הצוות לבחינת רמת התחרותיות והמחירים בתחום מוצרי המזון

והצריכה

הצגת עבודת הצוות בפני ועדת כלכלה

07.11.11

תפקידי הצוות

לבחון את השווקים השונים בתחום המזון ומוצרי •הצריכה

לאתר כשלי שוק המונעים הגברת תחרות וירידת •מחירים בשווקי המוצרים

להמליץ על הפעולות הנדרשות להגברת התחרות •לשם רווחת הצרכנים

לדון באופן פרטני בתחום משק החלב ומוצריו •ולפרט את שרשרת הערך במוצרי החלב. )צוות

משנה(

עבודת הצוות

דיונים.11הצוות קיים •

נציגים של 20 ימי דיונים מלאים בהם נפגש עם 3•שרשרת הערך.

מודעות בעיתונות לקבלת עמדות 2הצוות פרסם •בציבור- כללית וספציפית לנושאי מכסים ומיסי

קנייה.

מתודולגיית עבודת הצוות

חלוקת שרשרת אספקת המזון ומוצרי הצריכה •לשלוש:

:חולית האספקה. 1

- היצע מקומי: יצרנים מקומיים - חקלאים המזון והמוצריםותעשיית

- היצע מיובא: יצרנים מחו"ל ויבואנים - יבוא גלם ומוצרים סופייםחומרי

: משווקים ורשתות השיווקשיווק והפצה. 2

: הצרכן הסופיצד הביקוש. 3

נתונים

המגזר הקמעונאי

2007-2011 – התפלגות הצריכה של משקי בית בשוק המקומי 1תרשים

2005-2011 - מדד המחירים לצרכן ומדד מחירי מזון לצרכן 3תרשים

2005-2011 - מדד מחירי המזון לצרכן בישראל, ארה"ב והאיחוד האירופי 6תרשים (100=2006)יולי

שטח שיעור השטחהסניפים

במ"ר

שיעור הסניפים

מספר הסניפים

שם הרשתהערכת היקף ההכנסותנתח כספי

שופרסל41%540,99731.7%24836.2%11,071

הרבוע הכחול27%366,00026.3%20622.6%6,895

שאר הרשתות32%426,52842.0%32841.2%12,578

סה"כ100%1,333,525100.0%782100.0%30,544

2010 –התפלגות ההכנסות והסניפים בין הרשתות המובילות בענף 11לוח )מלש"ח(

1,000מספר סניפים מעל נתח כמותימ"ר

רשתנתח כספי

26.3%61527.6%Tesco12.9%30314.1%Asda19.3%45213.8%Sainsbury's15.9%3719.9%Morrisonsשאר הקמעונאים25.6%59934.6%

סה"כ100.0%2340100.0%

התפלגות סך ההכנסות והסניפים הגדולים בין הרשתות 2007המובילות באנגליה

מזון יבשממתקיםשימוריםמשקאותמוצרי חלברטבים

וממרחים

מוצרי

בשר

דגנים

ומאפים

סלטים

ומצוננים 

יופלה,

קוטג', חלב,

גבינות

רכות,

גבינות

קשות 

טירת צביאוליביהקליית יוסי   מעדנות,

הרדוף

סנפרוסט, סוי

מג'יקתנובה

  מטרנהנגה גלידותבית השיטה  בונז'ור,

מגדנות הביתאסםטבעול

 יד מרדכי מקס ברנר  יטבתה ביסקויט כפר

סבאשטראוסא.נ.פ.

