Yoursight - L'intelligenza della ReteI risultati della sesta wave
Milano, Ottobre 2014
Grazie per aver partecipato alla sesta edizione di Yoursight. Le informazioni che ci hai fornito nel questionario sono state analizzate insieme a quelle di altri 172 individui che hanno partecipato all'iniziativa.
In questo documento trovi i risultati delle valutazioni, delle stime e delle previsioni che hai contribuito a creare e che speriamo possano esserti utili.
Ti inviteremo a partecipare alla prossima edizione di Yoursight, che si terrà nella prima metà di Gennaio 2015
// Un’idea di Human Highway Qualche suggerimento? Scrivici a [email protected]
1. KEY FINDINGS
2. LA SITUAZIONE
3. STIME E PREVISIONI
4. IL PROFILO DEI PARTECIPANTI
Yoursight - L'intelligenza della ReteI Principali Risultati
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1. KEY FINDINGS
2. LA SITUAZIONE
3. STIME E PREVISIONI
4. IL PROFILO DEI PARTECIPANTI
La sesta wave di YoursightI principali risultati
KEY
FIN
DIN
GS
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Attesa, stanchezza e limiti strutturaliIl sentimento generale che emerge dai risultati della sesta edizione di Yoursight conferma quanto si era già visto nella wave precedente: un crescente senso di stanchezza e di attesa: attesa per una ripresa che non arriva; stanchezza per una situazione che perde d’interesse, in cui la complessità non è più sinonimo di fermento e dinamismo ma di difficoltà ad agire e a reagire di fronte ai cambiamenti. Insomma, anche nel digitale, l’industria più dinamica dell’ultimo decennio, si fa strada un senso di frustrazione.
Appare sempre più evidente che la dimensione del mercato nazionale è troppo limitata per sostenere investimenti significativi in nuove iniziative. E, d’altra parte, poche realtà italiane nel digitale possono competere a livello internazionale e beneficiare di economie che si producono su scala globale. Così si finisce per essere dominati da pochi grandi soggetti (nell’adv, nel Net retail, nei servizi online) e continuamente sfidati da nuove realtà ben strutturate e ben finanziate. Gli inibitori allo sviluppo del settore sono indicati nei limiti culturali diffusi nelle aziende italiane, nella difficoltà generale a fare impresa in Italia e nei numerosi e complessi adempimenti burocratici.
Evoluzione della situazione sul diagramma «Come va, come andrà» nelle ultime 4
wave
Uber, PayPal, Kickstarter, Netflix sono i brand che vengono sempre più citati come rappresentativi dell'attuale momento di sviluppo del digitale. Tutti disruptive nel loro settore, risolvono con inattesa semplicità un bisogno presente in ampi segmenti di popolazione, ben circostanziato e non pienamente soddisfatto dai servizi esistenti.Si segnala la crescente freddezza verso il Tablet, strumento non più così cool e sorprendente come appariva solo 18 mesi fa. Il grande interesse per i nuovi sistemi di pagamento mobili rimane intatto, così come quello verso i Dati (non solo Big), insieme all’insistenza sull’approccio mobile first; meno entusiasmo, invece, per i wearable devices e sempre poco per le Smart TV. Windows Phone non convince, Android non sta tanto bene, iOS sempre in forma.
La sesta wave di YoursightLa verifica delle previsioni
KEY
FIN
DIN
GS
1
-1,0%
-0,8%
-0,6%
-0,4%
-0,2%
0,0%
0,2%
0,4%
Q12013
Q22013
Q32013
Q42013
Q12014
Q22014
Q32014
Previsione Yoursight Rilevazione Istat
Confronto tra la stima di Yoursight sull’andamento del PIL congiunturale e la
relativa rilevazione Istat
Le previsioni di Yoursight sin qui prodotte hanno dato prova di funzionare abbastanza bene.Se Yoursight è capace di prevedere bene l’andamento generale dell’economia si potrà ritenere affidabile anche quando esprime valutazioni sui trend di settore, quando stima le dimensioni dei fenomeni opachi e quando prova a vedere in anticipo l’evoluzione delle tecnologie e dei servizi di cui si occupa.
La capacità predittiva e d’interpretazione di YoursightL’esperimento di intelligenza a cui partecipi ha un duplice scopo:
1. Acquisire intelligenza di marketing, mettendo in comune le valutazioni e le esperienze per valutare i trend in atto, identificare quelli emergenti e individuare i più interessanti
2. Prevedere, non solo nel senso di «vedere prima» ma anche di «vedere bene» i fenomeni opachi, per i quali non sono disponibili informazioni pubbliche. In questo secondo capitolo ricadono le analisi sulla raccolta pubblicitaria, i trend in atto nell’eCommerce, e stime sull’andamento del PIL e del giro d’affari del settore in cui operi.Oggetto della previsione
Misura stimata / prevista nella wave di…
mar-14 giu-14 ott-14Disoccupazione a fine 2014 13,0% 12,9% 13,0%
Raccolta pubblicità online in Italia 1,40 B€ 1,46 B€ 1,50 B€Crescita volumi acquisti online in Italia
17,2% Y/Y 20,3% Y/Y 16,5% Y/Y
Fatturato di Amazon in Italia 820 M€ 840 M€ 740 M€
Fatturato di eBay in Italia N/A N/A 620 M€
Fatturato di Google in Italia 730 M€ 690 M€ 830 M€
Fatturato di Facebook in Italia 90 M€ 110 M€ 100 M€
Yoursight - L'intelligenza della ReteLa descrizione della situazione
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1. KEY FINDINGS
2. LA SITUAZIONE
3. STIME E PREVISIONI
4. IL PROFILO DEI PARTECIPANTI
YO
UR
SIG
HT
Le parole del momentoCome definiresti l'attuale stato di sviluppo della Rete
LA
SIT
UA
ZIO
NE
2
La situazione è Complicata, Confusa, Stagnante più che dinamica.
