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Les consommateurs dans la France de 2013Ce qui a vraiment chang depuis 2008
Paris, 23 avril 2013Rmy Oudghiri
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2
Ltat desprit en 20131
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Depuis 2008, lconomie mondiale peine redcoller
3Source : Global Advisor, Ipsos, 2007-2012
64%
47%
45%43%
61%
41%
51%
24%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Apr/
07
Oct/
07
Apr/
08
Nov
/08
Apr/
09
Nov
/Jan
/10
Mar/
10
Apr/
10
May
/10
Jun
/10
Jul/10
Aug
/10
Sept/
10
Oct/
10
Nov
/10
Dec
/10
Jan
/11
Fe
b/11
Mar/
11
Apr/
11
May
/11
Jun
/11
Jul/11
Aug
/11
Sept/
11
Oct/
11
Nov
/11
Dec
/11
Jan
/12
Fe
b/12
Mar/
12
Apr/
12
May
/12
Jun
/12
Jul/12
Aug
/12
Sept/
12
Oct/
12
Nov
/12
Dec
/12
Jan
/13
EuropeAsie
Am. Latine
Am. du Nord
volution de la perception de la situation conomique depuis 2007 La situation conomique dans mon pays est bonne
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0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Apr/
07
Oct/
07
Apr/
08
Nov
/08
Apr/
09
Nov/Jan/
Mar/
10
Apr/
10
May
/10
Jun
/10
Jul/10
Aug
/10
Sept/
10
Oct/
10
Nov
/10
Dec
/10
Jan
/11
Fe
b/11
Mar/
11
Apr/
11
May
/11
Jun
/11
Jul/11
Aug
/11
Sept/
11
Oct/
11
Nov
/11
Dec
/11
Jan
/12
Fe
b/12
Mar/
12
Apr/
12
May
/12
Jun
/12
Jul/12
Aug
/12
Sept/
12
Oct/
12
Nov
/12
Dec
/12
Jan
/13
Fe
b/13
r/13
La situation conomique vue de France
4Source : Global Advisor, Ipsos, 2007-2013
France
USA
AllemagneChine
Espagne
volution de la perception de la situation conomique depuis 2007 La situation conomique dans mon pays est bonne
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41% 48% 50%51%
2006 2008 2010 2012
Depuis 2010, plus de la moiti des Franais disentavoir de la peine boucler les fins de mois
5
Jai de plus en plus de mal
joindre les deux bouts
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6/55
14%
27% 29%33%
2006 2008 2010 2012
Une proportion toujours plus importante de Franaisanticipe une dgradation de leur situation financire
6
Projection sur lvolution de leursituation financire dans un an :
VA SE DEGRADER
30%22% 20% 19%
2006 2008 2010 2012
Projection sur lvolution de leursituation financire dans un an :
VA SAMELIORER
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Toutes les catgories de revenu lanticipent
7
Projection sur lvolution de leur
situation financire dans un an :VA SE DEGRADER
34% 34% 32%27% 30%
Moins de2000
De 2000 3000
De 3000 4000
De 4000 6000
Plus de 6000
Par niveau de revenu mensuel
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Consquence : la nostalgie a fortement progress
8
En France, ctait
mieux avant
30%
41% 49% 50%
2006 2008 2010 2012
45% des Franais en 2012 : Dans ma vie, je minspire de plusen plus des valeurs du pass
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40% 49%51%
2008 2010 2012
Et les Franais ont de plus en plus peur de lavenir
9
Lavenir me fait de plus
en plus peur
34%41%
50% 52%
2006 2008 2010 2012
Le manque dargent,
vivre dans la misre
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La France connecte :retour sur une mutation acclre2
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utilisent internet au moins 1 fois / jour86%
20092012
Un Franais sur deux est un MOBINAUTE
44%x314%
Trois Franais sur quatre sont aujourdhui internautes
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La tablette simpose irrsistiblement dans les foyers
Ventesmondiales
(en millions)
60 M 118 M
2011 2012 2016
369 M
Le march des tablettes : prvisions
La France est au 4me rang mondial
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De nouveaux usages se sont imposs
MOBILIT
SIMULTANIT
30% des Franais surfent sur Internet quand ilsvoyagent en train,
26% dans les transports en commun.
