Yoursight - L'intelligenza della Rete I risultati della sesta wave Milano, Ottobre 2014 Grazie per...

Yoursight - L'intelligenza della ReteI risultati della sesta wave

Milano, Ottobre 2014

Grazie per aver partecipato alla sesta edizione di Yoursight. Le informazioni che ci hai fornito nel questionario sono state analizzate insieme a quelle di altri 172 individui che hanno partecipato all'iniziativa.

In questo documento trovi i risultati delle valutazioni, delle stime e delle previsioni che hai contribuito a creare e che speriamo possano esserti utili.

Ti inviteremo a partecipare alla prossima edizione di Yoursight, che si terrà nella prima metà di Gennaio 2015

// Un’idea di Human Highway Qualche suggerimento? Scrivici a [email protected]

1. KEY FINDINGS

2. LA SITUAZIONE

3. STIME E PREVISIONI

4. IL PROFILO DEI PARTECIPANTI

Yoursight - L'intelligenza della ReteI Principali Risultati

1

1. KEY FINDINGS

2. LA SITUAZIONE



La sesta wave di YoursightI principali risultati

KEY

FIN

DIN

GS

1

Attesa, stanchezza e limiti strutturaliIl sentimento generale che emerge dai risultati della sesta edizione di Yoursight conferma quanto si era già visto nella wave precedente: un crescente senso di stanchezza e di attesa: attesa per una ripresa che non arriva; stanchezza per una situazione che perde d’interesse, in cui la complessità non è più sinonimo di fermento e dinamismo ma di difficoltà ad agire e a reagire di fronte ai cambiamenti. Insomma, anche nel digitale, l’industria più dinamica dell’ultimo decennio, si fa strada un senso di frustrazione.

Appare sempre più evidente che la dimensione del mercato nazionale è troppo limitata per sostenere investimenti significativi in nuove iniziative. E, d’altra parte, poche realtà italiane nel digitale possono competere a livello internazionale e beneficiare di economie che si producono su scala globale. Così si finisce per essere dominati da pochi grandi soggetti (nell’adv, nel Net retail, nei servizi online) e continuamente sfidati da nuove realtà ben strutturate e ben finanziate. Gli inibitori allo sviluppo del settore sono indicati nei limiti culturali diffusi nelle aziende italiane, nella difficoltà generale a fare impresa in Italia e nei numerosi e complessi adempimenti burocratici.

Evoluzione della situazione sul diagramma «Come va, come andrà» nelle ultime 4

wave

Uber, PayPal, Kickstarter, Netflix sono i brand che vengono sempre più citati come rappresentativi dell'attuale momento di sviluppo del digitale. Tutti disruptive nel loro settore, risolvono con inattesa semplicità un bisogno presente in ampi segmenti di popolazione, ben circostanziato e non pienamente soddisfatto dai servizi esistenti.Si segnala la crescente freddezza verso il Tablet, strumento non più così cool e sorprendente come appariva solo 18 mesi fa. Il grande interesse per i nuovi sistemi di pagamento mobili rimane intatto, così come quello verso i Dati (non solo Big), insieme all’insistenza sull’approccio mobile first; meno entusiasmo, invece, per i wearable devices e sempre poco per le Smart TV. Windows Phone non convince, Android non sta tanto bene, iOS sempre in forma.

La sesta wave di YoursightLa verifica delle previsioni

KEY

FIN

DIN

GS

1

-1,0%

-0,8%

-0,6%

-0,4%

-0,2%

0,0%

0,2%

0,4%

Q12013

Q22013

Q32013

Q42013

Q12014

Q22014

Q32014

Previsione Yoursight Rilevazione Istat

Confronto tra la stima di Yoursight sull’andamento del PIL congiunturale e la

relativa rilevazione Istat

Le previsioni di Yoursight sin qui prodotte hanno dato prova di funzionare abbastanza bene.Se Yoursight è capace di prevedere bene l’andamento generale dell’economia si potrà ritenere affidabile anche quando esprime valutazioni sui trend di settore, quando stima le dimensioni dei fenomeni opachi e quando prova a vedere in anticipo l’evoluzione delle tecnologie e dei servizi di cui si occupa.

La capacità predittiva e d’interpretazione di YoursightL’esperimento di intelligenza a cui partecipi ha un duplice scopo:

1. Acquisire intelligenza di marketing, mettendo in comune le valutazioni e le esperienze per valutare i trend in atto, identificare quelli emergenti e individuare i più interessanti

2. Prevedere, non solo nel senso di «vedere prima» ma anche di «vedere bene» i fenomeni opachi, per i quali non sono disponibili informazioni pubbliche. In questo secondo capitolo ricadono le analisi sulla raccolta pubblicitaria, i trend in atto nell’eCommerce, e stime sull’andamento del PIL e del giro d’affari del settore in cui operi.Oggetto della previsione

Misura stimata / prevista nella wave di…

mar-14 giu-14 ott-14Disoccupazione a fine 2014 13,0% 12,9% 13,0%

Raccolta pubblicità online in Italia 1,40 B€ 1,46 B€ 1,50 B€Crescita volumi acquisti online in Italia

17,2% Y/Y 20,3% Y/Y 16,5% Y/Y

Fatturato di Amazon in Italia 820 M€ 840 M€ 740 M€

Fatturato di eBay in Italia N/A N/A 620 M€

Fatturato di Google in Italia 730 M€ 690 M€ 830 M€

Fatturato di Facebook in Italia 90 M€ 110 M€ 100 M€

Yoursight - L'intelligenza della ReteLa descrizione della situazione

2

1. KEY FINDINGS

2. LA SITUAZIONE



YO

UR

SIG

HT

Le parole del momentoCome definiresti l'attuale stato di sviluppo della Rete

LA

SIT

UA

ZIO

NE

2

La situazione è Complicata, Confusa, Stagnante più che dinamica.

