Il mercato del libro in Italia e in Europa nel 2018

Ricardo Franco Levi Presidente dell’Associazione Italiana Editori

XXXVI Seminario di perfezionamento della Scuola per librai Umberto ed Elisabetta Mauri Venezia – Isola di San Giorgio Maggiore – Fondazione Cini

25 gennaio 2019 1

2

L’ AIE compie 150 anni: è nata il 17 ottobre 1869

0,364

0,165

0,390

0,565

0,679

0,584

1,708

1,675

3,051

3,104

0,529

Pay-TV (abbonamento del pubblico)

Spesa del pubblico per il canone della tv in chiaro

Stampa quotidiana e abbonamento a edizioni digitali

Cinema (box office)

Videogames (software)

Mostre ed esposizioni (tickets)

Teatro (tickets)

Musica (CDs + vinile + digitale)

Musica (tickets per concerti)

Ranking delle industrie dei contenuti in Italia: 2017* Valori in miliardi di euro

Libri di varia adulti e ragazzi, ebook, banche dati, libri educativi e STM

Fonte: Elaborazione Ufficio studi AIE sui dati delle Associazioni, Siae, Istat © Associazione Italiana Editori – Venezia – 25.01.2019

SPESA DIRETTA DEL PUBBLICO

* Esclusi ricavi pubblicitari; la vendita di device; i contributi pubblici e altre spese del pubblico per la fruizione di spettacoli. 3

L’Italia e il mercato europeo 4

Europa 61,7%

Nord America 28,4%

Asia-Pacifico

8,8%

Sud America 1,0%

L’editoria europea rappresenta la principale editoria mondiale: 2017 Valori in % sul valore della produzione dei primi 50 gruppi

Fonte: Elaborazione Ufficio studi AIE relativa al giro d’affari dei primi 50 gruppi editoriali mondiali (Fonte: «Publishers Weekly») e su dati FEP e IPA

© Associazione Italiana Editori – Venezia – 25.01.2019

Europa: 610.000 titoli pubblicati Usa: 374.000 titoli pubblicati

1 Pearson UK

2 RELX Group (Reed Elsevier) UK/NL/US

3 Thomson Reuters US

4 Bertelsmann D

5 Wolters Kluwer NL

6 Hachette Livre F

7 Grupo Planeta SP

8 Springer Nature D

9 Scholastic (corp) US

10 McGraw-Hill Education US

I 10 principali gruppi editoriali (sette sono europei)

5

The Italian market ranks 6 worldwide for turnover L’editoria italiana si colloca, per dimensione del mercato, in sesta posizione tra le maggiori editorie: 2017 Valori in Md di euro; numero di titoli (novità pubblicate)

1° 2° 3° 4 5° 6° 7°

Titoli

374.000 470.000 87.262 104.671 62.999 173.000 72.499

Fonte: Elaborazione Ufficio studi AIE su dati delle associazioni degli editori dei rispettivi Paesi © Associazione Italiana Editori – Venezia – 25.01.2019

22,451

10,200 9,130

4,776 4,140 3,104

2,319

0

5

10

15

20

25

Usa Cina Germania Francia Uk Italia Spagna

* Escluso Export

*

6

Il mercato trade nel 2018 7

Andamento del mercato trade del libro ed ebook: 2010-2018 Valori in Md di euro e in %

Il segno negativo del 2018 (-0,4%) – che viene dopo la forte crescita del 2017 (+5,8%) – dipende da diverse ragioni: 1) La crisi della Gdo e di Mach2 (una stima di mancate vendite che ha toccato 900mila/1 milione di persone che comprano solo in Gdo e un mancato ricavo di circa 15 milioni di euro). Effetto che si somma alla crisi della Gdo: il -3,5% nei canali trade, diventa un -2,1% non considerando questo canale. 2) Il ritardo di entrata in vigore dell’App18 per i ragazzi nati nel 2000

