Ing. Héctor Rangel Domene
Director General
30 de septiembre 2010
El papel de la banca de desarrollo en la consolidación de las PYMES
Panel 1:
MÉXICO Y SU ENTORNO ECONÓMICO – SITUACIÓN ACTUAL Y
PERSPECTIVAS DE LOS PROGRAMAS DE GARANTÍA.
Situación actual de México.
Principales Ejes de Fomento:
• Cadenas Productivas.
• Compras de Gobierno.
• Crédito.
• Programas Sectoriales.
• Garantías.
Resultados NAFIN:
• Evolución de Saldos de la Cartera de Crédito Sector Privado NAFIN.
• Cartera Vigente de la Banca Múltiple a las MIPYMES.
• Capacitación y Desarrollo Empresarial.
Principales Ejes de Negocio de Banca de Inversión.
Conclusiones.
Índice
Índice Global de la Actividad Económica
(IGAE) Variación % Anual
3.7
5.8
-1.9
7.2
1.1
0.9
3.1
0.0
2.1
-0.7-2.3
-2.4
-9.1
-10.4
-5.1
-12.2
-11.0
-7.6
-6.9
-6.9
-5.5
-5.3 -1.7
0.52.4
3.9
6.9
8.9
6.8
5.1
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
En
e
Feb
Ma
r
Ab
r
Ma
y
Ju
n
Ju
l
Ag
o
Se
p
Oct
No
v
Dic
En
e
Fe
b
Ma
r
Ab
r
Ma
y
Ju
n
Ju
l
Ag
o
Se
p
Oct
No
v
Dic
En
e
Fe
b
Ma
r
Ab
r
May
Ju
n
Ju
l
Fuente: INEGI
2008 2009 2010
7.4
Actividad industrial Variación % Anual
La actividad industrial disminuyó respecto al mes anterior, al pasar de 8.4% en
junio a 5.4% en julio.
-6.0
1.6
8.4
5.4
-9.3
4.3
15.2
8.8
-5.2 -5.6-4.1
-2.8
3.62.4
4.3 5.5
1.4 1.3
4.9 5.3
-10
-5
0
5
10
15
Total Manufacturas ConstrucciónElectricidad y
gasMinería
Fuente: INEGI
Jul. 2009 Jul. 2010Jun. 2010Dic. 2009
Consumo e Inversión del Sector Privado
Variación % Anual
Las tasas de crecimiento del consumo e inversión privados aún son inferiores a lo
que se requiere para reactivar el mercado interno.
Fuente: BBVA Bancomer, con datos de INEGI e IMSS
6.1 5.78.0
2.6 4.7 4.2 3.1
4.0
3.2
2.9
2.3 -0.6
-8.5
-7.7
-4.5
-3.8
3.0
4.8
11.9 11.6 10.4
17.9
10.1
5.8 5.1
2.7
2.6
9.9
6.2
-6.7
-10.2
-20.5
-16.7 -13.8
-1.0
2.7
-21.0
-16.0
-11.0
-6.0
-1.0
4.0
9.0
14.0
19.0
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T
Consumo Privado Inversión Privada
20072006 2008 2009 2010
Unidades Económicas Censo 2009 : 5,144,056
Grandes
9,615
Medianas
42,415
Pequeñas
214,956
Microempresas
4,877,070
94.8%
4.2%
0.8%
0.2%
Estratificación Empresarial
MIPYMES: + 50% del PIB.
+ 70 % empleo.
Crédito al Sector Privado
0%
50%
100%
150%
200%
Comparación Internacional(crédito total como % PIB)
*Fuente; World Bank. 2007
22%
Principales Ejes de Fomento
Cadenas Productivas
Compras de Gobierno
Crédito
Programas Sectoriales
Garantías
RED INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
Plataforma Tecnológica
Apoyo integral a las PYMES que tienen una relación de negocio con una Gran
Empresa u Organismo del Sector Público, mediante Financiamiento, Capacitación
e Información.
Cadenas Productivas
PYMES
DISTRIBUIDORES ENTIDADES PUBLICAS
Y PRIVADAS
Internet Internet fono Teléfono
Información
Factoraje
Capacitación y AT
PYMES
PROVEEDORES
Crédito
Telecomunicaciones
Plataforma
100%
electrónica
Esquema
Multi Banco
Nafin ha otorgado más de 1 Billón de pesos en liquidez a proveedores.
• 39 Intermediarios Financieros.