Le coppie di parole più utilizzate insieme sono Deludente e Complicato, Stagnante e Noioso, Deludente e in declino, Esplosivo e Pieno di novità

Esplosivo

Noioso

Pieno di novità

In declino

Userei un’altra espressione

Avvincente

Deludente

Promettente

Dinamico

Stagnante

Confuso

Complicato

2%

3%

4%

6%

6%

6%

8%

15%

19%

21%

28%

30%

lento, passaggio disruptive, impegnativo

YO

UR

SIG

HT

Le parole del momentoCome definiresti l'attuale stato di sviluppo della Rete [Trend]

LA

SIT

UA

ZIO

NE

2

Nelle sei rilevazioni sin qui effettuate si rileva un chiaro trend di lungo periodo: l’emergere di un senso generale di delusione, determinato dalla perdita di dinamismo e dalla mancanza di novità e prospettive. In quest’ultima wave la parola «Stagnante» per la prima volta prevale su «Dinamico»

La situazione appare meno complicata ma più confusa, più comprensibile ma meno prevedibile

Esplosivo

Noioso

Pieno di novità

In declino

Userei un’altra espressione

Avvincente

Deludente

Promettente

Dinamico

Stagnante

Confuso

Complicato

Wave 6

Wave 5

Wave 4

Wave 3

Wave 2

YO

UR

SIG

HT

Wearable Technology

Mobile Payment

Social media

Programmatic & RTB

Smart TV

Big Data

Mobile First

Privacy Online

Valutazione di alcuni temi e fenomeniHype or here to stay?

2

Distribuzione delle valutazioni su alcuni fenomeni proposti da Yoursight, da freddo (poco interessante, «fuffa, sovrastimato») a caldo (molto interessante, «promettente»), in una scala di 10 passi. Lo score è la media delle valutazioni, il Top 2 Boxes presenta la somma delle percentuali assegnate alla valutazione di massimo interesse, 9 e 10.

I due temi più caldi sono legati al mobile Internet: Mobile Payments e la prassi del «Mobile First», seguiti da Big data, Privacy e RTB Programmatic adv. Si nota una certa freddezza per le nuove famiglie di dispositivi intelligenti: Wearable tech e Smart TV

<< Freddo Caldo >> Score Top 2 boxes7%

46%

8%

13%

3%

25%

32%

31%

LA

SIT

UA

ZIO

NE

5,9

7,4

5,6

5,3

3,8

6,5

7,2

6,9

YO

UR

SIG

HT

Valutazione di alcuni temi e fenomeniHype or here to stay? Trend nelle ultime tre wave

LA

SIT

UA

ZIO

NE

2

L’attenzione al mobile Internet rimane su valori elevati e stabile nel tempo e nell’ultima wave è superata da una voce correlata allo stesso tema, i sistemi di mobile payment.

Perde progressivamente smalto il tema dei Social Media, i Big Data sono stabilmente piuttosto cool, sale l’attenzione alla Privacy online e non decollano né le Smart TV né i wearable device. La voce introdotta nelle ultime due rilevazioni (Programmatic buying in Adv & RTB) riscuote un buon interesse, e crescente.

Wearable Technology

Smart TV

Social Media

Programmatic & RTB

Privacy Online

Mobile Payments

Big Data

Mobile First

Wave 6 (Ottobre 2014)

Wave 5 (Maggio 2014)

Wave 4 (Febbraio 2014)


Wave 2 (Luglio 2013)

YO

UR

SIG

HT

I brand del momentoIl brand/servizio che interpreta meglio il fermento della Rete

LA

SIT

UA

ZIO

NE

2

I brand citati spontaneamente come ‘icone’ capaci di descrivere il momento attuale: solo sei nomi superano il 10% delle citazioni e Google questa volta cede il primato a Whatsapp. Ci sono alcuni nuovi entranti, mai citati prima d’ora, evidenziati dal simbolo grafico.

[La somma delle percentuali è superiore a 100% perché erano possibili fino a tre citazioni]

Che Banca!OpenTable

NikeSamsung

SquareWidiba

NestApple

FacebookSimplicissimus

AirbnbPaypalNetflix

AmazonGoogle

ElloUber

Whatsapp

3%4%

4%4%

5%6%6%6%

7%7%

8%8%

11%11%

12%13%

13%14%

New

New

New

NewNew

New

NewNew

YO

UR

SIG

HT

I brand del momentoIl brand/servizio che interpreta meglio il fermento della Rete [Trend]

LA

SIT

UA

ZIO

NE

2

EpriceSaldiprivati

NetflixSamsung

KickstarterEllo

SpotifyYoox

AppleBanzaiTwitter

UberPaypal

WhatsappFacebook

AmazonGoogle

Wave 6 (Ottobre 2014)Wave 5 (Maggio 2014)Wave 4 (Febbraio 2014)Wave 3 (Ottobre 2013)Wave 2 (Luglio 2013)

Google, Amazon, Facebook, Twitter, Apple: i grandi brand della Rete sono in costante declino nelle ultime wave di Yoursight mentre crescono alcuni servizi specifici, Whatsapp, Uber e PayPal.

