www.reporting.abrsesta.com

Strategia sieci handlowych analiza gazetek promocyjnych

Q1 2013

Warszawa, maj 2013

Plan prezentacji

3

2

1 Liczba gazetek

Definicja gazetki do benchmarku

Strategie asortymentowe w gazetkach

- Kanał Hipermarketów

- Kanał Supermarketów

- Kanał Drogerii

- Kanał Dyskontów

- Kanał Cash&Carry

- Kanał Convenince

Najczęściej promowane SKU

uwzględnia:

- Gazetki dla wszystkich (większości)

placówek danych sieci

nie uwzględnia:

- Gazetek otwarciowych

- Prasy

- Duplikowanych wariantów gazetek

- Billboardów i plakatów sklepowych

- Sklepów internetowych

Gazetka do benchmarku jest gazetką reprezentatywną dla danej sieci.

Załączone statystyki biorą pod uwagę gazetki do benchmarku.

Gazetka do benchmarku:

Definicja gazetki do benchmarku 1

1

Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2013 rok, gazetki do benchmarku

Liczba gazetek do benchmarku w Q1 2013 roku

Kanał Sieć

*Sieci, które opublikowały ponad 25 gazetek w Q1 2013 roku

W Q1 2013 roku 153 monitorowanych sieci 1 900 gazetek do benchmarku.

2

Wzrost znaczenia kategorii FMCG w Dyskontach oraz Hipermarketach (1), kosztem kategorii Non food (tekstylia, produkty budowlane, dobra trwałe, art. sezonowe) (2).

Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku

Strategie asortymentowe w gazetkach

Oferta Modern Trade z podziałem na rynki wg powierzchni modułów

1

2

1

2

2

Udział powierzchni marki własnej w rynku FMCG w kanałach Modern Trade wg powierzchni modułów

1. Spadek udziału powierzchni promowanych marek własnych w Dyskontach o 9p.p. w stosunku do Q1 2012.

Strategie asortymentowe w gazetkach marka własna

Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku

1

Oferta Hipermarketów

1. Rynek FMCG stanowi 50% oferty gazetkowej Hipermarketów.2. W E.Leclerc i Auchan nastąpił spadek promocji rynku Non food.3. Auchan, pośród wszystkich hipermarketów, poświęca najwięcej miejsca produktom

Electro/AGD/RTV.

2

1

2

Strategie asortymentowe w gazetkachKanał Hipermarkety

Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku

Oferta HM z podziałem na rynki wg powierzchni modułów

3

2

1

2

1. Najwięcej miejsca jest przeznaczone na Żywność (46% powierzchni).2. E.Leclerc znacznie zwiększył rynek Napojów/Tytoniu, kosztem Żywności oraz Artykułów biurowych i szkolnych.3. Carrefour zwiększył udział kategorii Napoje/Tytoń.

2

Strategie asortymentowe w gazetkachKanał Hipermarkety

Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku

FMCG Oferta HM z podziałem na podrynki wg powierzchni modułów

3

2

Udział powierzchni marki własnej w rynku FMCG w sieciach HM wg powierzchni modułów

Marka własna w gazetkach Kanał Hipermarkety

Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku

Ogólne tendencje w promowaniu marek własnych w Hipermarketach pozostają bez zmian.

Oferta Supermarketów

1. Rynek FMCG obejmuje 66% oferty gazetkowej Supermarketów.2. Największe udziały FMCG miały Alma i Top Market (80%).3. M&L Delikatesy najwięcej miejsca przeznaczyły na promocję produktów Świeżych (42%).W kanale SM utrzymują się tendencje strategii asortymentowych w podziale na rynki z Q1 2012.

2Strategie asortymentowe w gazetkachKanał Supermarkety

Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku

2

3

1

Oferta SM z podziałem na rynki za Q1 2013 wg powierzchni modułów

2

2Strategie asortymentowe w gazetkachKanał Supermarkety

Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku

1. Połowę promocji gazetkowych w kanale SM zajmuje Żywność.2. Niezmiennie miał Mokpol najwyższy udział Żywności (68%). 3. Polomarket posiadał największy udział Napojów/Tytoniu (41% powierzchni).4. E.Leclerc poświęca najwięcej miejsca produktom z kategorii Uroda.

21

Oferta FMCG w podziale na podrynki za Q1 2013 wg powierzchni modułów

4

3

2Marka własna w gazetkach Kanał Supermarkety

Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku

Największy wzrost udziału marek własnych w powierzchni gazetkowej zanotowano w Piotrze i Pawle, Intermarche oraz Tesco.

Udział powierzchni marki własnej w rynku FMCG w sieciach SM wg powierzchni modułów

Oferta Drogerii

2

1

Strategie asortymentowe w gazetkachKanał Drogerie

Oferta Drogerii z podziałem na rynki wg powierzchni modułów

Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku

2

1. Rynek FMCG stanowi 94%.2. Rossmann miał największy udział w rynkach Dóbr Trwałych oraz Non food.3. Hebe zwiększył udział promocji rynku FMCG, kosztem Dóbr trwałych.

