1 En drivkraft for vekst på Helgeland
Delårspresentasjon Q3 2016
2 En drivkraft for vekst på Helgeland
Delårspresentasjon per 30.09.16 (konsern) Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Emisjon Vedlegg
Lisbeth Flågeng Administrerende direktør Sverre Klausen Finansdirektør
3 En drivkraft for vekst på Helgeland
Resultat Resultat før skatt 367 (188) mill kr • Fortsatt god lønnsomhet i bankens basisdrift, nettorente økt i kroner og i % • Stabile netto provisjonsinntekter • Økt resultatandel fra tilknyttet selskap • Moderate nedskrivninger på utlån • Inntektsført pensjonsforpliktelse ved omdanning til innskuddspensjon i Q1 og gevinst Visa i Q2 Lønnsomhet • Egenkapitalavkastning etter skatt 14,0 (8,6) %
Soliditet Kapitaldekning – ren kjernekapital 13,8 (13,9) % – totalkapital 17,0 (17,3) % • Resultat 2016 ikke tillagt Nytt kapitalmål vedtatt i september 2016. Minimum 14,5 % ren kjerne og minimum 18,0 % totalkapitaldekning
Hovedtrekk per 30.09.16
4 En drivkraft for vekst på Helgeland
Utlån 12 mnd vekst 10,1 (5,4) % • Personmarked 10,8 (7,6) % • Bedriftsmarked 8,9 (1,2) % Innskudd 12 mnd vekst 11,1 (1,3) % – god innskuddsdekning 64,2 (63,7) % • Personmarked 7,2 (5,4) % • Bedriftsmarked 16,9 (-5,2) % Rekrutteringsprosess ny adm.dir (tiltredelse 01.08.17) Emisjonsvedtak – rettet emisjon
Hovedtrekk per 30.09.16
5 En drivkraft for vekst på Helgeland
Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Emisjon Vedlegg
En drivkraft for vekst på Helgeland
De syv søstre
6 En drivkraft for vekst på Helgeland
Resultat
Godt resultat Q3 Resultat før skatt 367 mill kr • Gir en Ek-avkastning etter skatt på 14,0 % og 11,0 % ekskl. engangseffekt omdanning ved pensjonsordning og gevinst Visa
42 51 66 71 154 31 66
80 58
107
53
76 88
59
106
46
73 49
92 172
266 283 280
367
14 %
0%
10%
20%
30%
40%
0
100
200
300
400
2012 2013 2014 2015 30.09.2016
Resultatutvikling
Q1 Q2 Q3 Q4 EK-avkastning
42 51 66 71 79 31
66 80 58
92
53
76 88
59
106
46
73 49
92 172
266 283 280 277
11 %
0%
10%
20%
30%
40%
0
100
200
300
400
2012 2013 2014 2015 30.09.2016
Res.utv. eskl engangseffekt
Q1 Q2 Q3 Q4 EK-avkastning
7 En drivkraft for vekst på Helgeland
Nøkkeltall
Nettorente - stabil positiv utvikling • Nettorenten opp 8 bp fra
31.12.15, fra 1,76 til 1,84 % Nettoprovisjon • 0,31 % - stabilt nivå Driftskostnader • Utflating
Moderat nedskrivning utlån Resultat før skatt • Økt resultatandel fra tilknyttet
selskap • Engangseffekt pensjon
Q1/2016 • Gevinst Visa i Q2
1,75% 1,84%
0,31%
0,95%
0,08% 0,25%
-0,5 %
0,5 %
1,5 %
2,5 %
2012 2013 2014 2015 30.09.16
Nøkkeltallsutvikling i % av gjennomsnittlig FVK
Resultat f.s. Nettorente Nettoprovisjon Driftskostnader Utlånstap Finansinv.
