Consommateurs connectés - la distribution à l'ère digitale ... · Les réseaux sociaux...

Consommateurs connectésLa distribution à l’ère digitale

4e étude mondiale sur les web-acheteurs

Février 2015

PwC

Février 2015Strictly Privateand Confidential

PwCFévrier 2015

Nos équipes pluridisciplinaires

Consommateurs connectés • La distribution à l’ère digitale

Sébastien Leroyer

Directeur – Strategy

Observatoire ePub

Vincent Barbat


Stratégie opérationnelle

Sabine Durand-Hayes

Associé

Responsable Distribution & Biensde Consommation France

Pascal Ansart

Associé

Leader Strategy

Anne-Lise Glauser

Directrice – Strategy

Étude webacheteurs

Olivier Vialle

Associé – Strategy

EC30 baromètre ecommerce

Matthieu Aubusson

Associé – Strategy

Leader Digital France

Yann Kretz


Digital expert

PwCFévrier 2015

Enquête terrain menée en juillet-août 2014 auprès de 19 000 acheteurs sur le web de produits (exclusion des achats de services)

Une étude internationale dans 19 pays


19 000 web-acheteurs sondés, 5 nouveaux pays en 2014

USACanadaBrésilChili

UKFranceAllemagneSuisseItalieDanemarkBelgique

Chine (dont HK)IndeJaponAustralie

Moyen OrientAfrique du Sud

RussieTurquie

Pays de l’enquêtePays ajoutés à l’étude2014

Note: Moyen –Orient inclut Emirats Arabes Unis, Egypte et Arabie Saoudite

Agenda

Page

1 Le digital au cœur du parcours d’achat 1

2 Générations Y Z 5

3 Dynamisme du commerce en ligne 13

4 Polarisation des comportements d’achat en ligne 21

5 Les distributeurs reviennent en force 29

6 En synthèse 40

Appendices

1 Annexe 42

PwCFévrier 2015

Introduction

• Alors que l’an dernier on observait en France un palier dans le recrutementde nouveaux acheteurs en ligne et de la fréquence d’achat, la dynamique estrelancée en 2014

• Les pure players avaient pris de l’avance sur les distributeurs etcommençaient à les distancer, mais les distributeurs ont de toute évidenceengagé leur transformation et les efforts commencent à payer: regain depénétration des acheteurs, rebond du nombre d’enseignesfréquentées par les consommateurs

• La diversification des supports d’achat se poursuit: près d’un acheteuren ligne sur deux a fait un achat sur mobile ou tablette contre environun sur quatre en 2012

• Les comportements continuent à évoluer rapidement, tirés par l’innovation etla digitalité qui s’installe dans les modes de vie


PwCFévrier 2015

Le digital au cœur du parcoursd’achat

1Consommateurs connectés • La distribution à l’ère digitale

PwCFévrier 2015

La première étape du parcours d’achat: les moteurs derecherche


Section 1 – Le digital au cœur du parcours d’achat

Base : web acheteurs (18 998)

Quelle est votre première étape lorsque vous préparez l’achat d’unproduit?

63%

33%

49%

72%

71%

55%

64%

59%

Moteurs de recherche56%

Directement sur le site web dudistributeur ou de la marque

19% Aller en magasin13%

PwCFévrier 2015

Le temps passé sur internet est considérable et lesréseaux sociaux en monopolisent 20%

Internet en France aujourd’hui, c’est en moyenne chaque jour:



4 h

1 h depuis son mobile

depuis un PC « 20 % dutemps passésur Internet estconsacré àFacebook enFrance »

Source : Facebook

PwCFévrier 2015

Les réseaux sociaux participent largement à la réflexiondu consommateur dans son parcours client




Taux d’interaction avec les marques/ les retailers sur les réseaux sociaux

93%

93%

90%

90%

90%

89%

88%

81%

72%

70%

63%

60%

60%

52%

52%

52%

51%

48%

48%

43%

Inde

Moyen Orient

Brésil

Turquie

Hong Kong

Chili

Chine

Afrique du Sud

Italie

Russie

US

Australie

Canada

France

Suisse

UK

Belgique

Allemagne

Japon

Danemark

France

Pays matures

Pays émergents

PwCFévrier 2015

Générations Y Z


PwCFévrier 2015

Toutes les classes d’âge surfent et achètent en ligne


Section 2 – Générations Y Z

86% 87%

77%73%

18-24 ans 25-34 ans 35-54 ans 55 ans +

% de la population se connectant au moins une fois par jour à Internet en France - 2014

