Thương mạiđiện tử Việt2012Tai Tran & Duy Doan
Open Consultant
Offline 18.12.2011
Agenda1. Sơ lược thị trường thương mại điện tử & thanh toán trực
tuyến năm qua
2. Các lợi thế cạnh tranh của các mô hình TMĐT
3. Tiềm năng tương lai
TMĐT Việt 20122
1. Hiện tại chúng ta đang ở đâu
TMĐT Việt 20123
Yếu tố vĩ mô
Khủnghoảngkinh tế
Sức mua
Ngânhàng
Dòng tiền đầu tư
Xu hướng công nghệ
Cơ chế hỗtrợ
TMĐT Việt 20124
Tổng quan thị trường
Click mua hàngClick thanh toán
(*) chia sẻ trong buổi offline(**) vì một số lý do chỉ tính ví điện tử, tạm chưa tính các cổng thanh toán SmartLink, VNBC, Banknetvn, OnePay
Độ lớn thị trường
� Group buying Việt 2011 là 750 tỷ
� Thị trường TMĐT không kể Group buying là: (*)
� Thanh toán điện tử (**) là:
TMĐT Việt 20125
Nhu cầu người bánNgànhhàng
B2CĐiện máy
CNTT
Hàng gia dụng
Sách giấy
C2CThời trang
Mỹ phẩm
Nhu cầu
Dịch vụ gian hàngThanh toán
Thương hiệu
Giao hàng
Chăm sóc đối tácNhân viên CSKH chuyên biệt (account manager)
Giá cảMiễn phí thời gian đầu
TMĐT Việt 20126
Chân dung người muaNhân viênvăn phòng
Có thu nhậpcho chi tiêu
Sẵn sàngphương tiệnthanh toán
Dùng MXH
� Các nhóm người mua hàng1. Geek
2. Dân săn hàng
3. Teen?
4. Nhân viên văn phòng
5. Mass
� Nhu cầu� Niềm tin
� Đảm bảo an toàn
� Chăm sóc khách hàng� Website trung gian
� Website tự bán
TMĐT Việt 20127
Một số hạn chế� Quản trị rủi ro� Chăm sóc khách hàng� Bảo vệ người mua & người bán� Khủng hoảng truyền thông� Quy trình chuẩn & thường xuyên
� Chưa tự động hoá nhiều khâu� Tốc độ phục vụ� Cố định chi phí
� Identity
� Nhân lực� Người giỏi?� Nhóm giỏi?� Cơ chế cho nhóm giỏi
C2C đến B2C?
TMĐT Việt 20128
2. Ba mô hình lớn
TMĐT Việt 20129
Các gương mặt lớn(tạm không tính groupbuying)
Rồng, Én, Rẻ, Solo
Thống kê group-buying xem dealcuatui.com
TMĐT Việt 201210
Ẩn số?
TMĐT Việt 201211
Công tyInternet
Vốn Nền tảngKinh
nghiệm
Sảnphẩm
Tập trung Quan hệ
TMĐT Việt 201212
Nhà bán lẻ
Tận dụng thương hiệu& hệ thống
Làm sản phẩm
Nắm kênh bán trựctuyến
Công ty Internet
Giải quyết vấn đề geek làm geek dùng
Quan hệ nhà bán lẻ
Biến thành nhà bán lẻtrực tuyến
Cố định chi phí, tăngquy mô
Khởi nghiệp
Định vị sản phẩm dịchvụ
Làm thật tốt thị trườngngách
Gọi đầu tư / hợp tác
Phát triển từ thị trườngngách
TMĐT Việt 201213
Case Study� Hệ thống niềm tin
� Công cụ thanh toán� Kết nối nhiều ngân hàng� Hỗ trợ người dùng không có tài khoản ngân hàng� Mở rộng mạng lưới merchant� Chiến lược: giao dịch vừa và nhỏ (vs. MobiVi' làm giao dịch lớn)� Sản phẩm nội dung số, chuyển tiền liên ngân hàng miễn phí
� Marketing� Khuyến mãi, giảm giá, quà tặng, hậu mãi� Truyền thông
� Kết nối đối tác chiến lược� Mua bán xuyên biên giới� Thanh toán xuyên biên giới
http://dg.nganluong.vn
TMĐT Việt 201214
3. 2012 và tương lai
TMĐT Việt 201215
Câu hỏi
AI chiếmthị
trường?
