Copy

right

©20

15

.yrateirporp dna laitnedifnoC .ynapmoC neslei

N ehT

1 Prepared for: [Client Name] Source: XXXXXX

INFOGRAPHIC VIỆT NAM & NGƯỜI TIÊU DÙNG 2015

THỊ TRƯỜNG CÓ NHIỀU THÁCH THỨC

TĂNG TRƯỞNG FMCG

Nguồn: Số liệu Đo Lường Bán Lẻ của Nielsen ở 6 thành phố

71 72 76

Q1/15 Q2/15 Q3/15

CHỈ SỐ NIỀM TIN NHÀ BÁN LẺ (RCI)

NIỀM TIN NGƯỜI TIÊU DÙNG & NHÀ BÁN LẺ “KHÔNG VỮNG VÀNG”

Nguồn: Báo cáo Chỉ số niềm tin nhà bán lẻ Q3/15

112 104 105

Q1/15 Q2/15 Q3/15

CHỈ SỐ NIỀM TIN NGƯỜI TIÊU DÙNG (CCI)

Nguồn: Báo cáo Chỉ số niềm tin người diêu dùng Q3/15

MỐI QUAN TÂM HÀNG ĐẦU MỐI QUAN TÂM HÀNG ĐẦU

#1 Sức khỏe

Việt Nam (6 thành phố)

3.3% 3.3% 3.8% 3.9% 4.0% 3.4% 2.8% 2.5%

2.2% 2.7% 0.8% 0.6% 1.5% 2.0% 2.2% 2.5%

5.5% 6.1% 4.7% 4.5%

5.5% 5.3% 5.0% 5.0%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

Châu Á TBD (không bao gồm Nhật)

Tăng trưởng giá trị Tăng trưởng số lượng Tăng trưởng danh nghĩa

-2.3% -5.2%

-1.9%

1.1% 0.5% 2.9%

0.0%

3.6% 1.4%

-2.0%

0.5%

3.1% 1.8%

3.4%

0.9%

4.5%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

#3 Việc làm

#2 Kinh tế #2 Tính cạnh tranh

#1 Sức mua người tiêu dùng

#3 Doanh thu/lợi nhuận

Copy

right

©20

15

.yrateirporp dna laitnedifnoC .ynapmoC neslei

N ehT

2 Prepared for: [Client Name] Source: XXXXXX

NƯỚC UỐNG & CÁC NGÀNH HÀNG LỚN VẪN TĂNG TRƯỞNG

TUY NHIÊN, CƠ HỘI VẪN TỒN TẠI

NGƯỜI TIÊU DÙNG SẴN SÀNG CHI TIÊU CHO NHỮNG NHU CẦU MỚI MẶC DÙ VẬY TIẾT KIỆM VẪN ĐƯỢC ƯU TIÊN

Tăng trưởng của các ngành hàng lớn 2015 vs. 2014; Nguồn: Dữ liệu đo lường bán lẻ của Nielsen tại 6 thành phố lớn

Ưu tiên chi tiêu – Q3’15 sv mức trung bình trong 2 năm vừa rồi. Nguồn: Báo cáo Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Q3,4/2015

