柬埔寨房地產投資環境簡介
力緻集團有限公司 Miracle Group Limited
索引
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P.3 柬埔寨簡介
Introduction to Cambodia
P.4 柬埔寨經濟
Economy of Cambodia
P.5 一帶一路的沿線國家
One belt, one road
P.6 柬埔寨房地產市場概況
Introduction to Cambodia property market – Real
Estate
P.7 柬埔寨辦公室租金概況
Introduction to Cambodia property market – Office
P.8 目前房價上升的原因 (一) 外國人出租公寓需求大
Factor of the rise in property price(1): Huge demand
from foreigners
P.9 目前房價上升的原因 (二) 地價不斷攀升
Factor of the rise in property price(2): Rise in land price
P.10 地價上升的動力(一) 經濟高速增長
Incentive for rise in land price (1): Fast-growing economy
P.11 地價上升的動力(二) 人口不斷增加
Incentive for rise in land price (2): Increasing population
P.12 地價上升的動力(三) 利好政策推動
Incentive for the rise in land price (3): Positive policy
P.13 柬埔寨房地產投資優勢 -稅務低
Competitive edge in investing in Cambodia - Low tax rate
柬埔寨簡介
Introduction to Cambodia
國王 諾羅敦 施哈摩聽殿下 Reigning King Norodom Sihamoni
總理 洪森總理 Prime Minister Hun sen
政制 多黨民主憲政體制 Politics Multiparty democracy
土地面積 181,035平方公里 Land area 181,035km2
人口 15,328,136 Population 15,328,136
種族 90% 高棉人;5% 越南人;1% 華人;4% 其它種族
Ethnic groups 90% Khmer, 5% Vietnamese, 1% Chinese, 4% other
官方語言 高棉語,英語,法語 Official language Khmer, English and French
貨值 穩定,貨幣為瑞爾(Riel),美金亦流通 (美金:瑞爾 = 1:4094)
Currency
Stable : Riel & US dollar (USD 1 = 4094 Riels) (06 Oct 2015)
自然資源 石油,天然氣,木材,寶石,鐵礦 Natural resources Oil wealth, natural gas, wood, jewels and mineral resources
工業 農業,旅遊,服裝,紡織,建築,採礦 Industry Agriculture, tourism, apparel, textile, industrial and mine drilling
國際組織 亞洲開發銀行、東南亞國家聯盟、世界貿易組織成員國之一
International organization
Member of the Asian Development Bank (ADB), ASEAN, and WTO (2014)
GDP增長 自2011年起,每年超過7% - 7.1% (2011);
7.3% (2012);7.4% (2013);7.0% (2014) GDP growth Over 7% each year since 2011 - 7.1% (2011);
7.3% (2012);7.4% (2013);7.0% (2014)
通貨膨脹率 4% (2010); 5.5% (2011);2.9% (2012);2.9% (2013);3.9% (2014)
Inflation rate 4% (2010); 5.5% (2011);2.9% (2012);2.9% (2013);3.9% (2014)
重點行業 服務業(觀光業)佔GDP比重40.7%、農業佔為34.8%、工業(成衣紡織、鞋業)佔24.5%
Key industry Service industry (tourism) 40.7% GDP;agriculture 34.8% GDP;industry(textile, footwear) 24.5% GDP
進口貿易總額 104.3億美元 (2014年) Total value of import $ 10.43 billion USD (2014)
主要進口產品 燃油、建築材料、汽車 Key imported products
Fuel oil, building materials, cars
主要進口國家 中國大陸、泰國、馬來西亞及越南 Key imported country
Mainland China, Thailand, Malaysia and Vietnam
出口貿易總額 76.9億美元 (2014年) Total value of Export 7.69 billion USD (2014)
主要出口產品 成衣紡織 、農產品(如稻米、玉米等)、鞋類 、橡膠原料
Key exported products
Textile, farm products (grain, corn), footwear and rubber raw materials
主要出口國家 美國、 歐盟、日本、 南韓 、中國大陸以及東盟國家
Key exported country U.S., EU, Japan, South Korea, Mainland China, and ASEAN
貿易逆差 27.4億美元 (2014年) Trade deficit 2.74 billion UDS (2014)
柬埔寨經濟
Economy of Cambodia
作為「21世紀海上絲綢之路」的沿線國家,柬埔寨與中國的經貿合作往來將不斷增強,經濟發展
空間巨大。
As a country on ‘the Silk Road Economic Belt and the
21st-Century Maritime Silk Road’, Cambodia has economic cooperation with China more frequently,
and there exists huge potential for economic growth.
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一帶一路的沿線國家
One belt, one road
專業人士預期房地產價格每年將會上升百分之十至二十。
92%的公寓管理是由屋主自管-家庭經營或開發商自管,同時有大約8%的公寓委由專業的物管公司代管。
President of Khmer Real Estate expected the property price will rise 10-20% per year. (2014)
92% of the real estate are managed by the owners themselves, including family-run or
developer-owned. At the same time, 8% of the real estates are owned by professional real
management companies.
資料來源: Global property price 及 金邊郵報 phnom penh post(2014)
柬埔寨房地產市場概況
Introduction to Cambodia property market – Real Estate
金邊的辦公室價格在過去12個月增長了26.8%,增長是全亞洲最高,緊接其後的是增長10.1%的東京,可見柬埔寨辦公室租賃市場的潛力很大。柬埔寨商辦租金回報率達10.18%。
In the past 12 months, the price of office market in
Cambodia has increased by 26.8%, ranking the top
among other Asian countries, followed by that in
Tokyo. From the above we conclude that the rental
office market has huge potential.
