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EXEMINVESTOR RELATIONSEXEM
INVESTOR RELATIONS
본 프리젠테이션 자료는 투자자들을 위한 정보 제공을 목적으로 ㈜엑셈에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려 드립니다. 또한 본 자료에서 제시된 2015년도 이후의 경영계획 및 실적 목표는 당사의 합리적 근거 또는 가정에 기초하여 성실하게 작성된 예측치로써, 사내 외 상황 및 여건에 따라t,실제 결과와 상이할 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다. 따라서, 본 자료는 투자자들의투자결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙 자료로써 사용될 수 없습니다.
회사소개성장연혁고객사
CHAPTER 1 CHAPTER 2
시장현황주요사업핵심경쟁력
CHAPTER 3
매출액, 이익율 추이국내/해외 매출 (수익성/성장성)성장계획 및 전략
CHAPTER 1
회사개요
성장연혁
고객사
EXEM
회사명 ㈜ 엑셈
설립일 2001년 1월
상장일 2015년 6월 26일
대표 조 종 암
대표전화 02-6203-6300
종업원수 115명
자본금 2,766 백만원
업종 S/W (DB, End-To-End 성능 모니터링 / 컨설팅)
본사 주소서울 강서구 양천로 583, A동 1208호(염창동, 우림 비즈니스센터)
CEO 프로필
학력
- 서울대학교 외교학과 졸업
- 포항공대 정보통신대학원 졸업
(S/W Engineering, 석사)
- KAIST 벤처최고경영자과정 수료
경력
- 포스코 정보시스템부, EIS개발
- 포스데이타 컨설팅사업부, CASE TOOL 컨설턴트
- 한국오라클 DB 기술자문팀, 오라클 튜닝 컨설턴트
회사개요 CEO프로필
㈜신시웨이
• 지분율 : 50.24%
• 설립일 : 2005.01.26
• 소재지
경기도 성남시 중원구
• 주요사업
DB보안 · 암호화SW
개발 및 공급
EXEM JAPAN
• 지분율 : 75.00%
• 설립일 : 2008.03.18
• 소재지
일본 도쿄 치요다구
• 주요사업
일본 현지 법인
IT 성능관리 SW 공급
EXEM CHINA
• 지분율 : 63.16%
• 설립일 : 2008.10.22
• 소재지
중국 상해 푸동
• 주요사업
중국 현지 법인
IT 성능관리 SW 공급
㈜선재소프트
• 지분율 : 22.70%
• 설립일 : 2010.01.15
• 소재지
서울시 마포구 서교동
• 주요사업
인-메모리 데이터베이
스 개발 및 공급
㈜아임클라우드
• 지분율 : 25.00%
• 설립일 : 2014
• 소재지
서울시 강남구 역삼동
• 주요사업
빅데이터 시각화 SW
개발 및 공급
MAXGAUGE INC
• 지분율 : 20.00%
• 설립일 : 2014.05
• 소재지
미국 캘리포니아 토런스
• 주요사업
미국 현지 법인
IT 성능관리 SW 공급
EXEM INTERNATIONAL
• 지분율 : 50.00%
• 설립일 : 2015.07
• 소재지
베트남
• 주요사업
베트남 현지 법인
IT 성능관리 SW 공급
종속회사 관계회사
㈜그루터
• 지분율 : 5.06%
• 설립일 : 2014
• 소재지
서울시 강남구 대치동
• 주요사업
빅데이터 분산 처리
SW 개발 및 공급
관계, 종속회사 개요
성장연혁
02월05월06월
07월09월11월
㈜엑셈-㈜그루터빅데이터 사업제휴EXEM International베트남법인설립한국거래소 코스닥시장 상장(종목코드 : 205100)
㈜ 신시웨이 경영권,지분인수(50.24%)㈜ 선재소프트투자협약,지분인수(22.7%)㈜ 아임클라우드 지분인수 (25.00%)
05월12월
중소기업인혁신대회장관표창연 매출 105억 달성
2001
01월02월
㈜엑셈 설립DBMAX Ver2.0개발
20032004
07월12월
MaxGauge Ver 1.0출시디지털이노베이션 대상수상
2006
04월 MaxGauge Ver 2.0출시
2008