Canali trade (librerie, Gdo, store online escluso Amazon), Fonte: Nielsen ebook (Stima Ufficio studi Aie) Amazon (Stima Ufficio studi AIE)

Fonte: Elaborazione Ufficio studi AIE su dati Nielsen e dati interni © Associazione Italiana Editori – Venezia –25.01.2019

1,447 Md +5,8% 1,442 Md

-0,4%

0,002 0,051 0,062 0,064 0,067

1,448 1,202 1,192 1,213 1,172

0,120 0,170 0,203

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

2010 2015 2016 2017 2018

1,450 Md

1,253 Md

1,374 Md

8

Andamento della spesa complessiva delle famiglie a confronto della spesa per acquisto di libri, ebook e audiolibri: 2010-2018 Valori % sull’anno precedente

Fonte: Elaborazione Ufficio studi AIE su dati Nielsen e Istat (Consumi delle famiglie) © Associazione Italiana Editori – Venezia – 25.01.2019

2,7% 2,9%

-1,3% -1,3%

0,5%

2,1% 1,5%

2,6% 1,7%

3,3%

1,1%

-8,0%

-6,0%

-3,9%

0,7%

3,2%

5,8%

-0,4%

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Andamento dei consumi delle famiglie a valore Andamento della spesa per acquisto di libri (dal 2016 con Amazon)

9

Andamento del mercato italiano a confronto con i principali mercati europei (stime dei primi risultati): 2018 Valori in % (incremento e decremento sull’anno precedente)

Fonte: Elaborazione Ufficio studi AIE su dati delle associazioni , società di ricerca. In alcuni casi i dati vanno considerati non definitivi

© Associazione Italiana Editori – Venezia –25.01.2019

11,3%

2,1% 1,6% 1,3%

0,6% 0,1% -0,4%

-1,2%

-4,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

Cina UK Spagna Usa Francia Germania Italia Austria Olanda

10

Valore di copertina del mercato trade (senza Gdo e Amazon) per genere: 2018 Valori in Ml di euro e in %

393,1

203,8

191,4

138,4

142,9

-5,0%

-0,9%

+6,3%

-5,9%

-1,9%

* YA è attribuito a Fiction italiana e straniera

+1,8%

-9,6%

Narrativa italiana

Narrativa straniera

Fonte: Elaborazione Ufficio studi AIE su dati Nielsen e dati interni © Associazione Italiana Editori – Venezia –25.01.2019

Fiction* (Romanzi)

Bambini e

ragazzi*

Non fiction generale (Saggistica)

Non fiction pratica (Manualistica)

Non fiction specialistica (Professionale)

11

Cresce per gli editori italiani la vendita di diritti di edizione di autori italiani a case editrici straniere: 2001-2018 Valori in numero di titoli e in %

Fonte: Elaborazione Ufficio studi AIE © Associazione Italiana Editori – Venezia – 25.01.2019

1.800

5.296

5.914

6.565

7.230

7.883

5.400

10.474 10.685

9.552 9.290 9.358

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2001 2014 2015 2016 2017 2018Vendita di diritti di autori italiani Acquisto di diritti

3,7% dei titoli pubblicati trovavano interesse da parte di editori stranieri

11,2%

12

23.8%

49.0%

16.5%

7.9%

2.8%

Narrativa di scrittori italiani Libri per bambini e ragazzi Saggistica Libri illustrati Altro

2017

Narrativa italiana e libri per bambini rappresentano i generi maggiormente apprezzati dalle editorie straniere: 2007-2017 Valori in %

Fonte: Elaborazione Ufficio studi AIE © Associazione Italiana Editori – Venezia – 25.01.2019

17,7%

28,6%

27,9%

17,7%

8,1%

2007

13

Vendita di diritti di edizione di autori italiani nei principali Paesi europei: 2014-2018 Valori %

2014 2018

Fonte: Elaborazione Ufficio studi AIE © Associazione Italiana Editori – Venezia – 25.01.2019

