Hướng dẫn sử dụng phần mềm SugarCRM-Banking

CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM

A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737

W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn

of 65

SUGARCRM for Banking

USER GUIDE V1 (QUICK GUIDE)

MỤC LỤC

SUGARCRM for Banking ........................................................................................................................................................................................... 1

USER GUIDE V1 (QUICK GUIDE) .......................................................................................................................................................................... 1

I. QUY TRÌNH CRM TỔNG QUAN ...................................................................................................................................................................... 4

I.1 Tổng quan quy trình ...................................................................................................................................................................................... 4

I.2 Ý nghĩa các phân hệ ...................................................................................................................................................................................... 5

II. QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ SALES ..................................................................................................................................................................... 7

II.1 Sơ đồ tổng quan ............................................................................................................................................................................................. 7

II.2 Tạo mớiKH Tiềm năng ................................................................................................................................................................................. 7

II.3 Chăm sóc KH Tiềm năng ............................................................................................................................................................................ 12

II.4 Chuyển KH tiềm năng > Khách hàng chính thức (KH DN + Cá nhân) ...................................................................................................... 24

II.5 Tìm kiếm ..................................................................................................................................................................................................... 30

II.5.1 Tìm kiếm toàn cục ............................................................................................................................................................................... 30

II.5.2 Tìm kiếm trên module .......................................................................................................................................................................... 34



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

III. Quản lý KPI, phân loại khách hàng ................................................................................................................................................................ 37

III.1 Quản lý KPI ................................................................................................................................................................................................. 37

III.1.1 Tạo nhóm KPI ...................................................................................................................................................................................... 38

III.1.2 Tạo tiêu chí đánh giá KPI .................................................................................................................................................................... 41

III.1.3 Tạo chỉ tiêu KPI ................................................................................................................................................................................... 44

III.1.4 Xem báo KPI........................................................................................................................................................................................ 49

III.2 Quản lý phân loại khách hàng ..................................................................................................................................................................... 49

III.2.1 Tạo Tiêu chi phân loại ......................................................................................................................................................................... 49

III.2.2 Tạo khung phân loại............................................................................................................................................................................. 51

III.2.3 Tạo nhóm phân loại ............................................................................................................................................................................. 54

III.2.4 Xem kết quả phân loại ......................................................................................................................................................................... 56

IV. Xem báo cáo, thống kê.................................................................................................................................................................................... 56

IV.1 Báo cáo động ............................................................................................................................................................................................... 56

IV.2 Báo cáo KPI ................................................................................................................................................................................................ 61

V. XỬ LÝ CÁC VẤN ĐỀ LỖI THƯỜNG GẶP ................................................................................................................................................ 63

V.1 Tôi sử dụng trình duyệt nào để sử dụng phần mềm là thích hợp nhất? ...................................................................................................... 63

V.2 Độ phân giải màn hình thích hợp là bao nhiêu? .......................................................................................................................................... 64

V.3 Màn hình danh sách KH của tôi không có dữ liệu, trong khi nhân viên khác vẫn thấy? ............................................................................ 64

V.4 Tôi tạo một hồ sơ trên Sugar nhưng ngày giờ bị hiển thị sai? .................................................................................................................... 64



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

V.5 Tôi là quản lý, tôi muốn xem trong ngày hoặc trong tuần chúng tôi có bao nhiêu đăng ký học mới, bao nhiêu khách hàng tiềm năng mới

thì làm thế nào? ...................................................................................................................................................................................................... 64



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

I. QUY TRÌNH CRM TỔNG QUAN

I.1 Tổng quan quy trình

(1) M

arke

ting

(2) Sales (P

re-sales)

(3) Sales (D

eal C

losin

g)

CRM FLOW

(4) C

S (A

fter-sa

les)

Chiến dịch KH Thô Nhóm KH Thô

KH Tiềm năng

KH Doanh nghiệp

KH Cá nhân Cơ hội bán

hàng Giao dịch (nội

bộ) Giao dịch (bên

ngoài) Sản phẩm,

Dịch vụ Hợp đồng

Vụ việc

(5) M

anagemen

t

KPI Báo cáo

Activites (Call, Meeting, Task, Note, Email)

MKT Activities Pre-sales Activities Sales Activities CS Activities Management Activities

Hình 1: Quy trình CRM và các phân hệ tương ứng cho từng giai đoạn



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

I.2 Ý nghĩa các phân hệ

STT Khái niệm Diễn giải/Ghi chú

1 Marketing – Quảng bá thông tin

1.1 Chiến dịch Lưu trữ thông tin các chiến dịch quảng bá thông tin sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp tới

khách hàng thô, khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng cũ.