[La somma delle percentuali è superiore a 100% perché erano possibili fino a tre citazioni]

YO

UR

SIG

HT

L’industry del momentoTra i brand/servizi che interpretano meglio il fermento della Rete

LA

SIT

UA

ZIO

NE

2

La classificazione dell’ambito di attività del brand citato come ‘icona’ dell’attuale momento di sviluppo della Rete: le citazioni generiche di Digital Companies (es., Twitter, Google, Facebook) sono raggiunte da quelle relative ai servizi online (per es., Whatsapp pur essendo di Facebook è classificato come servizio online). Troviamo merchant e servizi per gli acquisti online e la citazione di brand di business tradizionali.[La somma delle percentuali è superiore a 100% perché erano possibili fino a tre citazioni per rispondente]

OSRetailer

TelecomOnline Adv

Venture / IncubatorTecnologia

AppSharing

HardwareCrowdsourced

Servizi alle impreseEditore

Sistemi di PagamentoTradizionaleeCommerce

Servizio onlineDigital Company

2%4%

5%5%

6%8%

9%10%

16%28%

48%50%

YO

UR

SIG

HT

L’industry del momentoTra i brand/servizi che interpretano meglio il fermento della Rete

LA

SIT

UA

ZIO

NE

2

AppOnline Adv

OSRetailer

Servizi alle impreseTecnologia

TelecomEditore

Venture / IncubatorSharing

CrowdsourcedHardware


Digital CompanyServizio online

35%

65%

Grande, global, quotata

20%

80%

Piccola, locale, startup (Anche) tradizionale

Pure Internet Player

Trend delle ultime cinque wave: in crescita le citazioni di Servizi Online e in calo quelle di brand di Digital Companies. I nomi citati spontaneamente sono inoltre classificati in termini di dimensione dell’azienda e della sua origine (digitale o tradizionale). Nella maggioranza di casi vengono citati brand globali, aziende quotate e di grandi dimensioni (65%) e nell’80% dei casi Pure Internet Player, cioè aziende nate con Internet e che non esisterebbero senza la Rete.

YO

UR

SIG

HT

AppOnline Adv

OSRetailer

Servizi alle impreseTecnologia

TelecomEditore

Venture / IncubatorSharing

CrowdsourcedHardware


Digital CompanyServizio online

L’industry del momento [Trend]Il brand/servizio che interpreta meglio il fermento della Rete - Trend

LA

SIT

UA

ZIO

NE

2

Nel corso delle sei wave sin qui condotte è scesa l’incidenza delle grandi aziende tra le citazioni spontanee, a favore di realtà più piccole, giovani e innovative. La citazione di pure Internet player rimane largamente prevalente rispetto alle aziende tradizionali

78%

67% 67%

75%

65%

82%

W1 W2 W3 W4 W5 W6

Grande, global, quotata Pure Internet Player

72%

96%

88% 89%

72%

80%

W1 W2 W3 W4 W5 W6

YO

UR

SIG

HT

La sorpresa recente: i deviceIl device hi tech più sorprendente degli ultimi tempi

LA

SIT

UA

ZIO

NE

2

Il lancio commerciale della nuova TV a schermo curvo di Samsung ha avuto un impatto significativo tra i partecipanti a Yoursight. Seguono i Google Glasses e tre dispositivi di tre marche diverse. Il ranking dei primi 14 dispositivi contiene cinque nuove ingressi

Samsung Curved TV

Google glasses

Samsung Note

Sony Experia

Motorola Moto E

Arduino

Samsung

Galaxy S4

Nest

Raspberry Pi

Apple Watch

Project Ara

iPhone

iPad

15%

14%

11%

10%

8%

7%

7%

7%

6%

6%

6%

6%

5%

5%

Frequenza di citazione spontanea nell’ultima wave

New

New

New

NewNew

YO

UR

SIG

HT

iPad

iPhone

Samsung

Google glasses

Galaxy S4

Square

XBox

Samsung Curved TV

Nest

Arduino

Samsung Note

Raspberry Pi

Samsung Smart TV

Sony Experia

Xiaomi Mi3






La sorpresa recente: i deviceIl device hi tech più sorprendente degli ultimi tempi

LA

SIT

UA

ZIO

NE

2

Nelle prime quattro wave di Yoursight ’iPad è stato considerato l’oggetto più sorprendente degli ultimi tempi ma ha gradualmente perso posizioni a favore di nuovi oggetti: in particolare Smartphone ma anche nuovi device intelligenti

Andamento della frequenza di citazione nelle cinque wave, media mobile su tre wave

YO

UR

SIG

HT

iPhone

iPad

Samsung

Google glasses

Samsung Curved TV

Galaxy S4

XBox

Arduino

Raspberry Pi

Samsung Smart TV

Samsung Note

Sony Experia

Xiaomi Mi3

Apple TV

Lumia 925

20%

17%

15%

9%

5%

5%

4%

4%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

3%

La sorpresa recente: i deviceIl device hi tech più sorprendente [Tipologie]

LA

SIT

UA

ZIO

NE

2

Nell’86% dei casi le citazioni si riferiscono a un prodotto e l’iPhone è il più citato come device «sorprendente». Segue l’iPad e la citazione di “Samsung”, senza riferimento a un particolare prodotto. Notevole la presenza di tre citazioni spontanee di TV, anche se la Smart TV non è ritenuta un oggetto interessante (vedi alla slide 8)

[La base delle torte è il numero complessivo di citazioni, la base delle barre è il totale rispondenti]

Una categoria, 2%

Un Brand, 12%Un prodotto, 86%

Altro, 41%

Tablet, 15%Smartphone, 44%

Tipo di citazione Tipo di device

Media della frequenza di citazione spontanea nelle ultime tre wave

YO

UR

SIG

HT

iPhone

iPad

Samsung

Google glasses

Samsung Curved TV

Galaxy S4

XBox

Arduino

Raspberry Pi

Samsung Smart TV

Samsung Note

Sony Experia

Xiaomi Mi3

Apple TV

Lumia 925

20%

17%

15%

9%

5%

5%

4%

4%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

3%

Media della frequenza di citazione spontanea nelle ultime tre wave

La sorpresa recente: i deviceIl device hi tech più sorprendente [Trend delle Tipologie]