8 En drivkraft for vekst på Helgeland
Resultatregnskap
Kommentar • Stabil og god basisdrift, økt nettorente i kroner og % • Videreført tidligere praksis med periodisert sikringsfondsavgift • Redusert med 13 årsverk fra 31.12.15 • Moderate nedskrivninger på utlån, inkl økt gruppenedskrivning totalt 8 mill, økning på 2,5 mill kr i Q3
Helgeland Sparebank (konsern) Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015 Q4/2015 Q1/2016 Q2/2016 Q3/2016 Netto renteinntekter 112 114 116 121 125 128 133 Netto provisjonsinntekter 21 20 23 22 20 22 22 Andre driftsinntekter 2 1 6 2 2 1 1 Ordinære driftskostnader 67 63 66 66 65 69 65 Resultat basisdrift 68 72 79 79 82 82 91 Nedskrivning på utlån 0 11 9 12 5 6 5 Engangskostnader, virkemiddelpakke 8 Inntekt ved omdanning til innskuddspensjon 75 1 Netto verdiendring finansielle investeringer 3 -4 -11 33 2 30 20 Resultat før skatt 71 57 59 92 154 107 106 Resultat etter skatt 53 39 45 70 117 85 84 Netto utvidet resultatposter -8 -2 -14 36 1 -19 5 Periodens resultat 45 37 31 106 118 66 89
9 En drivkraft for vekst på Helgeland
Nettorente
Økt nettorente Fortsatt sterk priskonkurranse • Opprettholdt nettorente i %. • Renteutgifter Fonds-
obligasjon føres mot egenkapitalen i 2016, og gir en forbedring av nettorenten med 5 bp.
113 117 121 125 128 133
1,77% 1,77% 1,77% 1,84% 1,83% 1,85%
0
50
100
150
Q2/2015 Q3/2015 Q4/2015 Q1/2016 Q2/2016 Q3/2016
Nettorenteutvikling (mill. kr.) og i % av GFVK
Nettorente i mill kr Nettorente i %
10 En drivkraft for vekst på Helgeland
Driftskostnader
Kostnadsfokus – reduserte kostnader • Tilpasning av bemanning – full effekt fra Q4 • Kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser • Forutsigbar pensjonsordning vil på sikt gi kostnadsreduksjon • Engangseffekt pensjon inngår ikke i beregningen for Q1/2016 og 30.09.16
11 En drivkraft for vekst på Helgeland
Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Emisjon Vedlegg
En drivkraft for vekst på Helgeland
12 En drivkraft for vekst på Helgeland
Balanse Helgeland Sparebank (konsern)
30.09.16 30.09.15 Endring Likvider 655 461 194 Netto utlån 24 266 22 012 2 254 Verdipapirer og aksjer 3 600 3 713 -113 Øvrige aktiva 345 372 -27 Eiendeler 28 866 26 558 2 308 Innskudd fra kunder 15 651 14 093 1 558 Verdipapirgjeld 9 968 9 489 479 Øvrig gjeld 192 282 -90 Ansvarlig lånekapital 300 300 0 Egenkapital 2 755 2 394 361 Gjeld og egenkapital 28 866 26 558 2 308
13 En drivkraft for vekst på Helgeland
Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Emisjon Vedlegg
En drivkraft for vekst på Helgeland
14 En drivkraft for vekst på Helgeland
10,1 %
5,0 %
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
2012 2013 2014 2015 30.09.16
Utlånsvekst i % totalt (12 mnd)
HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt
Utlånsvekst totalt
Kommentar Utlånsvekst • 12 mnd vekst 10,1 (5,4) % PM-andel • Mål minst 60 % • Per Q3 67,9 (67,5) % Lokalt på Helgeland • Per Q3 84,1 (83,6) %
15 En drivkraft for vekst på Helgeland
Utlånsvekst BM og PM
Kommentar 12 mnd vekst 10,1 (5,4) % hvorav BM 8,9 (1,2) % og PM 10,8 (7,6) %
16 En drivkraft for vekst på Helgeland
Utlån BM
Kommentar
Godt diversifisert utlånsportefølje i BM og svært lojale bedriftskunder
Andel BM av totale utlån 32,1 (32,5) % eller MNOK 7.824 (7.187)
13,2 %
5,7 %
4,1 %
3,2 %
3,4 %
1,5 %
1,3 %
0,2 %
12,9 %
5,3 %
4,3 %
3,5 %
3,4 %
1,6 %
1,1 %
0,0 %
Eiendomsdrift
Jord og skogbruk
Bygg, anlegg og kraft
Transport og tjenesteyting
Fiske og havbruk
Industri og bergverk
Handel, hotell og restaurant
Forsikring og finansforetak
Utlånsfordeling BM av brutto utlån
30.09.15 30.09.16
17 En drivkraft for vekst på Helgeland
Misligholdte og tapsutsatte
God porteføljekvalitet Netto misligholdte og tapsutsatte engasjement utgjør 110 (122) mill kr som tilsvarer 0,5 (0,6) % av brutto utlån Økt gruppenedskrivninger med 8 mill hittil i år. • Samlet vurdering utfra
modell (PD/LGD), utvikling bonitet PM og mislighold
Sum gruppenedskrivning • 87 mill kr • 0,36 % av brutto utlån
0,5 % 0,6 % 0,5 % 0,3 % 0,5 %
0
50
100
150
200
2012 2013 2014 2015 30.09.16
Misligholdte og tapsutsatte engasjement (mill. kr.)
