Tendencias y Estándares del Mercado Internacional de
Productos EcológicosMario Ocharán Casabona
Subdirector de Inteligencia y Prospectiva ComercialPromperú
Contenido
2
1. Exportaciones Peruanas del Sector Agronegocios
2. Líneas priorizadas de productos de exportación
3. Exportaciones peruanas de productos orgánicos ecológicos
4. Análisis de principales mercados destino
5. Estándares, requisitos para exportar
6. Actividades de promoción comercial
7. Conclusiones
Elaboración: PROMPERU Fuente: SUNAT
Perú: Evolución total de las agro exportaciones al mundo
Agro No Trad; 4,388
Agro Trad; 718
Total Agro; 5,107
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mill
on
es d
e U
S$Las agroexportaciones pasaron de US$ 1,3 mil millones en 2005, a más de US$ 5 107 millones en 2015,
prácticamente duplicándose cada 5 años.780 000 empleos directos
Exportaciones Peruanas del Sector Agronegocios
Evolución de la diversidad de productos exportables
4
Mango
Espárrago
Cítricos
Uvas
Paltas
Alcachofas
Páprika
Leguminosas
Granada
Higos
Camu Camu
Granadilla
Physalis
Capsicums
Hortalizas
Prod. Étnicos
Prod. Gourmet
Prod. Orgánicos
En los años 90´s
Inicios del 2000 En el 2010 En el 2016.…
Jengibre orgánico
Piña Golden
Palta orgánica
Baby Banano
Maca
Pimientos frescos
Quinua
Líneas priorizadas de productos de exportación
Procesados y conservados (inc.
Congelados)Congelado: Espárrago , palta, mango
Conservas: Alcachofa, aceituna, capsicum Jugos: Mango, maracuyáBebidas alcohólicas: Pisco
Café, Cacao yDerivados
Cafés especiales. Cacao fino de aroma (grano) yderivados
(polvo, manteca, pasta, polvo y chocolates)
Funcionales“Superalimentos”
Quinua, kiwicha, cañihua Maíz morado, maíz gigantedel
Cusco, maíz chulpiMaca, yacón, camote
Chirimoya, Lúcuma, aguaymanto,camu-camu,
Uña de gato, Sacha inchi
Frutas y Hortalizasfrescas
Uva, Mango, Palta, banano orgánico, cítricos, espárragos, cebollas, granada, arándanos, jengibre, pimientos
6
• Exportaciones Peruanas de Productos Agrícolas : Orgánicos y Ecológicos
7
Tipo / Año 2014 2015Var.%
15/14
Part. %
15
Ene - Oct -
15
Ene - Oct
16
Var.%
16/15
Part.%
16
Ecológico 196 321 63.7 0.1 161 446 177.8 0.1
Orgánico 341,005 349,895 2.6 99.9 283,344 316,735 11.8 99.9
Total general 341,201 350,216 2.6 100.0 283,504 317,182 11.9 100.0
Fuente: SUNAT
Elaboración: PROMPERU
Exportaciones Peruanas de Productos Agrícolas : Orgánicos y Ecológicos
Miles Dólares americanos FOB
- Exportaciones alcanzaron los US$ 350 mill (2015) y US$ 317 mill (2016)- Crecimiento (+) 2014, 2015, 2016. 11.8% (Var.% 16/15)- Interés de mercados de productos orgánicos certificados (Part.% 15 = 99.9% )
8
Rk Producto 2014 2015Var. %
15/14Part% 15
Ene - Oct
2015
Ene - Oct
2016
Var. %
16
1 Banano 119,398 144,699 21 41.3 119,296 126,521 6.1
2 Quinua 60,755 49,647 -18 14.2 39,473 45,632 15.6
3 Cacao 54,695 49,152 -10 14.0 40,452 59,737 47.7
4 Cafe 51,433 44,832 -13 12.8 35,194 31,781 -9.7
5 Maca 13,935 16,027 15 4.6 13,439 7,779 -42.1
6 Jengibre 11,083 11,105 0 3.2 8,601 10,172 18.3
7 Mango 5,175 6,795 31 1.9 4,984 7,663 53.8
8 Jojoba 4,698 4,387 -7 1.3 3,595 1,639 -54.4
9 Chia 2,569 3,631 41 1.0 1,684 5,327 216.3
10 Nueces 3,049 3,516 15 1.0 2,820 3,469 23.0
14,411 16,424 14 4.7 13,967 17,461 25.0
341,201 350,216 3 100.0 283,504 317,182 11.9
Fuente: SUNAT.