05월 신 S/W상품 대상수상
2011
03월08월09월
EXEM JAPAN설립InterMax 1.5출시EXEM CHINA설립
2013
09월 이노비즈 [취업하고 싶은 기업]선정IT 이노베이션 대상수상
2012
01월02월
MaxGauge Ver 4.0 출시InterMax Ver 3.0출시[이달의 엔지니어상] 수상
02월04월11월
㈜엑셈 –일본 CTC제품판매제휴MaxGauge,INC. 미국법인설립벤처활성화 유공포상 대통령표창 수상
20142015
(2011년~2012년은 K-GAAP 기준 별도이며, 2013년~2014년은 K-IFRS 기준 연결 재무제표상 수치입니다, 단위 : 백만원/ MaxGauge UI 화면 중)
5
성장연혁
10,256
1,774
12,387
2,352
17,440
4,030
16,113
4,797
2011 2012 2013 2014
매출액
영업이익
제조
450
고객사
6
고객사
300300
한 고객사에서300개 이상의 라이선스 구매
금융권80%시장 점유
29개국450개의 고객사
공공 금융
CHAPTER 2
시장현황
주요사업
핵심경쟁력
2012년 데이터베이스 성능관리 시장규모는 177억원으로2011년 대비 19.6%로 대폭 성장하였으며, 2014년에는 191억원으로 전년대비 5.5%의 성장을 보여주고 있다.
엑셈은 191억원 규모의 데이터베이스 성능관리 시장에서60%이상을 장악하고 있으며, 특히 금융권에서는 80%이상의점유율을 보유하고 있다.
2010 2011 2012 2013 2014 단위 : 억원
CAGR 10.3%
( 데이터베이스성능관리시장규모 , 출처: 2015 데이터산업백서 )
국내 데이터베이스 성능관리 시장규모
8
국내 APM 성능관리 규모
시장현황-IT성능관리시장
129
148
177
181
191
2013년 이후에도 높은 성장세를 보이며 발전할 전망으로,
2013년~2015년 사이 연평균 성장률(CAGR)은 9.3%로 꾸준히
성장할 것이며, 2014년 285.32억원, 2015년엔 총 시장추이가
318.85억 규모에 이를 전망
단위 : 억원
CAGR 9.3%
2013 2014 2015(P)
261
285
318
(MaxGauge UI 화면 중)
주요사업
MaxGauge(맥스게이지)
데이터베이스 성능관리 툴InterMax(인터맥스) APM/End-to-End 성능관리 툴
기타 유지보수 / 컨설팅 도서
9
주요사업
주요사업 - MaxGauge
데이터베이스 시스템관리를 위한 전문 툴
데이터베이스 시스템의 실시간 감시 및 가동정보의 수집, 진단 및 분석, 성능튜닝 등 시스템의 성능관리 수행
데이터베이스 성능관리 툴‘MaxGauge’
10
주요사업주요사업 - MaxGauge
실시간모니터링초단위 통합모니터링
Datapath ViewHotspot View
2D, 3D Dashboard
모든 이력을 빠짐없이 기록병목구간 진단 및 분석
MONITORING
ANALYZING
VISUALIZING
주요사업 - InterMax
Total APM 성능관리 툴‘InterMax’ 최초 사용자 요청부터 DB까지, WEB 서비스 전 구간의 성능을 구간별 응답시간 데이터를 통하여 관리할 수 있도록 하는 Total APM 성능관리 툴
WAS와 DB 간 트랜잭션을 실시간으로 연계하여모니터링하는 세계 유일 솔루션
WAS와 DB 트랜잭션 연결
몇 번의 클릭 만으로 문제 원인분석 가능
몇 번의 클릭만으로 직관적으로 원인 분석 및성능 이슈 해결 가능
운영 중인 트랜잭션의 부하 없는 상시 프로파일링구현
시스템 부하는 최소로, 정보 제공량은 최대로
11
InterMax
주요사업 - InterMax
주요사업 - 기타
12
주요사업 – 기타
유지보수/ 컨설팅
도서
APM/End-to-End
사용자 트랜잭션 관점의 성능관리 WEB 서비스 전 구간에 대해 사용자 트랜잭션의 응답시간을
분석∙개선 서비스
데이터베이스 성능관리 방법론을 체계화(DB 시스템에 대한 전문적인 이해와 엑셈 만의 노하우 바탕)
DB 시스템 전 영역에 대한 효과적인 진단 및 분석 컨설팅을 통한 시스템 최적화 방안 제시
데이터베이스