Δ% 2018/’14

-10,4%

17,9%

12,8%

4,0%

0,8%

0,9%

2,4%

2,8%

2,9%

8,3%

9,4%

14,6%

23,2%

Altri Paaesi europei

Altri Paesi dell'Europa…

Altri Paesi del Nord…

Ungheria

Svezia

Romania

Russia

UK

Polonia

Germania

Francia

Spagna

Balcanica

19,7%

10,0%

5,3%

0,5%

1,2%

1,4%

3,0%

4,0%

8,9%

10,2%

15,6%

20,2%

+10,8%

+20,5%

+2,1%

+10,8%

+11,9%

+2,4%

+17,1%

+1,3%

+22,4%

+11,2%

+8,9%

14

17,5% 17,9% 18,0% 16,3% 16,1% 16,3% 15,3% 14,9% 14,0% 11,0% 8,7% 7,0%

79,0% 78,8% 78,2% 78,6% 75,0% 72,7% 72,7% 71,3% 71,0% 72,3%

70,8% 69,0%

3,5% 3,3% 3,8% 5,1% 8,9% 11,0% 12,0% 13,8% 15,0% 16,7% 20,5% 24,0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gdo Librerie Store on line

Andamento delle quote di mercato dei canali trade a valore: 2007-2018 Valori in %

Gdo

Librerie

Store on line

Fonte: Elaborazione Ufficio studi AIE su dati interni © Associazione Italiana Editori – Venezia –25.01.2019

15

16

Librerie GDO Store online Fiere/festival

1° Esplorazione

dell’esposizione (43%)

Impulso (60%)

Comodità (sempre/ovunque)

(55%)

Esplorazione + partecipazione all’evento

(50%)

2° Atmosfera

(33%) Sconto (48%)

Promozioni (44%)

Esposizione (45%)

3° Prossimità

(30%) Prossimità

(36%) Servizio (logistico)

(41%) Particolarità dell’offerta

(43%)

Le librerie restano il canale preferito per procurarsi i libri ma i top driver dei benefit percepiti («prima del libro compriamo il canale di vendita») nella scelta del canale sono molto diversi: 2018 Valori in % sugli acquirenti dello specifico canale; risposte multiple

7% * 29% 9% 76%

*Compresi gli acquisti in bookshop museali e musei

Fonte: Elaborazione Ufficio studi AIE su dati Pepe Research per Osservatorio Asie sui consumi culturali © Associazione Italiana Editori – Venezia – 25.01.2019

La lettura 17

L’indice di lettura di libri colloca l’Italia nelle posizioni di coda dei ranking internazionali Valori in % sulla popolazione

48,2%

48,8%

51,9%

54,1%

56,0%

62,0%

62,2%

68,7%

72,7%

73,0%

73,0%

73,5%

84,0%

83,0%

83,0%

86,0%

90,0%

Italia

Bulgaria

Grecia

Cipro

Slovenia

Brasile

Italia

Spagna

Germania

Finlandia

Austria

USA

Svezia

Francia

Belgio

Canada

UK

Norvegia

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Fonte: Ufficio studi Aie su dati delle diverse associazioni di categoria o istituiti di ricerca.

Va ricordato che i criteri di rilevazione hanno caratteristiche anche molto diverse tra Paese e Paese. © Associazione Italiana Editori – Venezia – 25.01.2019

18

nessuno 35%

1-3 30% 4-6

15%

7-11 10%

12 o più 10%

19

La lettura per numero di libri, e-book e audiolibri letti nei 12 mesi precedenti: 2018 Valori in % sul totale della popolazione

Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Pepe Research per Osservatorio AIE sui consumi culturale © Associazione Italiana Editori – Milano – 25.01.2019

20

1-34-6

7-1112 o più

15,9 mln

22,5 mln

27 mln

54 mln

Stima del numero di copie acquistate nell’anno dai forti acquirenti

Lettori libri

11,1 mln 7

mln 5,2 mln 5

ml

Effetto sull’acquisto di libri da parte dei forti lettori: 2018 Stima in valori assoluti in Ml tra i lettori