PwCFévrier 2015

Mais pour les achats sur smartphones et tablettes, unfort écart entre jeunes et seniors



51%

47%

34%

18%

50%47%

26%

13%

18-24 ans 25-34 ans 35-54 ans 55 ans +

Tablettes Smartphones

Base : web acheteurs France (1001)

Taux de pénétration de l’achat sur smartphones et tablettes par catégorie d’âge

Smartphones: 33%

Tablettes: 38%

Moyenne France

PwCFévrier 2015

Idem pour l’utilisation des réseaux sociaux



Base : web acheteurs France (taux interaction 1001 ; incitation à l’achat 525)

Taux d’interaction avec les marques/retailers sur les réseaux sociauxL’interaction avec vos marques préférées via les réseaux sociaux vous a-t-elle poussé àacheter plus? (incitation à l’achat)

79%

62%

46%

31%

58%

68%

53%

43%

18-24 ans 25-34 ans 35-54 ans 55 ans +

Taux d'interaction Incitation à l'achat

Incitation à l’achat: 58%

Taux d’interaction: 52%

Moyenne France

PwCFévrier 2015

Facebook est le réseau social dominant

CHILI

USA

BRESIL

CANADA

AUSTRALIE

HONGKONG

JAPON

RUSSIE

CHINE

MOYENORIENT

AFRIQUEDU SUD

ITALIE

ALLEMAGNE

DANEMARK

FRANCE

UK



48%

42%

47%

47%

44%

43%

50%

85%

79%

69%

80% 80%77%

42%

38%

64%

74%

31%

48%


24%

2%26%

57%

52% des web-acheteurs utilisent régulièrement Facebook lors de leur parcours d’achat

BELGIQUESUISSE

TURQUIE

INDE

PwCFévrier 2015

D’autres acteurs des réseaux sociaux sont leaders enChine et Russie



13334566810121314182325283232

6267

163

Tu

rqu

ie

Fra

nce

UK

All

ema

gn

e

Ita

lie

Ca

na

da

Ja

po

n

Eg

ypte

Au

stra

lie

Ch

ili

Ru

ss

ie

Ind

e

Ho

ng

Ko

ng

Bel

giq

ue

Ara

bie

Sa

ou

dit

e

Ch

ine

Da

nem

ark

Afr

iqu

ed

uS

ud

Su

isse

Em

ira

tsA

rab

esU

nis

US

A

Bré

sil

Nombre d’utilisateurs actifs Facebook par pays(2014, en millions) 1.35 milliards d’utilisateurs actifs dans le monde

Utilisateurs actifs Facebook : monthly active users

« Nous sommes absents en Russie et Chine »(Facebook)

VK100m

WeChat /Weixin355m

QZone625m

Sina Weibo129m

PwCFévrier 2015

Les réseaux sociaux jouent un vrai rôle dans le parcoursclientL’interaction avec vos marques préférées via les réseaux sociaux vous a-t-elle poussé àacheter plus?




52%

53%

45%

46%

51%

59%

40%

51%

45%

43%

39%

36%

38%

37%

36%

33%

38%

34%

35%

27%

38%

25%

33%

31%

24%

12%

30%

13%

17%

16%

19%

19%

11%

12%

12%

13%

7%

8%

2%

8%

90%

78%

77%

77%

75%

72%

70%

64%

63%

59%

58%

56%

49%

49%

48%

46%

45%

42%

37%

35%

Chine

Turquie

Inde

Brésil

Moyen Orient

Japon

Hong Kong

Chili

Italie

Afrique du Sud

France

US

Allemagne

UK

Australie

Canada

Russie

Belgique

Danemark

Suisse

Oui parfois

Oui souvent

France

PwCFévrier 2015

41%

Les plus jeunes adopteront les objets connectés



Source : Etude PwC « The Wearable Future » ; Base 1 000 personnes US

53%Des 18-34 ans sont enthousiastes à l’idéeque les objets connectés fassent partie de leurquotidien dans un avenir proche

Moyennetous âgesVS

Comparé aux plus de 35 ans, les 18-34 ans sont:

55%

67%

Plus susceptibles de posséder un objet connecté

Plus susceptibles d’être attirés par les nouvellestechnologies et de les utiliser régulièrement

PwCFévrier 2015

Dynamisme du commerce en ligne


PwCFévrier 2015

Dans le monde entier, le canal web continue à attirer denouveaux acheteurs


Section 3 – Dynamisme du commerce en ligne

De quand date votre premier achat en ligne?