Le coppie di parole più utilizzate insieme sono Deludente e Complicato, Stagnante e Noioso, Deludente e in declino, Esplosivo e Pieno di novità
Esplosivo
Noioso
Pieno di novità
In declino
Userei un’altra espressione
Avvincente
Deludente
Promettente
Dinamico
Stagnante
Confuso
Complicato
2%
3%
4%
6%
6%
6%
8%
15%
19%
21%
28%
30%
lento, passaggio disruptive, impegnativo
YO
UR
SIG
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Le parole del momentoCome definiresti l'attuale stato di sviluppo della Rete [Trend]
LA
SIT
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NE
2
Nelle sei rilevazioni sin qui effettuate si rileva un chiaro trend di lungo periodo: l’emergere di un senso generale di delusione, determinato dalla perdita di dinamismo e dalla mancanza di novità e prospettive. In quest’ultima wave la parola «Stagnante» per la prima volta prevale su «Dinamico»
La situazione appare meno complicata ma più confusa, più comprensibile ma meno prevedibile
Esplosivo
Noioso
Pieno di novità
In declino
Userei un’altra espressione
Avvincente
Deludente
Promettente
Dinamico
Stagnante
Confuso
Complicato
Wave 6
Wave 5
Wave 4
Wave 3
Wave 2
YO
UR
SIG
HT
Wearable Technology
Mobile Payment
Social media
Programmatic & RTB
Smart TV
Big Data
Mobile First
Privacy Online
Valutazione di alcuni temi e fenomeniHype or here to stay?
2
Distribuzione delle valutazioni su alcuni fenomeni proposti da Yoursight, da freddo (poco interessante, «fuffa, sovrastimato») a caldo (molto interessante, «promettente»), in una scala di 10 passi. Lo score è la media delle valutazioni, il Top 2 Boxes presenta la somma delle percentuali assegnate alla valutazione di massimo interesse, 9 e 10.
I due temi più caldi sono legati al mobile Internet: Mobile Payments e la prassi del «Mobile First», seguiti da Big data, Privacy e RTB Programmatic adv. Si nota una certa freddezza per le nuove famiglie di dispositivi intelligenti: Wearable tech e Smart TV
<< Freddo Caldo >> Score Top 2 boxes7%
46%
8%
13%
3%
25%
32%
31%
LA
SIT
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5,9
7,4
5,6
5,3
3,8
6,5
7,2
6,9
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Valutazione di alcuni temi e fenomeniHype or here to stay? Trend nelle ultime tre wave
LA
SIT
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2
L’attenzione al mobile Internet rimane su valori elevati e stabile nel tempo e nell’ultima wave è superata da una voce correlata allo stesso tema, i sistemi di mobile payment.
Perde progressivamente smalto il tema dei Social Media, i Big Data sono stabilmente piuttosto cool, sale l’attenzione alla Privacy online e non decollano né le Smart TV né i wearable device. La voce introdotta nelle ultime due rilevazioni (Programmatic buying in Adv & RTB) riscuote un buon interesse, e crescente.
Wearable Technology
Smart TV
Social Media
Programmatic & RTB
Privacy Online
Mobile Payments
Big Data
Mobile First
Wave 6 (Ottobre 2014)
Wave 5 (Maggio 2014)
Wave 4 (Febbraio 2014)
Wave 3 (Ottobre 2013)
Wave 2 (Luglio 2013)
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I brand del momentoIl brand/servizio che interpreta meglio il fermento della Rete
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I brand citati spontaneamente come ‘icone’ capaci di descrivere il momento attuale: solo sei nomi superano il 10% delle citazioni e Google questa volta cede il primato a Whatsapp. Ci sono alcuni nuovi entranti, mai citati prima d’ora, evidenziati dal simbolo grafico.
[La somma delle percentuali è superiore a 100% perché erano possibili fino a tre citazioni]
Che Banca!OpenTable
NikeSamsung
SquareWidiba
NestApple
FacebookSimplicissimus
AirbnbPaypalNetflix
AmazonGoogle
ElloUber
3%4%
4%4%
5%6%6%6%
7%7%
8%8%
11%11%
12%13%
13%14%
New
New
New
NewNew
New
NewNew
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I brand del momentoIl brand/servizio che interpreta meglio il fermento della Rete [Trend]
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EpriceSaldiprivati
NetflixSamsung
KickstarterEllo
SpotifyYoox
AppleBanzaiTwitter
UberPaypal
WhatsappFacebook
AmazonGoogle
Wave 6 (Ottobre 2014)Wave 5 (Maggio 2014)Wave 4 (Febbraio 2014)Wave 3 (Ottobre 2013)Wave 2 (Luglio 2013)
Google, Amazon, Facebook, Twitter, Apple: i grandi brand della Rete sono in costante declino nelle ultime wave di Yoursight mentre crescono alcuni servizi specifici, Whatsapp, Uber e PayPal.