유지보수요율 8~12% 매출 발생하는 구조
IT시스템의 성능관리에 대한 끊임없는 연구결과물을 서적으로 발간 Oracle Wait Event(OWI)를 활용한 오라클 진단/분석 서적의 발간 및
Advanced Oracle Wait Event(OWI)서적의 발행 등, 연구성과의 보급
주요사업 - 기타
13
핵심경쟁력
1st
국내최초, 국내1등
(MaxGauge UI 화면 중)
직관적이고 쉬운인터페이스
2D와 3D Dashboard로수십 개의 인스턴스를
한 화면으로
직관적인 뷰
1초단위 저장
모든 이력을 빠짐없이기록하여 문제원인
즉시 파악 가능
제품로드맵
MaxGauge 기술을활용하여
제품 개발 및사업 확장 가능
알람
기계 학습 기반이상 징후 감지
국내 최초 개발, 시장 점유율 1위IT성능관리솔루션
DB에 민감한금융권시장의
80%이상 시장점령
CHAPTER 3
해외매출
매출액/이익율 추이
성장계획 및 전략
IR BOOK
1
매출액/이익율 추이
15
매출액 영업이익
CAGR 14%
2011년~2012년은 K-GAAP 기준 별도이며 2013년~2014년은 K-IFRS 기준 연결 재무제표상 수치입니다.
12,387
17,44016,113
0
4,000
8,000
12,000
16,000
2012 2013 2014
CAGR 43%
2,352
4,030
0
1,000
2,000
3,000
4,000
2012 2013 2014
4,797
영업이익 영업이익
CAGR 42%
2,114
3,049
0
1,000
2,000
3,000
4,000
2012 2013 2014
4,255
당기순이익
매출액/ 이익율 추이
( 단위 : 백만원 / MaxGauge UI 화면 중 )
해외 매출
16
중국 &일본
유럽 & 호주
미국
동남아 & 중동
277
2012 2013 2014
TOTAL
772TOTAL
5,279TOTAL
3,465
해외매출
( 단위 : 백만원 / MaxGauge UI 화면 중 )
수익성/ 안정성
17
우수한 재무안전성: 2014년 부채비율 41%, 유동비율 339%
응용 SW 개발 사업은 별도의 설비투자가 필요치 않아 업종평균에 비해 현저히 높은 수치를 보임
MaxGauge의 안정적인 매출성장과 InterMax의 성공적인 사업화를 통해 12년 120억원에서 14년 160억원으로 증가하며 상승세
제조 및 금융 부문 고객 증가
국내 매출규모는 크지 않지만, 부가가치가 매우 높은사업
영업이익
2012 2013 2014
유동비율 영업이익
5%
2012 2013 2014
차입금의존도부채비율
2012 2013 2014
49%
47%
41% 274%
257%
339%
3%
9%
수익성/ 안정성
수익성
안정성
(MaxGauge UI 화면 중)
성장전략 – IT 성능관리 시장
국내 데이터베이스 성능관리 시장 전망
2018년까지 연평균 성장률 8%의 완만한 성장세를 보이며
약 260억 원대에 육박하는 시장 규모로 성장할 것으로 전망
2018(P)
191
2014 2015(P) 2016(P) 2017(P)
208
225
242
261
단위 : 억원
CAGR 8%
( 데이터베이스성능관리시장규모 , 출처: 2015 데이터산업백서 )
연도 2014 2015 2016 2017 2018
시장규모 191 208 228 242 261
단위 : 억원
2016년까지 연평균 성장률 3%의 완만한 성장을 유지하며
안정적인 모습을 보일 것으로 전망
국내 APM 성능관리 시장 전망
288
2014 2015(P) 2016(P)
298
307
단위 : 억원
CAGR 3%
연도 2014 2015 2016
시장규모 288 298 307
단위 : 억원
성장전략 – IT 성능관리 시장
빅데이터시장 전망
2015년 기준,
인프라 51.4% , 소프트웨어 20.9 % , 서비스 27.7%
2018(P)2014 2015(P) 2016(P) 2017(P)
2,459
3,117
단위 : 억원( 데이터베이스성능관리시장규모 , 출처: 2015 데이터산업백서 )
연평균 26.5% 성장 예정
국내 하둡시장 성장
1,204
1,558
1,990
인프라스트럭처 소프트웨어 서비스