• 68 mil proveedores afiliados.
• 10 mil transacciones diarias.
• 1,000 Millones de Pesos promedio por día.
Operación Acumulada 2010 (MDP.)
Necesidad
Compras del
Gobierno Federal
Recursos para el
desarrollo de
proyectos
•Financiamiento de
contratos
•Cartas de Crédito
•Garantía y Fianza
Electrónica
Producto
Liquidez a
proveedores Cadenas
Productivas
Información,
Capacitación y
Herramientas
Portal Nafin.com y
Centro de atención
a MIPYME’s
Cambios a la Normatividad
Institucionalidad del Modelo: Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de
la Administración Pública Federal a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Compras de Gobierno
Las compras a PYMES suman $41,921 MDP a julio 2010.
Las entidades y dependencias han asignado 94,500 contratos a PYMES.
Compras del Gobierno Federal: Julio 2010
Fuente: SE, Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de la Administración Pública Federal para la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, Agosto 2010
Transporte
Automotriz
Equipamiento
Especializados
• Carga y Pasaje
• Transporte Urbano
• Flotillas
• Crédito Automotriz
• Taxis
• Ahorro de Energía
• Tecnología y Maquinaria
• Educación.
• Cuero Calzado
• Emergentes
Crédito PYME y Programas Sectoriales
DESTINO Capital de Trabajo
Activos Fijos
MONTOS Hasta 2 MDP
PLAZO 3 años para Capital de Trabajo
5 años para Maquinaria y Equipo
10 años para Remodelación de Inmuebles
GRACIA Hasta 6 meses de capital
8 intermediarios participantes:
Inicialmente se instrumentará en
Veracruz, lugar más afectado;
dependiendo de los resultados de
los censos se instrumentará en
Tabasco, Oaxaca y Chiapas.
AVANCES VERACRUZ:
Inicio: 27 de septiembre de 2010.
Vigencia: 31 de diciembre de 2010.
Censo: En proceso de la SE .
Se instalarán 7 módulos en las
cámaras y centros México
Emprende para agilizar el
levantamiento del censo.
Centros de Operación:
• Veracruz .
• Minatitlán.
• Coatzacoalcos.
Emergente 2010: Veracruz, Tabasco,
Oaxaca y Chiapas
Objetivo del Programa de Garantías
Que las empresas, así como las personas físicas con actividad empresarial tengan
acceso al crédito bancario, a través del sistema financiero.
Que el sistema financiero, otorgue créditos a las empresas que por alguna
razón, no se consideren elegibles.
Mejorar las condiciones de los financiamientos, así como desarrollar sectores
estratégicos.
Impulsar la participación de un mayor número de intermediarios.
Atender a aquellas empresas que se ubiquen en zonas y regiones en que se
presenten siniestros o desastres naturales.
Beneficios obtenidos por las PYMES a través del programa de Garantías
ACCESO AL CREDITO
POBLACIÓN OBJETIVO
FOMENTO A LA INVERSIÓN PRODUCTIVA
Eliminación de barreras:
Disminución de solicitudes garantías
Ampliación de la Oferta:
Múltiples canales y productos
Desempeño del mandato:
Atención a las PYMES
Desarrollo de Cadenas Productivas
Direccionamiento del crédito:
Atención a sectores y regiones estratégicos
Fomento a la inversión:
Financiamiento de largo plazo
Adquisición de activos fijos
Costo del Financiamiento:
Disminución de tasas de interés
Desarrollo de un programa de Garantías robusto
Modelo Desarrollo de Productos.
Fideicomiso de Riesgo y Contragarantía. Aportaciones de Recursos.
Proceso Crediticio Normatividad. Supervisión.
Toma de decisiones.
Sistematización Automatización 100% Gestión de Portafolio.
Análisis y seguimiento.
Red de IF Intermediarios Bancarios.
Intermediarios no Bancarios. Intermediarios Especializados.
Direccionamiento Masivos.
Sectoriales. Regionales.
Tradicional
• Cobertura de Portafolio
• Garantía del 50%
• Garantía hasta del 80% en
Esquemas Sectoriales
• Garantía hasta del 100% en
Programas para Emergencias
• Cobertura Primeras Pérdidas
• Asignación por:
• Tipo de IF
• Estrato
• Segmento
• Limite en Garantías y Tasa
Esquemas de cobertura alineados a las necesidades de las PYMES
Primeras Pérdidas
(Subasta)
Empresarial
Sectoriales
Subasta
Micro Crédito
Emergencias
Portafolio diversificado y con diferentes objetivos de desarrollo
Empresarial
Sectorial
Emergencias
Acceso al crédito a las empresas en mejores condiciones.
