YoTecuido – monitorización de pacientes crónicos, dependientes y de 4ª edad
formulación del modelo de negocio
Pamplona, junio de 2009
crónicos, dependientes y de 4ª edad
“Cuando los procesos agudos eran la principal causa de enfermedad, los pacientes generalmente eran receptores
inexpertos y pasivos del conocimiento médico.
Ahora que las enfermedades crónicas son el principal problema
2
Ahora que las enfermedades crónicas son el principal problema de salud, el paciente debe ser un agente activo colaborador del
proceso”.
Holman y Lorig
índice
la necesidad
idea de negocio
propuesta de valor
benchmark de soluciones existentes
3
benchmark de soluciones existentes
líneas de ingresos e inversiones
mercado potencial
valor diferencial de Navarra
contener costes sanitarios y mejorar calidad de vida
la necesidad
41Fuente:Jorge T. Insua, MD, MSc. Unidad Información en Salud/ Investig.Clinica-HUA/Univ.Austral. IECS-EscSal Publ.UBA2Fuente: SINC, 2008 3Fuente: OMS
Un enfermo crónico o dependiente no es costoso; es costoso cuando no sigue el tratamiento
Aumentoen los costes
sanitarios
70% del total del presupuesto sanitario se destina a la atención de
pacientes crónicos
22% de los enfermos crónicos considera que su enfermedad afecta a
su vida laboral y un 30% a su vida familiar
Además de asegurar el correcto seguimiento de los tratamientos es necesario prevenir y educar
Deterioro de la calidad de
vida
enfermos crónicos, dependientes y cuarta edad
la necesidad
19 millones de Más del 65% de Más del 40% se Aproximadamente A día de hoy
51 Fuente: La Coalición de ciudadanos con enfermedades crónicas (CEC) contabiliza a estos enfermos como aquellos “con algún tipo de dolencia crónica”, sean éstas enfermedades graveso simples patologías de poco coste.2 Fuente: INE y CMDB. Encuesta Nacional de Salud 2003
19 millones de españoles padecen alguna dolencia crónica, es decir, casi la mitad de la población.1
Más del 65% de los enfermos crónicos tiene edades superiores a los 55 años.1
Más del 40% se ubica en municipios de menos de 50.000 habitantes, donde no existe un centro hospitalario cercano.2
Aproximadamente el 25% de la población española padece algún tipo de dependencia.1
A día de hoy existen 963.000 personas mayores de 85 años y se espera que esta cifra aumente a 1,5 millones en el 2016.2
El número de enfermos crónicos, dependientes y de cuarta edad está creciendo de forma sostenida
compromiso entre calidad de vida y gasto sanitario
la necesidad
Sector Sanitario Pacientes
Mejorar el nivel de servicio
“eficientando”
Demanda social. Mejor calidad de
vida
Los altos costes operativos del sector Salud dada la complejidad de sus prestaciones servicios y ladependencia de los médicos), ligado a una difícil diferenciación en precio y coberturas para el sector Privado,los lleva a buscar fórmulas novedosas de control de gasto médico que además de enfrentar la altasiniestralidad y el elevado peso económico de sus prestaciones, sean capaces de tener una oferta diferencial.
6
Se requiere un modelo de prestación de servicios que optimice la ecuación: calidad de vida, costes sanitarios
“eficientando” costes
vida
40%
25%
0% 40% 80%
Optimización de Ingresos
Calidad atención
74%
92%
0% 100%
Listas de espera
Mejor calidad atención
Fuente: everis a partir de datos Gartner Fuente: everis a partir de datos Gartner
= servicios- coste
+ servicios+ coste
índice
la necesidad
idea de negocio
propuesta de valor
benchmark de soluciones existentes
7
benchmark de soluciones existentes
líneas de ingresos e inversiones
mercado potencial
valor diferencial de Navarra
La misión de “YoTecuido” es maximizar la calidad de vida de los enfermos crónicos, dependientes y decuarta edad, mediante la prestación de servicios de valor añadido y el empleo de dispositivos que permitanla monitorización remota, minimizándose así el coste sanitario de sus tratamientos/cuidados.
descripción
idea de negocio
Definición:Patología de larga duración, cuyo fin o curación no puede preverse claramente o no ocurrirá nunca
Definición:Pérdida o anormalidad deuna parte del cuerpo ofunción corporal (ej. funciónfisiológica, incluida las
8
Amplio mercado potencial compuesto principalmente por tres colectivos: enfermos crónicos, dependientes y personas de cuarta edad que generan gastos prestacionales importantes que
el sector salud busca disminuir
Definición:Personas mayores de 85 años quegeneralmente necesitan de un terceropara desarrollar actividades diarias,
funciones mentales)
Nota: Ver en capítulo de mercado potencial, la descripción detallada de cada grupo
cobertura actual de servicios sanitarios para pacientes crónicos
idea de negocio
Los sistemas de atención sanitaria para los pacientes crónicos están enfocados principalmente a la prestación de tratamientos médicos.
El problema sanitarioAsistencia sanitaria en España para crónicos
� La asistencia sanitaria no se ha desarrollado hasta el punto de poder atender requerimientos cambiantes, está fragmentada en síntomas agudos y urgentes, y se realiza sin dar completa información médica.
� Los pacientes, en la mayoría de los casos, no reciben la información y las habilidades fundamentales para
Concepto S. Público S. Privado
Tratamiento
Medicamentos
Respuesta ante urgencias
9
Los servicios relacionados con la monitorización de pacientes crónicos son deficientes o prácticamente inexistentes en el actual sistema sanitario español
la información y las habilidades fundamentales para poder tratar sus condiciones lo mejor posible.
� Normalmente los sistemas de salud no tienen un tratamiento a largo plazo para asegurar resultados. Los pacientes no saben cómo tratar sus condiciones hasta que los síntomas son inaguantables y necesitan realizar una visita “urgente”.
� La asistencia sanitaria no aprovecha correctamente la relación con pacientes como una oportunidad para conocer con mayor detalle la enfermedad.
urgencias
Individualización
Trazabilidad
Cobertura geográfica
Pruebas diagnósticas
Monitorización
Fuente: Coalición de Ciudadanos con Enfermedades Crónicas Fuente: Grupo de expertos everis
crónicos dependientes cuarta edad
crónicos
� Existen notables diferencias en la gestión operativa de los tres colectivos contemplados� Cada colectivo dispondrá de una línea de negocio específica
� Su puesta en marcha será paulatina y gradual
líneas de negocioidea de negocio
Gra
do
de c
ob
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ura
m
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ote
ncia
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-
fase I
líneas de negocio
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10
crónicos
dependientes
cuarta edadGra
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ncia
l
Inicialmente, YoTecuido se enfocará en desarrollar servicios de monitorización para el colectivo de enfermos crónicos
+
fase I
fase II
fase III
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�
Patologías crónicas que requieren
hospitalización sólo
fase I: grupos de enfermedades crónicas objetivo
idea de negocio
Cáncer
Ceguera
Desórdenes de hemoglobina
Diabetes
Enfermedades cardiovasculares
Enfermedades mentales
Enfermedades crónicas
� Elevado número de patologías crónicas, diversidad en su tratamiento� Adopción paulatina y gradual
Patologías crónicas que requieren
11
hospitalización sólo por incumplimiento
del tratamiento o por imprevistos1
1 Provocadas por la evolución y complicaciones de la enfermedad
Inicialmente se abordarán las patologías crónicas relacionadas con: Diabetes, Insuficiencia Renal y Enfermedades Respiratorias
Enfermedades mentales
Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas
Enfermedades respiratorias (Asma)
Hepatitis A
Hipertensión
Insuficiencia renal
Sordera
Obesidad y sobrepeso
Entre otras
que requieren hospitalización de día
periódicamente
fase I: rasgos globales del servicio
idea de negocio
Servicio YoTecuido Servicio YoTecuido
Para cada patología y siguiendo las necesidades específicas de cada paciente, el servicio de YoTecuidoincluirá una serie de características …
121Provocadas por la evolución y complicaciones de la enfermedadH HospitalDomicilioD Monitorización YoTecuidoM
… complementarias a los servicios prestados por el Hospital o Centro Sanitario
Monitorización desde el hospital hasta su domicilio y desde su domicilio hasta el hospital para recibir su tratamiento.
