Post on 15-Jun-2015
Система прогнозирования узких
отраслевых рынков в действии
Агентство Индустриального Маркетинга
Сытай Владимир Алексеевич
Задача для исследовательских компаний
2
Формирование кратко-, средне- и долгосрочных
прогнозов для принятия управленческих решений
Общая характеристика методов прогнозирования (1/2)
3
Методы Характеристика методов
1. КАЧЕСТВЕННЫЕ С помощью знаний и интуиции формулируются будущие состояния исследуемой
проблемы (увеличение, уменьшение, останется на том же уровне)
1.1.Метод Дельфи Форма опроса экспертов, при которой их анонимные ответы обрабатываются в
течение нескольких туров, и после ознакомления всех участников экспертизы с
промежуточными результатами получают групповую оценку исследуемой
проблемы
1.2. Метод коллективных оценок
руководства и специалистов предприятия
(метод «мозговой атаки»)
Основан на гипотезе, что среди большого числа идей, суж дений имеется
несколько, которые отвечают наиболее веро ятному ходу будущего развития
спроса. Опирается на не формальный анализ. Применяется в форме обмена мне
ниями специалистов о тенденциях развития спроса на то вары, производимые
предприятием
1.3. Метод сценарного развития Подготовка и согласование представления о проблеме (на пример, о тенденциях
развития спроса на товар с учетом влияющих на него факторов). Сценарии пишутся
экспертами вначале индивидуально, а затем согласовываются
Общая характеристика методов прогнозирования (2/2)
4
Методы Характеристика методов
2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ Количественная оценка будущего состояния объекта иссле дования на основе данных
прошедших периодов и дейст вующих факторов с помощью математических методов
2.1 .Экстраполяция временного ряда Проекция временного ряда на будущие периоды времени, т. е. распространение
тенденций, установленных в прошлом, на будущий период
2.2. Экономико-математическое
моделирование
Построение экономико-математической модели в виде не которой функциональной
зависимости величины показателя от определяющих его факторов
2.2.1. Прогноз на основе индикаторов Оценка хода развития процесса на базе одного или не скольких известных индикаторов
(показателей), например смежных отраслей промышленности
2.2.2. Корреляционный и
регрессионный анализ
Определение направления и силы связи между независимыми переменными и
зависимой переменной. Построение однофакторной и многофакторной регрессионной
модели
3. КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ Используя результаты прогнозов, полученные различными методами, рассчитывают
интегрированный прогноз в виде точечной или интервальной оценки
Прогноз емкости российского и украинского рынка
нержавеющих элементов трубопроводов
5
Прогноз составлен в 2007 году. Мониторинг, проведенный в конце 2009 года показал, что по основным сегментам отклонения от прогноза составили не более 15%
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Прочее
Пищвая пр-ть
Теплэнергетика + хим. пр-ть
Атомная энергетика
Прогноз производства щебня
6
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ты
с. то
нн
Факт Прогноз
Прогноз составлен в 2006 году. Существенное отклонение от прогноза наблюдается в 2009 году
Прогноз производства автокранов
7
0
200
400
600
800
1 000
1 200
2003 2004 2005 2007 2008 2009
Штук
Факт Прогноз
Прогноз составлен в начале 2007 года. Существенные отклонения наблюдаются уже в 2008 году
Прогноз продолжительности кризиса
8Источник: ABARUS MARKET RESEARCH, Россия – ноябрь 2008г
Зависимость сводного макроэкономического параметра рыночной
активности (инфляция, прирост ВВП, индексы фондового рынка) от
фактора времени
9
Макроэкономические показатели
• Реальные доходы населения
• Индексы цен (групповые и индивидуальные по категориям)
• Демографические показатели
Микроэкономические показатели
• Объемы внутреннего пр-ва
• Объемы экспорта и импорта
• Сырьевые факторы (ценовые и неценовые)
• Регуляторная политика (акцизы, минимальные цены и т.п.)
Прогнозная модель рынков напитков и упаковки:
основные элементы модели (1/2)
10
Эконометрический механизм
• Многофакторный регрессионный анализ
• Метод Дельфи
• Эконометрический программный пакет E-view.
Прогнозная модель рынков напитков и упаковки:
основные элементы модели (2/2)
11
Система усовершенствование модели
• Поквартально проводится анализ погрешностей
модели
• Изменяются веса учета факторов
• Улучшается методический механизм
12
Without excise change 2005 2006 2007 2008 2009 2010f 2011f 2012f
Production, mln. psc. 1 950 2 201 2 478 2 929 2 178 2 064 2 086 2 183
Export, mln. psc. 57 137 187 298 245 234 244 275
Import, mln. psc. 163 342 167 236 105 67 60 54
Market, total 2 056 2 407 2 458 2 867 2 039 1 898 1 901 1 962
Growth rate 117% 102% 117% 71% 93% 100% 103%
Прогноз рынка стеклотары
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
2005 2006 2007 2008 2009 2010f 2011f 2012f
Объем рынка, млн. шт
Факт Прогноз
www.aimarketing.info
Спасибо за внимание
Агентство Индустриального Маркетинга
Московский офис:
Ул. Большая Академическая, 9, оф. 56
Москва, Россия, 127299
тел.: +7 (495) 9799671
russia@aimarketing.info
Головной офис:
Ул. Семашко, 13, оф. 104
Киев, Украина, 01135
тел.: +380 44 592 8181
факс.: +380 44 424 4263
ua@aimarketing.info
Кривой Рог офис:
Вул. 22-го Партсъезда, 21, оф. 64
Кривой Рог, Дніпропетровская обл.,
50065, Украина
тел.: +380 56 471 2120