LA

SIT

UA

ZIO

NE

2

Il tipo di citazione è sostanzialmente costante nel tempo: quasi sempre un prodotto, talvolta un brand, in pochi casi una categoria di prodotto (es. «Smartphone»).In questa sesta wave si nota invece il tracollo delle citazioni di Tablet un deciso rialzo nelle citazioni di device intelligenti e connessi diversi da Smartphone e Tablet (wearable tech, TV e console, domotica)

Una categoria

Un Brand

Un prodotto

Altro

Tablet

Smartphone

10% 15% 17% 13%4%

85% 81% 83%94%

15%

86%82%

W1 W2 W3 W4 W5 W6

11%4%

40%

56%

31%38%

32%

40%

46%40%

48% 46%

43%

23%

41%

12%21%

W1 W2 W3 W4 W5 W6

Tipo di citazione Tipo di device

YO

UR

SIG

HT

La sorpresa recente: le appLe app più sorprendenti degli ultimi tempi

LA

SIT

UA

ZIO

NE

2

Uber e Spotify dominano il panorama dell’ultima wave

Shazam

Airbnb

Uber

WhatsApp

Runtastic

Apple Salute

UP24

Amazon

Evernote

ComScore

Waze

Enjoy

Prestashop

Circa

Google Maps

Flipboard

15%

13%

13%

13%

11%

10%

9%

7%

7%

6%

5%

5%

4%

4%

2%

2%


YO

UR

SIG

HT

La sorpresa recente: le appAmbito di utilizzo delle app più sorprendenti

LA

SIT

UA

ZIO

NE

2

Gli ambiti di utilizzo delle App citate spontaneamente mettono in evidenza tutta la varietà del fenomeno: nessun settore è estraneo alle possibilità offerte dai servizi su device mobili

Trasporti

Comunicazione

Servizio online

eCommerce

Social Network

Musica

Search

Sport

Produttività personale

Geo/Traffico

Social reader

Media

Data Sync

Collaborazione

Banking

Intrattenimento

31%

16%

15%

15%

10%

10%

9%

9%

8%

6%

6%

4%

3%

2%

2%

2%


YO

UR

SIG

HT

La sorpresa recente: le appAmbito di utilizzo delle app più sorprendenti [Trend]

LA

SIT

UA

ZIO

NE

2

Alcuni ambiti di utilizzo delle App sono in costante crescita nelle tre rilevazioni: trasporti, servizi online, strumenti di produttività personale. Non rappresentano più una sorpresa le App dedicate alla comunicazione, allo sport, alle banche e ai servizi di collaborazione

Trasporti

Comunicazione

Servizio online

eCommerce

Social Network

Musica

Search

Sport

Produttività personale

Geo/Traffico

Social reader

Media

Data Sync

Collaborazione

Banking






Andamento della frequenza di citazione nelle cinque wave, media mobile su tre wave

YO

UR

SIG

HT

Lo sviluppo del Mobile Internet da qui a un annoTra un anno queste tecnologie saranno…

LA

SIT

UA

ZIO

NE

2

Distribuzione delle valutazioni su alcuni aspetti di sviluppo legati ai device mobili, in risposta alla domanda sulla diffusione attesa da qui a un anno.[La scala di 10 passi va da -5 (meno diffuse di oggi) a +5 (più diffuse di oggi). Lo score è la media delle previsioni, il Top 2 Boxes presenta la somma delle percentuali assegnate alla valutazione di un forte/fortissimo incremento nei prossimi 12 mesi]

Su tre voci c’è grande attesa: le interfacce vocali, il Mobile Commerce e i device basati su Android e iOS. Freddezza per Windows, Bar Code e QR Code scanning

<< meno diffuse di oggiPiù diffuse di oggi >> Top 2 boxes

Interfacce vocali

Device basati su Android

Device basati su iOS

Device basati su MS Windows

QR Code Scanner

Connettività 4G

Tecnologia NFC

Barcode Scanner

Comunicazioni VoIP

Mobile eCommerce

Score16%

27%

17%

0%

5%

13%

10%

6%

8%

43%

1,6

2,6

1,7

-0,3

0,0

2,7

1,8

0,8

0,9

3,0

YO

UR

SIG

HT

Wave 6

Wave 5

Wave 4

Wave 3

Wave 2

Lo sviluppo del Mobile Internet da qui a un annoTrend rilevato nelle ultime cinque wave

LA

SIT

UA

ZIO

NE

2

Distribuzione delle valutazioni su alcuni fenomeni proposti, da freddo (poco interessante, «fuffa, sovrastimato») a caldo (molto interessante, «promettente»), in una scala di 10 passi. Lo score è la media delle valutazioni, il Top 2 Boxes presenta la somma delle percentuali assegnate alle due valutazioni di massimo interesse.