47% envoient des SMS devant leur tlvision,26% sont sur les rseaux sociaux en regardant latlvision.
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Via les crans, la recherche des bonnes affairessest banalise
14
Je passe beaucoup de temps
rechercher les bonnes affaires
52%
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Boom des promotions :Sur la toile, on ne parle que de a
15
WEB LISTENING : pas cher + bon rduction + en rduction
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Les soldes et les promotions se sont banalises
16
Je profite souvent des soldes ou despromotions de dernire minute
64% 64% 68% 63%
2006 2008 2010 2012
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Plus on communique, moins on se voit
17
54%65% 65%
71%
84%
2006 2008 2010 2012 2013
Avec les nouvelles technologies, les gens
passent moins de temps ensemble
55%59%
65%
2008 2010 2012
Les nouvelles technologies
me simplifient la vie
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Les rseaux sociaux suscitent un nouvel tat desprit
18
La vraie influence ce nest pas :lindividu a pris le pouvoir
mais : les individus prennent
lhabitude dentrer en relationles uns avec les autres.
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Lart de la dbrouille version XXL3
A h t t d d ti li ti li
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Acheter et vendre de particulier particulier le phnomne le plus emblmatique de la priode
20
Le 8me site Internetle plus visit en France
E t id tit i l t d
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Entraide, petits services, complments de revenus :les individus sorganisent en marge des institutions
Accder des services gratuitsou en rendre soi-mme.
Trouver dans son voisinage des personnespouvant acheter ou vendre des tches .
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Lesprit CO se diffuse
Emergence des rseaux sociaux qui permettent de trouver des personnes souhaitanteffectuer des activits plusieurs.
22
CO- lunchingCO- brunchingCO- dining
CO-Sport
Certaines stations, comme Les Mnuires, proposent de partir la neige encovoiturage, se loger en colocation etfaire du ski en co-skiant.
CO-vacancesLes initiatives se multiplient visant faciliter lorganisation de vacanceset voyages pour personnes seules. (TripTrib, Qui veut partir?)
Cr en 2011, le site
Colunching.com est actif dans30 pays
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Faire appel aux autres ou partager avec eux est de plus en plus considr comme une
solution simple et conomique.
Le CO : faire appel aux autres, cest plus simple
23
Cest moins cher, plus accessible,flexible. Je laifait il y a deux mois. On
avait besoin dun mini van pour neuf
personnes, les prix taient le triple
chez un concessionnaire classique et
la personne elle, tait srieuse et deux pas de chez moi Margaux,France
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tat des lieux des pratiques CO en France
24
52
11
6
6
21
38
38
30
Vendre des produits dautres particuliers via des
sites dannonces en ligne (ex : leboncoin.fr)
Echanger / troquer des produits ou des servicesavec dautres personnes
Adhrer une AMAP
Louer un bien ou un quipement qui vous
appartient une personne qui en a besoin
Vous l'avez dj pratique Vous ne l'avez jamais pratique mais cela vous intresserait de le faire
8 13Covoiturage
Pratiquants mensuels ou hebdomadaires Pratique moins frquente
A quelle frquence utilisez-vous chacun le transport suivant?
Au del du CO
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Au-del du CO ,la famille retrouve sa fonction de solidarit
25
32% des Franais consacrent plusde temps quil y a cinq ans leursproches
20% les soutiennent davantagefinancirement
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Les solidarits familiales se sont renforces
26
51
29
26
23
9
6
AU MOINS UNE PRATIQUE
Rendre des services (mnage,courses, garde des enfants...)
Aide financire
Aide matrielle (hors argent)
Paiement de factures
Paiement de loyer ou aide
l'achat de logement
Vos parents vous aident
rgulirement
Vous aidez rgulirement
vos parents
54
45
14
9
3
2
AU MOINS UNE PRATIQUE
Rendre des services (mnage,courses, garde des enfants...)