Netto tapsutsutsatte engasjementNetto misligholdte engasjement (>90 dager)Netto misligholdte (>90 dager) og tapsutsatte engasjement i % av utlån
18 En drivkraft for vekst på Helgeland
Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Emisjon Vedlegg
En drivkraft for vekst på Helgeland
19 En drivkraft for vekst på Helgeland
11,1 %
5,6 %
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
2012 2013 2014 2015 30.09.2016
Innskuddsvekst i % totalt (12 mnd)
HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt
Innskuddsvekst totalt
Kommentar 12 mnd vekst 11,1 (1,3) % PM-andel • Per Q3 58,2 (60,3) % Lokalt på Helgeland •Per Q3 91,2 (91,2) % Innskuddsdekning • Mål minst 60 % • Per Q3 64,2 (63,7) %
20 En drivkraft for vekst på Helgeland
Innskuddsvekst BM og PM
Kommentar 12 mnd vekst 11,1 (1,3) % hvorav BM 16,9 (-5,2) % og PM 7,2 (5,4) %
21 En drivkraft for vekst på Helgeland
9,6 %
3,1 %
9,7 %
5,2 %
3,7 %
3,4 %
2,3 %
1,4 %
1,3 %
10,9 %
6,1 %
8,7 %
5,0 %
4,1 %
2,7 %
1,9 %
1,3 %
1,1 %
Kommuner
Fiske og havbruk
Transport og tjenesteyting
Bygg, anlegg og kraft
Eiendomsdrift
Handel, hotell og restaurant
Jord og skogbruk
Forsikring og finansforetak
Industri og bergverk
Innskuddsfordeling BM av sum innskudd
30.09.15 30.09.16
Innskudd BM
Kommentar Godt diversifisert innskuddsportefølje i BM Andel BM 41,8 (39,7) % eller MNOK 6.544 (5.597) av totale innskudd Innskudd fra kommuner utgjør 26 % av BM-innskuddene
22 En drivkraft for vekst på Helgeland
Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Emisjon Vedlegg
En drivkraft for vekst på Helgeland
23 En drivkraft for vekst på Helgeland
Finansiering
Kommentar Innskudd er viktigste finansieringskilde. Økt andel innskudd og OMF
49,7 % 54,8 % 56,9 % 59,2 % 60,1 %
30,5 % 26,8 % 25,9 % 24,4 % 21,4 %
15,1 % 13,5 % 15,0 % 14,3 % 16,5 %
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2012 2013 2014 2015 30.09.2016
Andel finansiering (mill. kr.)
Kundeinnskudd Bytteordning Senior OMF Fondsobl./ansv. lån
24 En drivkraft for vekst på Helgeland
Innlån
Kommentar
God og langsiktig finansiering Andel langsiktig finansiering 81,2 % (81,4) % Samlet durasjon på 2,7 (2,6) år. Durasjon i boligkreditt-selskapet på 3,3 år Økning senior 2021 gjelder nytt lån fra Nordic Investment Bank i Q3 2016 198
1.265 1.500
1.000 1.000 600
388
500 1.000 1.000
900
500 0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Innlån forfallstruktur (mill. kr.)
Senior OMF
25 En drivkraft for vekst på Helgeland
Helgeland Boligkreditt AS
Helgeland boligkreditt AS, heleid av Helgeland Sparebank Resultat etter skatt 27,5 (27,1) mill kr Brutto utlån utgjør 5.445 ( 4.312) mill kr og OMF 4.633 (3.673) mill kr Ren kjernekapitaldekning ble 17,5 (16,2)%. (Standardmetode med 35 % boliglånsvekter). Overdekning 23 (21) % Samlet LTV 52 (52) % Stresstest HEBO - ved boligprisfall på 40 % reduseres overdekningen fra 28 % til 11 %.