Alcune voci sono in ascesa, altre in declino, come messo in evidenza dalle frecce «up» e «down». Si mantiene elevato l’entusiasmo per il mobile commerce e per i device basati su Android, anche se in calo, cresce l’attesa per il 4G e le interfacce vocali

Trend dello Score, media ultime tre wave

Interfacce vocali

Device basati su Android

Device basati su iOS

Device basati su MS Windows

QR Code Scanner

Connettività 4G

Tecnologia NFC

Barcode Scanner

Comunicazioni VoIP

Mobile eCommerce

Trend dei Top 2 boxes, media ultime tre wave

down

up

up

up

up

up

YO

UR

SIG

HT

Sì, aggiungerei questo elemento

La normativa sulla privacy

La bassa penetrazione della Rete nella popolazione

Le dimensioni limitate delle aziende attive nell’industria italiana della Rete

Il ritardo della Pubblica Amministrazione nella digitalizzazione dei documenti e dei processi

La dimensione ridotta del mercato italiano

La scarsità di capitali di rischio e di finanziamenti di Venture Capital

La scarsa propensione delle aziende italiane della Rete all’internazionalizzazione delle proprie attività

L’ampiezza di banda / la velocità di connessone

Le asimmetrie competitive tra i player nazionali e quelli internazionali

La quota limitata di popolazione che può accedere alla Rete con larga banda

Le difficoltà di finanziamento delle imprese (tassi elevati, credito limitato)

La carenza di cultura e conoscenza della Rete tra i professionisti del settore

La mole di adempimenti burocratici richiesti per svolgere attività d’impresa

Oggi fare impresa in Italia è comunque difficile, indipendentemente dal settore di attività

30%

5%

12%

12%

17%

20%

21%

21%

22%

22%

24%

25%

26%

27%

28%

Gli inibitori allo sviluppo della ReteFrequenza di citazione in ordine d’importanza

LA

SIT

UA

ZIO

NE

2

Gli inibitori allo sviluppo dell’economia digitale e della Rete in Italia proposti alla valutazione degli intervistati sono 14: la metà di essi raccoglie un numero comparabile di citazioni, indice del fatto che i problemi sono molteplici. Nelle risposte aperte prevalgono valutazioni generali di tipo culturale

• capitali di investimento• inadeguatezza management in generale• La classe politica non adeguata• La limitata dimensione delle aziende che

rende più onerosi e rischiosi gli investimenti

• la scarsa propensione delle aziende italiane ad acquisire startup

• lobbies rendono difficile innovazione di rottura

• logistica carente, import complicatissimo• Scarsa capacità di innovare nell'ambiente

del web.• Scarsa cultura di rete e opportunità nel

marketing e top management delle imprese italiane a prescindere dal settore

YO

UR

SIG

HT

Gli inibitori allo sviluppo della ReteFrequenza di citazione in ordine d’importanza [Trend]

LA

SIT

UA

ZIO

NE

2

La normativa sulla privacy

La bassa penetrazione della Rete nella popolazione

Le dimensioni limitate delle aziende attive nell’industria italiana della Rete

Il ritardo della Pubblica Amministrazione nella digitalizzazione dei documenti e dei processi

La dimensione ridotta del mercato italiano

La scarsità di capitali di rischio e di finanziamenti di Venture Capital

La scarsa propensione delle aziende italiane della Rete all’internazionalizzazione delle proprie attività

L’ampiezza di banda / la velocità di connessone

Le asimmetrie competitive tra i player nazionali e quelli internazionali

La quota limitata di popolazione che può accedere alla Rete con larga banda

Le difficoltà di finanziamento delle imprese (tassi elevati, credito limitato)

La carenza di cultura e conoscenza della Rete tra i professionisti del settore

La mole di adempimenti burocratici richiesti per svolgere attività d’impresa

Oggi fare impresa in Italia è comunque difficile, indipendentemente dal settore di attività

Wave 6

Wave 5

Wave 4

Wave 3

Wave 2

Trend significativi nella selezione degli inibitori allo sviluppo dell’economia digitale in Italia lungo le wave finora condotte: in crescita la scarsità di banda il problema delle ridotte dimensioni del mercato interno. In forte calo il ritardo della Pubblica Amministrazione e la bassa penetrazione della Rete nella popolazione italiana, un inibitore che in effetti è stato superato nei fatti.Infine, è sempre forte il consenso sul fatto che l’Italia non è un paese per fare impresa.

Andamento nelle ultime cinque wave, media mobile su tre wave

Yoursight - L'intelligenza della ReteStime e previsioni per il 2014

3

1. KEY FINDINGS

2. LA SITUAZIONE



YO

UR

SIG

HT

Stima dell’andamento congiunturale del PILPrevisione crescita terzo trimestre vs secondo trimestre 2014

STIM

E E

PR

EV

ISIO

NI

3

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

2009

2010

2011

2012

2008

Previsione Q3 2014 vs Q2 2014

La previsione più probabile indica una variazione leggermente

negativa, con la previsione di - 0,2%

La previsione di Yoursight sull’andamento congiunturale del PIL vede una leggera flessione nel trimestre che si conclude a settembre 2014, -0,2% rispetto al trimestre precedente. Nella rilevazione precedente Yoursight ha stimato una variazione del Q2 2014 rispetto al Q1 2014 positiva per 0,1% ma il dato ufficiale rilevato da Istat è stato negativo, pari a -0,2%.

Le previsioni di Yoursight sono talvolta state più pessimiste di quanto poi rilevato dall’Istat, altre volte più ottimiste.Tuttavia, trattandosi di distanze di pochi decimali si può ritenere in generale affidabile la stima di Yoursight.

<< Stabile >>

2013

‘14

YO

UR

SIG

HT

Stima dell’andamento del tasso di disoccupazionePrevisione del dato a fine 2014

STIM

E E

PR

EV

ISIO

NI

3

set-12 dic-12 mar-13 giu-13 set-13 dic-13 mar-14 giu-1410.0%

10.5%

11.0%

11.5%

12.0%

12.5%

13.0%Previsione a fine 2014

La previsione più probabile indica una leggera crescita rispetto ai valori

attuali e un valore finale di 13,0%

La previsione di Yoursight sull’indice di disoccupazione previsto a fine 2014 è stabile durante l’anno in corso e ipotizza il valore del 13,0% a dicembre, confermando la previsione di marzo (stesso valore) e di giugno (12,9%).