Monitorización constante del paciente incluyendo aquellos casos en que es necesaria su hospitalización.
posicionamiento en la cadena de valor
idea de negocioD
efi
nic
ión
Corresponde a todas aquellas compañías que producen la “materia prima” para los servicios
Empresas que conectan a los productores con los proveedores de los servicios de sanidad.
Proveen el servicio sanitario en todos los niveles: atención primaria y especializada, urgencias,
Todas aquellas instituciones que sirven de enlace financiero entre el proveedor del servicio
Es quien percibe los servicios de sanidad.
En una primera aproximación, los servicios de YoTecuido se enmarcan dentro de la cadena de valor delSector Salud, en el eslabón relacionado con los Proveedores.
integraciónintegración
ProductoresIntermediarios de
distribuciónProveedores
Intermediarios financieros
Clientes
13
� Farmacéuticas� Manufactura de
dispositivos médicos� Manufactura de
herramientas médico –quirúrgicas
� Biotecnología� Sistemas TI (software
y hardware)
� Mayoristas� Distribuidores� Mail-order
� Hospitales� Médicos� Farmacias� Laboratorios clínicos� Servicios médicos
adhoc
� Aseguradoras� Seguridad Social� Fondos
� Individuos / Ciudadanos
De
fin
ició
nA
cto
res
prima” para los servicios de sanidad, como por ejemplo: medicamentos, dispositivos médicos, herramientas para todas las especialidades de diagnóstico, tratamiento, cirugía, software, etc.
de sanidad. Muchas empresas productoras tienen sus propias redes de distribución.
especializada, urgencias, pruebas diagnósticas y venta de medicamentos.
el proveedor del servicio sanitario y quien paga por él. Las principales protagonistas son las compañías de seguros que también funcionan como proveedores de servicios de sanidad.
Fuente: BURNS, Lawton (Wharton), “The Healthcare Value Chain”
actuales players
idea de negocio
Los principales players de esta cadena son grandes organizaciones, en la mayor parte de los casos con presencia internacional.
Intermediarios financieros
Productores ProveedoresIntermediarios de distribución Clientes
14
La parte productora de la cadena de valor contempla las grandes empresas
multinacionales farmacéuticas, fabricantes de dispositivos electrónicos médicos y de
software especializado.
La parte proveedora recoge la gestión de los centros de provisión (hospitales), centros de atención remota, con la
intermediación financiera (aseguradoras privadas de salud).
posicionamiento en la cadena de valor - desintermediación
idea de negocio
Las nuevas tendencias1 están produciendo la aparición de modelos de negocio basados en la “desintermediación” y que van claramente dirigidos a facilitar, cada vez más, las interacciones directas entre los actores principales de la cadena: Productores, Proveedores y Clientes.
Seguimiento de enfermedadesTratamiento de
Sanidad impulsada por el consumidorRol activo del ciudadano en el manejo de su salud optando por un servicio de libre elección que permita monitorizar su enfermedad adecuadamente y que
Clientes
15Fuente: Healthonomics.org1Ver apartado “Tendencias del mercado potencial” para el detalle de tendencias relacionadas con el Sector Salud
Tratamiento de enfermedades rutinarias 24/7 sin necesidad de citas, con beneficios para el enfermo crónico y “Proveedores”.
Medicina PersonalizadaServicios a la medida del paciente.
su enfermedad adecuadamente y que a la vez permita anticipación y educación sobre la enfermedad.ProductoresProveedores
ColaboraciónDesarrollo de servicios o productos mediante la colaboración de diferentes entidades productoras.
YoTecuido se apalanca en las TIC para mantener una relación directa entre proveedores/productores/clientes
clientes
idea de negocio
Los intermediadores financieros serán los distribuidores y los que pagarán por el servicio prestado a lospacientes.
Cli
en
tes/ can
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istr
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ció
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YoTecuido
Aseguradoras Privadas Salud
AsisaAdeslas Sanitas
ProductoresIntermediarios de distribución
ProveedoresIntermediarios
financierosClientes
16
Usu
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Cli
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tes/ can
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n
DiabetesDiabetes I. RenalI. Renal E. RespiratoriasE. Respiratorias
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Merc
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Asisa
Mapfre caja salud DKV Seguros Caser
Adeslas
IMQASC1 Aresa
Axa Winterthur Otras …
Sanitas
Otros
1 ASC corresponde a Asistencia Sanitaria Colegial
índice
la necesidad
idea de negocio
propuesta de valor
benchmark de soluciones existentes
17
benchmark de soluciones existentes
líneas de ingresos e inversiones
mercado potencial
valor diferencial de Navarra
valor diferencial
propuesta de valor
Monitorización
Autonomía
Seguridad
Optimización de la prima
Imagen y marketing
Minimización coste / crónico
Aseguradoras de Salud Enfermos crónicos
18
Educación
Fidelización
Seguimiento / Trazabilidad
Mejora de atención
Dieta alimenticia y actividad física
Tratamiento individualizado
Prevención
Trazabilidad
La propuesta de YoTecuido aporta valor a las aseguradoras de salud y al paciente final
valor diferencial - aseguradoras de salud
propuesta de valor
Minimización coste / crónico:La monitorización permitirá un ahorro potencial en las facturas de la atención de los crónicos, disminuyendo los costes asociados a este tipo de patológicas por que se evitarán, en la medida de lo posible, complicaciones, urgencias, etc.
Imagen y marketing:La imagen de “marca” logrará una diferenciación en el mercado, aumentando la cartera de asegurados
Optimización de la prima:Considerando los objetivos de prevenir complicaciones y asegurar el correcto tratamiento del paciente crónico, su prima generará mayores beneficios para las aseguradoras
Fidelización:Se fortalecerá la fidelización por parte de clientes (pacientes crónicos) como respuesta a que su aseguradora los considere dentro de sus
19
asegurados
Seguimiento / Trazabilidad:La información del paciente estará centralizada en un sistema (software) que podrá ser utilizada por el Sector Sanidad público y/o privado
Tratamiento individualizado:Cada paciente tendrá un plan individualizado según sus necesidades, que incluirá un tratamiento médico, dieta y actividad física, como también una monitorización personalizada y eficiente
que su aseguradora los considere dentro de sus planes de salud y a precios razonables
Mejora de atención:Los servicios de Sanidad se verán menos saturados y la atención será más personalizada
valor diferencial - enfermos crónicos
propuesta de valor
Monitorización:Los pacientes estarán monitorizados en todo momento de forma remota y con visitas periódicas, según corresponda
Seguridad:Siempre existirá un equipo médico especializado en la definición del plan individualizado y en la monitorización del tratamiento
Autonomía:En el cumplimiento de su tratamiento el paciente podrá aumentar su grado de autonomía frente a la misma porque podrá realizar sus propias mediciones, tener respuesta rápida ante dudas, conocer su evolución, etc.
Dieta alimenticia y actividad física:El tratamiento médico será complementado con una dieta alimenticia que permitirá obtener mejores resultados para el paciente. Así mismo,
20
monitorización del tratamiento
Educación:Con este servicio el paciente aprenderá más sobre tu enfermedad y podrá ser proactivo en su tratamiento y en posibles complicaciones futuras
Trazabilidad:El paciente tendrá siempre su información médica disponible y no necesitará ser su propia “base de datos”
mejores resultados para el paciente. Así mismo, se creará una rutina de ejercicio físico según las necesidades específicas de cada paciente
Prevención:La monitorización constante permitirá prevenir posibles complicaciones y aumentar la calidad de vida de los enfermos
detalle del servicio
propuesta de valor
Monitorización 24x7 a través del centro de contacto y atención domiciliaria según programa, del tratamiento médico definido por el médico de cabecera del paciente, seguido de un plan de alimentación y de actividad física.