106,0 %
108,0 %
110,0 %
112,0 %
114,0 %
116,0 %
118,0 %
120,0 %
122,0 %
124,0 %
126,0 %
Dagens priser Verdifall 20% Verdifall 30% Verdifall 40%
Stresstest HEBO
Sikkerhetsdekning
26 En drivkraft for vekst på Helgeland
Likviditetsbuffer
Kommentar
Likviditetsbufferne utgjør 3,7 (3,8) mrd kr – tilsvarende 13,0 (14,3) % av FVK. Bufferkapitalen består av kontanter, innskudd i NB/ banker og rentebærende verdipapirer. Av dette utgjør renteportefølje 3,1 mrd. kr Rentebærende verdipapirer: • Durasjon portefølje 2,0 (2,2) år • 94 % er ratet A- eller bedre • 85 % er OMF eller stats-/ kommunegaranterte obl.
39%
18%
15%
19%
4%
1%
2%
1%
1%
0%
41%
28%
8%
14%
3%
1%
2%
1%
1%
0%
OMF 1 (ratet)
Kommune
Finans, Norge
Stat
OMF 2 (ikke ratet)
Industri
Fonds, Norge
Finans, utland
Ansv, Norge
High Yield
Sektorfordeling renteportefølje
30.09.15 30.09.16
27 En drivkraft for vekst på Helgeland
Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Emisjon Vedlegg
En drivkraft for vekst på Helgeland
28 En drivkraft for vekst på Helgeland
Kapitaldekning
Kommentar
Kapitaldekning • Ren kjernekapital 13,8 (13,9) % • Kjernekapital 15,1 (15,3) % • Totalkapital 17,0 (17,3) % Resultatet inngår ikke i beregningen. Dersom vi tar inn 60 % av resultatet blir ren kjernekapital 15 %. Engangseffekt omdanning pensjon er da i sin helhet tilført egenkapitalen. (Endring definisjon av massemarkedssegmentet i Q2 2016 utgjør en reduksjon på ca. 0,25- prosentpoeng i kapitaldekningen.) Uvektet kjernekapital (LR): 7,6 % Inkl. 60 % av resultat samt engangseffekt: 8,3 % Bankens målkrav ren kjerne er på minimum 14,5 % og totalkapital på minimum 18,0 %.
13,8 %
1,3 % 1,8 %
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
2012 2013 2014 2015 30.09.16
Utvikling kapitaldekning i %
Ren kjerne Kjerne TilleggskapitalMål ren kjerne Mål totalkapital
29 En drivkraft for vekst på Helgeland
Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Emisjon Vedlegg
En drivkraft for vekst på Helgeland
30 En drivkraft for vekst på Helgeland
Resultat • Fortsatt fokus på lønnsom vekst og breddesalg
• Særskilt markedsvindu på Helgeland gir muligheter for lønnsom vekst • Offensiv salgsorganisasjon sikrer breddesalg • Fokus på god rådgivning i kundedialogen
• Opprettholde rentenettoen • Konkurransebilde i forhold til gode person- og bedriftskunder fortsatt krevende • Økning av boliglånsrentene ? • Utvikling kredittspreader ?
• Kostnadsmål videreført : 1 % maksimal kostnadsvekst • Full effekt av redusert bemanning (13 årsverk) fra fjerde kvartal • Forventet vekst tas uten økning av årsverk • Ny finansskatt? • Forutsigbar pensjonskostnad • Høyere skattenivå enn øvrige sektorer ? • Løpende implementering av nye digitale løsninger
• Økte nedskrivninger som følge av fortsatt økonomiske usikkerhet i norsk økonomi ? • Helgeland fortsatt relativt upåvirket av lavere investeringer og nedbemanning i oljesektoren
Balanse • Høy aktivitet og investeringsvilje i flere sektorer
• Forventer større vekst i utlån enn landet for øvrig også i fjerde kvartal og neste år • Fornyelse av større kommuneavtale, nye langsiktige kommuneavtaler og nye bedriftskunder med større innskuddsvolum, forholdsvis stor
sparevilje hos privatpersoner • Forventer å opprettholde nivået på bankens egenfinansiering gjennom innskudd
Prioriteringer og framtidsutsikter
31 En drivkraft for vekst på Helgeland
Særskilt høy aktivitet forventet de neste 12-18 måneder • Helgeland er mindre påvirket av tilbakeslaget innenfor olje/oljeservice enn flere andre deler av landet.