Base : web acheteurs 2014 (19 068)

6%

6%

7%

10%

11%

11%

12%

12%

13%

14%

15%

16%

20%

20%

22%

24%

27%

28%

39%

51%

6%

22%

4%

7%

10%

8%

5%

10%

7%

8%

4%

12%

12%

14%

22%

22%

12%

25%

11%

21%

17%

35%

14%

32%

25%

16%

17%

22%

23%

18%

17%

24%

24%

26%

25%

23%

23%

33%

18%

15%

39%

29%

36%

41%

32%

31%

31%

31%

31%

34%

37%

31%

28%

30%

20%

20%

25%

10%

23%

4%

25%

5%

32%

8%

17%

27%

29%

18%

19%

22%

18%

9%

11%

4%

6%

6%

10%

3%

6%

2%

7%

3%

7%

2%

6%

8%

6%

7%

6%

4%

9%

9%

5%

6%

5%

5%

3%

1%

3%

7%

UK

Russie

Japon

Chine

Australie

US

Allemagne

Canada

Suisse

France

Danemark

Belgique

Italie

Hong Kong

Afrique du Sud

Chili

Brésil

Inde

Turquie

Moyen-Orient

Moins d'un an 1 - 2 ans 3 - 4 ans 5 - 9 ans 10 ans ou plus Je ne me souviens pas

1.7

3.5

2.8

4.3

3.6

3.7

4.1

4.8

4.9

6.2

6.3

6.0

5.9

7.2

6.9

5.8

5.3

7.8

4.4

7.2

Maturité moyennedes web-acheteurs

(années)

France

Nouveaux acheteurs

PwCFévrier 2015

2%

2%

3%

2%

3%

8%

4%

8%

8%

10%

17%

28%

7%

14%

13%

15%

34%

34%

10%

15%

16%

21%

34%

24%

10%

6%

7%

14%

7%

3%

TV shopping

Tablette

Smartphones

VPC

PC

Magasin

Quotidienne Hebdomadaire Mensuelle Moins d'une fois par mois Une fois par an

Les achats sur smartphones et tablettes continuent leurprogression



Base : web acheteurs 2014 (19 068) ; 2013 (15 080) ; 2012 (11 067)

Quelle est votre fréquence d’achat sur les canaux de vente suivants?

98%

96% (97% en 2013)

62%

48% (43% en 2013; 30% en

2012)

46% (41% en 2013 ; 28% en

2012)

32% (33% en 2013)

Smartphones

Tablettes

PwCFévrier 2015

La France progresse mais reste en retard sur les achatspar smartphone et tablette



Au moins un achat surtablette

Base : web acheteurs 2014 (19 068) ; 2013 (15 080)Note : chiffres en pourcentage de répondants