Tratamiento médico
Plan Individual Monitorización
Seguimiento y
• Medicamentos (cantidad y periodicidad)
• Medición de niveles y
Centro de contacto
• Contacto proactivo y reactivo• Seguimiento actividad• Alertas de incumplimientos y
21
Protocolo médico
Dieta alimenticia
Actividad física
Médico responsableComité de expertos
• Protocolos, programas, guías, ...
Seguimiento y control del
servicio
• Supervisión resultados del servicio
• Ajustes y recomendaciones
• Médico del Plan Individual • Creadores de los protocolos médicos
periodicidad : glucosa, presión, …
• Plan de ejercicios
• Plan de alimentación Atención domiciliaria
• Alertas de incumplimientos y alarmas
• Gestión infraestructuras tecnológicas
• Operadores y supervisores
• Cuidados generalistas (movilidad, aseo personal, ...)
• Cuidados sanitario (curas, pruebas, diagnóstico, ...)
• Educación sobre la enfermedad
¿cómo funciona? – visión global
propuesta de valor
Protocolo médico
Planes individuales
Asignación de Actividades
Su
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Ac
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San
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Pa
cie
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� Las nuevas tecnologías permiten un servicio asistencial remoto de monitorización y de comunicación eficiente y permanente con el paciente desde su propia residencia.
� Este servicio es un complemento al tratamiento definido por el médico de cabecera del paciente.
22
Asignación de Actividades
Contactos Proactivos
Ordenes Trabajo Visitas in situ
ActividadesAutogestionadas
Ejecución Actividad Asistencial
Contactos Proactivos
ContactosReactivos Voz/video
Visitasin SituS
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As
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Ale
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cum
plim
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Gestión Sistemas e Infraestructuras TIC
An
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Re
gis
tro
Ac
tivid
ad
Uso intensivo de las TIC en la mayor parte de las actividades que conforman el servicio
¿cómo funciona? – descripción de actividades
propuesta de valor
Protocolo médico:Definición de protocolos por tipo de enfermedad y características generales de enfermos crónicos
Planes individuales:� Consulta del plan de cuidados personalizado del paciente y de su historia clínica� Adaptación de los protocolos médicos al cuadro de cada paciente� Definición del tratamiento médico complementario al definido por el médico de cabecera del paciente, dieta
alimenticia y actividad física necesaria
Asignación de actividades:Programación de actividades según el tratamiento individual del paciente (visitas, llamadas de control, actividades relacionadas con la medición periódica de signos vitales, etc)
Ejecución actividad asistencial:
23
Ejecución actividad asistencial:� Monitorización de indicadores vitales como temperatura, tensión arterial, ritmo cardíaco, etc, mediante el envío de
las medidas obtenidas � Interacción entre el paciente y el centro de contacto mediante audio y/o internet� Visitas en situ según programación de actividades definida
Análisis, supervisión, registro, pacientes:� Alertas y seguimiento de la posología de la medicación, tratamientos, ejercicios, dietas, etc.� Recogida de cuestionarios personalizados diarios de evolución y/o de información general obtenida� Control de presencia de visitas domiciliarias� Definición de cambios en el tratamiento del paciente, cuando corresponde� Control de calidad del servicio prestado, disponiendo de indicadores de la situación del paciente y de los servicios� Auditoría, estadísticas y reporting
Gestión sistemas e infraestructuras:Gestión unificada de todos los servicios móviles (aplicaciones sobre PDA, mensajería, sistema de localización, aplicaciones móviles para la instalación en el domicilio del paciente) asociados al servicio de monitorización domiciliaria
¿cómo funciona? – interrelación entre las partes
propuesta de valor
Plan individual Monitorización
Paciente en su domicilio
Tensión arterial
Medidor Táctil / Audio /
Video
Móviles / RTC / ADSL
Pla
tafo
rma d
e s
evic
ios
Yo
Tecu
ido
Integración
HL7 - IHE
Sistema Información YoTecuido
Centro de GestiónYoTecuido
Centro de contacto
Tratamiento médico Dieta y ejercicio
24
Básculadigital
Medidor glucosa
Termómetro
Capacidadpulmonar
Periféricos Medical Devices
Monitor / Hub
Video
USB
IrDA
ADSL Internet -
HTTPSeguridad
Voz / Datos
Pla
tafo
rma d
e YoTecuido
Pool Profesionales
Terminal Tipo PDA
Atención domiciliaria
Navegador Web
Otros niveles asistenciales
Voz, Datos, Videos, según corresponda
¿cómo funciona? – descripción de la interrelación entre las partes
propuesta de valor
Plan individual Monitorización
Paciente en su domicilio
Báscula
Tensión arterial
Medidor
glucosa
Táctil / Audio /
Video
USB
Móviles / RTC / ADSL
Internet -HTTP
Pla
tafo
rma d
e s
evic
ios
Yo
Tecu
ido
Integración
HL7 - IHE
Sistema Información YoTecuido
Centro de GestiónYoTecuido
Centro de contacto
Tratamiento médico Dieta y ejercicio
25
Báscula
digital
Termómetro
Capacidad
pulmonar
Periféricos
Medical Devices
Monitor / Hub
IrDA
HTTPSeguridad
Voz / Datos
Pla
tafo
rma d
e
Pool Profesionales
Terminal Tipo PDA
Atención domiciliaria
Navegador Web
Otros niveles asistenciales
1 Esta monitorización podría ser complementada con nuevos métodos para hacer un seguimiento automatizado de la información que proporcionan los diferentes aparatos de medición y almacenarla en internet o en el Centro de Control de YoTecuido. Con este tipo de soluciones el paciente no necesitará registrar manualmente los datos obtenidos
¿cómo funciona? – descripción de las funcionalidades
propuesta de valor
� Toma indicadores vitales
(manual y/o Automática)
Captura / Envío / Consulta
evolución
� Comunicación audio
Llamada / Recepción
� Cuestionarios
personalizados de
evolución
� Recepción órdenes de
trabajo
� Informe de actividad
� Consulta /actualización
Plan cuidados
� Consulta contenidos
� Localización GPS
� Comunicación audio
� Planificación de los
servicios y recursos
� Asignación de
actividades/tareas
� Supervisión del servicio
� Atención telefónica
� Gestión de alarmas/alertas
y escalados
� Cuadro de mando con
� Consulta plan de cuidados /
Plan individual
� Consulta de la historia
clínica
� Introducción de
modificaciones
� Notificación alertas y
alarmas
Plan individual Monitorización Otros niveles asistencialesAtención domiciliaria
26
evolución
Recepción / Cumplimentación
/ Envío
� Avisos / recordatorios
Recepción / Aceptación /
Acuse recibo
� Consulta información
(Consejos, guías, etc.)
Solicitud / Reproducción
� Control de presencia
Informe Actividad / Consulta
Asignaciones
� Control calidad servicio
� Consulta
Plan de
cuidados /
Historia clínica
� Cuadro de mando con
Indicadores globales y a
nivel paciente
variables a tener en cuenta para la implementación
propuesta de valor
Este servicio deberá tener presente una serie de factores adicionales …
� Los datos relacionados con la Salud reciben en la legislación española un tratamiento muy estricto en referencia a su confidencialidad.
� Los datos de carácter personal que hagan referencia a la salud sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una ley o el afectado lo consienta expresamente.
� En España, sólo el 38% de las personas entre 45 y 54 años utiliza internet (55 a 64 años, un 18%, entre 65 y 74 años un 13% y más de 75 años sólo un 5%).
