קידום חוקהתחרות

המזון בענף

על בישראל בית משק הוצאותמזון

25%דיור

ותקשורת 20%תחבורה

16%מזון ובידור תרבות 12%חינוך

26%אחר

2,250 ₪

ודגים, עופות ופירות 20%בשר 18%ירקות

בצק, ומוצרי דגנים לחם14%

לבית מחוץ ארוחות14%

, ביצים ומוצריו חלב14%

13%אחר 6%משקאות

ההוצאה סךלמשק החודשית

בית –13,967 ₪

התפלגות לסוגי ההוצאה

השונים המזון

"2011נתוני : ס; למ מקור

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013100

110

120

130

140

150

160

המזון מחירי OECD - מדד ישראל - המזון מחירי מדד ישראל - לצרכן המחירים מדד

במחירי משמעותית עלייההמזון

- " ו: ס למ האוצר, OECD statisticsמקור משרד עיבוד

- ה עלה OECDבמדינותבאותה המזון מחירי מדד

של בשיעור תקופה

26%בלבד

מדד 2005משנת עלהבישראל המזון מחירי

של בשיעור

39%

מזון באספקת גבוהה ריכוזיותקטגוריה ישראל ב" ארה צרפת אנגליה פינלנד פורטוגל זילנד ניו

חלב מוצרי 90% 27% 33% 15% 86% 40% 72%

מאפה מוצרי 28% 22% 11% 23% 70% 16% 64%

מוגזים משקאות 93% 85% 84% 75% 44% 70% 39%

חטיפים 56% 51% 42% 45% 28% 46% 69%

ממתקים 64% 61% 39% 70% 57% 39% 48%

מעובד קפוא מזון 67% 27% 17% 25% 68% 32% 72%

רטבים 52% 28% 41% 39% 77% 35% 71%

גלידה 79% 52% 57% 42% 25% 69% 49%

יבש מעובד מזון 57% 27% 48% 39% 31% 28% 42%

מצונן מעובד מזון 40% 30% 20% 6% 84% 29% 78%

שמנים 45% 34% 36% 54% 49% 52% 76%

בבקבוקים מים 71% 54% 68% 44% 80% 34% 64%

ופירות ירקות מיצי 79% 39% 40% 30% 47% 57% 57%

משומר מזון 53% 30% 20% 42% 43% 25% 47%

קפה 83% 35% 75% 67% 60% 75% 60%

ממרחים 54% 52% 57% 40% 42% 26% 73%

פסטה 69% 35% 55% 32% 41% 42% 45%

תה 80% 51% 55% 58% 53% 53% 68%

אנרגיה חטיפי 75% 55% 50% 46% 73% 56% 77%

מרקים 91% 64% 81% 58% 71% 72% 87%

תרכיזים 91% 74% 49% 55% 53% 76% 67%

אטריות 57% 43% 54% 70% 56% 59% 88%

מדינות שש מול בהשוואהישראל, במקום מפותחות

ספקים ראשון ה בריכוזיות

22 מתוך11ב-מזון קטגוריות

נוספות 5ב- קטגוריותהשני ישראל במקום

הספקים בריכוזיות

: 2010נתוני Euromonitorמקור;

CR3 – של השוק הגדוליםהשחקנים 3נתח

ראשון מקוםבריכוזיות

בריכוזיות שני מקום

ישראל ב" ארה צרפת אנגליה פורטוגל פינלנד זילנד ניו

64%

85% 84%75% 70%

44% 39%

0.2

0.09

מוגזים משקאות

: 2010נתוני Euromonitorמקור;

של השוק נתחהספקים 3

בישראל 93%הגדולים

חלב מוצרי

ישראל פינלנד זילנד ניו פורטוגל צרפת ב" ארה אנגליה

55%

86%72%

40% 33% 27%15%

0.25

0.1 של 90% השוק נתחהספקים 3

בישראל הגדולים

: 2010נתוני Euromonitorמקור;

ישראל זילנד ניו צרפת פורטוגל פינלנד ב" ארה אנגליה

61%

87% 81%72% 71% 64% 58%

0.29

0.01

מרקים

: 2010נתוני Euromonitorמקור;

של 91% השוק נתחהספקים 3

בישראל הגדולים

קפה

ישראל פורטוגל צרפת אנגליה פינלנד זילנד ניו ב" ארה

64%75% 75%

67% 60% 60%

35%

0.14

0.05 של 83% השוק נתחהספקים 3

בישראל הגדולים

: 2010נתוני Euromonitorמקור;

תה

ישראל זילנד ניו אנגליה צרפת פינלנד פורטוגל ב" ארה

63% 68%58% 55% 55% 55% 53%

0.10.07 של 80% השוק נתח

הספקים 3בישראל הגדולים

: 2010נתוני Euromonitorמקור;

המזון קמעונאות ריכוזיות

" 2009נתוני : מוניטור; ח דו מקור

לנד

זי יונ

וויץש

ראליש

ניהלוב

סניה

סטוא

רקפתדנמ

לנדצרהו

ליהאיט

ניה'גרמ

ילהצ

פרדס

קיהלוב

סקסיקו

יפןמאה

קורי0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

61%

46%

40%42%37%

34%36%

26%25%29%

23%26%26%25%

30%

23%23%20%18%19%17%18%19%20%

14%15%18%

12%7%7%6%6%

34%

32%37%34%

23%

19%15%24%25%17%22%18%16%15%

7%12%10%13%15%13%15%13%12%11%13%12%9%

12%

5%4%5%4%

1קמעונאי 2קמעונאי

החמישי ישראל במקוםמזון קמעונאות בריכוזיות

- ה OECDבמדינות

60%של – השוק שתי נתח

בישראל הרשתות הגדולות

אזורית קמעונאית ריכוזיותבחיפה- שאנן נווה אזור

, : ; הקמעונאיות הרשתות של האינטרנט אתרי העסקיים ההגבלים רשות מקור גדולות רשתות נתוני

מתחרים ודחיקת בתחרות פגיעהדוגמאות

יערוך • לא כי ספק בפני התחייב קמעונאימתחרים מוצרים על מבצעים

מחיר קביעת

גדול • מדף שטח הבטיח קמעונאיבתמורה גדול ספק עבור טוב במיקום

) בלבד ) להמחשה התמונה לבונוסים

המדפים סידור

העסקיים: ההגבלים רשות חקירות מקור

יצרניםמקומיים

חקלאות

מקומית

יבוא

הצרכןהסופי

שקיפותמחירים

ניצול מניעתשוק כוח

לרעה

תהליכי שיפורהיבוא

הגברת תחרותיות גיאוגרפית

קמעונאותמזון

התחרות להגברת הממשלה צעדי

בחוק צעדיםהמוצע

נוספים צעדים

הפטור ביטולכובל מהסדר

למשווקים שאינם מגדלים

רבה תודה