Il mercato del libro in Italia e in Europa nel 2018
Ricardo Franco Levi Presidente dell’Associazione Italiana Editori
XXXVI Seminario di perfezionamento della Scuola per librai Umberto ed Elisabetta Mauri Venezia – Isola di San Giorgio Maggiore – Fondazione Cini
25 gennaio 2019 1
2
L’ AIE compie 150 anni: è nata il 17 ottobre 1869
0,364
0,165
0,390
0,565
0,679
0,584
1,708
1,675
3,051
3,104
0,529
Pay-TV (abbonamento del pubblico)
Spesa del pubblico per il canone della tv in chiaro
Stampa quotidiana e abbonamento a edizioni digitali
Cinema (box office)
Videogames (software)
Mostre ed esposizioni (tickets)
Teatro (tickets)
Musica (CDs + vinile + digitale)
Musica (tickets per concerti)
Ranking delle industrie dei contenuti in Italia: 2017* Valori in miliardi di euro
Libri di varia adulti e ragazzi, ebook, banche dati, libri educativi e STM
Fonte: Elaborazione Ufficio studi AIE sui dati delle Associazioni, Siae, Istat © Associazione Italiana Editori – Venezia – 25.01.2019
SPESA DIRETTA DEL PUBBLICO
* Esclusi ricavi pubblicitari; la vendita di device; i contributi pubblici e altre spese del pubblico per la fruizione di spettacoli. 3
L’Italia e il mercato europeo 4
Europa 61,7%
Nord America 28,4%
Asia-Pacifico
8,8%
Sud America 1,0%
L’editoria europea rappresenta la principale editoria mondiale: 2017 Valori in % sul valore della produzione dei primi 50 gruppi
Fonte: Elaborazione Ufficio studi AIE relativa al giro d’affari dei primi 50 gruppi editoriali mondiali (Fonte: «Publishers Weekly») e su dati FEP e IPA
© Associazione Italiana Editori – Venezia – 25.01.2019
Europa: 610.000 titoli pubblicati Usa: 374.000 titoli pubblicati
1 Pearson UK
2 RELX Group (Reed Elsevier) UK/NL/US
3 Thomson Reuters US
4 Bertelsmann D
5 Wolters Kluwer NL
6 Hachette Livre F
7 Grupo Planeta SP
8 Springer Nature D
9 Scholastic (corp) US
10 McGraw-Hill Education US
I 10 principali gruppi editoriali (sette sono europei)
5
The Italian market ranks 6 worldwide for turnover L’editoria italiana si colloca, per dimensione del mercato, in sesta posizione tra le maggiori editorie: 2017 Valori in Md di euro; numero di titoli (novità pubblicate)
1° 2° 3° 4 5° 6° 7°
Titoli
374.000 470.000 87.262 104.671 62.999 173.000 72.499
Fonte: Elaborazione Ufficio studi AIE su dati delle associazioni degli editori dei rispettivi Paesi © Associazione Italiana Editori – Venezia – 25.01.2019
22,451
10,200 9,130
4,776 4,140 3,104
2,319
0
5
10
15
20
25
Usa Cina Germania Francia Uk Italia Spagna
* Escluso Export
*
6
Il mercato trade nel 2018 7
Andamento del mercato trade del libro ed ebook: 2010-2018 Valori in Md di euro e in %
Il segno negativo del 2018 (-0,4%) – che viene dopo la forte crescita del 2017 (+5,8%) – dipende da diverse ragioni: 1) La crisi della Gdo e di Mach2 (una stima di mancate vendite che ha toccato 900mila/1 milione di persone che comprano solo in Gdo e un mancato ricavo di circa 15 milioni di euro). Effetto che si somma alla crisi della Gdo: il -3,5% nei canali trade, diventa un -2,1% non considerando questo canale. 2) Il ritardo di entrata in vigore dell’App18 per i ragazzi nati nel 2000