Aktiviteten er derfor samlet sett høyere enn landet for øvrig. I tillegg har DNB lagt ned flere kontorer i regionen, som gir gode muligheter for en periode med god, lønnsom vekst.
• En emisjon vil støtte opp om bankens vekstmuligheter og styrke ytterligere bankens gode markedsposisjon.
• Allerede kjente, delvis igangsatte prosjekter innenfor eksisterende kundebase beregnes å ha en finansieringsbehov på om lag NOK 1,1 mrd. Dette anslås å finne sted i følgende sektorer:
• Sjømatindustrien (20-25%) – Fiskeoppdrett, utstyr, båter etc.
• Bygg og anlegg (40-50%) – Boliger, inkludert pleie og omsorg
• Næringseiendom (20-25%) – Inklusive produksjonsfasiliteter
• Mange andre pågående prosjekter relatert til landbruk, turisme og offentlig infrastruktur – Nye kraftanlegg, ny E6 bygges 2016 - 2018, nye vann og kloakkrørledninger – I tillegg til ordinære stillinger i stat og kommuner er om lag 10 % av arbeidskraften er sysselsatt i de offentlige
institusjonene Statens Innkrevingssentral, Nasjonalbiblioteket, NRKs lisenskontor, NAV Økonomi, Brønnøysundregistrene og Helgelandssykehuset
32 En drivkraft for vekst på Helgeland 32
Statistics Norway
86 500
86 000
85 500
85 000
84 500
84 000
80 000
# Personer
2Q’16 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998
1811 Bindal 1812 Sømna 1813 Brønnøy 1815 Vega 1816 Vevelstad
1818 Herøy (Nordl.) 1820 Alstahaug 1822 Leirfjord 1824 Vefsn 1825 Grane 1826 Hattfjelldal 1827 Dønna 1828 Nesna 1832 Hemnes 1833 Rana 1834 Lurøy 1835 Træna 1836 Rødøy 1837 Meløy
Befolkning
Befolkningen på Helgeland har steget jevnt siden 2006-2008
33 En drivkraft for vekst på Helgeland
Stabil boligprisutvikling
Boligprisutviklingen på Helgeland sammenlignet med større steder (målt ved pris pr kvm for solgte boliger - Eiendomsverdi). Gjennomsnittlig prisstigning for leiligheter fra 1. januar 2016 til 1. oktober 2016 var 13,0 % på landsbasis. • Prisstigningen på Helgeland var på 7,6 % i samme periode, i Bodø 7,8 % og i Oslo 14,7 % Eneboliger hadde fra 1. januar 2016 til 1. oktober 2016 en gjennomsnittlig prisstigning på 8,1 % på landsbasis. • Prisstigningen på Helgeland var 10,1 % i samme periode, i Bodø 6,6 % og i Oslo 13,1 %
34 En drivkraft for vekst på Helgeland
… støttet av lav arbeidsledighet
Kommentar Arbeidsledigheten på Helgeland følger utviklingen på landsbasis samtidig som at Helgeland ligger lavere enn Nordland samlet og Norge samlet.
Samlet ledighet på Helgeland er på 2,2 % ved utgangen av Q3 2016. På samme tidspunkt var ledigheten i Norge 2,8 % og ledigheten i Nordland 2,4 %. Statistikken viser helt ledige
1,50%1,70%1,90%2,10%2,30%2,50%2,70%2,90%3,10%3,30%3,50%
Arbeidsledighet i %, Norge, Nordland og Helgeland
Norge Nordland Helgeland
35 En drivkraft for vekst på Helgeland
Rettet emisjon • Rettet emisjon med bruttoproveny inntil NOK 130 millioner, med det formål å støtte sterk vekst i regionen, forventet de neste 12-
18 måneder.