Elaboración: PROMPERÚ
Total general
Otros productos (79)
Exportaciones Peruanas de Principales Productos Orgánicos y Ecológicos
Miles de dólares americanos Fob
- Banano, quinua, cacao, café y maca (2015) 86.9%- Exportaciones Cacao (2016) : Var.% + 47%
9- Estados Unidos, Países Bajos y Alemania (2015) 72% de participación %- Finlandia (2016): + 79% de variación 2016/2015
Rk Países 2014 2015 Var.% 15/14 Part.% 15Ene - Oct
2015
Ene - Oct
2016Var.% 16/15 Part.% 16
1 Estados Unidos 110,640 124,744 12.7 35.6 98,805 111,816 13.2 35.3
2 Países Bajos (Holanda) 78,519 76,198 -3.0 21.8 63,528 78,939 24.3 24.9
3 Alemania 56,503 53,943 -4.5 15.4 42,987 37,904 -11.8 12.0
4 Bélgica 20,474 19,965 -2.5 5.7 17,166 22,187 29.3 7.0
5 Canadá 12,605 13,573 7.7 3.9 10,692 9,864 -7.7 3.1
6 Italia 16,721 13,262 -20.7 3.8 11,041 9,198 -16.7 2.9
7 Reino Unido 6,936 7,954 14.7 2.3 6,265 7,495 19.6 2.4
8 Francia 4,218 4,937 17.1 1.4 3,869 4,590 18.6 1.4
9 Japón 4,972 4,908 -1.3 1.4 3,797 4,425 16.5 1.4
10 Australia 8,553 4,829 -43.5 1.4 4,115 3,923 -4.6 1.2
11 Corea del Sur (República de Corea)2,718 4,785 76.0 1.4 4,067 6,429 58.1 2.0
12 Finlandia 2,661 3,655 37.4 1.0 3,098 5,556 79.3 1.8
13 Suecia 5,149 2,423 -52.9 0.7 2,045 1,441 -29.6 0.5
14 España 1,636 1,873 14.5 0.5 1,643 1,815 10.5 0.6
15 Panamá 219 1,762 704.6 0.5 1,237 1,747 41.2 0.6
Otros mercados (59) 8,678 11,405 31.4 3.3 9,150 9,852 7.7 3.1
Total general 341,201 350,216 2.6 100.0 283,504 317,182 11.9 100.0
Fuente: SUNAT
Elaboración: PROMPERU
Exportaciones Peruanas de Productos Orgánicos y Ecológicos
Miles de dólares americanos - FOB
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• Análisis de principales mercados destino
Alimentos Orgánicos en EE.UU.
• Los alimentos orgánicos registran un crecimiento en valorde 5% alcanzando US$ 13.4 billones en el 2015.
• Crecimiento promedio acumulado de 3% para el año 2020,alcanzando así los US$ 15.8 billones.
• Las empresas con mayor participación del 2015 en laindustria de alimentos orgánicos en Estados Unidos son:WhiteWave Foods Co con 7.5%, Hain Celestial Group Inc.con 5.8%, Amy´s Kitchen Inc. con 3.2% y Nature´s PathFoods Inc. con 2.5%.
• El principal canal de compra en este mercado son lossupermercados modernos con un 76% de participación.
Alimentos Orgánicos en Alemania
• Los alimentos orgánicos registran un crecimiento en valor de 3%alcanzando los 3.1 billones de Euros en el 2015.
• Así mismo, se espera que tengan un crecimiento promedioacumulado de 1% para el año 2020, alcanzando así los 3.2 billonesde Euros.
• Las empresas con mayor participación del 2015 en la industria dealimentos orgánicos en Alemania son: Alnatura Produktions &handels GmbH con 7.7%, Aldi Einkauf GmbH & Co con 6.9%, HippGmbH & Co Vertrieb KG con 6.3% y Rewe Markt GmbH con 6.0%.
• El principal canal de compra en este mercado son lossupermercados modernos con un 62% de participación.