� El 45% de los hogares está conectado a Internet, y sólo un 31% con acceso a internet en hogares en áreas de menos de 10
YoTecuido solicitará a las aseguradoras incorporar cláusulas en sus contratos con clientes, de consentimiento expreso del uso confidencial de sus datos
27
� El 45% de los hogares está conectado a Internet, y sólo un 31% con acceso a internet en hogares en áreas de menos de 10 habitantes / Km2.
� Sólo el 39% de los hogares tiene conexión a Banda Ancha.
� El 40,5% de los enfermos crónicos corresponde a personas mayores de 65 años.
� La mayoría de las personas mayores no convive directamente con “dispositivos” electrónicos y su relación con ellos es difícil.
� Para que un sistema sea aceptado por las personas debe ser sencillo de utilizar.
1Fuente: La Sociedad de la Información en España, 2008 - Telefónica
… que impactan en su diseño y ejecución
YoTecuido incorpora el uso de internet y voz en la monitorización del correcto cumplimiento del plan individual
YoTecuido contempla para la monitorización, dispositivos fáciles de usar por el paciente (intuitivos, prácticamente automáticos, ….)
índice
la necesidad
idea de negocio
propuesta de valor
benchmark de soluciones existentes
28
benchmark de soluciones existentes
líneas de ingresos e inversiones
mercado potencial
valor diferencial de Navarra
benchmark de soluciones existentes
Mapfre quavitae – teleasistencia
Descripción del servicio:
� Servicio preventivo de asistencia domiciliaria, inmediata y permanente para la atención de las personas mayores y/o discapacitados, que satisface y moviliza los recursos necesarios para resolver cualquier situación de necesidad o emergencia.
Características:
Valor mensual: 25,60€:
Incluye: aparato, instalación y
servicio
29Fuente: www.mapfrequavitae.com
� Ayuda inmediata las 24 horas del día gracias al sistema de manos libres. Con sólo pulsar el botón de emergencia (en pulsera o colgante), las personas podrán ser atendidas por profesionales las 24 horas del día, 365 días al año.
� Envío de asistencia al momento que se necesita: aviso a familiares, vecinos, policía, bomberos, médicos de urgencia, ambulancias, etc.
� Conocimiento individualizado de cada paciente: los operadores conocen detalladamente la situación personal de cada cliente: persona de contacto, medicación, …
� En caso de toma de medicamentos, las operadoras llaman al paciente para recodarle.
benchmark de soluciones existentes
Eulen – teleasistencia
Descripción del servicio:
� Servicio social de atención domiciliaria, de carácter fundamentalmente preventivo, dirigido principalmente a personas que viven solas en su domicilio o se encuentran en situaciones de fragilidad, riesgo social y/o sanitario, ofreciéndoles apoyo permanente y seguridad ante cualquier necesidad o emergencia.
Valor mensual: 36 €:
Incluye: aparato, instalación y
servicio
30Fuente: www.eulen.com
Características:
� Este servicio permite la conexión telefónica con un sistema manos libres, las 24 horas al día y los 365 días del año, con un Centro de atención, en el que se encuentra identificado cada usuario y se dispone de sus datos mas importantes (recursos, estado de salud, personas de contacto, medicación, etc).
� El servicio cuenta con una serie de profesionales, que garantizan la atención y búsqueda de recursos ante cada necesidad. El Centro de atención cuenta con coordinadores, operadores especializados e instaladores. De forma adicional, puede contar en algunas ciudades, con oficiales de Unidades móviles que se desplazan al domicilio.
� El servicio permite programar una agenda de fechas importantes para el usuario (consultas con especialistas, pruebas diagnósticas, medicación especial, etc), estableciéndose llamadas para recordarle dichos eventos.
� Así mismo se realizan periódicamente llamadas de seguimiento, con la finalidad de mantener un contacto continuo con el usuario.
benchmark de soluciones existentes
proyecto GREC: Gestión Remota de Enfermos Crónicos
Descripción del servicio:
� Sistema que utiliza un dispositivo móvil de Orange para la transmisión de los indicadores médicos asociados a patologías crónicas, tales como la diabetes o la obesidad, haciendo posible el seguimiento remoto y continuo de dichas enfermedades por especialistas endocrinos de la Clínica Universitaria de Navarra.
� Los expertos prevén que para el año 2020 las patologías crónicas supondrán el 60% de las enfermedades. Por ello, a lo largo de 2009 Orange y la Clínica Universitaria de Navarra planean extender el nuevo servicio a distintos servicios médicos como cardiología, respiratorio y dermatología.
31Fuente: http://www.vass.es/es/actualidad/noticias/125-proyecto-grec-gestion-remota-de-enfermos-cronicos
Características:
�El GREC hace posible que los profesionales médicos mejoren las consultas, ya que cuentan por adelantado con un seguimiento continuado del estado clínico del paciente y, así, se reduce el número de visitas de urgencia y minimizan las complicaciones.
�Los pacientes además se benefician de una monitorización detallada, con un seguimiento del tratamiento que se adapta rápidamente a cualquier cambio en los hábitos o indicadores médicos del enfermo.
�El servicio se completa con la fiabilidad y facilidad de uso, así como la privacidad de los datos –a los que sólo el hospital y paciente tienen acceso- y la eficiencia en costes de esta tecnología, hacen de GREC una solución ideal para el tratamiento ambulatorio de enfermedades crónicas.
Mide las constantes vitales de los pacientes mediante dispositivos especiales que se
proyecto Argo
benchmark de soluciones existentes
A través de Argo es posible recibir de forma remota datos del paciente a través de la conexión al teléfono móvil de un dispositivo de monitorización
Esquema de funcionamiento Dispositivos adhoc
1 2
32
mediante dispositivos especiales que se conectan con dispositivos móviles
1. Oxy Pro, permite realizar medidas del nivel de saturación de oxígeno en sangre y del pulso sanguíneo.
2. SelfCheck Gluco controla los niveles de glucosa3. SelfCheck ECG permite la realización de
electrocardiogramas.4. Selfcheck BP y BP Pro mide la presión sanguínea y
el pulso sanguíneo.5. Spiro Pro realiza controles de espirometría.
Casos de éxito
34 5
Fuentes: Las TIC en la sanidadad del futuro (Telefónica y grupo Mensor servicios de salud) - www.cardguard.com
Experiencia piloto de seguimiento postoperatorio; redujo en 11 meses
el 90% de visitas a urgencias
T
Telehospitalización domiciliaria de pacientes que no precisan infraestructura hospitalaria
proyecto Health Buddy
benchmark de soluciones existentes
El sistema Health Buddy system sirve como intermediario entre los pacientes monitorizados en sus casas y los proveedores de servicios de salud, facilitando el conocimiento de los pacientes y monitorizando los síntomas de enfermos crónicos, a través de la comunicación, la modificación del comportamiento y la prevención.
Dispositivos ad-hocEsquema de funcionamiento
2
1
6
33
Casos de éxito 1. La aplicación Health Buddy hace una serie de preguntas sobre constantes vitales, síntomas y comportamientos. Los pacientes responden pulsando uno de los cuatro botones, los cuales, les reportan al paciente conocimiento y mensajes de autoestima que mantienen su atención. El proceso dura apenas unos minutos.
2. Medidores de glucosa en sangre.3. Monitor de cardiogramas.4. Dispositivo para medir la frecuencia cardiaca y la
saturación de oxígeno.5. Básculas: pueden incluir la posibilidad de
comunicación con un PC vía tecnología Bluetooth.6. Dispositivo para monitorizar la presión sanguínea.