• Den rettede emisjonen forventes offentliggjort sammen med Q3/16 den 24. oktober kl. 16.30 (CET). • "Overnight Accelerated Bookbuilt Offering" (ABO) som iverksettes etter stengetid på Oslo Børs (16.30 CET), med
prisfastsettelse før børsåpning påfølgende dag • Rettet emisjon i Norge og internasjonalt, med minstebestilling/-allokering EUR 100 000 (med mulighet til å motta inntil 149
ordre under EUR 100 000) • Tilbud i USA til QIBs i henhold til Rule 144A • Arctic Securities AS og Norne Securities AS som tilretteleggere
Etterfølgende reparasjonsemisjon • Under forutsetning av en vellykket rettet emisjon vil Helgeland Sparebank vurdere å gjennomføre en etterfølgende
reparasjonsemisjon av nye egenkapitalbevis rettet mot egenkapitalbeviseiere i banken per 24. oktober 2016 (som registrert i VPS 26. oktober 2016) som ikke ble invitert til å delta i den rettede emisjonen, og som ikke er hjemmehørende i en jurisdiksjon hvor et slikt tilbud er ulovlig eller, for andre jurisdiksjoner enn Norge, vil medføre krav om prospekt, registrering eller lignende tiltak.
• Slike egenkapitalbeviseiere vil motta ikke-omsettelige allokeringsretter, som gir rett til å tegne og, ved tegning, bli tildelt nye egenkapitalbevis.
Oversikt over planlagte transaksjoner
36 En drivkraft for vekst på Helgeland
Ny eierbrøk (eksempel)
Kommentar
En emisjon på MNOK 130 vil øke eierbrøken fra 75,1 % til 76,5 %, basert på balansen per 30. juni 2016, og hensyntatt delårsregnskapet (Hvis den nye eierbrøken ble kalkulert basert på markedsverdier, også for grunnfondet, ville eierbrøken vært 72bps høyere)
Eierandelskapital 75.1 %
Grunn- fond
24.9 %
Eierbrøk per 30.06.16
Eierandelskapital 76.5 %
Grunn- fond
23.5 %
Eierbrøk etter emisjon
37 En drivkraft for vekst på Helgeland
Resultatbidrag fra økte utlån (eksempel)
Kommentar
MNOK 130 vil gi banken vekstkapital til å vokse risikovektet beregningsgrunnlag (RWA) på NOK 0,9 mrd (CET1 mål: 14.5 %) Dersom all vekstkapasitet allokeres til PM kan banken vokse NOK 2,5 mrd (0,35% risikovekt). Dersom veksten kommer på BM kan banken øke utlånene med NOK 0,9 mrd Tre scenarioer er presentert: • Scenario I: all vekst på BM • Scenario II 2/3 av RWA til PM og
1/3 til BM • Scenario III: all vekst på PM *Netto rentemargin: PM 1.00% – 1.60 %, BM 2.00 % – 2.90%
PM
PM BM
BM
24,3 29,2
36,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
Scenario I Scenario II Scenario III
NO
Km
Resultatbidrag fra økte utlån
17,0 22,0 27,0 32,0 37,0 42,0
Sensitivitet på netto rentemargin*
Scenario I
Scenario II
Scenario III
38 En drivkraft for vekst på Helgeland
Rettet emisjon • Vellykket plassering
• Betydelig overtegning
• God oppslutning blant eksisterende og nye eiere
• Emisjonskurs kr. 70,-
• Reparasjonsemisjon på inntil ca. kr. 22 mill.
39 En drivkraft for vekst på Helgeland
Takk for oppmerksomheten!
EN DRIVKRAFT
FOR VEKST
40 En drivkraft for vekst på Helgeland
Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Emisjon Vedlegg
En drivkraft for vekst på Helgeland
41 En drivkraft for vekst på Helgeland
Helgeland Sparebank
100 %
48 %
40 %
7,9 %
7,5 %
10 %
Helgeland Sparebank er den 12. største sparebanken i Norge.
Visjon: En drivkraft for vekst på Helgeland.
Forretningside: Helgeland Sparebank skal være en lønnsom og ledende bank på Helgeland. Banken skal selge finansielle produkter og tjenester til privatkunder, små og mellomstore bedrifter, kommuner og institusjoner knyttet til Helgeland.
Kontor: Banken har 4 fulltjenestekontor. Disse ligger i Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund
Forvaltningskapital: MNOK 28 866
Antall årsverk: 151
Rating fra Moodys: A3 – Stable outlook. Ticker: HELG, eierbrøk 75,1 %.