1.2 KH Thô Lưu trữthông tin khách hàng chưa sử dụng dịch vụ, sản phẩm lần nào tại ngân hàng, có thể là

các nguồn thông tin mua được từ kênh tổng đài, website, diễn đàn…

1.3 Nhóm KH Thô Lưu trữ thông tinnhóm đối tượng nhận thông tin marketing:

1 Nhóm KH Thô có thể bao gồm:

- Khách hàng cũ có lưu trữ trên hệ thống CRM (KHCN, KH DN)

- Khách hàng thô import từ file Excel

- Khách hàng tiềm năng

2 Pre-sales – Tiếp cận, khảo sát, đánh giá ban đầu

2.1 KHTiềm năng Lưu trữ thông tin khách hàng tiềm năng. KH Tiềm năng có thể đến từ các nguồn sau:

- Là đối tượng khách hàng thô chuyển đổi thành (sau khi xác định khách hàng thô có tiềm năng)

- Là đối tượng khách hàng mà nhân viên sales tự nhập vào khi có thông tin từ những nguồn

đáng tin cậy:

+ Từ người quen giới thiệu

+ Từ khách hàng cũ giới thiệu



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

+ Từ các chiến dịch: hội thảo, hội nghị…

+ Từ thông tin trên website: khi khách hàng điền thông tin trên các form đăng ký dịch vụ…

3 Sales Activities – Hoạt động bán hàng

3.1 KHDoanh nghiệp Lưu trữ thông tin khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức.

KH Doanh nghiệp có thể chuyển đổi từ KH Tiềm năng

3.2 KH Cá nhân Đối tượng khách hàng là các cá nhân có sử dụng dịch vụ, sản phẩm của ngân hàng

KH Cá nhân cũng có thể được chuyển từ KH Tiềm năng qua sau khi xác định KH Tiềm năng có

sử dụng (giao dịch) ít nhất 1 sản phẩm, dịch vụ với ngân hàng.

3.3 Cơ hội bán hàng Lưu trữ thông tin các thương vụ (cơ hội bán hàng) mà nhân viên sales mang về.

4 After-sales – Chăm sóc sau bán hàng

4.1 Vụ việc Lưu trữ các phản hồi sau bán hàng của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty

5 Management – Quản lý

5.1 Báo cáo (Reports) Là báo cáo lại doanh số đạt được và thông kê lại những vụ việc hàng tháng, năm…. Theo yêu

cầu của quản lý.



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

II. QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ SALES

II.1 Sơ đồ tổng quan

II.2 Tạo mớiKH Tiềm năng

Bước Thao Tác Hình Minh Họa

1. KH Tiềm năng

2. Chăm sóc KH TN

3. Cơ hội bán hàng

4. Khách hàng (CN +

DN)

5. Báo cáo bán hàng



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

1 Vào Menu: KH Tiềm

năng Tạo KH Tiềm

năng.