3
4
5
The American Medical Group Association, cuyos programas para cuidado en casa de enfermos crónicos han demostrado un recorte de costes de la instituciones médicas al prever las hospitalizaciones
Programas para la monitorización de enfermos de diabetes o de pacientes con problemas crónicos de obstrucción pulmonar
Fuente: www.healthhero.com
proyecto My Heart
benchmark de soluciones existentes
Esquema de funcionamiento Dispositivos adhoc
Adicionalmente a las soluciones presentadas, se han desarrollado soluciones de monitorización para enfermos del corazón: “camiseta inteligente” …
Control de 200 pacientes con insuficiencia cardiaca a través de una herramienta que garantiza un buen control de la patología en tiempo real y en
cualquier momento del día.
34
En su cara interna dispone de diez sensores que al entrar en
contacto con la piel controlan las constantes vitales. Registra el ritmo y la regularidad de los latidos del corazón como un electrocardiograma, detecta arritmias, mide la frecuenciarespiratoria y la retención de líquido en los pulmones que dificulta la respiración a los
enfermos cardíacos
El sistema funciona como si se tratara de una consulta virtual, en
la que el médicopuede recomendar cambios en la dieta o en la medicación, insistir
en la práctica de alguna actividad física o pedir el ingreso
en el hospital si la camiseta hace saltar las alarmas
Fuente: Las TIC en la sanidad del futuro (Telefónica y grupo Mensor servicios de salud)
healthvault
benchmark de soluciones existentes
…. o software que permiten la monitorización casi automática de signos vitales
� HealthVault trabaja con doctores, hospitales, farmacias, aseguradoras y fabricantes de dispositivos médicos (medidores de presión sanguínea, monitorización del ritmo cardíaco)
� La información obtenida a través de la monitorización de los signos proveniente de los diferentes dispositivos, puede ser usada en cualquier lugar y compartida con las personas que el cliente considere de interés
� Este servicio permite mantener una historia clínica en un sólo lugar a través de internet
� Es tan fácil como utilizar un dispositivo compatible con el sistema HealtVaul,
35Fuente: www.healthvault
� Es tan fácil como utilizar un dispositivo compatible con el sistema HealtVaul, descargar los datos de manera automática (bluetooth, IR, etc) y estos se “cargarán” en tu perfil online
otros ejemplos de soluciones existentes
benchmark de soluciones existentes
Esquema de funcionamiento Dispositivos ad-hoc
El sistema permite ladefinición de una zona
cercana al hogar,llamada Home
Zone, y realiza el seguimiento
de la localización del usuario
… y para enfermos de Alzheimer o con desórdenes cognitivos
�Botón rojo: envía alarma al centro de teleatención.
�Botón verde: llamadas de voz o SMS con la central de teleatencióny/o con el familiar incorpora sensores de movimiento, inactividad o detección de caídas.
36
usuariocomparándolo con
esta área delimitada.
Es una pulsera que combina la geolocalización GPS y la basada en celda, un sistema de alerta automático, así como la comunicación bidireccional para prevenir el vagabundeo en las personas afectadas por desórdenes cognitivos como el Alzheimer.
Soporta la gestión de los terminales
móviles de los usuarios
teleatendidos y permite la
notificación al Centro de
Teleatención de la recepción de unevento o alarma.
Las comunidades de Madrid y Andalucía aplicaron estos sistemas durante el verano de 2005 para la atención de personas especialmente sensibles al calor.
Fuente: Las TIC en la sanidadad del futuro (Telefónica y grupo Mensor servicios de salud)
Caso de éxito
índice
la necesidad
idea de negocio
propuesta de valor
benchmark de soluciones existentes
37
benchmark de soluciones existentes
líneas de ingresos e inversiones
mercado potencial
valor diferencial de Navarra
líneas de ingresos
líneas de ingresos e inversiones
Cuotas mensuales satisfechas por los pacientes
Venta de medicamentos, productos de farmacia, etc.
Franquicia de la atención domiciliaria
mad
ure
z d
el n
eg
ocio
- Cuota mensual por el servicio
Incluye los medicamentos y productos de farmacia
que no están incluidos en los planes Sanitarios
Acuerdos comerciales con profesionales médicos
o empresas del sector para la prestación de
servicios domiciliarios en ciudades o zonas rurales
38
Venta cruzada de otros productos y servicios de interés para crónicos, dependientes y 4ª edad
Publicidad de laboratorios farmacéuticos, nuevos productos,…
Patentes de nuevos dispositivos médicos
Comercialización de dispositivos médicos
Gra
do
de m
ad
ure
z d
el n
eg
ocio
+
Venta de dispositivos, accesorios y/o servicios
relacionados con el mercado potencial de
YoTecuido
Aprovechando la capilaridad que se puede
alcanzar con sus servicios y mercado, YoTecuido
podría publicitar laboratorios, productos ….
Dependiendo del grado de conocimiento adquirido
de la enfermedad crónica, YoTecuido podrá
aportar en la creación de nuevos dispositivos
Relacionado con la línea de ingreso anterior,
podrá comercializarlos directamente o a través de
terceros
inversiones tentativas
líneas de ingresos e inversiones
Implementación de la plataforma de servicios (desarrollo del software)
Hardware para la ejecución de la plataforma de servicios
Centro de Control de Monitorización:Centro atención llamadas y puestos teleoperadoresServidor web, correo, base de datosServidor de red, Firewall, Cableado y electrónica de red
Entre las principales partidas de inversión requeridas para la puesta en marcha de YoTecuido se encuentranlas siguientes:
39
Servidor de red, Firewall, Cableado y electrónica de red
Material de las unidades de visita domiciliaria
Stock unidades de paciente básica
Stock unidades de paciente avanzada
Dispositivos médicos
Se empleará el arrendamiento financiero como herramienta prioritaria para la adquisición de activos fijos
índice
la necesidad
idea de negocio
propuesta de valor
benchmark de soluciones existentes
40
líneas de ingresos e inversiones
mercado potencial
descripción de mercado
tendencias
público objetivo
valor diferencial de Navarra
descripción del mercado
mercado potencial
Enfermos crónicos Dependientes Cuarta edad
Existe un elevado mercado compuesto por tres colectivos: enfermos crónicos, dependientes y personasde cuarta edad.