3

1

2

1. Podrynek Uroda/ Pielęgnacja zajmowała 80% powierzchni pomocji gazetkowych w Drogeriach.2. Najmniejszy udział w kategorii Uroda posiada Dayli, jednocześnie posiada największy udział w

kategorii Detergenty.

Strategie asortymentowe w gazetkachKanał Drogerie

Oferta FMCG w podziale na podrynki wg powierzchni modułów

Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku

2

2

Udział powierzchni marki własnej w rynku FMCG w Drogeriach wg powierzchni modułów

Marka własna w gazetkach Kanał Drogerie

Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku

Udział powierzchni promowanych marek własnych wzrósł w sieci Rossmann oraz Drogerii Natura w stosunku do Q1 2012.

Oferta Dyskontów

1. Rynek FMCG stanowi 40% oferty gazetkowej Dyskontów (wzrost o 5p.p.).2. Non-food stanowi 50% oferty (spadek o 6p.p.).3. Biedronka oraz Lidl zwiększyły udział promocji gazetkowych w rynku FMCG, kosztem Non Food.

2

1

Strategie asortymentowe w gazetkachKanał Dyskonty

Oferta Dyskontów z podziałem na rynki wg powierzchni modułów

Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku

2

3

3

1

2

1. Żywność zajmowała największy udział powierzchni gazetkowej w Dyskontach (spadek o 5p.p.).2. Biedronka zwiększyła udział kategoriach Napoje/ Tytoń (9p.p.) i Detergenty (8p.p.) , zmniejszyła

natomiast w Uroda/ Pielęgnacja (11p.p) oraz Żywność (10p.p.).

Strategie asortymentowe w gazetkachKanał Dyskonty

Oferta FMCG w podziale na podrynki wg powierzchni modułów

Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku

2

2

Udział powierzchni marki własnej w rynku FMCG w Dyskontach wg powierzchni modułów

Marka własna w gazetkach Kanał Dyskonty

Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku

Ogólna tendencja udziału marek własnych zmniejszyła się w Q1 2013 w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku. Największy spadek odnotował Lidl zmniejszając udział marki własnej w gazetkach o jedną czwartą.

Oferta Cash&Carry

1. Rynek FMCG wynosił 58% powierzchni gazetek. W kanale C&C ogólne tendencje promocji gazetkowych w podziale na rynki pozostają bez zmian.

2

1

Strategie asortymentowe w gazetkachKanał Cash&Carry

Oferta C&C z podziałem na rynki wg powierzchni modułów

Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku

1. Kategoria Żywność stanowi 44% rynku FMCG.2. Tradis zwiększył udział kategorii Napoje/ Tytoń, która jest teraz najwyższa w kanale C&C. 3. Makro miał najmniejszy udział w powierzchni produktów Napoje/Tytoń.

2Strategie asortymentowe w gazetkachKanał Cash&Carry

Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku

Oferta FMCG w podziale na podrynki wg powierzchni modułów

1

2

3

2Marka własna w gazetkach Kanał Cash&Carry

Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku

Udział powierzchni promowanych marek własnych wzrósł w sieci Tradisie o 3p.p., natomiast w Makro zmalał o ta samą wartość.

Udział powierzchni marki własnej w rynku FMCG w sieciach Cash&Carry wg powierzchni modułów

Oferta Convenience

1. Rynek FMCG zajmuje 87% powierzchni w gazetkach w kanale Convenience.2. W Carrefour Express nastąpił wzrost udziału FMCG (22p.p.) kosztem kategorii Świeże Obsługa

(15p.p.) oraz Non Food (7p.p.).

2

1

Strategie asortymentowe w gazetkachKanał Convenience

Oferta Convenience z podziałem na rynki wg powierzchni modułów

Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku

2

2

1. Najwięcej miejsca rynku FMCG było przeznaczone na Żywność (57% powierzchni).2. Sieć Odido najwyższy udział w kategorii Żywność (72%).3. Freshmarket ma najwyższy udział na Napoje/Tytoń (45%).

Strategie asortymentowe w gazetkachKanał Convenience

Oferta FMCG w podziale na podrynki wg powierzchni modułów

Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku

3

12

2Marka własna w gazetkach Kanał Convenience

Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku

W roku Q1 2013 nastąpił wzrost udziału marek własnych w powierzchni gazetkowej w kanale Convenience. Największy wzrost nastąpił w Carrefour Express o 9p.p..