20
해외지사/파트너총판/합작법인엑셈회사구조 자체의 수출이라는 생각으로 접근, 해외합작법인들은 자국 자본시장 오픈을 목표로 사업,경우에 따라 해외법인들은 서로 M&A하여 규모화 될 수 있음
3 types
PARTNERJOINT
CORPORATION
성장전략 – 해외시장
FOREIGN BRANCH
본사
일본
미국
중국
베트남
AmericaCounty of Los Angeles, AT&T(Texas), SamsungSemiconductor(Texas), Kia Motors (Georgia), Samsung Mexicana(Mexico), Samsung Electronica Da Amazonia
(Brazil)
EuropeHyundai Motor(Czech), Samsung Display(Slovakia), Samsung Electronics(Poland), Samsung Electronics (Slovakia)
AfricaSamsung Electronics(Egypt)
Asia
JapanSharp, NTT Data, Keihin, Nomura Research, CanonOki Electric Industry, Itochu Techno Solutions, Fujitsu Broad Solution & Consulting, Asahi - Corporation, Asahi Kasei Microdevices, NHN- Play Art, Recochoku
ChinaChina Telecom, China Unicom, PICC, China-CITIC Bank, Nanjing Local Taxation Bureau, Nanjing Citizen Card, TCL, Huatai Securities, Nanjing Citizen Card, Zhejiang Quarantine -Bureau
Global Client
Other Asian CountriesPhoenix Semiconductor(Philippines), Samsung Asia Private(Singapore), Samsung- India Electronics(India), THAI Samsung- Electronics(Thailand), Samsung Display(Malaysia), Samsung Vina Electronics(Vietnam)
20
성장전략 – 해외시장
GLOBAL CLIENT
빅데이터 SW, 연평균 50%로2019년까지 급상승
꿈틀대는 중국 빅데이터시장, 한국은 여전히 걸음마 단계
빅데이터 글로벌 시장규모2017년 500억 달러로 확대
진화하는 클라우드 서비스IT업계 혁신 새바람
'클라우드 강국’재도약의 핵심
'클라우드 발전법’시행, 클라우드 활성화 시대 연다.
IoT시대, 실시간 빅데이터분석의 부상
클라우드 위에 IoT, 생태계 구축선점 나선 IT공룡들
구름위를 걷는 IoT, 상상이 현실로
성장전략
(MaxGauge UI 중 /단위 : 백억원)
CAGR : 16% CAGR : 12% CAGR : 19%
22
성장전략
국내 빅데이터/클라우드/ IoT시장전망
빅데이터 클라우드 IoT
27 3442
110133
156
380
490
640
빅데이터 클라우드 IoT(사물인터넷)
0
100
200
300
400
500
600
700
23
엑셈I 성능
신시웨이I 보안(자체데이터베이스 소하)
5社의 Synergy빅데이터/클라우드/IoT시장 진출
(MaxGauge for PaaS 출시 예정)
선재I 인-메모리디비
아임클라우드I 데이터 통계/분석 및 시각화
그루터I 빅데이터 플랫폼
DATA CENTER
SMALL & MEDIUM BUSINESS
CLOUD
선디비
소하 DB,MYSQL
하둡, 타조&
아임클라우드DB접근제어
&암호화
실시간 모니터링
분석 및 레포트
빅데이터
(선재소프트)
IaaSPaaSSaaS
IaaS
24
성장전략
MaxGauge for PaaS
25
성장전략
EXEMINVESTOR RELATIONSAPPENDIX
가. 요약 연결 재무정보 나. 요약 별도 재무정보
APPENDIX
HT ANK YOU :)