41
“Personas con enfermedades que se caracterizan por ser de
larga duración y de lenta progresión.”1
“Personas que por razones ligadas a falta o pérdida de autonomía física, psíquica o
intelectual tienen necesidad de asistencia y/o ayudas
importantes a fin de realizar actos corrientes de la vida
diaria, y de modo particular, los referentes al cuidado
personal.”2
“Aquellas personas de 85 años y más, y que, por sufrir un
mayor deterioro físico y psíquico, están en una mayor situación de dependencia.”3
1 Fuente: WHO. http://www.who.int/topics/chronic_diseases/en/2 Fuente: Consejo de Europa. Recomendación nº 98 (9), 1998. http://www.tt.mtas.es/periodico/serviciossociales/200501/Libro_Dependencia/CAPITULO%20I.pdf3 Fuente: Las personas mayores y su situación de dependencia en España (2007)
Cada uno de ellos con características específicas en cuanto mercado y ritmo de crecimiento
enfermos crónicos: tamaño de mercado (1/2)
mercado potencial
Un alto porcentaje de la población ha sido diagnosticada por un médico, con problemas/enfermedades
crónicas o de larga evolución…
Población de 0 a 15 añosPoblación de más 16 años
14%1%
14%8%
1%5%5%
3%3%3%
Depresión, ansiedad u otros trastornos mentalesEmbolia
Migraña o dolor de cabeza fuerteHemorroides
Tumores malignosOsteoporosis
AnemiaProblemas de tiroides
Problamas de próstataProblemas del período menopaúsico
42Fuente: INE y MSC. Encuesta Nacional de Salud de España 2006NOTA: Se han incluido dentro de “enfermos crónicos” a todos los considerados así por la metodología del INE y el MSC, independientemente de la gravedad de la enfermedad
19%1%
4%17%
22%23%24%
12%5%
4%6%
4%4%
14%5%
6%7%
14%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Hipertensión arterialInfarto de miocardio
Otras enfermedades del corazónVarices en las piernas
Artrosis, artritis o reumatismoDolor de espalda crónico (cervical)Dolor de espalda crónico (lumbar)
Alergia crónicaAsma
Bronquitis crónicaDiabetes
Úlcera de estómago o duodenoIncontinencia urinaria
Colesterol elevadoCataratas
Problemas crónicos de pielExtreñimiento crónico
Depresión, ansiedad u otros trastornos mentales
… las cuales están mayoritariamente presentes en los adultos españoles
enfermos crónicos: tamaño de mercado (2/2)
mercado potencial
En el año 2003, en España existían 6,4 millones de enfermos crónicos perfectamente diagnosticados y
caracterizados…
Miles de enfermos con crónicos o de larga duración diagnosticados por tamaño del municipio de residencia
Miles de enfermos con crónicos o de larga duración diagnosticados por edad
43Fuente: INE y CMDB. Encuesta Nacional de Salud 2003NOTA: Se han incluido dentro de “enfermos crónicos” a todos los considerados así por la metodología del INE y el MSC, independientemente de la gravedad de la enfermedad
… concentrados principalmente en personas mayores que habitan en pequeñas poblaciones
el 40,5% tiene más de 65 años el 47,9% cohabita con menos de 50.000 personas
enfermos crónicos: ritmo de crecimiento
mercado potencial
Evolución del número de enfermos crónicos o de larga evolución en España
Adicionalmente a la alta presencia de las enfermedades crónicas en España…
44Fuente: INE y MSC. Encuesta Nacional de Salud de España 2003 y 2006Nota: para 2003 se han considerado los enfermos de “Enfermedad del corazón”, y para 2006, los enfermos de “infarto del miocardio” más otras enfermedades del corazón
CAGR 10,9% 12,3% 2,4% 16,8% -2,5% 14,9% 7,3% 24,8% 30,8% 7,2% 9,3% 11,6% 29,0% 9,3%
… la evolución de las cifras de mercado indican una tendencia creciente de número de enfermos
dependientes: tamaño de mercado
mercado potencial
Las altas cifras actuales de las personas consideradas dependientes en España, así como de los
cuidados que necesitan, representan un mercado potencial importante…
Personas en España con discapacidad severa o total para alguna actividad básica de la vida diaria
6 a 64 años 65 a 79 años 80 y más años Total mayores de 6 años
Varones 134.641 108.496 77.155 320.292
Mujeres 129.441 204.444 205.713 539.598
Total 264.083 312.939 282.868 859.890
45Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Libro Blanco de la Dependencia. 1999. http://www.tt.mtas.es/periodico/serviciossociales/200501/Libro_Dependencia/CAPITULO%20I.pdf
Personas en España con necesidad de ayuda para realizar tareas domésticas y/o discapacidad moderada en áreas de autocuidado, movilidad, alimentación y funcionamiento mental básico
6 a 64 años 65 a 79 años 80 y más años Total mayores de 6 años
Varones 247.930 169.599 86.962 504.491
Mujeres 309.495 379.882 232.565 921.941
Total 557.425 549.480 319.527 1.426.432
dependientes: ritmo de crecimiento
mercado potencial
… cobrando especial relevancia al observar su evolución histórica y estimaciones de crecimiento…
Según el Libro Blanco de la Dependencia del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, en el año 2010 España tendrá 3 millones de personas dependientes, lo cual se prevé que llegue a 3,5 en el 2020.2
25/01/2005
“La población dependiente de más de 65 años se incrementará en España hasta un 50%
durante el periodo 2000 – 2010. Este segmento de población acapara el 77,4% del consumo
farmacéutico, el 40-50% de la ocupación hospitalaria y el 50% del tiempo total de
asistencia en Atención Primaria.”3
461 Fuente: Amics de la gent grand. http://www.es.amicsdelagentgran.org/article.html?ID=4512 Fuente: http://www.educared.net/primerasnoticias/hemero/2005/enero/soci/depen/print.pdf3 Fuente: http://www.acceso.com/display_release.html?id=134304 Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Libro Blanco de la Dependencia.. http://www.tt.mtas.es/periodico/serviciossociales/200501/Libro_Dependencia/CAPITULO%20I.pdf
… además de los costes sanitarios y las previsiones de inversiones involucrados en su atención
25/01/2005
Proyección del número de personas con discapacidad para las actividades de la vida diaria en España4
Personas dependientes 1.125.190 1.246.429
Personas con necesidad de ayuda 1.657.400 1.771.539
Total 2.782.590 3.017.968
1.373.248 1.496.226
1.891.952 2.008.336
3.265.200 3.504.562
2005 2010 2015 2020
cuarta edad: tamaño de mercado
mercado potencial
Debido a fenómenos como el aumento de la esperanza de vida y los efectos de la medicina preventiva1,la cuarta edad se compone actualmente por casi un millón de personas en España.2
Estimaciones de la población actual mayor de 85 años en España
Representan el 2,1% de la población en España
47
Son más propensos a sufrir las enfermedades crónicas, y por lo tanto, a demandar mucha atención y servicios sanitarios
1 Fuente: http://blogs.ua.es/duli/2009/01/22/cuarta-edad/ enero 20092 Fuente: INE. Datos a enero de 2009, a partir de estimaciones del censo de 2001
cuarta edad: ritmo de crecimiento
mercado potencial
Evolución de la población de 4ª edad (mayores de 85 años) en España1
El crecimiento e impacto del número de personas mayores de 85 años en España es indiscutible…
El impacto de este grupo poblacional se vuelve aún más importante tras considerar las previsiones de
crecimiento en el corto plazo.
48Fuente: INE1 Nota: Estimaciones de la población actual de España calculadas a partir del censo de 20012 Nota: Proyecciones de población . Base Censo 2001
… duplicándose entre los años 2004 y 2017, afectando de manera importante a la carga que debe sostener el sistema de Salud español
Proyección del número de personas mayores de 85 años en España1
índice
la necesidad
idea de negocio
propuesta de valor
benchmark de soluciones existentes
49
líneas de ingresos e inversiones
mercado potencial
descripción de mercado
tendencias
público objetivo
valor diferencial de Navarra
tendencias
mercado potencial
A pesar de la existencia de una serie de factores que aumentan el cuidado y prevención de las
enfermedades crónicas…
Inhibidores de enfermedades crónicas
Potenciadores de enfermedades crónicas
Ante este desequilibrio, la combinación entre la
50
… existe otros que impactan en su aumento
combinación entre la tecnología y los servicios médicos personalizados se perfilan como una opción para mitigar los efectos negativos de la modernidad
tendencias: inhibidores
mercado potencial
Por una parte, la modernidad está marcada por un estilo de vida sana orientada a la medicina
preventiva…
… que fomenta la actividad física y mantener una buena alimentación…
51
… así como hacer uso de los avances y las nuevas tecnologías que buscan cuidar la Salud y prevenir las enfermedades
tendencias: potenciadores
mercado potencial
Sin embargo, existen otros fenómenos y excesos que llevan a las personas a ser más propensas a
enfermedades crónicas
…el estilo de vida moderno, está marcado por el estrés…
… la mala alimentación y una
la esperanza de vida subiendo y la población envejeciendo1…
521 Fuente: INE. Población por sexo y grupo de edad (enero 2009). http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do
alimentación y una dieta hipercalórica…
… y el sedentarismo, que causan enfermedades como la obesidad
… distintos tipos de excesos…
… el medio ambiente se está viendo afectado por el cambio climático, la contaminación, el exceso de deshechos…
índice
la necesidad
idea de negocio
propuesta de valor
benchmark de soluciones existentes
53
líneas de ingresos e inversiones
mercado potencial
descripción de mercado
tendencias
público objetivo
valor diferencial de Navarra
público objetivo
mercado potencial
Partiendo de un mercado potencial tan extenso, complejo y diverso, la oferta de YoTecuido se enfoca en:
Clientes Usuarios finales
Elevada facturación
Media facturación
54
Aseguradoras Privadas de España, dedicadas exclusivamente al
sector Salud
Tres enfermedades crónicas: diabetes, insuficiencia renal y
respiratorias (Asma)
público objetivo: segmentación de clientes
mercado potencial
Aseguradoras privadas dedicadas al sector Salud (en su totalidad o parcialmente), con las
mayores cifras de facturación en España (Top 10)
Aseguradoras privadas dedicadas al sector Salud en España, con una facturación
secundaria
Los clientes potenciales de YoTecuido, juegan un papel de distribuidores o intermediarios al usuariofinal, segmentándolos en función de dos variables: sus ingresos monetarios y de su cuota de mercado…
Elevada facturación Media facturación
55
público objetivo: tamaño del mercado de clientes
mercado potencial
… como clientes de elevada facturación…
+ 867.449.394 €
735.790.459 €
571.642.420 €
344.774.561 €
3,54%
3,00%
2,33%
1,41%
1.