La previsione dell’anno sull’andamento dell’indice di disoccupazione a fine 2013 aveva indicato il valore di 12,7%, uguale al dato ufficiale poi pubblicato da Istat.

<< 13,0% >>

Andamento mensile del tasso di disoccupazione in Italia

YO

UR

SIG

HT

Stima di due indicatori finanziariPrevisione a tre mesi dalla rilevazione

STIM

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ISIO

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3

Yoursight sullo spread

La distribuzione delle valutazioni è concentrata sul range compreso tra 150 e 200 punti. La media è pari a

185 punti base

Valore stimato: 185(Previsione spread BtP-Bund a dicembre

2014)0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

<< 100 punti base Oltre 400 punti base >>

0%

10%

20%

30%

40%

50%

<< Calerà del 15-20% Crescerà del 5-10% >>

La borsa a fine agosto 2014

La previsione sull’andamento dell’indice di borsa (FTSE Italia All-Share) tra ottobre e dicembre è orientata a una sostanziale parità

Dicembre su ottobre 2014: + 0,7%(previsione variazione indice FTSE IT All Share)

Valore più probabile Spread BtP-Bund a metà dicembre 2014

Variazione FTSE Italia All-Share tra ottobre e dicembre 2014

Media: +0,7%

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Stima raccolta pubblicitaria di Google in Italia nel 2014Distribuzione e valore finale stimato

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La stima della raccolta pubblicitaria di Google in Italia nel 2014 è pari a 830M€, in aumento rispetto ai 690-730M€ stimati nelle due precedenti wave di quest’anno.

Secondo Yoursight il fatturato pubblicitario di Google Italia nel 2014 dovrebbe aumentare di oltre 10% rispetto allo scorso anno.

La stima di Yoursight

La distribuzione della previsione ha una coda verso valori elevati e ciò

conduce a una stima più elevata rispetto alle scorse edizioni.

Valore stimato: 830 M€(raccolta adv di Google Italia nel 2014, in forte aumento rispetto ai 730M€ stimati a

inizio 2014)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

<< 100 M€ 1.000 M€ >>

Media: 829 M€

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Stima raccolta pubblicitaria di Facebook in Italia nel 2014Distribuzione e valore finale stimato

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La stima della raccolta pubblicitaria di Facebook in Italia per il 2014 parla di circa 100M€, l’80% in più rispetto alla stima di 50/70M€ effettuata nelle precedenti wave di Yoursight e relativa al 2013.

Il valore stimato in quest’ultima wave si situa a metà tra i due delle due precedenti wave del 2014, tra i 90M€ di marzo e i 110M€ nell’intero 2014 di Giugno 2014. Possiamo quindi concludere ipotizzando il valore di 100 M€ per il 2014


La distribuzione della previsione è piuttosto estesa e irregolare: il valore medio parla di 95M€, in

linea rispetto ai 90M€ di marzo e ai 110 di giugno.

Valore stimato: 100 M€(raccolta di Facebook Italia nel 2014, in crescita dell’80% rispetto al 2013)0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

<< 20 M€ 150 M€ >>

Media: 95 M€

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Stima delle vendite di Amazon Italia nel 2014Distribuzione e valore finale stimato

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3

La stima del fatturato di Amazon in Italia per il 2014 indica la cifra di 720 milioni di Euro.

La stima di quest’ultima wave rivede al ribasso quelle precedenti: a Marzo 2014 Yoursight stimava per Amazon Italia un fatturato 2014 pari a 820M€, a Giugno 2014 la stima veniva elevata a 840M€. La distribuzione così irregolare indica poco consenso sulla risposta alla domanda e porta a una stima che può variare molto tra una wave e la successiva.

Nel questionario di Yoursight ti è stato proposto di ragionare sui dati di vendita di Amazon Italia, non disponibili dai bilanci della società.


La distribuzione della previsione è piuttosto ampia e irregolare: il

valore medio esprime il valore di 720M€

Valore stimato: 720 M€(valore delle vendite di Amazon Italia nel

2014)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

<< 200 M€ Oltre 1,5B€ >>

Media: 720M€

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Stima delle vendite di eBay Italia nel 2014Distribuzione e valore finale stimato

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3

La stima del fatturato di eBay in Italia per il 2014 indica la cifra di 620 milioni di Euro.

Si tratta della prima stima di Yoursight e non è quindi possibile il confronto con quelle precedenti.

Nel questionario di Yoursight ti è stato proposto di ragionare sui dati di vendita di eBay Italia, non disponibili dai bilanci della società.


La distribuzione della previsione è piuttosto ampia e irregolare: il

valore medio esprime il valore di 620M€

Valore stimato: 620 M€(valore delle vendite di eBay Italia nel

2014)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

<< 200 M€ Oltre 1,5B€ >>

Media: 620M€

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Stima della raccolta pubblicitaria Online in Italia nel 2014E previsione dell’andamento atteso nel III trimestre 2014 vs precedente

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3


La distribuzione delle valutazioni è distribuita su un ampio range di

valori. La media è pari a 1.500 M€

Valore stimato: 1.500 M€(raccolta adv online in Italia nel 2014,

+5% rispetto alla raccolta stimata per il 2013)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

<< 800 M€ 2.000 M€ >>

0%

10%

20%

30%

40%

50%

<< Calerà del 20-25% Crescerà del 15-20% >>

La previsione di Yoursight

La previsioni sull’andamento della raccolta di pubblicità online nel Q3 2014 rispetto al Q2 2014 indicano una leggera crescita

Q3 2014 su Q2 2014: + 3,2%(trend della raccolta adv online in Italia)

Media: 1.500 M€

Adv Online, intero 2014

Trend adv OnlineQ2 2014 vs Q1 2014 Media: + 3,2%

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Previsione dei volumi dell’eCommerce italiano nel 2014Sulla base dell’andamento rilevato negli anni scorsi