טרה,

מחלבות

גלעד, משק

צוריאל

פריגת,

נביעות, יקבי

תבור

       החברה

למשקאות

   גלידות

שטראוסיוניליוור בייגל בייגל   

רכישות הספקים הגדולים בשנים האחרונות

2010קבוצות המוצרים העיקריות החייבות במכס

דוגמאות

מכס אפקטיבי על היבוא החייב

במכס

% מהכנסות המדינה ממכס

היקף המכס סעיףבמלש"ח

פירות מיובשים – 20%

11דגים קפואים – ₪/ק"ג

בשר כבש קפוא – 50%

₪/ק"ג8.91שום – 12%שמן זית –

₪/ק"ג, אבל לא 4.77+ ₪/ק"ג5.84פחות מ-

7.5%15.6%421חקלאות

ומזון

2010קבוצות המוצרים העיקריות החייבות במכס

דוגמאות

מכס אפקטיבי על היבוא החייב

במכס

% מהכנסות המדינה ממכס

היקף המכס סעיףבמלש"ח

מזוודות ותיקים – 12%

12%חולצות – 8.8%24.7%665

עור, טקסטיל, הלבשה והנעלה

-2%חלפים לרכב – 12%

רכבים פרטיים / אוטובוסים / 7%אופנועים –

רכב וחלקיו3.6%18.4%497

12%חומרי ניקוי 6%צבעים

2.7%14.5%392

תשומות וחומרי

גלם לתעשייה

מקטעים בעייתיים

חסמים בירוקרטיים ומסחריים המונעים יבוא: •מקסום התועלת החברתית מיבוא

: יצרנים דומיננטיים בעלי כוח שוק יצרנים•בחלק משמעותי מקטגוריות המוצר

פוטנציאל לפגיעה :קשרי יצרנים-משווקים•בתחרות

שתי רשתות גדולות בפרישה משווקים:•ארצית, כוח שוק דומיננטי במקטע

צו מוסכם – פרקטיקות בלתי תחרותיות התערבות ספקים בקביעת זהות, מספר והיקף נוכחות •

מתחריהם ברשת השיווקרכישת שטחי תצוגה•ניהול קטגוריה•סדרנות•בונוסים והטבות עבור השגת יעדי מכירות•הסדרים לקביעת נתחי שוק•מבצעים בלעדיים•הכתבת מחיר בידי ספק•חיובים בגין תחרות מקומית•חילופי מידע•

נקודות שעלו בשימועים

מכסים משמעותיים ביבוא מזון•– חסמים ביורוקרטיים להורדת מחיריםיבוא מקביל •- דומיננטיות של ספקים גדולים במדפי סדרנות ומדפים •

הרשתות וחסימת ספקים קטנים– חברות גדולות קנו חברות קטנות וצמצמו מיזוגים ורכישות •

את התחרות – הרשתות הגדולות תופסות את המיקומים ומונעות נדל"ן•

התרחבות של רשתות קטנות– השפעה על היעילות התפעולית של יצרני המזוןכשרות •

חסמים

)שטחי מסחר כוח השוק של ספקים וקמעונאים •משאב במחסור , יכולת מיקוח(

עלויות בירוקרטיות , עלויות תקינה, ייבוא )ייבוא•מקביל, מכסים ומיסי קנייה ואגרות(

נחיתות הצרכן- פערי מידע

יצירת בלבול אצל הצרכן בקשר למחיר •

אי בהירות לגבי מבצעים ומוצרים המשתתפים •בהם.

סידור מדפים שאינו מאפשר השוואת מחירים •

קושי במציאת מוצרים בסיסיים ומוצרים שבפיקוח.•

כיווני התקדמות

הסרת חסמי הייבוא

הפרדת מקטע הייצור ממקטע

ההפצה

צרכנותתחרותיות

הסרת חסמי הייבוא

מכסים ומיסי קנייה•

ביטול מכסות•

בחינה של הקלה ביבוא מקביל, הקלה על הייבוא: •ביטול חובת בדיקות התקינה ובחינה של הסתפקות

בהצהרת יבואן על עמידה בתקן.

הפרדת מקטע הייצור ממקטע ההפצהבחינת הנושאים הבאים:

הפרדה מבנית בין המקטעים – אופקי ואנכי•ניהול מדפים – לרבות סדרנות•חיזוק ספקים קטנים•

תחרותיותבחינת הנושאים הבאים:

מכירת סניפים•מיזוגים ורכישות•תקנון שרשרת אספקה•

צרכנותבחינת הנושאים הבאים:

חיזוק המודעות צרכנית )סל מוצרים נבחר לצרכן (•

פיתוח כלי הנגשת מידע•

שיפור החקיקה וכלי האכיפה הצרכניים•

המשך עבודת הצוות 2011הועדה תגיש מסקנותיה עד לסוף שנת •

התדיינות מול צוות המשנה לעניין משק החלב : •ענף החלב על מנת להביא להשלמת התהליך ויישום

המלצותיה של ועדת המשנה

תודה

לא להצגההסדרים בין ספקים לקמעונאים

הנחות מסחריות•בונוסים •רשתות "דיסקאונט"•הסבות סניפים•פתיחות סניפים ושטחי מדף •הנחת החדרת מוצרים חדשים•