[La somma delle percentuali è superiore a 100% perché erano possibili fino a tre citazioni]
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SIG
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L’industry del momentoTra i brand/servizi che interpretano meglio il fermento della Rete
LA
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ZIO
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La classificazione dell’ambito di attività del brand citato come ‘icona’ dell’attuale momento di sviluppo della Rete: le citazioni generiche di Digital Companies (es., Twitter, Google, Facebook) sono raggiunte da quelle relative ai servizi online (per es., Whatsapp pur essendo di Facebook è classificato come servizio online). Troviamo merchant e servizi per gli acquisti online e la citazione di brand di business tradizionali.[La somma delle percentuali è superiore a 100% perché erano possibili fino a tre citazioni per rispondente]
OSRetailer
TelecomOnline Adv
Venture / IncubatorTecnologia
AppSharing
HardwareCrowdsourced
Servizi alle impreseEditore
Sistemi di PagamentoTradizionaleeCommerce
Servizio onlineDigital Company
2%4%
5%5%
6%8%
9%10%
16%28%
48%50%
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L’industry del momentoTra i brand/servizi che interpretano meglio il fermento della Rete
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AppOnline Adv
OSRetailer
Servizi alle impreseTecnologia
TelecomEditore
Venture / IncubatorSharing
CrowdsourcedHardware
Sistemi di PagamentoTradizionaleeCommerce
Digital CompanyServizio online
35%
65%
Grande, global, quotata
20%
80%
Piccola, locale, startup (Anche) tradizionale
Pure Internet Player
Trend delle ultime cinque wave: in crescita le citazioni di Servizi Online e in calo quelle di brand di Digital Companies. I nomi citati spontaneamente sono inoltre classificati in termini di dimensione dell’azienda e della sua origine (digitale o tradizionale). Nella maggioranza di casi vengono citati brand globali, aziende quotate e di grandi dimensioni (65%) e nell’80% dei casi Pure Internet Player, cioè aziende nate con Internet e che non esisterebbero senza la Rete.
YO
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SIG
HT
AppOnline Adv
OSRetailer
Servizi alle impreseTecnologia
TelecomEditore
Venture / IncubatorSharing
CrowdsourcedHardware
Sistemi di PagamentoTradizionaleeCommerce
Digital CompanyServizio online
L’industry del momento [Trend]Il brand/servizio che interpreta meglio il fermento della Rete - Trend
LA
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2
Nel corso delle sei wave sin qui condotte è scesa l’incidenza delle grandi aziende tra le citazioni spontanee, a favore di realtà più piccole, giovani e innovative. La citazione di pure Internet player rimane largamente prevalente rispetto alle aziende tradizionali
78%
67% 67%
75%
65%
82%
W1 W2 W3 W4 W5 W6
Grande, global, quotata Pure Internet Player
72%
96%
88% 89%
72%
80%
W1 W2 W3 W4 W5 W6
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La sorpresa recente: i deviceIl device hi tech più sorprendente degli ultimi tempi
LA
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2
Il lancio commerciale della nuova TV a schermo curvo di Samsung ha avuto un impatto significativo tra i partecipanti a Yoursight. Seguono i Google Glasses e tre dispositivi di tre marche diverse. Il ranking dei primi 14 dispositivi contiene cinque nuove ingressi
Samsung Curved TV
Google glasses
Samsung Note
Sony Experia
Motorola Moto E
Arduino
Samsung
Galaxy S4
Nest
Raspberry Pi
Apple Watch
Project Ara
iPhone
iPad
15%
14%
11%
10%
8%
7%
7%
7%
6%
6%
6%
6%
5%
5%
Frequenza di citazione spontanea nell’ultima wave
New
New
New
NewNew
YO
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SIG
HT
iPad
iPhone
Samsung
Google glasses
Galaxy S4
Square
XBox
Samsung Curved TV
Nest
Arduino
Samsung Note
Raspberry Pi
Samsung Smart TV
Sony Experia
Xiaomi Mi3
Wave 6 (Ottobre 2014)
Wave 5 (Maggio 2014)
Wave 4 (Febbraio 2014)
Wave 3 (Ottobre 2013)
Wave 2 (Luglio 2013)
La sorpresa recente: i deviceIl device hi tech più sorprendente degli ultimi tempi
LA
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Nelle prime quattro wave di Yoursight ’iPad è stato considerato l’oggetto più sorprendente degli ultimi tempi ma ha gradualmente perso posizioni a favore di nuovi oggetti: in particolare Smartphone ma anche nuovi device intelligenti
Andamento della frequenza di citazione nelle cinque wave, media mobile su tre wave
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iPhone
iPad
Samsung
Google glasses
Samsung Curved TV
Galaxy S4
XBox
Arduino
Raspberry Pi
Samsung Smart TV
Samsung Note
Sony Experia
Xiaomi Mi3
Apple TV
Lumia 925
20%
17%
15%
9%
5%
5%
4%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
La sorpresa recente: i deviceIl device hi tech più sorprendente [Tipologie]
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2
Nell’86% dei casi le citazioni si riferiscono a un prodotto e l’iPhone è il più citato come device «sorprendente». Segue l’iPad e la citazione di “Samsung”, senza riferimento a un particolare prodotto. Notevole la presenza di tre citazioni spontanee di TV, anche se la Smart TV non è ritenuta un oggetto interessante (vedi alla slide 8)