90%

80%

50%

30%

20%

0

90%80%70%60%

40%

40%30%20%0

60%

70%

50%

Au moins un achat sursmartphone

2013 2014

PwCFévrier 2015

Encore de nombreux freins à l’utilisation régulière dumobile pour l’achat



Ce que les web-acheteursn’apprécient pas

• Peur du piratage en payant avecleur smartphone

• Etre géolocalisés par les magasins

• Stocker leurs données depaiement et de livraison dans uneapplication

• Mettre du crédit sur leur mobilepour l’utiliser comme moyen depaiement

Ce que les web-acheteursapprécient

• Recevoir des offres et des couponssur leur mobile

Le mobile deviendra mon principaloutil pour réaliser mes achats

Le mobile deviendra mon principaloutil pour réaliser mes achats

21% vs. 29%


70%

63%

54%

50%

PwCFévrier 2015

3%

2%

3%

3%

6%

4%

4%

6%

4%

6%

6%

4%

8%

6%

11%

7%

11%

4%

11%

19%

10%

12%

11%

11%

11%

16%

16%

17%

20%

18%

20%

27%

23%

27%

22%

29%

28%

37%

33%

57%

32%

48%

28%

37%

25%

34%

36%

48%

39%

35%

39%

37%

39%

39%

38%

45%

33%

40%

34%

20%

47%

34%

49%

40%

48%

40%

40%

26%

32%

36%

32%

29%

28%

26%

25%

18%

24%

18%

21%

4%

9%

4%

10%

8%

10%

6%

4%

2%

5%

5%

4%

3%

2%

2%

3%

2%

4%

1%

2%

Chili

Danemark

Belgique

Afrique du Sud

Moyen Orient

Canada

Suisse

Japon

Russie

France

Brésil

Australie

Italie

US

Turquie

Allemagne

Hong Kong

UK

Inde

Chine

Tous les jours Toutes les semaines Tous les mois Plusieurs fois par an Une fois par an

La fréquence d’achat varie considérablement selon lespays



A quelle fréquence achetez-vous en ligne?

Base : web acheteurs 2014 (19 068)

France

PwCFévrier 2015

La fréquence d’achat en ligne a augmenté partout dansle monde…



Base : web acheteurs 2014 (14 054) ; 2013 (14 079)

35,0% 32,5%

35,1% 36,3%

29,9% 31,2%

2013 2014

Fréquents

Réguliers

Occasionnels

Tous les jours ou toutes lessemaines

Tous les mois

Une ou plusieurs fois par an

A quelle fréquence achetez-vous en ligne?Moyenne globale

+1.3 pts

+1.2 pts

(2.5 pts)

PwCFévrier 2015

…et particulièrement en France



Base : web acheteurs France 2014 (1 001) ; 2013 (1 007)

Tous les jours ou toutes lessemaines

Tous les mois

Une ou plusieurs fois par an

A quelle fréquence achetez-vous en ligne?France

+7.8 pts

(6.1 pts)

46,9%40,8%

36,3%

34,7%

16,8%24,6%

2013 2014

Fréquents

Réguliers

Occasionnels

(1.7 pts)

PwCFévrier 2015

Polarisation des comportementsd’achat en ligne


PwCFévrier 2015

L’achat en ligne est globalement entré dans leshabitudes pour la majorité des catégories de produits


Section 4 – Polarisation des comportements d’achat en ligne

58%

49% 47% 47%

38%36% 36%

31%27%

24%

14%

16%19% 20% 18%

23% 24% 23%

26% 28%31%

40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Pas d'achats en ligne % du budget de la catégorie dépensé en ligne

Pour chacune de ces catégories, quelle part de vos achats faites-vous en ligne?Moyenne globale


PwCFévrier 2015

La France suit la tendance mondiale



Pour chacune de ces catégories, quelle part de vos achats faites-vous en ligne?France


55% 55%

49% 48%

40%37%

34%30% 28%

23%

15%

20%

17%20% 20%

23%28%

27%

29%

33% 32%

44%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Pas d'achats en ligne % du budget de la catégorie dépensé en ligne

PwCFévrier 2015

Polarisation: augmentation de la part de portefeuilled’un côté, retour de l’achat en magasin pour d’autres



Sur une catégorie donnée, quelle part de vos achats faites-vous en ligne?Moyenne cross-catégories

Base : web acheteurs France 2014 (1001), 2013 (1 007)

33%38%

46%33%

21%29%

2013 2014

Beaucoup

Un peu

Aucun

>40% des achats

Pour toutes les catégories

1-40% des achats

+8.4 pts

(12.4 pts)

+4.4 pts

PwCFévrier 2015

En France, le magasin reprend de l’importance dans leparcours d’achat préféré/idéal des web-acheteurs



Idéalement quelle méthode préféreriez-vous pour rechercher et acheter vosproduits? France


35%43%

25%15%

32%28%

3%3%

5% 10%

2013 2014

Autre

Magasin à web

Web seulement

Web à magasin

Magasin seulement

PwCFévrier 2015

C’est le cas pour les achats alimentaires, mais aussi lescosmétiques et le prêt à porter