Ghi chú:

Nếu không thấy menu

này thì click vào Menu

Thêm > Fiter by menu >

Kinh doanh:

Sau đó: chọn menu KH

Tiềm năng trên menu

mới tạo ra



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

2 Cập nhật đầy đủ thông

tinKH Tiềm năng:



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

- Họ: Bắt buộc

- Email: có thể nhập nhiều email:

+ Nếu có nhiều email, email nào dùng chính thì chọn Chính = true

+ Từ chối nhận email: KH này sẽ không nhận email trong các lần gởi email tiếp sau nữa

- Tình trạng:



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

+ Mới: Hồ sơ khách hàng tiềm năng mới nhập

+ Đã phân công: Hồ sơ khách hàng đã được phân công chăm sóc

+ Đang chăm sóc: Hồ sơ khách hàng đang được nhân viên chăm sóc

+ Đã chuyển đổi: Hồ sơ khách hàng đã chuyển thành KH chính thức

+ Tái sử dụng: Hồ sơ khách hàng được sử dụng lại

+ KH từ chối: KH tạm thời từ chối sử dụng dịch vụ, sản phẩm của doanh nghiệp

- Nguồn khách hàng:

+ Giao cho: Nhân viên phụ trách khách hàng



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

+ Team: Nhóm chia sẻ thông tin hồ sơ khách hàng. Mặc định hồ sơ sẽ được gán cho nhóm Global

(Toàn cục)

II.3 Chăm sóc KH Tiềm năng




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

1 Tìm KH tiềm năng.

- Vào Menu KH Tiềm

năng >Danh sách KH

tiềm năng.

- Nhập từ khóa cần tìm:



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

2 Chọn& xem chi tiết

3 (1) Ghi nhận cuộc hẹn.

- Tại màn hình chi tiết

khách hàng hiện ra

>Hoạt động> click vào

button Tạo cuộc hẹn



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

- Nhập thông tin cuộc

hẹn:

- Chủ đề: Tiêu đề cuộc hẹn

- Tình trạng:

+ Chưa diễn ra: cuộc hẹn được lập kế hoạch, chưa diễn ra

+ Đã diễn ra: cuộc hẹn đã diễn ra

+ Bỏ lỡ: cuộc hẹn bị bỏ lỡ

- Ngày bắt đầu:

- Ngày kết thúc: Ngày kết thúc phải sau ngày bắt đầu

- Thời gian diễn ra: chương trình tự tính

- Liên quan tới: chương trình mặc định chọn khách hàng hiện tại vào.

- Địa điểm: địa điểm diễn ra cuộc hẹn

- Nhắc nhở: có nhắc nhở không



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

- Click nút Lưu để lưu

thông tin cuộc hẹn

+ Popup: nhắc nhở bằng cách hiển thị lên bảng thông tin (popup). Điều kiện là người dùng phải đang ngồi

máy và mở màn hình của phần mềm CRM

+ Email: nhắc nhở bằng hình thức gởi email cảnh báo về cuộc hẹn trước 1 khoảng thời gian

- Giao cho: ai là người chủ trì cuộc hẹn

-Team: Nhóm chia sẻ thông tin cuộc hẹn

Kết quả:



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

4 (1) Ghi nhận cuộc gọi.

- Tại màn hình chi tiết

khách hàng hiện ra

>Hoạt động> click vào

button Tạo cuộc gọi

- Nhập thông tin cuộc

hẹn:

- Chủ đề: Tiêu đề cuộc hẹn

- Tình trạng:

+ Gọi vào: Khách hàng gọi vào

+ Gọi ra: Nhân viên gọi cho khách hàng

+ Chưa diễn ra: cuộc gọi được lập kế hoạch, chưa diễn ra

+ Đã diễn ra: cuộc gọi đã diễn ra

+ Bỏ lỡ: cuộc gọi bị bỏ lỡ

- Ngày bắt đầu: (không có ngày kết thúc)

- Thời gian diễn ra: chương trình KHÔNG tự tính

- Liên quan tới: chương trình mặc định chọn khách hàng hiện tại vào.

