Planejando além do curto prazo
1. Os números do setor e a conjuntura
econômica;
2. Já vivemos situações piores no passado...
E o setor conseguiu superá-los;
3. Desafios da gestão dos supermercados em
Tempos de crise.
1. Os números do setor e a
conjuntura econômica
Vendas de 2015 deverão apresentar
resultado negativo. Supermercadista
receoso com a situação do País
3,71
5,30 5,36
2,24
-0,30
2011 2012 2013 2014 2015*
Índice Nacional de Vendas (% ano)
Fonte: Abras 2015 Projeções
65,0
45,9 48,0 43,4
48,8
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
ICS - Índice de Confiança do Supermercadista
Set/14 Fev/15 Abr/15 Jun15 Ago/15
Fonte: GfK
2. Já vivemos momentos
piores no passado... E o
setor conseguiu superá-los;
4,9 5,5 5,2
5,6
3,5
0,9 0,3 1,2
3,7
1,7
2012 2013 2014 2015 2016
IPCA deverá ficar mais baixo em 2016
Livres Administrados
5,8 5,9
6,4
9,3
5,2
Cenário é de crise, mas o País possui
fundamentos para superar o ajuste.
Fonte: IBGE
Apesar do dólar em alta e da perda do Grau de Investimento, País tem bom volume de reservas cambiais
Fonte: Bacen
Cenário Macro já foi pior: 1979-94 - Anos de crise profunda
Congelamentos, tabelamentos
e desabastecimento em
supermercados: no auge da
inflação preços variavam do dia
para a noite.
11,5
20,9
43,4 42,8
564,3
1.360,0
10,5
5,3
1945-50 1951-60 1961-70 1971-80 1981-90 1991-94 1995-00 2001-10
IGP-DI (média por período) - % a.a.
(em escala logaritmica)
Inflação era de 4 dígitos!
Em 1981, recessão de -4,4%; 1983: -2,9%; 1990: -4,3%
Fonte: FGV
Os “vilões” da inflação
A grande discussão da atualidade: dívida pública líquida já foi muito superior em 2002. É possível reestabilizar.
Fonte: BCB *2015 junho
4,1 4,3
3,7 3,8
3,2 3,2 3,3
2,0 2,6
2,9
2,2
1,8
-0,6 -0,4
59,8
54,2
50,2 47,9
46,5 44,6
37,6
40,9 38,0
34,5 32,9
31,5
34,1 34,5
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Resultado Primário do Setor Público x Dívida Pública Líquida (% PIB)
Resultado Primário do Setor Público (%) Dívida Pública Líquida (% PIB)
Esforço fiscal para o superávit primário começou em 1999
Descontrole dos gastos do governo começou em 2012
O setor não está parado e continua investindo
Julho/2015
Julho/2015
Setembro/2015
Setembro/2015
Julho/2015
Investimentos em 2015 Ranking Abras:
Previsão de investimentos de R$ 5,5 bilhões em
2015
3. Desafios da gestão dos
supermercados em Tempos
de crise.
Enfrentando o
presente.
Olhando para o
futuro.
