phải sử dụng chức năng Move, chức năng này được trình bày cụ thể mục III.18.1 Move học
viên của tài liệu này
Làm sao để chuyển tiền trong tài khoản giữa 2 học viên?
Để chuyển học viên từ đến một trung tâm khác, bạn phải sử dụng chức năng Transfer, chức năng này được trình bày cụ thể mục III.18.2
Transfer của tài liệu này
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 231 of 239
Làm sao để thêm ngày nghỉ (holiday) vào cho giáo viên?
Bước Người dùng Hệ thống
Bước 1 Vào Menu chọn Teachers
View Teachers
Bước 2 Chọn giáo viên cần thêm
ngày nghỉ vào
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 232 of 239
Bước 3 Tìm đến Supanel Holidays
Click vào Nút Create
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 233 of 239
Bước 4 Chọn ngày nghỉ phép ở
lịch – Từ ngày .. đến ngày
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 234 of 239
Bước 5 Chọn Save để hoàn tất, sau
khi lưu có thể nhấn nút
Unlink trong Subpanel để
xóa ngày nghỉ
Làm sao để nhập điểm cho học viên?
- Để nhập điểm cho học viên, trước hết Bảng điểm của lớp phải được tạo. Để tạo Bảng điểm của lớp, vui lòng tham khảo mục III.13 Tạo
Bảng điểm cho Học viên của tài liệu này
- Sau khi Bảng điểm cho Học viên được tạo, bạn vui lòng tham khảo hướng dẫn chi tiết ở mục III.13 Nhập điểm cho Học viên
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 235 of 239
Làm sao để phân bổ giáo viên dạy cùng lúc nhiều trung tâm?
Bước Người dùng Hệ thống
Bước 1 Vào Menu chọn Teachers
View Teachers
Bước 2 Chọn giáo viên cần thêm
phân bổ
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 236 of 239
Bước 3 Chọn
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 237 of 239
Bước 4 Chọn để thêm trung
tâm vào cho giáo viên
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 238 of 239
Bước 5 Chọn trung tâm cần thêm
vào
CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM
A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737
W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn
Page 239 of 239
Bước 5 Chọn Save để hoàn tất
Mỗi khi gặp lỗi vui lòng liên hệ phòng Công nghệ Thông tin tại trung tâm để hướng dẫn hoặc gọi cho chúng tôi Công ty TNHH Phần mềm quản
lý khách hàng Việt Nam theo số điện thoại : (+84 8) 3 511 7737 để chúng tôi có thể cập nhật lại bản vá sớm nhất.