Numero di libri

La lettura digitale si è integrata nella lettura di libri di carta: 2017 Valori % sulla popolazione (14-75 anni)

Solo libri Libri, ebook, audiolibri con mix diversi Solo ebook e audiolibri (solo «digitale»)

30%

62%

8%

Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Pepe Research per Osservatorio AIE sui consumi culturali © Associazione Italiana Editori – Milano – 25.01.2019

Solo libri

Solo ebook e audiolibri

Libri, ebook e audiolibri

21

22

Indagine kids 2018 Osservatorio Tracking 2018

0-3 4-9 10-14 15-17 18-24 25-34 45-54 55-64 65-74 35-44

Lettura di libri, ebook e audiolibri negli ultimi 12 mesi per fascia di età: 2018 Valori in % e proiezione in valori assoluti

Fonte: Elaborazione Ufficio studi Aie su dati Pepe Research per Osservatorio AIE sui consumi culturali © Associazione Italiana Editori – Milano – 25.01.2019

59%

91% 88%

85%

77% 73% 72% 72%

37%

23%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Sfogliano, colorano si fanno leggere, leggono insieme ai genitori, ecc. primi libri, pop-up, ecc. *

*

Lettori di libri e-book e audiolibri per tempo dedicato alla lettura e per fasce di età Valori in %; % di chi dichiara di aver letto «almeno 1 ora» nel giorno precedente o nel giorno medio della settimana

15-17 18-24 < 54 25-54

%

di lettori

87% 86% 74% 40%

%* di chi dedica

almeno 1 h/giorno

5% 23% 16% 3%

*% sula popolazione in età

La percentuale di chi si dichiara lettore nei 12 mesi precedenti è più alta tra i 15-24enni, ma è minore il tempo dedicato continuativamente alla lettura

Totale

popolazione

65%

12%

Fonte: Osservatorio AIE sulle nuove forme di consumo editoriale e culturale (Pepe Research) © Associazione Italiana Editori – Venezia – 25.01.2019

23

Quali politiche adottare?

24

Promozione della lettura

25

Fonte: #ioleggoperchè © Associazione Italiana Editori – Venezia – 25.01.2019

26

Fonte: #ioleggoperchè © Associazione Italiana Editori – Venezia – 25.01.2019

27

28

Associazione Italiana Editori: Iniziative & campagne campagne

Best practice riconosciuta da: Agenzia per le disabilità delle Nazioni Unite, Parlamento Europeo, Commissione europea.

L’AIE per l’accessibilità e la Fondazione LIA (Libri Italiani Accessibili)

www.libriitalianiaccessibili.it Il primo e il più ampio catalogo al mondo

di libri mainstream accessibili

Fonte: Osservatorio AIE sulle nuove forme di consumo editoriale e culturale (Pepe Research) © Associazione Italiana Editori – Venezia – 25.01.2019

29

Sostegno alla domanda

30

App.18

Valore % Valore %

Libri 132.397.000 68,9% 5.751.593 73,8%

Musica 21.097.000 11,0% 1.147.339 14,7%

Concerti 18.130.000 9,4% 589.230 7,6%

Cinema 15.348.000 8,0% 196.883 2,5%

Teatro e danza 1.757.000 0,9%

Musei 633.000 0,4%

Eventi culturali 701.000 0,4%

Formazione 1.994.000 1,0%

Altro 112.556 1,4%

TOTALE 192.057.000 100,0% 7.797.601 100,0%

18enni registrati 417.000 147.000

18enni «in età» 581.000

2018 2019: 7-01/14-01

Fonte MIBACT © Associazione Italiana Editori – Venezia – 25.01.2019

31

L’impegno dell’AIE in Europa: Tutela del diritto d’autore

Difesa della libertà di edizione Partecipazione a FEP e IPA

32

Grazie 33