2.
3.
4.
Aseg
ura
do
ras d
e e
levad
a f
actu
ració
n
56
Ingresos por primas1
290.114.749 €
190.860.000 €2
134.338.240 €
125.636.853 €
113.827.894 €
109.554.860 €
1,18%
0,78%2
0,55%
0,51%
0,46%
0,45%
3.483.989.430 €
14,21%
5.
6.
7.
8.
9.
10.Aseg
ura
do
ras d
e e
levad
a f
actu
ració
n
Cuota de mercado por facturación
1 Fuente: ICEA 2008. Datos actualizados a 3 de noviembre de 2008. Incluye volumen de primas en euros y cuota de mercado de primas no vida seguro directo2 Nota: cifra aproximada considerando la totalidad de las primas de Caser (ICEA 2008) y el porcentaje que representan las primas de Salud sobre la distribución de su cartera (Caser 2007)NOTA: Los porcentajes de cuota de mercado, están calculados sobre el total de primas no vida seguro directo
público objetivo: tamaño del mercado de clientes
mercado potencial
… y de media facturación, según su posición en el ranking de aseguradoras de Salud.
Aseg
ura
do
ras d
e m
ed
ia fa
ctu
ració
n1.
2.
3.
4.
65.219.609 €
52.454.653 €
51.592.093 €
51.291.199 €
0,27%
0,21%
0,21%
0,21%
571 Fuente: ICEA 2008. Datos actualizados a 3 de noviembre de 2008. Incluye volumen de primas en euros y cuota de mercadoNota: el logo (6) representa a IMQ Colegial, el (7) a IMQ de Asturias, el (8) a Iquimesa, y el (10) a Unión Médica de Fuencisla
-
Aseg
ura
do
ras d
e m
ed
ia fa
ctu
ració
n
5.
6.
7.
8.
9.
10.
38.532.978 €
23.726.517 €
15.648.882 €
14.613.139 €
6.548.617 €
3.615.746 €
0,16%
0,10%
0,06%
0,06%
0,03%
0,01%
Ingresos por primas1 323.243.433 €
1,32%Cuota de mercado por facturación
867.449.394 €
735.790.459 €
571.642.420 €600.000.000 €
800.000.000 €
1.000.000.000 €
público objetivo: segmentación de clientes
mercado potencial
La priorización de las aseguradoras permite hacer foco en aquellas que tienen un mayor potencial deadoptar los servicios de YoTecuido, y convertirse en sus futuros clientes.
Focalizada en segmentos individual y colectivo2
El 65% (aprox.) de su cartera de clientes está compuesta por el segmento público. Crece por debajo de la media del sector2
Principales aseguradoras del mercado por volumen de primas (datos de 2007 en millones €)1
58
344.774.561 €290.114.749 €
190.860.000 €134.338.240 €125.636.853 €113.827.894 €109.554.860 €
0 €
200.000.000 €
400.000.000 €
Adeslas Sanitas Asisa Mapfre DKV Caser Aresa Asistencia Sanitaria
IMQ AXA Winterhur
Adeslas poseía el 35% de IMQ (País Vasco) a 31/12/20072
1 Fuente: ICEA 2008. Datos actualizados a 3 de noviembre de 2008. Incluye volumen de primas en euros y cuota de mercado2 Fuente: everis, con datos provisionales de ICEA de 2007
78% cuota de mercado2
50% cuota de mercado2
El ranking del top-5 no se ha movido en cinco años, acaparando la mayor parte del mercado del sector
público objetivo: tamaño y evolución del mercado
mercado potencial
El segmento de clientes individuales tiene una importante presencia en el mercado de los seguros relacionados con la salud…
9.62510.101 10.420
4,95% 3,16%
Distribución de mercado de las asegurados de Salud en 2006, según número de asegurados
Evolución del número de asegurados1
59
Total asegurados: 10.423.080
Fuente: ICEA, datos 20061 Miles de asegurados
… tanto en volumen de primas, como en el número de clientes (asegurados) …
público objetivo: evolución del mercado
mercado potencial
… así como en términos de rentabilidad que obtienen por dichas primas.
Distribución de seguros de salud por segmento(según su rentabilidad, en millones de euros, 2006)
1993
1600
2000
• Crecimiento mercado: 8% • Rentabilidad: muy alta
• Crecimiento mercado: 5% • Rentabilidad: muy baja
Adicionalmente a los segmentos más rentables, las aseguradoras podrían enfocarse en funcionarios con alto rango de edad, cuyas primas provienen de pactos con las Mutuas del
60Fuente: everis, con datos de ICEA de 2006
959
1182
63
0
400
800
1200
1600
Individual Colectivo Público Dental
• Crecimiento mercado: 17% • Rentabilidad: alta
• Crecimiento mercado: 13%• Rentabilidad: muy alta
Aún cuando el nivel de rentabilidad del segmento Individual es muy superior al de los otros grupos, el crecimiento de los Colectivos permite también vislumbrar una importante oportunidad de negocio
de pactos con las Mutuas del Estado, y por lo tanto, representan elevados costes que interesa controlar
público objetivo: evolución del mercado
mercado potencial
Aún cuando a durante la última década, la posición dentro del ranking de las tres principales aseguradoras de Salud se ha visto alternada…
Evolución de las primas de los principales competidores (rentabilidad en miles de euros)
61Fuente: Adeslas e ICEA.
… la tendencia de crecimiento de la rentabilidad de las principales aseguradoras, las posicionan como fuertes candidatos de los servicios de YoTecuido
público objetivo: segmentación de usuario final
mercado potencial
�Enfermedad crónica que ocurre �Enfermedad no curable causada por
Diabetes1 Insuficiencia renal2 E. Respiratorias3
62
�Enfermedad crónica que ocurre cuando el páncreas no produce suficiente insulina, o cuando el cuerpo no puede usar eficazmente la que produce, llevando a la subida del azúcar de la sangre, y a un serio daño de los sistemas del cuerpo, especialmente de nervios y bazos de la sangre
�Enfermedad no curable causada por la presión arterial alta o la diabetes, en la cual los riñones dejan de funcionar y eliminar los desperdicios y agua adicional de la sangre, o mantener en equilibrio las sustancias químicas.
�Requiere de diálisis para limpiar la sangre, o un trasplante de riñón.