- Nhắc nhở: có nhắc nhở không



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

- Click nút Lưu để lưu

thông tin cuộc hẹn

+ Popup: nhắc nhở bằng cách hiển thị lên bảng thông tin (popup). Điều kiện là người dùng phải đang ngồi

máy và mở màn hình của phần mềm CRM

+ Email: nhắc nhở bằng hình thức gởi email cảnh báo về cuộc hẹn trước 1 khoảng thời gian

- Giao cho: ai là người chủ trì cuộc hẹn

- Team: Nhóm chia sẻ thông tin cuộc hẹn

Kết quả:



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

(3) Tạo tác vụ

- Các bước tạo diễn ra

tương tự (1) và (2)

(4) Chức năng lịch làm

việc

Sau khi lên lịch hẹn và lịch gọi, nếu người dùng muốn xem lịch làm việc tổng quan trong ngày, tuần, tháng,

năm thì có thể sử dụng chức năng Lịch làm việc:



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

Đặc biệt muốn xem lịch của nhiều người 1 lúc > sử dụng chức năng Lịch chia sẻ



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

Cấu hình xem lịch của nhân viên:



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

II.4 Chuyển KH tiềm năng > Khách hàng chính thức (KH DN + Cá nhân)

Bước Thao tác Hình minh họa



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

1 Tìm KH tiềm năng

cần nâng cấp lên

KH chính thức (KH

DN + Cá nhân).

- Vào Menu KH

Tiềm năng >Danh

sách KH tiềm năng.

- Nhập từ khóa cần

tìm:



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

2 Chọn& xem chi tiết

3 Nhấn vào nút

hệ thống sẻ chuyển

qua giao diện nâng

cấp KH



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

4 Trên giao diện

chuyển, chọn vào

các tùy chọn để tạo



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

5 Trong giao diện,

điền, chĩnh sửa các

thông tin cần thiết

và lưu lại (Nếu

thông tin KH đã tạo

trước, chỉ cần chon

và lưu lại)

6 Giao diện sao khi

nâng cấp thành

công, Nhấn vào các

đường link tương

ứng để kiểm tra

thông tin và cập

nhật lại nếu cần

thiết.



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

II.5 Tìm kiếm

II.5.1 Tìm kiếm toàn cục

Ví dụ : Tìm kiếm các thông tin có từ khóa là “Gomez”




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

1 Trên thanh Menu,

Nhập từ khóa cần

tìm kiếm trong ô tìm

kiếm

2 Kết quả trả về, nhấp

vào từng link để

xem thông tin chi

tiết hoặc nhấn

“Show All” để vào

giao diện tìm kiếm

toàn cục nâng cao.



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

3 Trong giao diện tìm

kiếm toàn cục nâng

cao, hiệu chĩnh các

tùy chọn và nhấn



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

4 Giao diện kết quả

tìm kiếm cho từ

khóa “%Gomez”



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

II.5.2 Tìm kiếm trên module

II.5.2.1 Tìm theo từ khóa

Ví dụ: Tìm tất cả KH Tiềm năng tên ’Gomez’



- Vào Menu KH

Tiềm năng >Danh



tìm:



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

II.5.2.2 Tìm theo ngày tháng

Ví dụ: Tìm tất cả khách hàng tiềm năng được tạo trong khoảng từ ngày 01/01/2014 tới ngày 06/06/2014, nhân viên phụ trách chăm sóc là

“Chris Olliver”

2 Kết quả tìm kiếm



- Vào Menu KH

Tiềm năng >Danh




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65


tìm:



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

III. Quản lý KPI, phân loại khách hàng

III.1 Quản lý KPI

(1) Tạo nhóm KPI

(2) Tạo Tiêu chí KPI

(3) Tạo Chỉ tiêu KPI (phân chỉ

tiêu)

(4) Xem báo cáo KPI

2 Kết quả tìm kiếm



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

III.1.1 Tạo nhóm KPI




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

1 Vào Menu: Nhóm KPI

Tạo Nhóm KPI.

Ghi chú:




System:

Sau đó: chọn menu

Nhóm KPI trên menu

mới tạo ra



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65


tin nhóm:

Lưu lại

+Tên : Tên nhóm

+ Giao cho: Nhân viên phụ trách nhóm

+ Mô tả: Mô tả nhóm

Nhấn lưu lại



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

3 Chọn Nhân viên vào

trong nhóm:

Tại màn hình xem chi

tiết nhóm vừa tạo > chọn

nút Chọn để chọn các

nhân viên vào trong

nhóm

III.1.2 Tạo tiêu chí đánh giá KPI




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

1 Vào Menu: Tiêu Chí

KPI Tạo Tiêu chí

KPI.