Canali trade (librerie, Gdo, store online escluso Amazon), Fonte: Nielsen ebook (Stima Ufficio studi Aie) Amazon (Stima Ufficio studi AIE)
Fonte: Elaborazione Ufficio studi AIE su dati Nielsen e dati interni © Associazione Italiana Editori – Venezia –25.01.2019
1,447 Md +5,8% 1,442 Md
-0,4%
0,002 0,051 0,062 0,064 0,067
1,448 1,202 1,192 1,213 1,172
0,120 0,170 0,203
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
2010 2015 2016 2017 2018
1,450 Md
1,253 Md
1,374 Md
8
Andamento della spesa complessiva delle famiglie a confronto della spesa per acquisto di libri, ebook e audiolibri: 2010-2018 Valori % sull’anno precedente
Fonte: Elaborazione Ufficio studi AIE su dati Nielsen e Istat (Consumi delle famiglie) © Associazione Italiana Editori – Venezia – 25.01.2019
2,7% 2,9%
-1,3% -1,3%
0,5%
2,1% 1,5%
2,6% 1,7%
3,3%
1,1%
-8,0%
-6,0%
-3,9%
0,7%
3,2%
5,8%
-0,4%
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Andamento dei consumi delle famiglie a valore Andamento della spesa per acquisto di libri (dal 2016 con Amazon)
9
Andamento del mercato italiano a confronto con i principali mercati europei (stime dei primi risultati): 2018 Valori in % (incremento e decremento sull’anno precedente)
Fonte: Elaborazione Ufficio studi AIE su dati delle associazioni , società di ricerca. In alcuni casi i dati vanno considerati non definitivi
© Associazione Italiana Editori – Venezia –25.01.2019
11,3%
2,1% 1,6% 1,3%
0,6% 0,1% -0,4%
-1,2%
-4,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
Cina UK Spagna Usa Francia Germania Italia Austria Olanda
10
Valore di copertina del mercato trade (senza Gdo e Amazon) per genere: 2018 Valori in Ml di euro e in %
393,1
203,8
191,4
138,4
142,9
-5,0%
-0,9%
+6,3%
-5,9%
-1,9%
* YA è attribuito a Fiction italiana e straniera
+1,8%
-9,6%
Narrativa italiana
Narrativa straniera
Fonte: Elaborazione Ufficio studi AIE su dati Nielsen e dati interni © Associazione Italiana Editori – Venezia –25.01.2019
Fiction* (Romanzi)
Bambini e
ragazzi*
Non fiction generale (Saggistica)
Non fiction pratica (Manualistica)
Non fiction specialistica (Professionale)
11
Cresce per gli editori italiani la vendita di diritti di edizione di autori italiani a case editrici straniere: 2001-2018 Valori in numero di titoli e in %
Fonte: Elaborazione Ufficio studi AIE © Associazione Italiana Editori – Venezia – 25.01.2019
1.800
5.296
5.914
6.565
7.230
7.883
5.400
10.474 10.685
9.552 9.290 9.358
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2001 2014 2015 2016 2017 2018Vendita di diritti di autori italiani Acquisto di diritti
3,7% dei titoli pubblicati trovavano interesse da parte di editori stranieri