[La base delle torte è il numero complessivo di citazioni, la base delle barre è il totale rispondenti]
Una categoria, 2%
Un Brand, 12%Un prodotto, 86%
Altro, 41%
Tablet, 15%Smartphone, 44%
Tipo di citazione Tipo di device
Media della frequenza di citazione spontanea nelle ultime tre wave
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HT
iPhone
iPad
Samsung
Google glasses
Samsung Curved TV
Galaxy S4
XBox
Arduino
Raspberry Pi
Samsung Smart TV
Samsung Note
Sony Experia
Xiaomi Mi3
Apple TV
Lumia 925
20%
17%
15%
9%
5%
5%
4%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
Media della frequenza di citazione spontanea nelle ultime tre wave
La sorpresa recente: i deviceIl device hi tech più sorprendente [Trend delle Tipologie]
LA
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2
Il tipo di citazione è sostanzialmente costante nel tempo: quasi sempre un prodotto, talvolta un brand, in pochi casi una categoria di prodotto (es. «Smartphone»).In questa sesta wave si nota invece il tracollo delle citazioni di Tablet un deciso rialzo nelle citazioni di device intelligenti e connessi diversi da Smartphone e Tablet (wearable tech, TV e console, domotica)
Una categoria
Un Brand
Un prodotto
Altro
Tablet
Smartphone
10% 15% 17% 13%4%
85% 81% 83%94%
15%
86%82%
W1 W2 W3 W4 W5 W6
11%4%
40%
56%
31%38%
32%
40%
46%40%
48% 46%
43%
23%
41%
12%21%
W1 W2 W3 W4 W5 W6
Tipo di citazione Tipo di device
YO
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SIG
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La sorpresa recente: le appLe app più sorprendenti degli ultimi tempi
LA
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Uber e Spotify dominano il panorama dell’ultima wave
Shazam
Airbnb
Uber
Runtastic
Apple Salute
UP24
Amazon
Evernote
ComScore
Waze
Enjoy
Prestashop
Circa
Google Maps
15%
13%
13%
13%
11%
10%
9%
7%
7%
6%
5%
5%
4%
4%
2%
2%
Frequenza di citazione spontanea nell’ultima wave
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La sorpresa recente: le appAmbito di utilizzo delle app più sorprendenti
LA
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Gli ambiti di utilizzo delle App citate spontaneamente mettono in evidenza tutta la varietà del fenomeno: nessun settore è estraneo alle possibilità offerte dai servizi su device mobili
Trasporti
Comunicazione
Servizio online
eCommerce
Social Network
Musica
Search
Sport
Produttività personale
Geo/Traffico
Social reader
Media
Data Sync
Collaborazione
Banking
Intrattenimento
31%
16%
15%
15%
10%
10%
9%
9%
8%
6%
6%
4%
3%
2%
2%
2%
Frequenza di citazione spontanea nell’ultima wave
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La sorpresa recente: le appAmbito di utilizzo delle app più sorprendenti [Trend]
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Alcuni ambiti di utilizzo delle App sono in costante crescita nelle tre rilevazioni: trasporti, servizi online, strumenti di produttività personale. Non rappresentano più una sorpresa le App dedicate alla comunicazione, allo sport, alle banche e ai servizi di collaborazione
Trasporti
Comunicazione
Servizio online
eCommerce
Social Network
Musica
Search
Sport
Produttività personale
Geo/Traffico
Social reader
Media
Data Sync
Collaborazione
Banking
Wave 6 (Ottobre 2014)
Wave 5 (Maggio 2014)
Wave 4 (Febbraio 2014)
Wave 3 (Ottobre 2013)
Wave 2 (Luglio 2013)
Andamento della frequenza di citazione nelle cinque wave, media mobile su tre wave
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Lo sviluppo del Mobile Internet da qui a un annoTra un anno queste tecnologie saranno…
LA
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Distribuzione delle valutazioni su alcuni aspetti di sviluppo legati ai device mobili, in risposta alla domanda sulla diffusione attesa da qui a un anno.[La scala di 10 passi va da -5 (meno diffuse di oggi) a +5 (più diffuse di oggi). Lo score è la media delle previsioni, il Top 2 Boxes presenta la somma delle percentuali assegnate alla valutazione di un forte/fortissimo incremento nei prossimi 12 mesi]
Su tre voci c’è grande attesa: le interfacce vocali, il Mobile Commerce e i device basati su Android e iOS. Freddezza per Windows, Bar Code e QR Code scanning
<< meno diffuse di oggiPiù diffuse di oggi >> Top 2 boxes
Interfacce vocali
Device basati su Android
Device basati su iOS
Device basati su MS Windows
QR Code Scanner
Connettività 4G
Tecnologia NFC
Barcode Scanner
Comunicazioni VoIP
Mobile eCommerce
Score16%
27%
17%
0%
5%
13%
10%
6%
8%
43%
1,6
2,6
1,7
-0,3
0,0
2,7
1,8
0,8
0,9
3,0
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Wave 6
Wave 5
Wave 4
Wave 3
Wave 2
Lo sviluppo del Mobile Internet da qui a un annoTrend rilevato nelle ultime cinque wave
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Distribuzione delle valutazioni su alcuni fenomeni proposti, da freddo (poco interessante, «fuffa, sovrastimato») a caldo (molto interessante, «promettente»), in una scala di 10 passi. Lo score è la media delle valutazioni, il Top 2 Boxes presenta la somma delle percentuali assegnate alle due valutazioni di massimo interesse.