Ghi chú:




System:

Sau đó: chọn menu Tiêu

chí KPI trên menu mới

tạo ra



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65


tin tiêu chí đánh giá:

-Tên : Tên tiêu chí

- Tình trạng

+ Áp dụng: Tiêu chí còn hoạt động

+ Ngừng áp dụng: Tiêu chí này không áp dụng nữa.

- Loại chỉ tiêu:

+Doanh số: Chỉ tiêu về doanh số kinh doanh



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

+Hoạt động: Chỉ tiêu về các hoạt động của nhân viên như số cuộc gọi, số cuộc hẹn, số khách

hàng tiềm năng

+Khác: Chỉ tiêu khác

- Resource (Nguồn dữ liệu đầu vào đánh giá tiêu chí): Nguồn dùng để đánh giá tiêu chí. (Ví dụ: Tiêu

chí số cuộc hẹn sẽ phải chọn nguồn là module Meetings)

3 Lưu thông tin

Nhấn nút lưu trên giao diện.

III.1.3 Tạo chỉ tiêu KPI




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

1 Vào Menu: Chỉ Tiêu

KPI Tạo Chỉ tiêu

KPI.

Ghi chú:




System:

Sau đó: chọn menu Chỉ

Tiêu KPI trên menu mới

tạo ra



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65


tin chỉ tiêu đánh giá:

- Tình trạng

+ Áp dụng: Chỉ tiêu này còn hoạt động

+ Ngừng áp dụng: Chỉ tiêu này không áp dụng nữa.

- Tiêu chí đánh giá: Lựa chọn tiêu chí để đưa ra chỉ tiêu đánh giá. (dữ liệu được lấy lên là các tiêu chí

KPI chưa được phân chỉ tiêu đánh giá)

- Ghi chú: Mô tả sơ lược chỉ tiêu



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

3 Nhấn vào nút

để hiện

giao diện phân chi tiêu

cho các nhân viên hoặc

nhóm trong từng tháng

của năm.

(Sau khi nhấn lần đầu, hệ

thống sẻ tự động chia

điều các chỉ tiêu trong

năm cho từng tháng, cho

từng nhóm trong tháng,

từng nhân viên trong

nhóm)

Nêu muốn trong từng tháng, phân chỉ tiêu cho từng nhóm khác nhau, nhấn vào “Phân chỉ tiêu theo

nhóm”. Hiện thị ra giao diện dể người dùng phân chỉ tiêu cho từng nhóm. Nếu muốn từng nhân viên

trong nhóm phải có chỉ tiêu khác nhau, nhấn vào “Phân chỉ tiêu cho từng nhân viên”.



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

Lưu ý:

1. Nếu thay đổi chỉ tiêu cho từng nhân viên trong nhóm, hệ thống sẻ tự động tính lại: Chỉ tiêu của nhóm

đó trong tháng, chỉ tiêu của tháng đó trong năm, chỉ tiêu của năm.

2. Nếu thay đổi chỉ tiêu cho từng nhóm trong tháng, hệ thống sẻ tự động tính lại chỉ tiêu của tháng đó

trong năm, chỉ tiêu của năm, và tự động chia đều chỉ tiêu nhóm đó cho từng nhân viên trong nhóm

3. Nếu thay đổi chỉ tiêu của từng tháng trong năm, hệ thống sẻ tự động tính lại tổng chi tiêu của năm, tự

động chia đều chỉ tiêu trong tháng đó cho từng nhóm trong tháng, cho từng nhân viên trong nhóm.

4. Nếu thay đổi chỉ tiêu năm, hệ thống sẻ tự động chia đều chỉ tiêu cho từng tháng trong năm.



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

4 Sau khi phân chỉ tiêu

xong, Lưu lại Nhấn nút lưu trên giao diện.

III.1.4 Xem báo KPI

(Xem hướng dẫn bên dưới)

III.2 Quản lý phân loại khách hàng

III.2.1 Tạo Tiêu chi phân loại




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

1 Vào Menu: Tiêu Chí

phân loại Tạo

Tiêu chí phân loại.