11,2%
12
23.8%
49.0%
16.5%
7.9%
2.8%
Narrativa di scrittori italiani Libri per bambini e ragazzi Saggistica Libri illustrati Altro
2017
Narrativa italiana e libri per bambini rappresentano i generi maggiormente apprezzati dalle editorie straniere: 2007-2017 Valori in %
Fonte: Elaborazione Ufficio studi AIE © Associazione Italiana Editori – Venezia – 25.01.2019
17,7%
28,6%
27,9%
17,7%
8,1%
2007
13
Vendita di diritti di edizione di autori italiani nei principali Paesi europei: 2014-2018 Valori %
2014 2018
Fonte: Elaborazione Ufficio studi AIE © Associazione Italiana Editori – Venezia – 25.01.2019
Δ% 2018/’14
-10,4%
17,9%
12,8%
4,0%
0,8%
0,9%
2,4%
2,8%
2,9%
8,3%
9,4%
14,6%
23,2%
Altri Paaesi europei
Altri Paesi dell'Europa…
Altri Paesi del Nord…
Ungheria
Svezia
Romania
Russia
UK
Polonia
Germania
Francia
Spagna
Balcanica
19,7%
10,0%
5,3%
0,5%
1,2%
1,4%
3,0%
4,0%
8,9%
10,2%
15,6%
20,2%
+10,8%
+20,5%
+2,1%
+10,8%
+11,9%
+2,4%
+17,1%
+1,3%
+22,4%
+11,2%
+8,9%
14
17,5% 17,9% 18,0% 16,3% 16,1% 16,3% 15,3% 14,9% 14,0% 11,0% 8,7% 7,0%
79,0% 78,8% 78,2% 78,6% 75,0% 72,7% 72,7% 71,3% 71,0% 72,3%
70,8% 69,0%
3,5% 3,3% 3,8% 5,1% 8,9% 11,0% 12,0% 13,8% 15,0% 16,7% 20,5% 24,0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Gdo Librerie Store on line
Andamento delle quote di mercato dei canali trade a valore: 2007-2018 Valori in %
Gdo
Librerie
Store on line
Fonte: Elaborazione Ufficio studi AIE su dati interni © Associazione Italiana Editori – Venezia –25.01.2019
15
16
Librerie GDO Store online Fiere/festival
1° Esplorazione
dell’esposizione (43%)
Impulso (60%)
Comodità (sempre/ovunque)
(55%)
Esplorazione + partecipazione all’evento
(50%)
2° Atmosfera
(33%) Sconto (48%)
Promozioni (44%)
Esposizione (45%)
3° Prossimità
(30%) Prossimità
(36%) Servizio (logistico)
(41%) Particolarità dell’offerta
(43%)
Le librerie restano il canale preferito per procurarsi i libri ma i top driver dei benefit percepiti («prima del libro compriamo il canale di vendita») nella scelta del canale sono molto diversi: 2018 Valori in % sugli acquirenti dello specifico canale; risposte multiple
7% * 29% 9% 76%
*Compresi gli acquisti in bookshop museali e musei
Fonte: Elaborazione Ufficio studi AIE su dati Pepe Research per Osservatorio Asie sui consumi culturali © Associazione Italiana Editori – Venezia – 25.01.2019
La lettura 17
L’indice di lettura di libri colloca l’Italia nelle posizioni di coda dei ranking internazionali Valori in % sulla popolazione
48,2%
48,8%
51,9%
54,1%
56,0%
62,0%
62,2%
68,7%
72,7%
73,0%
73,0%
73,5%
84,0%
83,0%
83,0%
86,0%
90,0%
Italia
Bulgaria
Grecia
Cipro
Slovenia
Brasile
Italia
Spagna
Germania
Finlandia
Austria
USA
Svezia
Francia
Belgio
Canada
UK
Norvegia
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Fonte: Ufficio studi Aie su dati delle diverse associazioni di categoria o istituiti di ricerca.