Alcune voci sono in ascesa, altre in declino, come messo in evidenza dalle frecce «up» e «down». Si mantiene elevato l’entusiasmo per il mobile commerce e per i device basati su Android, anche se in calo, cresce l’attesa per il 4G e le interfacce vocali
Trend dello Score, media ultime tre wave
Interfacce vocali
Device basati su Android
Device basati su iOS
Device basati su MS Windows
QR Code Scanner
Connettività 4G
Tecnologia NFC
Barcode Scanner
Comunicazioni VoIP
Mobile eCommerce
Trend dei Top 2 boxes, media ultime tre wave
down
up
up
up
up
up
YO
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Sì, aggiungerei questo elemento
La normativa sulla privacy
La bassa penetrazione della Rete nella popolazione
Le dimensioni limitate delle aziende attive nell’industria italiana della Rete
Il ritardo della Pubblica Amministrazione nella digitalizzazione dei documenti e dei processi
La dimensione ridotta del mercato italiano
La scarsità di capitali di rischio e di finanziamenti di Venture Capital
La scarsa propensione delle aziende italiane della Rete all’internazionalizzazione delle proprie attività
L’ampiezza di banda / la velocità di connessone
Le asimmetrie competitive tra i player nazionali e quelli internazionali
La quota limitata di popolazione che può accedere alla Rete con larga banda
Le difficoltà di finanziamento delle imprese (tassi elevati, credito limitato)
La carenza di cultura e conoscenza della Rete tra i professionisti del settore
La mole di adempimenti burocratici richiesti per svolgere attività d’impresa
Oggi fare impresa in Italia è comunque difficile, indipendentemente dal settore di attività
30%
5%
12%
12%
17%
20%
21%
21%
22%
22%
24%
25%
26%
27%
28%
Gli inibitori allo sviluppo della ReteFrequenza di citazione in ordine d’importanza
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Gli inibitori allo sviluppo dell’economia digitale e della Rete in Italia proposti alla valutazione degli intervistati sono 14: la metà di essi raccoglie un numero comparabile di citazioni, indice del fatto che i problemi sono molteplici. Nelle risposte aperte prevalgono valutazioni generali di tipo culturale
• capitali di investimento• inadeguatezza management in generale• La classe politica non adeguata• La limitata dimensione delle aziende che
rende più onerosi e rischiosi gli investimenti
• la scarsa propensione delle aziende italiane ad acquisire startup
• lobbies rendono difficile innovazione di rottura
• logistica carente, import complicatissimo• Scarsa capacità di innovare nell'ambiente
del web.• Scarsa cultura di rete e opportunità nel
marketing e top management delle imprese italiane a prescindere dal settore
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Gli inibitori allo sviluppo della ReteFrequenza di citazione in ordine d’importanza [Trend]
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La normativa sulla privacy
La bassa penetrazione della Rete nella popolazione
Le dimensioni limitate delle aziende attive nell’industria italiana della Rete
Il ritardo della Pubblica Amministrazione nella digitalizzazione dei documenti e dei processi
La dimensione ridotta del mercato italiano
La scarsità di capitali di rischio e di finanziamenti di Venture Capital
La scarsa propensione delle aziende italiane della Rete all’internazionalizzazione delle proprie attività
L’ampiezza di banda / la velocità di connessone
Le asimmetrie competitive tra i player nazionali e quelli internazionali
La quota limitata di popolazione che può accedere alla Rete con larga banda
Le difficoltà di finanziamento delle imprese (tassi elevati, credito limitato)
La carenza di cultura e conoscenza della Rete tra i professionisti del settore
La mole di adempimenti burocratici richiesti per svolgere attività d’impresa
Oggi fare impresa in Italia è comunque difficile, indipendentemente dal settore di attività
Wave 6
Wave 5
Wave 4
Wave 3
Wave 2
Trend significativi nella selezione degli inibitori allo sviluppo dell’economia digitale in Italia lungo le wave finora condotte: in crescita la scarsità di banda il problema delle ridotte dimensioni del mercato interno. In forte calo il ritardo della Pubblica Amministrazione e la bassa penetrazione della Rete nella popolazione italiana, un inibitore che in effetti è stato superato nei fatti.Infine, è sempre forte il consenso sul fatto che l’Italia non è un paese per fare impresa.
Andamento nelle ultime cinque wave, media mobile su tre wave
Yoursight - L'intelligenza della ReteStime e previsioni per il 2014
3
1. KEY FINDINGS
2. LA SITUAZIONE
3. STIME E PREVISIONI
4. IL PROFILO DEI PARTECIPANTI
YO
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SIG
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Stima dell’andamento congiunturale del PILPrevisione crescita terzo trimestre vs secondo trimestre 2014
STIM
E E
PR
EV
ISIO
NI
3
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
2009
2010
2011
2012
2008
Previsione Q3 2014 vs Q2 2014
La previsione più probabile indica una variazione leggermente
negativa, con la previsione di - 0,2%
La previsione di Yoursight sull’andamento congiunturale del PIL vede una leggera flessione nel trimestre che si conclude a settembre 2014, -0,2% rispetto al trimestre precedente. Nella rilevazione precedente Yoursight ha stimato una variazione del Q2 2014 rispetto al Q1 2014 positiva per 0,1% ma il dato ufficiale rilevato da Istat è stato negativo, pari a -0,2%.
Le previsioni di Yoursight sono talvolta state più pessimiste di quanto poi rilevato dall’Istat, altre volte più ottimiste.Tuttavia, trattandosi di distanze di pochi decimali si può ritenere in generale affidabile la stima di Yoursight.
<< Stabile >>
2013
‘14
YO
UR
SIG
HT
Stima dell’andamento del tasso di disoccupazionePrevisione del dato a fine 2014
STIM
E E
PR
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NI
3
set-12 dic-12 mar-13 giu-13 set-13 dic-13 mar-14 giu-1410.0%
10.5%
11.0%
11.5%
12.0%
12.5%
13.0%Previsione a fine 2014
La previsione più probabile indica una leggera crescita rispetto ai valori
attuali e un valore finale di 13,0%
La previsione di Yoursight sull’indice di disoccupazione previsto a fine 2014 è stabile durante l’anno in corso e ipotizza il valore del 13,0% a dicembre, confermando la previsione di marzo (stesso valore) e di giugno (12,9%).
La previsione dell’anno sull’andamento dell’indice di disoccupazione a fine 2013 aveva indicato il valore di 12,7%, uguale al dato ufficiale poi pubblicato da Istat.
<< 13,0% >>
Andamento mensile del tasso di disoccupazione in Italia
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Stima di due indicatori finanziariPrevisione a tre mesi dalla rilevazione
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Yoursight sullo spread
La distribuzione delle valutazioni è concentrata sul range compreso tra 150 e 200 punti. La media è pari a
185 punti base
Valore stimato: 185(Previsione spread BtP-Bund a dicembre
2014)0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
<< 100 punti base Oltre 400 punti base >>
0%
10%
20%
30%
40%
50%
<< Calerà del 15-20% Crescerà del 5-10% >>
La borsa a fine agosto 2014
La previsione sull’andamento dell’indice di borsa (FTSE Italia All-Share) tra ottobre e dicembre è orientata a una sostanziale parità
Dicembre su ottobre 2014: + 0,7%(previsione variazione indice FTSE IT All Share)
Valore più probabile Spread BtP-Bund a metà dicembre 2014
Variazione FTSE Italia All-Share tra ottobre e dicembre 2014
Media: +0,7%
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Stima raccolta pubblicitaria di Google in Italia nel 2014Distribuzione e valore finale stimato
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La stima della raccolta pubblicitaria di Google in Italia nel 2014 è pari a 830M€, in aumento rispetto ai 690-730M€ stimati nelle due precedenti wave di quest’anno.