Udział powierzchni marki własnej w rynku FMCG w sieciach Convenience wg powierzchni modułów

Najczęściej promowane SKU

TOP 10 SKU najczęściej reklamowanych produktów w gazetkach w Q1 2013 wg liczby modułów

3Strategie asortymentowe w gazetkachnajczęściej promowane produkty – WSZYSTKIE GAZETKI

Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2013, wszystkie gazetki

LP Nazwa ProduktuLiczba

wystapieńCena

minimalna

Cena maksymaln

aSieć najtańsza Najtańszy moduł

1 Pomarańcza 1kg luz 183 1,88 3,99

2 Szynka wieprzowa bez kości 1kg luz 155 8,99 15,49

3 Łopatka wieprzowa bez kości 1kg luz 146 9,89 12,99

4 Filet z piersi kurczaka 1kg luz 125 9,99 15,49

5 Schab wieprzowy bez kości 1kg luz 110 10,69 17,99

6 Sałata lodowa 1szt. 103 1,69 3,99

7 Ćwiartka z kurczaka 1kg luz 102 3,85 6,77

8 Jabłka 1kg luz 97 0,99 2,49

9 Ptasie Mleczko waniliowe 420g 94 7,99 12,5

10 Cytryna 1kg luz 82 3,49 4,85

3Strategie asortymentowe w gazetkachnajczęściej promowane produkty – WSZYSTKIE GAZETKI

Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2013, wszystkie gazetki

TOP 10 SKU najczęściej reklamowanych produktów FMCG w gazetkach w Q1 2013 wg liczby modułów

LP Nazwa ProduktuLiczba

wystapieńCena

minimalna

Cena maksymaln

aSieć najtańsza Najtańszy moduł

1 Ptasie Mleczko waniliowe 420g 94 7,99 12,5

2 Kujawski olej z pierwszego tłoczenia 1l but pl 81 3,99 7,69

3 Lenor Spring koncentrat do płukania 2l 80 11,99 16,99

4 Jacobs Kronung kawa mielona 500g vacuum 78 12,99 21,99

5 Nescafe Classic kawa rozpuszczalna 200g słoik 75 13,99 20,98

6 Ale Owoc! jogurt truskawka 150g kub 75 0,85 1,19

7 Merci red bombonierka 250g 72 9,99 13,99

8 Smakowita mix z masłem 500g kub 71 1,99 3,99

9 Nescafe Sensazione Creme kawa rozpuszczalna 200g słoik 71 14,99 22,99

10 Pepsi Regular napój gazowany 2x2l pet 68 6 8,98

Strategie asortymentowe w gazetkachnajczęściej promowane produkty – WSZYSTKIE GAZETKI

3

Na pierwszej stronie najczęściej promowane są produkty świeże. Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2013, wszystkie gazetki

TOP SKU najczęściej reklamowanych na pierwszej stronie w gazetkach w Q1 2013 wg liczby modułów

LP Nazwa ProduktuLiczba

wystąpień

1 Pomarańcza 1kg luz 181

2 Szynka wieprzowa bez kości 1kg luz 153

3 Łopatka wieprzowa bez kości 1kg luz 140

4 Filet z piersi kurczaka 1kg luz 119

5 Schab wieprzowy bez kości 1kg luz 105

6 Sałata lodowa 1szt. 98

7 Ćwiartka z kurczaka 1kg luz 97

8 Jabłka 1kg luz 93

9 Ptasie Mleczko waniliowe 420g 92

10 Cytryna 1kg luz 79

11 Kujawski olej z pierwszego tłoczenia 1l but pl 78

12 Pomidory 1kg luz 77

Strategie asortymentowe w gazetkachnajczęściej promowane produkty – WSZYSTKIE GAZETKI

3

Na ostatniej stronie najczęściej promowane są produkty świeże.Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2013, wszystkie gazetki

TOP SKU najczęściej reklamowanych na ostatniej stronie w gazetkach w Q1 2013 wg liczby modułów

LP Nazwa ProduktuLiczba

wystąpień

1 Pomarańcza 1kg luz 41

2 Łopatka wieprzowa bez kości 1kg luz 38

3 Banany 1kg luz 27

4 Filet z piersi kurczaka 1kg luz 24

5 Przodek wieprzowy 1kg luz 23

6 Niezbędny olej rzepakowy 100% 1l but pl 23

7 Ćwiartka z kurczaka 1kg luz 22

8 Kujawski olej z pierwszego tłoczenia 1l but pl 21

9 Jacobs Kronung kawa mielona 500g vacuum 19

10 Szynka wieprzowa bez kości 1kg luz 18

11 Orange Free 20 karta startowa do internetu 1szt. 18

12 Polędwiczka wieprzowa 1kg luz 18

13 Pieczarki 1kg luz 18

14 Makrela wędzona 1kg luz 18

15 Orange 50 karta 1szt. 18

16 Orange 100+10 karta 1szt. 18

17 Danmleko mleko smakowe czekoladowe 12x320g kub 18

www.reporting.abrsesta.com

ABR SESTA Sp. z o.o.

ul. Łucka 7/9

00-842 Warszawa

tel.: +48 22 322 65 00

fax: +48 22 322 65 01

www.abrsesta.com