Aide matrielle (hors argent)
Aide financire
Paiement de factures
Paiement de loyer ou aide
l'achat de logement
+5pts
+6pts
+3pts
+4pts
+2pts
+5pts
+4pts
+2pts
Evolution 2010-2012
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La valeur famille : un consensus national
27
74%80%
2010 2012
Je souhaiterais consacrer beaucoup plusde temps ma famille
80% des Franais =
Je me sens trs proche de chacun
des membres de ma famille
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Les retraits viennent au secours des actifs
28
En France, les retraits sont ceux qui aident
le plus, tout en tant les moins aids.
> 76% des retraits dclarent aider leurs enfants.
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29
En France, 1 clibataire actif sur 2
vit chez ses parents
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30
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31
Le retour du plaisir4
La crise a fait passer le souci de lenvironnement au
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32
La crise a fait passer le souci de l environnement au
second plan : les co gestes sont moins systmatiques
Eteindre la lumire quand on sortdune pice
Dposer les piles usageschez le revendeur
Eviter de prendre des sacs enplastique au supermarch
Eteindre la TV plutt que la laisseren veille
Eviter dacheter des produits qui
contiennent trop demballagesEviter dacheter des produits qui
parcourent de longues distances
Avoir des moments pour pouvoir se lcher
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Avoir des moments pour pouvoir se lcherest jug indispensable
34%
47%
16%3%
Cest indispensable
Disposer de moments vous pour pouvoir lcher prise
33
Cest ncessaire
Cest secondaire
Cest inutile
Une large majorit ne ressent aucune culpabilit
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Une large majorit ne ressent aucune culpabilit lide de lcher-prise
34
plutt sereins : vous vous ditesque vous en aviez besoin et que
vous avez bien fait de faire ce quevous avez fait
80%
plutt coupables : vous vousdites que vous nauriez pas d, que
ce nest pas bien
20%
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Vivre avec quelques kilos en plus
35
Jessaie de perdre du poids
selon lIndice de Masse Corporelle des individus (IMC)
Individus IMC normal
Individusen surpoids modr
Individusobses
h i l d ?
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Lcher prise : le nouveau crdo ?
36
Jai souvent besoin de misoler des
autres, de passer du temps seul
Je ressens souvent lenvie de me
dconnecter, dteindre mes appareils
technologiques
Jai besoin daller moins
vite, de ralentir mon rythme
de vie
Il marrive souvent de faire
un achat dimpulsion, de
craquer pour un produit
(vtement, accessoire)
57%
47%
18%
30%
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37
L l i i i i i d l i
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Le plaisir : premire motivation de la consommation
Source : Etude Ipsos / NRJ Global, 2012 38
43
36
36
32
28
22
20
1717
16
16
13
12
12
11
10
8
5
Acheter des produits pour vous faire plaisir avant tout
Acheter des produits de qualit
Acheter des produits made in France
Acheter des produits locaux
Acheter des produits respectueux de lenvironnement
Acheter des produits en promotion
Acheter des produits qui font gagner du temps
Acheter des produits biosAcheter des produits qui expriment votre personnalit
Acheter les produits les moins chers possibles
Acheter de beaux produits, agrables regarder
Acheter des produits de grandes marques
Acheter les produits les plus simples possibles
Acheter des produits de luxe
Acheter des produits thiques, issus du commerce quitable
Echanger des produits, faire du troc plutt quacheter
Acheter des produits doccasion
Louer ou emprunter des produits plutt quacheter
Quelles sont parmi cette liste les 5 choses prioritaires que vous aimeriez faire plus quavantdans les prochains mois ?