VÀ NÔNG THÔN TRỞ THÀNH NGUỒN GỐC CỦA SỰ TĂNG TRƯỞNG

THÀNH THỊ

NÔNG THÔN

DÂN SỐ

31%

69%

ĐÓNG GÓP VỀ GIÁ TRỊ DOANH THU FMCG

55%

45%

SỐ LƯỢNG CỬA TIỆM

40%

60%

KÊNH THƯƠNG MẠI HIỆN ĐẠI NHƯ C/H TIỆN LỢI PHÁT TRIỂN MẠNH

GẤP 3

2012

147 CỬA HÀNG

2015

465 CỬA HÀNG

NÂNG CẤP VẬT DỤNG/TRANG TRÍ TRONG GIA ĐÌNH

+7

DU LỊCH

+3

QUẦN ÁO

+5

TIẾT KIỆM

+1

SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ MỚI

+3

GIẢI TRÍ

+4

NƯỚC UỐNG

+9% THỰC PHẨM

+1% CHĂM SÓC CÁ NHÂN

+2% CHĂM SÓC GIA ĐÌNH

+2%

TĂNG TRƯỞNG FMCG 2015

+3.4%

+5.5%

78% 36% 42% 34% 39% 41%

Nguồn: Số liệu Đo Lường Bán Lẻ của Nielsen – 6 thành phố; số liệu cửa hàng tại nông thôn theo phương pháp quét thị trường 2013, và báo cáo DS của chính phủ 2009

Copy

right

©20

15

.yrateirporp dna laitnedifnoC .ynapmoC neslei

N ehT

1 Prepared for: [Client Name] Source: XXXXXX

VIETNAM CONSUMER 2015 INFOGRAPHIC

THE MARKET IS CHALLENGING & TOUGH

FMCG GROWTH

Source: Nielsen Retail Measurement data in total 6 cities

71 72 76

Q1/15 Q2/15 Q3/15

RETAILER CONFIDENCE INDEX (RCI)

CONSUMERS & RETAILERS OPTIMISM IS FRAGILE

Source: Retailer Sentiment Study Q3/15

112 104 105

Q1/15 Q2/15 Q3/15

CONSUMER CONFIDENCE INDEX (CCI)

Source: Consumer Confidence Index Q3/15

CONSUMER BIGGEST CONCERN RETAILER BIGGEST CONCERN

#1 Health

Vietnam - Total 6 cities

3.3% 3.3% 3.8% 3.9% 4.0% 3.4% 2.8% 2.5%

2.2% 2.7% 0.8% 0.6% 1.5% 2.0% 2.2% 2.5%

5.5% 6.1% 4.7% 4.5%

5.5% 5.3% 5.0% 5.0%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

Asia Pacific (ex. Japan)

Unit Value Change Volume Change Nominal Value Growth

-2.3% -5.2%

-1.9%

1.1% 0.5% 2.9%

0.0%

3.6% 1.4%

-2.0%

0.5%

3.1% 1.8%

3.4%

0.9%

4.5%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

#3 Job Security

#2 Economy #2 Competition

#3 Revenue/Margin

#1 Consumer Off-take

Copy

right

©20

15

.yrateirporp dna laitnedifnoC .ynapmoC neslei

N ehT

2 Prepared for: [Client Name] Source: XXXXXX

BEVERAGE & OTHER SUPER CATEGORIES ARE STILL GROWING

HOWEVER, OPPORTUNITIES STILL EXIST

CONSUMERS ARE WILLING TO SPEND ON BIG TICKET “NEW” NEEDS YET SAVINGS INTENT GROWS

Source: Super Category Growth 2015 vs. 2014 - Total 6 Cities; Retail Measurement Data

Source: Spending Strategy – Q3’15 compared to average in past 2 years. Consumer Confidence Index Report 14,15

AND RURAL IS THE SOURCE OF GROWTH

URBAN

RURAL

POPULATION

31%

69%

FMCG VALUE SALE CONTRIBUTION

55%

45%

NUMBER OF STORE

40%

60%

Source: Nielsen Retail Measurement Data/6 Cities, 83 cities and Rural store numbers and ACV from census results 2013/Population from Government report 2009

SMALL-FORMAT MODERN TRADE CONVENIENCE RETAIL EMERGES

TRIPLED

2012

147 STORES

2015

465 STORES

HOME IMPROVEMENTS/

DECORATION +7

HOLIDAY/ VACATIONS

+3

NEW CLOTHES

+5

PUTTING INTO

SAVINGS +1

PURCHASE NEW TECHNOLOGY

PRODUCTS +3

OOH ENTERTAINMENT

+4

BEVERAGE

+9% FOOD

+1% PERSONAL CARE

+2% HOME CARE

+2%

FMCG GROWTH 2015

+3.4%

+5.5%

78% 36% 42% 34% 39% 41%