The return rate of renting office is 10.18%.
資料來源: Knight Frank Research, 2014
柬埔寨辦公室租金概況
Introduction to Cambodia property market – Office
50%
47%
2% 1%
租屋市場主要租客
亞洲籍人士
歐美籍人士
本地人士
非洲籍人士
(資料來源:業界新聞 21世紀不動產 2015) http://www.ippi.org.tw/zh/markettrend/news_detail.aspx?No=1448
外國人對出租公寓需求狀況
Situation
金邊常駐外籍人口
Permanent population of
foreigners
47000-50000
就業外籍人口比例
Ratio of working population
in foreign population
68%
主要外籍人士國籍
Most common ethnicity
中國,韓國,日本,美國,新加坡,馬來西亞及菲律賓
China, Korea, Japan, USA, Singapore, Malaysia, and Philippines
未來推動樓價動力
Incentives for pushing the
property price
柬埔寨金邊工作生活的外來移民人口增加,長期定居柬埔寨的工作人士及投資者對於住宅的需求上升。出租市場自三年前開始迅速成長,大大提升長期住房需求。
The population of immigrants to Phnom Penh is increasing. The need for
apartments from the foreign working class and foreign investors in Cambodia
has increased. Since past three years, the rental market started to grow rapidly,
which greatly enhanced the demand for long-term housing.
目前金邊出租公寓數量 約3500戶
目前房價上升的原因 (一) 外國人出租公寓需求大
Factor of the rise in property price(1): Huge demand from foreigners
地區 地價升幅情況
金邊 (整體)
Phnom Penh (In general)
2013年上半年內平均上升15%至每平方米2350美元 補充資料: Knight Frank Research 研究指出,金邊住宅用途土地價格在2013年6月至2014年升幅愈25%,而辦工室用途的土地價格亦上升了15%。 (見右圖)
In the first half of 2013, the land price already increased
by 15% to 2350 sq. m
金邊 (BKK1)
Phnom Penh
(BKK1)
從2008年每平方米3000至3500美元升至2013年的每平方米3500至4000美元
Increased from USD 3000-3500 sq. m in 2008 to USD
3500-4000 sq. m in 2013
干丹省
Kandal (Takamau)
2013年上半年度平均升10-15%(高速公路)
Increased by 10-15% in the first half 2013 (due to the presence of Tumpun National Highway)
西哈努克
Sihanoukville
2012年至2013年的升幅約5%
Increased by 5% from 2012 to 2013
資料來源: Global property guide (2014) http://www.globalpropertyguide.com/Asia/Cambodia/Price-History
目前房價上升的原因 (二) 地價不斷攀升
Factor of the rise in property price(2): Rise in land price
經濟危機之後,柬埔寨GDP
自2011年起保持以7%的高速發展。
Since the economic crisis,
Cambodia has experienced
rapid economic growth and the
rate has been kept above 7%.
資料來源:世界銀行, 2015
地價上升的動力(一) 經濟高速增長
Incentive for rise in land price (1): Fast-growing economy
6
7.1 7.3 7.4
7
4.1
2.8 2.2 2.4 2.5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2010 2011 2012 2013 2014
Cambodia
World
柬埔寨 GDP 增長 (%) (2010- 2014)
GDP growth in Cambodia (%) (2010- 2014)
13.9 14.1
14.3 14.5
14.8 15
15.3
13
13.5
14
14.5
15
15.5
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
柬埔寨全國人口 (2006-2014)
Population of Cambodia (2006-2014)
Population (million)
資料來源:世界銀行(2015)
地價上升的動力(二) 人口不斷增加
Incentive for rise in land price (2): Increasing population
柬埔寨人口正在穩定增長,對樓房價格產生一定的推動力。
Population in Cambodia is
constantly increasing, incurring the
pressure on the rise in land price.
柬埔寨國會於2010年通過《外國人房屋產權法》
Foreign Ownership Property Law has been passed in
2010
外國人憑護照,能以自己的名字購買永久性住宅,開放二樓以上的集合住宅的產權可為外
國人所有,擁有與柬埔寨人完全一樣的權利,且無外資比例的限制
Foreigners can buy a permanent property with their name and passport. All persons, individually or collectively, have the right to ownership, without restrictions on foreign
investments.
由於需求上升,外國人士的購買權對柬埔寨地價產生壓力
The rise in demand from foreigners leads to the incentive for the rise in land price.
地價上升的動力(三) 利好政策推動
Incentive for the rise in land price (3): Positive policy
柬埔寨房地產投資優勢 -稅務低
Competitive edge in investing in Cambodia - Low tax rate
資料來源:KPMG (2015) ; General department of taxation
所需稅項 Tax on profit
0.1%持有稅 0.1 % on the value of immovable property (more than USD25,000) will be collected annually
4%印花稅 4 % property transfer tax on the transfer of title of certain assets,
10%增值稅
10% Value Added Tax (VAT)
10%租金所得稅
10% Income from rental or moveable or immovable property
外國及本地投資者需繳一樣的稅項,而稅率比其他地區低 Tax burden to foreign and local investors is the same in Cambodia, and in general Cambodia imposes less tax burden
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