Alimentos Orgánicos en Francia
• Los alimentos orgánicos registran un crecimiento en valor de 7%alcanzando los 2.1 billones de Euros en el 2015.
• Así mismo, se espera que tengan un crecimiento promedioacumulado de 3.9% para el año 2020, alcanzando así los 2.5billones de Euros.
• Las empresas con mayor participación del 2015 en la industria dealimentos orgánicos en Francia son: Distriborg France con 8.8%,Lactalis, Groupe con 5.9%, Triballat-noyal SAS con 3.0% y Cedilac SAcon 2.1%.
• El principal canal de compra en este mercado son lossupermercados modernos con un 47% de participación seguido deotros distribuidores minoristas con el 45%.
Alimentos Orgánicos en Reino Unido
• Los alimentos orgánicos registran un crecimiento en valor de3% alcanzando los 1.03 billones de Euros en el 2015.
• Así mismo, se espera que tengan un crecimiento promedioacumulado de 1.1% para el año 2020, alcanzando así los 1.1billones de Euros.
• Las empresas con mayor participación del 2015 en la industriade alimentos orgánicos en el Reino Unido son: Green and BlackLtd. Con 9.0%, HiPP UK Ltd. con 7.2%, Kitchen Ltd. con5.6% y Royal Hero Group GmbH con 5.1%.
• El principal canal de compra en este mercado son lossupermercados modernos con un 76%.
15
• Estándares, requisitos para exportar
16
Perú agroexportaciones: Requisitos
Límites máximos de residuos plaguicidas
Análisis microbiológicos
Límites máximos de micotoxinas
Bioterrorismo
Etiquetados
Colorantes permitidos
M S F O T C
Requisitos obligatorios Normas internacionales y privadas
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Perú agroexportaciones: Requisitos para exportar
Tratados de libre comercio
Preferencias arancelarias con países APEC
Establecidos por las autoridades sanitarias
Requisitos de inocuidad, sanidad vegetal y animal: garantizar laseguridad de los consumidores, plantas y animales
Establecidos por el mercado
Requisitos de calidad: para garantizar el vender productos quesatisfagan a los clientes y sus diferentes preferencias.
Ejemplo: Normas técnicas peruanas, normas internacionales,ISO 9001, ISO 14000, normas privadas: BRC, Globalgap.
18
• Actividades de promoción comercial
• SCAA
19
• SCAA
• Summer Fancy Food
• Winter Fancy Food
• Manhattan Cocktail Classic
• PMA
• PLMA
• Natural Products Expo West
• Supply Side West
• Fruit Logistica
• Biofach
• Sial PARIS
• Alimentaria Barcelona
• World Food Moscú
• Fruit Attractiont
• Salon Du Chocolat
• SCAE• Gulfood
• Foodex Japón
• SIAL China
• China Expo FF&V
• Seoul Food and
Hotel
• Food Taipei
• Asia Fruit Logistica
• Café Show Seul• Fine Food
Australia
• Misión comercial Dinamarca, Noruega y Suecia – Procesados
• Espacio Food and Service
• Expoalimentaria. PERUNATURA
• Salón del Cacao y chocolate
• Expocafé
30Actividades de
promoción comercial
20
• Conclusiones, recomendaciones
Conveniencia
Familias de menor tamaño Aumento de mujeres que
trabajan “Ready to eat”, “easy peelers”. IV Gama, V Gama Intensificación del crecimiento
del canal retail. Facilidad de consumo
Salud
Masificación de los estilos de vida saludable: super foods, funcionales, nutraceúticos, etc.
Aumento población mundial y mayor expectativa de vida.
Preocupación por la salud, inocuidad, trazabilidad, etc
Placer
Alimentos atractivos:SaborFormasAromasColores
Nuevas tendencias en el mundo
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Elementos diferenciadores de la oferta
Capacidad competitiva del país con ingredientes y productos funcionales, desarrollados bajo criterios de ética y sostenibilidad que contribuyan al crecimiento exportador de las empresas, con
sellos y certificaciones que demandan los mercados internacionales, respaldados por la marca país y aprovechando la riqueza de la biodiversidad peruana
Propuesta de valor hacia los mercados
Leyenda:Fortalezas actualesPrincipales oportunidades de mejora
Propuesta de Valor
23
Gracias