Va ricordato che i criteri di rilevazione hanno caratteristiche anche molto diverse tra Paese e Paese. © Associazione Italiana Editori – Venezia – 25.01.2019
18
nessuno 35%
1-3 30% 4-6
15%
7-11 10%
12 o più 10%
19
La lettura per numero di libri, e-book e audiolibri letti nei 12 mesi precedenti: 2018 Valori in % sul totale della popolazione
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Pepe Research per Osservatorio AIE sui consumi culturale © Associazione Italiana Editori – Milano – 25.01.2019
20
1-34-6
7-1112 o più
15,9 mln
22,5 mln
27 mln
54 mln
Stima del numero di copie acquistate nell’anno dai forti acquirenti
Lettori libri
11,1 mln 7
mln 5,2 mln 5
ml
Effetto sull’acquisto di libri da parte dei forti lettori: 2018 Stima in valori assoluti in Ml tra i lettori
Numero di libri
La lettura digitale si è integrata nella lettura di libri di carta: 2017 Valori % sulla popolazione (14-75 anni)
Solo libri Libri, ebook, audiolibri con mix diversi Solo ebook e audiolibri (solo «digitale»)
30%
62%
8%
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Pepe Research per Osservatorio AIE sui consumi culturali © Associazione Italiana Editori – Milano – 25.01.2019
Solo libri
Solo ebook e audiolibri
Libri, ebook e audiolibri
21
22
Indagine kids 2018 Osservatorio Tracking 2018
0-3 4-9 10-14 15-17 18-24 25-34 45-54 55-64 65-74 35-44
Lettura di libri, ebook e audiolibri negli ultimi 12 mesi per fascia di età: 2018 Valori in % e proiezione in valori assoluti
Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Pepe Research per Osservatorio AIE sui consumi culturali © Associazione Italiana Editori – Milano – 25.01.2019
59%
91% 88%
85%
77% 73% 72% 72%
37%
23%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Sfogliano, colorano si fanno leggere, leggono insieme ai genitori, ecc. primi libri, pop-up, ecc. *
*
Lettori di libri e-book e audiolibri per tempo dedicato alla lettura e per fasce di età Valori in %; % di chi dichiara di aver letto «almeno 1 ora» nel giorno precedente o nel giorno medio della settimana
15-17 18-24 < 54 25-54
%
di lettori
87% 86% 74% 40%
%* di chi dedica
almeno 1 h/giorno
5% 23% 16% 3%
*% sula popolazione in età
La percentuale di chi si dichiara lettore nei 12 mesi precedenti è più alta tra i 15-24enni, ma è minore il tempo dedicato continuativamente alla lettura
Totale
popolazione
65%
12%
Fonte: Osservatorio AIE sulle nuove forme di consumo editoriale e culturale (Pepe Research) © Associazione Italiana Editori – Venezia – 25.01.2019
23
Quali politiche adottare?
24
Promozione della lettura
25
Fonte: #ioleggoperchè © Associazione Italiana Editori – Venezia – 25.01.2019
26
Fonte: #ioleggoperchè © Associazione Italiana Editori – Venezia – 25.01.2019
27
28
Associazione Italiana Editori: Iniziative & campagne campagne
Best practice riconosciuta da: Agenzia per le disabilità delle Nazioni Unite, Parlamento Europeo, Commissione europea.
L’AIE per l’accessibilità e la Fondazione LIA (Libri Italiani Accessibili)
www.libriitalianiaccessibili.it Il primo e il più ampio catalogo al mondo
di libri mainstream accessibili
Fonte: Osservatorio AIE sulle nuove forme di consumo editoriale e culturale (Pepe Research) © Associazione Italiana Editori – Venezia – 25.01.2019
29
Sostegno alla domanda
30
App.18
Valore % Valore %
Libri 132.397.000 68,9% 5.751.593 73,8%
Musica 21.097.000 11,0% 1.147.339 14,7%
Concerti 18.130.000 9,4% 589.230 7,6%
Cinema 15.348.000 8,0% 196.883 2,5%
Teatro e danza 1.757.000 0,9%
Musei 633.000 0,4%
Eventi culturali 701.000 0,4%
Formazione 1.994.000 1,0%
Altro 112.556 1,4%
TOTALE 192.057.000 100,0% 7.797.601 100,0%
18enni registrati 417.000 147.000
18enni «in età» 581.000
2018 2019: 7-01/14-01
Fonte MIBACT © Associazione Italiana Editori – Venezia – 25.01.2019
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L’impegno dell’AIE in Europa: Tutela del diritto d’autore
Difesa della libertà di edizione Partecipazione a FEP e IPA
32
Grazie 33
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