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39
Prime la qualit ?Les nouveaux arbitrages5
Q lit d i F t d it l
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Qualit, made in France et produits locaux
Source : Etude Ipsos / NRJ Global, 2012 40
43
36
36
32
28
22
20
1717
16
16
13
12
12
11
10
8
5
Acheter des produits pour vous faire plaisir avant tout
Acheter des produits de qualit
Acheter des produits made in France
Acheter des produits locaux
Acheter des produits respectueux de lenvironnement
Acheter des produits en promotion
Acheter des produits qui font gagner du temps
Acheter des produits biosAcheter des produits qui expriment votre personnalit
Acheter les produits les moins chers possibles
Acheter de beaux produits, agrables regarder
Acheter des produits de grandes marques
Acheter les produits les plus simples possibles
Acheter des produits de luxe
Acheter des produits thiques, issus du commerce quitable
Echanger des produits, faire du troc plutt quacheter
Acheter des produits doccasion
Louer ou emprunter des produits plutt quacheter
Quelles sont parmi cette liste les 5 choses prioritaires que vous aimeriez faire plus quavantdans les prochains mois ?
L f ?
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Les marques renforces ?
41
Pour moi, les marques sont
un gage de qualit
33% 36%
2010 2012
L fil bli it i d d d l t lbi it
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Les films publicitaires des grands du luxe sont plbiscits
42
Pourtant le luxe est de plus en plus inaccessible
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Pourtant le luxe est de plus en plus inaccessible
43
Le luxe = un monde inaccessible pour moi
70%74%
2007 2011
Le luxe offre un condens de rationalit et dmotion
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Source : Ipsos, World Luxury Tracking, vague 2011.
Le luxe offre un condens de rationalit et dmotion
Le luxe, pour moi
= un investissement long terme
40%45% 52%
2007
20092011
55%2007
2009 2011
Une marque de luxe
= vous permettre de rver, devous vader dans un autre monde
64%57%
Malgr la crise le luxe fait toujours rver
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Malgr la crise, le luxe fait toujours rver
45
55 5764
4050 52
39
5254
CE QUON ATTEND DUNE MARQUE DE LUXE
quelle vous permette
de rver, de vous vader dans un autre monde
2007 2009 2011
Certains sont prts des sacrifices pour se faire plaisir
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Certains sont prts des sacrifices pour se faire plaisir
46
33% Cest le pourcentage de Franaisde 18-65 ans qui disent tre prt(e) seserrer la ceinture pendant plusieurssemaines pour pouvoir s'acheter desproduits chers, qui leur font vraimentplaisir .
Je traverse des priodes assez frugales oje fais trs attention, cela peut durer
quelques semaines ou quelques mois. Plus
a dure, plus ma rponse et mes dpenses
vont tre excessives ensuite.
Jaime acheter certaines belles pices. L je
peux, ou je pourraismais il faudrait queje
me prive de manger pendant 3 mois ! je
suis prte a ceci dit ! je lai dj fait !
Pour mes 25 ans, ctaitun grand tournant,
je voulais marquer le coup : je me suisachet une robe plus de 400. Mais a
faisait des mois que je travaillais pour me
la payer ! a peut paratre fouMais je
suis prte ne pas manger pour a !
Pour continuer sduire le low cost monte en gamme
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Pour continuer sduire, le low cost monte en gamme
47
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48
De nouveaux modles mergent6
Le digital au service du physique et
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Le digital au service du physique etle physique au service du digital
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Du digital dans le magasin
Vitrine digitale et interactive
M-paiement en magasin
Du digital au magasin
Clickncollect
Newsletter Shopping list
La vogue des offres free
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La vogue des offres free
50
Inventer un nouveau modlesans contraintes La voiture sans contrainte
Les offres Freemium
Le fast food prend du galon
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51
Le fast food prend du galon
Succs des marques de mode premium
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Succs des marques de mode premium
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53
Pour conclure
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54
Culte du prsent,
Alternance de priodes de frugalit et de priodes de dpense,
Essor de la cooprationvia lentraide familiale et les plateformes collaboratives,
Dsir de positif : d-dra-ma-ti-ser.
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Les consommateurs dans la France de 2013Ce qui a vraiment chang depuis 2008
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