Ghi chú:

Nếu không thấy

menu này thì click

vào Menu Thêm >

Fiter by menu >

System:


Tiêu chí phân loại

trên menu mới tạo ra



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65


tin và lưu lại.

- Tên: Tên tiêu chí phân loại

- Loại: Các loại tiêu chí dựa vào để đánh giá. (Có thể chọn nhìu tiêu chí)

- Team: Nhóm chia sẻ thông tin tiêu chí. Mặc định hồ sơ sẽ được gán cho nhóm Global

- Giao cho: Nhân viên phụ trách tiêu chí.

- Mô tả: Mô tả về tiêu chí đánh giá

III.2.2 Tạo khung phân loại




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

1 Vào Menu: Khung

phân loại Tạo

Khung phân loại.

Ghi chú:

Nếu không thấy


vào Menu Thêm >

Fiter by menu >

System:


Khung phân loại trên

menu mới tạo ra



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

2 Cập nhập đầy đủ thông

tin và lưu lại

- Tên: Têu khung phân loại

- Điểm số: điểm số cho khoản phân loại.

- Giá trị giao dịch trong khoảng từ - Giá trị giao dịch trong khoảng đến: Khoản giá trị chỉ tiêu của tiêu chí phân

loại để tính điểm số cho khung phân loại này.

- Team: Nhóm chia sẻ thông tin khung phân loại. Mặc định hồ sơ sẽ được gán cho nhóm Global

- Giao cho: Nhân viên phụ trách khung phân loại.

- Mô tả: Mô tả về khung phân loại.

- Tiêu chí phân loại: các tiêu chí để đánh giá cho khung phân loại.



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

III.2.3 Tạo nhóm phân loại




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

1 Vào Menu: Nhóm

phân loại Tạo

Nhóm phân loại.

Ghi chú:

Nếu không thấy


vào Menu Thêm >

Fiter by menu >

System:


Nhóm phân loại trên

menu mới tạo ra



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

2 Cập nhập đầy đủ thông

tin và lưu lại

- Tên: Têu nhóm phân loại

- Từ trong khoảng – Đến trong khoảng: Khoản điểm để xác định, tiêu chí đanh giá KH thuộc Nhóm phân loại

nào.

- Team: Nhóm chia sẻ thông tin nhóm phân loại. Mặc định hồ sơ sẽ được gán cho nhóm Global

- Giao cho: Nhân viên phụ trách nhóm phân loại.

- Mô tả: Mô tả về nhóm phân loại.

III.2.4 Xem kết quả phân loại

IV. Xem báo cáo, thống kê

IV.1 Báo cáo động



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65


1 Vào Menu chọn:

Báo cáo ->Danh sách

báo cáo

Ghi chú: Nếu không thấy menu này thì click vào Menu Thêm > Fiter by menu > Báo cáo.

Sau đó, chọn menu Báo cáo trên menu mới tạo ra



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

2 Sau khi nhấp chọn thì

xuất hiện màn hình

danh sách các báo cáo

3 Tại màn hình danh sách

các Báo cáo (Reports)

ta nhấp chọn vào phần

Tìm kiếm nâng cao để

lọc những điều kiện tìm

kiếm theo nhu cầu sử

dụng.

B1:



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

B2: Chọn những tiêu chí cần lọc ra kết quả tìm kiếm.



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

B3: Sau khi lọc ta có kết quả như sau: (Ở đây ta lọc những kết quả theo module Giao dịch bên ngoài,

Giao dịch nội bộ, Tiêu đề báo cáo bắt đầu bằng “Báo cáo”)



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

IV.2 Báo cáo KPI


1 Vào Menu chọn:

Báo cáo chỉ tiêu ->

Report KPI Target

Ghi chú: Nếu không thấy menu này thì click vào Menu Thêm > Fiter by menu > Báo cáo.

Sau đó, chọn menu Báo cáo chỉ tiêu trên menu mới tạo ra



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

2 Sau khi nhấp chọn thì

xuất hiện màn hình báo

cáo

- Kỳ đánh giá:

+Tháng: Đánh giá lọc theo tháng lựa chọn.