Masivo, multisectorial, multiregiones y multibanco.
Portafolio con características específicas del sector o región al
cual se orientará el apoyo financiero, con objeto de promover
proyectos de impacto económico.
Portafolio para atender empresas en regiones afectadas por
desastres naturales o económicos en una zona específica.
Micro Crédito
Subasta Proceso de selección y asignación de recursos a los
productos con las mejores condiciones hacia las pymes.
Portafolio de montos menores, operado a través de
intermediarios especializados, con procesos y productos
específicos para atender este segmento de mercado.
Evolución de Saldos de la Cartera
Sector Privado de NAFIN (MDP.)
MIPYMES-
Banca Múltiple
NAFIN
Ago 09/
Ago 10
26%
10%
Tasa de
crecimiento Programa de Garantías representa el 43%
Crédito
Cadenas
Garantías
$148,041 $144,664
$117,385
$104,600
Crédito27%
Cadenas30%
Garantías43%
A Agosto 2010:
Evolución de Saldos de la Cartera
Sector Privado de NAFIN (MDP.)
Cartera vigente de la Banca Múltiple a
las MIPYMES (MDP.)
$ 103,356 $ 100,764 $ 106,129
11% Jun. 2009 vs Jun. 2010
5% Dic. 2009 vs Jun. 2010
La cartera colocada entre MIPYMES registra un
crecimiento de 11% de mayo de 2009 al mismo
mes de 2010 y de 5% en el presente año.
Tasa de crecimiento
Cartera con
Garantía NAFIN
39%
57% 56%
Fuente: Asociación de Bancos de México (ABM) y BANXICO.
Saldo de crédito inducido a través del
programa de garantías
573 930 1,577 2,826 4,947
7,056 10,393
12,042
15,894
27,046
40,797
57,021 59,802
2,588 5,441 24,878 43,069 69,730 105,798
152,887
241,011
427,184
668,822 745,735
1,036,089
1,522,503
Garantías acumuladas registradas
Empresas Apoyadas con Garantías NAFIN
2,620 1,866 3,984 5,089 5,885 10,870
11,997
31,504
40,395 47,296
59,080
108,568
82,928
BBVA 32%
Banorte 27%
Santander 8%
Banamex 9%
Bajío 5%
HSBC 8%
0%
0%
Otros 11%
Empresarial 53%
Subasta 32%
Emergente 13%
Sectorial 2%
Microcrédito < 1%
Saldo Inducido: $ 59,632 MDP
Diversificación de portafolio y red de IF
A Agosto del 2010, registramos una programación de 5,125 eventos presenciales, lo
cual representa 102,500 beneficiados con el programa de capacitación a nivel
nacional en el período, lo que representa un avance de meta del 51%.
Distribución por tipo de programa:
Capacitación y Desarrollo Empresarial
Principales Ejes de Negocios de
Banca de Inversión
Capital de Riesgo
Financiamiento Estructurado
Desarrollo Sustentable: energía renovable, medio ambiente y cambio climático
Garantías Bursátiles
RED INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
FONDO DE FONDOS
CONACYT
INVERSIONISTAS PRIVADOOS
Plataforma Tecnológica
Conclusiones
La banca de desarrollo funge como:
• Instrumento de política económica de los distintos gobiernos en el
mundo.
• Pieza fundamental, para la reactivación económica internacional.
A través de las instituciones de fomento, se han puesto en operación distintos
programas de tipo “contra cíclico,” incentivando la participación de un
mayor número de agentes económicos en el proceso de reactivación
económica.
Conclusiones
La utilización de las Garantías permite:
• Disminuir la aversión al riesgo entre los agentes económicos, lo que incentiva
la colocación de crédito y por lo tanto la inversión productiva.
• Compartir y diversificar los riesgos a los que están expuestas las instituciones.
• La “bancarización” de agentes económicos, que por falta de colateral no tienen
acceso al crédito.
• Mejorar las condiciones del financiamiento.
• Otorgar créditos a sectores considerados como de alto riesgo por la Banca.
• Atender de forma oportuna a las empresas afectadas por desastres naturales.
• Reducir los niveles de capital necesarios por la banca comercial en sus
operaciones de crédito.
Top Related