Secondo Yoursight il fatturato pubblicitario di Google Italia nel 2014 dovrebbe aumentare di oltre 10% rispetto allo scorso anno.
La stima di Yoursight
La distribuzione della previsione ha una coda verso valori elevati e ciò
conduce a una stima più elevata rispetto alle scorse edizioni.
Valore stimato: 830 M€(raccolta adv di Google Italia nel 2014, in forte aumento rispetto ai 730M€ stimati a
inizio 2014)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
<< 100 M€ 1.000 M€ >>
Media: 829 M€
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Stima raccolta pubblicitaria di Facebook in Italia nel 2014Distribuzione e valore finale stimato
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La stima della raccolta pubblicitaria di Facebook in Italia per il 2014 parla di circa 100M€, l’80% in più rispetto alla stima di 50/70M€ effettuata nelle precedenti wave di Yoursight e relativa al 2013.
Il valore stimato in quest’ultima wave si situa a metà tra i due delle due precedenti wave del 2014, tra i 90M€ di marzo e i 110M€ nell’intero 2014 di Giugno 2014. Possiamo quindi concludere ipotizzando il valore di 100 M€ per il 2014
La stima di Yoursight
La distribuzione della previsione è piuttosto estesa e irregolare: il valore medio parla di 95M€, in
linea rispetto ai 90M€ di marzo e ai 110 di giugno.
Valore stimato: 100 M€(raccolta di Facebook Italia nel 2014, in crescita dell’80% rispetto al 2013)0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
<< 20 M€ 150 M€ >>
Media: 95 M€
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Stima delle vendite di Amazon Italia nel 2014Distribuzione e valore finale stimato
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La stima del fatturato di Amazon in Italia per il 2014 indica la cifra di 720 milioni di Euro.
La stima di quest’ultima wave rivede al ribasso quelle precedenti: a Marzo 2014 Yoursight stimava per Amazon Italia un fatturato 2014 pari a 820M€, a Giugno 2014 la stima veniva elevata a 840M€. La distribuzione così irregolare indica poco consenso sulla risposta alla domanda e porta a una stima che può variare molto tra una wave e la successiva.
Nel questionario di Yoursight ti è stato proposto di ragionare sui dati di vendita di Amazon Italia, non disponibili dai bilanci della società.
La stima di Yoursight
La distribuzione della previsione è piuttosto ampia e irregolare: il
valore medio esprime il valore di 720M€
Valore stimato: 720 M€(valore delle vendite di Amazon Italia nel
2014)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
<< 200 M€ Oltre 1,5B€ >>
Media: 720M€
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Stima delle vendite di eBay Italia nel 2014Distribuzione e valore finale stimato
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La stima del fatturato di eBay in Italia per il 2014 indica la cifra di 620 milioni di Euro.
Si tratta della prima stima di Yoursight e non è quindi possibile il confronto con quelle precedenti.
Nel questionario di Yoursight ti è stato proposto di ragionare sui dati di vendita di eBay Italia, non disponibili dai bilanci della società.
La stima di Yoursight
La distribuzione della previsione è piuttosto ampia e irregolare: il
valore medio esprime il valore di 620M€
Valore stimato: 620 M€(valore delle vendite di eBay Italia nel
2014)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
<< 200 M€ Oltre 1,5B€ >>
Media: 620M€
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Stima della raccolta pubblicitaria Online in Italia nel 2014E previsione dell’andamento atteso nel III trimestre 2014 vs precedente
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La stima di Yoursight
La distribuzione delle valutazioni è distribuita su un ampio range di
valori. La media è pari a 1.500 M€
Valore stimato: 1.500 M€(raccolta adv online in Italia nel 2014,
+5% rispetto alla raccolta stimata per il 2013)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
<< 800 M€ 2.000 M€ >>
0%
10%
20%
30%
40%
50%
<< Calerà del 20-25% Crescerà del 15-20% >>
La previsione di Yoursight
La previsioni sull’andamento della raccolta di pubblicità online nel Q3 2014 rispetto al Q2 2014 indicano una leggera crescita
Q3 2014 su Q2 2014: + 3,2%(trend della raccolta adv online in Italia)
Media: 1.500 M€
Adv Online, intero 2014
Trend adv OnlineQ2 2014 vs Q1 2014 Media: + 3,2%
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Previsione dei volumi dell’eCommerce italiano nel 2014Sulla base dell’andamento rilevato negli anni scorsi
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La previsione di Yoursight
La previsione sull’andamento del volume d’affari dell’eCommerce B2C italiano si
concentra sui valori positivi (nessuno stima un calo)
Trend 2014 vs 2013: +16,5%(crescita del valore dell’eCommerce B2C, in linea
con il +17,2% stimato a marzo e il +20,3% stimato a giugno 2014)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
<< Crescerà meno del 5% Crescerà del 30% >>
eCommerce 2014 vs 2013 Media: +16,5%
2006 2007 2008 20092002 2003 2004 20052001 20112010 20120
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
2013
16,8
B€
nel 2
014
Trend del valore dell’eCommerce B2C generato in Italia e stima del dato per il 2014per anno, in milioni di Euro
2014
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Andamento e attese di business tra i partecipantiConsuntivo degli ultimi 12 mesi e previsione per i prossimi 12
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0%
6%
12%
18%
24%
30%
Il prossimo anno
Il 60% degli intervistati ritiene che il proprio settore di attività vedrà un
miglioramento nei prossimi 12 mesi rispetto a oggi
(nel 26% dei casi superiore del 15%) mentre il 13% al
momento prevede una contrazione, nel 4% dei casi molto consistente.