CƠ HỘInào cho
mỗi đơn vịtham gia?
TMĐT Việt 201216
Trả lời
Hiện tại chỉlà bước đầu
Cạnh tranhlàm nở toànthị trường
Đối thủchính là cácchuỗi bán lẻ
truyềnthống Một
triệu bảytỷ đồng
Còn cực kỳnhiều
không gianđể phát
triển
Chưa cầnquan tâm ai
sẽ thắng
TMĐT Việt 201217
Mà 2012 cũng chưa phân định ai sẽ thắng� Big-4
�Mối quan hệ hỗ trợ, bổ sung
� Cuộc chơi dài với khách hàng, các kênh phân phối khác
TMĐT Việt 201218
Ngành nào?
0
20
40
60
80
100
120
140
Điện máy Sản phẩm công nghệ
ĐTDD Thời trang & mỹ phẩm
Sách
Tổng thị trường cả truyền thống lẫn online (nghìn tỷ đồng)
TMĐT Việt 201219
Tiềm năng thị trường
TMĐT 4 nghìn tỷ
đồng
TTTT 4.5 nghìn tỷđồng (*)
(*) phương pháp comparables
TMĐT Việt 201220
Vậy 2012 là năm:
Tận dụngđà Groupon
Làm sảnphẩm
Mở rộng thịtrường
Định vị bảnthân
TMĐT Việt 201221
Xin cảm ơn!Tai Tran
http://taitran.vn
Duy Doan
http://www.facebook
.com/doanduy
TMĐT Việt 201222
Phụ lục
TMĐT Việt 201223
Các công ty bán lẻ Các công ty công nghệ lớn Khởi nghiệp TMĐT (startup)
$$$$$ $$$ $?
Hệ thống đại lý, bán hàng, vận chuyển, thương hiệu
Đội ngũ công nghệ, bánhàng, chăm sóc khách hàng, vận chuyển
Hầu như không có nhân sựcho bán hàng
Tiền thật hàng thậtKho bãiCó sẵn hàng
Kho hạn chếPhụ thuộc nhà cung cấpMột phần nhập hàng, mộtphần listing
Hầu như không có khoCàng phụ thuộc nhà cung cấp
Hầu như không có kinhnghiệm về Internet
Rất kinh nghiệm Internet, TMĐT, cộng đồng
Thường có kinh nghiệm vềInternet
Hạn chế về sản phẩm website Sản phẩm tốt Sản phẩm thông minh
Tập trung vào bán hàng, phụthuộc vào thanh toán
Bán hàng, làm trung gian, TTTT, quảng cáo
Thị trường ngách (niché)
Liên kết các nhà phân phối & ngân hàng
Liên kết nhà đầu tư nướcngoài và các sản phẩm côngnghệ khác
Quan hệ cá nhân
Giống iPhone: nhiều tiền, nềntảng đóng, thích chơi với cácbạn to
Giống Android: thông minh nhanh nhạy, mạng lưới tốt
Giống WinPhone7: ý tưởngmới, hay, là ẩn số
TMĐT Việt 201224
Reference� VN's retail sales hit US $78 billion in 2010
http://news.gov.vn/Home/VNs-retail-sales-hit-US-78-billion-in-2010/20111/9774.vgp� Thị trường điện máy $6.6b http://chungta.vn/tin-tuc/kinh-
doanh/2011/11/nam-2012-fpt-trading-se-phan-phoi-hang-dien-tu-gia-dung/� Doanh thu FPT Trading khoảng 17 nghìn tỷ
http://www.xuanthanhsc.vn/home/Tin-tuc/Chuyen-muc,Tin-tuc,Tin-trong-nuoc/Tap-doan-FPT-6-thang-dau-nam-lai-1204-ty-dong/� Doanh thu dienmay dự kiến khoảng 6 nghìn tỷ
http://www.vnbrand.net/Phong-su-thuong-hieu/mo-hinh-cong-ty-the-gioi-di-dong-6000-ti-doanh-thu.html� Tiềm năng TMĐT 2 tỷ http://www.pcworld.com.vn/articles/tin-
tuc/tin-trong-nuoc/2010/04/1218882/hon-8-ty-dong-giao-dich-qua-ebay-vn/
TMĐT Việt 201225
Xem thêm� Groupon http://www.taitran.vn/tag/groupon/
� Amazon http://www.taitran.vn/tag/amazon/
26 TMĐT Việt 2012