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La previsione di Yoursight

La previsione sull’andamento del volume d’affari dell’eCommerce B2C italiano si

concentra sui valori positivi (nessuno stima un calo)

Trend 2014 vs 2013: +16,5%(crescita del valore dell’eCommerce B2C, in linea

con il +17,2% stimato a marzo e il +20,3% stimato a giugno 2014)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

<< Crescerà meno del 5% Crescerà del 30% >>

eCommerce 2014 vs 2013 Media: +16,5%

2006 2007 2008 20092002 2003 2004 20052001 20112010 20120

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2013

16,8

B€

nel 2

014

Trend del valore dell’eCommerce B2C generato in Italia e stima del dato per il 2014per anno, in milioni di Euro

2014

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Andamento e attese di business tra i partecipantiConsuntivo degli ultimi 12 mesi e previsione per i prossimi 12

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3

0%

6%

12%

18%

24%

30%

Il prossimo anno

Il 60% degli intervistati ritiene che il proprio settore di attività vedrà un

miglioramento nei prossimi 12 mesi rispetto a oggi

(nel 26% dei casi superiore del 15%) mentre il 13% al

momento prevede una contrazione, nel 4% dei casi molto consistente.

0%

7%

14%

21%

28%

35%

<< Calerà del 10-15% Crescerà di oltre 30% >>

L’anno in corso

Il 27% degli intervistati segnala una contrazione nell’industria in cui opera (severa per il 10%). Per il 56% degli intervistati, invece, Il proprio settore sta attraverso un periodo migliore rispetto all’anno precedente (nel 10% dei casi una crescita superiore al 30% Y/Y) << Cala del 30% Cresce di oltre 30% >>

60%13%

56%27%

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Andamento e attese di business tra i partecipantiConfronto tra i 12 mesi passati e i prossimi 12 mesi

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W1 (Aprile 2013) W2 (Luglio 2013) W3 (Ottobre 2013)

W4 (Febbraio 2014)

W5 (Giugno 2014)

W6 (Sett 2014)

La dinamica di business

50%

35%

Le attese per i prossimi 12 mesiNon aumenta la fiducia nel futuro

Anzi, diminuisce un po’: il 13%degli intervistati attende per ilproprio settore una diminuzione del giro d’affari nei prossimi 12, in aumento rispetto alle due rilevazioni precedenti, e la quota di chi prevede un trend positivo rimane stabile al 60%

Stabilità

La quota di chi osserva un momento positivo nel proprio settore è stabile

poco sopra il 50% da quattro rilevazioni. Aumenta però la quota delle situazioni negative

(la somma non è pari a 100 perché sono esclusi coloro che dichiarano una variazione

nulla o non dichiarano nulla)

75%

17%

51%

30%

54%

13%

W1 (Aprile 2013) W2 (Luglio 2013) W3 (Ottobre 2013)

W4 (Febbraio 2014)

W5 (Giugno 2014)

W6 (Sett 2014)

49%

22%

79%

9%

73%

18%

66%

3%

53%

20%

60%

9%

56%

27%

60%

13%

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La situazione del Business nel Q2 2013Andamento e previsione per i successivi 12 mesi

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3

21%

23%

21%

35%0<< Non andrà meglio

Andrà meglio >>

Non sta andando bene

Sta andando beneLa mappa «Come Va,

Come Andrà» del Q2: il quadrante

più popolato è quello dei

pessimisti (più di uno su tre):

situazioni negative (il trend del proprio

settore è al momento negativo)

con prospettive per i successivi 12 mesi

ancora peggiori.

Nel quadrante degli ottimisti (in alto a destra) si trova il

21% delle situazioni analizzate: settore in

progresso e attese per l’anno

successivo ancora migliori

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3

26%

34% 26%

10%

5%<< Non andrà meglio

Andrà meglio >>


Sta andando beneLa mappa «Come Va, Come Andrà» del Q3

2013: il quadrante più popolato diventa

quello del rallentamento (più di uno su tre): situazioni positive (‘sta andando

bene’) ma con prospettive non in

miglioramento per i successivi 12 mesi.

Cresce la percentuale di casi nel quadrante degli ottimisti (in alto

a destra): il 26% delle situazioni analizzate dichiara di vedere il

proprio settore in progresso e di avere

attese ancora miglioriper l’anno successivo

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3

33% 15%

0%<< Non andrà meglio

Andrà meglio >>


Sta andando bene

17%

La mappa «Come Va, Come Andrà» del Q4 2013: il

quadrante più popolato rimane quello del

rallentamento (uno su tre): situazioni positive

(‘sta andando bene’) ma con prospettive non in

miglioramentoper i successivi 12 mesi.

Diminuisce la percentuale di casi nel

quadrante degli ottimisti (in alto a destra) dal 26% del Q3 all’attuale

15%.

In aumento la percentuale (35%) di chi osserva una

stagnazione e se l’aspetta per i prossimi 12 mesi

35%

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3

<< Non andrà meglio

Andrà meglio >>


Sta andando beneLa mappa «Come Va, Come

Andrà» del Q1 2014: il quadrante più popolato è

da tre Q quello del rallentamento (un caso su tre): situazioni positive (‘sta

andando bene’) ma con prospettive non in

miglioramentoper i successivi 12 mesi.

Aumenta leggermente la percentuale di casi nel

quadrante degli ottimisti (in alto a destra) dal 15% del

Q4 2013 all’attuale 17%.Ancora in aumento la

percentuale (36%) di chi osserva una stagnazione e se

l’aspetta per i prossimi 12 mesi

17%

1%13

%

33%

36%

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3


Andrà meglio >>


Sta andando beneLa mappa «Come Va, Come Andrà» del Q2 2014: l’area

più popolata è quella centrale (un caso su due), all’insegna della stabilità o

dell’immobilismo: situazioni di mercato simili all’anno scorso

e con la prospettiva di rimanere tali anche nei

prossimi 12 mesi.