0%
7%
14%
21%
28%
35%
<< Calerà del 10-15% Crescerà di oltre 30% >>
L’anno in corso
Il 27% degli intervistati segnala una contrazione nell’industria in cui opera (severa per il 10%). Per il 56% degli intervistati, invece, Il proprio settore sta attraverso un periodo migliore rispetto all’anno precedente (nel 10% dei casi una crescita superiore al 30% Y/Y) << Cala del 30% Cresce di oltre 30% >>
60%13%
56%27%
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Andamento e attese di business tra i partecipantiConfronto tra i 12 mesi passati e i prossimi 12 mesi
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W1 (Aprile 2013) W2 (Luglio 2013) W3 (Ottobre 2013)
W4 (Febbraio 2014)
W5 (Giugno 2014)
W6 (Sett 2014)
La dinamica di business
50%
35%
Le attese per i prossimi 12 mesiNon aumenta la fiducia nel futuro
Anzi, diminuisce un po’: il 13%degli intervistati attende per ilproprio settore una diminuzione del giro d’affari nei prossimi 12, in aumento rispetto alle due rilevazioni precedenti, e la quota di chi prevede un trend positivo rimane stabile al 60%
Stabilità
La quota di chi osserva un momento positivo nel proprio settore è stabile
poco sopra il 50% da quattro rilevazioni. Aumenta però la quota delle situazioni negative
(la somma non è pari a 100 perché sono esclusi coloro che dichiarano una variazione
nulla o non dichiarano nulla)
75%
17%
51%
30%
54%
13%
W1 (Aprile 2013) W2 (Luglio 2013) W3 (Ottobre 2013)
W4 (Febbraio 2014)
W5 (Giugno 2014)
W6 (Sett 2014)
49%
22%
79%
9%
73%
18%
66%
3%
53%
20%
60%
9%
56%
27%
60%
13%
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La situazione del Business nel Q2 2013Andamento e previsione per i successivi 12 mesi
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21%
23%
21%
35%0<< Non andrà meglio
Andrà meglio >>
Non sta andando bene
Sta andando beneLa mappa «Come Va,
Come Andrà» del Q2: il quadrante
più popolato è quello dei
pessimisti (più di uno su tre):
situazioni negative (il trend del proprio
settore è al momento negativo)
con prospettive per i successivi 12 mesi
ancora peggiori.
Nel quadrante degli ottimisti (in alto a destra) si trova il
21% delle situazioni analizzate: settore in
progresso e attese per l’anno
successivo ancora migliori
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La situazione del Business nel Q3 2013Andamento e previsione per i successivi 12 mesi
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26%
34% 26%
10%
5%<< Non andrà meglio
Andrà meglio >>
Non sta andando bene
Sta andando beneLa mappa «Come Va, Come Andrà» del Q3
2013: il quadrante più popolato diventa
quello del rallentamento (più di uno su tre): situazioni positive (‘sta andando
bene’) ma con prospettive non in
miglioramento per i successivi 12 mesi.
Cresce la percentuale di casi nel quadrante degli ottimisti (in alto
a destra): il 26% delle situazioni analizzate dichiara di vedere il
proprio settore in progresso e di avere
attese ancora miglioriper l’anno successivo
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La situazione del Business nel Q4 2013Andamento e previsione per i successivi 12 mesi
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33% 15%
0%<< Non andrà meglio
Andrà meglio >>
Non sta andando bene
Sta andando bene
17%
La mappa «Come Va, Come Andrà» del Q4 2013: il
quadrante più popolato rimane quello del
rallentamento (uno su tre): situazioni positive
(‘sta andando bene’) ma con prospettive non in
miglioramentoper i successivi 12 mesi.
Diminuisce la percentuale di casi nel
quadrante degli ottimisti (in alto a destra) dal 26% del Q3 all’attuale
15%.
In aumento la percentuale (35%) di chi osserva una
stagnazione e se l’aspetta per i prossimi 12 mesi
35%
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La situazione del Business nel Q1 2014Andamento e previsione per i successivi 12 mesi
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<< Non andrà meglio
Andrà meglio >>
Non sta andando bene
Sta andando beneLa mappa «Come Va, Come
Andrà» del Q1 2014: il quadrante più popolato è
da tre Q quello del rallentamento (un caso su tre): situazioni positive (‘sta
andando bene’) ma con prospettive non in
miglioramentoper i successivi 12 mesi.
Aumenta leggermente la percentuale di casi nel
quadrante degli ottimisti (in alto a destra) dal 15% del
Q4 2013 all’attuale 17%.Ancora in aumento la
percentuale (36%) di chi osserva una stagnazione e se
l’aspetta per i prossimi 12 mesi
17%
1%13
%
33%
36%
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La situazione del Business nel Q2 2014Andamento e previsione per i successivi 12 mesi
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<< Non andrà meglio
Andrà meglio >>
Non sta andando bene
Sta andando beneLa mappa «Come Va, Come Andrà» del Q2 2014: l’area
più popolata è quella centrale (un caso su due), all’insegna della stabilità o
dell’immobilismo: situazioni di mercato simili all’anno scorso
e con la prospettiva di rimanere tali anche nei
prossimi 12 mesi.
Aumenta leggermente la percentuale di casi nel
quadrante del recupero (in basso a destra) dall’1% del Q1
2014 all’attuale 4% ma i valori sono talmente ridotti da
non risultare statisticamente significativi
6%
4%12%
26%51%
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19%
1%
La situazione del Business nel Q3 2014Andamento e previsione per i successivi 12 mesi
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3
<< Non andrà meglio
Andrà meglio >>
Non sta andando bene
Sta andando beneLa mappa «Come Va, Come Andrà» del Q3 2014: l’area
più popolata è quella centrale (un caso su due), all’insegna della stabilità o
dell’immobilismo: situazioni di mercato simili all’anno scorso e
con la prospettiva di rimanere tali anche nei prossimi 12 mesi.