151.902.873
173.448.346
185.150.806
195.497.797
204.450.649
212.077.375
100.000.000
120.000.000
140.000.000
160.000.000
180.000.000
200.000.000
220.000.000
1995 2000 2005 2010 2015 2020
Projeção da População
Fonte: IBGE
Mercado: População consumidora
brasileira vai crescer
Serão mais 7,6 milhões de habitantes em 5 anos
Supermercados: Objetivos estratégicos na crise
24,2 23,9 23,6
26,0
27,6
31,5
35,2
43,1 43,0
47,2
44,6
43,2 42,4 42,8
42,9
39,8
4,7
4,9
5,1
5,5
5,6
5,5
5,3
4,8
4,5
4,4 4,4
4,3
4,5 4,4
4,5 4,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
dez/05 dez/08 dez/11 dez/14 mar/15 jun/15
Idas ao PDV e Tíquete Médio - Evolução 2005 a 2015
Tiquete Médio Idas ao PDV Fonte: Kantar Worldpanel
2. Trazer o cliente para a loja
1. Voltar a aumentar o
tíquete médio
Desemprego aumentou, diminuindo a
renda disponível
11,2
9,5
10,8
9,5
8,1 8,0
6,9
6,0
5,4 5,6
4,9
7,5
0,8
1,4
2,9 2,5
3,0 3,4
5,1
4,0
0,9
1,5
2,6
-2,4
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
jul/04 jul/05 jul/06 jul/07 jul/08 jul/09 jul/10 jul/11 jul/12 jul/13 jul/14 jul/15
Evolução da Taxa de Desemprego x Rendimento Médio Real*
Taxa de Desocupação Rendimento Médio Real (Variação)*
Fonte: IBGE *Variação mês x igual mês ano anterior
Desemprego aumenta, ao mesmo tempo em que reajustes não repõem inflação: Queda do rendimento real e da massa salarial disponível
7,1 8,5 10,5 6,0 0,8
-2,0
4,7 4,8
-1,9
2,9 2,2 3,4
-0,1
0,4 1,1
-4,2
Tradicional AS 1
a 4 CK AS 5
a 9 CK AS 10
a 19 CK 20
a 49 CK 50+ Farma Bar
YTD14x13 Scantrack
Cash & Carry*
4,8 2,7 8,4 12,2 12,0 20,9 17,6 21,3
Fonte: Nielsen
IPCA: 8,09%
3,7
8,5
T. Autosserviços (hiper, super e vizinhança)
51
51
35
54
33
65
0
51
56
43
57
38
72
2
Hipermercado
Supermercado Rede
Supermercado Vizinhança
Supermercado Independente
Varejo Tradicional
Atacarejo
Farmácias
Importância em volume de compras de Abastecimento(%)
2011 1ºSem.15
Fonte: Kantar
Importância dos canais (em %)
Cash&Carry é o formato que mais cresce
1. Adequando a loja à sua clientela: Não importa o formato, o cliente já existe
2. Parceria com a Indústria
3. Execução de Programas de Redução de Custo
Meta: Criar condições para o consumidor
adquirir o produto
Consumidor com menos renda:
Racionalização não é retração “Oportunidades” de Preços
Focos do supermercado na conjuntura atual
“Bom o suficiente, não o melhor”
Fundamento: “ O cliente já existe”
1 – Conveniência
2 - Localização
Vários modelos de formatos numa loja só
1. Adequação do mix da loja ao seu entorno:
Focando no “Mercado Primário”
Não existe formato pré-definido para rentabilizar uma loja
Pacotes alinhados com a missão compra de abastecimento
1. Lançamentos e Inovações
2. Ajuste de Estratégias do Trade
3. Packs de Fábrica
4. Packs virtuais
5. A indústria alinhada com os supermercados para conquistar o cliente
2. Parceria com a indústria para
Ativação do Cliente
Criando condições para o consumidor adquirir o produto
Controle de Gestão
Consumo de Energia mais Eficiente
Diminuição de Material de Consumo
Menos custos com Sacolas/Embalagens
3. Programa de Redução de Custos “Mercado não tolera altos custos” Marlin Hutchens, Walgreen
Não se cortam custos: Limpeza e Banheiros
O Mercado Primário
Questões para investigar:
Como saber se a sua loja
está aproveitando todo o
potencial de consumo ao seu
redor?
Quem são os consumidores
que moram na região?
Quem são os consumidores
que circulam na região?
Quais são os seus interesses
de compra?
Objetivo: Conhecer as características dos consumidores da vizinhança
O Supermercado no meio do campo
SUPER
Mensagem Final
– Cenário é desafiador, mas cria mais oportunidades para crescimento;
– Para continuar auferindo bons resultados, supermercados precisam inovar e buscar novas formulas para crescer;
– Felizmente nós temos liberdade para tocar o nosso próprio negócio.
Obrigado pela atenção!
Esperamos por você na Convenção 2016!
Fernando Yamada Presidente da Abras
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