+Quý: Hiện thị đánh giá theo các tháng trong quý

+Năm: Hiện thị đánh giá tất cả các tháng trong năm

- Năm, Tháng, Quý: Lựa chọn khoảng thời gian để báo cáo.

- Chọn chỉ tiêu đánh giá: Chọn các chỉ tiêu để đánh giá.

- Chọn nhóm, Nhân viên: Lựa chọn nhóm/nhân viên để hiển thị trong báo cáo.



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

3 Nhấn “Report” để xem

kết quả

(Ví dụ: Thống kê đánh

giá của nhân viên nhóm

2 trong tháng 5 năm

2014 của tất cả chỉ tiêu

được tạo)

V. XỬ LÝ CÁC VẤN ĐỀ LỖI THƯỜNG GẶP

V.1 Tôi sử dụng trình duyệt nào để sử dụng phần mềm là thích hợp nhất?

Sugar hỗ trợ các trình duyệt sau: Mozilla Firefox, Google Chrome hoặc IE7,8,9.

Lưu ý: Nếu đang sử dụng IE10 thì nhấn F12 > nhìn cửa sổ dưới màn hình > chọn Browser mode = IE7,8 hoặc 9 là được.



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

V.2 Độ phân giải màn hình thích hợp là bao nhiêu?

Để việc hiển thị đạt kết quả tốt nhất, độ phân giải màn hình đề nghị là with=1366px trở lên. Có thể nhờ NV IT chỉnh độ phân giải của màn hình

cho phù hợp.

V.3 Màn hình danh sách KH của tôi không có dữ liệu, trong khi nhân viên khác vẫn thấy?

Có nhiều lí do cho tình huống này:

- Do phân quyền: do phân quyền tachỉ được xem dữ liệu của chính mình, và trong TH này chưa có dữ liệu cho mình nên màn hình danh sách

KH không có dữ liệu.

- Do màn hình Tìm kiếm chưa được làm sạch: khi tìm kiếm trên Sugar thì tiêu chí tìm kiếm lần trước sẽ được lưu lại cho đến khi nào ta thực

hiện xóa chúng. Do vậy, để bảo đảm kết quả tìm kiếm chính xác thì ta phải làm sạch màn hình tìm kiếm trước khi thực hiện thao tác tìm kiếm

mới với tiêu chí mới. Để thực hiện làm sạch màn hình tìm kiếm đơn giản chỉ bằng cách click chuột vào nút Xóa tìm kiếm bên

cạnh nút Tìm trên màn hình tìm kiếm.

V.4 Tôi tạo một hồ sơ trên Sugar nhưng ngày giờ bị hiển thị sai?

Đây là lỗi do chọn sai Timezone ở phần thông tin người dùng.

Để chọn lại Timezone > Vào Trang chủ > [My Name] – góc trên bên phải > Profile > Locale Settings > TimeZone xem có phải là

Asia/Saigon (GMT+7) hay không? Nếu không phải chọn lại TimeZone là Asia/Saigon (GMT+7)

V.5 Tôi là quản lý, tôi muốn xem trong ngày hoặc trong tuần chúng tôi có bao nhiêu đăng ký học mới, bao nhiêu khách hàng tiềm

năng mới thì làm thế nào?

Vào menu More > Reports > chọn tên báo cáo cần xem:

- Bao nhiêu Đăng ký học mới Click vào báo cáo…



T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


of 65

- Bao nhiêu Khách hàng tiềm năng mới nhập vào hệ thống Click vào báo cáo …

Mỗi khi gặp lỗi vui lòng liên hệ phòng Công nghệ Thông tin tại trung tâm để hướng dẫn hoặc gọi cho chúng tôi Công ty TNHH Phần mềm quản

lý khách hàng Việt Nam theo số điện thoại : 08 – 3914 - 3043 để chúng tôi có thể cập nhật lại bản vá sớm nhất.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SugarCRM-Banking

Technology

Transcript of Hướng dẫn sử dụng phần mềm SugarCRM-Banking