Praticamente nullo il quadrante del recupero
(in basso a destra) ma aumenta la quota di coloro a cui sta
andando bene e che pensano che nei prossimi dodici mesi andrà ancora meglio, dal 6%
all’11%.Allo stesso modo, però, la
quota di coloro che affermano che non va bene e non andrà meglio l’anno prossimo passa
dal 12 al 21%.
11%49%21
%
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La situazione del Business nel corso delle ultime waveAndamento e previsione nelle ultime edizioni – Q2 2013
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3
Il baricentro del campione era in
zona negativa nel Q2 del 2013 con una speranza per il 2014.
<< Non andrà meglio
Andrà meglio >>
Non sta andando bene
Sta andando bene
Apr 2013
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La situazione del Business nel corso delle ultime waveAndamento e previsione nelle ultime edizioni – Q3 2013
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3
<< Non andrà meglio
Andrà meglio >>
Non sta andando bene
Sta andando bene
Apr 2013
Lug 2013
Il baricentro del campione era in
zona negativa nel Q2 del 2013 con una speranza per il 2014.
Un notevole progresso nel Q3: la
situazione migliora e così le prospettive
per il 2014.
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La situazione del Business nel corso delle ultime waveAndamento e previsione nelle ultime edizioni – Q4 2013
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3
<< Non andrà meglio
Andrà meglio >>
Non sta andando bene
Sta andando bene
Apr 2013
Lug 2013Ott 2013
Il baricentro del campione era in
zona negativa nel Q2 del 2013 con una speranza per il 2014.
Un notevole progresso nel Q3: la
situazione migliora e così le prospettive
per il 2014.
Nel Q4 2013 si riproduce la
situazione del Q2 con un’attesa più
contenuta sulla crescita per il 2014.
Insomma, nessuna gran ripresa in
vista
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La situazione del Business nel corso delle ultime waveAndamento e previsione nelle ultime edizioni – Q1 2014
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3
<< Non andrà meglio
Andrà meglio >>
Non sta andando bene
Sta andando bene
Apr 2013
Lug 2013
Nel Q1 2014 la situazione migliora
leggermente rispetto al Q4 2013: non va
molto bene ma, probabilmente,
andrà un po’ meglio nei prossimi dodici .
Vedremo se potremo
chiamarla ripresina
Feb 2014
Ott 2013
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La situazione del Business nel corso delle ultime waveAndamento e previsione nelle ultime edizioni – Q2 2014
STIM
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3
<< Non andrà meglio
Andrà meglio >>
Non sta andando bene
Sta andando bene
Giu 2014
Lug 2013
Nel Q2 2014 la situazione rimane
praticamente invariata rispetto
alle precedenti due wave: da ottobre 2013 il sentiment generale parla di
una situazione non favorevole ma
orientata ad andare un po’ meglio nei
dodici mesi successivi.
Feb 2014
Ott 2013
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La situazione del Business nel corso delle ultime waveAndamento e previsione nelle ultime edizioni – Q3 2014
STIM
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3
<< Non andrà meglio
Andrà meglio >>
Non sta andando bene
Sta andando bene
Giu 2014
Ott 2014
Nel Q3 2014 la situazione rimane
praticamente invariata rispetto
alle precedenti tre wave: da ottobre 2013 il sentiment generale parla di
una situazione non favorevole ma
orientata ad andare un po’ meglio nei
dodici mesi successivi.
Feb 2014
Ott 2013
Yoursight - L'intelligenza della ReteIl profilo dei partecipanti alla ricerca
4
1. KEY FINDINGS
2. LA SITUAZIONE
3. STIME E PREVISIONI
4. IL PROFILO DEI PARTECIPANTI
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Profilo dei partecipanti alla terza wave di YoursightI dati dichiarati nell’intervista
STIM
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Età
Sesso
Tra 20 e 30, 14%
Tra 30 e 40, 34%Tra 40 e 50, 32%
Tra 50 e 60, 20%Oltre 60, 0%
Media
eCommerce/ Retail
Bancario/ Finanziario
Consulenza
Servizi di marketing e comunicazione
Analisi e ricerche
Altro
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
15%
7%
6%
23%
23%
12%
15%
Settore di attività
Lavoro da solo
Da 2 a 5
Da 6 a 10
Da 11 a 20
Da 21 a 50
Da 51 a 100
Da 101 a 200
Oltre 200
0 0.08 0.16 0.24 0.32 0.4
37%
9%
14%
0%
6%
6%
0%
28%
Dimensione dell’azienda
Meno del 10%
Tra il 10 e il 30%
Tra il 30 e il 50%
Tra il 50 e il 70%
Tra il 70 e il 90%
Oltre il 90%
4%
8%
18%
22%
21%
28%
Quota di
tempo speso sulla Rete
per lavoro
Uomo 51%
Donna 49%
Yoursight - L'intelligenza della ReteI risultati della sesta wave
GRAZIE
ALLA PROSSIMA WAVE
E, SE TI PIACE YOURSIGHT, DILLO A UN AMICO
Il report di questa quinta edizione ha presentato per i trend delle valutazioni e delle stime precedenti insieme alla fotografia della situazione rilevata nell’ultima edizione di ottobre 2014.
Alcune domande di Yoursight ti saranno proposte identiche a ogni intervista proprio con l’obiettivo di fornire nei prossimi report una descrizione dinamica dei fenomeni e seguire come le valutazioni e le previsioni cambiano nel tempo. In questo modo, ogni nuova edizione di Yoursight sarà più ricca delle precedenti e più capace di raccontare i fenomeni nella loro dinamica evolutiva
// Un’idea di Human Highway Qualche suggerimento? Scrivici a [email protected]
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