Aumenta leggermente la percentuale di casi nel

quadrante del recupero (in basso a destra) dall’1% del Q1

2014 all’attuale 4% ma i valori sono talmente ridotti da

non risultare statisticamente significativi

6%

4%12%

26%51%

YO

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19%

1%


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Andrà meglio >>


Sta andando beneLa mappa «Come Va, Come Andrà» del Q3 2014: l’area

più popolata è quella centrale (un caso su due), all’insegna della stabilità o

dell’immobilismo: situazioni di mercato simili all’anno scorso e

con la prospettiva di rimanere tali anche nei prossimi 12 mesi.

Praticamente nullo il quadrante del recupero

(in basso a destra) ma aumenta la quota di coloro a cui sta

andando bene e che pensano che nei prossimi dodici mesi andrà ancora meglio, dal 6%

all’11%.Allo stesso modo, però, la

quota di coloro che affermano che non va bene e non andrà meglio l’anno prossimo passa

dal 12 al 21%.

11%49%21

%

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La situazione del Business nel corso delle ultime waveAndamento e previsione nelle ultime edizioni – Q2 2013

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Il baricentro del campione era in

zona negativa nel Q2 del 2013 con una speranza per il 2014.


Andrà meglio >>


Sta andando bene

Apr 2013

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3


Andrà meglio >>


Sta andando bene

Apr 2013

Lug 2013



Un notevole progresso nel Q3: la

situazione migliora e così le prospettive

per il 2014.

YO

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3


Andrà meglio >>


Sta andando bene

Apr 2013

Lug 2013Ott 2013



Un notevole progresso nel Q3: la

situazione migliora e così le prospettive

per il 2014.

Nel Q4 2013 si riproduce la

situazione del Q2 con un’attesa più

contenuta sulla crescita per il 2014.

Insomma, nessuna gran ripresa in

vista

YO

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3


Andrà meglio >>


Sta andando bene

Apr 2013

Lug 2013

Nel Q1 2014 la situazione migliora

leggermente rispetto al Q4 2013: non va

molto bene ma, probabilmente,

andrà un po’ meglio nei prossimi dodici .

Vedremo se potremo

chiamarla ripresina

Feb 2014

Ott 2013

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3


Andrà meglio >>


Sta andando bene

Giu 2014

Lug 2013

Nel Q2 2014 la situazione rimane

praticamente invariata rispetto

alle precedenti due wave: da ottobre 2013 il sentiment generale parla di

una situazione non favorevole ma

orientata ad andare un po’ meglio nei

dodici mesi successivi.

Feb 2014

Ott 2013

YO

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3


Andrà meglio >>


Sta andando bene

Giu 2014

Ott 2014

Nel Q3 2014 la situazione rimane

praticamente invariata rispetto

alle precedenti tre wave: da ottobre 2013 il sentiment generale parla di

una situazione non favorevole ma

orientata ad andare un po’ meglio nei

dodici mesi successivi.

Feb 2014

Ott 2013

Yoursight - L'intelligenza della ReteIl profilo dei partecipanti alla ricerca

4

1. KEY FINDINGS

2. LA SITUAZIONE



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Profilo dei partecipanti alla terza wave di YoursightI dati dichiarati nell’intervista

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4

Età

Sesso

Tra 20 e 30, 14%

Tra 30 e 40, 34%Tra 40 e 50, 32%

Tra 50 e 60, 20%Oltre 60, 0%

Media

eCommerce/ Retail

Bancario/ Finanziario

Consulenza

Servizi di marketing e comunicazione

Analisi e ricerche

Altro

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

15%

7%

6%

23%

23%

12%

15%

Settore di attività

Lavoro da solo

Da 2 a 5

Da 6 a 10

Da 11 a 20

Da 21 a 50

Da 51 a 100

Da 101 a 200

Oltre 200

0 0.08 0.16 0.24 0.32 0.4

37%

9%

14%

0%

6%

6%

0%

28%

Dimensione dell’azienda

Meno del 10%

Tra il 10 e il 30%

Tra il 30 e il 50%

Tra il 50 e il 70%

Tra il 70 e il 90%

Oltre il 90%

4%

8%

18%

22%

21%

28%

Quota di

tempo speso sulla Rete

per lavoro

Uomo 51%

Donna 49%

Yoursight - L'intelligenza della ReteI risultati della sesta wave

GRAZIE

ALLA PROSSIMA WAVE

E, SE TI PIACE YOURSIGHT, DILLO A UN AMICO

Il report di questa quinta edizione ha presentato per i trend delle valutazioni e delle stime precedenti insieme alla fotografia della situazione rilevata nell’ultima edizione di ottobre 2014.

Alcune domande di Yoursight ti saranno proposte identiche a ogni intervista proprio con l’obiettivo di fornire nei prossimi report una descrizione dinamica dei fenomeni e seguire come le valutazioni e le previsioni cambiano nel tempo. In questo modo, ogni nuova edizione di Yoursight sarà più ricca delle precedenti e più capace di raccontare i fenomeni nella loro dinamica evolutiva

// Un’idea di Human Highway Qualche suggerimento? Scrivici a [email protected]

Yoursight - L'intelligenza della Rete I risultati della sesta wave Milano, Ottobre 2014 Grazie per...

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Transcript of Yoursight - L'intelligenza della Rete I risultati della sesta wave Milano, Ottobre 2014 Grazie per...