42 En drivkraft for vekst på Helgeland
• Helgeland Sparebank skal gi eierne en god og stabil langsiktig avkastning i form av utbytte og verdistigning. De to eiergruppene skal likebehandles, hvor inntil halvparten av overskuddet kan utbetales som utbytte og gaver.
• Banken skal oppnå en konkurransedyktig egenkapitalavkastning i forhold til risikoprofil. Målet er en egenkapitalavkastning på minst 10 % (konsern) over tid.
• Ren kjernekapitaldekning (konsern) på minimum 14,5 % og en totalkapitaldekning på minimum 18,0 %.
• En kostnadsvekst i perioden frem mot 2018 på maksimalt 1,0 % (konsern).
• En innskuddsdekning på minst 60 % (konsern).
• En PM-andel på minst 60 % av brutto utlån (konsern).
Lønnsom vekst støtter opp om finansielle mål
Nytt kapitalmål vedtatt i september 2016. Øvrige finansielle mål er uendret
43 En drivkraft for vekst på Helgeland
HELG – de 20 største eierne Per 30.09.16 Antall %-andel Antall %-andel
Sparebankstiftelsen Helgeland 6.599.598 35,3 % Verdipapirfondet Pareto 269.000 1,4 %
Pareto AS 1.570.836 8,4 % Bergen Kommunale pensj. 266.380 1,4 %
UBS AG, London Branc A/C 1.198.900 6,4 % Catilina invest AS 198.008 1,1 %
Merrill Lynch Prof. 1.130.015 6,0 % Sniptind Holding AS 154.061 0,8 %
Pope Asset Management BNY 669.041 3,6 % Nordenfjelske Bykreditt 134.194 0,7 %
VPF Nordea Norge 665.837 3,6 % Melum Mølle AS 130.000 0,7 %
MP Pensjon PK 562.203 3,0 % Forte Trønder 126.100 0,7 %
EIKA Utbytte VPF 532.920 2,8 % Steffen Nervik 110.000 0,6 %
Lamholmen AS 398.788 2,1 % Melesio Capital AS 100.000 0,5 %
Helgeland Kraft AS 340.494 1,8 % Hartviksen Harald Paul 79.898 0,4 %
Sum 10 største eiere 13.668.632 73,1 % Sum 20 største eiere 15.236.273 81,5 %
44 En drivkraft for vekst på Helgeland
HELG – kursutvikling og likviditet
Kurs HELG per 30.09.16. ble kr 67,50 per EK-bevis. Dette er en økning på kr 8,50 siden årsskiftet.
45 En drivkraft for vekst på Helgeland
Bankens organisering
Bedrifts- marked Direktør
Bjørn-Tore Brønlund
Person- marked Direktør
Dag Hugo Heimstad
Finansdirektør
Sverre Klausen
Forretnings- utvikling Direktør
Øyvind Karlsen
Organisasjons- utvikling Direktør
Ann Karin Krogli
Økonomi-direktør
Ranveig Kråkstad
Risiko- styring Direktør
Anne Ekroll
Administrerende direktør Lisbeth Flågeng
Styre
Internrevisor Rolf Tor Jannsen
Administrasjonssekretær Brit Søfting
46 En drivkraft for vekst på Helgeland
Hovedkontor Postadresse Postboks 68, 8601 Mo i Rana Besøksadresse Jernbanegata 15, 8622 Mo i Rana Telefon 75 11 90 00 Internett www.hsb.no Org.nr 937904029 Ledelse Lisbeth Flågeng, adm. direktør, 75 12 83 01 / 416 85 777 – [email protected] Ranveig Kråkstad, økonomidirektør, 75 12 83 32 / 905 04579 – [email protected] Investor Relations Sverre Klausen, finansdirektør, 75 11 82 22 / 916 88 286 – [email protected] Tore Stamnes, finanssjef, 75 11 90 91 / 415 086 60 – [email protected]
Styre Ove Brattbakk, leder Stein Andre Herigstad-Olsen, nestleder Eva Monica Hestvik Bjørn Audun Risøy Inga Marie Lund Nils Terje Furunes Marianne Terese Steinmo Birgitte Lorentzen Martin Søreng
Kontaktinformasjon
Top Related