�Enfermedades crónicas de las vías respiratorias y otras estructuras del pulmón, causadas por el tabaquismo, contaminación, polvo y productos químicos. Incluyen: asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades pulmonares de origen laboral, alergias respiratorias e hipertensión pulmonar
1 Fuente: World Health Organization http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en/2 Fuente: Instituto Nacional del Cáncer. http://www.cancer.gov/Templates/db_alpha.aspx?CdrID=462925&lang=spanish3 Fuente: World Health Organization http://www.who.int/respiratory/es/
Enfermos crónicos que requieren hospitalización de día periódicamente
Enfermos crónicos que sólo deben ser hospitalizados si no cumplen su tratamiento médico o por situaciones imprevistas
público objetivo: mercado
mercado potencial
Diabetes
�Se estima que un 6% de la población adulta en España tiene diabetes, afectando a más de dos millones y medio de personas.1
�Se espera que las muertes por diabetes incrementen en más del 80% en los países con ingresos medios-altos entre 2006 y 2015.2
Evolución
Tamaño de mercado
�El coste de la diabetes en España aumenta en casi 200 euros al mes por paciente con el uso de la Insulina, incrementándose de un coste medio mensual de 515 euros por paciente, a 699 euros.4
�El coste anual sanitario medio por paciente, según un estudio en ocho países europeos en 1999, fue de 1.305 euros, de los cuales “los pacientes sin complicacionesoriginaron sólo el 13,7% del gasto total, mientras que los
Costes de la enfermedad
63
1 Fuente: INE y Coalición de Ciudadanos con Enfermedades Crónicas. “La enfermedad crónica: una nueva realidad en el mundo y en España”2 Fuente: World Health Organization. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en/3 Fuente: World Health Organization. http://www.who.int/diabetes/facts/world_figures/en/index4.html4 Fuente: El Economista. Datos del estudio Instigate presentados en el marco de la Reunión Anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes5 Fuente :http://www.economiadelasalud.com/ediciones/72/08_pdf/analisiscostesdeladiabetes.pdf
Evoluciónoriginaron sólo el 13,7% del gasto total, mientras que los que presentaban algún tipo de complicación supusieron el 64,5%”.5
Prevalencia de diabetes en Europa3
Comparación de los componentes del gasto por paciente según el grado de complicaciones5
público objetivo: mercado
mercado potencial
Insuficiencia renal
�Dependiendo de la fuente, se calcula que el 11% de la población adulta oel 12,7%2, sufre algún grado de enfermedad renal crónica en España.1
�El 6% de la población padece insuficiencia renal crónica, pero más del 95%lo ignora1, llevando a más de más de dos millones de españoles adesconocer que tienen un problema con sus riñones.1
�Se estima que hay 4.425.000 adultos con ERC (estadios 1 a 5) en España,y 1.770.000 adultos con insuficiencia renal.2
�En 2005 más de 40.000 personas en España estaban en tratamiento renalsustitutivo (diálisis o trasplante); lo que podría llegar a los 80.000 en 2015debido al envejecimiento de la población y la diabetes.2
Tamaño de mercado
�La insuficiencia renal crónica constituye un problema de salud pública. Aún cuando los enfermos que necesitan diálisis suponen el 1% de la población, el coste del tratamiento es muy elevado.4
�Según cifras de enero de 2009, los tratamientos suponen el 2% ó 3% del coste sanitario global, ya que el gasto por paciente se estima entre 40.000 y 50.000
Costes de la enfermedad
64
debido al envejecimiento de la población y la diabetes.2
Evolución
paciente se estima entre 40.000 y 50.000 euros al año.4
Evolución del número de hospitalizaciones por enfermedades del aparato genitourinario3
1 Fuente: http://www.elpais.com/articulo/salud/millones/enfermos/renales/ocultos/elpepusal/20070403elpepisal_1/Tes2 Fuente: “La enfermedad renal: una de las epidemias del siglo XXI” http://www.redaccionmedica.com/~redaccion/dia_enfermedad_renal.doc3 Fuente: INE. Los datos de 1997 a 2001 son la suma por separado de : enfermedades del aparato urinario, efermedades de los órganos genitales del hombre y afecciones de los órganos genitales de la mujer. De
2002 en adelante los datos se corresponden a enfermedades del aparato genitourinario4 Fuente: Diariodenavarra.es. Enero 2009.5 Fuente: http://www.economiadelasalud.com/ediciones/72/08_pdf/analisiscostesdeladiabetes.pdf
Costes directos de las intervenciones en España (en euros de 2004)5
Complicaciones renales
Hemodiálisis 31.233 €
Diálisis peritoneal 32.706 €
Transplante, 1er año 28.370 €
Transplante, 2º año y posteriores 8.336 €
público objetivo: mercado
mercado potencial
Enfermedades respiratorias
�Las enfermedades respiratorias en general afectan anualmente a más del 20% de la población española.1
�Se estima que el 10,2% de las personas entre 40 y 80 años sufre EPOC(Enfermedad Pulmonar Obstructiva crónica).1
�Por otra parte, se calcula que el 20% de la población española sufre rinitis, un factor de riesgo para sufrir asma, enfermedad que es padecida por el 5% - 7% de la población.1
Tamaño de mercado Costes de la enfermedad3
Coste anual del paciente asmático en España (euros del año 2007)3
Medicamentos para el asma 543,30€ 27,9%
Medicamentos complementarios 15,72€ 0,8%
Consultas médicas 241,32€ 12,4%
Visitas a urgencias 25,01€ 1,3%
651 Fuente: Sociedad española de Neumología y Cirugía Torácica. www.separ.es2 Fuente: MSC. http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/estadisticas/estMinisterio/mortalidad/seriesTablas.htm3 Fuente: Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). 2007. “Estudio ASMACOST”
Evolución
28.129
24.809
27.950
25.692
28.809
27.86826.610
27.963
29.353
32.337
31.41829.798
31.914
30.85533.324
34.718
34.991
38.187
45.194
40.983
20000
25000
30000
35000
40000
45000
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Muertes por enfermedades del aparato respiratorio2
Visitas a urgencias 25,01€ 1,3%
Ingresos hospitalarios 341,27€ 17,5%
Pruebas 469,24€ 24,0%
Desplazamientos consultas 8,96€ 0,5%
Desplazamientos urgencias 129,44€ 6,6%
Laborales 175,74€ 9,0%
No Sanitarios
Sanitarios 1.635,86 €
314,14 €
83,9%
16,1%
PROMEDIO 1.950 €
índice
la necesidad
idea de negocio
propuesta de valor
benchmark de soluciones existentes
66
líneas de ingresos e inversiones
mercado potencial
valor diferencial de Navarra
Plan de Salud Navarra 2006-2012
Iniciativa para impulsar la prevención, asistencia y recuperación dentro del sector salud con el objetivo de ofrecer y dar una respuesta coherente y de calidad a la demanda de los
Plan Docente para la formación continua
Iniciativa que pretende atender las necesidades de desarrollar y mejorar las competencias de todos los profesionales sanitarios en materia de Investigación, Práctica
I+D+i
Navarra es reconocida internacionalmente por sus trabajos en investigación Biomédica, logrando conectar el entorno navarro a redes internacionales de excelencia
Centro de Investigación Médica Aplicada
Tiene por misión promocionar iniciativas que fomenten la investigación básica-clínica en el área de la salud y de biomedicina
¿por qué Navarra en el sector de la Salud?
valor diferencial de Navarra
67
de calidad a la demanda de los ciudadanos
Investigación, Práctica Clínica, Gestión Sanitaria y de Calidad y Atención Socionanitaria
internacionales de excelencia investigadora.
Centro de Investigación en Farmacología Aplicada
Éste centro junto con el CIME reúnen la totalidad de los investigadores de los diferentes departamentos relacionados con las Ciencias de la Salud de la Universidad de Navarra
Universidad de Navarra
Con la investigación desarrollada por la propia Universidad y por los Centros Asociados, queda garantizada una respuesta multidisciplinar a los retos que plantea actualmente el campo de la I+D.
Clínica Universidad de Navarra
Una gran cantidad de investigadores trabajan para mejorar la detección y el tratamiento de diferentes enfermedades, así como para mejorar los equipos y las tecnologías que utilizan
Diferentes centros …
Instituto Científico y Tecnológico de Navarra), UPNA, Centro Multidiciplinar del Innovación y Tecnología de Navarra, …..
Aportan la investigación en salud en la región
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