35%

47%

21%

12%

35% 28%

3%4%

5% 9%

2013 2014

Magasin seulement Web à magasin

Web seulement Magasin à web

Autre

36%45%

23%15%

31%23%

4%

4%

6%12%

2013 2014

55%

68%

22%6%

16%14%

3%3%

5% 9%

2013 2014


PwCFévrier 2015

Cela s’est traduit dans les faits par une fréquenced’achat en magasin en hausse



Q. Quelle est votre fréquence d’achat en magasin?

2%7%

22%

28%

32%

27%

44%38%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014

Moins d'une fois par mois

Mensuelle

Hebdomadaire

Quotidienne

Base : web acheteurs France 2014 (1001), 2013 (1 007)

+6 pts

(6 pts)

(5 pts)

+5 pts

PwCFévrier 2015

Le showrooming reste cependant une réalité



Base : web acheteurs monde (19 068), France (1 001)

Monde : 68%France : 71%OUI

Avez-vous déjà intentionnellement cherché des produits en magasin puis les avez achetés enligne?

« Je veux pouvoirtoucher le

produit avantd’acheter »

« Le produit étaitmoins cher en

ligne »

« Le produitn’était plus

disponible enmagasin »

2 3185%71% 47%

PwCFévrier 2015

Les distributeurs reviennent en force


PwCFévrier 2015

Internet vitrine des enseignes, pas nécessairementtransactionnel


Section 5 – Les distributeurs reviennent en force

Monde : 70%France : 68%OUI

Avez-vous déjà intentionnellement cherché des produits en ligne puis lesavez achetés en magasin ?

« Je veuxpouvoir

toucher le

produit avantd’acheter »

« Je ne voulais

pas payerla

livraison »

« Je voulaispouvoir disposer

du produit toutde suite »

2 3162%54% 54%

Base : web acheteurs monde (19 068), France (1 001)

PwCFévrier 2015

Les enseignes apportent de plus en plus des réponsesaux attentes multicanales des clients



Note: observatoire Neopost ID du click and collect

Parmi les 32 enseignes de l’étude :

75%

34%

44%

Click and collect

Vérification enligne du stockdes magasins

Retour enmagasin

46% des web-acheteurs choisissent cetteoption parce que c’est le seul mode delivraison gratuit / le moins cher (61%dans le prêt-à-porter)

26% des web-acheteurs achètent un ou plusieurs articles supplémentaires lors de leur visite en boutique

40% des web-acheteurs préfèrent acheter enligne pour s'assurer de la disponibilité duproduit, ce qui leur évite de se déplacerpour rien

40% des web-acheteurs ont déjàabandonné leur processus d'achatlorsqu'ils se sont rendu compte que le retouren boutique n'était pas proposé

PwCFévrier 2015

En termes de pénétration, le top 30 est constitué à 50%de distributeurs et 50% de pure players (1/2)



Avez-vous effectué des achats auprès des enseignes / pure players suivants, touscanaux confondus? (% des répondants)

60

4643 43

39 3937

33 32 3230

27 27 26 26 26 25 24 23 23 22 22 21 21 20 20 20 19 18 18

-

10

20

30

40

50

60

70

Pure players : 24% moyenne

Enseignes : 18% moyenne


Top 30

PwCFévrier 2015

Et de même pour les 30 suivants (2/2)



Q. Avez-vous effectué des achats auprès des enseignes / pure players suivants, tous canauxconfondus? (% des répondants)

18 18 17 17 17 17 16 16 16 16 15 15 14 14 14 14 14 12 12 11 10 10 10 9 9 8 7 6 5 4

-

10

20

30

40

50

60

70Pure players : 24% moyenne

Enseignes : 18% moyenne


31 à 60

PwCFévrier 2015

La majorité des enseignes a progressé en termes depénétration - les pure players sont stables



Pure players+0.4 pt vs. 2013

Retailers+3.7 pts vs. 2013

Base : web acheteurs France (1001)Note: en hausse de plus de 5pts pour les retailers et 2.5pts pour les pure players, en baisse de plus de 1 pt pour les pure players

PwCFévrier 2015

Les enseignes de la grande distribution sont plébiscitéespar les web-acheteurs



Qui sont vos 3 acteurs multicanaux favoris?

8%

5%

15%

12%

15%

14%

16%

19%

29%

20%

9%

9%

10%

11%

13%

15%

17%

23%

24%

25%

Kiabi

H&M

Darty

Ikea

Yves Rocher

Auchan

Decathlon

Leclerc

Fnac

Carrefour

2014 2013

Nouveau leader

Sorti du Top 10 en2014

Meilleure progressiondepuis 2012: + 5 places

En recul depuis 2012,d’une base élevée: - 4places

Nouvel entrant 2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


PwCFévrier 2015

Les trois GSA du classement sont en progrès depuis 4ans



Top 10 des acteurs multicanaux favoris

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Base : web acheteurs France (2014 : 1001 ; 2013 : 968 ; 2012 : 873 ; 2011 : 1000)

2011 2012 2013 2014

PwCFévrier 2015

Le drive continue sa progression avec 33% de croissance



227

190

163

205217209

221206212

200

177189

176189

P07 14P06 14P05 14P04 14P03 14P02 14P01 14P13 13P12 13P11 13P10 13 P08 14 P10 14P09 14

Evolution du chiffre d’affaires du drive(en millions d’euros)

Note: Périodes de 4 semaines, produits de grande consommation et du frais libre service (PGC + FLS) - Données Nielsen Drive (Auchan, Carrefour, Cora, Leclerc, Monoprix), projectionsKantar

2 594 m€ vs. 1 943 m€ l’année dernière sur la même période (+ 33%)

Une part du marché alimentaire passée de0.7% en janvier 2011 à 3.9% en janvier2014. Potentiel de 6% à 8% fin 2015

PwCFévrier 2015

En termes de dépenses, Amazon et Cdiscount ont unelarge avance, mais sont suivis par sept enseignes



Top 10 des acteurs en ligne en termes de dépenses des web-acheteurs (2014)(Baromètre LSA Toluna PwC EC30 – données à fin octobre)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Pure players

Enseignes

100

87

41

34

31

30

26

24

24

16

Indice Indice

Source: Baromètre LSA Toluna PwC EC30, données à fin octobre, 7 603 répondants

PwCFévrier 2015

Les pure players sont présents partout, sauf enalimentaire et beauté où ils sont moins implantés



Source: PwC EC30, données à fin octobre, 7 603 répondants

Culture HabillementHigh Tech &

électroménager

Maison Alimentation Hygiène, beauté

6 pure players

4 retailers

7 pure players

3 retailers

5 pure players5 retailers

2 pure players8 retailers

3 pure players5 retailers2 marques

5 retailers 5 pure players

PwCFévrier 2015

En synthèse


PwCFévrier 2015

Comportements en rupture et adaptation de l’offre

• Internet, la mobilité, les réseaux sociaux s’ancrent dans lescomportements, et demain les objets connectés comme supportsupplémentaire

• Les jeunes générations créent à nouveau un écart en adoptant denouvelles technologies, alors même que les seniors les avaient rattrapésen termes d’achat en ligne

• Dans ce contexte, les achats en ligne se développent, avec de nouveauxacheteurs et des fréquences en hausse

• Mais les comportements se polarisent: le canal web augmente sa partde portefeuille d’un côté, mais sur un nombre de catégories moindre.En effet, certains consommateurs font marche arrière et le magasinretrouve sa place au cœur de leur parcours d’achat

• Les distributeurs ont regagné en pénétration, faisant levier sur le webpour stimuler les ventes en magasin, en particulier les GSA, alors que les pureplayers, omniprésents, sont restés stables


Section 6 – En synthèse

PwCFévrier 2015

Annexe


PwCFévrier 2015

Drapeaux

Chine

Royaume Uni

US

Allemagne

Inde

Russie

Afrique du Sud

Italie

Hong Kong

Brésil

France

Turquie

Canada

Suisse


Appendix 1 – Annexe

Australie

Danemark

Chili

Japon

Belgique

Merci

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and doesnot constitute professional advice. You should not act upon the information contained in thispublication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty(express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information containedin this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers Advisory, itsmembers, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or dutyof care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance onthe information contained in this publication or for any decision based on it.

© 2015 PricewaterhouseCoopers Advisory. All rights reserved. In this document, “PwC” refersto PricewaterhouseCoopers Advisory which is a member firm of PricewaterhouseCoopersInternational Limited, each member firm of which is a separate legal entity.

Consommateurs connectés - la distribution à l'ère digitale ... · Les réseaux sociaux...

Documents

Transcript of Consommateurs connectés - la distribution à l'ère digitale ... · Les réseaux sociaux...